📌 펌텍코리아(시가총액: 5,741억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2025.02.03 11:03:46 (현재가 : 46,300원, -2.42%)

대표보고 : 에프아이엘 리미티드/USA
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.01%
보고후 : 6.06%
보고사유 : 단순 주식 취득에 의한 변동 보고

* FID ASIAN VALUES : 1.14%→1.18%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-03/장내매수(+)/보통주/ 1,040주/-
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 2,923주/-
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 251주/-
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 268주/-

* FIDELITY FUNDS : 4.08%→4.41%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 2,476주/-
2025-01-07/장내매수(+)/보통주/ 4,457주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 3,154주/-
2025-01-09/장내매수(+)/보통주/ 7,056주/-
2025-01-10/장내매수(+)/보통주/ 3,355주/-

* HI-KAPPA-14-SFONDS : 0.06%→0.09%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-07/장내매수(+)/보통주/ 1,588주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 159주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 350주/-
2025-01-09/장내매수(+)/보통주/ 786주/-
2025-01-10/장내매수(+)/보통주/ 1,338주/-

* HI-SZVA-34-SFONDS : 0.09%→0.14%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-07/장내매수(+)/보통주/ 2,434주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 251주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 537주/-
2025-01-09/장내매수(+)/보통주/ 1,205주/-
2025-01-10/장내매수(+)/보통주/ 2,049주/-

* NORD EST ASSET MANAGEMENT : 0.16%→0.25%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 40주/-
2025-01-07/장내매수(+)/보통주/ 1,821주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 959주/-
2025-01-09/장내매수(+)/보통주/ 2,153주/-
2025-01-10/장내매수(+)/보통주/ 3,658주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203000046
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/251970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970

ㄴ피델리티 추매

2025.02.03 13:32:15
기업명: 파이버프로(시가총액: 1,702억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 96억(예상치 : -)
영업익 : 25억(예상치 : -)
순이익 : 27억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 96억/ 25억/ 27억
2024.3Q 66억/ 9억/ 6억
2024.2Q 108억/ 28억/ 27억
2024.1Q 59억/ 10억/ 12억
2023.4Q 49억/ 11억/ 8억

* 변동요인
-. 당사 사업 전반의 매출 증대로 인한 영업이익 및 당기순이익 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203900407
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=368770

20250203 - 시장단상 및 미중 패권다툼 (Feat. AI)
https://blog.naver.com/tmdejr1267/223746172216

어쨋든 퓨어 디지털 플레이어들이, 일부나마 오프라인 세계와의 교집함을 공유하거나 레거시 문화가 크게 지배하는 산업보다 빠르게 AI의 수혜를 볼 수 있다. 앞으로 한두개 분기 기업들의 컨콜 내용을 살펴보면 그들이 가진 역량을 어떻게 AI와 짜임새 있게 연결하고, 또 수익화하는지에 대한 단서들을 볼 수 있으리라 생각한다. 이러한 파급은 강도는 다를지언정 지속적으로 전 산업에 이어질 것이다
...
편 나누기가 한창인 가운데, 결국 이번 Super Power 의 진정한 화두는 AI다. AI는 생각해 보면 정말 무서운 전략 자산이다. 나는 개인적으로 앞으로 등장할 Soverign AI 가 핵무기보다 훨씬 무섭고, 강력한 무언가라 생각한다.
...
하지만 AI는 다르다. 더 뛰어난 AI는 거의 반드시 덜 뛰어난 AI 보다 모든 방면에서 우위를 갖는다. 이러한 비대칭성은 '핵 전쟁' 시대보다 훨씬 부각될 것이다. 가령 강력한 Soverign AI 를 가진 국가가, 열위의 국가를 전방위적으로 공격하기 시작하면 사실 상 대응할 수 있는 방법이 없다. 금융 계좌의 잔고는 0이 되고, 통신망은 교란되며, 일상적인 생활이 거의 불가해질수도 있다.
...
핵 등과는 달리, 뛰어난 AI는 금융, 경제, 유통, 정치 등 생각할 수 있는 모든 분야에서 초격차를 만들어 낼 수 있다. 각 국가가 사활을 걸고 AI 에 집중하는 이유이다.
...
어쨋든 다시 주식으로 돌아오자면, 결국 중장기적으로 흔들림은 있을지언정 AI 관련 밸류체인에 대해서는 지속적으로 긍정적인 편향을 갖고 있다. 단순히 '이익' 이 아니라 '패권' 의 이슈이기 때문이다. 그런 측면에서 개별 기업단 보다는 전력기자재처럼 전반적인 AI 인프라 기업들이 조금 더 장기적으로 예측가능성이 높다고 생각한다.

2025.02.03 15:56:07
기업명: 테크윙(시가총액: 1조 5,558억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 477억(예상치 : 538억)
영업익 : 41억(예상치 : 79억)
순이익 : -270억(예상치 : 109억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 477억/ 41억/ -270억
2024.3Q 467억/ 62억/ 141억
2024.2Q 508억/ 72억/ -14억
2024.1Q 403억/ 56억/ -82억
2023.4Q 412억/ 30억/ 87억

* 변동요인
1. 매출액 증가 주요원인 - 전년 대비 반도체 시장 점진적 회복에 따른 Memory, SOC Test Handler 장비 및 부품 매출 증가 2. 영업이익 증가 및 당기순이익 감소 주요원인 - 장비,부품 전반 매출 증가와 환율상승에 의한 매출액 증가로 영업이익 증가 - 환율상승에 따른 파생상품손실(평가손실포함) 발생으로 당기 순이익 감소


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203900836
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089030

I just spoke with President Claudia Sheinbaum of Mexico. It was a very friendly conversation wherein she agreed to immediately supply 10,000 Mexican Soldiers on the Border separating Mexico and the United States. These soldiers will be specifically designated to stop the flow of fentanyl, and illegal migrants into our Country. We further agreed to immediately pause the anticipated tariffs for a one month period during which we will have negotiations headed by Secretary of State Marco Rubio, Secretary of Treasury Scott Bessent, and Secretary of Commerce Howard Lutnick, and high-level Representatives of Mexico. I look forward to participating in those negotiations, with President Sheinbaum, as we attempt to achieve a “deal” between our two Countries.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.2.4(화)

1. "발사계획 이상 無"···쎄트렉아이, 초고해상도 위성 美 반덴버그 출발
https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=106803
: 조용히 반등중인 쎄트렉아이. 4분기 실적 양호하게 나오면서 2개 분기 연속 흑자 기조 유지. 어느덧 야심작인 SpaceEye-T 발사도 코앞으로 다가오고 있는 상황


2. [오일 Drive]프로젝트 사랑은 계속된다…올해도 대규모 자금 쏟는 중동
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005935432
: 중동 프로젝트, 미국LNG, 대왕고래 등 이슈가 많다는 것은 긍정적. 데이터센터 관련섹터 중에는 가장 강한 모습.


3. 김창한 크래프톤, 샘 올트먼 만난다…AI 활용 게임 기술 논의할 듯
https://zdnet.co.kr//view/?no=20250203202454
: 우리나라 소프트웨어 기업 중 크래프톤처럼 AI에 적극 투자하고 활용하는 기업이 많지 않음. 이미 AI 게임 출시한 것만 몇개인데 최근 CPC 개념에 이어 오픈AI의 AI를 활용할 수 있는 그림이 나오면 인조이에서도 크게 활용할 수 있지 않을까


4. 올해 가장 큰 ‘파괴적 변화’ 맞을 산업 1위는? AI가 아니네
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2025020301039910024001
: 올한해 가장 큰 파괴적 변화를 맞게될 산업은 '자동차'. 현재 이 산업이 처한 문제점(전동화, 자율주행, 공급망 불안정성)을 해결할 수 있는 기술들을 제공할 수 있는 기업들은 큰 변화를 맞게될 것으로 보임.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

4일 CJ올리브영에 따르면 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA)에 현지 법인 ‘CJ Olive Young USA’를 설립했다. 미국을 ‘글로벌 K뷰티 1위 플랫폼’ 도약을 위한 전진기지로 삼고 국내에서 ‘K뷰티 산업 생태계’ 조성에 기여한 경험과 노하우를 바탕으로 ‘K뷰티 글로벌화’를 가속화하겠다는 계획이다.

미국 법인 설립과 함께 올리브영은 상품소싱, 마케팅, 물류시스템 등 사업 확장을 위한 핵심 기능 현지화를 적극 추진, 글로벌몰 역량을 강화한다. 현지 오프라인 매장도 1호점 개점을 목표로 추진한다.

올리브영 글로벌몰은 해외 소비자들이 K뷰티 상품을 직구(해외 직접 구매)할 수 있는 온라인몰로, 전 세계 150개국에서 이용 가능하다. 소비자 연령대가 낮고 이커머스에 친숙한 북미권에서 특히 반응이 좋아 올리브영 글로벌몰 매출의 상당 부분이 북미 지역에서 발생하고 있다.

올리브영은 현지 고객 대상 최적의 사용자 환경(UX/UI)과 결제수단, 상품 정보 노출 방식 등을 갖춰 현지화된 K뷰티 플랫폼으로 진화하겠다는 방침이다. 또한 온라인몰의 현지 데이터와 니즈를 분석해 현지 고객이 원하는 K뷰티 상품을 소싱, 상품 큐레이션을 고도화하고 마케팅도 강화해 K뷰티 브랜드를 적극적으로 미국 시장에 알릴 계획이다.

오프라인 매장은 현재 여러 후보 부지를 두고 검토 중이다. 글로벌몰을 통해 누적된 현지 데이터와 인사이트를 국내 옴니채널 성공 공식과 결합해, 다양한 K뷰티 브랜드와 트렌드를 큐레이션한 매장을 선보인다는 구상이다.

물류 안정성과 배송 만족도도 개선할 예정이다. 우선 올해는 글로벌몰과 올리브영 한국 본사 시스템을 연동해 재고의 입출고를 실시간으로 관리하고, 향후에는 CJ대한통운 미국 법인과 협업해 현지에서 상품을 직접 발송하는 물류망을 구축할 계획이다.

이선정 올리브영 대표는 “미국 법인 설립은 올리브영의 핵심 파트너인 중소 브랜드와 함께 글로벌 시장에서 새로운 성장동력을 찾고 지속가능한 K뷰티 성장 환경을 만들어 나가기 위한 발판이 될 것이다. K뷰티 산업의 성장세가 지속될 수 있도록 해외 시장에서도 ‘K뷰티 성장 부스터’ 역할에 최선을 다할 것”이라고 말했다.


https://m.g-enews.com/view.php?ud=202502040840588554a96f092d0c_1

인천 청라에서 스터디원 모집합니다(재업)
https://m.cafe.naver.com/vilab/262006

훌륭한 지인분들이 함께 하시는 스터디입니다.
인천에 계신 투자자분들의 많은 관심 부탁드립니다!

02/04 현재 시장의 변화가 급격하게 이어지는 건

방금 전 시장의 변화는 2시 이후 미국의 관세가 발표되자 중국이 특정 미국 미국산 석탄 LNG에 15% 관세를 부과하는 등 관세를 부과한 데 따른 것

관련 소식이 진행되자 미국 시간외 선물 크게 하락. 달러 강세, 한국 증시 상승 반납, 달러/원 환율 상승, 중국 위안화 약세 진행

📌 알테오젠(시가총액: 19조 9,412억)
📁 주요사항보고서(유상증자결정)
2025.02.04 16:33:02 (현재가 : 374,000원, +6.1%)

보통주 :
우선주 : 434,848주(발행가격 : 356,433원)

발행비율 : 1%
프리미엄 : 2.31%

* 투자자
케이비나우스페셜시츄에이션기업재무안정사모투자 합자회사
케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합
스톤브릿지 신성장4.0 투자조합
엔에이치투자증권
디비금융투자
키움증권
엘에스증권
한양증권
제이비우리캐피탈
비엔케이투자증권
아이비케이투자증권
미래에셋증권
삼성증권 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
삼성증권 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
엔에이치투자증권 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
라이프 케이클라비스 플러스 신기술조합 제일호
케이비증권 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
케이비증권 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
한국투자증권 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
신한투자증권 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
삼성증권 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
엔에이치투자증권 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)
엔에이치투자증권 (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)
엔에이치투자증권 (본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)

발표일자 : 2025-02-04
납입일자 : 2025-02-19
상장일자 : -

시설자금 : 550억
영업양수 :
운영자금 : 1,000억
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250204000409
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

증자 목적 : 생산 공장 건설 및 본사 이전 시설자금 및 운영자금
발행가액 : 356,433원
ㄴ기준주가 대비 +2.3% 프리미엄 할증 발행

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.2.5(수)

1. "진짜 잘나가네"…'K뷰티 성지' 올리브영, 美에 매장 낸다
https://m.sedaily.com/NewsView/2GOU8JU1XX#cb
: 울타, 세포라 같은 매장 말고 찐 K뷰티 매장이 미국에 진출하게 되면 여기 들어가는 브랜드, 유통 등은 수혜를 볼 수 있을 것.


2. 알테오젠, 1550억원 RCPS 발행… 시간外서 4% 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001051195
: 그간 주가의 발목을 잡고있다고 여겨졌던 RCPS를 드디어 발행. 바이오 업턴과 맞아떨어진만큼 섹터 전체에 온기를 넣어줄 수 있는 이벤트.


3. [일문일답] 샘 올트먼 "스타게이트에 기여할 한국 기업 많다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015190854?sid=105
: 에이전트 AI 활용, AGI로의 전개 등 시대의 흐름을 등한시하기 어려움. AI의 시대 초입에 살아보니 닷컴버블 당시에 왜 투자자들이 '인터넷'에 눈이 돌았었는지 공감이 됨. 몇 년간 생활은 휙휙 바뀌게 될 것이고, 투자자로서는 흐름을 놓치지 않는 노력이 필요할 것 같음


4. 중국의 AI 스타트업 딥시크…지속가능한 데이터센터의 발전에 영향 미칠까?
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=13881
: 이미 딥시크 사태는 AI데이터센터 인프라 전체적인 수요감소보다는 GPU의존도 감소라는 방향으로 정리되는 상황. 전체적인 전력수요관점에서는 아직까지는 큰 문제가 없다로 보는관점


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]

카페24; 유튜브쇼핑 거래액은 얼마나 빨리 올라올까

▶️ 거래액 성장률이 꺾이지만 않는다면!
- AI SW 관련주로 분류되며 지난 이틀간 주가 32% 급등. 25년/26년 PER 45배/34배, PSR 4.0배/3.5배까지 상승

- 계속해서 기대치를 뛰어넘는 거래액(GMV)/실적 성장을 보여준다면 높아진 멀티플은 충분히 정당화할 수 있다고 봄. 다만 4분기 실적발표 전까지는 수급, 투자심리에 따른 주가 변동성 확대 가능성 염두

▶️ 유튜브쇼핑, 결국 잘될 것 같지 않나요?
- 인앱결제가 구현되지는 않았지만, 셀러/크리에이터가 유튜브쇼핑을 쓰고 싶게 만드는 기능들(ex. 유튜브쇼핑 제휴 프로그램)이 활성화되고 있음. 크리에이터가 홍보한 제품이 잘 팔리는 것을 경험하는 셀러가 많아질수록 유튜브쇼핑 생태계 확장은 빨라질 것

▶️ 4Q24 Preview: 기존 추정치 유지, 컨센서스 부합 전망
- 4Q24 영업이익 90억원(전년대비 +127%) 전망. 이커머스 시장(+1.4%)은 소비경기 둔화로 부진했으나 카페24는 거래액 성장 추세가 견조했던 것으로 파악됨. 실적발표는 2월 마지막주 예정

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332564

위 내용은 2025년 2월 5일 07시 50분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[알파벳 4Q24 실적발표 유튜브 쇼핑 관련 코멘트]

미국과 한국에서만 25만 명 이상의 크리에이터가 YouTube 쇼핑 제휴 프로그램에 참여. 지난해 말, YouTube 쇼핑을 추가로 3개국에 확장하여 더 많은 크리에이터가 팬들과 좋아하는 제품을 공유하고 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 지원

📌 산일전기(시가총액: 2조 2,682억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2025.02.05 08:49:13 (현재가 : 74,500원, 0.0%)

매출액 : 1,084억(예상치 : 922억+/ 18%)
영업익 : 340억(예상치 : 267억/ +27%)
순이익 : -(예상치 : 235억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 1,084억/ 340억/ -/ +27%
2024.3Q 797억/ 278억/ 229억
2024.2Q 706억/ 233억/ 165억
2024.1Q -/ -/ -
2023.4Q -/ -/ -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800044
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040