#ДядяДёнер
Уважаемые инвесторы в облигации первого выпуска ООО «Дядя Денер»!
Руководствуясь принципом открытости, информируем вас о ходе наших переговоров с эмитентом.
11 ноября мы направили письмо А.А.Лыкову (см.вложение 1) и достаточно оперативно получили на него ответ, который также предлагаем вашему вниманию (см.вложение 2).
На данный час Ассоциация в ответ информировала письмом о своем видении технической реализации вопроса, с которым обратился эмитент.
Будем и далее держать вас в курсе по этому кейсу.
Уважаемые инвесторы в облигации первого выпуска ООО «Дядя Денер»!
Руководствуясь принципом открытости, информируем вас о ходе наших переговоров с эмитентом.
11 ноября мы направили письмо А.А.Лыкову (см.вложение 1) и достаточно оперативно получили на него ответ, который также предлагаем вашему вниманию (см.вложение 2).
На данный час Ассоциация в ответ информировала письмом о своем видении технической реализации вопроса, с которым обратился эмитент.
Будем и далее держать вас в курсе по этому кейсу.
Forwarded from Юнисервис Капитал
Стартовал предварительный опрос мнений держателей облигаций «Дядя Дёнер» БО-П01. Ассоциация владельцев облигаций, представитель владельцев облигаций ООО «Монотон», портал Inbonds и компания «Юнисервис Капитал» подключились к организации переговорного процесса с инвесторами первого выпуска ООО «Дядя Дёнер».
Результатом совместной работы стал запуск предварительного голосования на площадке портала Inbonds по ссылке.
Опрос будет проводится в течение двух недель. Для принятия участия в опросе необходимо воспользоваться указанной ссылкой, пройти упрощенную регистрацию на портале и указать необходимые данные (для целей сверки с реестром владельцев облигаций), ознакомиться с условиями реструктуризации и ответить на предложенные вопросы. В случае возникновения вопросов по процедуре регистрации, можно обратиться в чат технической поддержки портала.
Председатель Ассоциации владельцев облигаций, Николай Павлов подчеркнул важность запущенного опроса:
«Призываем владельцев облигаций активно высказаться в отношении предложенного плана реструктуризации. От вашей сознательности зависит судьба ваших денег».
В контексте оценки предложения, озвученного эмитентом, важно также понимать, какие есть альтернативы у держателей облигаций. Эти разъяснения подготовил юрист представителя владельцев облигаций ООО «Монотон»:
«По итогам судебного разбирательства судом будет принято решение, после вступления в законную силу которого, выдается исполнительный лист. Наличие исполнительного листа позволяет инициировать начало процедуры по принудительному исполнению решения суда в рамках исполнительного производства.
Однако, на сегодняшний день взыскать средства на погашение даже части выпуска в рамках исполнительного производства не представляется возможным – все существующие активы ООО «Дядя Дёнер» находятся в залоге у банка. Поручители по первому выпуску не ведут хозяйственной деятельности и также не располагают ресурсами на погашение займа.
Таким образом, в случае если план реструктуризации не будет утвержден, а мировое соглашение не заключено, дальнейшие действия в рамках попыток принудительно взыскать средства с эмитента упираются в необходимость инициировать процедуру банкротства компании.
Процесс банкротства эмитента может занять порядка 3-5 лет и потребует значительных финансовых затрат со стороны истца (в данном случае – держателей облигаций). Утверждение этого решения и затрат потребует созыва ОСВО, оплатить организацию которого также придется держателям бумаг. Затратами со стороны держателей облигаций сопряжены и действиями, связанные с инициированием самой процедуры банкротства в том числе и по предоставлению специальных полномочий ПВО, и совершением обязательных действий, предусмотренных законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Итог процедуры банкротства предсказать невозможно. Из положительных моментов, с точки зрения инвесторов, является возможность привлечения учредителей ООО «Дядя Дёнер» к субсидиарной ответственности, но перспективы данного процесса на сегодняшний день оценить крайне сложно».
В случае, если эмитент, в рамках стартовавшего предварительного голосования, получит поддержку предложенного плана реструктуризации у большинства опрошенных, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций. Одобрение держателей 75% облигаций выпуска в рамках ОСВО даст возможность эмитенту начать обслуживание долга с апреля 2022 года, согласно графику.
Аналогичные мероприятия (предварительный опрос и ОСВО) запланированы и второму выпуску облигаций в начале 2022 года.
#ДядяДёнер
Результатом совместной работы стал запуск предварительного голосования на площадке портала Inbonds по ссылке.
Опрос будет проводится в течение двух недель. Для принятия участия в опросе необходимо воспользоваться указанной ссылкой, пройти упрощенную регистрацию на портале и указать необходимые данные (для целей сверки с реестром владельцев облигаций), ознакомиться с условиями реструктуризации и ответить на предложенные вопросы. В случае возникновения вопросов по процедуре регистрации, можно обратиться в чат технической поддержки портала.
Председатель Ассоциации владельцев облигаций, Николай Павлов подчеркнул важность запущенного опроса:
«Призываем владельцев облигаций активно высказаться в отношении предложенного плана реструктуризации. От вашей сознательности зависит судьба ваших денег».
В контексте оценки предложения, озвученного эмитентом, важно также понимать, какие есть альтернативы у держателей облигаций. Эти разъяснения подготовил юрист представителя владельцев облигаций ООО «Монотон»:
«По итогам судебного разбирательства судом будет принято решение, после вступления в законную силу которого, выдается исполнительный лист. Наличие исполнительного листа позволяет инициировать начало процедуры по принудительному исполнению решения суда в рамках исполнительного производства.
Однако, на сегодняшний день взыскать средства на погашение даже части выпуска в рамках исполнительного производства не представляется возможным – все существующие активы ООО «Дядя Дёнер» находятся в залоге у банка. Поручители по первому выпуску не ведут хозяйственной деятельности и также не располагают ресурсами на погашение займа.
Таким образом, в случае если план реструктуризации не будет утвержден, а мировое соглашение не заключено, дальнейшие действия в рамках попыток принудительно взыскать средства с эмитента упираются в необходимость инициировать процедуру банкротства компании.
Процесс банкротства эмитента может занять порядка 3-5 лет и потребует значительных финансовых затрат со стороны истца (в данном случае – держателей облигаций). Утверждение этого решения и затрат потребует созыва ОСВО, оплатить организацию которого также придется держателям бумаг. Затратами со стороны держателей облигаций сопряжены и действиями, связанные с инициированием самой процедуры банкротства в том числе и по предоставлению специальных полномочий ПВО, и совершением обязательных действий, предусмотренных законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Итог процедуры банкротства предсказать невозможно. Из положительных моментов, с точки зрения инвесторов, является возможность привлечения учредителей ООО «Дядя Дёнер» к субсидиарной ответственности, но перспективы данного процесса на сегодняшний день оценить крайне сложно».
В случае, если эмитент, в рамках стартовавшего предварительного голосования, получит поддержку предложенного плана реструктуризации у большинства опрошенных, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций. Одобрение держателей 75% облигаций выпуска в рамках ОСВО даст возможность эмитенту начать обслуживание долга с апреля 2022 года, согласно графику.
Аналогичные мероприятия (предварительный опрос и ОСВО) запланированы и второму выпуску облигаций в начале 2022 года.
#ДядяДёнер
Forwarded from Юнисервис Капитал
В случае, если эмитент, в рамках стартовавшего предварительного голосования, получит поддержку предложенного плана реструктуризации у большинства опрошенных, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций. Одобрение держателей 75% облигаций выпуска в рамках ОСВО даст возможность эмитенту начать обслуживание долга с апреля 2022 года, согласно графику.
#ДядяДёнер
#ДядяДёнер
Forwarded from Юнисервис Капитал
Предварительный опрос держателей первого выпуска облигаций компании «Дядя Дёнер» по решению инициативной группы, будет продлен до 27 декабря включительно. Итоги сбора мнений будут опубликованы на следующий день.
Компания «Дядя Дёнер», представитель владельцев облигаций ООО «Монотон», Ассоциация владельцев облигаций, портал INBONDS и организатор выпуска «Юнисервис Капитал» ещё раз призывают всех инвесторов первого выпуска облигаций перейти по ссылке и высказать свое мнение по предложенному плану реструктуризации. Это позволит оценить перспективы возможных дальнейших переговоров и проведения ОСВО, что, безусловно, в интересах самих инвесторов.
Независимо от того – за или против предложенного плана реструктуризации – высказать свое мнение очень важно.
#ДядяДёнер
Компания «Дядя Дёнер», представитель владельцев облигаций ООО «Монотон», Ассоциация владельцев облигаций, портал INBONDS и организатор выпуска «Юнисервис Капитал» ещё раз призывают всех инвесторов первого выпуска облигаций перейти по ссылке и высказать свое мнение по предложенному плану реструктуризации. Это позволит оценить перспективы возможных дальнейших переговоров и проведения ОСВО, что, безусловно, в интересах самих инвесторов.
Независимо от того – за или против предложенного плана реструктуризации – высказать свое мнение очень важно.
#ДядяДёнер
#ДядяДёнер
Завершился предварительный опрос держателей облигаций первого выпуска ООО «Дядя Дёнер».
Результат показал низкий интерес инвесторов к решению вопроса о судьбе собственных инвестиций: несмотря на все усилия, приложенные сводной рабочей группой, условная «явка» составила 26,7% от общего числа держателей облигаций, 19% готовы поддержать реструктуризацию на предложенных условиях.
Всего в опросе приняло участие 122 инвестора, владеющих 323 бумагами стоимостью 16 млн рублей (из выпущенных в рамках первой серии облигации 1200 штук номиналом 50 000 рублей каждая и общей стоимостью 60 млн рублей).
Что было проделано за это время:
За одну неделю специалистами портала INBONDS.RU была создана удобная форма голосования с дополнительной сверкой по выписке из НРД, с соблюдением всех норм работы с персональными данными. Таким образом, при подведении итогов голосования можно быть уверенным, что в нем приняли участие именно держатели облигаций. Инбондс и Ассоциация делали свою работу на безвозмездной основе, исключительно ради создания положительного примера взаимодействия и реструктуризации в секторе ВДО. АВО провела серию переговоров и согласований с брокерами, НРД, представителем биржи. Все профучастники пошли навстречу и помогали.
АВО вынуждена констатировать, что предварительное голосование прошло при низкой активности держателей облигаций первого выпуска «Дядя Дёнер», несмотря на все приложенные усилия. Мы уверены, что такой исход частично обусловлен и самим планом реструктуризации, предложенным руководством эмитента – не участвовать в голосовании таким образом для инвесторов было сравни голосу «против». Сколько держателей руководствовались такой логикой, сказать трудно, но наверняка они были. Поскольку все крупнейшие брокеры уведомили держателей бумаг о опросе, можно утверждать, что вопрос информированности не мог стать причиной пассивного поведения инвесторов.
Антон Лыков, соучредитель и генеральный директор ООО «Дядя Дёнер»:
«ОСВО не будет. При такой активности инвесторов затраты на его проведение просто нецелесообразны. Особую благодарность хочется высказать ПВО «Монотон» и организатору «Юнисервис Капитал» за поддержку нашей инициативы и привлечения к переговорам независимых участников. Кстати о них – порталу INBONDS спасибо за безупречную и оперативную техническую организацию процесса. Ассоциации владельцев облигаций – за активность в переговорах с НРД и основными брокерами.»
Представитель владельцев облигаций, ООО «Монотон», согласился с решением эмитента, что проведение ОСВО, которое обойдется в 300 тыс. руб., и при этом не даст результата в виде решения, ввиду пассивности инвесторов, нецелесообразно на данный момент.
@Bondholders
Завершился предварительный опрос держателей облигаций первого выпуска ООО «Дядя Дёнер».
Результат показал низкий интерес инвесторов к решению вопроса о судьбе собственных инвестиций: несмотря на все усилия, приложенные сводной рабочей группой, условная «явка» составила 26,7% от общего числа держателей облигаций, 19% готовы поддержать реструктуризацию на предложенных условиях.
Всего в опросе приняло участие 122 инвестора, владеющих 323 бумагами стоимостью 16 млн рублей (из выпущенных в рамках первой серии облигации 1200 штук номиналом 50 000 рублей каждая и общей стоимостью 60 млн рублей).
Что было проделано за это время:
За одну неделю специалистами портала INBONDS.RU была создана удобная форма голосования с дополнительной сверкой по выписке из НРД, с соблюдением всех норм работы с персональными данными. Таким образом, при подведении итогов голосования можно быть уверенным, что в нем приняли участие именно держатели облигаций. Инбондс и Ассоциация делали свою работу на безвозмездной основе, исключительно ради создания положительного примера взаимодействия и реструктуризации в секторе ВДО. АВО провела серию переговоров и согласований с брокерами, НРД, представителем биржи. Все профучастники пошли навстречу и помогали.
АВО вынуждена констатировать, что предварительное голосование прошло при низкой активности держателей облигаций первого выпуска «Дядя Дёнер», несмотря на все приложенные усилия. Мы уверены, что такой исход частично обусловлен и самим планом реструктуризации, предложенным руководством эмитента – не участвовать в голосовании таким образом для инвесторов было сравни голосу «против». Сколько держателей руководствовались такой логикой, сказать трудно, но наверняка они были. Поскольку все крупнейшие брокеры уведомили держателей бумаг о опросе, можно утверждать, что вопрос информированности не мог стать причиной пассивного поведения инвесторов.
Антон Лыков, соучредитель и генеральный директор ООО «Дядя Дёнер»:
«ОСВО не будет. При такой активности инвесторов затраты на его проведение просто нецелесообразны. Особую благодарность хочется высказать ПВО «Монотон» и организатору «Юнисервис Капитал» за поддержку нашей инициативы и привлечения к переговорам независимых участников. Кстати о них – порталу INBONDS спасибо за безупречную и оперативную техническую организацию процесса. Ассоциации владельцев облигаций – за активность в переговорах с НРД и основными брокерами.»
Представитель владельцев облигаций, ООО «Монотон», согласился с решением эмитента, что проведение ОСВО, которое обойдется в 300 тыс. руб., и при этом не даст результата в виде решения, ввиду пассивности инвесторов, нецелесообразно на данный момент.
@Bondholders
#дефолт #ДядяДёнер #сми #ПВО
Ассоциация озвучила свой взгляд на кейс ООО «Дядя Денер». Подробности в материале:
«Длительные суды и банкротство»: насколько велики шансы инвесторов вернуть свои деньги у новосибирского «Дяди Дёнера»?
https://ksonline.ru/440909/dlitelnye-sudy-i-bankrotstvo-naskolko-veliki-shansy-investorov-vernut-svoi-dengi-u-novosibirskogo-dyadi-dyonera/
@bondholders
Ассоциация озвучила свой взгляд на кейс ООО «Дядя Денер». Подробности в материале:
«Длительные суды и банкротство»: насколько велики шансы инвесторов вернуть свои деньги у новосибирского «Дяди Дёнера»?
https://ksonline.ru/440909/dlitelnye-sudy-i-bankrotstvo-naskolko-veliki-shansy-investorov-vernut-svoi-dengi-u-novosibirskogo-dyadi-dyonera/
@bondholders
Континент Сибирь Online
«Длительные суды и банкротство»: как инвесторы оценивают шансы вернуть свои деньги у новосибирского «Дяди Дёнера»?
Ситуация вокруг новосибирской сети стрит-фуда «Дядя Дёнер» продолжает оставаться неясной. Прошло уже 8 месяцев, как компания дважды допустила дефолт по выпускам облигаций, перестав обслуживать займы на общую сумму более 110 млн рублей. «Континент Сибирь»…
Forwarded from Юнисервис Капитал
Учредителей и директора ООО «Дяди Дёнера» проверит полиция — представитель владельцев облигаций подал заявление в правоохранительные органы о совершении преступления путем мошенничества.
31 мая представитель владельцев облигаций по выпуску БО-П02 ООО «ЮЛКМ» подал заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
По мнению юристов ПВО, неисполнение решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-5447/2022 (иск ПВО «ЮЛКМ» к эмитенту) может быть связано с тем, что лица, контролирующие компанию, могли совершать финансовые операции со связанными организациями, в результате которых произошло ухудшение финансового состояния эмитента.
ООО «ЮЛКМ» отмечает, что в дальнейшем намерено предпринимать действия направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций, как в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством, так и в порядке предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. В том случае, если владельцы облигаций намерены подать заявление в правоохранительные органы также и от своего имени, юристы ПВО окажут всю необходимую помощь владельцам облигаций в корректном составлении обращений в правоохранительные органы.
Напомним, что Арбитражный суд в ходе последних судебных заседаний, состоявшихся 02 марта 2022 г. по искам от ПВО ООО «Монотон» (А45-15230/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П01) и ПВО ООО «ЮЛКМ» (А45-16020/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П02) принял решение удовлетворить требования представителей владельцев облигаций в полном объеме.
#ДядяДёнер
31 мая представитель владельцев облигаций по выпуску БО-П02 ООО «ЮЛКМ» подал заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
По мнению юристов ПВО, неисполнение решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-5447/2022 (иск ПВО «ЮЛКМ» к эмитенту) может быть связано с тем, что лица, контролирующие компанию, могли совершать финансовые операции со связанными организациями, в результате которых произошло ухудшение финансового состояния эмитента.
ООО «ЮЛКМ» отмечает, что в дальнейшем намерено предпринимать действия направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций, как в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством, так и в порядке предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. В том случае, если владельцы облигаций намерены подать заявление в правоохранительные органы также и от своего имени, юристы ПВО окажут всю необходимую помощь владельцам облигаций в корректном составлении обращений в правоохранительные органы.
Напомним, что Арбитражный суд в ходе последних судебных заседаний, состоявшихся 02 марта 2022 г. по искам от ПВО ООО «Монотон» (А45-15230/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П01) и ПВО ООО «ЮЛКМ» (А45-16020/2021) к ООО «Дядя Дёнер» (выпуск БО-П02) принял решение удовлетворить требования представителей владельцев облигаций в полном объеме.
#ДядяДёнер
Провал_ОСВО_и_реструктуризаций_розничных_выпусков_облигаций.pdf
178.4 KB
#аналитикаАВО #ПВО #ОСВО #защитаинвесторов
Провал ОСВО и реструктуризаций розничных выпусков облигаций: кто виноват и что делать
В журнале #Cbonds Review вышла долгожданная статья Ильи Винокурова о попытках проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО) и реструктуризации бондовых выпусков с высокой долей "мелких" держателей - физических лиц.
В главных ролях давно знакомые, но еще незабытые, эмитенты #Кисточки, #ДядяДёнер и #Каскад.
@bondholders
Провал ОСВО и реструктуризаций розничных выпусков облигаций: кто виноват и что делать
В журнале #Cbonds Review вышла долгожданная статья Ильи Винокурова о попытках проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО) и реструктуризации бондовых выпусков с высокой долей "мелких" держателей - физических лиц.
В главных ролях давно знакомые, но еще незабытые, эмитенты #Кисточки, #ДядяДёнер и #Каскад.
@bondholders
Ассоциация неоднократно поднимала проблему проведения Общих собраний владельцев облигаций и чрезвычайную сложность обеспечения кворума для принятия решений. Ознакомиться с историей вопроса можно здесь и здесь.
⚡️ Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект № 103501-8 предусматривающий с 01 марта 2025 года возможность проведения ОСВО в заочной и дистанционной формах.
ОСВО может проводиться эмитентом, по требованию представителя владельцев облигаций либо лиц, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска.
Требования к порядку подготовки и проведению ОСВО будут установлены Банком России.
@bondholders🔹
ОСВО может проводиться эмитентом, по требованию представителя владельцев облигаций либо лиц, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска.
Требования к порядку подготовки и проведению ОСВО будут установлены Банком России.
@bondholders
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Ассоциация инвесторов «АВО»
#аналитикаАВО #ПВО #ОСВО #защитаинвесторов
Провал ОСВО и реструктуризаций розничных выпусков облигаций: кто виноват и что делать
В журнале #Cbonds Review вышла долгожданная статья Ильи Винокурова о попытках проведения общих собраний владельцев облигаций…
Провал ОСВО и реструктуризаций розничных выпусков облигаций: кто виноват и что делать
В журнале #Cbonds Review вышла долгожданная статья Ильи Винокурова о попытках проведения общих собраний владельцев облигаций…