알테오젠 테르가제 승인

테르가제는 승인 그 자체보다 글로벌 LO로 이어질 수 있다는 점에서 호재

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.8(월)
https://youtube.com/shorts/X3p4WE6G0aU?feature=share

1. 한미반도체, 2026년 하이브리드 본딩 장비 내놓는다
https://m.etnews.com/20240705000167
: 본격적인 하이브리드 본딩의 시계열은 2026년. HBM에 하이브리드 본딩이 적용되는 그 시점부터 또 새로운 국면이 펼쳐질 것.


2. “韓 화장품 선생님 자처했죠” 170만 '뷰티 외교관’이 본 K-뷰티 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002331969?sid=101
: 이 기사의 이주원씨 성장스토리가 곧 K-화장품의 성장스토리와 궤를 같이 함. 스킨케어에 대한 본격적인 관심이 코로나를 기점으로 시작되었고, 성과가 드러나기 시작하는 시기. 곧 있을 아마존 프라임데이가 변곡점이 되지 않을지


3.“스타 키워야 지갑 열린다”…팝·웹툰 이어 전세계 마음 훔치러 ‘K유튜버’ 진격
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005330565
: 우리나라 인구의 88%가 사용하는 유튜브의 힘이 갈수록 막강해지고 있음. 유튜버들의 영향력은 연예인보다 더 강해지고 있고 이들을 추종하는 팬덤 비즈니스는 열광적으로 확산되며 커지고 있음. 팬덤과 커머스의 교집합인 유튜브쇼핑도 기대됨.


4. 알테오젠 “첫 제품”, ‘테르가제’ 식약처 품목허가
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22442
: 테르가제 시장은 글로벌 2조 수준. 그 자체 시장규모보다는 안정성 인정 측면과 자체제품으로 성공할 수 있다는 측면에서 긍정적인 뉴스. 글로벌 LO를 기대해볼만.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

초동 역성장이 없었던 그룹의 반년만의 컴백
- 그 사이 우기 솔로가 초동 60만을 찍기도 했음
- 더블밀리언 가까이라도 찍어주면 섹터 앨범 하락 사이클은 어느 정도 바텀아웃 하는 분위기

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.9(화)
https://youtube.com/shorts/O4gHDbfvzDY?si=BOoSr5It4h7mLHCP

1. 잘나가는 '조선미녀' 해외서도 통했다…"매출 4배 이상 뛴다"
https://n.news.naver.com/article/277/0005442335?sid=101
: 돈을 벌고, 유망한 팔로워를 산다는 전략. 조만간 진입장벽이 높아지면서 큰 브랜드들이 더 커질 수도 있을 것으로 보임. 이미 성장을 보여주고 있는 브랜드사들에 주목


2. 美 금리인하 전망에 하반기 기대감 물씬…스타 K-바이오 누구?
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024070814540288759#_enliple
: 하반기는 주요 바이오 기업들에서 라이센스 아웃이 나올 수 있어 섹터 관심을 내려놓으면 안됨. 알테오젠, 에이비엘바이오, 보로노이, 퓨쳐켐, 지아이이노베이션 등.. 하나씩 나올때마다 섹터에 대한 가치가 상승할지도.


3. 외국인 상반기 국내주식 23조 사들여…역대 최대
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005442611
: 현재 반기 기준 최대의 순매수를 보여주는 외국인들. 현재 시장의 주도주는 AI 싸이클이 끝나기전까지는 계속해서 반도체이지 않을까?


4. “4시간만에 300만원”… 아프리카TV BJ들, 작년 4761억 벌었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003844920
: 글로벌리 새로운 개념의 시장을 창조한 아프리카가 타 국가로 확장을 꾀히는 시점. 한국 외에서도 K-여캠 신화를 이어니갈 수 있을지 주목.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

바이오 연금을 연 2회 주는줄 알았는데, 7월까지 포함해서 연 3회인 것으로 판명됨

머스크에게 칭찬받은 한국인들

李, 민생·중도 확장 내걸고 ‘연임 출사표’
https://n.news.naver.com/article/023/0003845021?sid=100

이 전 대표는 지난 21대 국회 때 마무리 짓지 못한 연금 개혁안 처리와 세제 개편 논의, 전 국민 민생회복지원금 등 민생 이슈에 대한 해법을 제시할 것으로 알려졌다. 이 전 대표의 한 참모는 “이 전 대표는 국민 삶에 전진이 있다면 어떤 식으로든 실용적으로 접근하는 게 맞지 않겠느냐는 생각”이라고 했다. 이런 차원에서 이 전 대표는 금융투자소득세(금투세)와 종부세 이슈와 관련해 전향적으로 검토 중인 것으로 알려졌다. 전통적인 민주당 지지층은 금투세 폐지와 종부세 완화에 부정적이었다. 그러나 이 전 대표는 강성 지지층이 반기지 않는 이슈일지라도 전체 국민 편익(便益)과 국민 경제 효과 등을 감안해 방향 전환이 가능하다고 본다는 것이다. 민주당 관계자는 “출마 선언에서 금투세·종부세 개편과 관련해 구체적인 방향은 언급하지 않더라도 고민의 방향은 담길 가능성이 크다”고 했다. 이 전 대표는 AI(인공지능)와 반도체 산업, 신재생에너지 등 ‘미래 먹거리’에 대한 정책 대안도 준비 중인 것으로 전해졌다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.10 (수)
https://youtube.com/shorts/5dM-K9-K5Fg?si=pgGQl-e1smcbVlD-

1. [단독]수련병원協 “복지부에 ‘전공의 사직서 2월 일괄 수리’ 제안할 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003575272?sid=102
: 의대 정원 확대에 따른 전공의 이탈 문제는 이제 클라이막스를 지나 점차 수습되는 국면으로 보임. 입원 및 수술 감소로 인해 타격을 받았던 회사들의 매출 반등을 기대해볼만 할 것


2. 파리올림픽서 폴로·아르마니와 겨룬다…확 바뀐 '국가대표' 무신사 단복
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000811275
: 무신사? 하고 갸우뚱 하다가도 강남 무신사 오프라인매장이 외국인들로 발디딜 틈이 없다는 이야기를 생각하면 그럴법도 한 것으로 보임. K-뷰티, K-푸드의 유행 원인과 비슷한 이유에서 무신사의 인기도 설명이 가능해보임.


3.실리콘투, ‘스타 등용문’ 명성 이을까
https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=23122
: 화장품 브랜드를 만드는 사람이라면 누구나 COSRX, 조선미녀가 되는 꿈을 꾸지 않을까? 그런 곳을 만들어내는 힘이 있는 유통플랫폼에는 모두가 줄을 서게 됨.


4.엔비디아 랠리 다시 시작됐다…2거래일 연속 상승세
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002886403
: 다시 유일신 모드로 들어간 엔비디아. AI가 창출할 매출에 비해 과도한 평가라는 이유로 약세였지만, 결국 자율주행, 로봇 등 모든 AI의 출발은 엔비디아인것을 보여주는 중


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

▶ 미 하원의장, 생물보안법 올해 안에 표결할 것이라 약속하며 법안에 새로운 동력을 제공.
https://han.gl/Cex16

2024.07.10 08:28:49
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 12조 7,588억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 루마니아 국방부 (C.N. Romtehnica S.A.)
계약내용 : ( 상품공급 ) 루마니아 K9 자주포 공급계약
공급지역 : 루마니아
계약금액 : 13,828억

계약시작 : 2024-07-09
계약종료 : 2029-07-09
계약기간 : 5년
매출대비 : 14.77%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710800031
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/012450
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

이재명, 당대표 출마연설
https://www.youtube.com/live/XhzRfqyUGkk?si=7QsiA3_mMt5VFNPp

“금투세는 거래세와 연동된 문제로 재검토 및 시기 조절 필요. 한국 주식시장만 역주행 하는 모습 옳지 않음.
나도 투자를 해봤지만, 지금처럼 불투명, 불건전한 시장은 바꿔야 될 필요가 있음(자회사 상장 등 언급)”

삼성전자 주가는 왜 유독 HBM에 민감할까? 답은 엔비디아에 \ 노근창 현대차증권 리서치 센터장 📺영상 요약 노트

https://lilys.ai/digest/906579?s=1&nid=-1

- 삼성전자는 HBM 생산 증가로 일반 디램 생산 여력이 감소할 것으로 예상된다.

- 삼성전자는 빅테크의 데이터 센터용 커스텀 가속기에 HBM 3를 공급하고 있으며, HBM 비중을 확대하고 있다.

- 삼성전자의 주가는 HBM 기술과 엔비디아와의 협력 여부에 매우 민감하게 반응한다.

- AI 데이터 센터 투자는 앞으로 2년 동안 계속될 것으로 보인다.

- 엔비디아의 3나노 트랜지스터 기술이 큰 역할을 하며, HBM 수요도 증가할 것이다.

- 2027년에는 새로운 GPU가 나와 HBM 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

자세한 내용은 Lilys 노트 참조

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.7.11 (목)
https://youtube.com/shorts/X7Z2PkNfZ6Q?si=prz0kbREZVS_regG

1. "글로벌시장 직접 조준"…'K' 지우는 화장품 ODM
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004364708?sid=101
: 코스메틱 인디브랜드가 대거 등장하는 것은 우리나라 뿐만 아니라 전세계적인 흐름임. 그리고 까다로운 우리나라 소비자 입맛을 맞춰온 ODM 제조사들이 글로벌하게 큰 경쟁력을 가지는건 어찌보면 당연한 결과.


2. 스킨부스터 개화 파마리서치, 연어로 만든 2000억 효자템
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202407051527092120102081
: 스킨부스터 시장을 개화시킨 리쥬란은 올해 트렌드가 지속 올라가는 모습. 국내 외국인 관광객들이 한국 피부과 방문해서 많이 맞고 있다고 인증이 올라오는데 해외 시장이 열리게 되면 생각보다 큰 시장이 열릴지도.


3.HBM ‘2강’ SK하이닉스·삼성, 불편한 속내
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000090239
: 이제 메모리의 미래는 HBM에 달려있음. 결국 많은 투자는 HBM으로 흘러들어가게되고, 과거처럼 전체 소부장 낙수는 일어나지 않을 것


4. 빌 그로스 "테슬라, 밈주식처럼 움직여"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005008285
: 테슬라는 더 이상 EV가치 하나만으로 움직이는 기업이 아님. AI(자율주행), 로봇, ESS, 보험, 데이터 등 복합기업으로 보는 것이 옳아보임. 기존까지는 커플링되던 한국 배터리 주식과 디커플링되는 원인도 여기에 있음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

💄 7월 1~10일 화장품 잠정 수출

- 7월 일평균수출액 기준: +24% yy
* 기초 +27%, 색조 +22% yy
* 미국 +71%, 중국 -18%, 일본 +10%, 홍콩 +50%, 베트남 +19% yy

- 10일간 수출액 기준: +18% mm
* 미국 +12% mm (비중 20%)
* 중국 +16% mm (비중 20%)
* 일본 -8% mm (비중 8%)
* 홍콩 +30% mm (비중 6%)
* 베트남 +31% mm (비중 6%)

자료: TRASS