#Газпром #Евробонды #НРД

Сегодня НКО АО НРД принял на обслуживание сразу 8 выпусков евробондов SPV Газпрома Gaz Finance plc и Gaz Capital S.A.

После принятия широкоизвестного Указа Президента от 05.07.2022 №430 все эмитенты евробондов должны обеспечить выплаты, предназначенные для российских инвесторов, в российские депозитарии.

Однако информации о том, что Газпром платит по евробондам, выраженным в иностранных валютах, в российские депозитарии согласно Указу не поступало. Это очень беспокоило российских розничных инвесторов.

Надеемся, что ситуация начинает меняться и следим за развитием событий.

⚠️ Информация предназначена для квалифицированных инвесторов ⚠️

@bondholders

#Газпром #Евробонды #НРД

Принимая во внимание значительное количество инвесторов - физлиц, владеющих еврооблигациями ПАО "Газпром" Ассоциация владельцев облигаций направила обращение эмитенту с целью прояснить позицию по ситуации с выплатами по своим евробондам 🐳

В своем письме #АВО попросила эмитента ответить на следующие вопросы:

1️⃣ Планирует ли Газпром производить выплаты в российские депозитарии (согласно п. 4 Указа Президента №430) и в какие сроки

2️⃣ Планирует ли Газпром выпускать "замещающие" облигации и в какие сроки

3️⃣ Планирует ли Газпром получать разрешение Минфина России на выплату средств держателям бумаг, которые учитываются в иностранных депозитариях

@bondholders

#Газпром #Евробонды #НРД

Выплаты по еврооблигациям ПАО "Газпром"

В Ассоциацию поступил ответ от ПАО "Газпром" на обращение касательно ситуации с выплатами по еврооблигациям.

Представители эмитента подтвердили, что ПАО «Газпром» в настоящее время имеет разрешение Минфина России на платежи по еврооблигациям в соответствии с эмиссионной документацией (то есть в Евроклир).

Однако, для исполнения обязательств перед российскими владельцами еврооблигаций, ПАО "Газпром" совместно с Национальным расчетным депозитарием прорабатывает альтернативные механизмы обслуживания еврооблигационных займов с учетом требований безусловного исполнения обязательств перед российскими держателями.

Благодарим эмитента за ответ и надеемся, что механизм получения платежей резидентами заработает в самое ближайшее время.

@bondholders

#Газпром #Евробонды

ПАО "Газпром" начинает выпускать замещающие облигации 🔄

ООО «Газпром капитал», 100% дочернее общество ПАО «Газпром», разместило на странице в ЦРКИ сведения о том, что акционером принято решение о выпуске замещающих облигаций к выпуску еврооблигаций, номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS1585190389, US368266AV45

❗️Внимание: замещающие облигации смогут купить только лица, у которых права на евробонды учитываются российским депозитарием.

По нашему мнению, ПАО «Газпром» в настоящее время хочет оставить за собой право платить по выпущенным еврооблигациям в соответствии с эмиссионной документацией – то есть в Euroclear, а для соблюдения Указа президента №430 предлагает внутренним держателям евробондов обмен на замещающие облигации, платежи по которым дальше пойдут независимо друг от друга.

Ранее мы направляли запрос в Газпром о его планах по соблюдению Указа президента №430 и получили ответ, в котором эмитент сообщал, что для исполнения обязательств перед российскими владельцами еврооблигаций ПАО "Газпром" совместно с Национальным расчетным депозитарием прорабатывает альтернативные механизмы обслуживания еврооблигационных займов с учетом требований безусловного исполнения обязательств перед российскими держателями.

@bondholders

#Евробонды #НРД

Мнение по ситуации с евробондами в материале #Росбалт

Как рассказала руководитель направления «Иностранные рынки» Ассоциации владельцев облигаций (#АВО) Александра Янковская, раньше владельцы евробондов получали долларовый купон дважды в год на карту, но все изменилось.

«Из-за санкций, наложенных на Национальный расчетный депозитарий, мост между НРД и европейскими депозитариями — Euroclear, #Clearstream — рухнул, разделив российских владельцев еврооблигаций на два лагеря.

В первом оказались держатели суверенных евробондов РФ, Белоруссии, крупных российских корпораций, таких как #Газпром, #Лукойл, #Северсталь и других. Купонов в валюте они не видели уже почти полгода, потому как они поступали на счет в Euroclear, где были „взяты в плен“ и заморожены.

Во втором лагере — держатели зарубежных облигаций, например, мексиканских PEMEX и UNIFIN в санкционных банках/брокерах. Здесь купоны поступают на счет НРД в #Euroclear, но дальше пройти не могут, потому как Euroclear не видит конечного условного Васю Пупкина — и не может, да и не хочет, убедиться в том, что Вася со своим счетом не в списке #SDN», — отметила эксперт. @bondholders

Подробнее: https://www.rosbalt.ru/moscow/2022/09/07/1973100.html

#Газпром #Евробонды

Срочно❗️

Вниманию владельцев еврооблигаций ISIN XS1585190389, эмитент Gaz Capital S.A., номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., права на которые учитываются российскими депозитариями, по состоянию на даты с 15.09.2022 до 19.09.2022 включительно.

Эмитент замещающих облигаций ООО "Газпром капитал" опубликовал оферту-порядок осуществления обмена облигациями. Обмен осуществляется по желанию владельца. Подробная информация размещена по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=omPuOiJbf0qUxFRmDznOwA-B-B&attempt=1

Если вы планируете обменять свои облигации, вам необходимо срочно заняться этим вопросом. Как мы поняли, всего два этапа (вся подробная информация доступна по ссылке, редакция канала не несет ответственность за ее достоверность):

1️⃣ С 12 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года необходимо подать заявку, как указано Эмитентом.

2️⃣ С 12.09.2022 по 19.09.2022 (а в одном из случаев до 15.09.2022 года) подать поручение на перевод еврооблигаций с вашего счета согласно инструкциям оферты.

⚠️ Еще раз обращаем внимание на крайне небольшие сроки, в которые необходимо уложиться для обмена облигаций.

@bondholders

#Евробонды #Газпром

Коллега @AT_3352 подготовил инструкцию по голосованию для владельцев бондов Газпрома с лайфхаками и 2 файла, которые могут заметно облегчить жизнь.

Руководство по голосованию:
Шаг 1 – Регистрация: Принять участие в голосовании можно путем регистрации на сайте i2 Capital Markets по следующей ссылке: https://i2capmark.com/event-details/71/Holder/gazcapital-s.a. При первичной регистрации можно использовать выписку на любую дату – для оперативного получения доступа к формам голосования. Также, можно запросить формы голосования напрямую через: [email protected].

Шаг 2 – Запрос на участие: Далее в общем меню необходимо нажать на активную сделку “Gaz Capital S.A”, после чего нужно нажать на панель “Request Participation”. Затем держателю и/или бенефициарному владельцу будет предложено заполнить данные о себе, в т.ч. 1) номинальный объем Еврооблигаций во владении (в USD / EUR эквиваленте); 2) идентификационный номер Еврооблигаций (ISIN); 3) клиринговую систему (Euroclear, где у НРД открыт счет); 4) номер счета НРД в Euroclear – 46055.

Важно!: далее необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить файл, подтверждающий факт владения Нотами по состоянию на 21 сентября 2022 г. – выписка со счета (pdf, png, jpeg).
Шаг 3 – Голосование: После успешной подачи запроса на участие, каждому участнику придет оповещение на электронную почту о подтверждении его кандидатуры для голосования. Далее необходимо скачать форму голосования на сайте в разделе “Event Details”, заполнить ее, а затем подгрузить на сайт в разделе “My Holdings” совместно с подтверждением владения (повторно) на конец дня 21 сентября 2022 (Record Date).
Важно!: форма голосования будет доступна только на английском языке.
Важно!: процесс голосования будет завершен для каждого индивидуального бенефициарного владельца, когда на сайте i2 Capital Markets в разделе “Uploads” статус рассмотрения поданных форм голосования будет обновлен до “Approved”.

Комментарии по шагам и несколько лайфхаков:

1) Подтверждение факта владения нотами: можно у своего брокера запросить выписку со счета на 21.09.2022 (обычно платно, как у той же Альфы), но можно выгрузить брокерский отчет на 21.09.2022, вырезать страницу с тем же Gazprom-34 (или остальными тремя сериями, которые попали в данное голосование), подсветить цветом или обвести нужную строку.

2) Заполнение анкеты на голосование: 1) прилагаю файл в MS Word с анкетами по всем 4 выпускам. Оставляете страницы с нужным себе выпуском, остальные удаляете, заполняете в электронном виде, распечатываете, подписываете, сканируете и прикладываете в “My Holdings” совместно с подтверждением владения. 2) прилагаю файл с отмеченными знаками и зачеркиванием строками, которые должны быть заполнены (Внимание! Файл для Gazprom-34, проверяйте серии для других выпусков).
Удачи с заполнением и не забывайте, что deadline 30 сентября, всего 5 дней осталось.

@bondholders

#ГТЛК #замещающиеоблигации #Борец #Газпром

Заместить или… Просто заместить! Замена евробондов на аналогичные валютные выпуски внутри страны может стать обязательной. С таким предложением ранее выступали инвесторы-активисты и представители Ассоциации владельцев облигаций, теперь их поддерживают Минфин и Центробанк. А Мосбиржа даже планирует в первом квартале 2023 года начать расчет индекса замещающих бондов. Однако далеко не все эмитенты согласны с таким предложением. Более того, из 140 выпусков еврооблигаций российских эмитентов, сейчас по факту замещены только 27. И по большей части это бонды «Газпрома». И в этих 27 ликвидности пока очень мало.

Почему многие компании до сих пор не спешат замещать свои облигации?
На что они надеются?

И какие пути решения для держателей своего долга ищут, застрявших в вечных евробондах, например, банки.

Разберем эту важную тему со всех сторон. Включать ли замещающие бонды в свой портфель и какие? Расскажем.

Также в выпуске календарь новых размещений и (хотя звучит удивительно) «защитные» идеи в сегменте ВДО.

Ведущий: Константин Бочкарев #РБК

Гости: Дмитрий Александров, управляющий директор ИК «Иволга Капитал»

Николай Запрягаев, руководитель аналитического отдела блока DCM Юнисервис-капитал

https://www.youtube.com/watch?v=LR3Bm1xn62o&t=1301s