한화오션 수주 공시

@ 선종: 탱커(유조선, VLCC 선형)
@ 수량: 2척
@ 선가: 129.7백만달러/척

외신에서 확인한 선가에 비해
높습니다.

LG생활건강 1Q25P Re

매출액 1조 6,979억원 (YoY -1.8%)
영업익 1,424억원 (YoY -5.7%)
순이익 982억원 (YoY -7.8%)

컨센 대비
매출액 -2.0%
영업익 5.6%

미국 틱톡샵 3월 GMV 순위(Beauty & Personal Care 부문)

- 2위 : 메디큐브(GMV $8.3m)
- 5위 : 아누아(GMV $3.4m)
- 58위 : LG생건(GMV $0.7m)

>> 100위 안에 랭크된 브랜드는 이렇게 3곳(북미 틱톡샵 및 마케팅 관련 이해도가 높은 편으로 볼 수 있을듯)

다만, LG생건의 경우 북미 화장품이 잘된다기보다는 IR북에 나와있는대로 <닥터그루트(헤어)> 중심으로 틱톡샵 운영중

다국적 제약사 사노피(Sanofi)가 국내 바이오기업인 에이비엘바이오에서 도입한 파킨슨병 신약 후보물질인 ‘SAR446159(에이비엘바이오의 개발코드명 ‘ABL301’)’ 개발을 순조롭게 진행 중이라고 밝혔습니다. 사노피는 올해 1분기 약 16조2000억원 규모의 매출을 기록하며 견조한 실적을 이어갔습니다.

사노피는 지난 25일(현지시간) 열린 투자자들을 대상으로 한 1분기 실적 발표에서 주요 파이프라인을 공개하며 신경질환 부문에 속하는 2개 후보물질 중 하나로 ABL301을 소개했습니다. ABL301은 ‘시냅스 소실 억제’와 ‘인슐린 유사 성장인자(IGF) 수용체 조절’을 동시에 겨냥하는 이중항체 후보물질입니다.

ABL301은 에이비엘바이오의 뇌혈관장벽(BBB) 셔틀 플랫폼인 ‘그랩바디-B(Grabody-B)’를 적용한 중추신경계(CNS) 신약 후보물질입니다. 사노피는 이번 분기 발표 자료에서 “이 신약 후보가 IGF-1R 신호 경로를 차단해 ‘알파시누클레인 병리(α-synuclein pathology)’를 조절하고, 신경세포 생존을 촉진할 가능성이 있다”고 설명했습니다​.

사노피는 SK바이오사이언스와 함께 개발 중인 차세대 폐렴구균 21가 백신 후보물질인 ‘SP0202(개발코드명)’에 대한 개발 현황도 공개했습니다. SP0202는 생후 2개월 이상 영아 1630명을 대상으로 현재 임상3상을 진행 중입니다. 연구 종료 시점은 2027년 5월입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=14674

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.4.29(화)


1. 포켓몬부터 티니핑까지…가정의달 맞아 너도나도 '캐릭터 마케팅'
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025042817214094235
: 가정의 달을 맞아 여러 IP를 활용한 마케팅이 나오고 있음. 올해 유독 더 눈에 띄는 건 티니핑인듯. 1일부터 현대차와의 협업 콘텐츠 공개 예정


2. 삼성SDS, AI 에이전트 시장 '정조준'…"1인 1비서 시대 열겠다"
https://naver.me/5EU0JNP7
: 작년부터 이야기되던 AI 에이전트 시장이 본격 개화되는 모습. 본격적으로 성과를 내는 기업들이 나오는지 이제는 찾아보아야 할듯.


3. 엔비디아 대체할 화웨이칩 기대감에…中 항셍테크도 기지개
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005187165
: 설계도 설계이지만 생산에서의 문턱을 넘기기도 쉽지않을 것.


4. 이펙스, 한국 아이돌 최초 한한령 뚫었다
https://naver.me/xtgucIHg
: 좋은 소식은 앞으로도 계속 들릴 것 같음. 한한령 해제는 공식적으로 선언하는게 아니기 때문. 점진적으로 해제되어간다고 봐야함


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출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

# PharmaResearch (214450.KQ)

## 1. 투자 포인트
- 1Q25 실적 서프라이즈 예상
- 의료관광 회복에 따른 국내 의료기기 수요 급증.
- Rejuran 수출 지속 호조 (일본, 중국, 싱가포르 중심).
- 1Q25 영업이익 430억 원 예상 (YoY +62%, 컨센서스 대비 +26%).

- 목표주가 61% 상향 (375,500 → 500,000원)
- Galderma를 비교기업으로 설정, 25배 FY26E P/E 적용.
- 브랜드 인지도 차이를 감안해 10% 할인 적용.

## 2. 주요 동향
- Rejuran, 의료관광 루틴화
- 1Q25 국내 의료기기 매출 440억 원 (YoY +56%).
- 피부과 의료관광 매출 1,900억 원 (YoY +128%) 증가.
- Olive Young 등에서 시술 후 소비 증가 → 화장품 매출도 동반 성장.

- 수출 지속 호조
- 1Q25 해외 의료기기 매출 220억 원 (YoY +12%).
- 일본, 중국, 싱가포르 수출 신기록.
- 대만·호주로의 신규 수출이 인도네시아 부진 상쇄.

- 거버넌스 개선
- 휴젤 출신 글로벌 인허가 전문가 영입 (Sohn 이사).
- CVC Capital 전문가 2명 사외이사 선임 → EU 확장 준비 강화.
- FY25-27 EU Rejuran 매출 90/280/370억 원 예상 (해외 매출의 10%/18%/19%).

## 3. 실적 및 밸류에이션
- FY24~27 주요 지표
- 매출: 3,501 → 4,944 → 6,526 → 7,974억 원
- 영업이익: 1,261 → 1,863 → 2,738 → 3,367억 원
- 순이익: 921 → 1,416 → 2,081 → 2,559억 원
- EPS: 8,828 → 13,471 → 19,798 → 24,348원

- 평가
- FY26 기준 P/E 19배 → 경쟁사 Galderma 대비 저평가.
- ROE: FY25 23.4% → FY26 27.0%
- OPM: FY25 38% → FY26 42% 예상.

- 변경사항
- FY25 예상 EPS -3% 하향 (비영업이익 감소 반영).
- FY26 예상 EPS +7% 상향 (의료기기 판매 강화 반영).

## 4. 투자 리스크
- 국내 제네릭 경쟁 심화.
- 시술 트렌드 변화(수술 선호 증가).
- 해외 시장 확장 부진 가능성.
- 미국 skinbooster 판매 둔화 리스크.
- 글로벌 경기침체에 따른 소비여력 감소.

## 5. 기타 주요 포인트
- Rejuran 글로벌 성장 가능성
- 최근 미국 FDA가 최초로 skinbooster를 승인 → 글로벌 skinbooster 시장 열림.
- 화장품 제품 확장을 통한 추가 매출원 기대.

- Quant 모델 평가
- Profitability 지표 매우 우수 (ROE, ROA 모두 상위권).
- Valuation 지표는 낮음 → 시장 평균 대비 고평가 상태.

- 주요 수치 요약
- 목표주가 상승률 (TSR): +33%
- 2025년 OPM: 38%, NPM: 29%
- 2026년 OPM: 42%, NPM: 32%

==========

- 오잉 뜬금없는 타이밍에 파마리서치 목표주가 +60% 상향
- 1분기 430억이 스트릿을 만족시켜줄지 어쩔지는

# 미국 LNG 프로젝트 또 승인
# 총 36척 LNG선 필요 추정
# 전량 한국 조선소 수주 기대
# 한국 조선소 LNG선 캐파 증설 필요

Feed 전 단계인 Proposed 단계였던 프로젝트인데 투자 승인 났습니다 2029년 가동 예상이고, 16.5mtpa(5.5짜리 3개)입니다.

https://www.reuters.com/business/energy/woodside-energy-commits-175-billion-louisiana-lng-project-2025-04-28/

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.4.30(수)


1. 퓨즈만 바꿔 한국산 둔갑…태양광 인버터 95% '메이드 인 차이나'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005125726
: 인버터 뿐만 아니라 셀, 모듈의 상황도 마찬가지. 비단 국내뿐만이 아니라 글로벌리 대부분 비슷한 상황일 것으로 추정. 강한 중국산 규제에도 시장이 좀처럼 잡히지 않는데에는 원인이 있음.


2.스타트업 최초의 코스피 상장이란 왕관의 무게 [내 인생의 오브제]
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000096829?sid=110
: 에이피알은 다음주면 실적 발표 예정. 비수기인 1분기에도 시장의 기대치가 많이 올라간만큼, 이를 충족하는 수준만 보여줘도 그들의 실력을 인정해줘야 할 듯.


3.‘대정전’ 스페인·포르투갈, 대부분 전력 복구 완료…원인은 기후변화?
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250429/131515972/1
: 역대급 대정전 사태, 직접적인 원이는 그리드망의 불안. 결국 전력망 개선에 대한 천문학적인 투자가 이어질것이고, 안정적인 전력원에 대한 수요는 급증할 것으로 보임. 해당 이벤트가 펀더는 계속 살아있었던 전력기기 섹터의 반전의 흐름이 될 수 있는지 꾸준히 살펴볼 필요.


4. '약한영웅 Class 2' 넷플릭스 글로벌 톱2 등극
https://m.entertain.naver.com/article/108/0003323934
: K드라마의 매력도는 여전함. OTT 입장에서도 투자 대비 성과가 상당한 편. 지난 다운사이클에서 대부분 난립한 중소형사들이 사실상 정리된 것도 주요 포인트로 돌아올 것 같음


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출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

📌 아모레퍼시픽(시가총액: 7조 2,005억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.04.30 07:36:50 (현재가 : 123,100원, 0%)

매출액 : 10,675억(예상치 : 10,226억+/ 4%)
영업익 : 1,177억(예상치 : 985억/ +19%)
순이익 : 1,108억(예상치 : 811억+/ 37%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 10,675억/ 1,177억/ 1,108억/ +19%
2024.4Q 10,917억/ 785억/ -462억/ -2%
2024.3Q 9,772억/ 652억/ 372억/ +52%
2024.2Q 9,048억/ 42억/ 5,306억/ -94%
2024.1Q 9,115억/ 727억/ 801억/ +43%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250430800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090430

📌 원텍(시가총액: 7,182억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2025.04.30 15:05:36 (현재가 : 8,030원, 0%)

보고자 : 김종원(52년생)/등기임원/대표이사 회장
보고전 : 31.91%
보고후 : 31.91%
변동률 : 0.0%

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2025-04-28/ 장내매수(+)/ 1,255주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250430000915
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=336570

[속보] 체코 “한수원과 5월 7일 신규 원전 계약 체결” 공식 발표

한국수력원자력(한수원)이 사업비 26조원으로 추산되는 체코 신규 원전 사업자로 최종 선정됐다는 소식이 전해졌다.

로이터통신은 체코 정부가 30일(현지시간) 각료회의를 열어 원전 건설 예산을 승인했으며 5월 7일 한수원과 본계약을 맺을 계획이라고 이날 밝혔다.

한수원과 발주사인 체코전력공사(CEZ) 산하 두코바니Ⅱ 원자력발전사(EDUⅡ)는 양국 정부 관계자들이 참석한 가운데 최종 계약서에 서명할 것으로 보인다.

계약이 마무리되면 한수원은 현재 원전 4기를 운영 중인 체코 두코바니 원전 단지에 5·6호기를 새로 짓는다.

체코 정부가 나중에 테멜린 단지 내 원전 3·4호기 건설 계획을 확정하면 한수원은 이 사업에도 우선협상권을 확보하게 될 전망이다.

체코 정부는 두코바니 원전 2기 사업비로 4000억 코루나(약 26조 2000억원)가 들어갈 것으로 예상하고 있다.

한국 기업의 원전 수출은 2009년 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 이후 16년 만이다.

이날 산업통상자원부는 체코 정부가 계약 일정을 공식 발표한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

산업부는 이날 보도참고 자료를 통해 “체코 정부가 신규원전 건설 사업의 계약 체결 일자를 5월 7일로 공식 발표한 것에 대해 환영한다”며 “양국은 계약 체결식 개최 계획 등을 협의하고 있으며, 성공적인 체결식 개최를 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003537992?sid=001

[단독] 美 조선업 부활 법안 초당적 발의… 韓 조선업계 수혜 기대

이를 위해 법안은 미국 조선 능력이 부족한 현실을 우선적으로 고려해 동맹국 및 전략적 파트너와의 협력 조항을 명시하고 있다. 미국산 선박 확보가 어렵거나 건조 역량이 부족할 경우, 한국 등을 비롯한 동맹국과 협력해 선박을 건조하거나 일정 기간 외국 건조 선박을 사용하는 것을 허용한다는 내용이다. 특히 한국은 세계 1위 조선 기술력을 바탕으로 미국의 건조력 공백을 메울 수 있는 최적의 파트너로 평가받고 있다

https://n.news.naver.com/article/023/0003902704?sid=104

* 중국 외교부 언급. 속도감

Q) 한국 EPEX그룹이 중국 푸저우에서 단독공연한다는 뉴스. 중국 측에서 확인해줄수 있는지? 9년간 한국 국적 아티스트의 공연이 없었던 이유는?

A) 공연에 대해 구체적으로 아는바는 없음. 우리가 강조하고 싶은 건 한국과의 문화교류 협력에 개방된 태도 유지. 향후 양국이 함께 노력해 각 분야 교류협력 발전하기를 희망

据韩联社报道，全体成员为韩国人的K-POP男团EPEX将于下月31日在中国福州举行单独演唱会。EPEX东家C9娱乐29日发布上述消息。这将是全员均为韩国人的K-POP组合自2016年后时隔9年在华举行单独演唱会。 对于上述消息，在4月29日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人郭嘉昆在回应外媒记者“中方能否证实？以及能否解释9年来都没有这样演唱会的原因？”的提问时表示，我不了解你提到的有关演出的具体情况，我想强调的是，我们对同韩方开展有益的文化交流合作持开放的态度，希望韩方与中方共同努力，推动双方各领域交流合作向前发展。

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~ 지난 29일 오후 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 한 외신 매체의 한한령 해제 관련 질문에 "중국은 한국과의 유익한 문화 교류와 협력에 대해 항상 열려있다. 한국이 중국과 협력해 다양한 분야에서 양국 간 교류와 협력을 발전해나가기를 바란다"라고 대답했다

~ 이와 관련해 중국 측 방송 관계자는 스타뉴스에 "중국 측이 한한령을 언급한 것 자체가 '사실상 해제'도 맞지만, '공식 해제'라고 봐도 무방하다"면서 "현재 K콘텐츠의 중국 정식 진출이 임박한 상황"이라고 내다봤다

https://m.entertain.naver.com/article/108/0003324748