❗️ РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #AQUA
Русаква (AQUA)
Справедливая цена: 911 руб.
Апсайд: +324%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/AQUA/MOEX
@AK47pfl
Русаква (AQUA)
Справедливая цена: 911 руб.
Апсайд: +324%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/AQUA/MOEX
@AK47pfl
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot
#morning
☀️ 29.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Торговая сделка между США и Китаем не исполняется: закупки по товарам, перечисленным в соглашении, составляют около 50% от плана. По сравнению с 2017 годом Китай сократил закупки по всем основным товарным группам.
• Татнефть (TATN) и Газпромнефть (SIBN) смогут вернуть по 36 млрд руб. в виде льгот в течение трех лет с 2021 года. Льготы будут предоставляться, если цены на нефть окажутся выше базовых ($43.4 за баррель в 2021 г). Налоговые вычеты получат для месторождений, на которых добывают сверхвязкую нефть, максимум 1 млрд в месяц.
• Впервые за 5 лет категория складских помещений стала лидером по инвестициям - 33% всех вложений в недвижимость. При этом, доля свободных складских помещений на сегодняшний день ниже чем в среднем за последние годы (3.4% против 4%).
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Германия: ИПЦ в сентябре (15:00 мск). Прогноз: -0.1% м/м.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
☀️ 29.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Торговая сделка между США и Китаем не исполняется: закупки по товарам, перечисленным в соглашении, составляют около 50% от плана. По сравнению с 2017 годом Китай сократил закупки по всем основным товарным группам.
• Татнефть (TATN) и Газпромнефть (SIBN) смогут вернуть по 36 млрд руб. в виде льгот в течение трех лет с 2021 года. Льготы будут предоставляться, если цены на нефть окажутся выше базовых ($43.4 за баррель в 2021 г). Налоговые вычеты получат для месторождений, на которых добывают сверхвязкую нефть, максимум 1 млрд в месяц.
• Впервые за 5 лет категория складских помещений стала лидером по инвестициям - 33% всех вложений в недвижимость. При этом, доля свободных складских помещений на сегодняшний день ниже чем в среднем за последние годы (3.4% против 4%).
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Германия: ИПЦ в сентябре (15:00 мск). Прогноз: -0.1% м/м.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
📊 Акции Ленты (LNTA) отстают от потребительского сектора, при этом компания продемонстрировала лучшие показатели рентабельности в секторе по итогам 1П2020 на фоне пандемии: рентабельность EBITDA – 10.2% (против 7% у Магнита и 7.7% у X5 Retail Group).
По мультипликатору P/E Лента оценивается в 4.8 раз дешевле X5 Retail Group (FIVE) и в 2.5 раза дешевле Магнита (MGNT), но демонстрирует лучшую эффективность работы за последний год.
Лента имеет сильные драйверы роста, благодаря которым компании, вероятно, удастся добиться улучшения финансовых показателей и увеличить свое присутствие в онлайн-сегменте вне зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.
#сектор #LNTA #FIVE #MGNT
@AK47pfl
По мультипликатору P/E Лента оценивается в 4.8 раз дешевле X5 Retail Group (FIVE) и в 2.5 раза дешевле Магнита (MGNT), но демонстрирует лучшую эффективность работы за последний год.
Лента имеет сильные драйверы роста, благодаря которым компании, вероятно, удастся добиться улучшения финансовых показателей и увеличить свое присутствие в онлайн-сегменте вне зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.
#сектор #LNTA #FIVE #MGNT
@AK47pfl
🗣 Борьба за ДВМП выходит на финишную прямую: возможен взлёт акций. Совладелец ДВМП (FESH) Зиявудин Магомедов сообщает о попытках захвата компании через его представителей в совете директоров. Стороны подключают медиаресурсы в борьбе за актив. ДВМП (FESCO) - последний крупный актив Магомедова, он попытается продать его как можно дороже - так уже было с НМТП (NMTP), где продажа прошла на 30% выше рынка.
Магомедов ждет высокую цену для продажи, которая может быть уже скоро. Интерес к Fesco проявляли:
• Владелец группы Дело, которой принадлежит Globalports (GLPR) – партнер Росатома и датского Maersk.
• Арабский портовый оператор DP World – мировой лидер среди торговых операторов.
• структуры Романа Абрамовича.
Магомедов пока отказывался продать свою долю по текущей дешевой оценке, а большое количество желающих означает, что продажа будет по более высокой цене.
#сентимент #FESH
@AK47pfl
Магомедов ждет высокую цену для продажи, которая может быть уже скоро. Интерес к Fesco проявляли:
• Владелец группы Дело, которой принадлежит Globalports (GLPR) – партнер Росатома и датского Maersk.
• Арабский портовый оператор DP World – мировой лидер среди торговых операторов.
• структуры Романа Абрамовича.
Магомедов пока отказывался продать свою долю по текущей дешевой оценке, а большое количество желающих означает, что продажа будет по более высокой цене.
#сентимент #FESH
@AK47pfl
🔬 ДВМП (FESH) хочет отсудить у владельца $1 млрд — это в 3 (!) раза больше текущей капитализации компании. Для покупки ДВМП Зиявудин Магомедов взял у ДВМП кредит на $1 млрд - срок его возврата истекает уже в 2020 году.
Что такое $1 млрд в масштабах ДВМП: возврат долга позволит компании погасить все текущие долги плюс выплатить дивиденд в размере 16.5 рублей на акцию при текущем курсе рубля. Даже если компания вернёт только половину средств, она сможет погасить весь долг и выплатить дивиденд с доходностью 36% к текущей цене.
В частности, именно с необходимостью возврата долга ДВМП источники РДВ связывают желание продать акции компании по максимально высокой цене.
#анализ #FESH
@AK47pfl
Что такое $1 млрд в масштабах ДВМП: возврат долга позволит компании погасить все текущие долги плюс выплатить дивиденд в размере 16.5 рублей на акцию при текущем курсе рубля. Даже если компания вернёт только половину средств, она сможет погасить весь долг и выплатить дивиденд с доходностью 36% к текущей цене.
В частности, именно с необходимостью возврата долга ДВМП источники РДВ связывают желание продать акции компании по максимально высокой цене.
#анализ #FESH
@AK47pfl
📊 Демографический кризис и падение доходов населения угрожают всем детским ритейлерам. Долгосрочные тренды играют против детского ритейла: выручка ритейлеров зависит от числа детей и уровня доходов населения, которые снижаются.
Выручка ритейлеров = С + Y*N*k, где
C - необходимый уровень потребления (детская еда, подгузники и прочее)
Y - уровень дохода населения
N - число детей
k - коэффициент дохода, который направляется на "детские траты" (более дорогие игрушки).
Ритейлеры детских товаров будут испытывать сильное падение выручки:
• Число детей снижается - N уменьшается
• Доходы населения падают - Y уменьшается
#сектор #DSKY
@AK47pfl
Выручка ритейлеров = С + Y*N*k, где
C - необходимый уровень потребления (детская еда, подгузники и прочее)
Y - уровень дохода населения
N - число детей
k - коэффициент дохода, который направляется на "детские траты" (более дорогие игрушки).
Ритейлеры детских товаров будут испытывать сильное падение выручки:
• Число детей снижается - N уменьшается
• Доходы населения падают - Y уменьшается
#сектор #DSKY
@AK47pfl
🔬 Источники РДВ сообщают о скорой смене владельца Fesco. Очень позитивно для акций!
Fesco (FESH) - лакомый актив, за который идет давняя охота.
Источники РДВ сообщают, что Магомедов вот-вот потеряет Fesco. Актив перейдет владельцу из той же отрасли. Для стоимости акций Fesco это очень позитивный сигнал, ведь развитие компании получит новую жизнь, а на саму акцию перестанет давить репутационный фактор судебных дел Магомедова.
ДВМП - самая недооцененная логистическая компания в России. Сейчас отношение EV к выручке ДВМП в 3 раза ниже средних значений сектора: 1.01х против 3.08х. А с учетом текущего уровня долга капитализация ДВМП должна вырасти в 5 раз, чтобы достигнуть среднего показателя по сектору.
#анализ #FESH
@AK47pfl
Fesco (FESH) - лакомый актив, за который идет давняя охота.
Источники РДВ сообщают, что Магомедов вот-вот потеряет Fesco. Актив перейдет владельцу из той же отрасли. Для стоимости акций Fesco это очень позитивный сигнал, ведь развитие компании получит новую жизнь, а на саму акцию перестанет давить репутационный фактор судебных дел Магомедова.
ДВМП - самая недооцененная логистическая компания в России. Сейчас отношение EV к выручке ДВМП в 3 раза ниже средних значений сектора: 1.01х против 3.08х. А с учетом текущего уровня долга капитализация ДВМП должна вырасти в 5 раз, чтобы достигнуть среднего показателя по сектору.
#анализ #FESH
@AK47pfl
🔦 Справедливая стоимость акций ДВМП (FESH) 15 рублей, апсайд 63%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/fesh/moex
#оценка #FESH
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/fesh/moex
#оценка #FESH
@AK47pfl
Российский рынок все более притягателен для эмитентов и частных инвесторов. Совкомфлот завершит IPO уже на следующей неделе. Все больше российских компаний с иностранным листингом начинают торговаться на Мосбирже: HeadHunter в прошлую пятницу, а на очереди листинг акций Globaltrans. Также до конца года могут начать торговаться Globalports, и MDMG.
Частные инвесторы хотят все больший выбор эмитентов для инвестиций. Развитие российского фондового рынка идёт семимильными шагами.
#рынок_рф
@AK47pfl
Частные инвесторы хотят все больший выбор эмитентов для инвестиций. Развитие российского фондового рынка идёт семимильными шагами.
#рынок_рф
@AK47pfl
Forwarded from Газ-Батюшка
Главные предстоящие события в российском нефтегазе. РДВ @AK47pfl специально для Газ-Батюшка.
29 сентября — СД Транснефти о дивидендах. Ранее правительство приняло решение по размеру дивидендов компании — она должна заплатить рекомендованные Минфином 50% от чистой прибыли МСФО. Сама же Транснефть планировала разбить выплаты на три года, если тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов будут снижены. Если компания сделает выплату единым платежом, дивидендная доходность может составить порядка 7,7%, — 11 200 рублей на акцию.
Ближайшие 2 недели — продолжение обсуждения налогового режима. Наиболее пострадавшие Татнефть и Газпром нефть борются за получение налогового вычет по НДПИ в размере 12 млрд рублей в год для каждой в течение трех лет. Соответствующий проект поправок был внесён в госдуму. Вероятно, что попытки компания вернуть себе часть налоговых льгот продолжатся в ближайшее время.
Ближайшие 2 недели — введение новых коронавирусных ограничений. Вторая волна ограничений может стать определяющей для судьбы спроса на нефть в ближайшее время. Многим странам предстоит принять решение: вводить новые ограничения или нет на фоне роста числа заболевших. Ввод новых ограничений может в очередной раз отложить нормализацию баланса на рынке нефти.
29 сентября — СД Транснефти о дивидендах. Ранее правительство приняло решение по размеру дивидендов компании — она должна заплатить рекомендованные Минфином 50% от чистой прибыли МСФО. Сама же Транснефть планировала разбить выплаты на три года, если тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов будут снижены. Если компания сделает выплату единым платежом, дивидендная доходность может составить порядка 7,7%, — 11 200 рублей на акцию.
Ближайшие 2 недели — продолжение обсуждения налогового режима. Наиболее пострадавшие Татнефть и Газпром нефть борются за получение налогового вычет по НДПИ в размере 12 млрд рублей в год для каждой в течение трех лет. Соответствующий проект поправок был внесён в госдуму. Вероятно, что попытки компания вернуть себе часть налоговых льгот продолжатся в ближайшее время.
Ближайшие 2 недели — введение новых коронавирусных ограничений. Вторая волна ограничений может стать определяющей для судьбы спроса на нефть в ближайшее время. Многим странам предстоит принять решение: вводить новые ограничения или нет на фоне роста числа заболевших. Ввод новых ограничений может в очередной раз отложить нормализацию баланса на рынке нефти.
❗️Квадра (TGKD) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #TGKD
Квадра (TGKD)
Справедливая цена: 0.0025 руб.
Апсайд: -32%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/tgkd/moex
@AK47pfl
Квадра (TGKD)
Справедливая цена: 0.0025 руб.
Апсайд: -32%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/tgkd/moex
@AK47pfl
🔥 РДВ — всегда впереди брокеров и банков.
Сегодня Транснефть сообщила, что выплатит дивиденды по итогам 2019 года в полном объёме, без рассрочки:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/12088
Источники сообщили нам с вами ещё 17 сентября.
@AK47pfl
Сегодня Транснефть сообщила, что выплатит дивиденды по итогам 2019 года в полном объёме, без рассрочки:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/12088
Источники сообщили нам с вами ещё 17 сентября.
@AK47pfl
#morning
☀️ 30.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Вчера прошли первые президентские дебаты в США между Трампом и Байденом. Трамп обвинил Байдена, что тот хочет лишить 180 млн человек частной страховки, а Байден Трампа - в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки. Дебаты смотрели более 100 млн человек по всему миру.
• Потребление россиян перестало расти, в то время как безработица растет. Снижение потребления приводит к падению выручки и новым увольнениям, возникает замкнутый круг экономических проблем.
• В октябре заканчиваются кредитные каникулы, ожидается рост объема просроченных кредитов. По итогам августа объём просрочки уже превысил 1 трлн рублей - впервые с ноября 2016 года.
• Минэнерго в начале октября внесёт окончательный проект дорожной карты до 2025 г. по развитию малотоннажного производства СПГ в России. Реализация проекта должна привести к росту производительности малотоннажных СПГ-заводов с 19.5 т в час в 2019 г. до 131.5 т в час в 2025 г., т. е. почти в 7 раз.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Русгидро (HYDR): ГОСА о дивидендах за 2019 год
• ЛСР (LSRG): ВОСА о дивидендах за 6мес2020.
• Новатэк (NVTK): ВОСА о дивидендах за 6мес2020.
• Фосагро (PHOR): ВОСА о дивидендах за 6мес2020.
• ПИК (PIKK): ГОСА о результатах за 2019 год.
• Полюс (PLZL): ВОСА о дивидендах за 6мес2020.
• Татнефть (TATN): ВОСА о дивидендах 6мес2020.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз: -2.325 млн.
• США: ВВП за IIкв2020 (15:30 мск). Прогноз: -31.7% кв/кв.
• ЕС: ИПЦ в сентябре (12:00 мск). Прогноз: -0.2% г/г.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
☀️ 30.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Вчера прошли первые президентские дебаты в США между Трампом и Байденом. Трамп обвинил Байдена, что тот хочет лишить 180 млн человек частной страховки, а Байден Трампа - в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки. Дебаты смотрели более 100 млн человек по всему миру.
• Потребление россиян перестало расти, в то время как безработица растет. Снижение потребления приводит к падению выручки и новым увольнениям, возникает замкнутый круг экономических проблем.
• В октябре заканчиваются кредитные каникулы, ожидается рост объема просроченных кредитов. По итогам августа объём просрочки уже превысил 1 трлн рублей - впервые с ноября 2016 года.
• Минэнерго в начале октября внесёт окончательный проект дорожной карты до 2025 г. по развитию малотоннажного производства СПГ в России. Реализация проекта должна привести к росту производительности малотоннажных СПГ-заводов с 19.5 т в час в 2019 г. до 131.5 т в час в 2025 г., т. е. почти в 7 раз.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Русгидро (HYDR): ГОСА о дивидендах за 2019 год
• ЛСР (LSRG): ВОСА о дивидендах за 6мес2020.
• Новатэк (NVTK): ВОСА о дивидендах за 6мес2020.
• Фосагро (PHOR): ВОСА о дивидендах за 6мес2020.
• ПИК (PIKK): ГОСА о результатах за 2019 год.
• Полюс (PLZL): ВОСА о дивидендах за 6мес2020.
• Татнефть (TATN): ВОСА о дивидендах 6мес2020.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз: -2.325 млн.
• США: ВВП за IIкв2020 (15:30 мск). Прогноз: -31.7% кв/кв.
• ЕС: ИПЦ в сентябре (12:00 мск). Прогноз: -0.2% г/г.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
🔬 Полюс (PLZL) переоценен по отношению к золоту даже после недавней коррекции. Отношение стоимости компании (EV) к прогнозной EBITDA на данный момент составляет 9, что почти в 2 раза превышает средние исторические значения. Инвесторы закладывают продолжение ралли в золоте, в то время как инсайдеры видят его окончание и фиксируют позиции.
#анализ #PLZL
@AK47pfl
#анализ #PLZL
@AK47pfl
❗️ТГК-2 (TGKB) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #TGKB
ТГК-2 (TGKB)
Справедливая цена: 0.002 руб.
Апсайд: -50%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/TGKB/moex
@AK47pfl
ТГК-2 (TGKB)
Справедливая цена: 0.002 руб.
Апсайд: -50%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/TGKB/moex
@AK47pfl
🇷🇺 Ожидание второй волны коронавируса уже бьет по офлайн ритейлу. Ослабление потребительского спроса на фоне падения доходов и роста безработицы вкупе с ослаблением рубля негативно отразится на финансовых результатах ритейлеров. Сильнее всего ситуация скажется на офлайн ритейлерах, как и в первую волну.
Россияне начали сокращают затраты еще в августе и процесс ускоряется. Потребление перестало расти уже в августе. В сентябре россияне начали сокращать посещение общественных мест (магазины, рестораны, кафе), что сказывается на их выручке. Траты сокращаются с ускорением: с 14 по 20 сентября траты в кафе и ресторанах были на 3.9% ниже г/г, а на неделе с 21 по 27 сентября уже на 17.7% ниже г/г, по данным аналитиков Sberindex.
Снижение потребления и переход на более дешевые аналоги снижает маржинальность и выручку ритейлеров. В случае введения повторного карантина финансовое положение россиян ухудшится еще сильнее, что будет иметь более длительный эффект на сектор. Компании страдают уже на ожидании второй волны.
#макро #MGNT #FIVE #LNTA #OKEY #DSKY #MVID #OBUV
@AK47pfl
Россияне начали сокращают затраты еще в августе и процесс ускоряется. Потребление перестало расти уже в августе. В сентябре россияне начали сокращать посещение общественных мест (магазины, рестораны, кафе), что сказывается на их выручке. Траты сокращаются с ускорением: с 14 по 20 сентября траты в кафе и ресторанах были на 3.9% ниже г/г, а на неделе с 21 по 27 сентября уже на 17.7% ниже г/г, по данным аналитиков Sberindex.
Снижение потребления и переход на более дешевые аналоги снижает маржинальность и выручку ритейлеров. В случае введения повторного карантина финансовое положение россиян ухудшится еще сильнее, что будет иметь более длительный эффект на сектор. Компании страдают уже на ожидании второй волны.
#макро #MGNT #FIVE #LNTA #OKEY #DSKY #MVID #OBUV
@AK47pfl
📊 Вторая волна коронавируса может оказаться тяжелее первой для офлайн ритейлеров. Ритейлеры, завязанные на потребительский спрос, существенно потеряют в бизнесе из-за последствий второй волны пандемии и ослабления рубля. В прошлый раз ритейлеры упали в среднем на 24.8%, а Детский Мир (DSKY) на 37% до справедливых уровней в 70.5 рублей (см график).
Детскому Миру будет еще труднее бороться с онлайн-игроками в условиях второй волны. За первое полугодие 2020 года прибыль компании сложилась пополам. На фоне падения прибыли Детский мир вступил в конкурентную борьбу с онлайн-гигантами: Wildberries, Ozon (AFKS), AliExpress и другие. Вторая волна - позитив для онлайн игроков и негатив для Детского мира.
Банки и фонды, манипулирующие ценой Детского Мира, отпустят цену в связи с нарастающими рисками, начнется движение к справедливой цене - 70 рублей за акцию:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5280
#сектор #DSKY #AFKS #MGNT #FIVE #LNTA #MVID
@AK47pfl
Детскому Миру будет еще труднее бороться с онлайн-игроками в условиях второй волны. За первое полугодие 2020 года прибыль компании сложилась пополам. На фоне падения прибыли Детский мир вступил в конкурентную борьбу с онлайн-гигантами: Wildberries, Ozon (AFKS), AliExpress и другие. Вторая волна - позитив для онлайн игроков и негатив для Детского мира.
Банки и фонды, манипулирующие ценой Детского Мира, отпустят цену в связи с нарастающими рисками, начнется движение к справедливой цене - 70 рублей за акцию:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5280
#сектор #DSKY #AFKS #MGNT #FIVE #LNTA #MVID
@AK47pfl