Forwarded from Сигналы РЦБ
#LNTA
❗️ ЗАВТРА: ЛЕНТА ПРОВЕДЁТ ДЕНЬ ИНВЕСТОРА С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СД АЛЕКСЕЯ МОРДАШОВА
Начало в 16:00, ссылка на вебкаст: https://www.webcast-eqs.com/register/lenta20210318/ru
❗️ ЗАВТРА: ЛЕНТА ПРОВЕДЁТ ДЕНЬ ИНВЕСТОРА С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СД АЛЕКСЕЯ МОРДАШОВА
Начало в 16:00, ссылка на вебкаст: https://www.webcast-eqs.com/register/lenta20210318/ru
🔥🔥🔥 Завтра Лента (LNTA) может объявить о выплате первых дивидендов за 10 лет, сообщает источник РДВ. Компания проведёт День Инвестора, в котором примет участие основной владелец и председатель Совета Директоров компании Алексей Мордашов.
Вот чего ждут источники РДВ во время завтрашнего Дня Инвестора:
• Принятие дивполитики: ожидается, что Лента может начать платить 100% чистой прибыли. Дивдоходность может составить 13% к текущим ценам. Первые дивиденды могут быть выплачены уже по итогам 2020 года.
• План развития онлайн-продаж. Сейчас у Ленты самая высокая доля онлайн-продаж среди крупнейших российских фуд-ритейлеров. За 2020 год онлайн-продажи Ленты выросли на 566%.
#операционный_фактор #структура_финансирования #LNTA
@AK47pfl
Вот чего ждут источники РДВ во время завтрашнего Дня Инвестора:
• Принятие дивполитики: ожидается, что Лента может начать платить 100% чистой прибыли. Дивдоходность может составить 13% к текущим ценам. Первые дивиденды могут быть выплачены уже по итогам 2020 года.
• План развития онлайн-продаж. Сейчас у Ленты самая высокая доля онлайн-продаж среди крупнейших российских фуд-ритейлеров. За 2020 год онлайн-продажи Ленты выросли на 566%.
#операционный_фактор #структура_финансирования #LNTA
@AK47pfl
🔦 Лента (LNTA): справедливая стоимость 440 рублей, апсайд 64%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/lnta/moex
#оценка #LNTA
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/lnta/moex
#оценка #LNTA
@AK47pfl
💰 Лента (LNTA) может дать 13% дивдоходности по итогам 2020 года — это самые высокие дивиденды в российском фуд-ритейле. С высокой долей вероятности, детали новой дивполитики будут раскрыты уже завтра.
При выплате дивидендов 100% чистой прибыли Лента может дать дивдоходность более 13%. Это самая высокая дивдоходность среди российских фуд-ритейлеров.
• Для сравнения, Магнит (MGNT) по итогам 2020 года заплатил дивиденды 119% прибыли по МСФО, дивдоходность акций составила около 8%.
✅ CFO Ленты заявлял, что компания может рассмотреть выплату дивидендов по итогам 2020 года:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/9144
✅ Лента даже сменила юрисдикцию на российскую, в том числе ради более низкого налога на дивиденды:
👉 https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-14868719-2BSG0REG2OIQDPIG0EKOICVIVP
#структура_финансирования #LNTA
@AK47pfl
При выплате дивидендов 100% чистой прибыли Лента может дать дивдоходность более 13%. Это самая высокая дивдоходность среди российских фуд-ритейлеров.
• Для сравнения, Магнит (MGNT) по итогам 2020 года заплатил дивиденды 119% прибыли по МСФО, дивдоходность акций составила около 8%.
✅ CFO Ленты заявлял, что компания может рассмотреть выплату дивидендов по итогам 2020 года:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/9144
✅ Лента даже сменила юрисдикцию на российскую, в том числе ради более низкого налога на дивиденды:
👉 https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-14868719-2BSG0REG2OIQDPIG0EKOICVIVP
#структура_финансирования #LNTA
@AK47pfl
👥 Лента — самый эффективный фуд-ритейлер в России, который успешно следует самым передовым трендам в ритейле.
В сентябре 2020 года компанию возглавил Владимир Сорокин — человек, который превратил X5 Retail Group в лидера рынка и самого дорогого ритейлера России.
👉 После вступления в должность Владимир Сорокин купил акции Ленты (LNTA) на сумму 105 миллионов рублей.
#кадры #LNTA
@AK47pfl
В сентябре 2020 года компанию возглавил Владимир Сорокин — человек, который превратил X5 Retail Group в лидера рынка и самого дорогого ритейлера России.
👉 После вступления в должность Владимир Сорокин купил акции Ленты (LNTA) на сумму 105 миллионов рублей.
#кадры #LNTA
@AK47pfl
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥 В Ленте замечен существенный потенциал роста акции: грядут большие перемены благодаря новой стратегии и новому менеджменту.
1. Новая стратегия. Компания принадлежит Алексею Мордашеву, любителю нанимать самых дорогих международных консультантов. По сообщениям…
1. Новая стратегия. Компания принадлежит Алексею Мордашеву, любителю нанимать самых дорогих международных консультантов. По сообщениям…
⚖️ Лента (LNTA) — самый эффективный фуд-ритейлер в России по показателям маржинальность по EBITDA и маржинальность по чистой прибыли.
#мультипликаторы #LNTA
@AK47pfl
#мультипликаторы #LNTA
@AK47pfl
📚 Сборник. Лента: потенциал роста на 65% благодаря новой стратегии
1. Лента проведет День Инвестора — в презентации участвует глава СД и крупнейший акционер компании Алексей Мордашов.
2. Лента может объявить о выплате первых дивидендов за 10 лет и дать самую высокую дивидендную доходность в российском фуд-ритейле.
3. Лента — самый эффективный фуд-ритейлер в России.
4. Лента успешно следует самым передовым трендам в ритейле.
5. Лента - один из самых недооцененных фуд ритейлеров в РФ.
👉 Справедливая цена Лента (LNTA) 440 руб, апсайд 63%
#сборник #LNTA
@AK47pfl
1. Лента проведет День Инвестора — в презентации участвует глава СД и крупнейший акционер компании Алексей Мордашов.
2. Лента может объявить о выплате первых дивидендов за 10 лет и дать самую высокую дивидендную доходность в российском фуд-ритейле.
3. Лента — самый эффективный фуд-ритейлер в России.
4. Лента успешно следует самым передовым трендам в ритейле.
5. Лента - один из самых недооцененных фуд ритейлеров в РФ.
👉 Справедливая цена Лента (LNTA) 440 руб, апсайд 63%
#сборник #LNTA
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#LNTA
⚡️ ЛЕНТА РАСЧИТЫВАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫРУЧКУ К 2025 ГОДУ ДО 1 ТРЛН РУБ (ЗА 2020Г ВЫРУЧКА - 446 МЛРД РУБ)
⚡️ ЛЕНТА РАСЧИТЫВАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫРУЧКУ К 2025 ГОДУ ДО 1 ТРЛН РУБ (ЗА 2020Г ВЫРУЧКА - 446 МЛРД РУБ)
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢ОПЕК+ понизил прогноз роста спроса на нефть в 2021 г до 5.6 млн б/с. Комитет ОПЕК+ обсудит действия альянса перед лицом третьей волны коронавируса в мире. ОПЕК+ опасается, что неопределенность может сказаться на восстановлении спроса на нефть в связи с ростом числа случаев инфицирования коронавирусом в мире и новыми локдаунами.
⛏ Отток золота из ETF продолжается. За прошедшую неделю фонды сократили запасы на 29 тонн, что сигнализирует об уменьшении инвестиционного спроса на металл.
⛏ Цены на сталь продолжают расти на фоне роста активности строительного сектора Китая – основного потребителя стали. Аналитики прогнозируют сильный второй квартал для металлургических компаний.
🛒 Акции компаний фуд ритейл под временным давлением. Давление во многом связывается с перетоком средств инвесторов между секторами. При этом в секторе есть бумаги с хорошей дивидендной доходностью и перспективами роста.
🧪 Цены на удобрения продолжают бить рекорды. Согласно публичным прогнозам цены не пойдут ниже в ближайшие 3 года. Сектор производителей удобрений и химической продукции - один из наиболее привлекательных на российском рынке. Самый большой апсайд и форвардная дивидендная доходность, по мнению источников РДВ, у акций Куйбышевазота (KAZT; KAZTP)
Сектор IT и Интернет под риском из-за роста ставка и продолжения процесса вакцинации. С ростом ставок дальние денежные потоки создают все меньшую стоимость в настоящем, сектор выглядит рисковым сейчас, неудачные IPO за рубежом это подтверждают.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #PLZL #POLY #POGR #CHMF #MAGN #NLMK #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #KAZT #PHOR #AKRN #ZNDX #MAIL #OZON
@AK47pfl
🛢ОПЕК+ понизил прогноз роста спроса на нефть в 2021 г до 5.6 млн б/с. Комитет ОПЕК+ обсудит действия альянса перед лицом третьей волны коронавируса в мире. ОПЕК+ опасается, что неопределенность может сказаться на восстановлении спроса на нефть в связи с ростом числа случаев инфицирования коронавирусом в мире и новыми локдаунами.
⛏ Отток золота из ETF продолжается. За прошедшую неделю фонды сократили запасы на 29 тонн, что сигнализирует об уменьшении инвестиционного спроса на металл.
⛏ Цены на сталь продолжают расти на фоне роста активности строительного сектора Китая – основного потребителя стали. Аналитики прогнозируют сильный второй квартал для металлургических компаний.
🛒 Акции компаний фуд ритейл под временным давлением. Давление во многом связывается с перетоком средств инвесторов между секторами. При этом в секторе есть бумаги с хорошей дивидендной доходностью и перспективами роста.
🧪 Цены на удобрения продолжают бить рекорды. Согласно публичным прогнозам цены не пойдут ниже в ближайшие 3 года. Сектор производителей удобрений и химической продукции - один из наиболее привлекательных на российском рынке. Самый большой апсайд и форвардная дивидендная доходность, по мнению источников РДВ, у акций Куйбышевазота (KAZT; KAZTP)
Сектор IT и Интернет под риском из-за роста ставка и продолжения процесса вакцинации. С ростом ставок дальние денежные потоки создают все меньшую стоимость в настоящем, сектор выглядит рисковым сейчас, неудачные IPO за рубежом это подтверждают.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #PLZL #POLY #POGR #CHMF #MAGN #NLMK #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #KAZT #PHOR #AKRN #ZNDX #MAIL #OZON
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Ралли на рынке металлов продолжается. Продолжение роста цен на сталь заставило правительство задуматься о способах регулирования рынка. Возможными вариантами развития событий власти видят повышение налогов для металлургов, чтобы субсидировать бюджетные стройки, и перечисление в бюджет сверхдоходов от продажи металлопродукции.
🛢Ослабление ограничения добычи ОПЕК+. На прошлой неделе страны ОПЕК+ решили постепенно увеличить добычу нефти на 1.15 млн баррелей в сутки за три месяца. Аналитики отмечают, что наращивание добычи будет происходить медленнее, чем ожидалось.
🛢Цены на нефтехимическую продукцию на мировых рынках с начала года достигли максимумов, подорожав на 40–70%. Основной причиной является приостановка около 70% нефтегазохимического производств США, сконцентрированных в Луизиане и Техасе, из-за проблем с электроснабжением на фоне аномальных заморозков.
🏦 Российские банки под давлением из-за угроз санкций. Отключение от SWIFT заставит российских экспортёров и импортёров проводить операции через иностранные банки.
🛒 В секторе ритейла обострилась конкуренция за деньги инвесторов. За последний год появилось несколько новых имен, которые забирают на себя притоки инвестиций в сектор. Источники РДВ видят перегретость в акциях FixPrice, которые абсолютно неадекватно оценены относительно некоторых аналогов.
🧪 Привлекательность производителей удобрений растет: помимо высоких цен на продукцию химической промышленности российским игрокам помогает ослабевание рубля. Акции Фосагро и Куйбышевазот - способ заработать на таком ослабевании рубля и вариант переложиться из санкционных историй.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #NKNC #KZOS #TCSG #VTBR #SBER #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #FIXP #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
⛏ Ралли на рынке металлов продолжается. Продолжение роста цен на сталь заставило правительство задуматься о способах регулирования рынка. Возможными вариантами развития событий власти видят повышение налогов для металлургов, чтобы субсидировать бюджетные стройки, и перечисление в бюджет сверхдоходов от продажи металлопродукции.
🛢Ослабление ограничения добычи ОПЕК+. На прошлой неделе страны ОПЕК+ решили постепенно увеличить добычу нефти на 1.15 млн баррелей в сутки за три месяца. Аналитики отмечают, что наращивание добычи будет происходить медленнее, чем ожидалось.
🛢Цены на нефтехимическую продукцию на мировых рынках с начала года достигли максимумов, подорожав на 40–70%. Основной причиной является приостановка около 70% нефтегазохимического производств США, сконцентрированных в Луизиане и Техасе, из-за проблем с электроснабжением на фоне аномальных заморозков.
🏦 Российские банки под давлением из-за угроз санкций. Отключение от SWIFT заставит российских экспортёров и импортёров проводить операции через иностранные банки.
🛒 В секторе ритейла обострилась конкуренция за деньги инвесторов. За последний год появилось несколько новых имен, которые забирают на себя притоки инвестиций в сектор. Источники РДВ видят перегретость в акциях FixPrice, которые абсолютно неадекватно оценены относительно некоторых аналогов.
🧪 Привлекательность производителей удобрений растет: помимо высоких цен на продукцию химической промышленности российским игрокам помогает ослабевание рубля. Акции Фосагро и Куйбышевазот - способ заработать на таком ослабевании рубля и вариант переложиться из санкционных историй.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #NKNC #KZOS #TCSG #VTBR #SBER #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #FIXP #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
📈 Итоги майского пересмотра индексов MSCI.
MSCI Russia
✅ Включили:
• Ozon (OZON)
✅ Увеличили вес
• НЛМК (NLMK)
• Polymetal (POLY)
• Мосбиржи (MOEX)
Small Cap
✅ Включили:
• ФСК (FEES)
• Globaltrans (GLTR)
• Совкомфлот (FLOT)
• Лента (LNTA)
• НМТП (NMTP)
• QIWI (QIWI)
❌ Исключили:
• Мечел (MTLR)
#биржевой_фактор #OZON #NLMK #POLY #MOEX #FEES #GLTR #FLOT #LNTA #NMTP #QIWI #MKTR
@AK47pfl
MSCI Russia
✅ Включили:
• Ozon (OZON)
✅ Увеличили вес
• НЛМК (NLMK)
• Polymetal (POLY)
• Мосбиржи (MOEX)
Small Cap
✅ Включили:
• ФСК (FEES)
• Globaltrans (GLTR)
• Совкомфлот (FLOT)
• Лента (LNTA)
• НМТП (NMTP)
• QIWI (QIWI)
❌ Исключили:
• Мечел (MTLR)
#биржевой_фактор #OZON #NLMK #POLY #MOEX #FEES #GLTR #FLOT #LNTA #NMTP #QIWI #MKTR
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢Цены на нефть после пробития $70 впервые за несколько месяцев сильно просели. Иран и его партнеры по переговорам добились «значительного прогресса» в восстановлении соглашения ООН по его ядерной деятельности, что будет идти рука об руку со снятием с него санкций США.
🧪 Высокая вероятность сохранения мировых цен на удобрения на текущих уровнях сохраняется, о чем сегодня подтвердил Фосагро (PHOR) в релизе своей финансовой отчетности за 1 квартал 2021. Поддержкой в ближайшем будущем будут служить сезонный рост спроса в Бразилии и Индии, а также наличие существенного спроса со стороны США вследствие сохранения хорошей доступности удобрений.
🛒 В российском продуктовом ритейле происходит активная консолидация рынка. Лента (LNTA) купила розничную сеть Billa в РФ за €215 млн и доля рынка компании в Москве и Подмосковье выросла до 3% рынка. Магнит (MGNT) приобрел сеть продуктовых магазинов Дикси за 92.4 млрд руб и его доля в столичном регионе увеличилась с 3.8% до 8.2%.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #KAZT #PHOR #AKRN #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #FIXP
@AK47pfl
🛢Цены на нефть после пробития $70 впервые за несколько месяцев сильно просели. Иран и его партнеры по переговорам добились «значительного прогресса» в восстановлении соглашения ООН по его ядерной деятельности, что будет идти рука об руку со снятием с него санкций США.
🧪 Высокая вероятность сохранения мировых цен на удобрения на текущих уровнях сохраняется, о чем сегодня подтвердил Фосагро (PHOR) в релизе своей финансовой отчетности за 1 квартал 2021. Поддержкой в ближайшем будущем будут служить сезонный рост спроса в Бразилии и Индии, а также наличие существенного спроса со стороны США вследствие сохранения хорошей доступности удобрений.
🛒 В российском продуктовом ритейле происходит активная консолидация рынка. Лента (LNTA) купила розничную сеть Billa в РФ за €215 млн и доля рынка компании в Москве и Подмосковье выросла до 3% рынка. Магнит (MGNT) приобрел сеть продуктовых магазинов Дикси за 92.4 млрд руб и его доля в столичном регионе увеличилась с 3.8% до 8.2%.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #KAZT #PHOR #AKRN #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #FIXP
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Негатив вокруг сталелитейных компаний растет. Государство обвиняет их в слишком сильном завышении внутренних цен на сталь. Сейчас активно обсуждается то, каким образом государство может получить часть от сверхдоходов компаний. Негатива также добавляют и макро факторы - цены на сталь в Китае начали корректироваться, снизившись более чем на 20% за несколько недель
🛢 Вакцинация и сезон отпусков поддерживают нефть. ОПЕК+ на очередном заседании решили продолжать план по увеличению добычи в целом на 2.1 млн баррелей в сутки в июне-июле. Однако ядерная сделка США и Ирана по-прежнему несет риск для цен на нефть
🌕 Рост цен на золото может прекратиться уже в ближайшее время. Ускорение программы вакцинации, а также в целом продолжающееся восстановление мировой экономики снижают риск для инвесторов и создают благоприятный инвестиционный фон. Хедж-фонды уже выходят из золота: за февраль-апрель фонды распродали золото на $11.5 млрд
🛒 Продолжается консолидация в секторе продуктового ритейла. При этом на бирже число конкурирующих бумаг в ритейле наоборот растет. Важно выбирать сильные бумаги с адекватной оценкой. Бумаги Х5 (FIVE), Магнита (MGNT), например, более привлекательны чем бумаги FixPrice (FIXP), считают источники РДВ.
🏗 Ипотека вновь бьет рекорды, несмотря на то, что банки уже начали повышать ставку по ипотеке. Главный вопрос - продолжится ли тренд на покупку жилья в России. Статистически Россия отстает от Европейских стран по количеству метров жилой площади на человека, а жилой фонд в регионах оставляет желать лучшего - девелоперам есть где развернуться.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #PLZL #POLY #SELG #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #FIXP #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT
@AK47pfl
⛏ Негатив вокруг сталелитейных компаний растет. Государство обвиняет их в слишком сильном завышении внутренних цен на сталь. Сейчас активно обсуждается то, каким образом государство может получить часть от сверхдоходов компаний. Негатива также добавляют и макро факторы - цены на сталь в Китае начали корректироваться, снизившись более чем на 20% за несколько недель
🛢 Вакцинация и сезон отпусков поддерживают нефть. ОПЕК+ на очередном заседании решили продолжать план по увеличению добычи в целом на 2.1 млн баррелей в сутки в июне-июле. Однако ядерная сделка США и Ирана по-прежнему несет риск для цен на нефть
🌕 Рост цен на золото может прекратиться уже в ближайшее время. Ускорение программы вакцинации, а также в целом продолжающееся восстановление мировой экономики снижают риск для инвесторов и создают благоприятный инвестиционный фон. Хедж-фонды уже выходят из золота: за февраль-апрель фонды распродали золото на $11.5 млрд
🛒 Продолжается консолидация в секторе продуктового ритейла. При этом на бирже число конкурирующих бумаг в ритейле наоборот растет. Важно выбирать сильные бумаги с адекватной оценкой. Бумаги Х5 (FIVE), Магнита (MGNT), например, более привлекательны чем бумаги FixPrice (FIXP), считают источники РДВ.
🏗 Ипотека вновь бьет рекорды, несмотря на то, что банки уже начали повышать ставку по ипотеке. Главный вопрос - продолжится ли тренд на покупку жилья в России. Статистически Россия отстает от Европейских стран по количеству метров жилой площади на человека, а жилой фонд в регионах оставляет желать лучшего - девелоперам есть где развернуться.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #PLZL #POLY #SELG #FIVE #MGNT #LNTA #OKEY #FIXP #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Сегодня, после публикации очередных позитивных данных о запасах нефти в США, нефть марки Brent впервые за несколько лет достигла отметки в $76 за баррель. Дальнейшее снятие ограничений в мире на фоне продолжения вакцинации, а также возможное ослабление сделки ОПЕК+ будут продолжать драйвить цены на нефть.
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цены на газ в Европе достигли максимума с 2008 года на фоне экстремально жаркой погоды в Европе и начала плановых ремонтов на некоторых газопроводах Газпрома. Многие эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, так как заполненность ПХГ в Европе сейчас находится на исторически низком уровне для такого времени года.
🛒 📡 Продуктовый ритейл и IT: Hold. За последнюю неделю число заболевающих коронавирусом в РФ выросло на 35% до 17.5 тысяч человек в сутки, в ряде регионов были введены новые ограничения. От этого, также как и в прошлые волны пандемии, будут выигрывать компании, занимающиеся доставкой еды и продуктов, а также сервисы такси и онлайн-шопинга. Новые ограничения поспособствуют росту финансовых показателей IT-компаний и ритейлеров.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #FIVE #MGNT #LNTA #YNDX #MAIL
@AK47pfl
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Сегодня, после публикации очередных позитивных данных о запасах нефти в США, нефть марки Brent впервые за несколько лет достигла отметки в $76 за баррель. Дальнейшее снятие ограничений в мире на фоне продолжения вакцинации, а также возможное ослабление сделки ОПЕК+ будут продолжать драйвить цены на нефть.
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цены на газ в Европе достигли максимума с 2008 года на фоне экстремально жаркой погоды в Европе и начала плановых ремонтов на некоторых газопроводах Газпрома. Многие эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, так как заполненность ПХГ в Европе сейчас находится на исторически низком уровне для такого времени года.
🛒 📡 Продуктовый ритейл и IT: Hold. За последнюю неделю число заболевающих коронавирусом в РФ выросло на 35% до 17.5 тысяч человек в сутки, в ряде регионов были введены новые ограничения. От этого, также как и в прошлые волны пандемии, будут выигрывать компании, занимающиеся доставкой еды и продуктов, а также сервисы такси и онлайн-шопинга. Новые ограничения поспособствуют росту финансовых показателей IT-компаний и ритейлеров.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #FIVE #MGNT #LNTA #YNDX #MAIL
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1.5 раза, преодолев отметку $75 за баррель, впервые с мая 2019 года. Нефть продолжает расти в преддверии встречи ОПЕК+, на которой, как ожидается, альянс примет решение о дальнейших смягчениях ограничений по добыче нефти.
⛏ Металлургия: Sell. Введение экспортных пошлин со стороны государства стал неожиданностью для российских металлургов. По оценкам аналитиков, сильнее остальных металлургов пострадает Русал (RUAL): компания может потерять до 6.2% выручки и до 16.7% EBITDA.
🛒 Продуктовый ритейл: Hold. Рост заболеваемости коронавирусом, особенно новым дельта штаммом, продолжается. Власти ограничивают посещение ресторанов, кафе и прочих мест досуга невакцинированным. Это вызовет переток потребительского спроса в сегменты доставки еды и продуктового ритейла, а также будет способствовать прочим онлайн сервисам.
🏗 Девелопмент: Hold. Недавно глава ЦБР заявила, что для предотвращения образования пузырей при восстановлении экономики увеличение ключевой ставки на следующем заседании может составить до 1%. Курс ЦБ РФ на ужесточение кредитно-денежной политики приведет к снижению спроса ипотечного кредитования - сильного драйвера роста сектора в последний год.
🔌 Электроэнергетика.
Угольная и газовая генерация: Hold
Ветряная и гидрогенерация: Buy.
Самое интересное в секторе сейчас - тема климата. Россию затянули в международную борьбу с потеплением климата. Ресурсы будут перетекать из угольной генерации в ветряную, солнечную и гидро.
В конце июля - начале августа будут разыграны новые проекты в ветряной и солнечной генерации (ДПМ ВИЭ 2.0). Энел Россия (ENRU)- наиболее вероятный бенефициар новой программы поддержки ВИЭ.
🏥 Здравоохранение: Buy. Новая волна COVID-19 в России, «добровольно-принудительная вакцинация», вспышка госпитализаций и повсеместные тестирования позволяют заработать акционерам компаний АФК Системы (AFKS) за счет производства вакцин, лекарств и тестов, а также лечения от ковида в Медси и Мать и Дитя (MDMG) благодаря лечению ковида в Лапино.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #CHMF #MAGN #NLMK #FIVE #MGNT #LNTA #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT #IRAO #ENRU #HYDR #UPRO #AFKS #MDMG
@AK47pfl
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1.5 раза, преодолев отметку $75 за баррель, впервые с мая 2019 года. Нефть продолжает расти в преддверии встречи ОПЕК+, на которой, как ожидается, альянс примет решение о дальнейших смягчениях ограничений по добыче нефти.
⛏ Металлургия: Sell. Введение экспортных пошлин со стороны государства стал неожиданностью для российских металлургов. По оценкам аналитиков, сильнее остальных металлургов пострадает Русал (RUAL): компания может потерять до 6.2% выручки и до 16.7% EBITDA.
🛒 Продуктовый ритейл: Hold. Рост заболеваемости коронавирусом, особенно новым дельта штаммом, продолжается. Власти ограничивают посещение ресторанов, кафе и прочих мест досуга невакцинированным. Это вызовет переток потребительского спроса в сегменты доставки еды и продуктового ритейла, а также будет способствовать прочим онлайн сервисам.
🏗 Девелопмент: Hold. Недавно глава ЦБР заявила, что для предотвращения образования пузырей при восстановлении экономики увеличение ключевой ставки на следующем заседании может составить до 1%. Курс ЦБ РФ на ужесточение кредитно-денежной политики приведет к снижению спроса ипотечного кредитования - сильного драйвера роста сектора в последний год.
🔌 Электроэнергетика.
Угольная и газовая генерация: Hold
Ветряная и гидрогенерация: Buy.
Самое интересное в секторе сейчас - тема климата. Россию затянули в международную борьбу с потеплением климата. Ресурсы будут перетекать из угольной генерации в ветряную, солнечную и гидро.
В конце июля - начале августа будут разыграны новые проекты в ветряной и солнечной генерации (ДПМ ВИЭ 2.0). Энел Россия (ENRU)- наиболее вероятный бенефициар новой программы поддержки ВИЭ.
🏥 Здравоохранение: Buy. Новая волна COVID-19 в России, «добровольно-принудительная вакцинация», вспышка госпитализаций и повсеместные тестирования позволяют заработать акционерам компаний АФК Системы (AFKS) за счет производства вакцин, лекарств и тестов, а также лечения от ковида в Медси и Мать и Дитя (MDMG) благодаря лечению ковида в Лапино.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #CHMF #MAGN #NLMK #FIVE #MGNT #LNTA #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT #IRAO #ENRU #HYDR #UPRO #AFKS #MDMG
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Цены на газ в Европе продолжают расти на фоне увеличения спроса, падения притока СПГ и, особенно, отказа Газпрома (GAZP) увеличивать объемы прокачки газа через Украину. Аналитики считают, что таким образом Газпром давит на европейских покупателей с ускорением введения Северного потока-2.
🛢Нефтяной сектор: Hold. Цены на нефть немного скорректировались на фоне обеспокоенности относительно распространения дельта-штамма коронавируса и его влияния на спрос. ОПЕК+, вероятно, продолжат ограничивать добычу в последующие месяцы и кварталы, однако продолжение восстановления спроса находится под вопросом, учитывая, что распространение дельта-штамма может привести к введению карантинных ограничений.
⛏ Медь: Hold. Цены на медь немного корректируются на фоне опасений инвесторов по поводу возможных перебоев в поставках в Чили. Все дело в том, что рабочие на шахте Эскондида в Чили, угрожают объявить забастовку после отклонения последнего предложения оператора BHP о заработной плате.
🛒 Продуктовый ритейл: Hold. Продолжающееся укрупнение в секторе розничной торговли показывает, что наибольшие перспективы в бизнесе имеют крупные сети. Недавно Лента (LNTA) закрыла сделку по покупке сети супермаркетов Billa и теперь компания станет вторым после X5 Retail Group (FIVE) оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Также ФАС одобрила ходатайство Ленты о покупке пермской сети Семья.
🧪 Удобрения: Buy. Мировые цены на минеральные удобрения сохраняются на высоком уровне благодаря высокому спросу со стороны аграриев. Об этом также свидетельствует то, что в рамках поддержки сельхозсектора все больше компаний фиксируют цены на свою продукцию, а некоторые начинают предоставлять скидки на товары и удобрения
#Сектор #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #GMKN
#FIVE #MGNT #LNTA #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Цены на газ в Европе продолжают расти на фоне увеличения спроса, падения притока СПГ и, особенно, отказа Газпрома (GAZP) увеличивать объемы прокачки газа через Украину. Аналитики считают, что таким образом Газпром давит на европейских покупателей с ускорением введения Северного потока-2.
🛢Нефтяной сектор: Hold. Цены на нефть немного скорректировались на фоне обеспокоенности относительно распространения дельта-штамма коронавируса и его влияния на спрос. ОПЕК+, вероятно, продолжат ограничивать добычу в последующие месяцы и кварталы, однако продолжение восстановления спроса находится под вопросом, учитывая, что распространение дельта-штамма может привести к введению карантинных ограничений.
⛏ Медь: Hold. Цены на медь немного корректируются на фоне опасений инвесторов по поводу возможных перебоев в поставках в Чили. Все дело в том, что рабочие на шахте Эскондида в Чили, угрожают объявить забастовку после отклонения последнего предложения оператора BHP о заработной плате.
🛒 Продуктовый ритейл: Hold. Продолжающееся укрупнение в секторе розничной торговли показывает, что наибольшие перспективы в бизнесе имеют крупные сети. Недавно Лента (LNTA) закрыла сделку по покупке сети супермаркетов Billa и теперь компания станет вторым после X5 Retail Group (FIVE) оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Также ФАС одобрила ходатайство Ленты о покупке пермской сети Семья.
🧪 Удобрения: Buy. Мировые цены на минеральные удобрения сохраняются на высоком уровне благодаря высокому спросу со стороны аграриев. Об этом также свидетельствует то, что в рамках поддержки сельхозсектора все больше компаний фиксируют цены на свою продукцию, а некоторые начинают предоставлять скидки на товары и удобрения
#Сектор #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #GMKN
#FIVE #MGNT #LNTA #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl