이소영 의원님 삼프로TV 관련 릴리스AI 요약본입니다.
https://lilys.ai/digest/1248897?s=1&nid=-1

이소영 의원님의 합리적인 의견에 큰 공감이 가는바입니다. 응원합니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.09.10(화)


1. “전 세계가 주목” 해리스·트럼프, 첫 TV토론…진검승부 예고
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000064626
: 두 후보의 첫 토론인 만큼 대선 분위기를 상당부분 라이브하게 느낄 수 있을 이벤트. 하필 시간대가 한국 장중이라 관련주들이 강하게 움직이는 하루가 되지 않을까.


2. "불닭 관심 이 정도일 줄은"…중국서 '이례적' 집중 보도
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005031965?sid=101
: 글로벌 수요는 아시아든, 유럽이든, 미국이든 의심의 여지가 없는 상황. 모든 유통망에서 공통적으로 얘기하는 '물량 좀 줘라'가 해결되는 시점에는 삼양식품을 보유하고 있는게 맞을듯. 시계열은 점점 기사권으로 들어올 것 같음


3.브랜드엑스코퍼레이션 이수연 단독대표 체제로…"글로벌화 매진"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014924058?sid=101
: 글로벌 시장에 집중하기 위한 선택. 중국 사업은 올해 원년. 앞으로 기대해볼만 함.


4.OPEC 석유전망 하향에 유가 급락…브렌트유 70불 깨져
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005032403
: 그 아무도 기름값의 향방을 알 수는 없지만, 기름이 내리면 크게 이익이 개선되는 종목들은 (예. 한국전력 등) 한번 다시 뒤져볼만함.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

[하나증권 화장품 박은정]

화장품 업종 주가 상승

- 9월 첫 영업일, 업종 전반 반등. 또한 전일~오늘까지 유사한 양상 지속

- (아시다시피) 7~8월의 업종 내 기간 조정은 1) 펀더와 무관한 글로벌 펀드 플로우, 또는 2) 북미 수요 둔화 우려, 3)순환매, 4) 일부 대형주의 실적 기대치 하회 영향

- 다만 전반적인 K뷰티 글로벌 점유율 확대에는 이상 X
- 8월 수출 데이터가 9월 첫 영업일에 발표되면서, 해당 부분(글로벌 점유율 확대 이상무)을 시장이 재차 주목하게 됨

- 8월 수출 요약해보면 -> K뷰티 글로벌 점유율 확대 순항 재확인
1) 북미 수출 1.58억 달러(mom+15%) 역대 최대,
2) 북미 수출 처음 중국 상회,
3) 북미 스킨케어 수출 1억 달러 첫 돌파,
4) 그외 비중국 지역 견조
* 색조도 잘하나, 스킨케어가 K뷰티 글로벌 점유율 확대 주도

- 수출은 기업들의 해외 진출 전략의 결과치. 현황은 아래와 같음
-> 주간 수출 데이터로 흔들릴 필요 없음
1) 현재 수출 주도 업체들의 베스트셀러 품목수 증가 & 신규 라인업 확대
2) 수출 주도 업체를 목표로 신규 업체 진출 확대
3) 미국 아마존을 점령한 K뷰티의 오프라인 입점 움직임
-> 대형 리테일러의 바이어, K뷰티존 확보 움직임
4) 실리콘투 실적 -> K뷰티 수요는 북미 뿐.아니라, 유럽/UAE 다양하게 확산 중
5) 수출 주도 브랜드로의 수주 확대로 레버리지 효과 뚜렷했던 제조사(한국콜마/코스메카/한국화장품제조/펌텍코리아) 나타남

- 순항 중인 글로벌 점유율 확대 움직임

- 당사는 아래 4개 기업 최선호주 제안
1) 실리콘투. 글로벌 판로 확대의 기틀을 마련하고 있는,
2) 한국콜마/코스메카. 스킨케어 중심/비중국 수출 확대로 외형과 수익성 동반 개선되는,
3) 브이티. 일본/한국 채널 확대 ING + 북미 수요 빠르게 상승하는

- 그외 색조 ODM사/브랜드사, 중소 종합 브랜드사가 나쁘다는 의미는 아니며, 글로벌 확대 동반되나 위의 4개 종목이 주도 한다고 판단


***

'코스닥 대장주' 알테오젠, 1000억 CB 발행 추진
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202409101025525920105520

호재

대형변압기 수출 잠정실적
8월 전체 5,465만$
9월 1~10일 7,188만$

🤖탐방봇 탐방노트 : 넥스트바이오메디컬


✅ 실적 및 밸류
-시가총액 3000억, 2024년 가이던스 매출액 120억 · 영업손실 30억, BEP 150억
- 2025년 매출액 349억 · 영업이익 120억, P/O 25
- 2026년 매출액 707억 · 영업이익 425억, P/O 7

✅ 사업내용
- 내시경용 파우더형 지혈제 사업하며, 기존 클립 지혈술 보다 효과적인 파우더형 지혈술로 빠른 시장 침투
- 2H25 출혈 예방 시장 진출 예정, 파우더형 지혈제는 클립술과는 달리 출혈 예방용으로도 사용 가능
- 2H26 파우더형 지혈제 표준치료재로 등재 예정, 현재 표준치료재는 클립술이나 파우더형으로의 임상 진행중에 있으며 표준치료재 등재시 시장 확대

✅ 시장규모
- 출혈 시장만으로 2300만 건, 미국 250만 건 출혈 발생
- 여기에 출혈 우려 부위에 예방용으로 사용하는 시장은 더 크고, 표준치료재 등재시 더 빠른 시장 침투 가능

✅ 메드트로닉과의 파트너십
- 글로벌 의료기기 판매 사업자 메드트로닉과 글로벌 판권 계약(한중일 제외)
- 모든 비용을 메드트로닉이 부담하는 좋은 조건의 계약과 영업망으로 빠른 시장 침투 가능

✅ 캐파
- 동사 캐파는 연 30만 개, 향후 증설시 1년 내외 기간 및 자체자금과 대출로 증설 가능

✅ 오버행
- 9월 20일 1개월 락업 해제 약 19%, 150만주 출회 가능
- 락업 해제 기다리는 사람이 많은 경우 미리 땡기는 경우도 많았음


✅ 자세한 블로그 내용 보기

비포장도로라도 수익을 올렸으면 세금 내는 것이 맞습니다.
https://m.blog.naver.com/theminjoohotjjoon/223580479137

"이재명세"

장 중에 올리면 분봉 캡처되서 증거자료로 쓰일까봐 장 딱 끝나고 업로드😇

[단독] 민주당 금투세 토론회 무산? 찬성 쪽 토론자 모집 차질
https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002445833

심지어 '금투세 시행' 측 토론주자들조차 "조건부 시행"을 주장하고 있어, 엄밀히 금투세 유예 측 주장과 크게 다르지 않은 상황이다. 토론회에 참가하기로 한 의원들 사이에서는 당장 "이대로라면 예상했던 토론회는 열 수 없다"는 문제제기가 나오고 있다.

비포장도로 세금내자는 성준이형이 나오자!

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.09.12(목)


1. [현장] “K뷰티 인기 실감” 외국인 고객도 홀린 에이피알 ‘스페이스 도산’
https://m.dailian.co.kr/news/view/1406280/
: 에이피알이 국내 인플루언서 마케팅, 해외 유통채널 확대 등으로 사업을 계속 확장하고 있음. 신제품 출시 효과를 기대해볼 시기임.


2. “60대에 화장품 모델 영광”…최화정, 블랙핑크 로제 자리 꿰찼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002361952
: 레거시 화장품 업체들의 감이 정말 다 뒤져버린게 아닐까 하는 놀라운 뉴스. 홍보대사 정도가 아닐까 했는데 정말 모델이어서 두번 놀람.


3. 대한조선 실적 호조, 내년 기업공개…"9월 주관사 선정"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012781130?sid=102
: 대한조선의 실적 및 수주 추이를 보면, 피더 컨테이너를 털어낸 미포조선의 미래의 하위호환을 느껴볼 수 있음. 계절성으로 빠진 수급이 시간이 지나면서 채워지면 내년은 주인공으로 거듭날 수 있을 것 같다는 생각


4.캐즘 속 희소식…포스코퓨처엠, 1.8조원 양극재 공급 눈앞
https://n.news.naver.com/article/008/0005089099?cds=news_my
: 어제 매우 강력한 수급의 이차전지. 해당 기사가 반전의 시점일지는 모르겠다만 이제부터 2차전지 관련 사항들은 꾸준히 관심을 가지고 업데이트 해야


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

🌟 리마인더 🌟
- 금일 저녁 9시반에 바이오섹터 강하나 연구원님 모시고 라이브 진행합니다. 많은 관심 부탁드립니다.

<출장 일정을 취소하고, 정책 의원총회 소집을 기다리겠습니다>
https://m.blog.naver.com/soyoung8lee/223581253038

눈나 멋있어!!

'올영세일' 분석해보니…외국인, '루키' K뷰티 브랜드에 관심
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=02587926639019464

(국내 매장)
세일 기간 국내 매장을 찾은 외국인 관광객은 △넘버즈인 △리쥬란 △바이오던스 △성분에디터 △토리든 △VT 등을 집중 구매

(올리브영 글로벌 빅뱅세일)
빅뱅세일에서 나라별로 구매하는 상품군이 달랐다. 미국은 자극이 적고 다양한 제형으로 출시되는 선케어 제품에 관심을 뒀다. △라운드랩 ‘자작나무 수분 선크림’ △스킨1004 ‘마다가스카르 센텔라 선세럼’ △조선미녀 ‘맑은쌀 선크림’ 등이 잘 팔렸다.

영국 소비자는 △아누아 ‘복숭아 나이아신아마이드 세럼’ △바이오던스 ‘바이오 콜라겐 리얼딥 마스크’ △VT ‘리들샷 에센스’ △메디힐 ‘마데카소사이드 흔적 패드’ 등 피부 관리에 특화된 상품 구매 비중이 높았다.

→ 공통으로 나온 브랜드 : 바이오던스, 브이티

✔️[속보]첫! 기초-실전 제약/바이오 섹터 강의

올해 하반기 주도주로 주목 받고있지만, 그만큼 어렵게 느껴지는 제약/바이오 섹터를 기초부터 투자 전략, 하반기와 내년 상반기 전망까지 정말 세세하게 7파트를 나눠 6시간동안 진행해보려고 합니다.

7월과 8월 제약바이오 기업들이 급등하고 신고가를 달성하는 와중에 바이오에 대한 편견으로 투자를 못하신 분들이 많은데요, 이제는 달라진 한국 제약바이오 섹터를 어떤식으로 접근해야하는지 처음으로! 제대로 다뤄보겠습니다.

기존 강의나 세미나와는 완전히 다른 퀄리티로 찾아뵙고싶어서 생각도 많이 하고 있고 정말 ‘실전 투자에도 많이’ 도움이 되는 강의를 하려고 합니다. 제약바이오 애널리스트로 직장생활을 하면서 배우지 못했던 것들을 퇴사 하고 시야를 넓혀가며 정말 많이 배우고 있습니다. 실제로 기업을 고르고 가치를 측정할 때의 방식 크게 바뀌기도 했어요. 그만큼 이번 특강이(올해 처음이자 마지막) 큰 도움이 되시길 바라겠습니다👍🏻

💊제약·바이오 기초부터 실전까지💊

원리버의 첫 ‘진짜 스파르타 특강’

(오프라인 선착순40명) 👉 https://vo.la/RhxAPk
(온라인 신청) 👉 https://vo.la/jjBNLZ

🎵와이즈클럽 멤버는 10만원 할인됩니다
(신청 정보) 👉 https://blog.naver.com/ystreet2021/223580458544

오늘 저녁 9시반 원리버님 모시고 오랜만에 라이브있습니다.

강의도 새로 여시고, 곧 저서도 출간될 예정이라 많은 관심 부탁드립니다🔥

[한투증권 화장품/유통 김명주]
 
코스닥 지수가 반등하면서 금일 실리콘투의 주가 또한 양호합니다. 화장품 섹터에서 이벤트가 없는 8월을 보내면서 실리콘투의 주가는 조정을 받았는데, 앞으로는 비미국 지역의 성과가 부각되면서 주가는 회복세를 이어갈 걸로 판단합니다. 전일 자료에서 말씀드린 것처럼 화장품 유통사가 강점을 가져가는 경우는 1) 압도적으로 큰 시장이 열리는 경우(미국)와 2) 브랜드가 직접 진출하기 다소 어려움이 있는 국가(유럽/중동)가 열리는 경우 입니다. 미국 경기에 대한 불확실이 여전히 존재한다는 점은 아쉬운 부분이지만, 미국 화장품 산업 내에서 한국 화장품의 점유율이 매우 낮다는 점을 고려 시 올해 하반기, 내년 실리콘투의 미국 매출을 걱정할 필요는 없습니다.
 
경험 상 기업의 전체 매출에서 특정 국가/제품의 매출 비중이 한자릿수에서 두자릿수로 올라가는 구간에 주가는 밸류에이션 회복/혹은 상승하면서 올라가는 경우가 많았습니다. 2분기 실리콘투 별도 매출 기준 폴란드의 매출 비중은 7.8%, UAE 비중은 4.5%입니다. 

하반기는 미국이 밀고(EPS 증가), 비미국이 이끄는(밸류에이션 회복) 그림으로 주가는 상승세를 이어갈 걸로 판단합니다.
 
실리콘투 보고서: 쉴 만큼 쉬었습니다(9/11): https://bit.ly/3MIOXJg

관련해서 문의 사안 있으시면 언제든 말씀주세요!
 
감사합니다.
 
김명주 드림
 

📌 알테오젠(시가총액: 16조 7,949억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (EYZANFY주 (ALT-L9 애플리버셉트) 한국 품목허가 신청)
2024.09.12 17:38:17 (현재가 : 316,000원, +3.27%)

제목 : EYZANFY주 (ALT-L9 애플리버셉트) 한국 품목허가 신청

* 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물에 대한 품목허가 신청이 의약품규제기관의 최종적인 허가 결정을 보장하지는 않습니다. 품목허가 심사 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 품목명 :EYZANFY주 (애플리버셉트)

2) 대상질환명(적응증) :
- 신생혈관성 (습성) 연령 관련 황반변성의 치료
- 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료 (망막중심정맥폐쇄 또는 망막분지정맥폐쇄)
- 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료
- 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료

3) 품목허가 신청일 및 허가기관 :
- 신청일 : 2024년 09월 12일
- 품목허가기관 : 식품의약품안전처(MFDS)

4) 임상시험 관련 사항

① 임상시험 등록번호: 2021-004530-11 (EudraCT Number)

② 임상시험의 진행 경과 : 허가용 임상3상 완료

- 임상시험 기간 (첫 환자 등록 ~ 마지막 환자 마지막 방문): 2022년 06월 02일 ~ 2024년 02월 20일

- 임상은 신생혈관성 연령관련 황반변성 환자를 대상으로 ALT-L9 의유효성과 안전성을 Eylea와 비교 평가하기 위한 무작위배정, 제 3 상, 이중 눈가림, 평행군, 다기관 임상시험임.

- 일차 평가 변수로 ETDRS (Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study) 차트를 이용한 최대 교정 시력 (Best Corrected Visual Acuity; BCVA)의 베이스라인 대비 8주 시점의 변화량을 평가하여 ALT-L9과 Eylea의 동등함을 입증하고자 함.
③ 임상시험 결과 :

- 시험대상자수: 제 3상 431명 (ALT-L9 군 216명, Eylea 군 215명)

- 유효성: 일차 평가 변수인 최대 교정 시력의 베이스라인 대비 8주 시점의 변화량을 분석한 결과, 평균 개선량의 90% 및 95% 신뢰구간이 사전 정의된 ±3.49 글자의 범위 내에 포함되어, 치료의 동등성이 입증됨.

- 안전성:두 치료 군의 안전성 프로파일은 유사하였음.

가. 전신의 중대한 이상반응(Serious adverse events in the systemic category)은 두 그룹에서 각각 25명(11.6%)이 보고되었음. 가장 흔한 중대한 이상반응은 허혈성 뇌졸중으로, ALT-L9 군에서는 1명(0.5%), Eylea 군에서는 3명(1.4%)이 보고됨.

나. 안구의 중대한 이상반응(Serious adverse events in the ocular category)은 ALT-L9 군에서 1명(0.5%), Eylea 군에서 3명(1.4%)이 보고됨.

5) 기대효과 :

- 오리지널 제품이 허가 받은 모든 적응증에 대하여 허가 신청하였음.

- 오리지날 제품에 대한 수입 대체 효과가 기대됨

- 약가의 인하로 보다 많은 환자에게 치료의 기회를 제공하며 의료 보험 시스템의 재정부담을 감소시킬 수 있을 것으로 기대함.

6) 향후 계획 :
당사는 확보된 임상 데이터를 기반으로 유럽에 이어 금번 한국 허가 신청하였으며, 향후 국가별 허가를 신청할 예정임.


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