#PLZL
🥇 Полюс намерен начать опытно-промышленную разработку Сухого Лога в 2024 году — пресс-служба правительства Иркутской области.

Компания готова приступить к ОПР месторождения в 2024 году. В 2028 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь золотоизвлекательной фабрики с переработкой 10 млн тонн руды в год. К 2030 году, после ввода второй очереди, суммарная производственная мощность составит 30 млн тонн руды в год.

Полюс возвращается к дивидендам. #мнение #PLZL

https://polyus.com/ru/media/press-releases/the-board-will-consider-dividend-recommendation-for-9-months-of-2024/

Полюс возвращается к дивидендам (не платил с 2021 года). Менеджмент компании предложил СД рассмотреть выплату дивидендов:
✍️ За последние 12 мес. (янв.-сен. 2024 года + окт.-дек. 2023).
✍️ В 30% от EBITDA (по дивидендной политике).
✍️ Без учета выкупленных акций (то есть при расчете дивидендов дивидендная база будет делиться на 95 млн акций в обращении, а не на 136 млн общего числа акций).

Итого может получиться: 1200+ руб. / акция (8.5% от текущей цены)

👉 Мнение источника РДВ: Здорово, что возвращаются к выплатам. Акционеры могут на себе рублем почувствовать прибыль от роста рублевой цены золота. И очень здоровая практика платить дивиденды только на акции в обращении.

😀 @AK47pfl

Полюс возвращается к дивидендам. #мнение #PLZL

Почему СД скорее всего проголосует за выплату дивиденда?

1. Фактическая цена золота значительно выше того, что Полюс консервативно закладывал в бюджет ($2700+ против $1750) (https://www.youtube.com/watch?v=9P-4LapbFwk). То есть у Полюса сейчас все очень круто.

2. Дивиденд в 1200 руб. = 1.2 млрд долл. Это вполне посильно. На конец 1 полугодия 2024 года у Полюса было денежных средств на балансе на $2.6 млрд, а почти весь долг долгосрочный (с погашением в 2027+ годах) (см. рисунок выше).

😀 @AK47pfl

Помимо дивидендов Полюс остается и историей роста. #мнение #PLZL

✍️ Компания впервые с 2021 года планирует подробно рассказать о своем главном проекте роста — Сухом Логе.
✍️ Компания остается приверженной выполнению своих стратегических целей по долгосрочному наращиванию производства благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов — прежде всего Сухого Лога.
✍️ Завершает реинжиниринг проекта и планирует раскрыть инвесторам его результаты до конца 2024 года.

https://polyus.com/ru/media/press-releases/the-board-will-consider-dividend-recommendation-for-9-months-of-2024/

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Повышение справедливой цены акций Полюс (PLZL) 20951 руб., апсайд +47%. #оценка #PLZL

При сохранении текущей цены золота и курса рубля дивидендная доходность за 2025 год будет 13-14% — щедро для золотодобывающей компании в принципе, и особенно, для компании с проектами роста.

👉 Прогноз справедливой цены закладывает прогноз по ценам на золото 2500$/oz в 2025 году, 2350$/oz в 2026 год, 2200$/oz далее

😀 @AK47pfl

📚 Сборник. Полюс возвращается к дивидендам. #сборник #PLZL

✍️ Источники РДВ предупреждали нас с вами о возможной выплате дивидендов в Полюсе (PLZL) ещё в конце августа.
✍️ Менеджмент компании предложил СД рассмотреть выплату дивидендов.
✍️ СД Полюса (PLZL) скорее всего проголосует за выплату дивиденда.
✍️ Помимо дивидендов Полюс остается историей роста.
✍️ Повышение справедливой цены акций Полюс (PLZL) 20951 руб., апсайд +47%.

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Повышение справедливой цены акций Полюс (PLZL) 20951 руб., апсайд +47%. #оценка #PLZL

При сохранении текущей цены золота и курса рубля дивидендная доходность за 2025 год будет 13-14% — щедро для золотодобывающей компании в принципе, и особенно, для компании с проектами роста.

👉 Прогноз справедливой цены закладывает прогноз по ценам на золото 2500$/oz в 2025 году, 2350$/oz в 2026 год, 2200$/oz далее

😀 @AK47pfl