[속보] 삼성전자, 반도체 파운드리 공장서 웨이퍼 대량 결함 발생

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/06/26/ALZUSIRZS5CCVOMHYKFTVECRZA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

기사에서 갑자기 '속보' 글자를 없앴는데 어제 찌라시 돌아다니던 내용 기사 쓴건지 아직 추가 내용은 없네요;;

결함도 처음 '대량'에서 '일부' 결함으로 변경

데브시스터즈 모험의 탑 사전다운 인기 순위

🛳 다올투자증권 최광식 이사님 조선업 세미나 요약 노트(이효석아카데미 버전)

1편 : https://lilys.ai/digest/841919?s=1
2편 : https://lilys.ai/digest/841965?s=1
3편 : https://lilys.ai/digest/841976?s=1

(1편) 백로그, 수주단가, 인건비 이슈 등 향후 실적과 관련된 내용들을 다룸
(2편) 최근 올라오는 컨테이너선 시황, VLAC가 이끄는 새로운 오더 흐름(세진중공업, 힘스의 역할)
(3편) 미해군 방산 관련 이슈

알테오젠
https://m.blog.naver.com/innocent_man/223492925143

알테오젠 현재 가치가 15조, 28년 키트루다로만 OP Min 1조
+ 인타스, 사노피, 산도즈 향 SC제형
+ 아일리아(특허적으로 가장 노이즈가 없는 업체, 느린줄 알았지만 어쩌면 가장 빠를수도 있을 속도)
+ ADC SC

위 기사는 노이즈일 뿐만 아니라 알테 시총에 ADC 가치는 아직 묻어있지도 않다고 판단.

지난번에 언급드린 시총 20조는 TP가 아니라 SP입니다. Start Price.

-투자자의 계좌는 억까를 먹고 자란다-

[하나증권 화장품 박은정]

실리콘투 하락 관련
- 전일 아마존글로벌셀링코리아는 급증하는 K뷰티 수요를 대응, 수출 증대를 위한 긴밀한 지원을 하겠다고 밝힘
- 해당 지원 명은 '프로젝트 K뷰티 고 빅(Go Big)' 이며,
- 제품 개발에서 부터 운영, 교육, 아마존 외부 사업자와 협업 등 전방위적 지원을 통해 K뷰티 브랜드가 온라인 수출 역량을 확대하고, 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 돕겠다는 것이 핵심

- 또한 아마존은 금일 아마존 K-뷰티 컨퍼런스를 처음 시행(한국콜마 스폰서십, 정부는 중소벤처기업부 참여), 해외 수출을 시도하지 않은 국내 브랜드사 유치를 위한 목적

- 아마존의 한국에 대한 지대한 관심, 컨퍼런스 진행으로 실리콘투와 같은 역직구 판매 플랫폼, 셀러 연결 등의 사업 모델에 부정적 영향을 끼칠 것으로 우려한 영향으로 판단됨

- 실리콘투의 고객은 대부분 각 지역에서 K뷰티를 판매하는 사업자(온/오프라인). 실제 아마존에서 판매 브랜드 수가 많아지고, 해당 브랜드의 인지도가 많아질 경우. 아마존 Buybox에 판매업자가 증가하게 됨. 이러한 판매업자가 실리콘투의 온라인 고객풀이라 보면 됨
ex) CeraVE의 Buybox 판매업자 80개 이상 vs CosRx 20개 수준 vs Tirtir 5개 미만


- 아마존의 K뷰티의 해외 육성이 실리콘투의 고객을 뺏는다는 이분법적 관점이 아니라,
- 실리콘투의 CA고객을 늘리게 하는데 기여한다고 판단함 -> K뷰티의 인기 상승 -> 브랜드의 온라인 참여 확대 -> K뷰티 유통 수요 증가 -> 이는 실리콘투의 타겟 고객임

- 또한 수출을 주저하는 기업이 관심을 갖게하는 행동이며, 오히려 실리콘투 서비스 중 풀필먼트(브랜드사가 해외 오픈마켓 플레이스, 브랜드 자사몰 운영 및 마케팅 대행)에 대한 관심이 증가할 개연성 높음

- 실리콘투의 매출은 2023년 기준
해외 개인소비자 대상 3%, 해외 K뷰티 판매업자(온/오프라인 중소 유통사) 84%, K뷰티 브랜드 13% 기여하고 있음


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JP 모건, 마이크론의 목표 주가를 $130에서 $180로 상향

"마이크론의 강력한 DRAM/NAND 모멘텀은 AI 수요에 의해 촉진되며, 우리의 낙관적 전망을 뒷받침합니다. HBM3e 용량은 CY25까지 완전히 매진되었으며, FY25에 상당한 성장이 예상됩니다. AI 주도의 HBM 및 기업용 SSD 수요가 수익성을 향상시키고 있습니다."

"마이크론의 5월 분기 실적은 기대를 초과했으며, 매출은 전분기 대비 17%, 전년 동기 대비 82% 증가했습니다. NAND 매출은 전분기 대비 32%, DRAM 매출은 전분기 대비 13% 증가했습니다. 회사는 8월 분기 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 메모리 사이클 상승 초기 단계를 반영합니다."

"팀은 CY24 하반기부터 CY25까지 DRAM 및 NAND 가격이 공급 부족과 강력한 AI 서버 수요로 인해 상승할 것으로 예상합니다. HBM3e 제품은 NVIDIA의 H200/GH200 GPU의 일부가 될 것이며, FY25에 수십억 달러의 HBM 매출이 예상됩니다."

"우리는 CY24 전망을 상향 조정하고 CY25 전망을 도입했으며, CY25 말 기준 $16.50의 이익 능력을 바탕으로 10-12배의 중후반 주기 P/E 배수를 적용하여 2025년 12월 목표 주가를 $180로 설정합니다. 마이크론은 내년 반도체 부문에서 우리의 탑픽 중 하나로 남아 있습니다."

[단독]STX중공업, 법정관리 졸업 5년 만에 HD현대 그룹에 안길까…공정위, 다음주 결론
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003842834?sid=101

(6/24 한국조선해양 IR 중 STX중공업 인수 관련 질문에 대한 답변 중)
- 인수목적은 친환경엔진 Capa 확장
- 현중은 이미 100% 이상의 가동률이라 인수를 통한 매출확장 전략 → 2-stroke 엔진에서의 점유율 향상 도모
- STX중공업과 꾸준히 거래를 이어오고 있는 중국 조선소 고객사들을 확보하는 것도 있음

>> 공정위에서는 조건부 승인이 유력한 상태이며, 승인이 나고나면 이름에서 STX 떼고 HD로 택갈이 진행될듯

승인 후 바로 임시주총을 열 수 있게끔 주주명부폐쇄 관련 공시는 해놓은 상황
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240611800243

https://www.youtube.com/watch?v=NJUjU9ALj4A

한경TV 엄 연구원 출연

머크 주가 최고점 갱신중
>> 키트루다 특허만료를 SC 시밀러로 방어할 수 있다는 시장의 논리 반영

키트루다 20조 매출, 로얄티 5% 가정하면 연 매출 1조 바라볼 수 있음
알테오젠 목표주가 30만 → 42만