Завтра Циан (CIAN) отчитается о рекордной выручке и EBITDA. Благодаря отчётности акции могут обновить локальные максимумы 950 руб., +35%, считает источник РДВ. #аналитика

Прогноз финансовых результатов Циан за 3 квартал 2023 от источника РДВ:
• Выручка 3.17 млрд руб. (+42% г/г, +19% кв/кв)
• Скорр. EBITDA 0.79 млрд руб. (+44% г/г, +36% кв/кв)
• Маржинальность 25%

👉 Что позволяет разумному инвестору предполагать, что результаты Циана будут рекордными, обсуждали с вами здесь https://t.iss.one/AK47pfl/16351

@AK47pfl

Индекс ЖиС: судя по историческим данным, рынок ждёт коррекция на 20-30%. #тактика

Летом 2023 был зафиксирован исторический максимум жадности на российском рынке по индексу ЖиС. Исторически, после входа в зону эйфории, индекс Мосбиржи падал на 20-30%.

👉 Подробнее об индексе ЖиС: https://telegra.ph/Indeks-zhadnosti-i-straha-kak-predvidet-massovye-pokupki-i-rasprodazhi-na-rynke-08-29

@AK47pfl

Главное к открытию вторника (21.11):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 65 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 87.8 ₽/$, 12.3 ₽/¥, 82.1 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.3%
📍 Экспорт угля из России в КНР за 10мес вырос на 61.5% г/г до 87.2 млн. т. Планируется, что поставки в 2023 году вырастут в полтора раза по сравнению с 2022 годом и составят 100-102 млн. т.
📍ВМТП (входит в Fesco) отмечает рост контейнерооборота с Китаем: с начала года экспорт TEU в КНР вырос на 31%, импорт – на 39% г/г.
📍 События сегодня: (1) Циан (CIAN): МСФО за 3кв2023г. (2) Whoosh (WUSH): ВОСА о утверждении дивидендов. (3) TCS Group (TCSG): ГОСА о одобрении выкупа обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

Индекс Мосбиржи: почему компании хотят туда попасть и кто в итоге в него попадает. #рдв_образовательный

1. Почему компании хотят попасть в индекс Мосбиржи?
• включение в индекс ведёт к повышению ликвидности и узнаваемости акций - в индекс включены акции крупнейших компаний России
• акцию после включения могут купить все институциональные инвесторы (у некоторых из них есть ограничения на покупку бумаг, не входящих в индекс)
• по некоторым оценкам, в управлении фондов, которые следуют за индексом Мосбиржи, находится более 100 млрд рублей

2. Какие акции попадают в индекс Мосбиржи? В индекс включаются публичные акции, компаний, которые торгуются на Мосбирже и соответствуют определённым требованиям. Перед попаданием в индекс Мосбиржи, компании сначала включаются в лист ожидания на включение. В августе 2023 в него были включены Самолет (SMLT), Совкомфлот (FLOT), Мечел (MTLR) и Мосэнерго (MSNG). Решение о включении в индекс принимает Индексный комитет.

3. Какие критерии предъявляются к акциям для попадания в индекс Мосбиржи?
• коэффициент free-float не менее 10%
• с момента публикации эмитентом последней отчётности по международным стандартам прошло не более 8 месяцев
• в течение не менее чем 99% торговых дней в предыдущие 6 месяцев до попадания в индекс с акциями совершалась хотя бы одна сделка
• соответствие требованиям ликвидности (рассчитывается по специальной формуле)
• формальных требований по размеру капитализации или финансовым результатам для включения в индекс нет

👉 Актуальный состав индекса Мосбиржи можно найти на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents

@AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ 21.8 рубля за акцию — справедливая оценка акций АФК Система (AFKS). Потенциал роста +31%. #оценка

Источник РДВ поделился расчётом справедливой оценки акций АФК Система (AFKS).

@AK47pfl

Позитивные события в дочках АФК Системы могут стать триггером роста акций на 31% до справедливой цены 21.8 рубля за акцию. #аналитика

МТС (MTSS). МТС может продать башенный бизнес - это повышает вероятность поддержания/наращивания дивидендов, в том числе Системы (владеет 49.9%).

Ozon (OZON). Бьёт рекорды и прогнозы по росту. Оборот в 3 квартале оказался значительно лучше ожиданий. Повышен прогноз по итогам года. Ozon планирует показать положительную EBITDA по итогам года.

Непубличные дочки Системы: Агрохолдинг Степь, Биннофарм, Медси, Cosmos Hotel Group, Аренза - находятся в высокой степени готовности к IPO. Источник РДВ ожидает первое размещение уже в 1 полугодии 2024 года.

#AFKS
@AK47pfl

❗️❗️❗️ По информации источников РДВ, профессиональные участники рынка используют манипулятивную схему при IPO (новых размещениях акций): искусственно создают переподписку. Источник РДВ считает, что долгосрочная и среднесрочная успешность таких размещений под вопросом.

Внимание! Справедливая стоимость акций Южуралзолото (UGLD), по оценке источников РДВ, составляет 0.71 рубля, потенциал роста +29% от нижней границы цены размещения.

Справедливая цена - это цена, фундаментально обоснованная будущими денежными потоками компании, к которой обычно стремится рыночная цена акций.

@AK47pfl

В администрацию РДВ пишут много запросов по Южуралзолоту (UGLD). Мнение источников РДВ — в России есть много других компаний с высоким апсайдом +30% и выше, в том числе Яндекс (YNDX), Самолет (SMLT) или Транснефть (TRNFP). #мнение

@AK47pfl

🏆 Источники РДВ впереди брокеров и банков сообщили нам с вами о рекордной отчётности Циан (CIAN). #факты

Результаты Циан за 3 квартал 2023:
• Выручка 3.24 млрд рублей
• Скорр. EBTIDA 1.09 млрд рублей
• Маржинальность 33.5%

👉 Пресс-релиз: https://t.iss.one/cian_ir/66

@AK47pfl

Акции Евротранса (EUTR) могут упасть до 125 рублей, минус 47% от текущих уровней. #оценка

Источник РДВ оценил акции Евротранс, которые сегодня вышли на IPO на Мосбирже, с помощью балансовой цены и через мультипликатор EV/EBITDA.

Оценка через балансовую цену. На балансе Евротранс активы на сумму 63 млрд рублей, при этом почти все активы профинансированы за счёт долга. Балансовая стоимость компании составляет 13.3 млрд рублей - около 125 рублей на акцию. Источник РДВ считает, что это и есть адекватная оценка акционерного капитала.

Оценка через мультипликатор EV/EBITDA. Если оценить акции Евротранс исходя из мультипликатора EV/EBITDA нефтяных компаний (4х), то справедливая оценка акций составит 33 рубля (на 85% ниже текущей цены). 10 млрд - текущая EBITDA, 40 млрд - справедливая оценка с учётом долга и кэша; за вычетом долгом остаётся 3.5 млрд - справедливая оценка акционерного капитала (или 33 рубля на акцию).

@AK47pfl

Инсайты/откровения/новое. Мы с вами сегодня послушаем главного инноватора индустрии девелопмента, российского "Стива Джобса" — Антона Елистратова.

👉 Прямой эфир сегодня в 19:00 https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7

@AK47pfl

Самолет (SMLT): справедливая цена акций 6106 рублей, потенциал роста +53%. #аналитика

1. Самолет в 4 квартале собирается побить рекорд 3 квартала https://t.iss.one/AK47pfl/16223
2. Включение акций Самолета в индекс Мосбиржи приведет к росту ликвидности и узнаваемости акций https://t.iss.one/AK47pfl/16398
3. Недвижимость продолжает рост из-за структурного изменения спроса https://t.iss.one/AK47pfl/16409

👉 Интерактивная финансовая модель акций Самолет https://t.iss.one/AK47pfl/15212

❗️ Инсайты/откровения/новое. Сегодня в 19:00 мы с вами послушаем главного инноватора индустрии девелопмента, российского "Стива Джобса" — Антона Елистратова https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7

@AK47pfl

🔥🔥🔥 Впервые в формате вопросов и ответов: задать вопрос главе Самолета https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7

Главный инноватор индустрии девелопмента, глава Самолета Антон Елистратов впервые выступает сегодня в формате вопросов и ответов.

Как проходить байбэк? Какие цели на 2024 год? Будет ли у Самолета собственный банк? Когда стартует проект «сценариев жизни» и как он изменит рынок ипотеки?

Задать вопрос: https://www.youtube.com/live/vv1peiffSEQ?si=vIdcT_MGbhZWZCY7

@AK47pfl