#тренды
📌ТРЕНДЫ. КОРОНАВИРУС НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛ МИР: ЧЕМ ЭТО ХОРОШО И ПЛОХО ДЛЯ РОССИИ?
• Вчера РДВ писал о том, что карантины подтолкнули мир к решению проблемы мобильности.
• Для России переход на цифровые коммуникации - дешёвое решение исконно русской проблемы "плохих дорог".
• При этом переход от физической мобильности к виртуальной ударит по мировому спросу практически на все виды сырья.
С одной стороны, переход на цифровые коммуникации — это хорошо для России. В России всегда была проблема связанности населения и территорий из-за больших расстояний и при этом плохой транспортной инфраструктуры. Цифровые коммуникации решают эту проблему. Кроме того, они повысят эффективность работы госаппарата.
С другой стороны, переход от физической мобильности к виртуальной ударит по спросу на сырьё по всему миру. Это плохо для России, где сырьевые товары составляют 80% экспорта. Навсегда упадёт спрос на:
• Нефть. Часть докарантинного спроса на нефть может не вернуться. 56% нефти сжигается в транспортных средствах, половина из которых приходится на перевозку людей (см. график).
• Титан: 45% потребления титана - производство гражданских самолётов.
• Палладий и платина: 83% палладия и 40% платины используется в автомобилестроении.
• Каучуки: более 70% всей вырабатываемой резины идет на изготовление автомобильных шин.
В относительной безопасности остаётся спрос на природный газ - в США лишь 3% газа используется в транспорте.
@AK47pfl
📌ТРЕНДЫ. КОРОНАВИРУС НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛ МИР: ЧЕМ ЭТО ХОРОШО И ПЛОХО ДЛЯ РОССИИ?
• Вчера РДВ писал о том, что карантины подтолкнули мир к решению проблемы мобильности.
• Для России переход на цифровые коммуникации - дешёвое решение исконно русской проблемы "плохих дорог".
• При этом переход от физической мобильности к виртуальной ударит по мировому спросу практически на все виды сырья.
С одной стороны, переход на цифровые коммуникации — это хорошо для России. В России всегда была проблема связанности населения и территорий из-за больших расстояний и при этом плохой транспортной инфраструктуры. Цифровые коммуникации решают эту проблему. Кроме того, они повысят эффективность работы госаппарата.
С другой стороны, переход от физической мобильности к виртуальной ударит по спросу на сырьё по всему миру. Это плохо для России, где сырьевые товары составляют 80% экспорта. Навсегда упадёт спрос на:
• Нефть. Часть докарантинного спроса на нефть может не вернуться. 56% нефти сжигается в транспортных средствах, половина из которых приходится на перевозку людей (см. график).
• Титан: 45% потребления титана - производство гражданских самолётов.
• Палладий и платина: 83% палладия и 40% платины используется в автомобилестроении.
• Каучуки: более 70% всей вырабатываемой резины идет на изготовление автомобильных шин.
В относительной безопасности остаётся спрос на природный газ - в США лишь 3% газа используется в транспорте.
@AK47pfl
#тренды
📌 ТРЕНДЫ. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ГОТОВЯТСЯ К ВОЗВРАЩЕНИЮ СОТРУДНИКОВ В ОФИСЫ ПОСЛЕ КАРАНТИНОВ.
• После снятия карантинов некоторая часть работников может не вернуться в офисы, а перейти на удаленный формат.
• Компании будут снижать офисные площади, что скажется на арендодателях и строительстве.
Работники вернутся в офисы после снятия карантина с измененным распорядком. Распорядок в офисах, который будет установлен в офисах для охраны здоровья сотрудников, заставляет задуматься о будущем офисной недвижимости:
• JP Morgan планирует организовать офисное пространство по принципу flexible seating, при этом офисы планируется заполнить не более чем на 50%. И это план на неопределенный срок в будущем.
• Facebook планирует вернуть в офисы 25% сотрудников, а остальным разрешит работать из дома по крайней мере до конца 2020 года.
Компании принимают меры для обеспечения социальной дистанции. Но что если за время эпидемии компании научатся организовывать дистанционную работу? И более эффективно использовать офисное пространство?
Компании могут сократить занимаемое офисное пространство. В США и до пандемии более 5% сотрудников работали дистанционно (см. картинку). Однако карантины могут стать толчком к кратному росту этого показателя и сокращению офисных площадей.
Кто победит?
• Большинство компаний с большим числом офисных сотрудников в выигрыше.
• В проигрыше владельцы офисной недвижимости. Строители и производители строительных материалов. А также в целом города, в которых сосредоточены офисы.
@AK47pfl
📌 ТРЕНДЫ. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ГОТОВЯТСЯ К ВОЗВРАЩЕНИЮ СОТРУДНИКОВ В ОФИСЫ ПОСЛЕ КАРАНТИНОВ.
• После снятия карантинов некоторая часть работников может не вернуться в офисы, а перейти на удаленный формат.
• Компании будут снижать офисные площади, что скажется на арендодателях и строительстве.
Работники вернутся в офисы после снятия карантина с измененным распорядком. Распорядок в офисах, который будет установлен в офисах для охраны здоровья сотрудников, заставляет задуматься о будущем офисной недвижимости:
• JP Morgan планирует организовать офисное пространство по принципу flexible seating, при этом офисы планируется заполнить не более чем на 50%. И это план на неопределенный срок в будущем.
• Facebook планирует вернуть в офисы 25% сотрудников, а остальным разрешит работать из дома по крайней мере до конца 2020 года.
Компании принимают меры для обеспечения социальной дистанции. Но что если за время эпидемии компании научатся организовывать дистанционную работу? И более эффективно использовать офисное пространство?
Компании могут сократить занимаемое офисное пространство. В США и до пандемии более 5% сотрудников работали дистанционно (см. картинку). Однако карантины могут стать толчком к кратному росту этого показателя и сокращению офисных площадей.
Кто победит?
• Большинство компаний с большим числом офисных сотрудников в выигрыше.
• В проигрыше владельцы офисной недвижимости. Строители и производители строительных материалов. А также в целом города, в которых сосредоточены офисы.
@AK47pfl
#тренды #Россия
📌 ТРЕНДЫ. РОССИЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: ЧТО БУДЕТ С БЮДЖЕТОМ, ЭКОНОМИКОЙ И СПРОСОМ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ?
Источники РДВ обратили внимание на статью о последствиях коронакризиса для российского нефтегаза, опубликованную на сайте московского центра Карнеги. Вот основные аргументы, максимально коротко:
1. Доходы российского бюджета в 2020 сократятся на 30% или почти на величину ФНБ. Цены на нефть, газ и уголь одновременно упали в среднем в 2 раза, а объёмы российского экспорта сократились на 20-25%.
В результате, Россия может потерять 60% экспортной выручки. Для бюджета это означает резкое сокращение доходов примерно на 30%. Потери экспортных доходов в 2020 году будут равны объёму ФНБ.
Источники РДВ ранее писали о проблемах бюджета, но их расчёты были даже более оптимистичны. России приходится тратить ФНБ и размещать ОФЗ. В конечном счёте, для балансирования доходов и обязательств рублю придётся ослабнуть к 87 рублям за доллар.
2. ВВП России может дополнительно сократиться на 5-13% по итогам 2020 года. Из-за происходящего на рынке сырья, предприятия ТЭК обязаны перейти в режим жёсткой экономии и сокращения инвестпрограмм. Это, в свою очередь, отразится на смежных отраслях.
Источники РДВ также сообщали о таком сценарии и также были более оптимистичны. Снижение добычи впервые с 1990-х привело к тому, что ТЭК перестал быть драйвером роста экономики. А других драйверов у нашей экономики пока нет.
3. Коронакризис может привести к отказу от многих видов сырья. Высока вероятность, что кризис усилит и ускорит тренды на декарбонизацию, децентрализацию и цифровизацию. Уже сейчас со стороны правительств по всему миру звучат призывы пойти по низкоуглеродному пути восстановления экономики.
Источники РДВ также считают, что после коронавируса мир откажется от многих видов сырья. Это снизит объёмы экспорта России в долгосрочной перспективе.
@AK47pfl
📌 ТРЕНДЫ. РОССИЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: ЧТО БУДЕТ С БЮДЖЕТОМ, ЭКОНОМИКОЙ И СПРОСОМ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ?
Источники РДВ обратили внимание на статью о последствиях коронакризиса для российского нефтегаза, опубликованную на сайте московского центра Карнеги. Вот основные аргументы, максимально коротко:
1. Доходы российского бюджета в 2020 сократятся на 30% или почти на величину ФНБ. Цены на нефть, газ и уголь одновременно упали в среднем в 2 раза, а объёмы российского экспорта сократились на 20-25%.
В результате, Россия может потерять 60% экспортной выручки. Для бюджета это означает резкое сокращение доходов примерно на 30%. Потери экспортных доходов в 2020 году будут равны объёму ФНБ.
Источники РДВ ранее писали о проблемах бюджета, но их расчёты были даже более оптимистичны. России приходится тратить ФНБ и размещать ОФЗ. В конечном счёте, для балансирования доходов и обязательств рублю придётся ослабнуть к 87 рублям за доллар.
2. ВВП России может дополнительно сократиться на 5-13% по итогам 2020 года. Из-за происходящего на рынке сырья, предприятия ТЭК обязаны перейти в режим жёсткой экономии и сокращения инвестпрограмм. Это, в свою очередь, отразится на смежных отраслях.
Источники РДВ также сообщали о таком сценарии и также были более оптимистичны. Снижение добычи впервые с 1990-х привело к тому, что ТЭК перестал быть драйвером роста экономики. А других драйверов у нашей экономики пока нет.
3. Коронакризис может привести к отказу от многих видов сырья. Высока вероятность, что кризис усилит и ускорит тренды на декарбонизацию, децентрализацию и цифровизацию. Уже сейчас со стороны правительств по всему миру звучат призывы пойти по низкоуглеродному пути восстановления экономики.
Источники РДВ также считают, что после коронавируса мир откажется от многих видов сырья. Это снизит объёмы экспорта России в долгосрочной перспективе.
@AK47pfl
#сборник #тренды
📚 СБОРНИК. ТРЕНДЫ. ЧТО БУДЕТ С МИРОМ И РОССИЕЙ ПОСЛЕ КАРАНТИНОВ.
1. Россия после пандемии: что будет с бюджетом, экономикой и спросом на энергоресурсы?
2. Карантины подтолкнули мир к решению проблемы мобильности.
3. Коронавирус навсегда изменил мир: чем это хорошо и плохо для России?
4. Глобальные компании готовятся к возвращению сотрудников в офисы после карантинов.
@AK47pfl
📚 СБОРНИК. ТРЕНДЫ. ЧТО БУДЕТ С МИРОМ И РОССИЕЙ ПОСЛЕ КАРАНТИНОВ.
1. Россия после пандемии: что будет с бюджетом, экономикой и спросом на энергоресурсы?
2. Карантины подтолкнули мир к решению проблемы мобильности.
3. Коронавирус навсегда изменил мир: чем это хорошо и плохо для России?
4. Глобальные компании готовятся к возвращению сотрудников в офисы после карантинов.
@AK47pfl
#тренды
📌 ТРЕНДЫ. КТО ВЫИГРЫВАЕТ, А КТО ПРОИГРЫВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ ОТ КОРОНАВИРУСА.
Наиболее стратегически пострадавшие отрасли:
👎 Лакшери. В сегменте люксовых товаров по итогам 2020 года ожидается падение на 25-40%. Для сравнения, падение в кризис 2008-2009 составило 8%. В будущем из-за падения доходов населения спрос может сместиться от золота и бриллиантов к серебряным украшениям с синтетическими камнями, что приведет к падению выручки в индустрии.
👎 Автомобили. Переход от физического к цифровому взаимодействию и решение проблемы мобильности этим способом уменьшило спрос на покупку или аренду автомобилей. В особенности спрос на машины класса люкс, как это уже произошло. По окончанию 2020 года по некоторым оценкам падение авторынка составит 40-50%. Аналогично предметам роскоши, снижение покупательной способности населения будет являться негативным фактором в будущем.
👎 Коммерческая и торговая недвижимость. Помимо снижения спроса на офисную недвижимость, из-за роста популярности онлайн-шопинга может снизиться посещаемость торговых центров. Это уже отражается на инвестиционной привлекательности: по итогам года будет введено в эксплуатацию на 20-30% площадей меньше изначального плана. Распространение и развитие удаленной работы приведет к появлению возможности жить не рядом с офисом, а за городом - в более экологичной и спокойной среде без затрат времени и трудностей с поездками на работу.
Отрасли, получившие драйвер для развития:
👍 IT. В сфере и раньше был довольно распространен формат удаленной работы, поэтому фирмам не составило труда перевести оставшуюся часть сотрудников на работу из дома. В итоге, компании почти не пострадали от кризиса: 76% ощущают себя также во время кризиса, а у 8% повысился спрос на услуги. В свою очередь, дальнейшая цифровизация экономики и ее большая ориентированность на онлайн после окончания эпидемии будет и дальше поддерживать высокую потребность в IT.
👍 Недвижимость за городом. При удаленной работе возможен отток людей из города, который может привести к появлению интереса к недвижимости за городом. Процесс уже заметен по некоторым регионам: спрос вырос на 11.6% в апреле по сравнению с мартом, на 12.3% по сравнению с апрелем прошлого года.
👍 Электроэнергия. Работа дома приведет к росту потребления электроэнергии, в частности, для работы компьютеров и прочих устройств. В категории "население" уже в апреле был отмечен рост на 5%. При завершении карантина и восстановлении спроса со стороны предприятий и бюджетных учреждений компании, добывающие электричество, останутся в выигрыше.
@AK47pfl
📌 ТРЕНДЫ. КТО ВЫИГРЫВАЕТ, А КТО ПРОИГРЫВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ ОТ КОРОНАВИРУСА.
Наиболее стратегически пострадавшие отрасли:
👎 Лакшери. В сегменте люксовых товаров по итогам 2020 года ожидается падение на 25-40%. Для сравнения, падение в кризис 2008-2009 составило 8%. В будущем из-за падения доходов населения спрос может сместиться от золота и бриллиантов к серебряным украшениям с синтетическими камнями, что приведет к падению выручки в индустрии.
👎 Автомобили. Переход от физического к цифровому взаимодействию и решение проблемы мобильности этим способом уменьшило спрос на покупку или аренду автомобилей. В особенности спрос на машины класса люкс, как это уже произошло. По окончанию 2020 года по некоторым оценкам падение авторынка составит 40-50%. Аналогично предметам роскоши, снижение покупательной способности населения будет являться негативным фактором в будущем.
👎 Коммерческая и торговая недвижимость. Помимо снижения спроса на офисную недвижимость, из-за роста популярности онлайн-шопинга может снизиться посещаемость торговых центров. Это уже отражается на инвестиционной привлекательности: по итогам года будет введено в эксплуатацию на 20-30% площадей меньше изначального плана. Распространение и развитие удаленной работы приведет к появлению возможности жить не рядом с офисом, а за городом - в более экологичной и спокойной среде без затрат времени и трудностей с поездками на работу.
Отрасли, получившие драйвер для развития:
👍 IT. В сфере и раньше был довольно распространен формат удаленной работы, поэтому фирмам не составило труда перевести оставшуюся часть сотрудников на работу из дома. В итоге, компании почти не пострадали от кризиса: 76% ощущают себя также во время кризиса, а у 8% повысился спрос на услуги. В свою очередь, дальнейшая цифровизация экономики и ее большая ориентированность на онлайн после окончания эпидемии будет и дальше поддерживать высокую потребность в IT.
👍 Недвижимость за городом. При удаленной работе возможен отток людей из города, который может привести к появлению интереса к недвижимости за городом. Процесс уже заметен по некоторым регионам: спрос вырос на 11.6% в апреле по сравнению с мартом, на 12.3% по сравнению с апрелем прошлого года.
👍 Электроэнергия. Работа дома приведет к росту потребления электроэнергии, в частности, для работы компьютеров и прочих устройств. В категории "население" уже в апреле был отмечен рост на 5%. При завершении карантина и восстановлении спроса со стороны предприятий и бюджетных учреждений компании, добывающие электричество, останутся в выигрыше.
@AK47pfl
#тренды
📌 ТРЕНДЫ. КАК КАРАНТИНЫ ПОВЛИЯЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
• Коронавирусные карантины дали толчок к закрытию университетов по всему миру. В выигрыше государственные бюджеты и топ университеты.
• Доступность образования увеличится, но это не относится к топовым ВУЗам.
Карантины одномоментно перевели в онлайн все университетское образование по всему миру. Если бы не карантины, то в консервативной образовательной среде случилось не ранее, чем через многие десятки лет. Переход хоть прошел с трудностями, в целом показал, что университет может работать онлайн. Государства, желающие оптимизировать бюджетные расходы, и сторонники онлайн образования обрели прецедент: университетское образование может быть полностью перенесено в онлайн.
Какие последствия могут быть в образовании из-за карантинов:
• Тысячи университетов по всему миру будут закрыты, вырастет безработица. Десятки тысяч не звездных профессоров будут вынуждены поменять работу. На их место придут дистанционные программы от топ университетов и различных сервисов вроде Coursera.
• Топовые университеты мира за счет силы своих брендов сохранят своих текущих клиентов. И даже завоюют новых за счет онлайн программ. Бренды топовых вузов столь сильны, что им удается брать несколько сотен тысяч долларов с каждого студента и при этом получать на нем валовую маржу под 80-90%. Так много прибыли с одного клиента не удается зарабатывать даже самым известным luxury брендам мира вроде Ferrari или Hermes.
• В России будет очередное укрупнение университетов. Многие курсы будет читать не местный профессор, а профессор из топ вуза в онлайн формате. Под давлением спроса студентов появятся совместные программы с западными университетами, в которых российские вузы будут исполнять роль центров сдачи экзаменов.
В оптимизации системы образования заинтересованы государства. На университетское образование в большинстве развитых стран мира тратится от 1% до 2% ВВП ежегодно. Сократить эти расходы, например, в два раза без потери качества - очень соблазнительно.
Однако реальной демократизации топового образования все равно не произойдет. Топ университеты - это luxury бренды, которые даже в онлайне будут доступны только самым состоятельным. Сейчас в топ 80 университетах США студентов из числа 1% общества по доходам обучается больше, чем из 40% самых бедных членов общества. Эта статистика может немного улучшиться, но радикальных перемен ждать не стоит. Хорошее образование останется с ограниченным доступом.
@AK47pfl
📌 ТРЕНДЫ. КАК КАРАНТИНЫ ПОВЛИЯЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
• Коронавирусные карантины дали толчок к закрытию университетов по всему миру. В выигрыше государственные бюджеты и топ университеты.
• Доступность образования увеличится, но это не относится к топовым ВУЗам.
Карантины одномоментно перевели в онлайн все университетское образование по всему миру. Если бы не карантины, то в консервативной образовательной среде случилось не ранее, чем через многие десятки лет. Переход хоть прошел с трудностями, в целом показал, что университет может работать онлайн. Государства, желающие оптимизировать бюджетные расходы, и сторонники онлайн образования обрели прецедент: университетское образование может быть полностью перенесено в онлайн.
Какие последствия могут быть в образовании из-за карантинов:
• Тысячи университетов по всему миру будут закрыты, вырастет безработица. Десятки тысяч не звездных профессоров будут вынуждены поменять работу. На их место придут дистанционные программы от топ университетов и различных сервисов вроде Coursera.
• Топовые университеты мира за счет силы своих брендов сохранят своих текущих клиентов. И даже завоюют новых за счет онлайн программ. Бренды топовых вузов столь сильны, что им удается брать несколько сотен тысяч долларов с каждого студента и при этом получать на нем валовую маржу под 80-90%. Так много прибыли с одного клиента не удается зарабатывать даже самым известным luxury брендам мира вроде Ferrari или Hermes.
• В России будет очередное укрупнение университетов. Многие курсы будет читать не местный профессор, а профессор из топ вуза в онлайн формате. Под давлением спроса студентов появятся совместные программы с западными университетами, в которых российские вузы будут исполнять роль центров сдачи экзаменов.
В оптимизации системы образования заинтересованы государства. На университетское образование в большинстве развитых стран мира тратится от 1% до 2% ВВП ежегодно. Сократить эти расходы, например, в два раза без потери качества - очень соблазнительно.
Однако реальной демократизации топового образования все равно не произойдет. Топ университеты - это luxury бренды, которые даже в онлайне будут доступны только самым состоятельным. Сейчас в топ 80 университетах США студентов из числа 1% общества по доходам обучается больше, чем из 40% самых бедных членов общества. Эта статистика может немного улучшиться, но радикальных перемен ждать не стоит. Хорошее образование останется с ограниченным доступом.
@AK47pfl
#тренды
📌 ТРЕНДЫ. ЭЛЕКТРОМОБИЛИ - БУДУЩЕЕ НЕМЕЦКИХ ДОРОГ.
• Германия постепенно отказывается от углеродного топлива в пользу электромашин, несмотря на падение стоимости нефти и газа. Правительство стимулирует спрос через субсидии на покупку электрокаров.
• Немецкие автоконцерны увеличивают производство электрокаров.
Германия уделяет все больше внимания развитию электротранспорта. Частично это продиктовано общей политикой Европы на отказ от «грязных» видов топлива – нефть, газ и уголь в пользу возобновляемых альтернатив.
• Германия поддерживает спрос на электромобили даже в условиях низких цен на топливо. Вчера Германия согласовала новый пакет поддержки экономики на 130 млрд. евро, в котором удвоила субсидии на сумму 6000 евро на покупку электромобилей. Обычный автопром остался без поддержки. Европа выбирает декарбонизацию энергетики приоритетной задачей даже в условиях кризиса.
• Германия запрещает въезд в города на дизельных автомобилях. В Германии несколько лет назад начали появляться запреты на въезд в некоторые города дизельных автомобилей с катализатором ниже уровня Euro-5. Сегодня такой запрет существует в более чем 70 крупнейших городах, а в некоторых из них стандарты повысились до Euro-6.
• Крупнейшие автоконцерны Германии наращивают производство электрокаров. Так, например, в планах у VW Group производство 26 млн электромобилей к 2028 году.
Германия планирует заменить импортируемое сырье альтернативными источниками энергии. Стране не выгодно стимулировать спрос на нефть и газ, а вместе с ним и рост цен на сырье, которое она самостоятельно не производит. Германия планирует перейти на производство альтернативной энергии, которая в будущем заменит экспортируемые природные ресурсы. Это ударит по российским энергетическим экспортным компаниям.
@AK47pfl
📌 ТРЕНДЫ. ЭЛЕКТРОМОБИЛИ - БУДУЩЕЕ НЕМЕЦКИХ ДОРОГ.
• Германия постепенно отказывается от углеродного топлива в пользу электромашин, несмотря на падение стоимости нефти и газа. Правительство стимулирует спрос через субсидии на покупку электрокаров.
• Немецкие автоконцерны увеличивают производство электрокаров.
Германия уделяет все больше внимания развитию электротранспорта. Частично это продиктовано общей политикой Европы на отказ от «грязных» видов топлива – нефть, газ и уголь в пользу возобновляемых альтернатив.
• Германия поддерживает спрос на электромобили даже в условиях низких цен на топливо. Вчера Германия согласовала новый пакет поддержки экономики на 130 млрд. евро, в котором удвоила субсидии на сумму 6000 евро на покупку электромобилей. Обычный автопром остался без поддержки. Европа выбирает декарбонизацию энергетики приоритетной задачей даже в условиях кризиса.
• Германия запрещает въезд в города на дизельных автомобилях. В Германии несколько лет назад начали появляться запреты на въезд в некоторые города дизельных автомобилей с катализатором ниже уровня Euro-5. Сегодня такой запрет существует в более чем 70 крупнейших городах, а в некоторых из них стандарты повысились до Euro-6.
• Крупнейшие автоконцерны Германии наращивают производство электрокаров. Так, например, в планах у VW Group производство 26 млн электромобилей к 2028 году.
Германия планирует заменить импортируемое сырье альтернативными источниками энергии. Стране не выгодно стимулировать спрос на нефть и газ, а вместе с ним и рост цен на сырье, которое она самостоятельно не производит. Германия планирует перейти на производство альтернативной энергии, которая в будущем заменит экспортируемые природные ресурсы. Это ударит по российским энергетическим экспортным компаниям.
@AK47pfl
📌 МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ - ГЛАВНЫЙ ТРЕНД E-COMMERCE. #тренды #DSKY #YNDX #SBER #AFKS
Один из трендов интернет-торговли - переход на мобильный шоппинг. По прогнозам к концу 2021 года 73% продаж e-commerce будут осуществляться с мобильных устройств. На этом фоне выигрывают компании с удобными и популярными мобильными приложениями (см. табличку). Количество оценок коррелирует с количеством клиентов приложения.
@AK47pfl
Один из трендов интернет-торговли - переход на мобильный шоппинг. По прогнозам к концу 2021 года 73% продаж e-commerce будут осуществляться с мобильных устройств. На этом фоне выигрывают компании с удобными и популярными мобильными приложениями (см. табличку). Количество оценок коррелирует с количеством клиентов приложения.
@AK47pfl
📌 ГАЗ МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ ДОЛЮ НА МИРОВОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ. #тренды #сборник #GAZP #NVTK
Германия официально объявила о полном отказе от использования ядерной энергии к 2022 и угольной энергии к 2038 году. Уголь будет замещаться более экологичным газом и альтернативной энергетикой. Ранее об этой тенденции и том, что она значит для газовиков:
• Энергетическая трансформация Европы - возможность для производителей природного газа. Природный газ может занять 30% рынка в долгосрочной перспективе.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5014
• Новатэк выполняет стратегическую задачу по заполнению энергетического рынка Китая, который освобождается от угля.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5010
• Спрос на СПГ может удвоиться к 2030 году. Одним из основных драйверов является замещение угля газом в Азии и Европе.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/4899
• Переток капитала от нефтяников к газовикам. У газа, в отличии от нефти, есть источники долгосрочного роста спроса.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/4410
@AK47pfl
Германия официально объявила о полном отказе от использования ядерной энергии к 2022 и угольной энергии к 2038 году. Уголь будет замещаться более экологичным газом и альтернативной энергетикой. Ранее об этой тенденции и том, что она значит для газовиков:
• Энергетическая трансформация Европы - возможность для производителей природного газа. Природный газ может занять 30% рынка в долгосрочной перспективе.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5014
• Новатэк выполняет стратегическую задачу по заполнению энергетического рынка Китая, который освобождается от угля.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5010
• Спрос на СПГ может удвоиться к 2030 году. Одним из основных драйверов является замещение угля газом в Азии и Европе.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/4899
• Переток капитала от нефтяников к газовикам. У газа, в отличии от нефти, есть источники долгосрочного роста спроса.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/4410
@AK47pfl
☘️ НОРНИКЕЛЬ ВЫИГРАЕТ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЖО БАЙДЕНА И ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАМЫ «ЗЕЛЕНЫЙ КУРС». #тренды
Норникель – бенефициар перехода на экологически чистый путь развития экономики. США и Европа планируют уменьшить выбросы в атмосферу и формируют бюджет под эти цели. Норникель добывает металлы, необходимые для производства очистных компонентов и передачи электроэнергии. Рост спроса приведет к росту цен на металлы и росту финансовых показателей в долгосрочном периоде.
👉 Читать
@AK47pfl
Норникель – бенефициар перехода на экологически чистый путь развития экономики. США и Европа планируют уменьшить выбросы в атмосферу и формируют бюджет под эти цели. Норникель добывает металлы, необходимые для производства очистных компонентов и передачи электроэнергии. Рост спроса приведет к росту цен на металлы и росту финансовых показателей в долгосрочном периоде.
👉 Читать
@AK47pfl
Telegraph
Норникель выиграет от экологической программы Джо Байдена и европейской программы "Зеленый курс"
Джо Байден планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2035 году. Байден лидирует в президентской гонке США и поддерживает зеленую энергетику. Он предложил потратить $2 трлн на проекты в области чистой энергии, чтобы сократить выбросы…
📌 МТС МОЖЕТ СТАТЬ ЛИДЕРОМ РЫНКА ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УМНЫХ ДОМОВ. #тренды #MTSS
МТС занимает пока свободную нишу развития технологий умного дома в России. МТС (MTSS) один из немногих поставляет цифровые решения для управления многоквартирными домами. Сегмент растет двузначными темпами в мире.
Мировой рынок цифровых решений для умных домов будет расти по 15-20% в год. По мнению аналитиков, к 2021 году рынок вырастет на 40.9% до $62 млрд и далее будет увеличиваться в среднем на 15-20% в год.
Российский рынок цифровых решений для домов будет расти на 20-30% в год. Такими темпами растет розничная торговля устройствами для умного дома. В мире около 250 млн домохозяйств использует подобные устройства, ожидается, что за 2020 год в Европе на рынок будут поставлены более 110 млн девайсов.
МТС – может стать лидером активно растущего сегмента. Сейчас только 5% управляющих компаний РФ применяют подобные технологии, но рынок активно развивается.
@AK47pfl
МТС занимает пока свободную нишу развития технологий умного дома в России. МТС (MTSS) один из немногих поставляет цифровые решения для управления многоквартирными домами. Сегмент растет двузначными темпами в мире.
Мировой рынок цифровых решений для умных домов будет расти по 15-20% в год. По мнению аналитиков, к 2021 году рынок вырастет на 40.9% до $62 млрд и далее будет увеличиваться в среднем на 15-20% в год.
Российский рынок цифровых решений для домов будет расти на 20-30% в год. Такими темпами растет розничная торговля устройствами для умного дома. В мире около 250 млн домохозяйств использует подобные устройства, ожидается, что за 2020 год в Европе на рынок будут поставлены более 110 млн девайсов.
МТС – может стать лидером активно растущего сегмента. Сейчас только 5% управляющих компаний РФ применяют подобные технологии, но рынок активно развивается.
@AK47pfl
📌 В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА. #тренды #MTSS #RTKM
Россия продолжает двигаться в сторону онлайна: население подключается к интернету, все больше покупает товары в онлайне. Это позитивно сказывается на финансовых результатах операторов связи. В случае второй волны коронавируса рост подключений может повториться.
Рынок проводного интернета благодаря самоизоляции во втором квартале увеличился на 290 тысяч домохозяйств. Число абонентов домашнего интернета в России по итогам второго квартала достигло 33.79 млн, темп прироста увеличился на 52% кв/кв. В первом квартале 2020 года число абонентов составляло 190 тысяч домохозяйств.
База МТС (MTSS) увеличилась на 2,8% (до 3.8 млн абонентов), Вымпелкома — на 1.9% (2.7 млн), Ростелекома — на 1% (12.2 млн). В Ростелекоме (RTKM) ожидают рост на рынке фиксированного интернета и во втором полугодии — за счет конвергентных предложений, в них помимо домашнего интернета входят, например, телеканалы, онлайн-кинотеатр и мобильная связь.
Рост числа абонентов может повториться. Наступление второй волны коронавируса и ограничений положительно скажется на телеком-операторах - будут расти число подключений и объемы траффика. В свою очередь это приведет к росту финансовых результатов.
@AK47pfl
Россия продолжает двигаться в сторону онлайна: население подключается к интернету, все больше покупает товары в онлайне. Это позитивно сказывается на финансовых результатах операторов связи. В случае второй волны коронавируса рост подключений может повториться.
Рынок проводного интернета благодаря самоизоляции во втором квартале увеличился на 290 тысяч домохозяйств. Число абонентов домашнего интернета в России по итогам второго квартала достигло 33.79 млн, темп прироста увеличился на 52% кв/кв. В первом квартале 2020 года число абонентов составляло 190 тысяч домохозяйств.
База МТС (MTSS) увеличилась на 2,8% (до 3.8 млн абонентов), Вымпелкома — на 1.9% (2.7 млн), Ростелекома — на 1% (12.2 млн). В Ростелекоме (RTKM) ожидают рост на рынке фиксированного интернета и во втором полугодии — за счет конвергентных предложений, в них помимо домашнего интернета входят, например, телеканалы, онлайн-кинотеатр и мобильная связь.
Рост числа абонентов может повториться. Наступление второй волны коронавируса и ограничений положительно скажется на телеком-операторах - будут расти число подключений и объемы траффика. В свою очередь это приведет к росту финансовых результатов.
@AK47pfl
📍 СЕВЕРСТАЛЬ – ЛИДЕР СЕКТОРА В ПЛАНЕ ИНОВАЦИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. #тренды #CHMF
Северсталь активно инвестирует в стартапы и подключает искусственный интеллект в свое производство. Эти решения позволяют компании повышать маржинальность бизнеса за счет роста производства, уменьшения затрат и непредвиденных сбоев.
Северсталь (CHMF) занимается разработкой и внедрением инновационных проектов:
• Северсталь вступила в инновационный консорциум Innovation-to-Business (I2B) в конце июля. Участники I2B Russia обсуждают идеи, актуальные для большинства, например, инновации в логистике или промышленный интернет вещей. Компании предлагают решения и поддержку стартапам, которые предлагают применимые в отрасли технологии.
• Северсталь применяет искусственный интеллект. Технология машинного обучения подключена к модели высчитывания скорости движения конвейера. Введение искусственного интеллекта повысило производительность агрегата на 1.5% поскольку выросла гибкость и безопасность за счет быстрой корректировки скорости агрегата и мгновенного реагирования на непредвиденные ситуации. Ранее введение модели высчитывания скорости движения конвейера повысило производительность на 5%.
• Северсталь поддерживает стартапы. С помощью сайта innovations.severstal.com компания привлекла более 500 заявок в 2020 году. Северсталь вошла в тройку компаний, которые наиболее эффективно работают с открытыми инновациями, по версии Startup Barometer.
Северсталь активно развивает инновации и технологии будущего, которые позднее положительно скажутся на эффективности компании и доходности акционеров, соответственно.
@AK47pfl
Северсталь активно инвестирует в стартапы и подключает искусственный интеллект в свое производство. Эти решения позволяют компании повышать маржинальность бизнеса за счет роста производства, уменьшения затрат и непредвиденных сбоев.
Северсталь (CHMF) занимается разработкой и внедрением инновационных проектов:
• Северсталь вступила в инновационный консорциум Innovation-to-Business (I2B) в конце июля. Участники I2B Russia обсуждают идеи, актуальные для большинства, например, инновации в логистике или промышленный интернет вещей. Компании предлагают решения и поддержку стартапам, которые предлагают применимые в отрасли технологии.
• Северсталь применяет искусственный интеллект. Технология машинного обучения подключена к модели высчитывания скорости движения конвейера. Введение искусственного интеллекта повысило производительность агрегата на 1.5% поскольку выросла гибкость и безопасность за счет быстрой корректировки скорости агрегата и мгновенного реагирования на непредвиденные ситуации. Ранее введение модели высчитывания скорости движения конвейера повысило производительность на 5%.
• Северсталь поддерживает стартапы. С помощью сайта innovations.severstal.com компания привлекла более 500 заявок в 2020 году. Северсталь вошла в тройку компаний, которые наиболее эффективно работают с открытыми инновациями, по версии Startup Barometer.
Северсталь активно развивает инновации и технологии будущего, которые позднее положительно скажутся на эффективности компании и доходности акционеров, соответственно.
@AK47pfl
📍 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА МТС. #тренды #MTSS
МТС запускает технологические стартапы для улучшения бизнеса. МТС отобрал лучшие проекты из своего акселератора, которые наравне с проектами 5G помогут улучшить деятельность компании.
👉 Читать
@AK47pfl
МТС запускает технологические стартапы для улучшения бизнеса. МТС отобрал лучшие проекты из своего акселератора, которые наравне с проектами 5G помогут улучшить деятельность компании.
👉 Читать
@AK47pfl
Telegraph
Технологические решения для развития бизнеса МТС
МТС начинает интеграцию решений технологических стартапов из своего акселератора в бизнес компании. Если запуск пройдет успешно, то технологии будут расширены на всю сеть компании и полноценно войдут в ее экосистему. Из 550 проектов акселератора было отобрано…
📍Рынок онлайн рекрутинга в России может вырасти в 3 и более раз. По мере того, как интернет все глубже будет проникать в регионы России, будет расти цифровизация бизнеса, включая найм на работу. Эксперты сравнивают размер рынка онлайн-рекрутинга между странами по его доле в ВВП. У России этот показатель 0.006%, а в ближайшей развитой стране - Франции 0.015%. Если Россия достигнет уровня Франции, то рынок онлайн-рекрутинга вырастет в 3 раза.
Выручка HeadHunter (HHR) может вырасти в 3.75 раза при дальнейшем росте доли рынка у компании с 60% до 75%.
#тренды #HHR
@AK47pfl
Выручка HeadHunter (HHR) может вырасти в 3.75 раза при дальнейшем росте доли рынка у компании с 60% до 75%.
#тренды #HHR
@AK47pfl
🔥 Сегодня ВР презентует стратегию до 2030 года - и это самое важное событие месяца для нефтянки, в том числе русской. Вот почему:
1. BP объявила о трансформации из нефтяной в зеленую/альтернативную энергетическую компанию. Если рынку акций их план понравится и акции BP будут опережать рынок, то всем остальным нефтяникам придется задуматься о такой же трансформации. Тем более что последние 10 лет акции нефтяных компаний не особо радовали инвесторов.
2. Взгляд BP на рынок – самый авторитетный. Компания одна из первых публикует стратегический взгляд после вызванного карантинами нефтяного кризиса. Для углеводородов картина вырисовывается негативная.
3. BP владеет 20%-ой долей Роснефти (ROSN). Интересно, что BP будет делать с этим активов на фоне запланированного "озеленения".
BP - British Petroleum - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Вот что уже известно о новой стратегии компании:
• ВР сократит производство нефти с 2.6 до 1.5 млн барр. в сутки
• ВР сократит мощности НПЗ с 1.7 до 1.2 млн барр. в сутки
• ВР продаст нефтегазовые активы и будет инвестировать в возобновляемые источники энергии, биотопливо, водородное топливо и в улавливание и утилизацию углерода.
Мероприятие будет проходить три дня: с 14 по 16 сентября и его можно посмотреть дистанционно, регистрация здесь. 15 и 16 сентября будет презентация плана реализации новой "зеленой" стратегии.
#тренды #BP #ROSN
@AK47pfl
1. BP объявила о трансформации из нефтяной в зеленую/альтернативную энергетическую компанию. Если рынку акций их план понравится и акции BP будут опережать рынок, то всем остальным нефтяникам придется задуматься о такой же трансформации. Тем более что последние 10 лет акции нефтяных компаний не особо радовали инвесторов.
2. Взгляд BP на рынок – самый авторитетный. Компания одна из первых публикует стратегический взгляд после вызванного карантинами нефтяного кризиса. Для углеводородов картина вырисовывается негативная.
3. BP владеет 20%-ой долей Роснефти (ROSN). Интересно, что BP будет делать с этим активов на фоне запланированного "озеленения".
BP - British Petroleum - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Вот что уже известно о новой стратегии компании:
• ВР сократит производство нефти с 2.6 до 1.5 млн барр. в сутки
• ВР сократит мощности НПЗ с 1.7 до 1.2 млн барр. в сутки
• ВР продаст нефтегазовые активы и будет инвестировать в возобновляемые источники энергии, биотопливо, водородное топливо и в улавливание и утилизацию углерода.
Мероприятие будет проходить три дня: с 14 по 16 сентября и его можно посмотреть дистанционно, регистрация здесь. 15 и 16 сентября будет презентация плана реализации новой "зеленой" стратегии.
#тренды #BP #ROSN
@AK47pfl
#morning
☀️ 15.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
☘ #тренды #BP British Petroleum делает ставку на "зелёную" энергетику. Компания считает, что миру нужно пойти по сценарию декарбонизации и постепенному снижению спроса на традиционные источники энергии. В Европе и США все больше призывов к переходу на альтернативные источники энергии. Однако, мировой тренд пока невозможен из-за дороговизны ВИЭ. Сегодня будет второй день, на котором менеджмент представит планы озеленения компании.
🌎 #макро Завтра, 16 сентября, пройдёт следующее заседание ФРС, где будет принято решение по ключевой процентной ставке США. Ожидается, что ставка будет сохранена на околонулевом уровне 0-0.25%. Тем не менее основной интерес будет направлен на слова председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших ожиданий и прогнозов.
🦠 #вирус Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти. За последние сутки прирост составил более 242 тыс - темп прироста увеличивается не так стремительно как ранее. Максимальный дневной прирост по-прежнему наблюдается в Индии - более 90 тыс новых случаев - треть от всего прироста по миру. В лидерах по общему числу заражений остаются США (6.7 млн), Индия (4.9 млн), Бразилия (4.4 млн), всего в мире 29.5 млн заражений.
🇨🇳 🇺🇸 #макро Китай продлил ещё на год тарифные льготы для 16 видов импорта из США. Ранее в этом месяце на этот год пошли США. Это может свидетельствовать об улучшении отношений между странами.
🏦 #сектор UBS и Credit Suisse обсуждают возможность слияния для создания крупнейшего банка Европы с суммарными активами более €4 трлн. Соглашение о слиянии может быть достигнуто в начале следующего года, к концу 2021 года объединенная группа должна начать функционировать. Акции Credit Suisse и UBS растут на новости на 4%.
🛢 #макро Сжиженный природный газ будут использовать на Сахалине для газификации домов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. В центре Сахалина планируется построить завод по производству СПГ мощностью 60 тысяч тонн в год. Таким образом в 2020 году доступ к газу получат 3.5 тыс. новых потребителей.
За чем следить сегодня:
• Аэрофлот (AFLT): СД об утверждении проспекта ценных бумаг
@AK47pfl
☀️ 15.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
☘ #тренды #BP British Petroleum делает ставку на "зелёную" энергетику. Компания считает, что миру нужно пойти по сценарию декарбонизации и постепенному снижению спроса на традиционные источники энергии. В Европе и США все больше призывов к переходу на альтернативные источники энергии. Однако, мировой тренд пока невозможен из-за дороговизны ВИЭ. Сегодня будет второй день, на котором менеджмент представит планы озеленения компании.
🌎 #макро Завтра, 16 сентября, пройдёт следующее заседание ФРС, где будет принято решение по ключевой процентной ставке США. Ожидается, что ставка будет сохранена на околонулевом уровне 0-0.25%. Тем не менее основной интерес будет направлен на слова председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших ожиданий и прогнозов.
🦠 #вирус Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти. За последние сутки прирост составил более 242 тыс - темп прироста увеличивается не так стремительно как ранее. Максимальный дневной прирост по-прежнему наблюдается в Индии - более 90 тыс новых случаев - треть от всего прироста по миру. В лидерах по общему числу заражений остаются США (6.7 млн), Индия (4.9 млн), Бразилия (4.4 млн), всего в мире 29.5 млн заражений.
🇨🇳 🇺🇸 #макро Китай продлил ещё на год тарифные льготы для 16 видов импорта из США. Ранее в этом месяце на этот год пошли США. Это может свидетельствовать об улучшении отношений между странами.
🏦 #сектор UBS и Credit Suisse обсуждают возможность слияния для создания крупнейшего банка Европы с суммарными активами более €4 трлн. Соглашение о слиянии может быть достигнуто в начале следующего года, к концу 2021 года объединенная группа должна начать функционировать. Акции Credit Suisse и UBS растут на новости на 4%.
🛢 #макро Сжиженный природный газ будут использовать на Сахалине для газификации домов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. В центре Сахалина планируется построить завод по производству СПГ мощностью 60 тысяч тонн в год. Таким образом в 2020 году доступ к газу получат 3.5 тыс. новых потребителей.
За чем следить сегодня:
• Аэрофлот (AFLT): СД об утверждении проспекта ценных бумаг
@AK47pfl
📍 Демографический кризис угрожает всем детским ритейлерам – им некуда расти. Рождаемость в России рухнула до минимума за 12 лет и продолжает стремительно падать, несмотря на увеличение материнского капитала и нацпроект «Демография», на который в бюджете заложено 4 трлн руб.
Тренд на сокращение численности детского населения имеет мировой характер. С 1966 года по 2019 год процент населения в возрасте 0-14 лет в мире сократился с 38% до 25.6%, согласно данным Всемирного банка. В России этот показатель по итогам 2019 года еще меньше – всего 18.2% от всего населения.
#тренды #DSKY
@AK47pfl
Тренд на сокращение численности детского населения имеет мировой характер. С 1966 года по 2019 год процент населения в возрасте 0-14 лет в мире сократился с 38% до 25.6%, согласно данным Всемирного банка. В России этот показатель по итогам 2019 года еще меньше – всего 18.2% от всего населения.
#тренды #DSKY
@AK47pfl
📍 Большие капиталы уходят из оффлайна в онлайн. Все прозорливые капиталисты уже поняли это:
👉 Герман Греф сказал, что Сбер (SBER) готов покупать онлайн-ритейлеров и никогда не рассматривал для покупки оффлайн-сети.
https://t.iss.one/cbrstocks/11947
👉 АФК Система (AFKS) Владимира Евтушенкова в этом году полностью продала акции Детского мира (DSKY) и готовится к дальнейшему развитию и IPO Ozon.
https://t.iss.one/cbrstocks/10819
Малые капиталы последуют за большими: онлайн-ритейлеры будут дорожать, а оффлайн - дешеветь. Капиталы вслед за покупателями перетекут из Магнита (MGNT), Х5 (FIVE) и Детского мира в Ozon, Alibaba и Яндекс.Маркет (YNDX).
#тренды
@AK47pfl
👉 Герман Греф сказал, что Сбер (SBER) готов покупать онлайн-ритейлеров и никогда не рассматривал для покупки оффлайн-сети.
https://t.iss.one/cbrstocks/11947
👉 АФК Система (AFKS) Владимира Евтушенкова в этом году полностью продала акции Детского мира (DSKY) и готовится к дальнейшему развитию и IPO Ozon.
https://t.iss.one/cbrstocks/10819
Малые капиталы последуют за большими: онлайн-ритейлеры будут дорожать, а оффлайн - дешеветь. Капиталы вслед за покупателями перетекут из Магнита (MGNT), Х5 (FIVE) и Детского мира в Ozon, Alibaba и Яндекс.Маркет (YNDX).
#тренды
@AK47pfl