Лучшее время для инвестиций в нефтесервис

С какими вызовами и возможностями сталкивается сегодня российская нефтедобыча

Российский нефтегазовый сервис в нынешнем году столкнулся с двумя противоположными тенденциями. С одной стороны, на него оказывается беспрецедентное санкционное давление. С другой стороны, высокие нефтяные котировки и перенаправление части денежных потоков на внутренний рынок открывают перед отраслью новые возможности.

О том, какая из этих тенденций окажется более сильной и что надо сделать для того, чтобы усилить положительные тренды, в своей авторской колонке размышляет партнер компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Между ними нефтехимия: Saudi Aramco инвестирует в проект в Корее

S-OIL, дочерняя компания Saudi Aramco, инвестирует $7 млрд в строительство в Южной Корее одной из крупнейших в мире установок парового крекинга. Мощность будущего производства составит до 3,2 млн тонн нефтехимической продукции в год.

Новая установка будет построена на действующей площадке S-Oil в Ульсане. Завод будет выпускать этилен, пропилен, бутадиен и другие основные химические вещества.

Реализация проекта, как ожидается, начнется в 2023 году и будет завершена к 2026 году.

Планируется, что новая установка парового крекинга будет работать на смешанном сырье, превосходя установки крекинга на основе нафты с точки зрения общей эффективности и производительности. На заводе будет впервые применена технология TC2C, разработанная Aramco совместно с Lummus Technology, которая позволит существенно увеличить химический выход продукции.

Индия решила притормозить нефтяных коней из России

Индия, которая на данный момент является крупнейшим импортером российской нефти по морю, пока не спешит покупать объемы с поставкой после 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго западных стран на поставку нефти из России.

Напомним, что по данным Argus, если в январе-феврале Индия вообще не покупала российскую нефть, то в сентябре эти объемы выросли до 3,198 млн тонн в месяц. Для сравнения, весь ЕС сейчас покупает в 2 раза меньше.

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что индийская компания Reliance Industries Ltd пока не размещала заказы на погрузку российских энергоносителей после 5 декабря. Источники агентства отметили, что компания опасается реакции иностранных банков, так как корпорация сильно зависит от западной финансовой системы.

Не разместила заказы на российскую нефть после 5 декабря и государственная компания Bharat Petroleum.

Китайские НПЗ, по данным Reuters, вероятно, тоже снизят импорт российской нефти со следующего месяца.

С другой стороны, крупнейшая в Индии нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation разместила заказы на российскую нефть, в том числе после 5 декабря. Nayara Energy также намерена продолжить закупки российской нефти после 5 декабря.

Польша передумала отказываться от нефти из РФ

Польский концерн Orlen рассчитывает продолжить получать российскую нефть по северной ветке трубопровода "Дружба", несмотря на громкие заявления властей об отказе от таких поставок.

По данным газеты "Коммерсантъ", Orlen подала заявку в "Транснефть" на получение 3 млн тонн нефти по "Дружбе" в 2023 году. В "Транснефти" подтвердили получение запроса от Польши, отказавшись называть конкретные компании и объемы.

Эксперт ИнфоТЭК, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков @nekrutakov считает, что словесные интервенции Польши и других стран об отказе от российской нефти преследуют только одну цель — сбить цены на нефть на мировом рынке, однако ничего общего с реальностью эти заявления не имеют.

Япония нарастила импорт российского СПГ в октябре на 34,9%

Япония, несмотря на введенные ею санкции против России, в октябре нарастила импорт российского СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля России на этом рынке выросла до 10,43%, а рост закупок составил 34,9%.

По данным торговой статистики министерства финансов Японии, ранее доля российского СПГ во всем японском импорте составляла порядка 8-9%, передает ТАСС.

С другой стороны, российский уголь пришелся японцам не по вкусу: страна в октябре сократила его закупки на 75,7% год к году.

Япония также уже второй месяц подряд не импортирует нефть из России. Закупка нефти и нефтепродуктов была сведена к нулю в июне, в июле и августе Япония закупила в РФ небольшой объем, а затем в сентябре опять полностью прекратила импорт.

❗️ Газпром: суд в Стокгольме обязал финскую Gasum выплатить долг в размере более 300 млн евро за поставки газа в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты, сообщил холдинг.

Кроме того, суд признал, что указ президента РФ о переходе на оплату за газ в рублях является обстоятельством форс-мажора по контракту.

"Роснефть" получила рекордный дебит нефти на древнейшем месторождении планеты

Специалисты "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании" (ВСНК, входит в "Роснефть") получили фонтанный приток нефти с максимальным дебитом в 603 м3 в сутки в ходе бурения разведочной многозабойной скважины на залежи "Намакарская 2" Юрубчено-Тохомского месторождения.

Юрубчено-Тохомское месторождение является самым древним на планете, возраст его пород превышает миллиард лет. В пределах Юрубченского лицензионного участка открыто девять залежей углеводородов. Текущие извлекаемые запасы нефти категории В1+В2 составляют более 350 млн. тонн. В разработке с 2017 г. находится наиболее подготовленная к промышленному освоению Юрубченская залежь.

"Полученный стартовый объем нефти стал рекордным за всю 15-летнюю историю поисково-разведочного бурения на Юрубчено-Тохомском месторождении. Пробуренная скважина характеризуется низким газовым фактором и обводненностью на уровне 1%, а также высокой продуктивностью. Суммарные начальные извлекаемые запасы нефти и газоконденсата по категориям АВ1+В2 оцениваются в 3,5 млн тонн", — отмечается в сообщении.

При изучении залежи "Намакарская 2" специалисты ВСНК успешно применили высокотехнологичный комплекс геофизического исследования скважин отечественного производства. Он состоит из геофизических приборов, определяющих свойства породы, и программного обеспечения для интерпретации данных.

Российским торфяным запасам нашли новое применение

Российским огромным торфяным запасам, которые также являются энергоресурсом, нашли новое применение. Красноярские и тверские химики разработали антигололедное покрытие на основе торфа, которое в теплое время года может использоваться как удобрение.

Напомним, что до недавнего времени в Минэнерго был отдельный департамент, который курировал торфяную промышленность России, которая сейчас находится в упадке.

"Мы сделали антигололедный реагент из торфа, который классно работает. Чем больше его сыплешь на дороги, а потом сметаешь на газоны, тем лучше трава растет, потому что это еще и удобрение", – сообщил ТАСС вице-президент Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров Евгений Пащенко.

В следующем году разработчики намерены участвовать со своим реагентом в конкурсах на его использование. Два красноярских муниципалитета уже намерены опробовать новый реагент. Объем инвестиций в проект оценивается в 5-7 млрд рублей.

Торф имеет и другие способы применения. Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров планирует выпускать из торфа и другую продукцию: органические удобрения, торфогель, топливные брикеты, теплоизоляционные материалы и торфо-древесные высокопрочные плиты для зданий, а также биостимуляторы и БАДы. Почти все позиции относятся к категории импортозамещения.

Арбитраж Стокгольма оставил "Газпром" и Gasum при своих

Арбитражный суд Стокгольма обязал финскую Gasum выплатить "Газпром экспорту" более 300 млн евро задолженности за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты, сообщил "Газпром экспорт".

Кроме того, суд признал указ президента РФ о переходе на оплату российского газа за рубли форс-мажором.

"Таким образом трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с указом президента РФ", — заметили в "Газпром экспорте".

Финская Gasum в свою очередь сообщила, что согласно решению суда, Gasum не обязан платить в рублях, как и соблюдать предложенный порядок оплаты. Однако из разъяснений "Газпром экспорта" следует, что в таком случае и возобновления поставок российского газа ждать не стоит, так как суд подтвердил правомерность их приостановки. Об обязательствах оплатить долг и признании судом форс-мажора финский концерн предпочел умолчать.

Обе стороны сообщили, что арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа.

Турция хочет стать экспортером атомной энергии

Турция планирует начать экспортировать атомную электроэнергию после того как Росатом построит АЭС "Аккую", а в дальнейшем и с будущей АЭС "Синоп", заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что Турция сейчас находится в хорошем положении с точки зрения энергетики и ни в ком не нуждается.

"Особенно после того, как через 2-3 года будет завершено строительство АЭС "Аккую", у нас там будет очень серьезный потенциал. Затем я также обсудил с господином Путиным вопрос о Синопе. Мы надеемся построить там четыре энергоблока, и мы получим столько же, может, и больше, чем в "Аккую". Как только мы их получим, у Турции больше не будет проблем с энергией. Мы будем в гораздо лучшем положении. И мы легко можем начать экспортировать энергию", — сказал президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее он говорил, что обсуждал президентом РФ Владимиром Путиным вопросы сотрудничества Анкары и Москвы по строительству второй атомной электростанции в Синопе.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев в свою очередь отмечал, что корпорация начала переговоры по этому проекту.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что на западе страны может быть построена и третья атомная электростанция. Сейчас ведутся работы по поиску подходящей локации.

CPChem и QatarEnergy построят в США мощный комплекс по производству полимеров

QatarEnergy и Chevron Phillips Chemical Company (CPChem) объявили о принятии окончательного инвестиционного решения (FID) о строительстве завода по производству полимеров Golden Triangle Polymers Plant в штате Техас, сообщила QatarEnergy.

Строительство завода начнется немедленно, с ожидаемой датой запуска в 2026 году.

Инвестиции в реализацию проекта составят более $8,5 млрд. Завод будет включать установку крекинга этана мощностью 2,08 млн тонн в год, и две установки по производству полиэтилена высокой плотности общей мощностью 2 млн тонн в год.

Завод будет принадлежать Golden Triangle Polymers Company LLC, совместному предприятию, в котором QatarEnergy владеет 49% акций, а 51% принадлежит CPChem.

Полиэтилен будет продаваться преимущественно в Азию, Европу и Латинскую Америку.

ЕС сменил панику на тревогу

Евросоюз во вторник начал отопительный сезон. Это произошло после того как отбор газа из европейских подземных хранилищ впервые за эту осень превысил закачку, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Европа чувствует себя сравнительно неплохо. ПХГ Европы заполнены на рекордные 95,6%, в которых находится 103,36 млрд куб. м газа. За такой высокий уровень запасов газа Европе пришлось заплатить высокую цену: покупка сжиженного природного газа и поставки по альтернативным трубопроводам обходятся очень дорого. С начала ноября средняя цена газа составляет около $1190 за тыс. куб. м., до этого она была еще выше.

"Это, действительно, очень позднее время начала отопительного сезона. Если говорить о ЕС, то раньше он начинался и в начале октября, самое позднее — 28-31 октября. В этот раз отбор начался недели на 3-4 позже, чем обычно. Это дало возможность больше закачать объемов газа в ПХГ. Это гарантия того, что можно относительно безопасно пройти отопительный сезон", — сообщил ИнфоТЭК заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев @IEFnotes.

Эксперт считает, что ситуация до сих пор остается для европейцев крайне напряженной, что отражается на высоких ценах в споте. Дело в том, что для успешного прохождения зимнего периода, для ЕС более значима стабильность поставок природного газа в Европу, а также уровень потребления, который зависит от погоды. И вот тут уже могут возникнуть проблемы.

"Поэтому ожидания рынка по-прежнему остаются напряженными, однако паники уже нет, которая была с мая по сентябрь этого года. Как минимум до конца года она не вернется. Но напряженность есть, причем не только по этой зиме, но и по следующей", – подчеркнул Белогорьев.

О том какие испытания могут ждать европейский газовый рынок — читайте в нашем материале.

ННК обновит Хабаровский НПЗ

Власти Хабаровского края и руководство "Независимой нефтегазовой компании" договорились о модернизации Хабаровского НПЗ на 41 млрд рублей.

"Обсудили реализацию у нас в крае крупного инвестпроекта по модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Инициатива подразумевает под собой строительство на базе Хабаровского НПЗ, входящего в состав холдинга, комбинированной установки гидроочистки вакуумных газойлей и установки производства водорода", — сообщил губернатор края Михаил Дегтярев по итогам встречи с главой ННК Эдуардом Худайнатовым.

Завод после модернизации повысит глубину переработки нефти. Сроки проведения работ не сообщаются.

Модернизация подразумевает строительство комплекса глубокой переработки нефти на 5-10 млн тонн в год.

Сейчас мощность НПЗ составляет 5 млн тонн. Таким образом, в случае строительства нового комплекса его годовая мощность увеличится до 10-15 млн тонн.

"Малыши" на "неудобье"

Независимым нефтяным компаниям нужна поддержка государства

Помимо всем известных гигантов в российском нефтегазодобывающем секторе работают более сотни независимых компаний, деятельность которых имеет свою специфику. Именно они "заточены" под освоение так называемого нефтяного "неудобья", от которого вертикально интегрированные компании зачастую отказываются. Но, не имея ресурсов ВИНК, многие "малыши" оказались в сложной ситуации.

О роли независимых компаний и необходимости изменения фискальной политики государства по отношению к нефтяному сектору рассказывает в своей колонке для ИнфоТЭК генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих компаний Елена Корзун.

Россия увеличила добычу нефти в преддверии эмбарго ЕС

Российские нефтяные компании менее, чем за три недели до вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза на поставку нефти, нарастили добычу до уровня начала года.

По данным газеты "Коммерсантъ", за первую половину ноября Россия увеличила добычу нефти и конденсата на 1% относительно прошлого месяца, до 1,48 млн тонн в сутки. Таким образом российские нефтекомпании вплотную приблизились к максимальному годовому уровню производства, который наблюдался в феврале—марте, то есть около 1,5 млн тонн в сутки.

Рост произошел в основном за счет увеличения переработки. Она выросла на 2%, до 780 тыс. тонн в сутки.

Экспорт же в дальнее зарубежье уже начал снижаться, упав на 5% месяц к месяцу.

По данным издания, увеличил добычу проект "Сахалин-1", который после возобновления производства в октябре вышел на мощность 19 тыс. тонн в сутки — это примерно на 20% ниже плановой производительности в 2022 году.

Экологи американскому СПГ не помеха

Регуляторы США единогласно одобрили строительство нового терминала сжиженного природного газа Commonwealth LNG на побережье Луизианы.

Проект Commonwealth LNG предусматривает экспорт 8,4 млн тонн сжиженного природного газа в год. Это первый проект, одобренный Федеральной комиссией по регулированию энергетики (FERC) за более чем два года. Ожидается, что поставки СПГ начнутся в 2027 году.

Члены Демократической партии при этом выразили озабоченность по поводу будущего воздействия завода на выбросы парниковых газов. Демократ Рич Глик, демократ и председатель FERC, сообщил, что терминал будет производить 3,5 млн тонн выбросов углерода в год.

Американский СПГ заполонил рынок Европы после того, как началась спецоперация РФ на Украине и ЕС решил диверсифицировать поставки газа. Экологи также говорят, что спешка с экспортом газа может привести к повышению цен для внутренних потребителей, пишет Reuters.

По их мнению, разрешение на строительство завода не отвечает интересам людей, которые используют газ для обогрева своих домов, и только еще больше загрязнит окружающую среду на побережье Мексиканского залива, и без того перегруженную загрязнениями.

❗️Служба безопасности Швеции: на "Северных потоках" подтвержден факт диверсии, около мест повреждений газопроводов найдены остатки взрывчатки.

Саудовская Аравия демонстрирует исполнительность

Саудовская Аравия резко сократила экспорт нефти в ноябре, исполняя соглашение ОПЕК+. Согласно данным аналитической компании Kpler, к середине ноября поставки из Саудовской Аравии сократились примерно на 430 тыс. баррелей в сутки, или примерно на 6%, по сравнению с предыдущим месяцем.

"Саудовская Аравия сильно сокращается, снижается второй месяц подряд", — сказал Виктор Катона, аналитик Kpler в Вене.

Еще больший спад на 676 тыс. баррелей в сутки наблюдала другая аналитическая компания — Vortexa Ltd.

В начале октября ОПЕК+ принял решение сократить квоты на добычу нефти на 2 млн б/с с ноября, чем вызвал недовольство США. США предположили, что решение было спровоцировано Саудовской Аравией по политическим причинам и для того, чтобы повысить доходы России от экспорта нефти. Ввиду того, что многие страны не выполняют выделенные для них квоты, ожидается, что фактическое снижение добычи в ноябре по сравнению с октябрем составит 1-1,1 млн б/с.

"Экспорт из 13 стран-членов ОПЕК значительно сократился в первой половине ноября, более чем на 1 млн баррелей в сутки", — сказал Даниэль Гербер, главный исполнительный директор компании Petro-Logistics SA в Женеве.

Ирак показал падение поставок на 308 тыс. баррелей в сутки, или около 9%, в первые две недели ноября, а потоки Кувейта в целом не изменились, но экспорт из ОАЭ вырос на 379 тыс. баррелей в день, или примерно на 12%, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Отгрузки из ОАЭ обычно концентрируются в начале месяца и уменьшаются в конце периода

Страны альянса встретятся 4 декабря, чтобы принять решение о своей дальнейшей тактике на рынке нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман говорил, что ОПЕК+ будет проявлять осторожность в своих решениях.

Грубый саботаж: возле "Северных потоков" найдены следы взрывчатки

Служба безопасности Швеции ведет интенсивную работу по расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Это расследование показывает, что трубопроводы подверглись грубому саботажу, сообщила служба.

"В ходе осмотра места преступления в Балтийском море были тщательно задокументированы обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. Произведено несколько изъятий, в том числе посторонних предметов. На ряде изъятых и проанализированных посторонних предметов были обнаружены остатки взрывчатых веществ", — отмечается в сообщении.

Служба безопасности Швеции продолжает анализ собранных материалов и рассчитывает сделать окончательные выводы об инцидентах с Nord Stream.

"Расследование является обширным и сложным и в конечном итоге покажет, можно ли кого-либо заподозрить, а затем привлечь к ответственности за это. Инциденты с "Северным потоком" в Балтийском море — очень серьезное дело. Наша служба внимательно следит за развитием событий и принимает меры, необходимые для выполнения своего долга по защите Швеции и ее безопасности", — говорится в сообщении.

Компания Nord Stream AG сообщала ранее, что после сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции обнаружила на морском дне кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.

Взрывы на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября. Президент России Владимир Путин 1 ноября сообщил, что результаты обследования доказывают, что произошедшее ЧП на газопроводах — очевидный теракт.

❗️ "Газпром экспорт" 15 ноября начал поставки российского газа в Азербайджан по новому договору, сообщил "Газпром".

Контракт подписан с азербайджанской SOCAR. Объем поставок — до 1 млрд куб. м газа.

Поставки будут осуществляться по март 2023 года.

Собрали для вас основные заявления вице-премьера Александра Новака по итогам межправкомиссии по энергетике с Китаем:

📌 Россия и Китай намерены в ближайшее время выйти на подписание межправсоглашения о поставках газа по дальневосточному маршруту;

📌 Стороны переходят на оплату поставок нефти в нацвалютах;

📌 Оплата газа из России в Китай уже идёт в юанях и рублях в паритетном порядке;

📌 Торговый оборот на текущий момент в энергетике вырос на 64% в денежном выражении и на 10% в физическом.