Tradewinds 인용

미국 Venture Global의
CP2(Calcasieu Pass II)
터미널이
FID 요건을 완성하고 있다는
기사입니다.

LNG 운반선 12척을
4척+8척(옵션)으로
발주할 예정인데

현대중공업, 한화오션, 삼성중공업
3사와 협의 중입니다.

6월 말 안에 결과가 나올 예정이지만
시장은
삼성중공업으로
답을 내리고 있는 모습입니다.

금일부터 실리콘투에서 홈페이지 통해 factsheet을 제공합니다. 연결기준 지역별/사업부별 상세 breakdown 나와 있으니 참고하시기 바랍니다.

밤마다 야식 공유해주셔서 매일 살이 붙고있습니다..

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.5.28(수)


1. 실리콘투 "K뷰티 플랫폼 첫 매출 1조 도전"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005137247?sid=101
: 달바글로벌이 상장하면서 실리콘투의 유럽 사업에 대한 관심도가 증가하고 있음. 유럽에서는 실리콘투의 지위가 높기 때문에 높은 마진율을 누릴 수 있는 지역임.


2.용인 반도체 전력난맥 풀린다···73조 규모 전력공급 설비계획 수립
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003316223
: 이제 한국에서도 본격적으로 HVDC가 언급되는 모습. 한국의 송전망 개선은 2038년까지 약 15년간 적용되는 매우 긴 호흡의 변화. 이러한 트렌드는 단순히 한국이 아니라 이미 선진국에서 먼저보여준 것으로 이미 전력공급망 개선이라는 주제는 2030년을 넘어 2035년까지 이어질것.


3. 하이브, SM엔터 지분 전량 中 텐센트에 매각…2433억원 규모
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001327876
: 한한령 해제의 힌트가 계속되는 중. 실제 해제되고 나서의 확장성을 고려해봐야 할 때.


4. “뷰티 맛집 올영·다이소도 긴장”…가성비 화장품 내세운 편의점 ‘눈길’
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005499290?sid=101
: 화장품 유통채널은 올리브영, 다이소에서 출발해 편의점으로 확장되는 흐름. 이미 크게 잘 되고 있는 브랜드에선 크게 유의미한 채널이 아닐 수 있지만, 소형 브랜드 중에 이 채널에서 기회를 잡는 곳이 있는지는 관심있게 지켜볼 필요가 있겠음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

[단독] 아시아나 오사카 노선, 日 LCC로 넘어간다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005500261

ㅠㅠ

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.5.29(목)


1. 'K뷰티·엔터' 지분 쇼핑하는 외국계운용사…뭐샀나 봤더니
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=03581766642173512
: 한국에서만 살 수 있는 K특산품인 2회사 에이피알, SAMG엔터. 모두 관세 영향없고, 실적 성장 가능성이 높은 회사. 두 회사 모두 올해 큰 폭의 성장이 나오고 있고 향후 전망도 밝은 상황.


2. “아기상어는 못 참지”…초대어 평가받는 핑크퐁, 코스피 노크 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005500305
: 팝마트가 캐릭터 컨텐츠 사업의 길을 밝혀주고 있는 상황이 관련 기업들을 다시 보게 만들어 주고 있음. 다만 수익성, 확장성 등 넘어야 할 산이 다소 있을 것으로 보임. 섹터가 생긴다는 것은 기존 상장업체들에도 긍정적인 소식.


3. 美트럼프 방위비 압박에…대만 "GDP 3% 초과 증액 검토"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005599711?sid=104
: 오늘 큰 차익실현이 나오긴 했지만 시계열을 조금만 늘려봤을 때, 방향성 자체는 전혀 바뀐게 없음을 알 수 있음. 퀄리티 높은 주식들은 결국 눌리는 자리 어디에선가에 진입하지 않으면 기회가 없지 않을까.


4. 엔비디아 실적, 예상치 상회…"대중국 규제 없었다면 더 벌었을 것"
https://news.nate.com/view/20250529n03589
: 대중국 제재에도 불구하고 글로벌 AI 투자를 막는 것은 없다는 것을 다시 증명하는 중. AI로의 주도주 변화가 나오나 면밀히 추적 필요.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

📌 HD현대마린엔진(시가총액: 1조 3,518억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.05.29 08:40:49 (현재가 : 39,850원, 0%)

계약상대 : 에이치디현대미포 주식회사 (HD HYUNDAI MIPO CO., LTD.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 1,090억

계약시작 : 2025-05-29
계약종료 : 2027-07-12
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 34.5%
기간감안 : 16.43%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250529800018
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

사전투표 하고.
사무실에 춰릿님 페펠루님 놀려오셔서
점심먹고 차한잔 했네요ㅎㅎ
너무 잘하셔서 많이 배웠습니다♡

많이 배웠습니다 감사합니다❤️

미디어의 봄은 오는가? (Part-1)
https://blog.naver.com/englhk/223870221808

미디어의 봄은 오는가? (Part-2)
https://blog.naver.com/englhk/223870264297

다시 날자 스브스 (Feat. 1분기 실적 리뷰)
https://blog.naver.com/englhk/223867051132

다시 보는 미디어 시리즈.. 코로나 이후 망했던 섹터에도 봄은 올까요?

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.5.30(금)


1.루시드 캐피탈의 매수 평가 개시에 힘입어 I-Mab 주가 급등
https://www.investing.com/news/stock-market-news/imab-stock-surges-on-lucid-capitals-buy-rating-initiation-93CH-4068604
에이비엘바이오 항암제 파이프라인 ABL111을 7월 ESMO에서 구두 발표 예정인 파트너사 I-Mab 바이오파마의 주가가 Lucid Capital이 커버리지와 함께 TP 5달러를 부여하면서 1개월 사이에 +60% 상승하고 있음. ESMO에서 구두발표로 선정된 만큼 데이터가 좋을 가능성이 높으며, 데이터가 잘 나오면 우선권이 있는 BMS로 L/O가 나올 가능성 있음.


2. 한국형 범용 휴머노이드 기술개발 `시동`…차세대 피지컬 AI모델로 구현
https://v.daum.net/v/20250529173449868
: 로보택시가 눈 앞에 다가온 만큼, AI로 인한 로봇산업의 발전도 코앞에 다가온 것으로 보임. 한국/미국 할것 없이 퓨어한 상장사가 없기에 큰 주목을 받고 있지는 못하지만, VC단에서는 활발하게 투자가 이루어지고 있는 만큼 관심을 가져야 할 시기.


3. 美서 뜨는 콜라겐에…메디큐브 인기도 쑥
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004491039?sid=101
: 실적도 크게 뛰었고, 주가도 많이 올랐지만 여전히 이 회사의 강점은 제대로 알려지지 않은듯. 여러 SKU를 순차적으로 띄우는 마케팅 능력은 사실 케이뷰티 내에서도 1~2개 브랜드만 보유하고 있음. 퀄리티 주식은 눌릴 때 봐야함


4. K-뷰티 글로벌 엑셀러레이터 모스트, 미국법인 MUSKAT 설립
https://www.thefairnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=48402
: K뷰티는 이제 단순히 온라인을 넘어 오프라인으로 크게 확장 중인 구간. 계속해서 글로벌 오프라인 확장이 가장 강력한 아이디어로 작용 할 것으로 보임.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

📌 Ulta Beauty 2025년 1분기 실적 요약
(2025년 5월 29일 발표)

🧾 실적 요약 (vs 컨센서스)
• 매출: $2.85B (예상 $2.79B) ✅
• 조정 EPS: $6.70 (예상 $5.77~$5.81) ✅
• 동일점포 매출(SSS): +2.9% (평균 구매금액 +2.3%, 트래픽 +0.6%)
• 순이익: $305M (전년 $313M)
• 총이익률: 39.1% (전년 39.2%)

📈 장외 주가 반응
• 실적 발표 후 시간외 거래에서 +8.6% 상승, $458.07 기록

📊 연간 가이던스 상향
• 매출 전망: $11.5B~$11.7B (기존 $11.5B~$11.6B)
• EPS 전망: $22.65~$23.20 (기존 $22.50~$22.90)

🛍️ 실적 호조 요인
• Milk Makeup, K-Beauty 스킨케어 등 신규 브랜드 효과
• elf Beauty 등 젊은 소비자 유입
• Fenty Beauty 등 유명인 브랜드 인기
• 디지털 마케팅 강화
• 1분기 신규 매장 6개 오픈 (총 1,451개 매장)
• 자사주 매입 $900M 규모 진행

https://www.ulta.com/investor/news-events/press-releases/detail/206/ulta-beauty-announces-first-quarter-fiscal-2025-results

에이비엘바이오(ABL Bio)는 월드ADC 아시아서밋(4th World ADC Asia Summit)에 참석해 차세대 항체-약물 접합체(antibody-drug conjugate, ADC) 개발전략을 발표하네요.

이번 행사에서 에이비엘바이오는 ‘이중항체 ADC 후보물질 ABL206의 발굴 및 비임상 개발’을 주제로 이중항체 ADC의 차별성, 비임상 개발 전략 등을 발표할 예정입니다. ABL206은 현재 비임상 단계로 발표는 내달 10일 진행됩니다.

현재 이중항체 ADC 개발을 전담하는 미국 독립법인 네옥바이오(Neok Bio)를 설립해 마얀크 간디(Mayank Gandhi) 대표 선임을 완료했습니다

https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=25269

"호텔 방이 없다"…PF시장 경색에 서울 숙박시설 공급 부족
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004491572?sid=101

- 조선호텔앤리조트에 따르면 조설팰리스·웨스틴 조선 서울 등 서울 주요 5개 호텔의 5월 평균 객실 예약률은 지난해 약 84%에서 올해 86%까지 높아졌다. 호텔 관계자는 “특이 상황을 대비해 객실의 약 10%는 예약을 받지 않고 남겨두는 것을 고려하면 만실”이라고 설명했다.

- 시내 호텔 부족 상황은 당분간 이어질 것으로 보인다. 공급 선행지표인 인허가 및 착공 실적이 저조하기 때문이다. 국토교통부에 따르면 지난해 서울 숙박시설 건축 인허가 면적은 약 13만㎡로 관련 통계를 집계한 2011년 이후 최저를 기록했다. 2021년(50만㎡)과 비교하면 4분의 1 수준이다.

- 개발업계의 한 관계자는 “현재 서울은 낡은 호텔까지 만실 상태로 최근 개장한 서울 시내 극소수 신규 호텔은 방 구하기도 어려운 상황”이라며 “공사비와 땅값 급등으로 사업성 확보가 어려워 외국인 관광객이 선호하는 3~4성급 호텔 공급은 향후 10년간 전무할 것”이라고 지적했다. 이 관계자는 이어 “이에 따라 앞으로 호텔 숙박료도 크게 오를 것으로 예상된다”며 “일본의 경우 엔저로 외국인 관광객이 몰리며 호텔 수가 많은데도 최근 3~4년간 객실료가 약 2배 올랐다”고 밝혔다.