📣 YM리서치-원리버 라이브 방송 공지(9/12 목요일 오후9시30분)

YM리서치에서는 하반기 주요 섹터로 바이오를 꼽아 여러 기업에 대한 리서치/탐방을 진행해오고 있습니다.

여기에 더해 바이오섹터 유명인사이신 원리버(강하나 前애널리스트)를 모시고 바이오섹터에 대해 함께 이야기 나누어보는 시간을 가지고자 합니다.

오랜만에 진행하는 라이브인 만큼 많은 참여 부탁드립니다🙏

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.09.10(화)


1. [단독]루닛, 로슈진단과 병리AI 계약 체결...첫 빅파마 계약
https://n.news.naver.com/article/018/0005832783?sid=101
: 루닛이 로슈진단과 스코프 계약을 체결하면서, 의료 AI에서도 조금씩 결과가 나오기 시작하고 있음. 내년 바라보면 괜찮은 투자 시계열로 들어오고 있을듯


2. 아모레퍼시픽 화장품을 5000원에…다이소에 '다있소'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005031685?sid=101
: 왜 대기업이 다이소를 들어갈까 생각해보면 답은 뻔함. 유망하기 때문임. 다이소 전용 라인이 흥행하면 이걸 가지고 편의점으로도 가져나갈 수 있고, 해외 저가 유통체인으로도 나갈 수 있음. 이걸 생각하면서 추이를 지켜봐야 함


3. 현대건설, 반포서 직접 레미콘 제조하는 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005031746
: 기술이 현장의 모습을 바꾸고 있는 것을 확인가능. 유진기업 투자아이디어는 하나 제거되었음.


4. “전기료 이게 맞아?” 집집마다 난리…역대급 폭염의 뒤끝, 서늘하네
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005363178
: 폭염의 수준을 생각해보면 생각보다 낮은 수준의 전기요금 상승. 점점 전기요금 인상 빌드업을 쌓아나가는 모습.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

『한올바이오파마(009420.KQ) – 임상 2상 면제, 3상 진입 확정』
기업분석부 엄민용 ☎️02-3772-1546

▶️ IMVT-1402 상업화 전단계 임상 바로 진입
- 파트너사 이뮤노반트가 IMVT-1402에 대해 임상 2상없이 3상으로 바로 진입할 수 있음을 FDA로부터 확인 및 연말 진입하겠다고 밝혀 상업화 지연 우려 해소. 그레이브스병을 포함해 다양한 적응증 확장에도 속도가 붙을 수 있어 긍정적

▶️ IMVT-1402 그레이브스병 전세계 최초 신약
- 동사는 지난 2Q IMVT-1401의 임상 지연으로 조정 중이었으나 금일 IMVT-1401의 그레이브스병(항진증) 임상 2상 결과를 토대로 물질을 IMVT-1402로 교체해 임상 2상없이 3상 진입 및 승인이 가능하며 FDA로부터 IND 승인되어 연내 임상 개시 예정

- IMVT-1402는 앞으로 추가 적응증 확장에 있어서도 임상 2상없이 진입이 가능할 것으로 기대. 그레이브스병은 아직 치료제가 없고 경쟁사 아제넥스 또는 J&J이 타깃하지 못하는 적응증이어서 동종계열내 최초, 최고 약물 기대

- 현재 1차 치료제인 ATD(항갑상선제) 처방 환자의 약 25-30% 시장 타깃(미국 약 33만명). 고용량 기준 IgG(자가항체) 감소가 -77% 및 76% 환자가 약물 반응 보임. 특히 고용량 투약 환자 56%가 더 이상 ATD를 복용하지 않아도 될 만큼 치료 효능 확인된 것

▶️ Valuation & Risk
- 경쟁사 아제넥스의 항FcRn 시장 독점이 당분간 유지될 것이나 아제넥스는 ITP, 천포창 확장을 실패. 금일 이뮤노반트 주가가 -7% 수준까지 하락되었으나 적응증 확장 임상의 지속적인 성공으로 경쟁력 입증. FDA 임상 2상 면제도 긍정적 평가

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328808

위 내용은 2024년 9월 10일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

이소영 의원님 삼프로TV 관련 릴리스AI 요약본입니다.
https://lilys.ai/digest/1248897?s=1&nid=-1

이소영 의원님의 합리적인 의견에 큰 공감이 가는바입니다. 응원합니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.09.10(화)


1. “전 세계가 주목” 해리스·트럼프, 첫 TV토론…진검승부 예고
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000064626
: 두 후보의 첫 토론인 만큼 대선 분위기를 상당부분 라이브하게 느낄 수 있을 이벤트. 하필 시간대가 한국 장중이라 관련주들이 강하게 움직이는 하루가 되지 않을까.


2. "불닭 관심 이 정도일 줄은"…중국서 '이례적' 집중 보도
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005031965?sid=101
: 글로벌 수요는 아시아든, 유럽이든, 미국이든 의심의 여지가 없는 상황. 모든 유통망에서 공통적으로 얘기하는 '물량 좀 줘라'가 해결되는 시점에는 삼양식품을 보유하고 있는게 맞을듯. 시계열은 점점 기사권으로 들어올 것 같음


3.브랜드엑스코퍼레이션 이수연 단독대표 체제로…"글로벌화 매진"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014924058?sid=101
: 글로벌 시장에 집중하기 위한 선택. 중국 사업은 올해 원년. 앞으로 기대해볼만 함.


4.OPEC 석유전망 하향에 유가 급락…브렌트유 70불 깨져
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005032403
: 그 아무도 기름값의 향방을 알 수는 없지만, 기름이 내리면 크게 이익이 개선되는 종목들은 (예. 한국전력 등) 한번 다시 뒤져볼만함.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

[하나증권 화장품 박은정]

화장품 업종 주가 상승

- 9월 첫 영업일, 업종 전반 반등. 또한 전일~오늘까지 유사한 양상 지속

- (아시다시피) 7~8월의 업종 내 기간 조정은 1) 펀더와 무관한 글로벌 펀드 플로우, 또는 2) 북미 수요 둔화 우려, 3)순환매, 4) 일부 대형주의 실적 기대치 하회 영향

- 다만 전반적인 K뷰티 글로벌 점유율 확대에는 이상 X
- 8월 수출 데이터가 9월 첫 영업일에 발표되면서, 해당 부분(글로벌 점유율 확대 이상무)을 시장이 재차 주목하게 됨

- 8월 수출 요약해보면 -> K뷰티 글로벌 점유율 확대 순항 재확인
1) 북미 수출 1.58억 달러(mom+15%) 역대 최대,
2) 북미 수출 처음 중국 상회,
3) 북미 스킨케어 수출 1억 달러 첫 돌파,
4) 그외 비중국 지역 견조
* 색조도 잘하나, 스킨케어가 K뷰티 글로벌 점유율 확대 주도

- 수출은 기업들의 해외 진출 전략의 결과치. 현황은 아래와 같음
-> 주간 수출 데이터로 흔들릴 필요 없음
1) 현재 수출 주도 업체들의 베스트셀러 품목수 증가 & 신규 라인업 확대
2) 수출 주도 업체를 목표로 신규 업체 진출 확대
3) 미국 아마존을 점령한 K뷰티의 오프라인 입점 움직임
-> 대형 리테일러의 바이어, K뷰티존 확보 움직임
4) 실리콘투 실적 -> K뷰티 수요는 북미 뿐.아니라, 유럽/UAE 다양하게 확산 중
5) 수출 주도 브랜드로의 수주 확대로 레버리지 효과 뚜렷했던 제조사(한국콜마/코스메카/한국화장품제조/펌텍코리아) 나타남

- 순항 중인 글로벌 점유율 확대 움직임

- 당사는 아래 4개 기업 최선호주 제안
1) 실리콘투. 글로벌 판로 확대의 기틀을 마련하고 있는,
2) 한국콜마/코스메카. 스킨케어 중심/비중국 수출 확대로 외형과 수익성 동반 개선되는,
3) 브이티. 일본/한국 채널 확대 ING + 북미 수요 빠르게 상승하는

- 그외 색조 ODM사/브랜드사, 중소 종합 브랜드사가 나쁘다는 의미는 아니며, 글로벌 확대 동반되나 위의 4개 종목이 주도 한다고 판단


***

'코스닥 대장주' 알테오젠, 1000억 CB 발행 추진
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202409101025525920105520

호재

대형변압기 수출 잠정실적
8월 전체 5,465만$
9월 1~10일 7,188만$

🤖탐방봇 탐방노트 : 넥스트바이오메디컬


✅ 실적 및 밸류
-시가총액 3000억, 2024년 가이던스 매출액 120억 · 영업손실 30억, BEP 150억
- 2025년 매출액 349억 · 영업이익 120억, P/O 25
- 2026년 매출액 707억 · 영업이익 425억, P/O 7

✅ 사업내용
- 내시경용 파우더형 지혈제 사업하며, 기존 클립 지혈술 보다 효과적인 파우더형 지혈술로 빠른 시장 침투
- 2H25 출혈 예방 시장 진출 예정, 파우더형 지혈제는 클립술과는 달리 출혈 예방용으로도 사용 가능
- 2H26 파우더형 지혈제 표준치료재로 등재 예정, 현재 표준치료재는 클립술이나 파우더형으로의 임상 진행중에 있으며 표준치료재 등재시 시장 확대

✅ 시장규모
- 출혈 시장만으로 2300만 건, 미국 250만 건 출혈 발생
- 여기에 출혈 우려 부위에 예방용으로 사용하는 시장은 더 크고, 표준치료재 등재시 더 빠른 시장 침투 가능

✅ 메드트로닉과의 파트너십
- 글로벌 의료기기 판매 사업자 메드트로닉과 글로벌 판권 계약(한중일 제외)
- 모든 비용을 메드트로닉이 부담하는 좋은 조건의 계약과 영업망으로 빠른 시장 침투 가능

✅ 캐파
- 동사 캐파는 연 30만 개, 향후 증설시 1년 내외 기간 및 자체자금과 대출로 증설 가능

✅ 오버행
- 9월 20일 1개월 락업 해제 약 19%, 150만주 출회 가능
- 락업 해제 기다리는 사람이 많은 경우 미리 땡기는 경우도 많았음


✅ 자세한 블로그 내용 보기

비포장도로라도 수익을 올렸으면 세금 내는 것이 맞습니다.
https://m.blog.naver.com/theminjoohotjjoon/223580479137

"이재명세"

장 중에 올리면 분봉 캡처되서 증거자료로 쓰일까봐 장 딱 끝나고 업로드😇

[단독] 민주당 금투세 토론회 무산? 찬성 쪽 토론자 모집 차질
https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002445833

심지어 '금투세 시행' 측 토론주자들조차 "조건부 시행"을 주장하고 있어, 엄밀히 금투세 유예 측 주장과 크게 다르지 않은 상황이다. 토론회에 참가하기로 한 의원들 사이에서는 당장 "이대로라면 예상했던 토론회는 열 수 없다"는 문제제기가 나오고 있다.

비포장도로 세금내자는 성준이형이 나오자!

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.09.12(목)


1. [현장] “K뷰티 인기 실감” 외국인 고객도 홀린 에이피알 ‘스페이스 도산’
https://m.dailian.co.kr/news/view/1406280/
: 에이피알이 국내 인플루언서 마케팅, 해외 유통채널 확대 등으로 사업을 계속 확장하고 있음. 신제품 출시 효과를 기대해볼 시기임.


2. “60대에 화장품 모델 영광”…최화정, 블랙핑크 로제 자리 꿰찼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002361952
: 레거시 화장품 업체들의 감이 정말 다 뒤져버린게 아닐까 하는 놀라운 뉴스. 홍보대사 정도가 아닐까 했는데 정말 모델이어서 두번 놀람.


3. 대한조선 실적 호조, 내년 기업공개…"9월 주관사 선정"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012781130?sid=102
: 대한조선의 실적 및 수주 추이를 보면, 피더 컨테이너를 털어낸 미포조선의 미래의 하위호환을 느껴볼 수 있음. 계절성으로 빠진 수급이 시간이 지나면서 채워지면 내년은 주인공으로 거듭날 수 있을 것 같다는 생각


4.캐즘 속 희소식…포스코퓨처엠, 1.8조원 양극재 공급 눈앞
https://n.news.naver.com/article/008/0005089099?cds=news_my
: 어제 매우 강력한 수급의 이차전지. 해당 기사가 반전의 시점일지는 모르겠다만 이제부터 2차전지 관련 사항들은 꾸준히 관심을 가지고 업데이트 해야


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

🌟 리마인더 🌟
- 금일 저녁 9시반에 바이오섹터 강하나 연구원님 모시고 라이브 진행합니다. 많은 관심 부탁드립니다.

<출장 일정을 취소하고, 정책 의원총회 소집을 기다리겠습니다>
https://m.blog.naver.com/soyoung8lee/223581253038

눈나 멋있어!!