РынкиДеньгиВласть | РДВ
140K subscribers
7.68K photos
177 videos
76 files
12.3K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
​​⚡️ Подтверждаем инвестидею: TATNP

Рынок ожидает, что о выкупе с рынка префов Татнефти объявят уже через неделю, 26 сентября, с премией более 10% от текущей цены. Доверенный аналитик РДВ, который ранее предсказал рост дивидендов Татнефти, рассуждает о двух вариантах выкупа.

Выкуп префов и погашение
В данном случае компания объявит премию к рыночной цене префа - как правило, 25%. Если базой расчёта будет средняя цена за полгода, то потенциал роста составит 12%. Если базой расчёта будет последняя цена, потенциал составит 25%.

Конвертация префов в обычку
В этом случае префы могут сконвертировать в обычку с дисконтом или без него. Дисконт обычно составляет 25%, в таком случае потенциал роста 12%. Если конвертировать будут без скидки, потенциал роста составит 49%.

Татнефть оценена справедливо
Аналитик РДВ считает Татнефть единственной справедливо оценённой компанией среди российских нефтяников. Консенсус-прогноз аналитиков РДВ по префу Татнефти составляет 590 рублей. С момента первой инвестидеи РДВ по Татнефти, префы выросли на 7%, а обычка на 11%.

Инсайдеры покупают
РДВ ранее обратил внимание на подозрительную активность в акциях Татнефти. Судя по продолжающимся покупкам инсайдеров, текущая цена - не предел.

Upside 12-49%
Аналитики РДВ ожидают рост префов Татнефти на 7-10% до объявления параметров выкупа. В зависимости от параметров выкупа, акции прибавят 12-49%.

На фото - расчёт потенциала префов Татнефти при различных параметрах выкупа.

@AK47pfl
​​RTSI +0.99%, DAX +0.50%, S&P500 +0.13%, NASDAQ -0.08%, HSI -0.03%, нефть $79.68/bl, 1$=66.66р. Китай готовится к долгосрочной торговой войне. Нефть продолжает рост перед встречей ОПЕК+ в Алжире. Что означает картинка.

@AK47pfl
Русский IR

- Сургутнефтегаз требует у покупателей подписать соглашение, предусматривающее отказ от доллара в расчётах. РДВ ранее предсказывал отказ Сургута от доллара.

- Минфин закладывает в бюджет увеличение дивидендов всех госкомпаний. В частности, от Сбера ожидается дивиденд в размере 50% чистой прибыли. В прошлом году было 36%.

Погода на рынках капитала

- Китай в июле сократил вложения в госдолг США второй месяц подряд. Китай - крупнейший держатель долга США. Китай может избавляться от госдолга США из-за торговой войны. Ранее от госдолга США практически полностью избавилась Россия.

- Запасы нефти в США снизились пятую неделю подряд и достигли минимума за 3 года. На этом фоне нефть пытается штурмовать $80/barr.

Политика и геополитика

- Китай планирует снизить тарифы на импорт от большинства торговых партнеров уже в следующем месяце. Это значит, что Китай не ждёт скорого завершения торговой войны с США.

- Трамп заявил о скорой встрече с Ким Чен Ыном и похвалил себя за хорошие отношения с КНДР. У Ким Чен Ына также есть договорённость по встрече с Путиным.

@AK47pfl
💡 Что будет с Магнитом?

26-27 сентября Магнит проведёт День Инвестора в Москве. Ключевым станет первый день, на котором менеджмент представит новую стратегию.

Широко освещает

Презентация начнётся в 16:00 по Москве. Это нетипично поздно. Похоже, мероприятие рассчитано и на американских инвесторов - в Нью-Йорке будет 9 утра. Магнит будет транслировать мероприятие в интернете, зарегистрироваться можно здесь.

Скорее всего, прошлые проблемы текущий менеджмент свяжет со старой командой. При новом руководстве акции Магнита упали не с 12000 руб., а всего лишь с 5000. Например, источники сообщили РДВ, что CEO Ольга Наумова недовольна раздутым штатом в головном офисе Магнита - 10'000 человек вместо 4'000 в Х5.

С помощью публичности Магнит пытается наладить отношения между акционерами и новой командой.

Расскажет о главном

Доверенные аналитики РДВ ожидают, что главными темами станут: повышение капитализации, разумная экспансия, оптимизация всех затрат, быстрое обновление магазинов, развитие аптек, сотрудничество с Почтой России.

Цель - стать сетью номер 1 по выручке и по географическому охвату в России.

Создаёт позитив

Интересно прилежное поведение менеджмента и новых акционеров - ВТБ и Марафона - в преддверии Дня Инвестора. Похоже, они обратили внимание на цену акций:
- объявили выкуп
- съезжают с мутной покупки СИА Групп
- купили Фармасистемс по совету миноров
- освещают деятельность менеджмента в сми

Бонусом менеджмент предсказывают улучшение показателей LFL уже в 3-4 квартале. Всё благодаря растущей инфляции и окрепшему трафику.

Источники РДВ считают, что День Инвестора поможет акциям Магнита. Не зря же менеджмент так долго готовил новую стратегию и даже перенес её релиз на 2 месяца?

@AK47pfl
​​💡 Сургут снова в лидерах покупок

Рост длинных позиций по SNGS снова в топе на российском рынке. Данные БКС и ММВБ за прошлую неделю.

Также в топ-5 покупок Аэрофлот, префы Татнефти, Новатэк и привилегированные акции Сбербанка.

@AK47pfl
​​Оракулы рубля

Конкурс на самый точный прогноз курса доллара.

Максим Орешкин с прогнозом 64 рубля за доллар - новый участник нашего конкурса! Он выходит вместо Credit Suisse с прогнозом 60.52. Во второй раз с начала конкурса рубль вернулся в зону прогнозов. Сейчас курс находится между прогнозом подписчиков канала и Morgan Stanley.

Сейчас курс $1 = 66.36 руб.

Напоминаем прогнозы:
- Подписчики предсказывают 66.95 рублей
- Morgan Stanley 66 рублей
- Аналитики РДВ 65 рублей
- Орешкин 64 рубля
- Sberbank 63 рубля
- Raiffeisen 62 рубля

До конца конкурса осталось 10 дней. По точности прогноза лидирует Morgan Stanley. Но его отрыв от подписчиков минимален. Начинается самое интересное!

Предыдущий пост здесь.

@AK47pfl
RTSI +0.58%, DAX +0.88%, S&P500 +0.73%, NASDAQ +0.89%, HSI +0.26%, нефть $78.91/bl, 1$=68.10р. На рынках продолжается всеобщий позитив. Что означает картинка.
Русский IR

- В начале октября Газпром разместит до $1 млрд облигаций в японских йенах - впервые с 2012 года. Клубная сделка будет структурирована по европейскому праву на токийском рынке. Объем размещений - это 22% от оставшегося лимита программы заимствований Газпрома на 2018 год.

- Яндекс.Маркет договорился о стратегическом сотрудничестве с Hepsiburada - крупнейшей турецкой e-commerce платформой. Товары из Турции будут приходить в течение 4-7 дней. Яндекс ищет логистическое преимущество в противовес Mail и AliExpress.

Погода на рынках капитала

- Китайское оборонное ведомство и его директор Ли Шанфу стали первой мишенью "вторичных" санкций - за покупку истребителей Су-35 и комплексов С-400. Активы в США блокируются, закрывается доступ к валютным операциям и запрещается поставка американской продукции и технологий. Но китайское ведомство и так не сотрудничает с США, а часть закупок проводит через коммерческие компании. Санкции можно рассматривать как способ напугать их иностранных партнеров.

- Силуанов заявляет о возможном возобновлении покупок валюты для Минфина, если рубль будет укрепляться дальше. Юдаева отвергает эту возможность: закупки приостановлены до конца года, даже при снижении волатильности. Кажется, ЦБ и Минфину пора договориться и не пугать рынок словесными интервенциями.

Политика и геополитика

- Выход США из Совета ООН по правам человека, из Парижского соглашения по климату и иранской атомной сделки - часть снижения зависимости США от международных организаций, комментирует Никки Хейли. Америка официально заявляет, что будет преследовать свои интересы без учета мнения других стран.

- Как только министр финансов и госсекретарь США получили право расширять санкционные списки, они им воспользовались. Оборонная и разведывательная части списка включают 27 россиян и 6 компаний. Еще одно политическое заявление в предвыборной кампании в Конгресс.

@AK47pfl
​​💡 Менеджмент Лукойла не верит в рост выше $72/ADR

РДВ недавно сообщал, что Вагит Алекперов и другие топ-менеджеры Лукойла продают свои акции.

Ситуация развивается: стало известно, что компания Reserve Invest Ltd, связанная с Алекперовым и Федуном, во вторник продала колл-опцион на 250 тысяч расписок Лукойла со страйком $72/ADR. Срок исполнения колл-опциона и его премия неизвестны.

Таким образом, Алекперов и Федун четко обозначили потолок Лукойла - $72/ADR (4790 руб. по текущему курсу). Иначе топ-менеджеры не стали бы продавать колл-опцион, так как при росте акций выше $72/ADR начинают терпеть убытки.

РДВ повторяет - инсайдеры ничего не делают просто так.

@AK47pfl
EBITDA как отражение отношения к инвестициям в Россию


В словарный запас российского бизнеса прочно вошло слово "EBITDA"

Его использует Белоусов в поисках сверхдоходов металлургов, все публичные компании России, предприниматели и чиновники всех мастей...

И то, что все они (и мы) используем EBITDA, говорит многое о нашей экономике и ее инвестиционной привлекательности.

Интересно и то, что EBITDA достаточно редко используется в США: попробуйте найти этот показатель в презентации или отчетности Apple или Amazon? - его там нет.

Почему?


Для начала немного о том, что такое EBITDA

EBITDA - это прибыль до вычета процентных платежей, налога на прибыль, амортизации

EBITDA = чистая прибыль + процентные платежи по кредитам + налог на прибыль + амортизация

или так:

EBITDA = Выручка - Денежная себестоимость - Коммерческие и административные расходы

То есть, EBITDA - это специфическая мера того, сколько денег можно достать из бизнеса и поделить между всеми заинтересованными лицами (кредиторами, налоговой, крышей, акционерами).


EBITDA не учитывает инвестиции

Но EBITDA именно специфическая мера, так как она как бы забывает, что в бизнес надо инвестировать:
- в основные средства (хотя бы сумму, равную амортизации)
- в оборотный капитал

Реальной мерой того, что можно забрать и поделить является следующая: EBITDA - Инвестиции в основные средства - Инвестиции в оборотный капитал.

Ведь если в поддержание и развитие бизнеса не вкладывать, то в следующий раз он не заработает EBITDA.

Именно потому, что EBITDA не учитывает необходимые вложения в поддержание и развитие бизнеса, этот показатель не использует Уоррен Баффет.

Баффет даже как-то сказал, что "если компания использует показатель EBITDA, то ее менеджмент либо пытается обмануть инвесторов, либо обманывает сам себя". И даже предложил такой фильтр для инвесторов: если менеджмент компании привлекает инвестиции, показывая EBITDA - то в эту компанию не надо инвестировать.


Коллективная бессознательная EBITDA

Похоже, что популярность EBITDA в России объясняется тем, что ни государство, ни инвесторы, ни компании на бессознательном уровне не хотят вкладывать в развитие, а хотят только забирать EBITDA и делить ее.

Как говорил один король: "После нас хоть потоп".


Предыдущие статьи РДВ о величии фондового рынка России читайте здесь

@AK47pfl
RTSI +0.78%, DAX +0.85%, S&P500 -0.04%, NASDAQ -0.51%, HSI +1.30%, нефть $79.78/bl, 1$=66.41р. На неделе ФРС примет решение о ставке, Италия опубликует проект бюджета.
Русский IR

- "НОВАТЭК" выделил 40% Арктик СПГ-2 в дочернюю компанию "Экропромстрой". На эту долю планировалось привлечение партнеров в проект: на 10% уже согласилась Total, ведутся переговоры с Saudi Aramco, китайской CNPC, японской JOGMEC.

- Минфин США продлил сроки прекращения сотрудничества с Русалом и EN+ с 23 сентября до 12 ноября, чтобы изучить изменения корпоративной структуры. Отсрочка может быть результатом лобби от американских потребителей алюминия и сигналом о шансе переговоров на успех. Одновременно Русал анализирует возможности экспорта на китайский рынок и создает команду трейдеров.

Погода на рынках капитала

- ОПЕК+ не стали повышать производство, несмотря на требования Трампа, и сосредоточились на достижении 100% уровня выполнения июньских договоренностей. Но 4 ноября вступят в силу санкции США в отношении Ирана, и с рынка может уйти до 1.5 млн барр в сутки иранской нефти. Если ОПЕК+ продолжит сокращать производство, будет расти добыча сланцевой нефти США.

- Торговые войны негативно скажутся на ориентированных на экспорт российских металлургах. Китай - это почти 50% мирового производства стали и спроса на нее, а цены в США - бенчмарк для мировых цен. Эффект торговой войны уже оценивается в 1% спроса на сталь в Китае (7.4 млн тонн, 18% российского производства). В будущем возможна конкуренция с Китаем на рынках Ближнего Востока и Азии.

Политика и геополитика

- Сегодня вступили в силу пошлины США на $200 млрд китайских товаров. Пекин ответит $60 млрд, что автоматически спровоцирует ответные пошлины на $267 млрд. Китайцы полагают, что диалог с Америкой станет возможен только после ноябрьских выборов в Конгресс.

- Россия заявила о готовности профинансировать строительство Северного потока-2 в случае отказа партнёров из-за санкций США. Это ответ на предупреждение немецкого Uniper о возможном выходе из проекта и сигнал о максимальной поддержке политически важного проекта.

@AK47pfl
🗓 Календарь от @AK47pfl
⚡️ Собираем мнения читателей по Магниту

РДВ напоминает, что в среду состоится корп событие #1 на этой неделе - День инвестора и аналитика Магнита.

На мероприятии менеджмент представит новую стратегию, возможные детали которой опубликованы здесь.

В связи с этим РДВ объявляет опрос.

@AK47pfl
Опрос! Уважаемые читатели, что вы ожидаете от новой стратегии Магнита?
anonymous poll

Ничего особенного не жду. – 433
👍👍👍👍👍👍👍 37%

Позитив. Компания должна обрадовать инвесторов. – 363
👍👍👍👍👍👍 31%

Компания мне не интересна. – 245
👍👍👍👍 21%

Негатив. Снова объявят невнятные планы без конкретики. – 129
👍👍 11%

👥 1170 people voted so far.
Уважаемые читатели, внимание! Присылайте любые мысли / идеи по новой стратегии Магнита сюда => @dragonwoo

Обсуждение в @AK47PFLCHAT
RTSI +1.17%, DAX -0.64%, S&P500 -0.35%, NASDAQ +0.08%, HSI -1.62%, нефть $80.89/bl, 1$=65.85р. Нефть растет после встречи ОПЕК+. Что означает картинка.
Русский IR

- Газпром и OMV обсудили стратегическое сотрудничество по экспорту российского газа в Австрию и ходу реализации Северного потока-2. Партнеры не хотят отказываться от проекта под давлением санкций.

- Новатэк поставил первую партию СПГ в Латинскую Америку. Получатель - терминал Petrobras. Новатэк демонстрирует возможности своей логистики.

- Дочки Роснефти предложили подрядчикам перенести срок оплаты по контрактам на 2019 г. Согласны не все: контракты уже устанавливают сроки оплаты на 60-90 дней - дольше, чем у других компаний. Финансовые проблемы Роснефти не грозят, компания хочет улучшить отчетность.

Погода на рынках капитала

- План инфраструктурного развития вырос до 6.3 трлн рублей. Из них 2.3 трлн заплатит бюджет, часть - регионы, половину - бизнес. Некоторые проекты есть и в списке рабочей группы РСПП, куда входят НЛМК, Северсталь, Ростелеком, Новатэк.

- ЦСР и РАНХиГС предложили дать независимым производителям доступ к экспорту газа, а также СПГ. Экспортирует сейчас только "Газпром экспорт". Тем временем Минэнерго оценило нишу СПГ для России: 196 млн тонн в 2035 г.

Политика и геополитика

- США и Южная Корея заключили соглашение о свободной торговле, измененное по требованию Трампа. Изменения растет число допущенных американских автомобилей и устанавливаются квоты на корейскую сталь. Эксперты считают изменения "косметическими".

- После заявления США, что до полной денуклеаризации КНДР санкции не снимут, Россия выступает за скорейшую их отмену. Похоже, страны соперничают за вовлечение КНДР в свою зону влияния, ожидая ее возвращения в мировую экономику.

@AK47pfl
Пишете об инвестициях публично? Любите общаться в социальных сервисах по теме инвестиций? Ведете свой канал в ТГ, посвященный инвестициям или планируете медийную активность по теме? Напишите нам на @dragonwoo! Надеемся, заинтересуем вас своим предложением
⚡️ Напоминаем про СД Татнефти

Уже завтра состоится Совет директоров Татнефти, на котором менеджмент представит Стратегию-2030.

По информации источников РДВ, решение о выкупе с рынка префов Татнефти (TATNP) с премией принято. Ждем объявления по итогам СД.

Подробная инвестидея по префам Татнефти от доверенных аналитиков РДВ здесь.

Ранее РДВ сообщал о подозрительной активности в префах Татнефти - бумага в лидерах покупок на Мосбирже уже больше месяца. Инсайдеры подготовились.

Если хотите участвовать, советуем заходить в акции прямо сейчас.

Обсуждаем в чате: @AK47PFLCHAT.
⚡️ Магнит: новая стратегия

Завтра и послезавтра состоится корп событие #1 на этой неделе - День инвестора и аналитика Магнита. На мероприятии топ-менеджмент представит новую стратегию.

Источники РДВ сообщают о примерных целях стратегии:
• Х3 по капитализации (вернуться к 12000+ руб. за акцию)
• Х2 за 5 лет по выручке (обогнать Х5 Retail Group)
• Оптимизация структуры и затрат. Наиболее яркие идеи: уволить более половины штата в центральном офисе (СЕО Наумова недовольна кумовством), перейти на услуги аутсорсинга
• Рост за счет собственных точек (а не сделок M&A)
• Развитие смежных бизнесов, в первую очередь, аптек и отделений Почты РФ

Цели сами по себе уже довольно амбициозные и правильные.

РДВ ранее указывал на прилежные действия менеджмента по повышению капитализации:
объявили выкуп акций с таргетом в 4930 руб. за бумагу (+19% к текущим уровням)
• съезжают с мутной покупки СИА Групп
купили Фармасистемс по совету миноров
• освещают деятельность компании в СМИ

Долгое время акции Магнита вели себя хуже рынка. Многие инвесторы недовольны текущей капитализацией, в бумаге много шортов.

Но судя по амбициозным предложениям менеджмента, ситуация в акциях Магнита похожа на разворот. А шортисты, которые давили на цену, завтра превратятся в топливо для бурного роста.

P.S. Завтра агенты РДВ будут на мероприятии Магнита в Москве - ждите эксклюзив.

@AK47pfl