주말간 가장 뜨거운 이슈였던 딥시크 관련 가장 도움이 되었던 두개의 글.
임시공휴일에 걸쳐있어 큰 영향 없이 바라볼 수 있다는 것이 큰 다행.

MS, META의 실적과 컨콜을 확인한 이후 장이 열리는 만큼 성급한 결정을 내릴 필요는 없어보임.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.1.31(금)


1. 저커버그, 트럼프 의식했나...“올해 AI 투자 60% 넘게 늘릴 것”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2440999
: AI가 실제 실적에 긍정적 영향을 주고있는 만큼 투자는 지속적으로 늘어날 수 밖에 없는 상황.


2. 송종선 카페24 MI 본부장 "메타와 광고 AI 맞손, 고객사 성장 촉매”
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002361260?sid=105
: 메타와 AI 광고 하는 수혜는 국내에서는 카페24로 광고에 AI를 접목시켜 디지털 마케팅 서비스 성장을 이끌어내고 있음.


3. 美주식시장 덮친 '딥시크 쇼크' 삼성전자·하이닉스 주가 촉각
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005436095
: 아마 시장에서 가장 뜨거운 주제가 아닐까. 딥시크의 진위에 대한 부분은 후순위로 내리더라도, 결국 국가간 경쟁이 시작된 이상 계속해서 뜨거운 경쟁이 이루어 질것. 다만, 영원할 것 같던 하드웨어 CAPEX 스토리에는 기스가 난 만큼 다음 수급이 어느쪽으로 갈지는 깊게 생각해볼 문제


4. 돌아온 외국인 관광객…서울에만 1200만명 놀러왔다
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003417705?sid=102
: 방한 외국인 관광객수가 역대 최고 수준을 빠른 속도로 회복하였음. 오히려 질적으로는 다양한 국적의 관광객들이 들어오기 시작하면서 더 좋아진 면이 있음. 올해 엔터와 컨텐츠에서 방한을 자극하는 이벤트들이 있는만큼 인바운드 관광객수는 상방을 꼭 닫아놓고 생각할 필요는 없겠다는 생각


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

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지금까지 국가별 무역분쟁 Update

🇺🇸 미국 🇺🇸
- 캐나다, 멕시코에 25%, 중국에 10% 관세 부과(2/4 12:01부 발효)
- 상대국에서 보복관세로 대응 시, 추가 관세로 대응
- 캐나다산 석유, 전력 등 에너비 품목에 대해서는 10% 관세 부과

🇨🇦 캐나다 🇨🇦
- 미국산 1,070억달러 규모 품목에 25% 관세 부과
- 207억달러 상당 품목은 2/4, 나머지 863억달러 상상 품목은 2/21부터 발효
- 핵심 광물 및 에너지 등 비관세 조치도 고려

🇲🇽 멕시코 🇲🇽
- 경제부 비관세 조치 포함 대응책 마련 중
- 미국산 수입품에 관세 부과 조치 발표(세부내용 부재)

또람뿌 시대 on

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.2.3(월)

1. “동맹국이라고 예외는 없다”…관세전쟁 시작한 트럼프, 다음 타깃은?
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005437084
: 트럼프가 시장에 미치는 가장 큰 악재는 "이새끼는 진짜 할지도 모른다" 라는 공포. 이제는 그가 떠들때 마다 최악을 상상 할 수 밖에 없는 상황. 트럼프가 주는 변동성을 잘 이용할지 아니면 트럼프 리스크 0인 섹터 투자를 할지는 각자의 선택


2. 유튜브 억대 매출 비결은...'콘텐츠 커머스'
https://zdnet.co.kr//view/?no=20250202100706
: 요즘 유튜버들의 매출 대부분이 유튜브 쇼핑에서 일어나고 있다는 소식을 자주 접하게 됨. 그만큼 시장이 커지면서 선순환 사례가 많이 나오고 있는 것으로 봐야 하지 않을지.


3. 테슬라 초기 투자자는 알아봤다···17조 시장 노리는 1조 韓 로봇주
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005437064
: 매일 오르는 ISRG가 피어라는 점도 긍정적이지만, 로봇이 주목받는 시장이라는 점에서도 타이밍이 아주 기가막혔음. 코스닥의 다음타자를 로봇으로 점찍는다면 전고를 넘어서는 것도 크게 어려워보이지 않음.


4. 보호주의로 무너진 美 조선업...한국의 힘으로 ‘수리’한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003885465?sid=104
: 미국이 중국을 때리고, 관세 장벽을 칠 때 가장 눈에 띌 수 있는 섹터 중 하나가 조선. 어차피 3년 이상의 일감이 쌓여있기 때문에, 관세로 인한 물동량 감소 등 해운발 이슈보다는 수주 점유율 70%를 넘어서는 중국에게 제재를 가한다는 포인트에 집중해서 볼 필요가 있겠음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

📌 펌텍코리아(시가총액: 5,741억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2025.02.03 11:03:46 (현재가 : 46,300원, -2.42%)

대표보고 : 에프아이엘 리미티드/USA
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.01%
보고후 : 6.06%
보고사유 : 단순 주식 취득에 의한 변동 보고

* FID ASIAN VALUES : 1.14%→1.18%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-03/장내매수(+)/보통주/ 1,040주/-
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 2,923주/-
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 251주/-
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 268주/-

* FIDELITY FUNDS : 4.08%→4.41%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 2,476주/-
2025-01-07/장내매수(+)/보통주/ 4,457주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 3,154주/-
2025-01-09/장내매수(+)/보통주/ 7,056주/-
2025-01-10/장내매수(+)/보통주/ 3,355주/-

* HI-KAPPA-14-SFONDS : 0.06%→0.09%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-07/장내매수(+)/보통주/ 1,588주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 159주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 350주/-
2025-01-09/장내매수(+)/보통주/ 786주/-
2025-01-10/장내매수(+)/보통주/ 1,338주/-

* HI-SZVA-34-SFONDS : 0.09%→0.14%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-07/장내매수(+)/보통주/ 2,434주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 251주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 537주/-
2025-01-09/장내매수(+)/보통주/ 1,205주/-
2025-01-10/장내매수(+)/보통주/ 2,049주/-

* NORD EST ASSET MANAGEMENT : 0.16%→0.25%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2025-01-06/장내매수(+)/보통주/ 40주/-
2025-01-07/장내매수(+)/보통주/ 1,821주/-
2025-01-08/장내매수(+)/보통주/ 959주/-
2025-01-09/장내매수(+)/보통주/ 2,153주/-
2025-01-10/장내매수(+)/보통주/ 3,658주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203000046
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/251970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970

ㄴ피델리티 추매

2025.02.03 13:32:15
기업명: 파이버프로(시가총액: 1,702억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 96억(예상치 : -)
영업익 : 25억(예상치 : -)
순이익 : 27억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 96억/ 25억/ 27억
2024.3Q 66억/ 9억/ 6억
2024.2Q 108억/ 28억/ 27억
2024.1Q 59억/ 10억/ 12억
2023.4Q 49억/ 11억/ 8억

* 변동요인
-. 당사 사업 전반의 매출 증대로 인한 영업이익 및 당기순이익 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203900407
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=368770

20250203 - 시장단상 및 미중 패권다툼 (Feat. AI)
https://blog.naver.com/tmdejr1267/223746172216

어쨋든 퓨어 디지털 플레이어들이, 일부나마 오프라인 세계와의 교집함을 공유하거나 레거시 문화가 크게 지배하는 산업보다 빠르게 AI의 수혜를 볼 수 있다. 앞으로 한두개 분기 기업들의 컨콜 내용을 살펴보면 그들이 가진 역량을 어떻게 AI와 짜임새 있게 연결하고, 또 수익화하는지에 대한 단서들을 볼 수 있으리라 생각한다. 이러한 파급은 강도는 다를지언정 지속적으로 전 산업에 이어질 것이다
...
편 나누기가 한창인 가운데, 결국 이번 Super Power 의 진정한 화두는 AI다. AI는 생각해 보면 정말 무서운 전략 자산이다. 나는 개인적으로 앞으로 등장할 Soverign AI 가 핵무기보다 훨씬 무섭고, 강력한 무언가라 생각한다.
...
하지만 AI는 다르다. 더 뛰어난 AI는 거의 반드시 덜 뛰어난 AI 보다 모든 방면에서 우위를 갖는다. 이러한 비대칭성은 '핵 전쟁' 시대보다 훨씬 부각될 것이다. 가령 강력한 Soverign AI 를 가진 국가가, 열위의 국가를 전방위적으로 공격하기 시작하면 사실 상 대응할 수 있는 방법이 없다. 금융 계좌의 잔고는 0이 되고, 통신망은 교란되며, 일상적인 생활이 거의 불가해질수도 있다.
...
핵 등과는 달리, 뛰어난 AI는 금융, 경제, 유통, 정치 등 생각할 수 있는 모든 분야에서 초격차를 만들어 낼 수 있다. 각 국가가 사활을 걸고 AI 에 집중하는 이유이다.
...
어쨋든 다시 주식으로 돌아오자면, 결국 중장기적으로 흔들림은 있을지언정 AI 관련 밸류체인에 대해서는 지속적으로 긍정적인 편향을 갖고 있다. 단순히 '이익' 이 아니라 '패권' 의 이슈이기 때문이다. 그런 측면에서 개별 기업단 보다는 전력기자재처럼 전반적인 AI 인프라 기업들이 조금 더 장기적으로 예측가능성이 높다고 생각한다.

2025.02.03 15:56:07
기업명: 테크윙(시가총액: 1조 5,558억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 477억(예상치 : 538억)
영업익 : 41억(예상치 : 79억)
순이익 : -270억(예상치 : 109억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 477억/ 41억/ -270억
2024.3Q 467억/ 62억/ 141억
2024.2Q 508억/ 72억/ -14억
2024.1Q 403억/ 56억/ -82억
2023.4Q 412억/ 30억/ 87억

* 변동요인
1. 매출액 증가 주요원인 - 전년 대비 반도체 시장 점진적 회복에 따른 Memory, SOC Test Handler 장비 및 부품 매출 증가 2. 영업이익 증가 및 당기순이익 감소 주요원인 - 장비,부품 전반 매출 증가와 환율상승에 의한 매출액 증가로 영업이익 증가 - 환율상승에 따른 파생상품손실(평가손실포함) 발생으로 당기 순이익 감소


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203900836
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089030

I just spoke with President Claudia Sheinbaum of Mexico. It was a very friendly conversation wherein she agreed to immediately supply 10,000 Mexican Soldiers on the Border separating Mexico and the United States. These soldiers will be specifically designated to stop the flow of fentanyl, and illegal migrants into our Country. We further agreed to immediately pause the anticipated tariffs for a one month period during which we will have negotiations headed by Secretary of State Marco Rubio, Secretary of Treasury Scott Bessent, and Secretary of Commerce Howard Lutnick, and high-level Representatives of Mexico. I look forward to participating in those negotiations, with President Sheinbaum, as we attempt to achieve a “deal” between our two Countries.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.2.4(화)

1. "발사계획 이상 無"···쎄트렉아이, 초고해상도 위성 美 반덴버그 출발
https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=106803
: 조용히 반등중인 쎄트렉아이. 4분기 실적 양호하게 나오면서 2개 분기 연속 흑자 기조 유지. 어느덧 야심작인 SpaceEye-T 발사도 코앞으로 다가오고 있는 상황


2. [오일 Drive]프로젝트 사랑은 계속된다…올해도 대규모 자금 쏟는 중동
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005935432
: 중동 프로젝트, 미국LNG, 대왕고래 등 이슈가 많다는 것은 긍정적. 데이터센터 관련섹터 중에는 가장 강한 모습.


3. 김창한 크래프톤, 샘 올트먼 만난다…AI 활용 게임 기술 논의할 듯
https://zdnet.co.kr//view/?no=20250203202454
: 우리나라 소프트웨어 기업 중 크래프톤처럼 AI에 적극 투자하고 활용하는 기업이 많지 않음. 이미 AI 게임 출시한 것만 몇개인데 최근 CPC 개념에 이어 오픈AI의 AI를 활용할 수 있는 그림이 나오면 인조이에서도 크게 활용할 수 있지 않을까


4. 올해 가장 큰 ‘파괴적 변화’ 맞을 산업 1위는? AI가 아니네
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2025020301039910024001
: 올한해 가장 큰 파괴적 변화를 맞게될 산업은 '자동차'. 현재 이 산업이 처한 문제점(전동화, 자율주행, 공급망 불안정성)을 해결할 수 있는 기술들을 제공할 수 있는 기업들은 큰 변화를 맞게될 것으로 보임.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)