🌟HD현대일렉트릭 IR자료
북미 매출 납기이연으로 실적 일시적 하락
수주잔고는 지속 성장중
트럼프 당선으로 에너지 투자, 리쇼어링 증가로 전력수요 증가
울산 본사, 알라바마 증설
→ 북미매출 1천억 이상이 1Q에 붙는 그림..?
북미 매출 납기이연으로 실적 일시적 하락
수주잔고는 지속 성장중
트럼프 당선으로 에너지 투자, 리쇼어링 증가로 전력수요 증가
울산 본사, 알라바마 증설
→ 북미매출 1천억 이상이 1Q에 붙는 그림..?
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Forwarded from Granit34의 투자스토리
HD현대일렉트릭 4Q24 실적발표 컨콜 - 25. 01. 20
업황과 향후 수주에 대한 내용은 긍정적인데, 4Q24 이연에 대한 구체적인 숫자 소통이 없었음. 연결조정에 애틀란타 법인 이슈 포함되었다는 사실은 확인.
전력기기 매출이 5,800억까지 튀어서 연결조정과 관련이 있을 것 같은데 해당 영향이 어땠는지에 대한 소통도 있었다면 더 좋았을 것 같음. (아쉽게도 아무도 안 물어봐주시더라...)
증설에 대해서는 옛날처럼 건물 내 증설이 아니라 신규 건설을 통한 증설이라 투자금액 대비 리턴값이 아쉬운 건 어쩔 수 없는 부분.
내용을 들은 사람들이라면 단기 뷰와 중장기 뷰가 아마 갈리지 않을까 싶음.
잘 안 들려서 질문 한두개 빼먹은 게 있으니 참고해주시면 감사하겠습니다.
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높은 수주잔고 기반으로 분기 계절성 / 매출 편차 줄어들 것으로 예상. 미주 매출 감소로 OPM 소폭 하락하였으나 여전히 20% 이상 기록.
미주법인은 큰 폭의 연결조정 / 양중법인도 고압차단기 실적 감소 이슈. 중동시장 현지화 영향으로 점진적 수주 감소 예상하나 고부가가치 중심 영업 계획.
울산공장 증설 : 신규공장 건설 / 기존 시험설비 보완. 2,118억 투자.
앨라버마 증설 : 신규공장 건설 / 초고압변압기 중심. 1,850억 투자. 두 공장 모두 소요시간 2년 전망. 27년부터 일부 생산 시작 및 3,000억 매출증대효과 예상.
#QNA
미주 연결조정 세부내역? 25년 가이던스 내 4Q24 연결조정 반영되어있는지?
분기별 이연 조금씩 있는데, 고객사 현장 준비 관련 지연 있는 상황. 대부분 1~2분기에 반영될 듯. 4Q 연결조정은 25년 가이던스에 반영되어 있음.
실적 내 일회성비용 영향?
특별한 요인 없었음.
앨라버마 공장 투자금 대비 매출 증가 적은데? 증설 기간 생각보다 짧은 이유?
과거와 달리 장비구입비용 등 비용발생 면에서 차이가 존재해 보수적으로 예측함. 증설기간의 경우기존 부지 내 건축물만 올려서 토지 인허가가 필요 없어 빠르게 진행할 수 있는 부분이 있었음.
25년 포함 향후 수주 가이던스 더 늘어날 수 있는 여지 있지 않은지?
28년 물량분에 대해서는 늘어날 수 있겠으나 25년 수주 가이던스 등에 대해서는 단기에 바뀌진 않을 듯
중동 수주 보수적으로 소통해주셨는데, 고압차단기 수주잔고 하락추세가 있을지?
현재까지는 줄어들지는 않고 있음. 고압차단기도 글로벌 쇼티지가 조금 있는 상황이라 가격 인상하고 있는 부분이 있음. 중동 수주는 올해에도 큰 무리 없을 것으로 예상하고 있음.
환효과 등 환율정책 Update / 실적 영향?
넷 익스포져 50% 헷지 중.
한전향 매출 규모? 내수 매출 내 규모?
4분기 기준 534억. 한전 자회사 매출까지 포함. 연간으로는 1,570억 규모였고 내수 전체 매출 내 25% 수준.
배당정책?
2025년에도 최소한 30% 이상으로 고려 중.
증설 관련 세부적 업데이트?
기존 공장과 별도의 공장 증설이라고 보면 될 듯.
연결조정 -844억 구체적 Breakdown 가능할지?
이연매출에 따른 게 맞고, 애틀란타 재고자산 조정 영향. 손익측면에도 영향 준 것이 사실이고 대부분이 미주법인 물량. 애틀란타 보관장 증설하면서 보관 CAPA 늘어나면서 이연 매출규모도 커졌다고 보면 될 듯.
가이던스 시점 / 증설시점 혼재되었는데 증설 결정 배경?
CAPA 증설안건 계속해서 논의해왔음. 그 과정 끝의 최종결정이라고 보면 될 듯. 가이던스에는 충분히 반영 안 되어있는 것이 맞음.
중저압차단기 신공장 관련 업데이트?
자동화 잘 되어서 특별한 원가상승 요인 없을 것으로 보고 있음.
증설물량 대수 기준으로 어떻게 될지?
변압기별로 사이즈 / 스펙 달라 특정 어려울 듯. 국내 2,000억 / 앨라버마 1,000억 수준 매출증대로 보면 될 듯.
피크아웃 우려?
고객들은 조기수주 원하고 있는 상황이고 입찰도 많아서 1분기 수주 상당히 좋을 듯. 하반기 수주도 무리 없을 것.
하이퍼스케일러 납품 관련?
면밀하게 논의 중이고, 실제로 일부 업체들에게는 실적도 발생은 함.
증설 후 가동일정? 증설 관련 인력수급 어느정도 진행 된 것인지?
증축 논의 나온 시점 부터 논의중이고, 인력수급 관련해서는 별 문제 없을 것으로 보고 있음. 가동일정의 경우 27년부터 일부 가동 / 28년부터 풀가동.
중동 / 유럽시장 상황 Breakdown?
신재생에너지 확대되면서 그리드 변화 수요 강력한 건 사실이나 현지 업체들 상대적으로 많아 쇼티지 상대적으로 약하긴 함. 다만 수요 워낙 강한 것 사실이라 2030년까지는 수요 단에서는 무리 없을 것으로 파악 중임.
LA 산불 복구 관련 고객사와의 소통 있을지?
발주 당장 늘수 있다고 단언하기 힘듬. 고객들 니즈 무엇이 있는지 / 기부 등 할 게 있는지 보고 있는 중. 미 서부지역 납품이력 많아 필요 시 동사에 문의 오지 않을까 보고 있음.
초고압 관련 북미 고객사 수 늘고 있는지? 줄고 있는지?
미국 고객들은 우수 유틸리티 고객들로 보유 중. 기존 고객사 위주 대응 후 남는 물량에 대해서만 데이터센터 등에 공급할 계획. 현재로서는 현재 고객사들만으로도 CAPA 물량 소화 가능할 것으로 보고 있음.
업황과 향후 수주에 대한 내용은 긍정적인데, 4Q24 이연에 대한 구체적인 숫자 소통이 없었음. 연결조정에 애틀란타 법인 이슈 포함되었다는 사실은 확인.
전력기기 매출이 5,800억까지 튀어서 연결조정과 관련이 있을 것 같은데 해당 영향이 어땠는지에 대한 소통도 있었다면 더 좋았을 것 같음. (아쉽게도 아무도 안 물어봐주시더라...)
증설에 대해서는 옛날처럼 건물 내 증설이 아니라 신규 건설을 통한 증설이라 투자금액 대비 리턴값이 아쉬운 건 어쩔 수 없는 부분.
내용을 들은 사람들이라면 단기 뷰와 중장기 뷰가 아마 갈리지 않을까 싶음.
잘 안 들려서 질문 한두개 빼먹은 게 있으니 참고해주시면 감사하겠습니다.
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높은 수주잔고 기반으로 분기 계절성 / 매출 편차 줄어들 것으로 예상. 미주 매출 감소로 OPM 소폭 하락하였으나 여전히 20% 이상 기록.
미주법인은 큰 폭의 연결조정 / 양중법인도 고압차단기 실적 감소 이슈. 중동시장 현지화 영향으로 점진적 수주 감소 예상하나 고부가가치 중심 영업 계획.
울산공장 증설 : 신규공장 건설 / 기존 시험설비 보완. 2,118억 투자.
앨라버마 증설 : 신규공장 건설 / 초고압변압기 중심. 1,850억 투자. 두 공장 모두 소요시간 2년 전망. 27년부터 일부 생산 시작 및 3,000억 매출증대효과 예상.
#QNA
미주 연결조정 세부내역? 25년 가이던스 내 4Q24 연결조정 반영되어있는지?
분기별 이연 조금씩 있는데, 고객사 현장 준비 관련 지연 있는 상황. 대부분 1~2분기에 반영될 듯. 4Q 연결조정은 25년 가이던스에 반영되어 있음.
실적 내 일회성비용 영향?
특별한 요인 없었음.
앨라버마 공장 투자금 대비 매출 증가 적은데? 증설 기간 생각보다 짧은 이유?
과거와 달리 장비구입비용 등 비용발생 면에서 차이가 존재해 보수적으로 예측함. 증설기간의 경우기존 부지 내 건축물만 올려서 토지 인허가가 필요 없어 빠르게 진행할 수 있는 부분이 있었음.
25년 포함 향후 수주 가이던스 더 늘어날 수 있는 여지 있지 않은지?
28년 물량분에 대해서는 늘어날 수 있겠으나 25년 수주 가이던스 등에 대해서는 단기에 바뀌진 않을 듯
중동 수주 보수적으로 소통해주셨는데, 고압차단기 수주잔고 하락추세가 있을지?
현재까지는 줄어들지는 않고 있음. 고압차단기도 글로벌 쇼티지가 조금 있는 상황이라 가격 인상하고 있는 부분이 있음. 중동 수주는 올해에도 큰 무리 없을 것으로 예상하고 있음.
환효과 등 환율정책 Update / 실적 영향?
넷 익스포져 50% 헷지 중.
한전향 매출 규모? 내수 매출 내 규모?
4분기 기준 534억. 한전 자회사 매출까지 포함. 연간으로는 1,570억 규모였고 내수 전체 매출 내 25% 수준.
배당정책?
2025년에도 최소한 30% 이상으로 고려 중.
증설 관련 세부적 업데이트?
기존 공장과 별도의 공장 증설이라고 보면 될 듯.
연결조정 -844억 구체적 Breakdown 가능할지?
이연매출에 따른 게 맞고, 애틀란타 재고자산 조정 영향. 손익측면에도 영향 준 것이 사실이고 대부분이 미주법인 물량. 애틀란타 보관장 증설하면서 보관 CAPA 늘어나면서 이연 매출규모도 커졌다고 보면 될 듯.
가이던스 시점 / 증설시점 혼재되었는데 증설 결정 배경?
CAPA 증설안건 계속해서 논의해왔음. 그 과정 끝의 최종결정이라고 보면 될 듯. 가이던스에는 충분히 반영 안 되어있는 것이 맞음.
중저압차단기 신공장 관련 업데이트?
자동화 잘 되어서 특별한 원가상승 요인 없을 것으로 보고 있음.
증설물량 대수 기준으로 어떻게 될지?
변압기별로 사이즈 / 스펙 달라 특정 어려울 듯. 국내 2,000억 / 앨라버마 1,000억 수준 매출증대로 보면 될 듯.
피크아웃 우려?
고객들은 조기수주 원하고 있는 상황이고 입찰도 많아서 1분기 수주 상당히 좋을 듯. 하반기 수주도 무리 없을 것.
하이퍼스케일러 납품 관련?
면밀하게 논의 중이고, 실제로 일부 업체들에게는 실적도 발생은 함.
증설 후 가동일정? 증설 관련 인력수급 어느정도 진행 된 것인지?
증축 논의 나온 시점 부터 논의중이고, 인력수급 관련해서는 별 문제 없을 것으로 보고 있음. 가동일정의 경우 27년부터 일부 가동 / 28년부터 풀가동.
중동 / 유럽시장 상황 Breakdown?
신재생에너지 확대되면서 그리드 변화 수요 강력한 건 사실이나 현지 업체들 상대적으로 많아 쇼티지 상대적으로 약하긴 함. 다만 수요 워낙 강한 것 사실이라 2030년까지는 수요 단에서는 무리 없을 것으로 파악 중임.
LA 산불 복구 관련 고객사와의 소통 있을지?
발주 당장 늘수 있다고 단언하기 힘듬. 고객들 니즈 무엇이 있는지 / 기부 등 할 게 있는지 보고 있는 중. 미 서부지역 납품이력 많아 필요 시 동사에 문의 오지 않을까 보고 있음.
초고압 관련 북미 고객사 수 늘고 있는지? 줄고 있는지?
미국 고객들은 우수 유틸리티 고객들로 보유 중. 기존 고객사 위주 대응 후 남는 물량에 대해서만 데이터센터 등에 공급할 계획. 현재로서는 현재 고객사들만으로도 CAPA 물량 소화 가능할 것으로 보고 있음.
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.1.21(화)
1. [단독]삼성전자, 10나노급 6세대 D램 개발 목표 6개월 미뤘다
https://n.news.naver.com/article/008/0005143518?cds=news_my
: 삼전의 HBM4 시계열은 더욱 밀리는듯한 모양새. 닉스는 이미 HBM4 양산을 시작했는데 삼전은 올해도 작년처럼 엔비디아 퀄 승인 희망고문만하다가 한 해가 지나갈 수 가능성도 있음.
2. 뇌 수술용 로봇 FDA 승인…고영 "17조 세계 시장 공략"
https://www.hankyung.com/article/2025012081531
: 마침 로봇섹터가 강력한 상황에서 긍정적인 뉴스. 본업이 반도체 검사장비라는 점도 시너지를 낼 수 있는 좋은 상황.
3.트럼프, 취임 첫날 국경·에너지 정책에 집중…보편 관세는 검토 후 시행 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000062856
: 공식적인 트럼프 정부 취임은 탈세계화와 화석 에너지로의 복귀를 더욱 가속화. 바이든 정부 시절 친환경이 몇년여간 글로벌 주도주였던 것을 생각하면, 지금이라도 중요섹터는 다시 한번 점검해볼 필요가 있음.
4. 원-달러 환율, “트럼프 첫날 관세 보류” 보도에 급락…1440원
https://n.news.naver.com/mnews/article/449/0000297447?sid=101
: 많은 우려가 여러 자산에 프라이싱되어 있었다는 것을 또 한번 확인할 수 있음. 다만, 트럼프 집권기는 여러 불확실성에 항상 대비할 수 있는 포트폴리오 전략을 짜야할 것
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
👉 프리미어 6기 모집(~2/2) 가입안내
1. [단독]삼성전자, 10나노급 6세대 D램 개발 목표 6개월 미뤘다
https://n.news.naver.com/article/008/0005143518?cds=news_my
: 삼전의 HBM4 시계열은 더욱 밀리는듯한 모양새. 닉스는 이미 HBM4 양산을 시작했는데 삼전은 올해도 작년처럼 엔비디아 퀄 승인 희망고문만하다가 한 해가 지나갈 수 가능성도 있음.
2. 뇌 수술용 로봇 FDA 승인…고영 "17조 세계 시장 공략"
https://www.hankyung.com/article/2025012081531
: 마침 로봇섹터가 강력한 상황에서 긍정적인 뉴스. 본업이 반도체 검사장비라는 점도 시너지를 낼 수 있는 좋은 상황.
3.트럼프, 취임 첫날 국경·에너지 정책에 집중…보편 관세는 검토 후 시행 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000062856
: 공식적인 트럼프 정부 취임은 탈세계화와 화석 에너지로의 복귀를 더욱 가속화. 바이든 정부 시절 친환경이 몇년여간 글로벌 주도주였던 것을 생각하면, 지금이라도 중요섹터는 다시 한번 점검해볼 필요가 있음.
4. 원-달러 환율, “트럼프 첫날 관세 보류” 보도에 급락…1440원
https://n.news.naver.com/mnews/article/449/0000297447?sid=101
: 많은 우려가 여러 자산에 프라이싱되어 있었다는 것을 또 한번 확인할 수 있음. 다만, 트럼프 집권기는 여러 불확실성에 항상 대비할 수 있는 포트폴리오 전략을 짜야할 것
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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Naver
[단독]삼성전자, 10나노급 6세대 D램 개발 목표 6개월 미뤘다
삼성전자가 10나노(나노미터, 10억분의 1m) 급 6세대(1c) D램의 개발 목표 시점을 올해 6월로 미뤘다. 당초 지난해 연말에 개발을 최종 완료하고 양산에 돌입하려 했지만, 수율이 올라오지 않아 반년 가량 개발
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Forwarded from SOL ETF
안녕하십니까?
오늘은 SOL ETF 의 2025년 2번 째 신규 ETF가 상장됩니다.
SOL 화장품TOP3플러스 ETF (종목코드: 0008T0)이 주인공인데요,
지난 한 해동안 국내 주식시장은 코스피가 약 10% 하락하면서 미국 뿐만 아니라 다른 국가들 대비하여 부진한 모습이었는데요,
올해 들어서는 코스피 5.2%, 코스닥 6.9% 상승하며 타 국가 상승률을 상회하고 있습니다.
하지만, 작년 한해 국내 대표지수들의 성과는 부진했지만, 조선, 방산 등 펀더멘털과 대외적 모멘텀이 강한 섹터 테마는 높은 성과를 나타냈던 기억이 납니다.
(2024년 SOL조선TOP3플러스 61% 상승 등)
저희는 국내 투자에 있어서는 한국 기업들이 글로벌 1등을 하는 산업을 찾아야한다고 생각했습니다.
그 생각속에서 화장품이 가장 눈에 띄었지요,
한국의 화장품 산업은 현재 제 3의 물결 위에 있습니다. 2003년 이후 원브랜드숍 시장, 2014년 중국 모멘텀에 이어 2023년 이후 미국과 일본의 중심으로 글로벌 각지 수출 증가세가 가파릅니다.
그 중심에서 꽃을 피우고 있는 분야는 바로 1) 브랜드입니다. 한국의 화장품 브랜드들은 '가성비'와 '혁신성'을 바탕으로 새로운 시장을 창출하고 있습니다.
그리고 그 브랜드들이 꽃을 피울 수 있는 배경에는 2) 글로벌 최고의 ODM 산업(코스맥스, 한국콜마 등)과 3) 실리콘투와 같은 유통벤더들이 전후방에 든든하게 자리하고 있기 때문이라고 생각합니다.
한국화장품 산업은 앞으로도 브랜드 - ODM - 유통이라는 밸류체인을 중심으로 글로벌 1위 자리를 공고히 할 것이라고 생각합니다.
SOL 화장품TOP3플러스 ETF는 K뷰티 안에서도 화장품 산업이라는 산업에 집중하고,
그 안에서도 브랜드 - ODM - 유통이라는 밸류체인에 집중한 ETF입니다.
많은 관심 부탁드립니다.
오늘은 SOL ETF 의 2025년 2번 째 신규 ETF가 상장됩니다.
SOL 화장품TOP3플러스 ETF (종목코드: 0008T0)이 주인공인데요,
지난 한 해동안 국내 주식시장은 코스피가 약 10% 하락하면서 미국 뿐만 아니라 다른 국가들 대비하여 부진한 모습이었는데요,
올해 들어서는 코스피 5.2%, 코스닥 6.9% 상승하며 타 국가 상승률을 상회하고 있습니다.
하지만, 작년 한해 국내 대표지수들의 성과는 부진했지만, 조선, 방산 등 펀더멘털과 대외적 모멘텀이 강한 섹터 테마는 높은 성과를 나타냈던 기억이 납니다.
(2024년 SOL조선TOP3플러스 61% 상승 등)
저희는 국내 투자에 있어서는 한국 기업들이 글로벌 1등을 하는 산업을 찾아야한다고 생각했습니다.
그 생각속에서 화장품이 가장 눈에 띄었지요,
한국의 화장품 산업은 현재 제 3의 물결 위에 있습니다. 2003년 이후 원브랜드숍 시장, 2014년 중국 모멘텀에 이어 2023년 이후 미국과 일본의 중심으로 글로벌 각지 수출 증가세가 가파릅니다.
그 중심에서 꽃을 피우고 있는 분야는 바로 1) 브랜드입니다. 한국의 화장품 브랜드들은 '가성비'와 '혁신성'을 바탕으로 새로운 시장을 창출하고 있습니다.
그리고 그 브랜드들이 꽃을 피울 수 있는 배경에는 2) 글로벌 최고의 ODM 산업(코스맥스, 한국콜마 등)과 3) 실리콘투와 같은 유통벤더들이 전후방에 든든하게 자리하고 있기 때문이라고 생각합니다.
한국화장품 산업은 앞으로도 브랜드 - ODM - 유통이라는 밸류체인을 중심으로 글로벌 1위 자리를 공고히 할 것이라고 생각합니다.
SOL 화장품TOP3플러스 ETF는 K뷰티 안에서도 화장품 산업이라는 산업에 집중하고,
그 안에서도 브랜드 - ODM - 유통이라는 밸류체인에 집중한 ETF입니다.
많은 관심 부탁드립니다.
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SOL ETF
안녕하십니까? 오늘은 SOL ETF 의 2025년 2번 째 신규 ETF가 상장됩니다. SOL 화장품TOP3플러스 ETF (종목코드: 0008T0)이 주인공인데요, 지난 한 해동안 국내 주식시장은 코스피가 약 10% 하락하면서 미국 뿐만 아니라 다른 국가들 대비하여 부진한 모습이었는데요, 올해 들어서는 코스피 5.2%, 코스닥 6.9% 상승하며 타 국가 상승률을 상회하고 있습니다. 하지만, 작년 한해 국내 대표지수들의 성과는 부진했지만,…
SOL 조선TOP3플러스 ETF는 상장 이후 +93%
SOL 화장품TOP3플러스는 어떻게 될지..?
SOL 화장품TOP3플러스는 어떻게 될지..?
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🛳 미국 전략상선단 증대와 관련된 배경지식과 HD현대미포
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. MSC(Military Sealift Command)
- 미 해군 작전 수행에 필수적인 물류 지원 제공
- 군수품 운송, 보급/재급유, 특수 임무(병원선, 해저 케이블 설치, 정찰 등)
- 민간 및 군인 혼합 운영 : 상선류는 민간 선원에 의해 운항(사설 계약)
- [그림1]과 같이 대부분 MR탱커(🌟HD현대미포 점유율 1위 선종)로 구성되어 있음 : 이미 HD현대미포, 삼성중공업, 대선조선이 생산한 탱커가 해당 선대에 포함되어 운용중
2. MARAD(Maritime Administration)
- 미국 교통부 산하 기관, 전략상선단의 유지 및 관리 책임
- NDRF(국방예비함대) : 국방 및 비상사태를 지원할 100여척의 예비 선박. RRF가 여기에 포함됨(조금 더 넓은 개념)
- RRF(Ready Reserve Force) : 국가 비상사태 시 즉각적으로 동원 가능한 선박을 유지, 관리
→ [그림2]는 2024.12월 기준 NDRF 함대 구성. Non-retention을 제외하면 약 80여척의 선박 보유. 이 중 48척이 RRF 소속의 RO/RO선(🌟HD현대미포 점유율 1위 선종)
: 결론적으로 금일 다올투자증권에서 언급하신 [미국 전략상선단 증대에 따른 수주는 미포에 먼저 나올 수 있다]는 주장은 가능성이 높을 것으로 보임
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. MSC(Military Sealift Command)
- 미 해군 작전 수행에 필수적인 물류 지원 제공
- 군수품 운송, 보급/재급유, 특수 임무(병원선, 해저 케이블 설치, 정찰 등)
- 민간 및 군인 혼합 운영 : 상선류는 민간 선원에 의해 운항(사설 계약)
- [그림1]과 같이 대부분 MR탱커(🌟HD현대미포 점유율 1위 선종)로 구성되어 있음 : 이미 HD현대미포, 삼성중공업, 대선조선이 생산한 탱커가 해당 선대에 포함되어 운용중
2. MARAD(Maritime Administration)
- 미국 교통부 산하 기관, 전략상선단의 유지 및 관리 책임
- NDRF(국방예비함대) : 국방 및 비상사태를 지원할 100여척의 예비 선박. RRF가 여기에 포함됨(조금 더 넓은 개념)
- RRF(Ready Reserve Force) : 국가 비상사태 시 즉각적으로 동원 가능한 선박을 유지, 관리
→ [그림2]는 2024.12월 기준 NDRF 함대 구성. Non-retention을 제외하면 약 80여척의 선박 보유. 이 중 48척이 RRF 소속의 RO/RO선(🌟HD현대미포 점유율 1위 선종)
: 결론적으로 금일 다올투자증권에서 언급하신 [미국 전략상선단 증대에 따른 수주는 미포에 먼저 나올 수 있다]는 주장은 가능성이 높을 것으로 보임
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.1.22(수)
1. 다시 돌아온 반도체 테마주… HBM, CXL, 온디바이스 AI 급등
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005432567
: 최근 국장의 흐름이 바뀌었기에 마냥 테마만 가진 종목들 보다는 실질적으로 진행되는 사업이 있는 기업들 위주로의 선별테마가 예상됨. 띰만 볼게 아니라 기업 내부의 상황도 면밀히 살펴야.
2. 현대차, 美조지아주 신공장 하이브리드 생산시설 확대 검토
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005299010?sid=101
: 멕시코 관세 부과 리스크에 따라 미국 현지 생산 차량 비중이 늘어날 것으로 예상됨. 특히, 당초 전기차 공장으로 활용하려던 조지아주 신공장이 하이브리드 생산시설로 세팅된다면 하이브리드 유행은 당분간 지속될 가능성이 높아보임
3.트럼프, 취임식서 '파나마운하' '그린란드' 욕심 드러내... "對중국 관세는 틱톡에 달려"
https://www.chosun.com/international/international_general/2025/01/21/F4327VGU4BH4PPQDZHSXHDSAZI/
: 우려했던 것 보다는 약한 강도의 제재. 다만 트럼프의 입에 너무 과하게 움직이는 주가를 생각해보면 관련 전략을 잘 짜야 2025년에도 초과 수익을 거둘 수 있을 것으로 보임
4.국산수술로봇 100례 달성 기념 세브란스병원 로봇수술 심포지엄 ①
https://www.whosaeng.com/158200
: 최근 국내시장에서 고영이 FDA 승인받으면서 의료로봇이 핫한데 최근 미래컴퍼니의 레보아이가 수술 100례를 달성함. 이 시장도 계속 커져갈 수 있을듯.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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1. 다시 돌아온 반도체 테마주… HBM, CXL, 온디바이스 AI 급등
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005432567
: 최근 국장의 흐름이 바뀌었기에 마냥 테마만 가진 종목들 보다는 실질적으로 진행되는 사업이 있는 기업들 위주로의 선별테마가 예상됨. 띰만 볼게 아니라 기업 내부의 상황도 면밀히 살펴야.
2. 현대차, 美조지아주 신공장 하이브리드 생산시설 확대 검토
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005299010?sid=101
: 멕시코 관세 부과 리스크에 따라 미국 현지 생산 차량 비중이 늘어날 것으로 예상됨. 특히, 당초 전기차 공장으로 활용하려던 조지아주 신공장이 하이브리드 생산시설로 세팅된다면 하이브리드 유행은 당분간 지속될 가능성이 높아보임
3.트럼프, 취임식서 '파나마운하' '그린란드' 욕심 드러내... "對중국 관세는 틱톡에 달려"
https://www.chosun.com/international/international_general/2025/01/21/F4327VGU4BH4PPQDZHSXHDSAZI/
: 우려했던 것 보다는 약한 강도의 제재. 다만 트럼프의 입에 너무 과하게 움직이는 주가를 생각해보면 관련 전략을 잘 짜야 2025년에도 초과 수익을 거둘 수 있을 것으로 보임
4.국산수술로봇 100례 달성 기념 세브란스병원 로봇수술 심포지엄 ①
https://www.whosaeng.com/158200
: 최근 국내시장에서 고영이 FDA 승인받으면서 의료로봇이 핫한데 최근 미래컴퍼니의 레보아이가 수술 100례를 달성함. 이 시장도 계속 커져갈 수 있을듯.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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Naver
다시 돌아온 반도체 테마주… HBM, CXL, 온디바이스 AI 급등
지난해 상반기 국내 증시를 주름잡았던 반도체 테마주가 올해 들어 다시 활기를 띄고 있다. 당시 3대 반도체 테마주로 꼽혔던 고대역폭메모리(HBM), 컴퓨트익스프레스링크(CXL), 온디바이스 인공지능(AI) 외에도 올
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.01.22 16:00:31
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 72조 1,704억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 12,564억(예상치 : 12,265억)
영업익 : 3,257억(예상치 : 2,912억)
순이익 : 3,215억(예상치 : 2,387억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 12,564억/ 3,257억/ 3,215억
2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억
2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억
2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억
2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800342
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 72조 1,704억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 12,564억(예상치 : 12,265억)
영업익 : 3,257억(예상치 : 2,912억)
순이익 : 3,215억(예상치 : 2,387억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 12,564억/ 3,257억/ 3,215억
2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억
2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억
2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억
2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800342
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940
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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
HD현대미포 4Q24 잠정 실적
컨센서스 대비
@ 매출액: 14.7% 상회
@ 영업이익: 12.2% 하회
매출액 30% 변동 공시 상
연간 숫자에서
3분기 누적치를 차감해서
계산했습니다.
IR 코멘트
○ HD현대미포
-매출액 : 건조물량 증가에 따른 매출액 증가
-영업이익 : 매출액 증가에 따른 영업이익 증가
컨센서스 대비
@ 매출액: 14.7% 상회
@ 영업이익: 12.2% 하회
매출액 30% 변동 공시 상
연간 숫자에서
3분기 누적치를 차감해서
계산했습니다.
IR 코멘트
○ HD현대미포
-매출액 : 건조물량 증가에 따른 매출액 증가
-영업이익 : 매출액 증가에 따른 영업이익 증가
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.1.23(목)
1. '역대급 실적' 삼성바이오, 지난해 매출 4.5조 돌파
https://naver.me/x3jZvSxB
: 리즈시절 삼전을 보는듯한 모습. 고객사와의 관계, 글로벌 업황, 성장 등 뭐 하나 거를것이 없는 기업. CDMO 판도가 변화하고 있는만큼 관련기업들에도 관심을 가져보자
2. 기업 경기전망 35개월째 하회…내수·투자 코로나 이후 `최악`
https://naver.me/FsRGj4oK
: 20년 7월 이후 처음으로 모든 비제조업 세부업종이 부진함. 경기가 진짜 안좋긴 안좋은 상황. 올해도 국내외에 확실한 수요처가 있는 종목들로 풀을 좁혀야 소외받지 않을 수 있을 것으로 보임
3.큐렉소, 의료로봇 성장궤도 진입 '청신호'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202501151458072280107361
: 고영이 쏘아올린 공으로 의료수술로봇 기업들이 각광받고 있음. 큐렉소, 미래컴퍼니도 모두 올해 성장이 더 커질 것으로 예상되고 있음.
4. 트렌드포스 "삼성·SK·마이크론, 공급과잉에 낸드 감산 전망"
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002931412
: 다시금 감산을 발표한 레거시 반도체. 싸이클상 수요가 올라올 것이라는 나이브한 생각보다 좀 더 성장에 포인트를 맞추어봐야 하지 않을까
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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1. '역대급 실적' 삼성바이오, 지난해 매출 4.5조 돌파
https://naver.me/x3jZvSxB
: 리즈시절 삼전을 보는듯한 모습. 고객사와의 관계, 글로벌 업황, 성장 등 뭐 하나 거를것이 없는 기업. CDMO 판도가 변화하고 있는만큼 관련기업들에도 관심을 가져보자
2. 기업 경기전망 35개월째 하회…내수·투자 코로나 이후 `최악`
https://naver.me/FsRGj4oK
: 20년 7월 이후 처음으로 모든 비제조업 세부업종이 부진함. 경기가 진짜 안좋긴 안좋은 상황. 올해도 국내외에 확실한 수요처가 있는 종목들로 풀을 좁혀야 소외받지 않을 수 있을 것으로 보임
3.큐렉소, 의료로봇 성장궤도 진입 '청신호'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202501151458072280107361
: 고영이 쏘아올린 공으로 의료수술로봇 기업들이 각광받고 있음. 큐렉소, 미래컴퍼니도 모두 올해 성장이 더 커질 것으로 예상되고 있음.
4. 트렌드포스 "삼성·SK·마이크론, 공급과잉에 낸드 감산 전망"
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002931412
: 다시금 감산을 발표한 레거시 반도체. 싸이클상 수요가 올라올 것이라는 나이브한 생각보다 좀 더 성장에 포인트를 맞추어봐야 하지 않을까
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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Naver
'역대급 실적' 삼성바이오, 지난해 매출 4.5조 돌파
삼성바이오로직스의 지난해 연간 매출이 4조5000억원을 돌파했다. 국내 제약·바이오 업체 중 연간 매출 4조를 넘긴 것은 삼성바이오로직스가 최초다. 삼성바이오로직스는 22일 공시를 통해 2024년 연결기준 연간 매출
👍19❤6🔥1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.01.23 07:48:56
기업명: SK하이닉스(시가총액: 164조 1,645억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 197,670억(예상치 : 198,263억)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,612억)
순이익 : 80,005억(예상치 : 54,768억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 197,670억/ 80,828억/ 80,005억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 164조 1,645억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 197,670억(예상치 : 198,263억)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,612억)
순이익 : 80,005억(예상치 : 54,768억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 197,670억/ 80,828억/ 80,005억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
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https://www.facebook.com/100001843848045/posts/28126851460292939/?rdid=R1g1ujTFLa104oVA
미국에 발을 걸치기 위해서는 반도체보다는 오히려 전통 제조업이 부각 받는 상황. 트럼프가 한국의 조선에 대해 지속적으로 언급하는 것도 같은 맥락.
그나마 한국이 지금이라도 기존의 역량을 기반으로 너무나 빨리 바뀌는 지금의 상황에 대응하기 위해서라면 여전히 미국 자체적인 역량으로는 감당이 안 되는 전통적인 제조업 분야의 혁신이 될 것이다. 이 영역은 기존의 산업 기반이 보존되어 있어야 할 뿐더러, 안보적 관점에서도 중요성이 부각되는 영역이 되어야 한다. 예를 들어 기계, 조선, 방산,
에너지, 석유화학, 발전
, 송배전 등이 될 것이다. 이 영역은 대부분 한국이 잘 해 왔던 분야이지만, 규모의 경제와 막대한 내수시장을 앞세운 중국이 세계적 지배력을 대부분 석권하고 있는 분야기도 하다. 다만 이러한 기존 거대 제조업 혹은 사회인프라 구축, 유지 관련 산업들은 경제적 논리로만 끌고가기 어려운 산업이고, 안보적 맥락에서는 더더욱 중요해질 산업이기 때문에, 미국 입장에서도 파트너 국가가 다수 존재해야 한다. 과거에는 그것이 나토에 속한 프랑스, 독일, 영국, 그리고 동아시아의 일본 등이었고, 21세기에는 한국과 대만, 일본, 일부 아세안 국가 등으로 바뀌는 중이다. 이 영역은 중국과도 경쟁해야 하지만, 기술과 산업의 일대 혁신이 필요한데, 그 모멘텀은 어쨌든 AI가 될 수 밖에 없고, 각 도메인에 맞는 AI 기반 변화의 선점이 중요하다. 한국에게 아직 남은 기회가 있다면 이 부분이 될 것이다. 원래는 일본이 민-관 합동으로 이 영역까지 다 가져가고 싶어했을 것이지만, 일본은 이러한 모멘텀을 투입하기에는 이미 관련 산업이 많이 쇠퇴한 상황이라 모든 산업을 다 미국에 대해 소구하기는 어려울 것이다.
미국에 발을 걸치기 위해서는 반도체보다는 오히려 전통 제조업이 부각 받는 상황. 트럼프가 한국의 조선에 대해 지속적으로 언급하는 것도 같은 맥락.
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Seok Joon Kwon
한국 시간으로 1월 22일, 방금 올라온 트럼프 대통령의 기자회견 중 (미 동부 시간 1월 21일 오후 5시 전후), 드디어 AI와 반도체에 대한 내용이 언급되기 시작했다. 그는 일명 '스타게이트' 프로젝트를 발표했으며, 무려 5,000억 달러 (~700조원, 500억 달러가 아님) 규모에 달하는 이 프로젝트의 핵심은 AI 그 이상, 즉, AGI의...
👍31🔥4❤2