2024.07.10 08:28:49
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 12조 7,588억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 루마니아 국방부 (C.N. Romtehnica S.A.)
계약내용 : ( 상품공급 ) 루마니아 K9 자주포 공급계약
공급지역 : 루마니아
계약금액 : 13,828억

계약시작 : 2024-07-09
계약종료 : 2029-07-09
계약기간 : 5년
매출대비 : 14.77%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710800031
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/012450
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

이재명, 당대표 출마연설
https://www.youtube.com/live/XhzRfqyUGkk?si=7QsiA3_mMt5VFNPp

“금투세는 거래세와 연동된 문제로 재검토 및 시기 조절 필요. 한국 주식시장만 역주행 하는 모습 옳지 않음.
나도 투자를 해봤지만, 지금처럼 불투명, 불건전한 시장은 바꿔야 될 필요가 있음(자회사 상장 등 언급)”

삼성전자 주가는 왜 유독 HBM에 민감할까? 답은 엔비디아에 \ 노근창 현대차증권 리서치 센터장 📺영상 요약 노트

https://lilys.ai/digest/906579?s=1&nid=-1

- 삼성전자는 HBM 생산 증가로 일반 디램 생산 여력이 감소할 것으로 예상된다.

- 삼성전자는 빅테크의 데이터 센터용 커스텀 가속기에 HBM 3를 공급하고 있으며, HBM 비중을 확대하고 있다.

- 삼성전자의 주가는 HBM 기술과 엔비디아와의 협력 여부에 매우 민감하게 반응한다.

- AI 데이터 센터 투자는 앞으로 2년 동안 계속될 것으로 보인다.

- 엔비디아의 3나노 트랜지스터 기술이 큰 역할을 하며, HBM 수요도 증가할 것이다.

- 2027년에는 새로운 GPU가 나와 HBM 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

자세한 내용은 Lilys 노트 참조

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.11 (목)
https://youtube.com/shorts/X7Z2PkNfZ6Q?si=prz0kbREZVS_regG

1. "글로벌시장 직접 조준"…'K' 지우는 화장품 ODM
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004364708?sid=101
: 코스메틱 인디브랜드가 대거 등장하는 것은 우리나라 뿐만 아니라 전세계적인 흐름임. 그리고 까다로운 우리나라 소비자 입맛을 맞춰온 ODM 제조사들이 글로벌하게 큰 경쟁력을 가지는건 어찌보면 당연한 결과.


2. 스킨부스터 개화 파마리서치, 연어로 만든 2000억 효자템
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202407051527092120102081
: 스킨부스터 시장을 개화시킨 리쥬란은 올해 트렌드가 지속 올라가는 모습. 국내 외국인 관광객들이 한국 피부과 방문해서 많이 맞고 있다고 인증이 올라오는데 해외 시장이 열리게 되면 생각보다 큰 시장이 열릴지도.


3.HBM ‘2강’ SK하이닉스·삼성, 불편한 속내
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000090239
: 이제 메모리의 미래는 HBM에 달려있음. 결국 많은 투자는 HBM으로 흘러들어가게되고, 과거처럼 전체 소부장 낙수는 일어나지 않을 것


4. 빌 그로스 "테슬라, 밈주식처럼 움직여"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005008285
: 테슬라는 더 이상 EV가치 하나만으로 움직이는 기업이 아님. AI(자율주행), 로봇, ESS, 보험, 데이터 등 복합기업으로 보는 것이 옳아보임. 기존까지는 커플링되던 한국 배터리 주식과 디커플링되는 원인도 여기에 있음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

💄 7월 1~10일 화장품 잠정 수출

- 7월 일평균수출액 기준: +24% yy
* 기초 +27%, 색조 +22% yy
* 미국 +71%, 중국 -18%, 일본 +10%, 홍콩 +50%, 베트남 +19% yy

- 10일간 수출액 기준: +18% mm
* 미국 +12% mm (비중 20%)
* 중국 +16% mm (비중 20%)
* 일본 -8% mm (비중 8%)
* 홍콩 +30% mm (비중 6%)
* 베트남 +31% mm (비중 6%)

자료: TRASS

< 🇺🇸 6월 CPI 컨센 하회 >

1️⃣Headline
- 전년비 %
실제 3.0 / 예상 3.1 / 전월 3.3
- 전월비 %
실제 -0.1 / 예상 0.1 / 전월 0.0

2️⃣Core
- 전년비 %
실제 3.3 / 예상 3.4 / 전월 3.4
- 전월비 %
실제 0.1 / 예상 0.2 / 전월 0.2

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.12 (금)
https://youtube.com/shorts/Ew_KVetT-SI?si=okNQbqkniU_TbCNh

1. 美생물보안법에 中기업 신뢰도 급감… 中‘손절’ 나선 글로벌 바이오
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1138871
: 생물보안법 통과 이슈가 있었지만 방향성은 명확함. 미국은 전방위적인 분야에서 중국을 견제할 수 밖에 없고, 생명을 담보로 한 바이오 견제는 앞으로 더 심해질 수 있음. 중국 CDMO를 대체할 수 있는 기업은 한국의 에스티팜, 바이넥스가 유력할 것


2. 美 앨버슨·크로거 마트 진열대에 '불닭볶음면'… 삼양식품 美 수출, 中 넘을까
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/07/08/2024070800092.html
: 불닭이 미국에 많이 깔린 것 같지만 여전히 서부지역에 유통역량이 집중되어 있음. 여러 유통 체인으로 들어가고, 지역도 중부와 동부로 확대된다면 2차적인 성장이 나올 수 있을 것으로 기대됨


3. 가덕신공항 공사 ‘공동도급 2→3社’ 입찰 조건 완화
https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000078386
: 이전같으면 내가 하겠다고 달려들었을 국가권력급 인프라 사업에서도 유찰이 나올 정도로 건설업 상황은 녹록치가 않음. 인플레 이슈가 실물 경기에 어떤식으로 영향을 끼치는지에 대해 확인할 수 있음.


4.특수 변압기 전문…‘전력망 교체’ 물 만났다
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000090262
: 현재 가장 호황인 산업의 신규 IPO. 이제 슬슬 변압기 관련 기업들도 Q의 성장을 노리고 있는 모습. 싸이클의 정점이 어디일지는 모르겠지만, 지금은 아닌듯


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

브이티 리들샷100 올리브영 스킨케어 1위
- 보통 할인율이 클 때 랭킹이 올라오는데, 할인율 10%로 1위는 꽤나 인상적인 부분

최근 1년 리들샷 검색량 추이(출처 : 아이템스카우트)

아마도 또간집에 대표님이 직접 나와서 제품 PPL해주신 덕분 아닐지?(https://youtu.be/GMc31xM7I9s?si=1DuS5MfFbmOp6i7j&t=81)

>> 또간집 X VT리들샷 1차 판매는 광속 매진. 2차 판매가 진행중(~9/13까지 배송;)

2년만에 다시 돌아보는 화장품 - 시대가 만들어준 섹터
https://blog.naver.com/royvalue/223512125280

로이좌 무려 1년만의 블로그 컴백

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.15 (월)
: https://youtube.com/shorts/m2RAaSpbZjc?si=WtfhChChjtj6ELwq

1. AI 열풍 따라 떠오르는 MLCC… 삼성전기, 하반기 반전 노린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002887390
: 최근 전자보다 전기에서 더 편한 주가흐름이 나타나고 있음. 일본의 피어들이 먼저 달려줬기에 상방이 열려있는 점도 더 편한 포인트.


2. 해외로 뻗어가는 파마리서치의 '리쥬란' 최종 목적지 미국
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202407111535270800103969
: 국내 시장에서는 오래된 제품이지만 해외시장에서는 이제 시작하는 리쥬란. 미국에서 허가가 단기간에 이뤄지긴 힘들지만 제니퍼 애니스톤, 킴 카사디안도 관심을 많이 가지고 있음


3. 美 나스닥에 간 네이버웹툰…상장 첫날 잘 나가더니 지금은
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/015/0005009218?type=series&cid=1089081
: 결국 중요한 것은 성장동력을 무엇으로 보여줄 것이냐의 문제
코로나19 이후 웹툰은 어떠한 성장 동력을 보여줄 수 있을것인지에 주목


4. "K-라면 패권 경쟁 치열"…농심 vs 삼양, 하반기 장외 '격돌'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007661125?sid=101
: 삼양식품의 1분기 해외 판매 비중은 75%이며, 2분기는 더 높아질 것으로 전망됨. 내년 준공될 2공장은 미주 시장 전용라인으로 계획될만큼 해외 수요는 높은 상황이며, 현재 수요 대비 충분한 공급을 못하고 있는 상황


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

SK하이닉스(중국 우시) 정기 연간 보고서 미공시 루머가 있는 것 같은데,
회사 측 확인 결과 오보인 것으로 확인됩니다!
가뜩이나 어려운 장인데 안심하시길..!

갑작스레 대형주 주가가 크게 갈려서 우선 우시 이슈는 오보라는 점 강조 드리고,
그 외 이슈는 따로 확인되지 않는데 혹시 체크되면 공유드리겠습니다.

더불어 TSMC, SK하이닉스, 삼성전자, 빅테크 등의 실적 발표가 이어질 7월 말까지
국내 대형주의 견조한 주가를 기대하는 시각 지속 유지합니다.

[출간안내]
투자로 인생을 밸류업 하라. / 한걸음

안녕하세요.

자본주의 투자 입문서였던 '더 늦기전에 당신이 자본주의를 제대로 알면 좋겠습니다 (2021)'에 이어 두번째 책이 발간되어 안내드립니다.
​
<투자로 인생을 밸류업 하라> (2024)

출간일
: 24.07.15~ (온라인 구매 가능)
YES 24
https://naver.me/FcmEMmYb
교보문고
https://naver.me/F0zEVtuv
알라딘
https://naver.me/xuc7lmfQ

: 24.07.16~ (발송 및 오프라인 서점 구매)

추천사는 감사하게도 제가 개인적으로 존경하고 배우고 싶은 투자 및 인생 선배님들께서 써주셨습니다. (홍진채 대표님, 이대호 대표님, 깡토님, 노을프라푸치노님, 지적호기심님)
​
직장인 투자자로서 한정된 시간내에서 유의미한 투자 성과를 내기위해 고민하고 노력한 내용에 대해 정리했습니다.

- 투자에 실패하는 현실적인 이유
- 이를 극복하기 위한 시스템적 사고와 루틴 만들기
- 투자 정보와 소음속에서 자신만의 관점을 갖기 위한 투자 자료 정리법과 투자 지표 만들어보기
- 투자 정체기에 시도해볼만한 몇가지 방법론

등에 대해 전반적으로 제가 실제로 투자하며 경험하고 깨져보고 배우면서 실행하고 있는 것들에 대해 이해하기 쉽도록 풀어서 설명하려고 노력했습니다.

특히, 직장인 투자자분들, 투자 경력 5년 이하 분들에게는 더 도움 될만한 내용이라 생각합니다.

상세 목차, 내용 소개등 관심있으신 분들은 아래 블로그 소개글 참조 부탁드립니다.

감사합니다.

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223513665626

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.16 (화)
https://youtube.com/shorts/Oaw2mk3CiGI?si=39nM1iHL8C6dy3QS

1. 공정위, HD한국조선해양-STX중공업 결합 ‘조건부 승인’
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011761696?sid=101
: 11개월만에 내려온 조건부 승인이라 셀온이 나왔음. STX 딱지를 떼고 HD를 붙이는 것만 해도 유의미한 상황이며, 그 효과는 생각보다 클 수 있음. 업계 압도적 1위 브랜드로 간판을 갈아끼우는 상황. 단기 투자자들이 나간 현 시점은 기회일 수 있을 것


2. 안 판다”더니…딱 걸린 컴투스
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000090340
: 블록딜 여파가 본격적으로 작용 중, 7월 24일까지는 10% 이상 주주들이 있는 기업은 리스크 관리 필요


3. '알테쉬 특수'에 항공화물 비수기 사라졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005213753
: 해운운임이 오르면서 풍선효과로 자연히 항공운임 상승중. 기업 입장에선 부담이 늘어나는 상황. 쉽사리 잡힐 분위기는 아닌 것으로 보임


4. 신규 상장사가 첫날부터 공모가 밑으로…공모주 불패 끝났나?
https://m.tf.co.kr/read/economy/2115893.htm
: 묻지마 청약에 모든 공모주가 상단 초과하는 기이한 현상으로 나오는 악영향인듯. 공모주 상단도 어려웠는데 상단초과가 너무 흔해진게 문제.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)