Polish company Limited에서 혼선이 있는듯 한데, 2천억 정도 규모로 지분을 크게 취득하는건 대규모 사모펀드의 SPC일 가능성이 높지 않을지
- 구체적인건 곧 보도자료로 나올듯

🌟파마리서치, CVC와 함께 해외 시장 본격 개척

- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

파마리서치의 리쥬란 구글 트렌드가 올해들어 전 세계 지역에서 가파르게 상승하고 있는 것은 아실겁니다. 킴 카사디안의 연어주사 바이럴은 틱톡으로 치면 2천만 조회수가 넘게 터진 영상 이상의 파급력을 나타내고 있다고 하고, 다양한 국가에서의 수요나 인기가 매우 가파르게 올라가고 있는 상황입니다.

CVC Capital Partners는 의료, 소비재, 기술 등에 투자하고 있는 글로벌 사모펀드로 현재 약 2,000억 유로(약 300조원) 규모의 자산을 운용하는 매우 큰 회사로, 전 세계 130개 이상의 회사를 투자하고 있습니다.

대표적인 회사가 제약쪽에 Alvogen(알보젠)으로 북미, 유럽, 아시아 전역에서 사업을 운영하며 다양한 치료 카테고리의 제품을 제공하고 있고, Cooper Consumer Health도 유럽 회사로 의약품, 의료기기 등으로 30개 이상의 해외 시장에 진출해 있는 회사입니다.

파마리서치가 돈이 없는 회사가 아닌데도 투자를 받은 핵심은 파마리서치의 글로벌 시장 진출 가속화입니다.
파마리서치가 뛰어난 제품 포트폴리오를 보유하고, 리쥬란 같은 강력한 오리지널리티를 보유한 것은 모두가 아는 사실입니다.
하지만, 글로벌 확장에 아쉬운 부분이 있었지만, CVC의 글로벌 네트워크 및 자본을 통해 유럽, 북미, 및 기타 새로운 지역으로의 제품 유통을 확대할 수 있게 되었습니다.

과거 Alvogen, Cooper Consumer Health 등의 헬스케어 기업들이 해외 실적이 늘어난 부분은 CVC가 해당 시장의 규제 및 유통의 역할을 했기 때문인데, CVC는 이미 수 많은 헬스케어 기업을 통해 다양한 국가를 진출한 경험이 있습니다. 따라서 미국, EU 등 각 나라별 다양한 규제 요건을 빠르게 충족시켜 승인 절차를 가속화하여 해외 진출 속도를 부스터업 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

올해 초에 파마리서치가 맥킨지(McKinsey)에서 컨설팅을 받았는데 의료기기 사업(콘쥬란)과 에스테틱(리쥬란, 화장품 등)으로 분할을 할 가능성도 있다는 얘기가 시장에서 조금씩 들리는 만큼, 올해부터 회사가 큰 폭으로 변화하는 시기로 보여집니다.

파마리서치가 높은 영업이익률에도 불구하고 저평가 받던 요인은 해외 매출비중이 낮다는 부분이었는데, 이제 저평가 받을만한 요인이 사라졌고, 오히려 좋은 파트너사를 얻었기 때문에 저평가가 아닌 프리미엄까지 받을 수 있다고 판단됩니다.

팔레스타인 증시 YTD 수익률 : -14%
코스닥 YTD 수익률 : -16%🔥
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1무1패 기록중

[산업분석] Aesthetic 의 현재와 미래에 관하여(Feat. 미용의 세계화)
https://blog.naver.com/yes_invest/223568559746

글로벌로 관심이 높아지는 Injectable Aesthetic - 로레알,갈더마,파마리서치
https://blog.naver.com/tosoha1/223573586800

[산업분석] Aesthetic 종사자 인터뷰 그리고 내 생각
https://blog.naver.com/yes_invest/223573774847

- 묶어서 함께 읽어보면 도움이 될 것 같습니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.09.06(금)


1. [질문에 답하다] K-푸드, 어떻게 세계를 홀렸나
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002900645
: K-시리즈는 과거와 달라진 문화의 힘이 큼. 동아시아의 자그마한 나라에서만 즐기는 문화가 아니라 글로벌 어디서도 즐길 수 있는 문화로 커가고 있음.


2. "캐즘에 결국"…볼보, 2030년 전기차 100% 전환 포기
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002900635
:캐즘과 수요둔화 그 어딘가에서 싸우고 있는 전기차. 분명한 해결책은 자율주행 밖에 없다는 것이 포인트.


3. "없어서 못 팔아요"…외국인들 쓸어담자 품절된 다이소 제품
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005030610?sid=103
: 다이소로 외국인 관광객 유입이 계속 많아지는 흐름을 보이고 있음. 사람이 몰리는 플랫폼에는 항상 기회가 생길 수 있기 때문에, 관심을 가지고 종종 둘러보는 루틴이 필요할 것 같음. 특히 화장품 코너는 여전히 가볼만 함.


4. 전세대출 제한 다시 손질 나섰지만… 은행 “투기·실수요 구분 어려워” 난색
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001016183
: 이랫다 저랫다 마음대로 움직이는 대출 정책. 결국 정책으로 부동산을 잡는것이 얼마나 어려운지 보여주는 상황.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

[파마리서치(214450)/ BUY(유지) / TP 24만원(상향)/ 다올 의료기기 박종현/이정우]

★ 그림이 명확하다면 사야 할 때

▶ 제3자 배정 통해 RCPS 2천억원 조달. 증자 목적은 에스테틱 사업 강화 및 신사업 발굴. 조달 대상자는 CVC 캐피탈로 헬스케어 섹터내 투자 경험이 다수 있으며 유럽 및 동남아 등지에 메디컬 센터 포트폴리오 확보하고 있어 유통 강점 활용 기대. 동사는 에스트라 필러 사업부 양수 및 파마리서치바이오(톡신) 인수 경험 등 M&A 강점이 있던 기업으로서 대상 강점을 강화시킬 수 있는 계기

▶ 동사의 저평가 요인은 타사 대비 낮은 해외 매출 비중. 신규 사업 파트너인 CVC캐피탈과의 협업을 통해 보다 빠른 타임라인으로 해외 확장 기대. 유럽은 리쥬란에 대하여 CE-MDD 허가를 획득하고 있어 타 지역 대비 빠른 확장 전략 확인할 수 있을 전망

▶ 2024년 들어서도 L’Oreal의 Galderma 지분 인수와 Archimed PE의 제이시스메디칼 공개매수, Crown Lab의 Revance 공개매수를 포함하여 다양한 Deal들이 메디컬 에스테틱 업계에 나타나는 중. 2023년까지 에스테틱 시장 확장기에 업종 전반이 성장했다면 차별화된 경쟁력과 강점을 보인 기업들이 선별적으로 성장하는 구간으로 진입 중. 동사 또한 글로벌 PE를 전략적 파트너로 유치했기에 메디컬 에스테틱 전방위 포트폴리오와 함께 성장가도를 달릴 전망. RCPS로 인한 희석을 반영하였으나, 적정 PER을 24배로 상향하여 적정주가 24만원 상향. 구체적인 확장/인수 전략 확인에 따라 적정주가 상향 가능

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3XuvYbJ >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.iss.one/alexppark >

코스닥 주간 낙폭. 코로나 이 후 최대. 시황맨

이번주 코스닥 지수는 -7.9% 하락했습니다. 코로나 급락기인 2020년 3월 이 후 최대폭입니다.

미국 경기 침체라는 변수도 있겠지만 코스닥은 다른 심리적, 수급 요인도 작용을 했다고 봐야겠죠.

다음주에는 '결단의 메세지'가 나오길 기원합니다.

틱톡 바이럴 터진 파나마 누나(스페인어권) 영상 영향이 큰 듯

- 현재 조회수 1,723만, 924만, 350만으로 주말 중에 쌍천만 달성 예상

- 미국 히스페닉 인구 감안하면 미국 내 수혜도 충분히 예상해볼 수 있음(미국 MZ세대 중 히스패닉 계열 비중 25%+a)

https://blog.naver.com/pobi2nom/223575031145

민주당 이소영 의원님 응원합니다..

최근 본 의원님 중에 국내 주식시장에 대한 이해도가 가장 높으신 분이시네요

[단독] 올해 CFD 반대매매 74%가 모두 ‘블랙먼데이’ 때 터졌다 [투자360]
https://mbiz.heraldcorp.com//view.php?ud=20240906050514

특히 시장에서 CFD가 유독 위험하다고 말하는 이유는 가차없이 이른바 ‘실시간 반대매매’도 하기 때문이다.
“특히 CFD는 장중 반대물량이 나오면서 낙폭을 키우는 악순환을 주의해야 할 것”

지난달 5일 CFD 반대매매 상위권을 살펴보면, 비만 치료제 관련주인 펩트론(20억6916만원)이 가장 많았다. 보로노이(17억6812만원)와 맥쿼리인프라(14억3051만원)가 각각 2·3위를 기록했다. 이에 해당 3곳은 올 들어 CFD 반대매매가 가장 많았던 ‘톱 3’으로 직행했다. 이 밖에도 POSCO홀딩스(7억7668만원), 삼성전자우(7억2056만원) 등이 뒤를 이었다.

이소영 국회의원

<동료 의원님들께, 이제는 공개적으로 의견을 밝혀 주시길 요청 드립니다>

지난 며칠간 꽤 많은 우리 당 동료의원들께서 저에게 전화를 주셨습니다.

시민들이나 당원들로부터 금투세 시행을 막아달라는 절절한 문자를 많이 받고 있는데, 그 문자들을 보면서 생각이 바뀌고 있다는 것입니다. 처음엔 시행 쪽에 마음이 기울어 있었는데, 점점 제 의견에 설득이 된다는 말씀도 주셨습니다.

어제는 우리 당 최고위원 두 분께서 전화를 주셨습니다. 한 분은 현 상황에 대한 염려와 고뇌를 말씀 주셨고, 한 분은 금투세를 시행하면 안 될 것 같다는 의견을 말씀 주셨습니다.

실제 당내 의원들과 지도부 일각의 분위기는 변하고 있는데, 외부로는 고작 2-3명의 입장만 보여지다보니, 많은 국민들께서 ‘민주당의 입장이 이미 시행으로 정해졌다’고 인식하시고 그게 주식투자자들의 불안감으로 연결되고 있습니다.

지금까지 지켜보고 계셨던 의원들께서도 이제는 다양한 목소리를 바깥으로 꺼내 주실 때라고 생각합니다. 저는 모든 의원들이 이 문제에 대해서, 정치인으로서 책임 있게 입장을 정리하고 공개하는 게 필요하다고 생각합니다. 지금 국민들의 관심이 크고, 우리 공동체에 있어 중요한 현안이기 때문입니다.

아울러, 금투세 시행을 염려하는 시민들께도 한 말씀 드립니다. 원래 통과되고 공포까지 된 법률을 다시 재고하고 방향을 바꾸는 것은 매우 어려운 일이고, 진통과 논쟁이 따를 수 밖에 없습니다. 작은 뉴스 하나하나에 너무 불안해하거나 낙담하지 마시고, 민주당 내에 다양한 의견이 있다는 것을 믿고 지켜봐 주십시오.

저는 제가 옳다고 생각하는 방향으로, 반전을 만들어 볼 것입니다.

https://www.facebook.com/share/p/LZiM2CcJGAMDNpY4/?mibextid=oFDknk

🌟 바이오던스 콜라겐 마스크팩 아마존 1위 등극
: Beauty & Personal Care 부문 1위(화장품류 최상위 카테고리)

- 코스알엑스 스네일뮤신 12위
- 아누아 클렌징 오일 34위
→ 50위 안에 한국 브랜드는 이렇게 3개

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.09.09(월)


1. 판 커지는 유튜브 쇼핑...'도티'·'노빠꾸탁재훈' 채널사도 한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002344873
: 미국 골드만삭스 조사에 따르면 이커머스를 포함한 크리에이터 경제의 글로벌 시장 규모는 2027년 약 642조원에 달할 전망. 크리에이터 수익 중 약 70%는 콘텐츠 내용에서 특정 브랜드를 소개하는 '브랜드 딜' 비중이 크기 때문에 영상에서 상품 소개뿐만 아니라 판매까지 가능한 기술이 주목 받고 있음.


2. `알리·SSG` 업은 대한통운, 시장점유율 3년만에 반등
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024081502109932031008
: 정말 오랜만에 점유율 상승이 나온 CJ대한통운. 해외 E-커머스발 물량이 조금씩 실적에 기여하는 구간으로 들어서는 모습. 조금은 자세히 살펴볼 필요가 있는 사항.


3. LIG넥스원, 중동 찍고 美·EU 영토 확장…매출 3조 '정조준'
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000058283
: 방산섹터의 주가방어력이 상당히 높은 상황. 글로벌 업황이 클리어하고, 수주들이 좀 더 가시적인 만큼 조선과 그 궤를 같이하고 있음. 25년을 봐도 유망한 섹터가 아닐까


4. 내친김에 OTT 1위 노리는 티빙… 웨이브와 합병 지연이 변수
https://m.ekn.kr/view.php?key=20240908028556992
: 프로야구 인기가 크게 터지면서 중계권을 사왔던 티빙이 수혜를 입고 있는 상황. 한번 커진 인기는 보통 몇 년을 갈 수 있기 때문에 실적 개선에 도움이 될 것


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

#이재명세

2024.09.09 더불어민주당 최고위원회의 - 더불어민주당 이언주 최고의원 발언 中

"아직 당론이 정해지지 않았습니다만, 금투세는 대한민국 주식시장을 선진화 시킨 다음에 시행해도 늦지 않다고 생각하고 있다."

"최근 경제, 증시 상황을 고려할때, 도입은 부담이 크다."

"단순히 이전에 시행하기로 해서 시장을 고려하지 않고 시행한다면, 어떤 영향을 미칠지 매우 우려되는 상황"

"이언주 최고의원과 같은 의견을 가진 의원들도 적지 않은 상황"

https://www.youtube.com/live/MspTAIJV3Ok