#VEON
ГЛАВНЫЙ ТРИГГЕР ДЛЯ VEON: ВОЗМОЖНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ В МОСКВЕ И В ЛОНДОНЕ. Целевая цена $3, апсайд 15%.
Один из главных триггеров роста в акциях VEON — возможный листинг компании на Мосбирже и LSE. Сейчас акции VEON можно купить только на NASDAQ или СПб бирже. Когда компания объявит о планах листинга в Москве и в Лондоне, акции компании подорожают за счёт увеличения ликвидности и ожиданий притока средств пассивных фондов.
VEON — фундаментально сильная и дивидендная акция, которая пока не выросла вместе в рынком. Сейчас на фоне притока нового капитала и снижающихся ставок значительно растут дивидендные акции за счёт уменьшения своей справедливой (по мнению рынка) дивидендной доходности. Именно такой акцией на данной момент является VEON (NASDAQ: VEON), работающая в России под брендом Билайн.
Дивдоходность VEON составит 7.5% в 2020 году и 10% в 2021 году. По принятой осенью дивидендной политике VEON выплачивает 50% FCFE за вычетом затрат на лицензии.
VEON — самый недооценённый крупный российский телеком. По коэффициенту EV/EBITDA потенциал роста VEON до оценки Ростелекома и МТС составляет 35-40%.
@AK47pfl
ГЛАВНЫЙ ТРИГГЕР ДЛЯ VEON: ВОЗМОЖНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ В МОСКВЕ И В ЛОНДОНЕ. Целевая цена $3, апсайд 15%.
Один из главных триггеров роста в акциях VEON — возможный листинг компании на Мосбирже и LSE. Сейчас акции VEON можно купить только на NASDAQ или СПб бирже. Когда компания объявит о планах листинга в Москве и в Лондоне, акции компании подорожают за счёт увеличения ликвидности и ожиданий притока средств пассивных фондов.
VEON — фундаментально сильная и дивидендная акция, которая пока не выросла вместе в рынком. Сейчас на фоне притока нового капитала и снижающихся ставок значительно растут дивидендные акции за счёт уменьшения своей справедливой (по мнению рынка) дивидендной доходности. Именно такой акцией на данной момент является VEON (NASDAQ: VEON), работающая в России под брендом Билайн.
Дивдоходность VEON составит 7.5% в 2020 году и 10% в 2021 году. По принятой осенью дивидендной политике VEON выплачивает 50% FCFE за вычетом затрат на лицензии.
VEON — самый недооценённый крупный российский телеком. По коэффициенту EV/EBITDA потенциал роста VEON до оценки Ростелекома и МТС составляет 35-40%.
@AK47pfl
#VEON
VEON: ВКЛЮЧЕНИЕ В ИНДЕКС MSCI ПРИВЕДЕТ К ПРИТОКУ $45 МЛН.
Veon может попасть в индекс MSCI в случае листинга на Мосбирже, что приведет к притоку пассивных международных фондов на сумму около $45 млн. Это в 3 раза превышает текущий среднедневной оборот торгов.
Veon будет удовлетворять всем условиям включения в MSCI:
• Капитализация $4.7 млрд - более $3 млрд
• Free float 43.8% - более 15%
• Капитализация free float $2 млрд - более $1.5 млрд
• Для выполнения показателя по ликвидности Veon (NASDAQ: VEON) необходим оборот на Мосбирже - $1.5 млн в день, что немного, учитывая объём торгов аналогичных по капитализации компаний.
В последнее время даже слухи о включении в индекс положительно влияют на котировки. TCS (MOEX: TCSG) после листинга на Мосбирже, Ростелеком (MOEX: RTKM), Русал (MOEX: RUAL) являются кандидатами на включение в MSCI в мае. Акции этих компаний показали существенный рост в последние месяцы, когда стали выходить прогнозы о ребалансировке в мае.
@AK47pfl
VEON: ВКЛЮЧЕНИЕ В ИНДЕКС MSCI ПРИВЕДЕТ К ПРИТОКУ $45 МЛН.
Veon может попасть в индекс MSCI в случае листинга на Мосбирже, что приведет к притоку пассивных международных фондов на сумму около $45 млн. Это в 3 раза превышает текущий среднедневной оборот торгов.
Veon будет удовлетворять всем условиям включения в MSCI:
• Капитализация $4.7 млрд - более $3 млрд
• Free float 43.8% - более 15%
• Капитализация free float $2 млрд - более $1.5 млрд
• Для выполнения показателя по ликвидности Veon (NASDAQ: VEON) необходим оборот на Мосбирже - $1.5 млн в день, что немного, учитывая объём торгов аналогичных по капитализации компаний.
В последнее время даже слухи о включении в индекс положительно влияют на котировки. TCS (MOEX: TCSG) после листинга на Мосбирже, Ростелеком (MOEX: RTKM), Русал (MOEX: RUAL) являются кандидатами на включение в MSCI в мае. Акции этих компаний показали существенный рост в последние месяцы, когда стали выходить прогнозы о ребалансировке в мае.
@AK47pfl
🔎 В ФОКУСЕ
Сургут оа (МОЕХ: SNGS) #SNGS
Цель 100 рублей, апсайд +92%
Юнипро (МОЕХ: UPRO) #UPRO
Цель 4 рубля, апсайд +30%
Башнефть преф (MOEX: BANEP) #BANEP
Цель 2677 рублей, апсайд +45%
Роснефть (MOEX: ROSN) #ROSN
Цель 1000 рублей, апсайд 100%
Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS) #KZOS
Цель 160 рублей, апсайд 30%
OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд 60%
Нижнекамскшина (MOEX: NKSH) #NKSH
Цель 40 рублей, апсайд 25%
VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель 3 доллара, апсайд 12%
@AK47pfl
Сургут оа (МОЕХ: SNGS) #SNGS
Цель 100 рублей, апсайд +92%
Юнипро (МОЕХ: UPRO) #UPRO
Цель 4 рубля, апсайд +30%
Башнефть преф (MOEX: BANEP) #BANEP
Цель 2677 рублей, апсайд +45%
Роснефть (MOEX: ROSN) #ROSN
Цель 1000 рублей, апсайд 100%
Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS) #KZOS
Цель 160 рублей, апсайд 30%
OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд 60%
Нижнекамскшина (MOEX: NKSH) #NKSH
Цель 40 рублей, апсайд 25%
VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель 3 доллара, апсайд 12%
@AK47pfl
🔎 В ФОКУСЕ
Сургут оа (МОЕХ: SNGS) #SNGS
Цель 100 рублей, апсайд +107%
Казатомпром (LSE: KAP) #KAP
Цель $19.28, апсайд 50%
Башнефть преф (MOEX: BANEP) #BANEP
Цель 2677 рублей, апсайд +48%
Роснефть (MOEX: ROSN) #ROSN
Цель 1000 рублей, апсайд +110%
Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS) #KZOS
Цель 160 рублей, апсайд +38%
OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд +60%
Нижнекамскшина (MOEX: NKSH) #NKSH
Цель 40 рублей, апсайд +28%
VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель 3 доллара, апсайд +12%
@AK47pfl
Сургут оа (МОЕХ: SNGS) #SNGS
Цель 100 рублей, апсайд +107%
Казатомпром (LSE: KAP) #KAP
Цель $19.28, апсайд 50%
Башнефть преф (MOEX: BANEP) #BANEP
Цель 2677 рублей, апсайд +48%
Роснефть (MOEX: ROSN) #ROSN
Цель 1000 рублей, апсайд +110%
Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS) #KZOS
Цель 160 рублей, апсайд +38%
OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд +60%
Нижнекамскшина (MOEX: NKSH) #NKSH
Цель 40 рублей, апсайд +28%
VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель 3 доллара, апсайд +12%
@AK47pfl
🔎 В ФОКУСЕ
Русагро (MOEX: AGRO) #AGRO
Цель 944 рубля, апсайд +43%
Казатомпром (LSE: KAP) #KAP
Цель $19.28, апсайд 68%
Башнефть преф (MOEX: BANEP) #BANEP
Цель 2677 рублей, апсайд +47%
Роснефть (MOEX: ROSN) #ROSN
Цель 1000 рублей, апсайд +110%
Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS) #KZOS
Цель 160 рублей, апсайд +38%
Сургут оа (МОЕХ: SNGS) #SNGS
Цель 100 рублей, апсайд +106%
OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд +63%
Нижнекамскшина (MOEX: NKSH) #NKSH
Цель 40 рублей, апсайд +28%
VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель 3 доллара, апсайд +12%
@AK47pfl
Русагро (MOEX: AGRO) #AGRO
Цель 944 рубля, апсайд +43%
Казатомпром (LSE: KAP) #KAP
Цель $19.28, апсайд 68%
Башнефть преф (MOEX: BANEP) #BANEP
Цель 2677 рублей, апсайд +47%
Роснефть (MOEX: ROSN) #ROSN
Цель 1000 рублей, апсайд +110%
Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS) #KZOS
Цель 160 рублей, апсайд +38%
Сургут оа (МОЕХ: SNGS) #SNGS
Цель 100 рублей, апсайд +106%
OMV (FWB: OMVV) #OMV
Цель 76 евро, апсайд +63%
Нижнекамскшина (MOEX: NKSH) #NKSH
Цель 40 рублей, апсайд +28%
VEON (NASDAQ: VEON) #VEON
Цель 3 доллара, апсайд +12%
@AK47pfl
#VEON #MAIL
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ИНТРИГ ГОДА: ЛИСТИНГ VEON И MAIL НА МОСБИРЖЕ. Размещение акций этих компаний на Мосбирже может привести к значительному росту их стоимости.
Крупные российские компании всё чаще приходят с иностранных площадок на Московскую биржу:
1 февраля 2018 - X5 Retail Group.
28 октября 2019 - TCS.
3 февраля 2020 - Etalon.
Март 2020 (по слухам) - Мать и дитя.
VEON (NASDAQ: VEON) и Mail (LSE: MAIL) - крупные компании, которые следующими могут объявить о листинге в Москве. Компании имеют большую часть бизнеса в России, но основной листинг в Нью-Йорке (VEON) и Лондоне (Mail).
Листинг VEON и Mail на Мосбирже может привести к росту акций компаний. Для примера, акции TCS выросли на 45% с момента заявлений о листинге на Мосбирже. Рост был на фоне предстоящего включения в индекс MSCI Russia и притока частных инвесторов, которые готовы вкладываться в акции знакомого бренда.
Листинг в Москве приведёт к притоку лояльной базы инвесторов и пассивных фондов после включения в индекс MSCI Russia. После информации о намерений листинга на Мосбирже справедливая цена акций составит около $3.2 для VEON и $28 для Mail.
@AK47pfl
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ИНТРИГ ГОДА: ЛИСТИНГ VEON И MAIL НА МОСБИРЖЕ. Размещение акций этих компаний на Мосбирже может привести к значительному росту их стоимости.
Крупные российские компании всё чаще приходят с иностранных площадок на Московскую биржу:
1 февраля 2018 - X5 Retail Group.
28 октября 2019 - TCS.
3 февраля 2020 - Etalon.
Март 2020 (по слухам) - Мать и дитя.
VEON (NASDAQ: VEON) и Mail (LSE: MAIL) - крупные компании, которые следующими могут объявить о листинге в Москве. Компании имеют большую часть бизнеса в России, но основной листинг в Нью-Йорке (VEON) и Лондоне (Mail).
Листинг VEON и Mail на Мосбирже может привести к росту акций компаний. Для примера, акции TCS выросли на 45% с момента заявлений о листинге на Мосбирже. Рост был на фоне предстоящего включения в индекс MSCI Russia и притока частных инвесторов, которые готовы вкладываться в акции знакомого бренда.
Листинг в Москве приведёт к притоку лояльной базы инвесторов и пассивных фондов после включения в индекс MSCI Russia. После информации о намерений листинга на Мосбирже справедливая цена акций составит около $3.2 для VEON и $28 для Mail.
@AK47pfl
#VEON
VEON - АКТИВ С 12%-НОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ И СТАБИЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ.
Акции VEON (NASDAQ: VEON) стали самыми высокодоходными акциями в международном телекоме. За 3 недели акции упали на 30% из-за снижения оценки одним инвестдомом и перехода на выплату дивиденда раз в год. Реакция рынка кажется чрезмерной: дивдоходность акций за следующий год составит уже 12%, а потенциал роста до консенсуса аналитиков +81%.
Рынок резко отреагировал на понижение рекомендации J.P. Morgan и переход на единоразовую выплату дивиденда. В результате выплачиваемые дивиденды не снизятся и это не повлияет на доходность акций. Из-за продаж клиентов банка J.P. Morgan котировки сильно просели.
Аналитики ожидают роста стоимости акций Veon. Консенсус-прогноз блумберга по Veon равен 3.44, апсайд 81%. При этом целевая цена аналитика J.P. Morgan после понижения равна 2.9 $/ads - на 55% больше текущей цены.
Сейчас Veon стал дешевле практически любой достаточно ликвидной акции в мире по ключевым параметрам - оценка, дивдоходность и стабильность: EV/EBITDA 2020 у Veon 2.7х, прогнозная дивидендная доходность равна 12%. Поскольку Veon - телеком, чей бизнес полностью неуязвим к кризисным потрясениям – выплаты дивидендов стабильны. Для сравнения МТС даёт 8.6% дивдоходности, а по EV/EBITDA стоит 4.8х.
То, что случилось с Veon - редкая ситуация на бирже. Без каких-либо объективных причин акции компании стали стоить значительно дешевле аналогов и своих исторических значений. Маловероятно, что такая ситуация продлится долго.
@AK47pfl
VEON - АКТИВ С 12%-НОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ И СТАБИЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ.
Акции VEON (NASDAQ: VEON) стали самыми высокодоходными акциями в международном телекоме. За 3 недели акции упали на 30% из-за снижения оценки одним инвестдомом и перехода на выплату дивиденда раз в год. Реакция рынка кажется чрезмерной: дивдоходность акций за следующий год составит уже 12%, а потенциал роста до консенсуса аналитиков +81%.
Рынок резко отреагировал на понижение рекомендации J.P. Morgan и переход на единоразовую выплату дивиденда. В результате выплачиваемые дивиденды не снизятся и это не повлияет на доходность акций. Из-за продаж клиентов банка J.P. Morgan котировки сильно просели.
Аналитики ожидают роста стоимости акций Veon. Консенсус-прогноз блумберга по Veon равен 3.44, апсайд 81%. При этом целевая цена аналитика J.P. Morgan после понижения равна 2.9 $/ads - на 55% больше текущей цены.
Сейчас Veon стал дешевле практически любой достаточно ликвидной акции в мире по ключевым параметрам - оценка, дивдоходность и стабильность: EV/EBITDA 2020 у Veon 2.7х, прогнозная дивидендная доходность равна 12%. Поскольку Veon - телеком, чей бизнес полностью неуязвим к кризисным потрясениям – выплаты дивидендов стабильны. Для сравнения МТС даёт 8.6% дивдоходности, а по EV/EBITDA стоит 4.8х.
То, что случилось с Veon - редкая ситуация на бирже. Без каких-либо объективных причин акции компании стали стоить значительно дешевле аналогов и своих исторических значений. Маловероятно, что такая ситуация продлится долго.
@AK47pfl
🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Ростелекому принадлежит единственный растущий мобильный оператор в России — Теле2.
С 2016 по 2020 год Теле2 был единственным оператором, который смог увеличить абонентскую базу. Пока абонентская база у МТС (MTSS), МегаФона и Билайна (VEON) падала, у Теле2 она выросла на 15% с 39 до 45 млн абонентов.
• У Теле2 есть потенциал дальнейшего роста за счёт роста базы абонентов и тарифов.
Теле2 растёт так быстро, что уже обогнал Билайн по числу базовых станций. В скором будущем Теле2 сможет обогнать Билайн и по числу абонентов.
#сектор #RTKM #MTSS #VEON
@AK47pfl
С 2016 по 2020 год Теле2 был единственным оператором, который смог увеличить абонентскую базу. Пока абонентская база у МТС (MTSS), МегаФона и Билайна (VEON) падала, у Теле2 она выросла на 15% с 39 до 45 млн абонентов.
• У Теле2 есть потенциал дальнейшего роста за счёт роста базы абонентов и тарифов.
Теле2 растёт так быстро, что уже обогнал Билайн по числу базовых станций. В скором будущем Теле2 сможет обогнать Билайн и по числу абонентов.
#сектор #RTKM #MTSS #VEON
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Металлургия: коррекции цен на сталь ждать не стоит. Об этом заявляют сами металлургические компании, ссылаясь на начало строительного сезона и восстановление промышленности на фоне ослабления ограничений и вакцинации. Эти факторы позволят сохранить устойчивый спрос как на внутреннем, так и на экспортных направлениях
🛢 Стоимость нефти установила равновесие. По итогам встречи ОПЕК+ в четверг было разрешено России увеличить добычу нефти на 130 тысяч барр./сутки. После заседания и атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии цена фьючерса нефти Brent достигла многомесячного максимума в $71 - доковидные уровни. Сейчас для нефти не осталось триггеров роста, как и причин для сильной коррекции.
🏦 ЦБ начинает снимать послабления, что может привести к падению ROE банков с 13.4% до 6.5%. Регулятор планирует снять послабления по кредитам корпорациям до 1 апреля 2021 года и снять большинство регуляторных послаблений к 1 июля 2021 года. Это, в частности, приведет к необходимости увеличения резервов банками. По некоторым оценкам объем недосозданых резервов в системе составляет 1.5 млрд. руб., что составляет 85% доналоговой общей прибыли 2020 года
📡 Лидер телекоммуникаций - МТС - продолжает увеличивать долю рынка мобильной связи. В сегменте мобильной связи происходит перераспределение долей: МТС (MTSS) и Теле2 (RTKM) - единственные растущие игроки. Мегафон и Билайн (VEON) теряют клиентов и выручку.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #TCSG #VTBR #SBER #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl
⛏ Металлургия: коррекции цен на сталь ждать не стоит. Об этом заявляют сами металлургические компании, ссылаясь на начало строительного сезона и восстановление промышленности на фоне ослабления ограничений и вакцинации. Эти факторы позволят сохранить устойчивый спрос как на внутреннем, так и на экспортных направлениях
🛢 Стоимость нефти установила равновесие. По итогам встречи ОПЕК+ в четверг было разрешено России увеличить добычу нефти на 130 тысяч барр./сутки. После заседания и атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии цена фьючерса нефти Brent достигла многомесячного максимума в $71 - доковидные уровни. Сейчас для нефти не осталось триггеров роста, как и причин для сильной коррекции.
🏦 ЦБ начинает снимать послабления, что может привести к падению ROE банков с 13.4% до 6.5%. Регулятор планирует снять послабления по кредитам корпорациям до 1 апреля 2021 года и снять большинство регуляторных послаблений к 1 июля 2021 года. Это, в частности, приведет к необходимости увеличения резервов банками. По некоторым оценкам объем недосозданых резервов в системе составляет 1.5 млрд. руб., что составляет 85% доналоговой общей прибыли 2020 года
📡 Лидер телекоммуникаций - МТС - продолжает увеличивать долю рынка мобильной связи. В сегменте мобильной связи происходит перераспределение долей: МТС (MTSS) и Теле2 (RTKM) - единственные растущие игроки. Мегафон и Билайн (VEON) теряют клиентов и выручку.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #TCSG #VTBR #SBER #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Металлургия: Sell. Негатив вокруг сталелитейных компаний продолжается. Недавно Bloomberg опубликовал подробности проекта карбонового налога. Как и ожидалось, больше всего из российских компаний пострадают сталевики: НЛМК (NLMK) и Северсталь (CHMF). Размер налога может составить $130 на одну ввезенную тонну стали.
🛢 Нефтянка: Hold. Ситуация со спросом продолжает поддерживать рынок по мере снижение случаев заражения коронавирусом. Сегодня министерство энергетики США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране по итогам прошедшей недели. Аналитики полагают, что запасы нефти в стране опустились на 2.03 миллиона баррелей. Ранее же Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в стране за прошлую неделю на 2.1 миллиона баррелей.
🧪 Нефтехимия: Hold. Цены на нефтехимическую продукцию сохраняются на высоком уровне. За год цены на поликарбонат выросли почти на 100%, на каучук и полиэтилен - в среднем на 20% после падения во время пика пандемии. Благодаря этому нефтехимические компании получат высокие финансовые результаты.
📡 Телекоммуникации: Hold. В секторе продолжается распространение технологии 5G. Так, по оценкам аналитиков, миллиметровый диапазон 5G увеличит европейский ВВП на €140 млрд. В РФ также продолжается развитие 5G, например недавно МТС (MTSS) и Ericsson в Иннополисе смогли достичь скорости в 3.5 Gbps с помощью 5G.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #NKNC #KZOS #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl
⛏ Металлургия: Sell. Негатив вокруг сталелитейных компаний продолжается. Недавно Bloomberg опубликовал подробности проекта карбонового налога. Как и ожидалось, больше всего из российских компаний пострадают сталевики: НЛМК (NLMK) и Северсталь (CHMF). Размер налога может составить $130 на одну ввезенную тонну стали.
🛢 Нефтянка: Hold. Ситуация со спросом продолжает поддерживать рынок по мере снижение случаев заражения коронавирусом. Сегодня министерство энергетики США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране по итогам прошедшей недели. Аналитики полагают, что запасы нефти в стране опустились на 2.03 миллиона баррелей. Ранее же Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в стране за прошлую неделю на 2.1 миллиона баррелей.
🧪 Нефтехимия: Hold. Цены на нефтехимическую продукцию сохраняются на высоком уровне. За год цены на поликарбонат выросли почти на 100%, на каучук и полиэтилен - в среднем на 20% после падения во время пика пандемии. Благодаря этому нефтехимические компании получат высокие финансовые результаты.
📡 Телекоммуникации: Hold. В секторе продолжается распространение технологии 5G. Так, по оценкам аналитиков, миллиметровый диапазон 5G увеличит европейский ВВП на €140 млрд. В РФ также продолжается развитие 5G, например недавно МТС (MTSS) и Ericsson в Иннополисе смогли достичь скорости в 3.5 Gbps с помощью 5G.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #NKNC #KZOS #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Металлургия: Hold. Сейчас время отчетностей компаний за 2-й квартал 2021, когда пришелся основной рост цен на сталь. В ближайших отчетах металлурги покажут сильные результаты, их акции дадут высокую квартальную дивдоходность. Так, акции уже отчитавшейся Северстали (CHMF) дадут квартальную доходность в 5%.
🛢 Нефтяной сектор: Hold. В воскресенье страны-члены ОПЕК+ договорились повышать добычу нефти на 400 тыс б/сутки ежемесячно до сентября 2022г. Соглашение положило конец двухнедельному спору между Саудовской Аравией и ОАЭ. Цена нефти на этих новостях снизилась, но на российский рынок в долгосрочном промежутке времени увеличение добычи окажет позитивное влияние.
📡 Телекомы: Hold. Операторы отмечают рекордный рост интернет траффика в России в 2021 году. Так, например, рост трафика фиксированного интернета составил 43% - более чем в 2.5 раза больше чем в предыдущие годы. От увеличения использования интернета напрямую выигрывают операторы связи, в РФ это МТС (MTSS), Ростелеком (RTKM) и Veon (VEON).
🏗 Девелопмент: Buy. Продолжается развитие строительного сектора в РФ, что отражается в финансовых показателях компаний. Так, например, сегодня Эталон (ETLN) отчитался о росте продаж на 39% по итогам 1 квартала, а вчера вышла отчетность Самолета (SMLT), топ пика РДВ в секторе, показавшая рост выручки на 81%.
🔌 Электроэнергетика.
Угольная и газовая генерация: Hold.
"Зеленая" генерация: Buy. Мир все глубже вовлекается в новый энергетический переход. Ведущие экономики уже не могут игнорировать важность зеленой энергетики, вопрос о более быстром переходе к чистой энергии может остро встать в Европе уже в ближайшее время из-за аномальных ливней в Германии.
🏥 Здравоохранение: Buy. Большой потенциал для развития сектора сохраняется. Компании, производящие вакцины от COVID-19 выросли на 15-30% за последние 5 дней из-за опасений перед новым штаммом вируса, они продолжат хорошо зарабатывать, если вирус станет сезонным.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #MTSS #RTKM #VEON #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT #ENPG #ENRU #HYDR #AFKS #MDMG #ISKJ
@AK47pfl
⛏ Металлургия: Hold. Сейчас время отчетностей компаний за 2-й квартал 2021, когда пришелся основной рост цен на сталь. В ближайших отчетах металлурги покажут сильные результаты, их акции дадут высокую квартальную дивдоходность. Так, акции уже отчитавшейся Северстали (CHMF) дадут квартальную доходность в 5%.
🛢 Нефтяной сектор: Hold. В воскресенье страны-члены ОПЕК+ договорились повышать добычу нефти на 400 тыс б/сутки ежемесячно до сентября 2022г. Соглашение положило конец двухнедельному спору между Саудовской Аравией и ОАЭ. Цена нефти на этих новостях снизилась, но на российский рынок в долгосрочном промежутке времени увеличение добычи окажет позитивное влияние.
📡 Телекомы: Hold. Операторы отмечают рекордный рост интернет траффика в России в 2021 году. Так, например, рост трафика фиксированного интернета составил 43% - более чем в 2.5 раза больше чем в предыдущие годы. От увеличения использования интернета напрямую выигрывают операторы связи, в РФ это МТС (MTSS), Ростелеком (RTKM) и Veon (VEON).
🏗 Девелопмент: Buy. Продолжается развитие строительного сектора в РФ, что отражается в финансовых показателях компаний. Так, например, сегодня Эталон (ETLN) отчитался о росте продаж на 39% по итогам 1 квартала, а вчера вышла отчетность Самолета (SMLT), топ пика РДВ в секторе, показавшая рост выручки на 81%.
🔌 Электроэнергетика.
Угольная и газовая генерация: Hold.
"Зеленая" генерация: Buy. Мир все глубже вовлекается в новый энергетический переход. Ведущие экономики уже не могут игнорировать важность зеленой энергетики, вопрос о более быстром переходе к чистой энергии может остро встать в Европе уже в ближайшее время из-за аномальных ливней в Германии.
🏥 Здравоохранение: Buy. Большой потенциал для развития сектора сохраняется. Компании, производящие вакцины от COVID-19 выросли на 15-30% за последние 5 дней из-за опасений перед новым штаммом вируса, они продолжат хорошо зарабатывать, если вирус станет сезонным.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #MTSS #RTKM #VEON #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT #ENPG #ENRU #HYDR #AFKS #MDMG #ISKJ
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🏗 Девелопмент: Buy. Российские девелоперы продолжают показывать отличные результаты, спрос на недвижимость сохранится. Строительство - стратегическая цель правительства, помимо экономической составляющей, важная и социальная - государство стремится к улучшению жилищных условий населения. Акции девелоперов - лучший способ поучаствовать в тренде на строительство.
🏥 Здравоохранение: Buy. Компании, занимающиеся генетикой и генетическими тестами вовлечены в глобальный тренд, который в России еще и поддерживается государством. Компании-производители вакцин продолжат хорошо зарабатывать, если вирус станет сезонным.
🔌 Электроэнергетика.
Угольная и газовая генерация: Hold.
"Зеленая" генерация: Buy. Россия продолжает идти вслед за миром к отказу от грязной энергии. Доля возобновляемых источников в системе генерации России постоянно растет и продолжит тренд за счет государственных квот.
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цены на газ продолжают обновлять максимумы: за последнюю неделю цена на газ в Европе выросла на 10%. Высокий спрос на газ и СПГ поддерживается аномально жарким летом в Европе и недостаточной заполненостью газовых хранилищ. Дальнейший спрос будет расти из-за развития зеленой повестки: газ - экологически чистый источник энергии.
🏦 Банковский сектор: Buy. По итогам первых шести месяцев 2021 г. прибыль банковского сектора достигла рекордных 1.2 трлн руб., свидетельствуют данные Банка России. Банки продолжают раскрывать созданные в прошлом году резервы, завтра Сбербанк отчитается по итогам первого полугодия 2021 года. Консенсус прогноз по прибыли за второй квартал +75%.
📡 IT & Telecom: Hold. Сегодня Яндекс (YNDX) выпустил финансовую отчетность за 2 квартал 2021, в ходе которой раскрыл свой взгляд на рост свои целевых рынков в следующие 5 лет. В частности, компания ожидает, что рынок цифровой рекламы увеличится в 2.2 раза, рынок e-commerce - в 3 раза, e-grocery в 6.5 раз. Тем не менее некоторым негативом в кейсах IT компаний является их чрезмерно высокая оценка.
🛢Нефтяной сектор: Hold. Цена на Brent восстановилась после падения в район $68 за барр. и снова торгуется в диапазоне $74-76. Но небольшой негатив на сектор накладывают опасения инвесторов из-за коронавируса: сегодня стало известно, что власти Сиднея продлили локдаун до конца августа.
⛏ Металлургия: Hold. Металлурги на прошлой неделе отчитались об ожидаемо сильных результатах - весь сильный рост цен пришелся на второй квартал. В июле цены на сталь показывали нейтральную динамику. Но уже с августа начинают действовать экспортные пошлины на металлы, а Северсталь (CHMF) уже понизила августовские цены на внутреннем рынке.
#Сектор #SMLT #PIKK #LSRG #ETLN #ISKJ #AFKS #MDMG #ENRU #ENPG #NVTK #GAZP #SBER #SBERP #VTBR #BSPB #YNDX #MAIL #MTSS #RTKM #VEON #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #CHMF #MAGN #NLMK
@AK47pfl
🏗 Девелопмент: Buy. Российские девелоперы продолжают показывать отличные результаты, спрос на недвижимость сохранится. Строительство - стратегическая цель правительства, помимо экономической составляющей, важная и социальная - государство стремится к улучшению жилищных условий населения. Акции девелоперов - лучший способ поучаствовать в тренде на строительство.
🏥 Здравоохранение: Buy. Компании, занимающиеся генетикой и генетическими тестами вовлечены в глобальный тренд, который в России еще и поддерживается государством. Компании-производители вакцин продолжат хорошо зарабатывать, если вирус станет сезонным.
🔌 Электроэнергетика.
Угольная и газовая генерация: Hold.
"Зеленая" генерация: Buy. Россия продолжает идти вслед за миром к отказу от грязной энергии. Доля возобновляемых источников в системе генерации России постоянно растет и продолжит тренд за счет государственных квот.
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цены на газ продолжают обновлять максимумы: за последнюю неделю цена на газ в Европе выросла на 10%. Высокий спрос на газ и СПГ поддерживается аномально жарким летом в Европе и недостаточной заполненостью газовых хранилищ. Дальнейший спрос будет расти из-за развития зеленой повестки: газ - экологически чистый источник энергии.
🏦 Банковский сектор: Buy. По итогам первых шести месяцев 2021 г. прибыль банковского сектора достигла рекордных 1.2 трлн руб., свидетельствуют данные Банка России. Банки продолжают раскрывать созданные в прошлом году резервы, завтра Сбербанк отчитается по итогам первого полугодия 2021 года. Консенсус прогноз по прибыли за второй квартал +75%.
📡 IT & Telecom: Hold. Сегодня Яндекс (YNDX) выпустил финансовую отчетность за 2 квартал 2021, в ходе которой раскрыл свой взгляд на рост свои целевых рынков в следующие 5 лет. В частности, компания ожидает, что рынок цифровой рекламы увеличится в 2.2 раза, рынок e-commerce - в 3 раза, e-grocery в 6.5 раз. Тем не менее некоторым негативом в кейсах IT компаний является их чрезмерно высокая оценка.
🛢Нефтяной сектор: Hold. Цена на Brent восстановилась после падения в район $68 за барр. и снова торгуется в диапазоне $74-76. Но небольшой негатив на сектор накладывают опасения инвесторов из-за коронавируса: сегодня стало известно, что власти Сиднея продлили локдаун до конца августа.
⛏ Металлургия: Hold. Металлурги на прошлой неделе отчитались об ожидаемо сильных результатах - весь сильный рост цен пришелся на второй квартал. В июле цены на сталь показывали нейтральную динамику. Но уже с августа начинают действовать экспортные пошлины на металлы, а Северсталь (CHMF) уже понизила августовские цены на внутреннем рынке.
#Сектор #SMLT #PIKK #LSRG #ETLN #ISKJ #AFKS #MDMG #ENRU #ENPG #NVTK #GAZP #SBER #SBERP #VTBR #BSPB #YNDX #MAIL #MTSS #RTKM #VEON #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #CHMF #MAGN #NLMK
@AK47pfl
⚖️ История раскрытия стоимости Таттелекома (TTLK) только начинается: апсайд до аналогов +52%.
Апсайд до МТС (крупнейшего аналога в России) +80%. Источники РДВ поделились сравнением с телекомами России:
• Текущая оценка Таттелекома по мультипликатору P/E 2021 составляет 5.4,
• Ростелеком — 6.8,
• Veon — 8,
• МТС — 9.7.
#TTLK #RTKM #VEON #MTSS
@AK47pfl
Апсайд до МТС (крупнейшего аналога в России) +80%. Источники РДВ поделились сравнением с телекомами России:
• Текущая оценка Таттелекома по мультипликатору P/E 2021 составляет 5.4,
• Ростелеком — 6.8,
• Veon — 8,
• МТС — 9.7.
#TTLK #RTKM #VEON #MTSS
@AK47pfl