РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru

#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 30.03.2021.

Текущее настроение: Жадность.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
30.03.2021

❗️ Главные темы сегодня:
• Саудовская Аравия готова поддержать продление ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в мае и июне, а также продлить добровольное сокращение добычи со своей стороны. В стране видят достаточно высокий спрос и хотят избежать падения цен. Следующая встреча членов ОПЕК+ состоится 1 апреля.
• Ростелеком (RTKM) планирует дать возможность самостоятельной регистрации в ЕБС через приложение Биометрия. Сейчас с ним могут работать только те, кто до этого сдал слепки (снимок лица и образец голоса) в банке или МФЦ. В этом году компания планирует дополнить функционал приложения возможностью дистанционной сдачей биометрии.
• В России может быть введено требование об обязательном использовании отечественных операционных систем на устройствах интернета вещей в регулируемых сферах. К сентябрю Минцифры готово инициировать соответствующие изменения законодательной базы. В этом случае в сфере ЖКУ, противопожарных и прочих системах безопасности разрешено будет использование только российских IoT-решений.

👁 За чем следить сегодня:
• Qiwi (QIWI): МСФО IVкв2020
• Распадская (RASP): МСФО за 2020 год.
• Германия: ИПЦ в марте (15:00 мск). Прогноз: 0.5% м/м.
• США: индекс доверия потребителей (17:00 мск). Прогноз: 97.0.
• Происшествие в Норильске.
• Антироссийские санкции США.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Северсталь (CHMF), таргет 1 750, апсайд +23%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 149%.

#morning
@AK47pfl

🔥💰 Через 3 года дивдоходность акций Куйбышев Азота (KAZT) может превысить 35% от текущих цен. Такую доходность акции могут дать при переходе на выплату в размере 100% свободного денежного потока. Столько платит, например, Лукойл (LKOH) — источники РДВ считают его ближайшим аналогом Куйбышев Азота по истории раскрытия акционерной стоимости.

Источник РДВ, аналитик частного инвестфонда, рассказал о трёх сценариях дивидендных выплат Куйбышев Азота:

1. Средняя дивдоходность 9.5% годовых за следующие 5 лет при текущем размере выплат в размере 30% чистой прибыли.

2. Средняя дивдоходность 15.9% годовых за следующие 5 лет при переходе на выплату в размере 50% чистой прибыли.

⭐️ 3. Средняя дивдоходность в размере 30.8% годовых за следующие 5 лет при переходе на выплату в размере 100% свободного денежного потока.

#структура_финансирования #KAZT #LKOH
@AK47pfl

💰 Куйбышев Азот (KAZT): базовый сценарий — дивдоходность 100% за следующие 5 лет. Именно такой базовый сценарий рассматривает источник РДВ. Вот какие выплаты предусматривает этот сценарий:

• Выплата 30% чистой прибыли по итогам 2021 года. По итогам 2021 года компания направит на дивиденды ту же долю прибыли, что и сейчас.

• Выплата 50% чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов. Компания в 2022 и 2023 годах значительно увеличит прибыль и свободный денежный поток по сравнению с 2020 и 2021, что позволит ей увеличить дивиденды.

• Выплата 75% и 100% свободного денежного потока по итогам 2024 и 2025 годов. К этому моменту компания завершит крупные инвестпроекты и сможет направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Подобный сценарий произошёл, например, в Лукойле (LKOH), который перешёл на выплату 100% свободного денежного потока в октябре 2019 года.

👉 Менеджмент Кубышев Азота больше всех заинтересован в росте стоимости акций и дивидендов.

#структура_финансирования #KAZT
@AK47pfl

🔦 Куйбышев Азот (KAZT): справедливая стоимость 484.2 рублей, апсайд +150%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/kazt/moex

#оценка #KAZT
@AK47pfl

#QIWI
⚡️ QIWI ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ГЛАВА КОМПАНИИ БОРИС КИМ НАМЕРЕН ПОКИНУТЬ СВОЙ ПОСТ

🌏 Пузырь на рынке золота начал сдуваться. Цены на золото сильно росли с начала 2020 года на фоне неопределенности инвесторов из-за пандемии Covid-19, на пике цена достигала практически $2000 за унцию. Но с начала октября 2020 года, с восстановлением мировой экономики, инвестиционный спрос на драгоценный металл начал сильно сокращаться. А с ноября наблюдался значительный отток золота из различных ETF, фонды уже сократили приобретенные за 2020 запасы на 25%.

Доходность облигаций растет. Сегодня доходность 10-леток США выросла до 1.77% - максимум за 14 месяцев. Рост доходности облигаций на фоне падения цен на золото повышает привлекательность облигаций для инвесторов.

#Макро
@AK47pfl

❌⛏ Отмена IPO GV Gold свидетельствует о низком интересе инвесторов на акции золотодобытчиков. Компания GV Gold (Высочайший) объявила вчера о переносе IPO из-за негативной конъюнктуры на рынке.

На акции GV Gold не нашлось достаточно спроса со стороны инвесторов даже по нижней границе размещения, сообщает источник РДВ в брокерской компании. Это несмотря на то, что даже при размещении по верхней границе в 2050 руб. за акцию, Высочайший смотрелся привлекательнее конкурентов по мультипликаторам.

👉 Пузырь на рынке золота начал сдуваться.

#макро #золото
@AK47pfl

🗣 Оттоки из золотых ETF с начала года составляют 25% от набранных фондами объёмов за весь 2020 год. По прогнозам, выход инвесторов из золота будет продолжаться и дальше:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/18293

#биржевой_фактор #золото
@AK47pfl

🔦 Полиметалл (POLY): справедливая стоимость 1250 рублей, потенциал падения -15%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/poly/moex

#оценка #POLY
@AK47pfl

🔦 Полюс (PLZL): справедливая стоимость 12000 рублей, потенциал падения -11%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/plzl/moex

#оценка #PLZL
@AK47pfl

❗️🔬 Полиметалл (POLY): хуже рынка. Себестоимость добычи золота у Полиметалла выше, чем у большинства российский добытчиков - в два раза дороже, чем у Полюса (PLZL). Поэтому падение цен на золото снизит будущую прибыль и дивиденды Полиметалла сильнее, чем у остальных.

• Золото — 86% выручки Полиметалла и основной фактор влияния на стоимость акций компании.
• Дивдоходность Полиметалла при текущих ценах на золото может составить всего 4%.

👉 Полиметалл: справедливая стоимость 1250 рублей, потенциал падения -15%.

#операционный_фактор #POLY
@AK47pfl

❗️🌏 Исторически, золото падает в периоды роста инфляции (на фото). Сейчас по мере роста инфляции и ставок по облигациям США золото, вероятно, продолжит падение.

Инвестиции в золото не приносят инвесторам дохода. Поэтому спрос инвесторов на золото падает по мере роста доходностей долларовых облигаций.

👉 Полюс (PLZL): справедливая стоимость 12000 рублей, потенциал падения -10%.

👉 Полиметалл (POLY): справедливая стоимость 1250 рублей, потенциал падения -15%.

#макро
@AK47pfl

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 31.03.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
31.03.2021

❗️ Главные темы сегодня:
• Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России по итогам 2021 с 2.6% до 2.9%. Также аналитики ожидают среднегодовой уровень инфляции в РФ в 2021 на уровне 4.3% и дефицит бюджета в 2% ВВП. При этом в 2022 году ожидается его профицит на уровне 0.5% ВВП.
• Политики смещают свое внимание с финансовой стабильности на социальную, считают аналитики Saxo Bank. Усилия властей по одновременному решению трех основных проблем — неравенства, зеленой трансформации и ряда инфраструктурных вопросов — дорого обойдутся мировой экономике и приведут к инфляции, более высокой предельной стоимости капитала.

👁 За чем следить сегодня:
• OKEY (OKEY): МСФО за 2020 год.
• Ozon (OZON): МСФО IVкв2020.
• США: изменение числа занятых в несельхоз секторе в марте от ADP (15:15 мск). Прогноз: 0.525 млн.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз: -0.272 млн барр.
• ЕС: ИПЦ в марте (12:00 мск). Прогноз: 1.3% г/г.
• Происшествие в Норильске.
• Антироссийские санкции США.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Полиметалл (POLY), таргет 1 250, даунсайд -154%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 148%.

#morning
@AK47pfl

🚗 Автопроизводители отказываются от разработки новых поколений ДВС в пользу электродвигателей. Новые эко-стандарты снижают целесообразность повышения расходов на совершенствование топливных моторов.

Компании устанавливают даты отказа от продаж машин с ДВС.
• Volvo: уже к 2025 году гибридные автомобили составят половину продаж.
• BMW: к 2030 году 50% автомобилей перейдёт на электротягу. Дочерняя же марка Mini в 2025 году выпустит последний автомобиль с ДВС.
• Volkswagen: к 2030 году доля электрокаров среди продаж составит 70% в Европе и до 50% на рынках Китая и США.

Однако не все компании расстаются с ДВС. Автомобили с традици­онными двигателями будут пред­лагаться на рынках с не такими жёсткими, как в Европе, требованиями к экологичности, например, в Индии и Узбекистане.

#Авто

🔥💰 Триггер в Куйбышев Азоте (KAZT): возможное погашение казначейских акций. В последние несколько лет компания выкупала акции с рынка, и выкупила уже 24.7% капитала. При его возможном погашении стоимость акций в обращении может вырасти на 30%.

✅ Похожая история произошла в Лукойле (LKOH). В январе 2018 года компания объявила о погашении 10% казначейских акций. Тогда акции Лукойла выросли на 20% за месяц.

👉 Справедливая стоимость акций Куйбышев Азот (KAZT) 484.2 рубля, апсайд +152%.

👉 В случае погашения казначейского пакета справедливая стоимость акций KAZT 643 рубля, апсайд +234%.

#распределение_прибыли #KAZT #LKOH
@AK47pfl

❓💰 Почему менеджменту Куйбышев Азота (KAZT) выгодно погашение казначейского пакета акций?

1️⃣ Менеджмент владеет 41.7% всех акций компании. В случае погашения казначейского пакета их доля вырастет до 55.6%.

2️⃣ После погашения казначейского пакета дивиденды будут распределяться на меньшее количество акций. Это значит, что дивиденд на акцию вырастет более чем на 30%.

3️⃣ После погашения казначейского пакета акции вырастут минимум на 30%, благодаря тому, что вырастет дивиденд на акцию и вес каждой акции в общем капитале компании.

#распределение_прибыли #KAZT
@AK47pfl

#AQUA Рyсскaя aквакyльтyра
🔷 Аномальный объём
Изменение цены: +0.34%
Объём: 2.0М ₽ (694 лотов)
Покупка: 100% Продажа: 0%
Время: 2021-03-31 12:53
Цена: 291.0 ₽
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot