Главное к открытию вторника (21.11):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 65 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 87.8 ₽/$, 12.3 ₽/¥, 82.1 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.3%
📍 Экспорт угля из России в КНР за 10мес вырос на 61.5% г/г до 87.2 млн. т. Планируется, что поставки в 2023 году вырастут в полтора раза по сравнению с 2022 годом и составят 100-102 млн. т.
📍ВМТП (входит в Fesco) отмечает рост контейнерооборота с Китаем: с начала года экспорт TEU в КНР вырос на 31%, импорт – на 39% г/г.
📍 События сегодня: (1) Циан (CIAN): МСФО за 3кв2023г. (2) Whoosh (WUSH): ВОСА о утверждении дивидендов. (3) TCS Group (TCSG): ГОСА о одобрении выкупа обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 65 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 87.8 ₽/$, 12.3 ₽/¥, 82.1 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.3%
📍 Экспорт угля из России в КНР за 10мес вырос на 61.5% г/г до 87.2 млн. т. Планируется, что поставки в 2023 году вырастут в полтора раза по сравнению с 2022 годом и составят 100-102 млн. т.
📍ВМТП (входит в Fesco) отмечает рост контейнерооборота с Китаем: с начала года экспорт TEU в КНР вырос на 31%, импорт – на 39% г/г.
📍 События сегодня: (1) Циан (CIAN): МСФО за 3кв2023г. (2) Whoosh (WUSH): ВОСА о утверждении дивидендов. (3) TCS Group (TCSG): ГОСА о одобрении выкупа обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
Индекс Мосбиржи: почему компании хотят туда попасть и кто в итоге в него попадает. #рдв_образовательный
1. Почему компании хотят попасть в индекс Мосбиржи?
• включение в индекс ведёт к повышению ликвидности и узнаваемости акций - в индекс включены акции крупнейших компаний России
• акцию после включения могут купить все институциональные инвесторы (у некоторых из них есть ограничения на покупку бумаг, не входящих в индекс)
• по некоторым оценкам, в управлении фондов, которые следуют за индексом Мосбиржи, находится более 100 млрд рублей
2. Какие акции попадают в индекс Мосбиржи? В индекс включаются публичные акции, компаний, которые торгуются на Мосбирже и соответствуют определённым требованиям. Перед попаданием в индекс Мосбиржи, компании сначала включаются в лист ожидания на включение. В августе 2023 в него были включены Самолет (SMLT), Совкомфлот (FLOT), Мечел (MTLR) и Мосэнерго (MSNG). Решение о включении в индекс принимает Индексный комитет.
3. Какие критерии предъявляются к акциям для попадания в индекс Мосбиржи?
• коэффициент free-float не менее 10%
• с момента публикации эмитентом последней отчётности по международным стандартам прошло не более 8 месяцев
• в течение не менее чем 99% торговых дней в предыдущие 6 месяцев до попадания в индекс с акциями совершалась хотя бы одна сделка
• соответствие требованиям ликвидности (рассчитывается по специальной формуле)
• формальных требований по размеру капитализации или финансовым результатам для включения в индекс нет
👉 Актуальный состав индекса Мосбиржи можно найти на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents
@AK47pfl
1. Почему компании хотят попасть в индекс Мосбиржи?
• включение в индекс ведёт к повышению ликвидности и узнаваемости акций - в индекс включены акции крупнейших компаний России
• акцию после включения могут купить все институциональные инвесторы (у некоторых из них есть ограничения на покупку бумаг, не входящих в индекс)
• по некоторым оценкам, в управлении фондов, которые следуют за индексом Мосбиржи, находится более 100 млрд рублей
2. Какие акции попадают в индекс Мосбиржи? В индекс включаются публичные акции, компаний, которые торгуются на Мосбирже и соответствуют определённым требованиям. Перед попаданием в индекс Мосбиржи, компании сначала включаются в лист ожидания на включение. В августе 2023 в него были включены Самолет (SMLT), Совкомфлот (FLOT), Мечел (MTLR) и Мосэнерго (MSNG). Решение о включении в индекс принимает Индексный комитет.
3. Какие критерии предъявляются к акциям для попадания в индекс Мосбиржи?
• коэффициент free-float не менее 10%
• с момента публикации эмитентом последней отчётности по международным стандартам прошло не более 8 месяцев
• в течение не менее чем 99% торговых дней в предыдущие 6 месяцев до попадания в индекс с акциями совершалась хотя бы одна сделка
• соответствие требованиям ликвидности (рассчитывается по специальной формуле)
• формальных требований по размеру капитализации или финансовым результатам для включения в индекс нет
👉 Актуальный состав индекса Мосбиржи можно найти на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents
@AK47pfl
Позитивные события в дочках АФК Системы могут стать триггером роста акций на 31% до справедливой цены 21.8 рубля за акцию. #аналитика
МТС (MTSS). МТС может продать башенный бизнес - это повышает вероятность поддержания/наращивания дивидендов, в том числе Системы (владеет 49.9%).
Ozon (OZON). Бьёт рекорды и прогнозы по росту. Оборот в 3 квартале оказался значительно лучше ожиданий. Повышен прогноз по итогам года. Ozon планирует показать положительную EBITDA по итогам года.
Непубличные дочки Системы: Агрохолдинг Степь, Биннофарм, Медси, Cosmos Hotel Group, Аренза - находятся в высокой степени готовности к IPO. Источник РДВ ожидает первое размещение уже в 1 полугодии 2024 года.
#AFKS
@AK47pfl
МТС (MTSS). МТС может продать башенный бизнес - это повышает вероятность поддержания/наращивания дивидендов, в том числе Системы (владеет 49.9%).
Ozon (OZON). Бьёт рекорды и прогнозы по росту. Оборот в 3 квартале оказался значительно лучше ожиданий. Повышен прогноз по итогам года. Ozon планирует показать положительную EBITDA по итогам года.
Непубличные дочки Системы: Агрохолдинг Степь, Биннофарм, Медси, Cosmos Hotel Group, Аренза - находятся в высокой степени готовности к IPO. Источник РДВ ожидает первое размещение уже в 1 полугодии 2024 года.
#AFKS
@AK47pfl
👉 Расчёт справедливой цены от источника РДВ https://t.iss.one/AK47pfl/16413
👉 Позитивные события в дочках АФК Системы могут стать триггером к росту акций https://t.iss.one/AK47pfl/16415
👉 Как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ https://t.iss.one/AK47pfl/15133
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️❗️❗️ По информации источников РДВ, профессиональные участники рынка используют манипулятивную схему при IPO (новых размещениях акций): искусственно создают переподписку. Источник РДВ считает, что долгосрочная и среднесрочная успешность таких размещений под вопросом.
Внимание! Справедливая стоимость акций Южуралзолото (UGLD), по оценке источников РДВ, составляет 0.71 рубля, потенциал роста +29% от нижней границы цены размещения.
Справедливая цена - это цена, фундаментально обоснованная будущими денежными потоками компании, к которой обычно стремится рыночная цена акций.
@AK47pfl
Внимание! Справедливая стоимость акций Южуралзолото (UGLD), по оценке источников РДВ, составляет 0.71 рубля, потенциал роста +29% от нижней границы цены размещения.
Справедливая цена - это цена, фундаментально обоснованная будущими денежными потоками компании, к которой обычно стремится рыночная цена акций.
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ
Завтра Циан (CIAN) отчитается о рекордной выручке и EBITDA. Благодаря отчётности акции могут обновить локальные максимумы 950 руб., +35%, считает источник РДВ. #аналитика Прогноз финансовых результатов Циан за 3 квартал 2023 от источника РДВ: • Выручка 3.17…
🏆 Источники РДВ впереди брокеров и банков сообщили нам с вами о рекордной отчётности Циан (CIAN). #факты
Результаты Циан за 3 квартал 2023:
• Выручка 3.24 млрд рублей
• Скорр. EBTIDA 1.09 млрд рублей
• Маржинальность 33.5%
👉 Пресс-релиз: https://t.iss.one/cian_ir/66
@AK47pfl
Результаты Циан за 3 квартал 2023:
• Выручка 3.24 млрд рублей
• Скорр. EBTIDA 1.09 млрд рублей
• Маржинальность 33.5%
👉 Пресс-релиз: https://t.iss.one/cian_ir/66
@AK47pfl
Акции Евротранса (EUTR) могут упасть до 125 рублей, минус 47% от текущих уровней. #оценка
Источник РДВ оценил акции Евротранс, которые сегодня вышли на IPO на Мосбирже, с помощью балансовой цены и через мультипликатор EV/EBITDA.
Оценка через балансовую цену. На балансе Евротранс активы на сумму 63 млрд рублей, при этом почти все активы профинансированы за счёт долга. Балансовая стоимость компании составляет 13.3 млрд рублей - около 125 рублей на акцию. Источник РДВ считает, что это и есть адекватная оценка акционерного капитала.
Оценка через мультипликатор EV/EBITDA. Если оценить акции Евротранс исходя из мультипликатора EV/EBITDA нефтяных компаний (4х), то справедливая оценка акций составит 33 рубля (на 85% ниже текущей цены). 10 млрд - текущая EBITDA, 40 млрд - справедливая оценка с учётом долга и кэша; за вычетом долгом остаётся 3.5 млрд - справедливая оценка акционерного капитала (или 33 рубля на акцию).
@AK47pfl
Источник РДВ оценил акции Евротранс, которые сегодня вышли на IPO на Мосбирже, с помощью балансовой цены и через мультипликатор EV/EBITDA.
Оценка через балансовую цену. На балансе Евротранс активы на сумму 63 млрд рублей, при этом почти все активы профинансированы за счёт долга. Балансовая стоимость компании составляет 13.3 млрд рублей - около 125 рублей на акцию. Источник РДВ считает, что это и есть адекватная оценка акционерного капитала.
Оценка через мультипликатор EV/EBITDA. Если оценить акции Евротранс исходя из мультипликатора EV/EBITDA нефтяных компаний (4х), то справедливая оценка акций составит 33 рубля (на 85% ниже текущей цены). 10 млрд - текущая EBITDA, 40 млрд - справедливая оценка с учётом долга и кэша; за вычетом долгом остаётся 3.5 млрд - справедливая оценка акционерного капитала (или 33 рубля на акцию).
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Инсайты/откровения/новое. Мы с вами сегодня послушаем главного инноватора индустрии девелопмента, российского "Стива Джобса" — Антона Елистратова.
👉 Прямой эфир сегодня в 19:00 https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7
@AK47pfl
👉 Прямой эфир сегодня в 19:00 https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7
@AK47pfl
Самолет (SMLT): справедливая цена акций 6106 рублей, потенциал роста +53%. #аналитика
1. Самолет в 4 квартале собирается побить рекорд 3 квартала https://t.iss.one/AK47pfl/16223
2. Включение акций Самолета в индекс Мосбиржи приведет к росту ликвидности и узнаваемости акций https://t.iss.one/AK47pfl/16398
3. Недвижимость продолжает рост из-за структурного изменения спроса https://t.iss.one/AK47pfl/16409
👉 Интерактивная финансовая модель акций Самолет https://t.iss.one/AK47pfl/15212
❗️ Инсайты/откровения/новое. Сегодня в 19:00 мы с вами послушаем главного инноватора индустрии девелопмента, российского "Стива Джобса" — Антона Елистратова https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7
@AK47pfl
1. Самолет в 4 квартале собирается побить рекорд 3 квартала https://t.iss.one/AK47pfl/16223
2. Включение акций Самолета в индекс Мосбиржи приведет к росту ликвидности и узнаваемости акций https://t.iss.one/AK47pfl/16398
3. Недвижимость продолжает рост из-за структурного изменения спроса https://t.iss.one/AK47pfl/16409
👉 Интерактивная финансовая модель акций Самолет https://t.iss.one/AK47pfl/15212
❗️ Инсайты/откровения/новое. Сегодня в 19:00 мы с вами послушаем главного инноватора индустрии девелопмента, российского "Стива Джобса" — Антона Елистратова https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Впервые в формате вопросов и ответов: задать вопрос главе Самолета https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7
Главный инноватор индустрии девелопмента, глава Самолета Антон Елистратов впервые выступает сегодня в формате вопросов и ответов.
Как проходить байбэк? Какие цели на 2024 год? Будет ли у Самолета собственный банк? Когда стартует проект «сценариев жизни» и как он изменит рынок ипотеки?
Задать вопрос: https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7
@AK47pfl
Главный инноватор индустрии девелопмента, глава Самолета Антон Елистратов впервые выступает сегодня в формате вопросов и ответов.
Как проходить байбэк? Какие цели на 2024 год? Будет ли у Самолета собственный банк? Когда стартует проект «сценариев жизни» и как он изменит рынок ипотеки?
Задать вопрос: https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#SMLT
🏠 В 2024 году независимо от изменений параметров льготной ипотеки Самолёт продолжит расти. Мы ставим себе план вырасти в 2 раза — CEO Самолёта
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CEO Самолёта Антон Елистратов:
• Моя боль и страдание насколько компания сейчас недооценена.
• Для того чтобы догнать справедливую стоимость на 2023 год акция должна вырасти в 3-4 раза.
• В следующем году наш бизнес почти удвоится.
• Фундаментально бизнес Самолёта очень и очень сильно недооценён.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Прямо сейчас: эфир с главой Самолета Антоном Елистратовым https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7
@AK47pfl
@AK47pfl
Главное к открытию четверга (22.11):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 67 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 88.0 ₽/$, 12.3 ₽/¥, 82.2 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%
📍Размещение Южуралзолото (ЮГК) пройдет по цене 0.55 руб/акц – нижняя граница ценового диапазона. Компания увеличила объем размещения до 7 млрд руб., free float составит 6%.
📍 СПБ Биржа провела расчеты по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным в начале ноября.
📍 События сегодня: (1) Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20. (2). Заседание Совета федерации. С докладом на тему развития ТЭК выступит заместитель председателя правительства Александр Новак. (3) TCS Group (TCSG): отчет по МСФО за 3кв23.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 67 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 88.0 ₽/$, 12.3 ₽/¥, 82.2 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%
📍Размещение Южуралзолото (ЮГК) пройдет по цене 0.55 руб/акц – нижняя граница ценового диапазона. Компания увеличила объем размещения до 7 млрд руб., free float составит 6%.
📍 СПБ Биржа провела расчеты по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным в начале ноября.
📍 События сегодня: (1) Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20. (2). Заседание Совета федерации. С докладом на тему развития ТЭК выступит заместитель председателя правительства Александр Новак. (3) TCS Group (TCSG): отчет по МСФО за 3кв23.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Чтобы догнать справедливую стоимость на 2023 год, акция должна была бы вырасти в 3-4 раза", - глава ГК Самолет (SMLT) Антон Елистратов.
Таким образом, справедливая стоимость Самолета, по мнению Елистратова, более 12000 рублей за акцию при текущей примерно 4000 рублей.
Напомним, что теоретически рыночная стоимость компании стремится к ее же справедливой стоимости.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Самолет (SMLT) планирует достичь оценки более 12000 рублей за акцию за счёт роста бизнеса по всем направлениям и продления байбэка. Комментарии главы ГК Самолет Антона Елистратова. #VIP_talk
О плане вырасти в 2 раза: В 2024 году независимо от изменений параметров льготной ипотеки Самолёт продолжит расти, мы ставим себе план вырасти в 2 раза.
О росте капитализации: Капитализация в 1 трлн рублей — достижимая цель для Самолета, мы туда движемся. В 2023 году, чтобы догнать справедливую стоимость, акции должны были вырасти в 3-4 раза.
О продлении байбэка: Мы продлим программу байбэка на следующей год, возможно увеличим. Я как акционер категорически не согласен с оценкой компании.
О льготной ипотеке: Если отменят льготную ипотеку, для нас не сильно всё должно измениться. Через время придется возвращать меры поддержки рынка. Правительство не хочет уронить рынок в ноль, так как это утопит сталевиков, РЖД и многих других.
О росте выручки от мебели: В этом году планируем продать мебель на 13 млрд руб. В следующем году — порядка 35 млрд. Это делает нас одним из крупнейших игроков на рынке мебели. Мы зарабатываем на этом.
О прибыли финтех-направления: Находимся в процессе покупки своего банка. На горизонте 3-5 лет банк должен зарабатывать 30-50 млрд руб в год (за 9 мес. 2023 прибыль Самолета около 22 млрд рублей — прим.)
Об IPO Самолет+: В этом году через Самолёт+ прошло операций с недвижимостью на 1 трлн руб., в 2024 достигнет 2.5 трлн. IPO Самолёт+ запланировано на 2025 год.
@AK47pfl
О плане вырасти в 2 раза: В 2024 году независимо от изменений параметров льготной ипотеки Самолёт продолжит расти, мы ставим себе план вырасти в 2 раза.
О росте капитализации: Капитализация в 1 трлн рублей — достижимая цель для Самолета, мы туда движемся. В 2023 году, чтобы догнать справедливую стоимость, акции должны были вырасти в 3-4 раза.
О продлении байбэка: Мы продлим программу байбэка на следующей год, возможно увеличим. Я как акционер категорически не согласен с оценкой компании.
О льготной ипотеке: Если отменят льготную ипотеку, для нас не сильно всё должно измениться. Через время придется возвращать меры поддержки рынка. Правительство не хочет уронить рынок в ноль, так как это утопит сталевиков, РЖД и многих других.
О росте выручки от мебели: В этом году планируем продать мебель на 13 млрд руб. В следующем году — порядка 35 млрд. Это делает нас одним из крупнейших игроков на рынке мебели. Мы зарабатываем на этом.
О прибыли финтех-направления: Находимся в процессе покупки своего банка. На горизонте 3-5 лет банк должен зарабатывать 30-50 млрд руб в год (за 9 мес. 2023 прибыль Самолета около 22 млрд рублей — прим.)
Об IPO Самолет+: В этом году через Самолёт+ прошло операций с недвижимостью на 1 трлн руб., в 2024 достигнет 2.5 трлн. IPO Самолёт+ запланировано на 2025 год.
@AK47pfl