머스크에게 칭찬받은 한국인들

李, 민생·중도 확장 내걸고 ‘연임 출사표’
https://n.news.naver.com/article/023/0003845021?sid=100

이 전 대표는 지난 21대 국회 때 마무리 짓지 못한 연금 개혁안 처리와 세제 개편 논의, 전 국민 민생회복지원금 등 민생 이슈에 대한 해법을 제시할 것으로 알려졌다. 이 전 대표의 한 참모는 “이 전 대표는 국민 삶에 전진이 있다면 어떤 식으로든 실용적으로 접근하는 게 맞지 않겠느냐는 생각”이라고 했다. 이런 차원에서 이 전 대표는 금융투자소득세(금투세)와 종부세 이슈와 관련해 전향적으로 검토 중인 것으로 알려졌다. 전통적인 민주당 지지층은 금투세 폐지와 종부세 완화에 부정적이었다. 그러나 이 전 대표는 강성 지지층이 반기지 않는 이슈일지라도 전체 국민 편익(便益)과 국민 경제 효과 등을 감안해 방향 전환이 가능하다고 본다는 것이다. 민주당 관계자는 “출마 선언에서 금투세·종부세 개편과 관련해 구체적인 방향은 언급하지 않더라도 고민의 방향은 담길 가능성이 크다”고 했다. 이 전 대표는 AI(인공지능)와 반도체 산업, 신재생에너지 등 ‘미래 먹거리’에 대한 정책 대안도 준비 중인 것으로 전해졌다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.10 (수)
https://youtube.com/shorts/5dM-K9-K5Fg?si=pgGQl-e1smcbVlD-

1. [단독]수련병원協 “복지부에 ‘전공의 사직서 2월 일괄 수리’ 제안할 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003575272?sid=102
: 의대 정원 확대에 따른 전공의 이탈 문제는 이제 클라이막스를 지나 점차 수습되는 국면으로 보임. 입원 및 수술 감소로 인해 타격을 받았던 회사들의 매출 반등을 기대해볼만 할 것


2. 파리올림픽서 폴로·아르마니와 겨룬다…확 바뀐 '국가대표' 무신사 단복
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000811275
: 무신사? 하고 갸우뚱 하다가도 강남 무신사 오프라인매장이 외국인들로 발디딜 틈이 없다는 이야기를 생각하면 그럴법도 한 것으로 보임. K-뷰티, K-푸드의 유행 원인과 비슷한 이유에서 무신사의 인기도 설명이 가능해보임.


3.실리콘투, ‘스타 등용문’ 명성 이을까
https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=23122
: 화장품 브랜드를 만드는 사람이라면 누구나 COSRX, 조선미녀가 되는 꿈을 꾸지 않을까? 그런 곳을 만들어내는 힘이 있는 유통플랫폼에는 모두가 줄을 서게 됨.


4.엔비디아 랠리 다시 시작됐다…2거래일 연속 상승세
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002886403
: 다시 유일신 모드로 들어간 엔비디아. AI가 창출할 매출에 비해 과도한 평가라는 이유로 약세였지만, 결국 자율주행, 로봇 등 모든 AI의 출발은 엔비디아인것을 보여주는 중


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

▶ 미 하원의장, 생물보안법 올해 안에 표결할 것이라 약속하며 법안에 새로운 동력을 제공.
https://han.gl/Cex16

2024.07.10 08:28:49
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 12조 7,588억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 루마니아 국방부 (C.N. Romtehnica S.A.)
계약내용 : ( 상품공급 ) 루마니아 K9 자주포 공급계약
공급지역 : 루마니아
계약금액 : 13,828억

계약시작 : 2024-07-09
계약종료 : 2029-07-09
계약기간 : 5년
매출대비 : 14.77%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710800031
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/012450
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

이재명, 당대표 출마연설
https://www.youtube.com/live/XhzRfqyUGkk?si=7QsiA3_mMt5VFNPp

“금투세는 거래세와 연동된 문제로 재검토 및 시기 조절 필요. 한국 주식시장만 역주행 하는 모습 옳지 않음.
나도 투자를 해봤지만, 지금처럼 불투명, 불건전한 시장은 바꿔야 될 필요가 있음(자회사 상장 등 언급)”

삼성전자 주가는 왜 유독 HBM에 민감할까? 답은 엔비디아에 \ 노근창 현대차증권 리서치 센터장 📺영상 요약 노트

https://lilys.ai/digest/906579?s=1&nid=-1

- 삼성전자는 HBM 생산 증가로 일반 디램 생산 여력이 감소할 것으로 예상된다.

- 삼성전자는 빅테크의 데이터 센터용 커스텀 가속기에 HBM 3를 공급하고 있으며, HBM 비중을 확대하고 있다.

- 삼성전자의 주가는 HBM 기술과 엔비디아와의 협력 여부에 매우 민감하게 반응한다.

- AI 데이터 센터 투자는 앞으로 2년 동안 계속될 것으로 보인다.

- 엔비디아의 3나노 트랜지스터 기술이 큰 역할을 하며, HBM 수요도 증가할 것이다.

- 2027년에는 새로운 GPU가 나와 HBM 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

자세한 내용은 Lilys 노트 참조

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.11 (목)
https://youtube.com/shorts/X7Z2PkNfZ6Q?si=prz0kbREZVS_regG

1. "글로벌시장 직접 조준"…'K' 지우는 화장품 ODM
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004364708?sid=101
: 코스메틱 인디브랜드가 대거 등장하는 것은 우리나라 뿐만 아니라 전세계적인 흐름임. 그리고 까다로운 우리나라 소비자 입맛을 맞춰온 ODM 제조사들이 글로벌하게 큰 경쟁력을 가지는건 어찌보면 당연한 결과.


2. 스킨부스터 개화 파마리서치, 연어로 만든 2000억 효자템
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202407051527092120102081
: 스킨부스터 시장을 개화시킨 리쥬란은 올해 트렌드가 지속 올라가는 모습. 국내 외국인 관광객들이 한국 피부과 방문해서 많이 맞고 있다고 인증이 올라오는데 해외 시장이 열리게 되면 생각보다 큰 시장이 열릴지도.


3.HBM ‘2강’ SK하이닉스·삼성, 불편한 속내
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000090239
: 이제 메모리의 미래는 HBM에 달려있음. 결국 많은 투자는 HBM으로 흘러들어가게되고, 과거처럼 전체 소부장 낙수는 일어나지 않을 것


4. 빌 그로스 "테슬라, 밈주식처럼 움직여"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005008285
: 테슬라는 더 이상 EV가치 하나만으로 움직이는 기업이 아님. AI(자율주행), 로봇, ESS, 보험, 데이터 등 복합기업으로 보는 것이 옳아보임. 기존까지는 커플링되던 한국 배터리 주식과 디커플링되는 원인도 여기에 있음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

💄 7월 1~10일 화장품 잠정 수출

- 7월 일평균수출액 기준: +24% yy
* 기초 +27%, 색조 +22% yy
* 미국 +71%, 중국 -18%, 일본 +10%, 홍콩 +50%, 베트남 +19% yy

- 10일간 수출액 기준: +18% mm
* 미국 +12% mm (비중 20%)
* 중국 +16% mm (비중 20%)
* 일본 -8% mm (비중 8%)
* 홍콩 +30% mm (비중 6%)
* 베트남 +31% mm (비중 6%)

자료: TRASS

< 🇺🇸 6월 CPI 컨센 하회 >

1️⃣Headline
- 전년비 %
실제 3.0 / 예상 3.1 / 전월 3.3
- 전월비 %
실제 -0.1 / 예상 0.1 / 전월 0.0

2️⃣Core
- 전년비 %
실제 3.3 / 예상 3.4 / 전월 3.4
- 전월비 %
실제 0.1 / 예상 0.2 / 전월 0.2

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.12 (금)
https://youtube.com/shorts/Ew_KVetT-SI?si=okNQbqkniU_TbCNh

1. 美생물보안법에 中기업 신뢰도 급감… 中‘손절’ 나선 글로벌 바이오
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1138871
: 생물보안법 통과 이슈가 있었지만 방향성은 명확함. 미국은 전방위적인 분야에서 중국을 견제할 수 밖에 없고, 생명을 담보로 한 바이오 견제는 앞으로 더 심해질 수 있음. 중국 CDMO를 대체할 수 있는 기업은 한국의 에스티팜, 바이넥스가 유력할 것


2. 美 앨버슨·크로거 마트 진열대에 '불닭볶음면'… 삼양식품 美 수출, 中 넘을까
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/07/08/2024070800092.html
: 불닭이 미국에 많이 깔린 것 같지만 여전히 서부지역에 유통역량이 집중되어 있음. 여러 유통 체인으로 들어가고, 지역도 중부와 동부로 확대된다면 2차적인 성장이 나올 수 있을 것으로 기대됨


3. 가덕신공항 공사 ‘공동도급 2→3社’ 입찰 조건 완화
https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000078386
: 이전같으면 내가 하겠다고 달려들었을 국가권력급 인프라 사업에서도 유찰이 나올 정도로 건설업 상황은 녹록치가 않음. 인플레 이슈가 실물 경기에 어떤식으로 영향을 끼치는지에 대해 확인할 수 있음.


4.특수 변압기 전문…‘전력망 교체’ 물 만났다
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000090262
: 현재 가장 호황인 산업의 신규 IPO. 이제 슬슬 변압기 관련 기업들도 Q의 성장을 노리고 있는 모습. 싸이클의 정점이 어디일지는 모르겠지만, 지금은 아닌듯


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

브이티 리들샷100 올리브영 스킨케어 1위
- 보통 할인율이 클 때 랭킹이 올라오는데, 할인율 10%로 1위는 꽤나 인상적인 부분

최근 1년 리들샷 검색량 추이(출처 : 아이템스카우트)

아마도 또간집에 대표님이 직접 나와서 제품 PPL해주신 덕분 아닐지?(https://youtu.be/GMc31xM7I9s?si=1DuS5MfFbmOp6i7j&t=81)

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2년만에 다시 돌아보는 화장품 - 시대가 만들어준 섹터
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로이좌 무려 1년만의 블로그 컴백

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.15 (월)
: https://youtube.com/shorts/m2RAaSpbZjc?si=WtfhChChjtj6ELwq

1. AI 열풍 따라 떠오르는 MLCC… 삼성전기, 하반기 반전 노린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002887390
: 최근 전자보다 전기에서 더 편한 주가흐름이 나타나고 있음. 일본의 피어들이 먼저 달려줬기에 상방이 열려있는 점도 더 편한 포인트.


2. 해외로 뻗어가는 파마리서치의 '리쥬란' 최종 목적지 미국
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202407111535270800103969
: 국내 시장에서는 오래된 제품이지만 해외시장에서는 이제 시작하는 리쥬란. 미국에서 허가가 단기간에 이뤄지긴 힘들지만 제니퍼 애니스톤, 킴 카사디안도 관심을 많이 가지고 있음


3. 美 나스닥에 간 네이버웹툰…상장 첫날 잘 나가더니 지금은
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/015/0005009218?type=series&cid=1089081
: 결국 중요한 것은 성장동력을 무엇으로 보여줄 것이냐의 문제
코로나19 이후 웹툰은 어떠한 성장 동력을 보여줄 수 있을것인지에 주목


4. "K-라면 패권 경쟁 치열"…농심 vs 삼양, 하반기 장외 '격돌'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007661125?sid=101
: 삼양식품의 1분기 해외 판매 비중은 75%이며, 2분기는 더 높아질 것으로 전망됨. 내년 준공될 2공장은 미주 시장 전용라인으로 계획될만큼 해외 수요는 높은 상황이며, 현재 수요 대비 충분한 공급을 못하고 있는 상황


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)