Ассоциация инвесторов «АВО»
9.49K subscribers
282 photos
28 videos
239 files
1.27K links
Официальные публикации АВО и значимые события рынка.

Для любых запросов: [email protected]

Мы в сети: https://bondholders.taplink.ws/

Чат: @GoodBonds

Ограничение ответственности: https://telegra.ph/ogranichenie-otvetstvennosti-08-26
Download Telegram
Forwarded from Cbonds.ru
🎥Cbonds Weekly News – 66-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы узнали подробнее о новом механизме выплат по суверенным евробондам России, уточнили у экспертов, возможен ли отток неквалов в криптовалюты и долговые ценные бумаги, представили дайджест лучших размещений этой недели, а также рассказали важные новости о деятельности Cbonds

🧐Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, "Промсвязьбанк".;
• Роман Ефимов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала, GrottBjorn;
• Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций;
• Сергей Лялин, основатель, Cbonds

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

🌏Полезного просмотра!
file.pdf
448.1 KB
#дефолт #Эбис #Ноймарк #Офир #Обувь

Стоит ли ждать волны дефолтов на российском рынке облигаций ⛔️

Свежий материал #РБК по теме дефолтов с комментариями #АВО.

Мы намеренно пока в своих оценках не коснулись кейса компании #Главторг, по которому на утро 16 сентября инвесторы не получили купон. И хотя мы прогнозируем самое негативное развитие этой истории, допускаем маленький шанс, что эмитент проявил добрую волю, а задержка купона носит технический характер.

https://telegra.ph/Stoit-li-zhdat-volny-defoltov-na-rossijskom-rynke-obligacij-09-16

@bondholders
#НРД

Обязанность эмитента #Главторг по выплате купона исполнена ненадлежащим образом

https://nsddata.ru/ru/news/view/899677

Выплачено 9,18 рублей вместо 36 рублей.
Итак, #Главторг уже по формальным признакам продемонстрировал неспособность обслуживать свой долг.

Этот кейс интересен тем, что #АВО еще до начала размещения выпуска информировала о критических кредитных рисках эмитента. Нами были направлены обращения к организатору торгов, в Банк России, СРО аудиторов.

Среди прочего мы указывали и на налоговые риски, которые в итоге и реализовались.

На стадии размещения выпуска андеррайтер позволил себе рассылать инвесторам презентацию с искаженными данными по обьему краткосрочного долга. И этот риск реализовался, к эмитенту подан крупный иск от банка.

К счастью сообщество частных инвесторов в #ВДО достаточно плотно взаимодействует между собой и благодаря @Goodbonds и тг-каналу @marythebond нам удалось в существенной мере уберечь физ.лиц от потерь своих вложений.

К сожалению, в очередной раз инвесторы убедились, что фильтры и система реагирования работает недостаточно.

@bondholders
Рейтинговое агентство АО «#Эксперт РА» информирует о том, что 15 сентября 2022 года эмитент ООО «#Главторг» (далее - Компания) не перечислил средства в полном объеме 13,8 млн руб. для погашения третьего купона по выпуску биржевых облигаций серии БО-01, тем самым допустил технический дефолт.

Компания осуществляла перевод средств в #НРД несколькими платежами. Полный объем средств был переведен в НРД только вечером 16 сентября.

В соответствии с требованиями законодательства агентство должно предоставить рейтингуемому лицу не менее суток на ознакомление перед выпуском пресс-релиза. Ввиду наличия регуляторных ограничений мы публикуем настоящее информационное сообщение с позицией Агентства по ситуации с компанией. Пресс-релиз об изменении кредитного рейтинга будет выпущен в ближайшее время.


https://raexpert.ru/releases/2022/sep16e
#АВОвэфире

Сегодня (19.09) в 15:10 мск смотрите следующий выпуск программы "Облигации. Главное" на #РБК.

В программе "Итоги заседания Банка России 16.09. Можно ли заработать на снижении ставки?":

1. Инвестидеи - ВДО (флоатер, реальный сектор)
2. Актуальные ОФЗ
3. Почта России
4. Облигации девелоперов.

Ссылка на раздел программы на YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnN_PolklJeJFhANkCtxYlnN3Y9UOVaqQ
#ILF2022 #ОстровВыживших

Друзья, мы приглашаем вас посетить наше мероприятие 12 ноября в Москве.

На секции облигаций, которую организовывает #АВО, не будет никакой рекламы и политики. Будут обсуждаться актуальные вопросы рынка бондов в той части, где они интересны частным инвесторам. Мы постараемся поднять такие темы, которые вы не услышите на иных мероприятиях. И, конечно, мы стремимся дать возможность гостям задать свои вопросы спикерам.

🔗 Ссылка на регистрацию: https://tochkirosta.timepad.ru/event/2176000/

📆 Дата: 12 ноября 2022 года
Начало: 10:00
📍 Место: отель "Москва Марриотт Новый Арбат" https://yandex.ru/maps/-/CCUZYXHgXC

⌛️ Как это было год назад: фото, видео

@bondholders
#Главторг #Дефолт
Рейтинговое агентство «#Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Главторг» до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся.

Понижение кредитного рейтинга обусловлено тем, что 15 сентября 2022 года компания не смогла своевременно перечислить весь объем средств в сумме 13,8 млн руб. для погашения третьего купона по выпуску облигаций серии БО-01, тем самым допустив технический дефолт. По информации от представителя компании, которая была передана агентству, ООО «Главторг» осуществило оставшийся платеж в НРД 16 сентября для погашения купона в полном объеме. Однако по состоянию на текущий момент денежные средства до сих пор не были переведены в #НРД.

Установление статуса «под наблюдением» обусловлено высокой вероятностью невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе – ближайшее погашение по купону облигационного выпуска БО-01 ожидается 15.12.2022. По решению ФНС у компании заблокированы банковские счета, а также поданы судебные иски со стороны кредиторов.

Агентство будет наблюдать за ходом исполнения обязательств до истечения периода технического дефолта и в зависимости от его результата примет решение о дальнейшем изменении кредитного рейтинга.

https://raexpert.ru/releases/2022/sep19e
Ассоциация инвесторов «АВО» pinned «#ILF2022 #ОстровВыживших Друзья, мы приглашаем вас посетить наше мероприятие 12 ноября в Москве. На секции облигаций, которую организовывает #АВО, не будет никакой рекламы и политики. Будут обсуждаться актуальные вопросы рынка бондов в той части, где они…»
📃 Об обмене еврооблигаций «Газпрома» на замещающие облигации

19 сентября 2022
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций — российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 42, права на которые учитываются российскими депозитариями. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Выпуск замещающих облигаций будет осуществлен с учетом требований Указа Президента Российской Федерации № 430 от 05 июля 2022 г. «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 42, выпущенные в 2017 году на сумму 850 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона — 4,25% годовых, срок погашения — 06 апреля 2024 года; идентификационный номер выпуска — ISIN: XS1592279522).
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 42 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
ООО «Газпром капитал» планирует обратиться в Банк России для государственной регистрации выпуска замещающих облигаций. Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.
Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 42 на замещающие облигации намечен на период с 23 по 29 сентября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на первую неделю октября 2022 года.
«Газпром» будет дополнительно информировать держателей еврооблигаций о дальнейших планах в отношении остальных серий еврооблигаций.
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению — Банку ГПБ (АО): [email protected].
Forwarded from 61
Ожидаете ли вы ограничений на биржевые торги ближайшие 3 месяца?
Anonymous Poll
44%
Ожидаю
56%
Не ожидаю
#Главторг #Дефолт #НРД

Выплата купона не исполнена эмитентом в срок, исполнена ненадлежащим образом

ООО "ГЛАВТОРГ", 7726670030, RU000A1049P5

т.е. выплачен с задержкой остаток купона @bondholders

https://nsddata.ru/ru/news/view/900777
Forwarded from Cbonds.ru
🎥Cbonds Weekly News – 67-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы пристально следили за трехневной паникой на рынках, задались вопросом: не случится ли так, что наша страна вновь войдет в цикл резкого и незапланированного повышения ставки, рассказали подробно про размещения и неразмещения ОФЗ, а также выяснили, какие эмитенты выйдут на долговой рынок в ближайшие дни.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк Синара;
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк;
• Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

🌏Полезного просмотра!
#Евробонды #Газпром

Коллега @AT_3352 подготовил инструкцию по голосованию для владельцев бондов Газпрома с лайфхаками и 2 файла, которые могут заметно облегчить жизнь.

Руководство по голосованию:
Шаг 1 – Регистрация: Принять участие в голосовании можно путем регистрации на сайте i2 Capital Markets по следующей ссылке: https://i2capmark.com/event-details/71/Holder/gazcapital-s.a. При первичной регистрации можно использовать выписку на любую дату – для оперативного получения доступа к формам голосования. Также, можно запросить формы голосования напрямую через: [email protected].

Шаг 2 – Запрос на участие: Далее в общем меню необходимо нажать на активную сделку “Gaz Capital S.A”, после чего нужно нажать на панель “Request Participation”. Затем держателю и/или бенефициарному владельцу будет предложено заполнить данные о себе, в т.ч. 1) номинальный объем Еврооблигаций во владении (в USD / EUR эквиваленте); 2) идентификационный номер Еврооблигаций (ISIN); 3) клиринговую систему (Euroclear, где у НРД открыт счет); 4) номер счета НРД в Euroclear – 46055.

Важно!: далее необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить файл, подтверждающий факт владения Нотами по состоянию на 21 сентября 2022 г. – выписка со счета (pdf, png, jpeg).
Шаг 3 – Голосование: После успешной подачи запроса на участие, каждому участнику придет оповещение на электронную почту о подтверждении его кандидатуры для голосования. Далее необходимо скачать форму голосования на сайте в разделе “Event Details”, заполнить ее, а затем подгрузить на сайт в разделе “My Holdings” совместно с подтверждением владения (повторно) на конец дня 21 сентября 2022 (Record Date).
Важно!: форма голосования будет доступна только на английском языке.
Важно!: процесс голосования будет завершен для каждого индивидуального бенефициарного владельца, когда на сайте i2 Capital Markets в разделе “Uploads” статус рассмотрения поданных форм голосования будет обновлен до “Approved”.

Комментарии по шагам и несколько лайфхаков:

1) Подтверждение факта владения нотами: можно у своего брокера запросить выписку со счета на 21.09.2022 (обычно платно, как у той же Альфы), но можно выгрузить брокерский отчет на 21.09.2022, вырезать страницу с тем же Gazprom-34 (или остальными тремя сериями, которые попали в данное голосование), подсветить цветом или обвести нужную строку.

2) Заполнение анкеты на голосование: 1) прилагаю файл в MS Word с анкетами по всем 4 выпускам. Оставляете страницы с нужным себе выпуском, остальные удаляете, заполняете в электронном виде, распечатываете, подписываете, сканируете и прикладываете в “My Holdings” совместно с подтверждением владения. 2) прилагаю файл с отмеченными знаками и зачеркиванием строками, которые должны быть заполнены (Внимание! Файл для Gazprom-34, проверяйте серии для других выпусков).
Удачи с заполнением и не забывайте, что deadline 30 сентября, всего 5 дней осталось.

@bondholders