✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.9.2(월)


1. 대구 아파트가 21억에 팔렸다…미분양 무덤 맞아?
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/016/0002356916?type=series&cid=1087344
: 이제 지방까지 완벽한 차별화 장세가 이어지고 있음. 결국 소위 말하는 1급지들의 랠리가 이어지는 중. 건설 관련 섹터 투자를 할때 기본 시나리오는 부동산 초 양극화로 잡고 가야 될듯


2. 1세대 바이오 벤처 3곳 중 1곳은 폐업… ”여전히 옥석 가리기 필요”
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000820692
: 옥석은 이미 가려졌다고 보는 것이 맞고, 옥이 금이나 금강석이 될 수 있는지를 가려야 할 상황. 섹터 특성 상, 한 종목의 성공이 다른 종목들로 낙수효과를 낼 수 있을 것.


3. 2030 女 변심에 '1위' 뺏기더니…전지현 뜨자 '기대감 폭발'
https://www.hankyung.com/article/2024090196651
: 내수 불황을 몰랐다고 할 정도로 레깅스 성장이 가파름. 젝시믹스 2분기 영익 YoY +136%, 안다르 YoY +50%로 의류 내에서 주목할만한 성장세.


4. "이제 한계다" 곳곳 비명…추석 낀 9월, 기로에 선 의료공백
https://naver.me/5ZJJBAky
: 아프면 안됨. 다쳐도 안됨. 시기적으로는 진즉이 협의가 되었어야 하는 이슈인데, 강대강 대립이 여전히 이뤄지고 있음. 국내 병원 익스포저가 큰 BM은 계속 면밀히 팔로업이 필요


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

상속세 감세와 금투세 폐지? 이상하지 않나
https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002444723

과세 대상의 우선순위: 국민 공동자산 → 특권에 의한 소득 → 운에 의한 소득

금투세는 증권거래세를 없애는 대신 금융투자로 얻은 이익이 연 5천만 원을 넘는 경우 초과분의 20% 내지 25%(지방세를 포함하면 22% 내지 27.5%)를 거두는 세금이다. 지난해 1월부터 시행할 예정이었으나 2년간 유예된 상태다. 금융투자는 기업의 자본 조달에 기여하는 측면도 일부 있으므로 금투세는 상속세보다 후순위이다. 그러나 온전히 노력과 기여에 의한 소득은 아니라는 점에서, 금투세를 폐지하려면 종합소득세 중 3순위에 해당하는 부분을 먼저 폐지해야 한다. 또 금융자산에서 생기는 소득에 부과한다는 점에서 금투세와 다를 바 없는 이자소득세를 그대로 두는 것도 이상하다.

야당이 금투세에 대해 가진 생각을 온전히 보여주는 기사.

'투자는 운빨인데 왜 세금을 안내느냐', '이자소득도 금융소득인데 이자소득에 대해서는 말을 안하느냐'는 논리.

자본주의와 주식시장에 대해 어디서부터 설명해야 할 지도 모르겠는 글.

우리 국민 전체가 먹고 입고 쓰는 돈은 기업에서부터 창출되고, 그 기업은 투자에서부터 시작합니다.

뉴진스 팬들하고 소통도 1주일동안 못하고 있다고 함
(돌고래 유괴단 신우석님 인스타)

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.09.03(화)


1. [살까팔까] 알쏭달쏭한 이차전지주, 기술적 반등 vs 추세적 회복?
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240902125200008
: 단순히 기술적 반등일 수 있겠지만 대부분이 그렇게 생각하고 있다는 점에서 반전을 보여줄 수 있음. 주식시장에서의 이유는 가져다 붙이기 나름이기에 뉴스로 현 상황을 파악하는데에는 무리가 있다. 일단 조금 더 관심도를 높일 필요가 있음.


2. 은행 주담대 문턱 높아지자…"여기가 금리 더 낮았네" 몰려간 곳
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005084300?sid=101
: 시장 원리를 억지로 눌러서 컨트롤하는게 얼마나 어려운지 몇 년을 봤는데, 이전 정권이 했던 똑같은 삽질을 반복하는지 이해는 되지 않음. 부동산 부양책을 일단 쓰기로 한만큼 가계부채가 늘어나는 것 자체를 막긴 어려울 것으로 보임.


3.전기·가스료 대폭 올려 공기업 부채 줄인다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004387360
: 미루고미루어 왔던 소비자 에너지 요금 상향이 곧 적용될 것으로 보임. 결국 미국등 글로벌 유틸리티들도 요금인상에 성공했고, 현재 한전 이니 가공이 그런 기대감을 주가에 크게 반영하고 있다고 보기는 어렵지 않을까


4.뉴진스 뮤비 감독, 팬들에게 사과글 올렸다...“어도어와 협업 불가능”
https://m.entertain.naver.com/article/468/0001090055
: 돌고래유괴단 대표가 뉴진스랑 협업이 안된다고 개인 인스타에 올렸는데 사실 민희진쪽에 손잡은 대표고, 탄원서까지 쓴 사람이라서 하이브와 좋은 관계가 불가능한 회사.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

배송 지연이다, 곧 찍힐거다 하고는 있지만 충격적일만큼 줄어버린 르세라핌 초동 근황
(커리어하이 4일차 118.4만 대비 -80%)

[단독] 아이텍, 화장품 자회사 '삼성메디코스' 매각 추진
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024082915034642866
- 넘버즈인 3번 세럼(현재 올리브영 넘버즈인 인기순 탑), 토너패드 등을 삼성메디코스에서 생산하고 있음. 350억에 파는건 너무 싼 것 같은데🤔

리옹 약국 내 K-화장품 진열 근황

- 레딧에 유럽 오프라인에서 한국 화장품들이 점차 많이 보인다는 간증글들이 자주 올라오고 있음

- 4대장은 코스알엑스, 아누아, 스킨천사, 조선미녀

8월 ISM 제조업 PMI 해석

<신규주문 감소 + 투입비용 상승> 추세가 몇 개월 전부터 계속 이어지고 있음. S&P Global의 Markit PMI에서도 계속 언급되는 부분이고, 서비스업에서도 투입비용 증가가 나타나는 추세

미국경제 자체를 대변하는 서비스업과 달리 제조업이 둔화한다고 해서 인하전망을 강화할 명분을 제공하지는 않음. 이미 5개월 전부터 둔화해 왔기 때문에 상황 자체가 크게 바뀌진 않음 (전월 대비 소폭 개선되긴 함)

무엇보다 투입비용 증가에 따라 물가전가가 활발히 이뤄지고 있는 시점에서 인하전망이 늘어나는 데 한계가 있음. 위 그래프를 보면 가격상승을 보고한 기업이 21%로 4개월 연속 20%대 유지. 결국 최종금리 전망치는 발표 전후 크게 변하지 않음 (중립금리 3.00~3.25%)

참고로 가격이 상승하고 있는 업종은 ①컴퓨터/전자, ②화학, ③식음료/담배, ④운송장비 쪽. 특히, 컴퓨터/전자 업종 응답자는 "비즈니스 전망은 좋습니다. 하반기에는 전자제품 경기 침체에서 회복될 것으로 예상됩니다"라고 말했을 정도로 전망이 좋음.

Source : Risk & Return

K-장 잔혹사

코스피 상승종목 35개
코스닥 상승종목 85개

약 2400개 종목 중 상승종목 120개 남짓

<알려 드립니다 - 당에서 주최하는 금투세 공개토론에는 일정상 참여할 수 없게 되었습니다>

https://m.blog.naver.com/soyoung8lee/223571886646

#에스티팜 IR중인데 쁠전하네..

-우리가 올리고 최고다: 기존 경쟁 업체들 중 GLP-1 펩타이드 생산에 집중, 생물보안법으로 중국업체들은 배제당하는중으로 상황이 너무 좋다
-제2 올리고 공장 '24년말 완공 -> 매출 증가 당연하다
-자체 파이프라인 에이즈 치료제 임상 2a 상 결과 연내로 도출 될 것
-올리고 치료제 CDMO 진출: '30년 CDMO매출 1조원 목표

[제닉] 코스알엑스보다 잘 팔리는 K-뷰티 브랜드의 해외 수출향 제조사
https://blog.naver.com/a463508/223572207800

[세 줄 요약]
- 바이오던스 콜라겐마스크팩이 아마존 뷰티 전체 랭킹 2위(코스알엑스 에센스가 10위권)

- 제닉은 미국 아마존, 코스트코 등을 포함해 해외 수출향 제품을 5월부터 생산(기존 엔코스는 국내 위주)

- 대주주 솔브레인홀딩스는 시총 3,500억에 10년 가까이 물려있는 상황

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.09.05(목)


1. "임상 실패? 오해입니다"…에이비엘바이오 '진땀'
https://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2024/09/04/0029
: 타이밍이 증시 급락 + 개별 노이즈로 최근 낙폭이 꽤나 강하게 나오는 중. 핵심 파이프라인의 임상데이터는 우수하고, L/O 기대감도 보유하고 있고, 현금 가득차있는 상태라 시계열을 넓힐수록 매력적일 수 있음.


2. 단독: 인텔 제조 사업, 브로드컴 테스트 실패로 침체 겪다
https://www.reuters.com/technology/intel-manufacturing-business-suffers-setback-broadcom-tests-disappoint-sources-2024-09-04/
: 한때 외계인 고문설이 돌았던 인텔도 이렇게 실패하는 파운드리인데.. 삼성이 이정도 해주는 것도 꽤 잘하는게 아닐까 하는 생각이 들기도 하는 뉴스


3. 물가 안정에 전기요금 인상 빨라지나···취약계층 부담 경감 관건
https://m.khan.co.kr/economy/market-trend/article/202409041620001
: 점점 전기요금 인상을 위한 빌드업이 많아지고 있음. 이제 전기요금 인상을 가로막던 지표들이 점차 해결되면서 오로지 정치적인 결단만 남은 상황임. 전기요금이 오른다면 다양한 산업에 영향을 미칠 수 있기에 미리미리 대비를 해놓아야


4. 이복현, 가계대출 실수요자 달래기…“은행권 기계적 대책 지양”
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000064303?sid=101
: 부동산 잘못 조이면 국민의 역적이 됨. 그렇기 때문에 창구지도를 대놓고 하는게 굉장히 어려운 부분.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

꼭 읽어 보세요!!!!

🌟금투세 폐지 국회입법예고 의견등록

https://pal.assembly.go.kr/napal/lgsltpa/lgsltpaOpn/list.do?searchConClosed=0&lgsltPaId=ARC_G2R4Q0P9H0N2Q1J6P4Z3K5D5G4E3D0&refererDiv=

국회 입법예고 의견이 1300건에 불과합니다. 대형 텔레채널들의 조회수가 적게는 1만뷰에서 크게는 2~3만뷰까지 나오는걸 보면 텔레 이용자들이 4~5만 정도로 예상되는데 조금 아쉬운 숫자입니다.

회원가입이라는 장벽 때문인 것 같습니다.

쇼핑몰에서 만원 할인쿠폰 준다고 하면 귀찮더라도 가입하시지 않을까요? 이 서명은 그보다 수천배 이상의 가치로 돌아올 수 있는 가입이지 않을까요.

조금 귀찮더라도 '나'에게 도움이 되는 일이라고 생각하시어 의견 등록 부탁드립니다.

예스아시아홀딩스 신고가
(실리콘투 피어)

기업의 밸류차이도 있고 BM차이도 있겠지만, 금투세 영향을 단적으로 보여주는 예가 아닌가 싶음

Tradewinds 인용

선복량, 선대 기준
전세계 1위 컨테이너 선사인
MSC가

이미 발주돼서 건조중인
2025년 납기 14,000TEU급
컨테이너선 2척 슬롯을

기존 발주 선가에
18% 가량을 얹어서
가져간다는 기사입니다.

MSC는 2025년 2월부터
Maersk와의 얼라이언스를 종료하고
독자 노선을 걷게 됩니다.

이러한 형태의 슬롯 거래가
앞으로 더 생겨날 수 있습니다.
단납기 건조 슬롯에 대한
라이너들의 갈망을 확인하게 됩니다.
중고선가가 상승하는 이유 또한
마찬가지입니다.

@ 기존 선주: BAL Container Line
@ 수주 야드: Jiangnan SY
@ 계약 시기: 2022년 6월
@ 인도 시기: 2025년 7~9월
@ 기존 선가: 140백만달러/척
@ 추진 사양: Conventional 디젤

2024.09.05 16:26:11
기업명: 파마리서치(시가총액: 1조 8,626억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 :
우선주 : 1,175,647주(발행가격 : 170,119원)

발행비율 : 11%

* 투자자
Polish Company Limited

발표일자 : 2024-09-05
납입일자 : 2024-12-04
상장일자 : -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240905000279
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450