@Bondholders #ОстровВыживших #ILF2022

«Ядерная зима в #ВДО»

Boomin подготовил очень подробный материал по итогам форума 12.11.2022.

По наблюдениям члена Совета Ассоциации владельцев облигаций Ильи Винокурова, качественные эмитенты стараются покинуть рынок ВДО, выйти на новый уровень, или, по терминологии Натальи Виноградовой, «в большую воду».

«Они раз попробовали, осознали, насколько это серьезная и, в общем-то, совсем не дешевая штука, рассчитались с инвесторами, сказали всем «спасибо» и уже больше в этом не участвуют. А остаются «торчки», наркоманы, которые не могут без следующей дозы. У них нет другого выхода, это вынужденные размещатели высокодоходных облигаций», — убежден эксперт.

https://boomin.ru/publications/article/adernaa-zima-vdo/

"Валютные инструменты. Дружественные и недружественные"

- стенограмма секции облигаций #ОстровВыживших , форума #ILF2022

@Bondholders

https://bondholders.ru/tpost/zsy5l53bj1-valyutnie-instrumenti-druzhestvennie-i-n

"Облигации. Главное"

Российский Минфин не перестает занимать. На прошлой неделе ведомству удалось привлечь сразу 823 млрд рублей. Правда, большая часть из этой суммы — 750 млрд — это продажа очередного флоутера. Вдохновленные успехами Минфина на рынок возвращаются и корпоративные заемщики. Так облигации на рекордные 120 млрд уже разместил «#Сбер». Впрочем, не все рады таким внезапным успехам ведомство.

Главный вопрос — за чей счет происходит такой аукцион невиданной доходности от Минфина, кто покупатели и как глобально это изменит российский долговой рынок?

Также в программе разберем дебютные выпуски в сегменте качественных корпоративных заемщиков и #ВДО. На кого обращать внимание именно частным инвесторам?

Ведущий:
Константин Бочкарев #РБК

Гости:
Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала Инвестиционного Банка «#Синара»

Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets
---------------------

https://www.youtube.com/watch?v=xBlganbQ8VI

#ДжиГрупп #иск

Советский суд г.Казань утвердил мировое соглашение, сегодняшним числом. Суд присоединил к делу ещё двух истцов: Солид-НК и физическое лицо.

Мы удовлетворены формирующейся практикой защиты законных интересов частных инвесторов.

@Bondholders

Форум «Лизинг в России – 2022» пройдет 1 декабря 2022 года

1 декабря 2022 года состоится XXI форум «Лизинг в России – 2022», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации.
 
Крупнейшее в России событие для профессионалов рынка лизинга. С 2002 года форум традиционно собирает на одной площадке участников отрасли, клиентов лизинговых компаний, финансовые институты, представителей органов государственной власти, руководителей профессиональных ассоциаций, ведущих экспертов финансового рынка и инвесторов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив отрасли.
 
Ключевые темы форума:
• Как лизинговые компании справляются с переходом на технику из дружественных стран?
• Какие перспективы у подержанной техники и параллельного импорта? Как привлекать фондирование в сложившихся условиях?
• Сделки M&A и передел рынка – привлекательность или безысходность?
• Как на развитие рынка повлияет сворачивание реформы лизинга?
 
На конференции рейтинговое агентство «Эксперт РА» представит результаты исследования рынка лизинга по итогам девяти месяцев 2022 года. Исследование проводится при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации с целью сбора информации и подготовки аналитики о российском лизинговом рынке. Данные, полученные в рамках исследования, отличаются своей уникальностью и наибольшей репрезентативностью среди других: в нем участвуют свыше 130 лизингодателей, представляющих более 90% всего рынка.
 
В завершение программы пройдет традиционная церемония награждения лидеров рынка лизинга.
 
Место проведения: Москва, отель Continental (ул. Тверская, д. 22)
Регистрация на сайте мероприятия.
 

 

#ОР #Обувь #дефолт #ПВО

24.06.2022 года ООО «РЕГИОН Финанс» было направлено исковое заявление к ООО «ОР» о взыскании задолженности по Облигациям в Арбитражный суд г. Москвы (далее – Исковое заявление).
27.06.2022 года Исковое заявление было получено и зарегистрировано Арбитражным судом г. Москвы, дело № А40-134169/2022.
29.06.2022 года Исковое заявление было принято Арбитражным судом г. Москвы к производству и возбуждено производство по арбитражному делу.

18.11.2022 года Арбитражным судом г. Москвы принято решение об удовлетворении Искового заявления полностью.

4.1. Дата, в которую представитель владельцев облигаций узнал о решении Арбитражного суда по делу № А40-134169/2022: 18.11.2022


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pUPVL9KqYkGeELR5OdASEg-B-B

#АВОвэфире

В четверг 24 ноября в 12:00 по Москве в чате @GoodBonds состоится ставший уже традиционным видеочат с эмитентом Global Factoring Network в лице директора Алексея Примаченко, от организатора дебютного биржевого выпуска ИК Риком-Траст выступят к.э.н, начальник аналитического отдела Олег Абелев и директор Департамента корпоративных финансов Николай Леоненков, от АВО - Илья Винокуров.

Поговорим про факторинг в текущих реалиях рынка.

@Bondholders

#ГТЛК #Евробонды #еврооблигации #замещающиеоблигации

Министерство финансов выступает за введение нормы, которая обяжет российских эмитентов евробондов выпускать замещающие рублевые облигации.

С соответствующим предложением обратилась Ассоциация владельцев облигаций (#АВО), Минфин его поддержал, хотя и с оговорками. @Bondholders

Подробнее на #РБК:
https://www.rbc.ru/finances/24/11/2022/637e2d679a7947017add4f56

#ФСК #Россети #реорганизация #оферта #ПраваИнвестора

ПАО "ФСК ЕЭС" опубликовало повторное сообщение о реорганизации и праве требования досрочного погашения облигаций ⚡️⚡️⚡️

23 ноября 2022 года ПАО «ФСК ЕЭС» (ОГРН 1024701893336) разместило в Вестнике государственной регистрации повторное сообщение о реорганизации.

Согласно сообщению кредиторы общества, если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты опубликования последнего уведомления о реорганизации обществ по адресу: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4, [email protected], 8 (800) 200-18-81.

Если вы желаете предъявить облигации ФСК ЕЭС к досрочному погашению и владели ими по состоянию на 18.10.2022, напишите нам по адресу [email protected].

По нашей информации розничные и профессиональные инвесторы уже заявляют свои права в суд.

#ДжиГрупп #Иск #ПраваИнвестора

Инвесторы получили выплаты по мировому соглашению с АО "Джи-групп"

@bondholders

"Встреча на острове выживших " ILF 12.11.2022

Фото с прошедшего форума @bondholders

https://bondholders.ru/tpost/z5a94xfbm1-vstrecha-na-ostrove-vizhivshih-ilf-12112

Форум «Лизинг в России – 2022» пройдет 1 декабря 2022 года

1 декабря 2022 года состоится XXI форум «Лизинг в России – 2022», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации.
 
Крупнейшее в России событие для профессионалов рынка лизинга. С 2002 года форум традиционно собирает на одной площадке участников отрасли, клиентов лизинговых компаний, финансовые институты, представителей органов государственной власти, руководителей профессиональных ассоциаций, ведущих экспертов финансового рынка и инвесторов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив отрасли.
 
Ключевые темы форума:
• Как лизинговые компании справляются с переходом на технику из дружественных стран?
• Какие перспективы у подержанной техники и параллельного импорта? Как привлекать фондирование в сложившихся условиях?
• Сделки M&A и передел рынка – привлекательность или безысходность?
• Как на развитие рынка повлияет сворачивание реформы лизинга?
 
На конференции рейтинговое агентство «Эксперт РА» представит результаты исследования рынка лизинга по итогам девяти месяцев 2022 года. Исследование проводится при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации с целью сбора информации и подготовки аналитики о российском лизинговом рынке. Данные, полученные в рамках исследования, отличаются своей уникальностью и наибольшей репрезентативностью среди других: в нем участвуют свыше 130 лизингодателей, представляющих более 90% всего рынка.
 
В завершение программы пройдет традиционная церемония награждения лидеров рынка лизинга.
 
Место проведения: Москва, отель Continental (ул. Тверская, д. 22)
Регистрация на сайте мероприятия.
 

 #ГТЛК

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк может получить право вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов, если были нарушены предписания регулятора и требовать от агентств их пересмотра, если была нарушена методология, следует из поправок, внесенных в Госдуму.

Автор поправок - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Изменения предлагается внести в закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств.

Согласно действующему законодательству, если рейтинговое агентство не устранило в срок нарушения в работе по предписанию регулятора, то ЦБ имеет право потребовать замены лиц, входящих в органы управления и внутреннего контроля агентства, а также исключить сведения о рейтинговом агентстве из реестра ЦБ.

Законопроект предлагает расширить полномочия ЦБ и наделить регулятора правом ввести запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения, выявленного при работе агентства. Кроме того, предлагается ввести норму о том, что если кредитный рейтинг присвоен (пересмотрен, подтвержден) с нарушением требований к
методологии, то Банк России вправе потребовать от кредитного рейтингового агентства отозвать или пересмотреть указанный кредитный рейтинг. Сейчас такого права у ЦБ нет.

https://www.interfax.ru/business/874679

#ПВО

За 8 лет существования в России института представителей владельцев облигаций (ПВО) немало поломано копий на тему, что такое ПВО, как они работают и как должны работать.

По следам форума "Рынок облигаций. Остров выживших" наши коллеги из Boomin подготовили большой обзор о текущей обстановке на рынке ПВО в сегменте высокодоходных облигаций.

Не обошлось без комментариев от нашего эксперта - члена Совета АВО Ильи Винокурова, который дал оценку сегодняшней ситуации, а также высказал предложения по решению проблемы финансирования работы ПВО.

«Я бы делил всех ПВО на четыре группы. Первая — профессиональные специализированные ПВО. Вторая — «а еще мы можем быть ПВО» — многопрофильные консалтинговые или юридические компании, которые предоставляют дополнительную услугу. Третья — ПВО при организаторах в качестве опции при размещении облигаций, что позволяет зарабатывать какую-то копейку сверху. Четвертая — истории типа «а не сделать ли нам ПВО?», часто под какой-то конкретный проект, ну или просто «чтобы было, вдруг пригодится». Зачастую у таких ПВО или один-два выпуска, или вообще ни одного».

«Мы еще в самом начале пути. Слишком мало накопленного опыта. Я не знаю ни одного завершенного кейса работы ПВО по схеме «иск-банкротство-субсидиарка-уголовка», есть несколько историй: «Дядя Дёнер», «Каскад», ОР, «Оптима», но там ПВО находятся на разных стадиях прохождения этого квеста» - резюмировал Илья.

@bondholders

Инвесторам поступил ответ от Администрации Президента на вопрос о выплатах по еврооблигациям АО "ГТЛК" (SPV) . С одной стороны обязательства по евроблигациям у компании есть, а с другой стороны их можно не выполнять. И это не является по мнению ЦБ нарушением 430-го указа Президента. Это нарушение эмиссионной документации. #ГТЛК не будет платить рублями по своим обязательствам до получения лицензии OFAC. Для справки : Иран получил частичную лицензию только спустя 40 лет после попадания в санкционные списки. В отличие от этой компании АО РЖД в аналогичной ситуации начала выплаты в рублях владельцам облигаций, права которых зарегистрированы в Российской инфраструктуре.

Выдержка из ответа #РЖД своим инвесторам : "ОАО «РЖД» исполняет обязательства перед держателями еврооблигаций
RZD Capital Plc, права которых учитываются российскими депозитариями, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 .г N 430 (далее - Указ) путем прямой выплаты денежных средств в НКО АО НРД (далее - НРД). После получения от ОАО «РЖД» денежных средств НРД осуществляет каскадные выплаты в адрес российских держателей.
Выполнение платежных обязательств по еврооблигациям является приоритетом для ОАО «РЖД», и мы используем все доступные нам возможности, чтобы обеспечить получение держателями еврооблигаций причитающихся им выплат." @bondholders

#ДжиГрупп #иск #праваинвестора

Копия определения / решения Советского районного суда г. Казани от 21.11.2022 по иску инвесторов к АО "Джи-Групп".

На данный момент ответчик выполнил свои обязательства по мировому соглашению.

@bondholders

В чем сила, брат? В бондах, у кого бонды, тот и сильней! 😁 @bondholders


Фондовый рынок. Московская биржа.

Объем торгов на фондовом рынке в ноябре вырос на 62,2%, до 3 169,5 млрд рублей (1 953,6 млрд рублей в октябре 2022 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 859,0 млрд рублей (1 008,3 млрд рублей в октябре 2022 года). Среднедневной объем торгов – 40,9 млрд рублей (48,0 млрд рублей в октябре 2022 года).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 144,4% и составил 2 310,5 млрд рублей (945,3 млрд рублей в октябре 2022 года). Среднедневной объем торгов – 110,0 млрд рублей (45,0 млрд рублей в октябре 2022 года).
В ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 67 облигационных займов на общую сумму 3 122,3 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1 360,6 млрд рублей.


https://www.moex.com/n53343/?nt=106