Институт Гайдара: Деловая активность в промышленности в июне ухудшилась
По данным Института Гайдара (ИЭП) Индекс промышленного оптимизма после майской стабилизации в июне почти вернулся к минимальным с апреля 2020 г. значениям марта-2022. Причины — ухудшение продаж и планов выпуска (на графике).
Как отмечают в ИЭП, объемы продаж в июне разочаровали отрасль: доля оценок "ниже нормы" выросла до 37% (антирекорд за 20 мес.). Даже в марте такие оценки дали лишь 28% предприятий. В ИЭП считают, что пик таких оценок впереди.
Для оживиления спроса промышленность даже отказалась от повышения отпускных цен. В результате планы выпуска, набиравшие оптимизм в апреле—мае, полностью утратили его в июне.
«Промышленность не планирует увеличение выпуска в июле—августе. При этом фактический выпуск в июне показал явный рост после совсем некризисного замедления в марте—мае. Июньский рост выпуска позволил отрасли снизить недостаток запасов готовой продукции до 12% (лучшее значение с августа-2020»,— отмечают в ИЭП. #исследования
По данным Института Гайдара (ИЭП) Индекс промышленного оптимизма после майской стабилизации в июне почти вернулся к минимальным с апреля 2020 г. значениям марта-2022. Причины — ухудшение продаж и планов выпуска (на графике).
Как отмечают в ИЭП, объемы продаж в июне разочаровали отрасль: доля оценок "ниже нормы" выросла до 37% (антирекорд за 20 мес.). Даже в марте такие оценки дали лишь 28% предприятий. В ИЭП считают, что пик таких оценок впереди.
Для оживиления спроса промышленность даже отказалась от повышения отпускных цен. В результате планы выпуска, набиравшие оптимизм в апреле—мае, полностью утратили его в июне.
«Промышленность не планирует увеличение выпуска в июле—августе. При этом фактический выпуск в июне показал явный рост после совсем некризисного замедления в марте—мае. Июньский рост выпуска позволил отрасли снизить недостаток запасов готовой продукции до 12% (лучшее значение с августа-2020»,— отмечают в ИЭП. #исследования
ВШЭ оценила настроения промышленников России
⚙️ 🏭 Аналитики Центра развития ВШЭ (ЦР) исследовали результаты конъюнктурных опросов Росстатом промышленников в июне 2022 г. (на графике). Как отмечают экономисты, на фоне спада в секторе (вызван факторами со стороны и спроса, и предложения), исчерпания запасов и ожидания запуска компенсаторных механизмов (импортозамещения и появления альтернативных поставщиков импорта) опросные индикаторы «по идее, содержат в себе неявное знание экономических агентов о реальной ситуации в экономике» и позволяют, в отличие от стандартных данных, делать достаточно точные краткосрочные прогнозы на основе метода экстраполяции.
«Индекс промпроизводства год к году составит в июне, по нашему прогнозу, около минус 1–1,5%. Со снятой сезонностью это будет означать прирост на 1–1,5% к маю»,— считают аналитики.
Стабилизации выпуска, ожиданий и уверенности бизнеса при продолжающемся снижении спроса, видимо, помогло пополнение запасов, полагают в ЦР. По данным опросов, выпуск падал меньшими темпами, чем спрос, что говорит о наращивании запасов.
«Тренд к росту выпуска быстрее спроса может продолжиться, так как показатель уровня запасов готовой продукции в июне оставался ниже нормы»,— заключают аналитики. Торможение внутреннего и внешнего спроса на фоне дефляции в июне сохраняет актуальность его стимулирования, в том числе за счет снижения неопределенности (основной фактор, мешающий росту компаний). Невелик и уровень загрузки мощностей, что повышает эффективность такого стимулирования. Запасы готовой продукции в июне, судя по опросам, чуть выросли по сравнению с маем.
#импортозамещение #исследования @yoprom
⚙️ 🏭 Аналитики Центра развития ВШЭ (ЦР) исследовали результаты конъюнктурных опросов Росстатом промышленников в июне 2022 г. (на графике). Как отмечают экономисты, на фоне спада в секторе (вызван факторами со стороны и спроса, и предложения), исчерпания запасов и ожидания запуска компенсаторных механизмов (импортозамещения и появления альтернативных поставщиков импорта) опросные индикаторы «по идее, содержат в себе неявное знание экономических агентов о реальной ситуации в экономике» и позволяют, в отличие от стандартных данных, делать достаточно точные краткосрочные прогнозы на основе метода экстраполяции.
«Индекс промпроизводства год к году составит в июне, по нашему прогнозу, около минус 1–1,5%. Со снятой сезонностью это будет означать прирост на 1–1,5% к маю»,— считают аналитики.
Стабилизации выпуска, ожиданий и уверенности бизнеса при продолжающемся снижении спроса, видимо, помогло пополнение запасов, полагают в ЦР. По данным опросов, выпуск падал меньшими темпами, чем спрос, что говорит о наращивании запасов.
«Тренд к росту выпуска быстрее спроса может продолжиться, так как показатель уровня запасов готовой продукции в июне оставался ниже нормы»,— заключают аналитики. Торможение внутреннего и внешнего спроса на фоне дефляции в июне сохраняет актуальность его стимулирования, в том числе за счет снижения неопределенности (основной фактор, мешающий росту компаний). Невелик и уровень загрузки мощностей, что повышает эффективность такого стимулирования. Запасы готовой продукции в июне, судя по опросам, чуть выросли по сравнению с маем.
#импортозамещение #исследования @yoprom
🏭⚙️Европейские станки остались лидерами в предпочтениях, но не в планах
Институт Гайдара (ИЭП) опубликовал результаты оценки планов российских промышленников (что будут приобретать) и их предпочтений (что хотели бы купить) по части обновления оборудования. За прошедший год намерения производителей заметно изменились. Если в сентябре 2021 г. станки и машины производства стран Западной Европы планировали приобрести 55% респондентов (1-е место), то в 2022 г. — лишь 11% (3-е).
Продукция из Китая, Индии и других азиатских стран за год поднялась с третьего на второе место в планируемых закупках — число респондентов, намеренных её приобрести, выросло с 42% до 59%.
«Производители машин и оборудования из азиатского региона стали основными бенефициарами санкционной политики наших западных спарринг-партнеров. За год они смогли нарастить свою долю в инвестпланах промышленности на 17%. Такого успеха наши опросы ещё не регистрировали»,— отмечают в ИЭП.
Интерес к российским станкам и оборудованию вырос меньше — за год на 9 п. п., с 53% до 62%. Характерно, что в августе ЦМАКП фиксировал восстановительный рост выпуска машин и оборудования — впрочем, не слишком мощный с учётом произошедшего спада. Темпы прироста оцениваются в 3,6%, при этом августовский объём выпуска ниже февральского уровня на 9,3%.
Предпочтения промышленников, согласно опросу ИЭП, оказались более стойкими, чем планы (на графике). Здесь первое место осталось за западноевропейским оборудованием, уровень предпочтений снизился лишь до 62% с 65% год назад.
Отечественная продукция потеряла два пункта и осталась на втором месте «с хорошей перспективой его сохранения», отмечают в институте. Третье место — за производителями из США и Японии -- по словам зав. лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергея Цухло, они понесли «самые существенные репутационные потери, желанность их продукции снизилась с 39% до 32%» (очевидно, это связано с отсутствием доступа к их продукции из-за санкций).
Заводы Китая и Индии Сергей Цухло относит к «основным репутационным бенефициарам». Потенциальная заинтересованность в их продукции выросла за год на 10 п. п.— с 14% до 24%. «Сейчас почти четверть российской промышленности согласна закупать их машины и оборудование»,— заключают в ИЭП.
#импортозамещение #исследования @yoprom
Институт Гайдара (ИЭП) опубликовал результаты оценки планов российских промышленников (что будут приобретать) и их предпочтений (что хотели бы купить) по части обновления оборудования. За прошедший год намерения производителей заметно изменились. Если в сентябре 2021 г. станки и машины производства стран Западной Европы планировали приобрести 55% респондентов (1-е место), то в 2022 г. — лишь 11% (3-е).
Продукция из Китая, Индии и других азиатских стран за год поднялась с третьего на второе место в планируемых закупках — число респондентов, намеренных её приобрести, выросло с 42% до 59%.
«Производители машин и оборудования из азиатского региона стали основными бенефициарами санкционной политики наших западных спарринг-партнеров. За год они смогли нарастить свою долю в инвестпланах промышленности на 17%. Такого успеха наши опросы ещё не регистрировали»,— отмечают в ИЭП.
Интерес к российским станкам и оборудованию вырос меньше — за год на 9 п. п., с 53% до 62%. Характерно, что в августе ЦМАКП фиксировал восстановительный рост выпуска машин и оборудования — впрочем, не слишком мощный с учётом произошедшего спада. Темпы прироста оцениваются в 3,6%, при этом августовский объём выпуска ниже февральского уровня на 9,3%.
Предпочтения промышленников, согласно опросу ИЭП, оказались более стойкими, чем планы (на графике). Здесь первое место осталось за западноевропейским оборудованием, уровень предпочтений снизился лишь до 62% с 65% год назад.
Отечественная продукция потеряла два пункта и осталась на втором месте «с хорошей перспективой его сохранения», отмечают в институте. Третье место — за производителями из США и Японии -- по словам зав. лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергея Цухло, они понесли «самые существенные репутационные потери, желанность их продукции снизилась с 39% до 32%» (очевидно, это связано с отсутствием доступа к их продукции из-за санкций).
Заводы Китая и Индии Сергей Цухло относит к «основным репутационным бенефициарам». Потенциальная заинтересованность в их продукции выросла за год на 10 п. п.— с 14% до 24%. «Сейчас почти четверть российской промышленности согласна закупать их машины и оборудование»,— заключают в ИЭП.
#импортозамещение #исследования @yoprom
🏭 Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре снизился на 1,3 пункта
Согласно октябрьскому исследованию S&P Global состояния российской обработки, за прошедший месяц темпы расширения выпуска и новых заказов в секторе снизились до минимальных с июля. В результате индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 50,7 пункта, опустившись с 52 в сентябре.
При этом производство в октябре хотя и незначительно, но росло третий месяц подряд в условиях слабеющего притока новых заказов и клиентского спроса. Хотя компании-респонденты отмечали, что усилия по импортозамещению стимулировали спрос, темпы его расширения были самыми медленными за четыре месяца.
Новые экспортные заказы сокращали динамику продаж, так как спрос со стороны иностранных клиентов резко снизился. При этом, отмечается в отчёте S&P Global, часто снижение спроса иностранных клиентов респонденты связывали с действием санкций.
Впрочем, ожидания компаний относительно перспектив производства в ближайший год оставались позитивными — уровень уверенности бизнеса был вторым после сентября максимумом с апреля 2019 г. на фоне ожиданий роста спроса и инвестиций в развитие продуктов.
На этом фоне объём незавершенных работ продолжил снижаться максимальными темпами с июня 2021 г., а сроки поставок сырья на фоне проблем с логистикой увеличились до самых продолжительных с июля 2022-го -- при том, что компании увеличили свои закупки в октябре.
#импортозамещение #исследования @yoprom
Согласно октябрьскому исследованию S&P Global состояния российской обработки, за прошедший месяц темпы расширения выпуска и новых заказов в секторе снизились до минимальных с июля. В результате индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 50,7 пункта, опустившись с 52 в сентябре.
При этом производство в октябре хотя и незначительно, но росло третий месяц подряд в условиях слабеющего притока новых заказов и клиентского спроса. Хотя компании-респонденты отмечали, что усилия по импортозамещению стимулировали спрос, темпы его расширения были самыми медленными за четыре месяца.
Новые экспортные заказы сокращали динамику продаж, так как спрос со стороны иностранных клиентов резко снизился. При этом, отмечается в отчёте S&P Global, часто снижение спроса иностранных клиентов респонденты связывали с действием санкций.
Впрочем, ожидания компаний относительно перспектив производства в ближайший год оставались позитивными — уровень уверенности бизнеса был вторым после сентября максимумом с апреля 2019 г. на фоне ожиданий роста спроса и инвестиций в развитие продуктов.
На этом фоне объём незавершенных работ продолжил снижаться максимальными темпами с июня 2021 г., а сроки поставок сырья на фоне проблем с логистикой увеличились до самых продолжительных с июля 2022-го -- при том, что компании увеличили свои закупки в октябре.
#импортозамещение #исследования @yoprom
🏭 Институт Гайдара: 2022 год оказался для промышленности РФ далеко не катастрофическим
В целом 2022 год оказался для российской промышленности далеко не катастрофическим, свидетельствует индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает лаборатория конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара на основе анкетирования бизнеса. Весь IV квартал индекс, который может составлять от минус 100 до плюс 100 пунктов, колебался в диапазоне 6,4–8,3 пункта.
Среднегодовое значение индекса в 2022 г. снизилось после рекордного роста 2021 г., когда шло постковидное восстановление, но не перешло в отрицательную плоскость и оказалось даже лучше среднегодовых значений периода 2012–2020 гг., свидетельствуют данные института.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что 2022 г. для российской промышленности стал очень насыщенным и во многом показательным: "несмотря на все сложности, она продемонстрировала неплохие результаты и устойчивость".
По его словам, снижение индекса промпроизводства в обрабатывающей промышленности по итогам года "не должно превысить 3%".
#импортозамещение #исследования @yoprom
В целом 2022 год оказался для российской промышленности далеко не катастрофическим, свидетельствует индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает лаборатория конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара на основе анкетирования бизнеса. Весь IV квартал индекс, который может составлять от минус 100 до плюс 100 пунктов, колебался в диапазоне 6,4–8,3 пункта.
Среднегодовое значение индекса в 2022 г. снизилось после рекордного роста 2021 г., когда шло постковидное восстановление, но не перешло в отрицательную плоскость и оказалось даже лучше среднегодовых значений периода 2012–2020 гг., свидетельствуют данные института.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что 2022 г. для российской промышленности стал очень насыщенным и во многом показательным: "несмотря на все сложности, она продемонстрировала неплохие результаты и устойчивость".
По его словам, снижение индекса промпроизводства в обрабатывающей промышленности по итогам года "не должно превысить 3%".
#импортозамещение #исследования @yoprom
📡📱Мобильные операторы РФ сократили установку базовых станций более чем на 60%
По сведениям агентства Telecom Daily, в 2022 г. в России установлено на 60% меньше базовых станций, чем в 2021-м (82 тыс. станций). В Центре компетенций НТИ на базе «Сколтеха» подтвердили сокращение установки новых базовых станций в 2022 г. и ожидают новые сокращения в 2023-м. По оценкам MForum Analytics, число установок новых станций упало более чем на 50%.
Снижение объёмов обусловлено прекращением поставок оборудования для систем связи зарубежного производства (Nokia, Ericsson, Huawei) и, как следствие, его дефицитом. Оборудование ушедших вендоров по-прежнему занимает более 90% парка установленных базовых станций в РФ. И хотя операторы запаслись оборудованием ещё до начала событий на Украине, складские запасы используются лишь для ремонта вышедшего из строя телеком-"железа".
Поддержание качества связи обеспечивается преимущественно за счёт рефарминга частот и оптимизации управления сетями. Так, в январе «МегаФон» заявлял о том, что даже поднял качество связи в 24 регионах благодаря рефармингу. Другие операторы не комментируют ситуацию.
По данным Telecom Daily, сохранить высокое качество удалось в основном благодаря сокращению трафика. В 2022 г. средняя скорость передачи данных снизилась с 24 до 22 Мбит/с, а к концу текущего или началу 2024 г. она может упасть ещё на 3–4 Мбит/с, если число базовых станций не увеличится.
В Минцифры заявляют, что государство вводит меры поддержки производителей и операторов связи для обеспечения необходимого количества базовых станций, и операторы поэтапно будут переходить на отечественные решения.
#импортозамещение #исследования #телеком @yoprom
По сведениям агентства Telecom Daily, в 2022 г. в России установлено на 60% меньше базовых станций, чем в 2021-м (82 тыс. станций). В Центре компетенций НТИ на базе «Сколтеха» подтвердили сокращение установки новых базовых станций в 2022 г. и ожидают новые сокращения в 2023-м. По оценкам MForum Analytics, число установок новых станций упало более чем на 50%.
Снижение объёмов обусловлено прекращением поставок оборудования для систем связи зарубежного производства (Nokia, Ericsson, Huawei) и, как следствие, его дефицитом. Оборудование ушедших вендоров по-прежнему занимает более 90% парка установленных базовых станций в РФ. И хотя операторы запаслись оборудованием ещё до начала событий на Украине, складские запасы используются лишь для ремонта вышедшего из строя телеком-"железа".
Поддержание качества связи обеспечивается преимущественно за счёт рефарминга частот и оптимизации управления сетями. Так, в январе «МегаФон» заявлял о том, что даже поднял качество связи в 24 регионах благодаря рефармингу. Другие операторы не комментируют ситуацию.
По данным Telecom Daily, сохранить высокое качество удалось в основном благодаря сокращению трафика. В 2022 г. средняя скорость передачи данных снизилась с 24 до 22 Мбит/с, а к концу текущего или началу 2024 г. она может упасть ещё на 3–4 Мбит/с, если число базовых станций не увеличится.
В Минцифры заявляют, что государство вводит меры поддержки производителей и операторов связи для обеспечения необходимого количества базовых станций, и операторы поэтапно будут переходить на отечественные решения.
#импортозамещение #исследования #телеком @yoprom
💼 Эксперты придумали семь стратегий импортозамещения для России
НИУ ВШЭ вместе с РСПП, Институтом исследований и экспертизы ВЭБа и фондом «Сколково» выпустили аналитический доклад «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра». В нём исследователи предлагают рассмотреть семь стратегий импортозамещения для России, скомпонованных в три блока в зависимости от срока получения результатов.
Исследователи определяют импортозамещение как «выращивание» отечественных производств, способных полностью или частично заменить импортные товары отечественной продукцией со схожим функционалом. Это сопровождается и изменением товарной структуры импорта.
Мотивации в современной россиийской политике импортозамещения принципиально отличаются от существовавших ранее, констатируют авторы документа. До 2014 г. основными мотивами были развитие условий для занятости, диверсификация экономики, технологическая модернизация, обеспечение догоняющего, а иногда и опережающего развития.
Введённые в 2022 г. санкции привели к переориентации импортозамещения в пользу достижения устойчивости экономики, восполнения провалов в цепочках создания стоимости, обеспечения технологического суверенитета, отмечается в исследовании.
«Мировая история знает всего несколько примеров такой логики в политике импортозамещения — это, в частности, опыт ЮАР и Ирана», – отмечают эксперты.
Исследователи полагают, что текущая ситуация в отраслях промышленности не позволяет создать универсальную для всех секторов стратегию импортозамещения.
«Для выбора могут быть рассмотрены семь базовых стратегий, которые определяются ресурсными возможностями отраслей, горизонтом планирования, возможностями глобального позиционирования», – заключают исследователи.
#импортозамещение #исследования @yoprom
НИУ ВШЭ вместе с РСПП, Институтом исследований и экспертизы ВЭБа и фондом «Сколково» выпустили аналитический доклад «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра». В нём исследователи предлагают рассмотреть семь стратегий импортозамещения для России, скомпонованных в три блока в зависимости от срока получения результатов.
Исследователи определяют импортозамещение как «выращивание» отечественных производств, способных полностью или частично заменить импортные товары отечественной продукцией со схожим функционалом. Это сопровождается и изменением товарной структуры импорта.
Мотивации в современной россиийской политике импортозамещения принципиально отличаются от существовавших ранее, констатируют авторы документа. До 2014 г. основными мотивами были развитие условий для занятости, диверсификация экономики, технологическая модернизация, обеспечение догоняющего, а иногда и опережающего развития.
Введённые в 2022 г. санкции привели к переориентации импортозамещения в пользу достижения устойчивости экономики, восполнения провалов в цепочках создания стоимости, обеспечения технологического суверенитета, отмечается в исследовании.
«Мировая история знает всего несколько примеров такой логики в политике импортозамещения — это, в частности, опыт ЮАР и Ирана», – отмечают эксперты.
Исследователи полагают, что текущая ситуация в отраслях промышленности не позволяет создать универсальную для всех секторов стратегию импортозамещения.
«Для выбора могут быть рассмотрены семь базовых стратегий, которые определяются ресурсными возможностями отраслей, горизонтом планирования, возможностями глобального позиционирования», – заключают исследователи.
#импортозамещение #исследования @yoprom
🏭⚙️ Две трети российских компаний перешли на оборудование из КНР
Такие результаты показал январский опрос около 1000 предприятий, проведённый лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара.
Участников опроса попросили рассказать, чем они замещали подсанкционный импорт по трём категориям товаров — оборудование, запчасти и комплектующие. По первым двум из них новым источником поставок для большинства компаний РФ стали китайские производители. О переходе на оборудование из КНР заявили 67% предприятий.
Отечественные производители на 2-м месте среди каналов импортозамещения, но с большим отрывом: их продукцией стали пользоваться 39% респондентов (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов).
На 3-м месте с результатом 23% вариант «аналоги из других стран». Сюда не включены страны, для которых предусмотрены отдельные варианты ответов: в частности, 21% опрошенных нашли аналоги у партнеров по ЕАЭС, а 17% — у Турции.
15% российских предприятий сообщили, что продолжают получать подсанкционные станки и машины. Также среди каналов поставок — вариант закупок из Индии, Ирана, Вьетнама, Египта, Сев. Кореи (12%).
На рынке запчастей лидирующие позиции также занимают производители КНР (к ним обратились 63% российских компаний), при этом отрыв Китая от отечественных предприятий здесь меньше — продукцией из РФ решили воспользоваться 46% респондентов. На «аналоги из других стран» перешло 24% российских компаний, а 22% заявили, что продолжили получать подсанкционный импорт.
Импортозамещение в смысле замены импортных аналогов на отечественные по-настоящему сработало в категории комплектующих (к ним ИЭП относит сырьё, материалы, полуфабрикаты). Здесь 54% компаний сообщили, что заменили ушедший импорт на российские аналоги. Поставщики КНР отстали лишь на 2%.
Продолжают получать «запретные» комплектующие 23% российских предприятий.
Тот факт, что российские компании продолжают получать «подсанкционные» оборудование и компоненты, не означает обхода санкционных режимов Запада. Так, санкции Евросоюза предусматривают переходные периоды, в течение которых поставки возможны по действующим контрактам.
Кроме того, ЕС ввёл исключения для продолжения поставок – например в медицинских или гуманитарных целях. Также любая страна ЕС может в порядке исключения выдать разрешение на поставку подсанкционного товара в РФ. Могут продолжать получать такие товары российские “дочки” иностранных компаний, работает механизм «параллельного импорта».
#импортозамещение #исследования @yoprom
Такие результаты показал январский опрос около 1000 предприятий, проведённый лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара.
Участников опроса попросили рассказать, чем они замещали подсанкционный импорт по трём категориям товаров — оборудование, запчасти и комплектующие. По первым двум из них новым источником поставок для большинства компаний РФ стали китайские производители. О переходе на оборудование из КНР заявили 67% предприятий.
Отечественные производители на 2-м месте среди каналов импортозамещения, но с большим отрывом: их продукцией стали пользоваться 39% респондентов (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов).
На 3-м месте с результатом 23% вариант «аналоги из других стран». Сюда не включены страны, для которых предусмотрены отдельные варианты ответов: в частности, 21% опрошенных нашли аналоги у партнеров по ЕАЭС, а 17% — у Турции.
15% российских предприятий сообщили, что продолжают получать подсанкционные станки и машины. Также среди каналов поставок — вариант закупок из Индии, Ирана, Вьетнама, Египта, Сев. Кореи (12%).
На рынке запчастей лидирующие позиции также занимают производители КНР (к ним обратились 63% российских компаний), при этом отрыв Китая от отечественных предприятий здесь меньше — продукцией из РФ решили воспользоваться 46% респондентов. На «аналоги из других стран» перешло 24% российских компаний, а 22% заявили, что продолжили получать подсанкционный импорт.
Импортозамещение в смысле замены импортных аналогов на отечественные по-настоящему сработало в категории комплектующих (к ним ИЭП относит сырьё, материалы, полуфабрикаты). Здесь 54% компаний сообщили, что заменили ушедший импорт на российские аналоги. Поставщики КНР отстали лишь на 2%.
Продолжают получать «запретные» комплектующие 23% российских предприятий.
Тот факт, что российские компании продолжают получать «подсанкционные» оборудование и компоненты, не означает обхода санкционных режимов Запада. Так, санкции Евросоюза предусматривают переходные периоды, в течение которых поставки возможны по действующим контрактам.
Кроме того, ЕС ввёл исключения для продолжения поставок – например в медицинских или гуманитарных целях. Также любая страна ЕС может в порядке исключения выдать разрешение на поставку подсанкционного товара в РФ. Могут продолжать получать такие товары российские “дочки” иностранных компаний, работает механизм «параллельного импорта».
#импортозамещение #исследования @yoprom
🚢 В России снизилось количество сданных кораблей и судов на 20%
Российские верфи в 2022 г. сократили количество сданных кораблей и судов примерно на 20%, но при этом их суммарный тоннаж вырос более чем наполовину, подсчитали в агентстве InfoLine.
В частности, в категории более 50 тонн объём сданного флота сократился на 18 ед. – до 70. Также построено 35 малых судов и катеров тоннажем менее 50 тонн – что в 2,6 раза меньше уровня 2021 г. (91 ед.). В гражданском судостроении сдано 55 судов – что на шесть меньше, чем в 2021-м.
Резко снизилось количество сданных сухогрузов проекта RSD 59: с 17-ти в 2020-м и 16-ти в 2021-м – до четырёх в 2022-м. По словам главы «InfoLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, это вызвано проблемами с поставками немецких винторулевых колонок Shottel. В целом на сухогрузный флот пришлось 9,2% совокупного водоизмещения сданных судов.
В 2022 г. судостроительная отрасль в условиях санкций столкнулась с необходимостью перепроектирования судов для замены судового комплектующего оборудования (СКО) на отечественное или импортное из дружественных стран, ростом стоимости строящихся судов и переносом сроков строительства.
В 2023-м заказчикам будут переданы суда, для которых ключевое оборудование из недружественных стран было поставлено до весны 2022-го. В InfoLine прогнозируют сдачу по итогам года не более 60–70 гражданских судов водоизмещением более 50 тонн.
Наиболее сложным с точки зрения передачи заказчикам судов будет 2024-й, считает Бурмистров. По его мнению, в 2025–2027 гг. ожидается увеличение количества и водоизмещения сданных гражданских судов, в т. ч. в связи с переносом сдачи с 2023–2024 гг. из-за перепроектирования и замены ключевого СКО.
#импортозамещение #исследования #судостроение @yoprom
Российские верфи в 2022 г. сократили количество сданных кораблей и судов примерно на 20%, но при этом их суммарный тоннаж вырос более чем наполовину, подсчитали в агентстве InfoLine.
В частности, в категории более 50 тонн объём сданного флота сократился на 18 ед. – до 70. Также построено 35 малых судов и катеров тоннажем менее 50 тонн – что в 2,6 раза меньше уровня 2021 г. (91 ед.). В гражданском судостроении сдано 55 судов – что на шесть меньше, чем в 2021-м.
Резко снизилось количество сданных сухогрузов проекта RSD 59: с 17-ти в 2020-м и 16-ти в 2021-м – до четырёх в 2022-м. По словам главы «InfoLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, это вызвано проблемами с поставками немецких винторулевых колонок Shottel. В целом на сухогрузный флот пришлось 9,2% совокупного водоизмещения сданных судов.
В 2022 г. судостроительная отрасль в условиях санкций столкнулась с необходимостью перепроектирования судов для замены судового комплектующего оборудования (СКО) на отечественное или импортное из дружественных стран, ростом стоимости строящихся судов и переносом сроков строительства.
В 2023-м заказчикам будут переданы суда, для которых ключевое оборудование из недружественных стран было поставлено до весны 2022-го. В InfoLine прогнозируют сдачу по итогам года не более 60–70 гражданских судов водоизмещением более 50 тонн.
Наиболее сложным с точки зрения передачи заказчикам судов будет 2024-й, считает Бурмистров. По его мнению, в 2025–2027 гг. ожидается увеличение количества и водоизмещения сданных гражданских судов, в т. ч. в связи с переносом сдачи с 2023–2024 гг. из-за перепроектирования и замены ключевого СКО.
#импортозамещение #исследования #судостроение @yoprom
🏭 Рост деловой активности в промышленности РФ достиг шестилетнего максимума
По итогам февраля индекс деловой активности (PMI) в промышленности вырос до 53,6 с 52,6 в январе, следует из данных исследования S&P Global. По оценкам S&P Global, производство в России продолжило расти, достигнув темпов начала 2017 г.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на её спад.
Рост PMI обусловлен резким расширением производства и новыми продажами. Показатели роста производства достигли показателей 2019 г. Они улучшились в т. ч. благодаря импортозамещению, привлечению новых клиентов, указывают аналитики.
В результате увеличения объёмов производства выросли закупки сырья, т. к. производители решили наращивать его запасы в ожидании роста клиентского спроса.
При этом уверенность производителей сократилась до четырёхмесячного минимума, также продолжили снижаться темпы появления рабочих мест.
Кроме того, выросло ценовое давление из-за повышения тарифов поставщиками. На фоне ускорения темпов инфляции темпы роста цен на сырье стали самыми быстрыми с мая 2022-го. При этом покупательская активность в секторе улучшается шестой месяц подряд, отметили в S&P Global.
#импортозамещение #исследования @yoprom
По итогам февраля индекс деловой активности (PMI) в промышленности вырос до 53,6 с 52,6 в январе, следует из данных исследования S&P Global. По оценкам S&P Global, производство в России продолжило расти, достигнув темпов начала 2017 г.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на её спад.
Рост PMI обусловлен резким расширением производства и новыми продажами. Показатели роста производства достигли показателей 2019 г. Они улучшились в т. ч. благодаря импортозамещению, привлечению новых клиентов, указывают аналитики.
В результате увеличения объёмов производства выросли закупки сырья, т. к. производители решили наращивать его запасы в ожидании роста клиентского спроса.
При этом уверенность производителей сократилась до четырёхмесячного минимума, также продолжили снижаться темпы появления рабочих мест.
Кроме того, выросло ценовое давление из-за повышения тарифов поставщиками. На фоне ускорения темпов инфляции темпы роста цен на сырье стали самыми быстрыми с мая 2022-го. При этом покупательская активность в секторе улучшается шестой месяц подряд, отметили в S&P Global.
#импортозамещение #исследования @yoprom
Telegraph
PMI
🏭 Эксперты объяснили рост оптимизма в российской промышленности
Спустя год после начала СВО и 12 месяцев «санкционной войны» промышленники РФ в целом настроены позитивно. Индекс промышленного оптимизма находится на максимуме за 12 месяцев, выяснили в Институте экономической политики (ИЭП) им. Е. Гайдара, опросив руководителей предприятий.
В феврале индекс ожидания спроса в промышленности РФ стал самым высоким с начала СВО – его значение превысило даже уровень некризисных 2018–2019 гг. Показатель, отражающий уровень удовлетворённости достигнутыми продажами, тоже держится на довольно высоком уровне. В феврале доля удовлетворяющих оценок текущих объёмов спроса составила 61%, что соответствует или даже выше уровня «спокойных» лет.
Индекс предпринимательской уверенности (составляет Росстат на основе опроса 4500 предприятий добыв. и обраб. промышленности) в феврале с учётом сезонности вырос к январю и превысил значения, наблюдавшиеся непосредственно до начала СВО. Оптимистов, ожидающих роста производства в течение ближайших трёх месяцев, среди промышленников стало больше, констатирует ведомство.
Обнадёживающие оценки промышленников эксперты объясняют совокупностью факторов — от психологии до относительно успешной адаптации экономики к режиму жёстких санкций.
В ИПЕМ объясняют оптимизм предприятий в отношении заказов и спроса сочетанием ряда факторов: «Бизнес успел привыкнуть жить в условиях санкционных реалий: устоялись новые транспортно-логистические цепочки, наладились каналы страхования и оплаты, наступила определённость с активами ушедших из РФ иностранных компаний».
Если смотреть по объективным показателям, ситуация в промпроизводстве сейчас близка к стагнации, возражает зам. ген. директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников: «Какой-то фундаментальной истории роста сейчас не просматривается. Слабенькое восстановление идёт в некоторых особенно сильно пострадавших секторах — это автопром, деревообработка».
Но даже эта небольшая тенденция к восстановлению будет в ближайшее время «перебита» сокращением в нефтяном секторе, считает эксперт. Он ожидает, что в феврале сохранится околостагнационная динамика промпроизводства, а в марте статистика зафиксирует его снижение.
По мнению зав. лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергея Цухло, в февральских оценках бизнеса не успели отразиться рекордный для января дефицит бюджета на 1,8 трлн руб. и последовавшее ослабление рубля (в феврале он потерял к доллару около 6%). По его словам, эти факторы могут проявиться в весенних опросах.
Явных предпосылок для перехода к устойчивому росту выпуска пока нет, в т. ч. потому, что перестройка экономики продолжается, солидарен Рудаков. Он не исключает, что рост ряда отраслей может объясняться увеличением спроса со стороны предприятий ОПК.
При этом эксперты указывают на сложность оценки реального состояния экономики с помощью оперативных и опережающих индикаторов в условиях, когда объём публично раскрываемой статистической информации постоянно сокращается.
Предприятиям до сих пор не удаётся обеспечить статистически различимый рост производства даже при высоком оптимизме его планов, признает Цухло. Но и реализации планов мешает «неясность текущей ситуации и её перспектив» — на протяжении последних четырёх кварталов этот риск называет большинство предприятий.
«Самыми массовыми последствиями санкций для российской промышленности стали рост издержек, обнаружение отсутствия альтернативных поставщиков и производителей в России и существенное изменение технологических цепочек из-за невозможности замены импортных комплектующих», — заключает он.
По данным Росстата, спад промпроизводства в РФ в январе составил 2,4% (к АППГ) – после падения на 4,3% в декабре. Для сравнения: в январе 2022 г. был отмечен рост на 8,0%. В целом за прошлый год промпроизводство снизилось на 0,6%.
#импортозамещение #исследования @yoprom
Спустя год после начала СВО и 12 месяцев «санкционной войны» промышленники РФ в целом настроены позитивно. Индекс промышленного оптимизма находится на максимуме за 12 месяцев, выяснили в Институте экономической политики (ИЭП) им. Е. Гайдара, опросив руководителей предприятий.
В феврале индекс ожидания спроса в промышленности РФ стал самым высоким с начала СВО – его значение превысило даже уровень некризисных 2018–2019 гг. Показатель, отражающий уровень удовлетворённости достигнутыми продажами, тоже держится на довольно высоком уровне. В феврале доля удовлетворяющих оценок текущих объёмов спроса составила 61%, что соответствует или даже выше уровня «спокойных» лет.
Индекс предпринимательской уверенности (составляет Росстат на основе опроса 4500 предприятий добыв. и обраб. промышленности) в феврале с учётом сезонности вырос к январю и превысил значения, наблюдавшиеся непосредственно до начала СВО. Оптимистов, ожидающих роста производства в течение ближайших трёх месяцев, среди промышленников стало больше, констатирует ведомство.
Обнадёживающие оценки промышленников эксперты объясняют совокупностью факторов — от психологии до относительно успешной адаптации экономики к режиму жёстких санкций.
В ИПЕМ объясняют оптимизм предприятий в отношении заказов и спроса сочетанием ряда факторов: «Бизнес успел привыкнуть жить в условиях санкционных реалий: устоялись новые транспортно-логистические цепочки, наладились каналы страхования и оплаты, наступила определённость с активами ушедших из РФ иностранных компаний».
Если смотреть по объективным показателям, ситуация в промпроизводстве сейчас близка к стагнации, возражает зам. ген. директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников: «Какой-то фундаментальной истории роста сейчас не просматривается. Слабенькое восстановление идёт в некоторых особенно сильно пострадавших секторах — это автопром, деревообработка».
Но даже эта небольшая тенденция к восстановлению будет в ближайшее время «перебита» сокращением в нефтяном секторе, считает эксперт. Он ожидает, что в феврале сохранится околостагнационная динамика промпроизводства, а в марте статистика зафиксирует его снижение.
По мнению зав. лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергея Цухло, в февральских оценках бизнеса не успели отразиться рекордный для января дефицит бюджета на 1,8 трлн руб. и последовавшее ослабление рубля (в феврале он потерял к доллару около 6%). По его словам, эти факторы могут проявиться в весенних опросах.
Явных предпосылок для перехода к устойчивому росту выпуска пока нет, в т. ч. потому, что перестройка экономики продолжается, солидарен Рудаков. Он не исключает, что рост ряда отраслей может объясняться увеличением спроса со стороны предприятий ОПК.
При этом эксперты указывают на сложность оценки реального состояния экономики с помощью оперативных и опережающих индикаторов в условиях, когда объём публично раскрываемой статистической информации постоянно сокращается.
Предприятиям до сих пор не удаётся обеспечить статистически различимый рост производства даже при высоком оптимизме его планов, признает Цухло. Но и реализации планов мешает «неясность текущей ситуации и её перспектив» — на протяжении последних четырёх кварталов этот риск называет большинство предприятий.
«Самыми массовыми последствиями санкций для российской промышленности стали рост издержек, обнаружение отсутствия альтернативных поставщиков и производителей в России и существенное изменение технологических цепочек из-за невозможности замены импортных комплектующих», — заключает он.
По данным Росстата, спад промпроизводства в РФ в январе составил 2,4% (к АППГ) – после падения на 4,3% в декабре. Для сравнения: в январе 2022 г. был отмечен рост на 8,0%. В целом за прошлый год промпроизводство снизилось на 0,6%.
#импортозамещение #исследования @yoprom
