Forwarded from AWAKE 플러스
📌 티로보틱스(시가총액: 2,520억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.06.25 10:06:15 (현재가 : 14,130원, +10.39%)
계약상대 : -
계약내용 : 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템
공급지역 : -
계약금액 :
계약시작 : 2024-06-25
계약종료 : 2025-11-03
계약기간 : 1년 4개월
매출대비 : -%
기간감안 : %
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625900041
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=117730
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계약내용 : 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템
공급지역 : -
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계약시작 : 2024-06-25
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계약기간 : 1년 4개월
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Forwarded from 오묵직의 생각
🪐우주항공
✨[우주] 50년만에 온 빅사이클이 '주님'에겐 먹힐까
- 한때 연구와 탐험의 대상이었던 우주는 이제 선점이 필요한 경쟁의 공간이 되었다.
https://blog.naver.com/ojh3525/223385730951
✨왜 우주냐?
- 우주항공의 성장률은 이제 막 곡선을 그리고 있기 때문이다.
https://t.iss.one/mookzikSpace/1194
✨우주항공은 내러티브만 있는게 아닙니다.
- 새로운시대. '실제' 우주사업이 오픈되기 시작하며 우주경제의 개념은 이미 나타나기 시작했다.
https://m.blog.naver.com/ojh3525/223265957525
✨우주항공의 넘버스는 시작되었습니다.
- 2023년 본격적으로 사업들이 오픈되었고, 2024년 산업의 성장이 기업에게 영향을 미치기 시작하는 해가 된다.
https://m.blog.naver.com/ojh3525/223278214932
✨우주항공의 1단 엔진은 연소되기 시작했다
- 우주항공 개척에 대한 '니즈' 그리고 실제 비즈니스적 차원에서의 '경제성'을 확인하기 시작했다.
https://m.blog.naver.com/ojh3525/223332797223
✨우주전쟁
- 전쟁, 갈등, 그리고 경쟁. 농담처럼 한 50년의 싸이클이 ‘현실’이라는 점이다.
https://m.blog.naver.com/ojh3525/223371730584
✨위성제작의 변화 흐름
- 소형화가 곧 대중화를 이끌고 있지만, 이제 다시 성능이 중요시 되기 시작했다.
https://m.blog.naver.com/ojh3525/223343705116
✨위성 스터디
- 위성 밸류체인을 파악하기에 앞서 간단한 위성 스터디.
https://t.iss.one/mookzikSpace/594
✨[우주] 50년만에 온 빅사이클이 '주님'에겐 먹힐까
- 한때 연구와 탐험의 대상이었던 우주는 이제 선점이 필요한 경쟁의 공간이 되었다.
https://blog.naver.com/ojh3525/223385730951
✨왜 우주냐?
- 우주항공의 성장률은 이제 막 곡선을 그리고 있기 때문이다.
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✨우주항공의 넘버스는 시작되었습니다.
- 2023년 본격적으로 사업들이 오픈되었고, 2024년 산업의 성장이 기업에게 영향을 미치기 시작하는 해가 된다.
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✨우주항공의 1단 엔진은 연소되기 시작했다
- 우주항공 개척에 대한 '니즈' 그리고 실제 비즈니스적 차원에서의 '경제성'을 확인하기 시작했다.
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✨우주전쟁
- 전쟁, 갈등, 그리고 경쟁. 농담처럼 한 50년의 싸이클이 ‘현실’이라는 점이다.
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✨위성제작의 변화 흐름
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✨위성 스터디
- 위성 밸류체인을 파악하기에 앞서 간단한 위성 스터디.
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[우주] 50년만에 온 빅사이클이 '주님'에겐 먹힐까
우..주여..
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[속보]서울성모병원, 가톨릭의대 교수들 휴진 '유예' 결정
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000076807
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000076807
Naver
[속보]서울성모병원, 가톨릭의대 교수들 휴진 '유예' 결정
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실리콘투 단기차입금증가결정 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625900379
실리콘투 오래 보신 분들은 잘 아시겠지만, 단기차입금증가결정 공시는 항상 유의미했었음(= 선사입, 후판매라 운영자금↑)
: 금액도 커지고, 공시 주기도 빨리 돌아오고 있음
<최근 공시 내역>
- 23.5.24(200억)
- 23.11.27(200억)
- 24.3.15(300억)
- 24.3.21(300억)
- 24.6.25(417억)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625900379
실리콘투 오래 보신 분들은 잘 아시겠지만, 단기차입금증가결정 공시는 항상 유의미했었음(= 선사입, 후판매라 운영자금↑)
: 금액도 커지고, 공시 주기도 빨리 돌아오고 있음
<최근 공시 내역>
- 23.5.24(200억)
- 23.11.27(200억)
- 24.3.15(300억)
- 24.3.21(300억)
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.6.26(수)
1. IPO 앞둔 시프트업, 게임 업계 시총 4위 도전… “향후 출시할 게임도 성공 자신”
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/06/25/KMV35TKLP5HGLPSJJIUU2XVYL4/
: 크래프톤, 넷마블, 엔씨에 이어 4위로 예상되는 시프트업이 7월에 상장 예정. 오랜만에 게임 섹터에서 대어가 올라오는데 성공 신화를 쌓아가던 회사라 앞으로의 행보도 기대해볼만 할듯.
2. "앞으로 한국의 '효자'가 될 것"…AI 열풍에 '새 먹거리' 등장
https://www.hankyung.com/article/202406250411i
: OLED가 스물스물 올라오는 중. 저전력 띰에 동의하는 바는 아니지만, 수급이 비어있고 성장이 나오고 있다는 점에서 살펴볼만하다.
3. "아직 고점 아냐"…덴마크 리콜, 전화위복 삼고 '글로벌 삼양식품' 박차
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007621259?sid=101
: 매출, 증익 기울기로 봤을 때 정말 실체가 있게 잘하고 있고, 앞으로도 잘할 회사는 결국 이 사이클을 만들어낸 삼양이 아닐지. 유통 채널이 증가하면 협상력 상승 등으로 안그래도 비싼 ASP가 추가적으로 상향될 여지도 있을 것
4. "올 게 왔다" 유튜브 쇼핑 스토어에 유통업계 '술렁'
https://www.newspim.com/news/view/20240624000764
: 홈쇼핑 보는 세대들도 이제 모두 유튜브 세대임. 결국 지금의 홈쇼핑에서 만들어지는 거래액이 시간만 지나면 모두 유튜브 쇼핑으로 넘어오게될것. 여기에 본격적으로 누가 유튜브 쇼핑으로 돈벌었다는 이야기가 나오면 아마 그때는 대 유튜브쇼핑 전성시대를 보게되지 않을까
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
👉 프리미어 4기 모집중(~6/30) 가입안내
1. IPO 앞둔 시프트업, 게임 업계 시총 4위 도전… “향후 출시할 게임도 성공 자신”
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/06/25/KMV35TKLP5HGLPSJJIUU2XVYL4/
: 크래프톤, 넷마블, 엔씨에 이어 4위로 예상되는 시프트업이 7월에 상장 예정. 오랜만에 게임 섹터에서 대어가 올라오는데 성공 신화를 쌓아가던 회사라 앞으로의 행보도 기대해볼만 할듯.
2. "앞으로 한국의 '효자'가 될 것"…AI 열풍에 '새 먹거리' 등장
https://www.hankyung.com/article/202406250411i
: OLED가 스물스물 올라오는 중. 저전력 띰에 동의하는 바는 아니지만, 수급이 비어있고 성장이 나오고 있다는 점에서 살펴볼만하다.
3. "아직 고점 아냐"…덴마크 리콜, 전화위복 삼고 '글로벌 삼양식품' 박차
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007621259?sid=101
: 매출, 증익 기울기로 봤을 때 정말 실체가 있게 잘하고 있고, 앞으로도 잘할 회사는 결국 이 사이클을 만들어낸 삼양이 아닐지. 유통 채널이 증가하면 협상력 상승 등으로 안그래도 비싼 ASP가 추가적으로 상향될 여지도 있을 것
4. "올 게 왔다" 유튜브 쇼핑 스토어에 유통업계 '술렁'
https://www.newspim.com/news/view/20240624000764
: 홈쇼핑 보는 세대들도 이제 모두 유튜브 세대임. 결국 지금의 홈쇼핑에서 만들어지는 거래액이 시간만 지나면 모두 유튜브 쇼핑으로 넘어오게될것. 여기에 본격적으로 누가 유튜브 쇼핑으로 돈벌었다는 이야기가 나오면 아마 그때는 대 유튜브쇼핑 전성시대를 보게되지 않을까
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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Chosun Biz
IPO 앞둔 시프트업, 게임 업계 시총 4위 도전… “향후 출시할 게임도 성공 자신”
IPO 앞둔 시프트업, 게임 업계 시총 4위 도전 향후 출시할 게임도 성공 자신 김형태 대표 상장 후에도 개발사 정체성 잃지 않겠다 뛰어난 개발자들 많이 영입할 것
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Forwarded from 루팡
[속보] 삼성전자, 반도체 파운드리 공장서 웨이퍼 대량 결함 발생
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/06/26/ALZUSIRZS5CCVOMHYKFTVECRZA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
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조선일보
삼성전자, 반도체 파운드리 공장서 결함 발생
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🌟Enovix, 혼합 현실 헤드셋용 고성능 배터리 공급 계약 체결
https://ir.enovix.com/news-releases/news-release-details/enovix-signs-agreement-deliver-high-performance-batteries-mixed
실리콘 음극재 배터리 업체인 이노빅스가 어제 장중 +35% 상승을 보여줬습니다.
그 원인은, 메타(추정)의 XR기기에 배터리 공급계약을 체결했다는 IR 때문으로 보입니다.
점점 고도화 되어가는 휴대기기에서도 높은 전력사용량이 이슈가 되면서 고성능 배터리에 대한 니즈가 점점 늘어나고 있습니다. 애플에서도 퓨어실리콘 음극재 사용에 대한 뉴스들이 흘러나오고 있으며, 테슬라에서도 실리콘음극재 적용을 시작했다는 분석들이 나오기 시작했습니다.
양극재 기술의 발전은 거의 한계에 다다르고 있고, 이제 남은것은 용량, 충방전을 늘릴 수 있는 음극재 기술의 발전입니다.
그간 양산적용을 막았던 기술적 문제, 비용 문제들도 해결이 되는 단계인 만큼 실리콘 음극재에 대한 관심을 높여야 할 시기입니다.
전기차 향으로만 관심을 높여왔던 양극재와 달리 전기차뿐만 아니라 스마트폰, 워치, 무선이어폰, XR 등 엣지디바이스에 까지 적용이 시작되고 있는 만큼 꿈의 크기는 더욱 클 수 밖에 없습니다.
✔️ 관련 기업
-대주전자재료
국내에서 실리콘 음극재를 유일하게 상용화 한 업체, 포르쉐 타이칸, 기아 EV3 등에 납품 중(테슬라 납품 추정), 애플 디바이스향 퓨어실리콘 배터리 퀄 진행중
-코세스, 이랜텍
이노빅스향 장비 납품
https://ir.enovix.com/news-releases/news-release-details/enovix-signs-agreement-deliver-high-performance-batteries-mixed
실리콘 음극재 배터리 업체인 이노빅스가 어제 장중 +35% 상승을 보여줬습니다.
그 원인은, 메타(추정)의 XR기기에 배터리 공급계약을 체결했다는 IR 때문으로 보입니다.
점점 고도화 되어가는 휴대기기에서도 높은 전력사용량이 이슈가 되면서 고성능 배터리에 대한 니즈가 점점 늘어나고 있습니다. 애플에서도 퓨어실리콘 음극재 사용에 대한 뉴스들이 흘러나오고 있으며, 테슬라에서도 실리콘음극재 적용을 시작했다는 분석들이 나오기 시작했습니다.
양극재 기술의 발전은 거의 한계에 다다르고 있고, 이제 남은것은 용량, 충방전을 늘릴 수 있는 음극재 기술의 발전입니다.
그간 양산적용을 막았던 기술적 문제, 비용 문제들도 해결이 되는 단계인 만큼 실리콘 음극재에 대한 관심을 높여야 할 시기입니다.
전기차 향으로만 관심을 높여왔던 양극재와 달리 전기차뿐만 아니라 스마트폰, 워치, 무선이어폰, XR 등 엣지디바이스에 까지 적용이 시작되고 있는 만큼 꿈의 크기는 더욱 클 수 밖에 없습니다.
-대주전자재료
국내에서 실리콘 음극재를 유일하게 상용화 한 업체, 포르쉐 타이칸, 기아 EV3 등에 납품 중(테슬라 납품 추정), 애플 디바이스향 퓨어실리콘 배터리 퀄 진행중
-코세스, 이랜텍
이노빅스향 장비 납품
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YM리서치
실리콘투 단기차입금증가결정 공시 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625900379 실리콘투 오래 보신 분들은 잘 아시겠지만, 단기차입금증가결정 공시는 항상 유의미했었음(= 선사입, 후판매라 운영자금↑) : 금액도 커지고, 공시 주기도 빨리 돌아오고 있음 <최근 공시 내역> - 23.5.24(200억) - 23.11.27(200억) - 24.3.15(300억) - 24.3.21(300억)…
- 한줄요약 : 회사 업황은 정말정말 좋은 상황(작성 : 와이엠리서치 텔레그램)
1. 단기차입금증가결정(6/25)
- 약 417억
- 목적은 Stylekorean Inc.(해외법인) 물류창고 확장 및 운전자금 확보 등
→ 어제는 정확히 얼마가 물류창고 확장이고, 얼마가 운전자금 확보인지 알수가 어려웠던 상황
2. 금전대여결정(6/26)
- 실리콘투에서 Stylekorea Inc.로 금전대여 결정 : 약 416억원
→ 어제 차입금으로 땡긴 417억에서 딱 1억 빼놓고 모두 해당 법인 금전대여에 사용된 것으로 추정
- 목적 : 물류 시설투자 자금 대여
3. 해외법인의 유상증자결정 및 실리콘투의 타법인주식취득결정(6/26)
- 위 금전대여와 더불어 제3자배정 유상증자에도 참여 : 약 347억원 규모
- 목적 : 미국 물류인프라 확장을 통해 물류 경쟁력 강화
→ 결론적으로 💰763억원을 들여서 해외 물류창고 확장에 나선다는 것을 알 수 있음
이러고 나면 바로 떠오르는 기사가 하나 있음
미국 물류 캐파, 최대 4배 확대 '정조준'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202406112204406800105360
: 미국 3~4배 증설은 이미 주총 때부터 소통해오던 사안이었음. 이미 있던 창고들이 포화상태라 현지 '시장 수요증가에 발맞춰' 확장 계획
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.6.27(목)
1. “제2의 조선미녀 찾습니다”...K뷰티에 러브콜 보낸 아마존
https://n.news.naver.com/article/009/0005325399
: 아마존이 직접 높아진 수요에 대응하여 브랜드 및 제품 수급에 나설만큼 업황은 좋은 상황. 색조에 기반한 단순 유행이 아니기 때문에 이 소비트렌드는 더 길게 지속될 수 있을 것이라는 판단.
2. [밀물썰물] 나스닥의 네이버웹툰
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001276661?sid=110
: 현지시각 27일(내일) 나스닥에 네이버웹툰이 상장함. 성장성이 멈췄다는 의견과 상장 자금으로 성장성이 다시 오른다는 의견이 나뉘는데 상장 후 시가총액이 얼마인지 지켜보는 것도 흥미로울듯. 네이버웹툰 상장 테마 관련주는 시세가 완전히 끝난듯.
3. [단독] 덴마크 '리콜'했는데…뉴질랜드는 불닭 조사 후 "문제없어" 결론
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631127
: 전세계 정부의 식품부서들이 나서서 불닭을 홍보중. 이것 이상의 홍보가 있을 수 있을까 싶음.
4. 볼리비아軍, 장갑차로 대통령궁 집입…“쿠데타 진행중”
https://n.news.naver.com/article/009/0005325425?cds=news_edit
: 이제는 갈등이 남미까지 번지고 있음. 리튬의 주요 생산 대륙이기도 하기에, 방위산업과 리튬관련업체들의 센티를 바꿀수 있을지도.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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1. “제2의 조선미녀 찾습니다”...K뷰티에 러브콜 보낸 아마존
https://n.news.naver.com/article/009/0005325399
: 아마존이 직접 높아진 수요에 대응하여 브랜드 및 제품 수급에 나설만큼 업황은 좋은 상황. 색조에 기반한 단순 유행이 아니기 때문에 이 소비트렌드는 더 길게 지속될 수 있을 것이라는 판단.
2. [밀물썰물] 나스닥의 네이버웹툰
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001276661?sid=110
: 현지시각 27일(내일) 나스닥에 네이버웹툰이 상장함. 성장성이 멈췄다는 의견과 상장 자금으로 성장성이 다시 오른다는 의견이 나뉘는데 상장 후 시가총액이 얼마인지 지켜보는 것도 흥미로울듯. 네이버웹툰 상장 테마 관련주는 시세가 완전히 끝난듯.
3. [단독] 덴마크 '리콜'했는데…뉴질랜드는 불닭 조사 후 "문제없어" 결론
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631127
: 전세계 정부의 식품부서들이 나서서 불닭을 홍보중. 이것 이상의 홍보가 있을 수 있을까 싶음.
4. 볼리비아軍, 장갑차로 대통령궁 집입…“쿠데타 진행중”
https://n.news.naver.com/article/009/0005325425?cds=news_edit
: 이제는 갈등이 남미까지 번지고 있음. 리튬의 주요 생산 대륙이기도 하기에, 방위산업과 리튬관련업체들의 센티를 바꿀수 있을지도.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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“제2의 조선미녀 찾습니다”...K뷰티에 러브콜 보낸 아마존
올해 K뷰티 美수출액 65% 성장 피부별 맞춤 효과·가성비로 인기 아마존, 뷰티 셀러 유치전 나서 신제품 개발·해외 수출 적극 지원 스킨케어, 선크림 등 한국 화장품이 미국을 중심으로 해외에서 높은 성장세를 보이면서
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🛳 다올투자증권 최광식 이사님 조선업 세미나 요약 노트(이효석아카데미 버전)
1편 : https://lilys.ai/digest/841919?s=1
2편 : https://lilys.ai/digest/841965?s=1
3편 : https://lilys.ai/digest/841976?s=1
(1편) 백로그, 수주단가, 인건비 이슈 등 향후 실적과 관련된 내용들을 다룸
(2편) 최근 올라오는 컨테이너선 시황, VLAC가 이끄는 새로운 오더 흐름(세진중공업, 힘스의 역할)
(3편) 미해군 방산 관련 이슈
1편 : https://lilys.ai/digest/841919?s=1
2편 : https://lilys.ai/digest/841965?s=1
3편 : https://lilys.ai/digest/841976?s=1
(1편) 백로그, 수주단가, 인건비 이슈 등 향후 실적과 관련된 내용들을 다룸
(2편) 최근 올라오는 컨테이너선 시황, VLAC가 이끄는 새로운 오더 흐름(세진중공업, 힘스의 역할)
(3편) 미해군 방산 관련 이슈
Lilys AI
20년만에 조선업을 찾아온 역대급 기회! 주목할 곳은 '이곳' 입니다⎮다올투자증권 최광식 이사 | Lilys AI
최광식 이사와 이호석 자 역에서 20년 만에 조선업을 다루었다. 최 이사는 조선 산업에 대한 발전 가능성을 강조하며 수주 상황과 생산능력에 대해 다뤘다. 선주와 대항해사가 향후 발전 가능성에 대해 논의하는 지점을 주목하며, 선박 건조량의 변화와 실적에 대한 기대감을 다루었다. 또한, 현대중공업과 같은 기업의 실적과 백로그에 대한 전망이 언급되었으며, 조선 산업의 수주 상황과 그에 따른 시장 영향을 분석하고 전략에 대한 힌트를 주었다.
❤20👍11🔥1
김찰저의 관심과 생각 저장소
알테오젠 https://m.blog.naver.com/innocent_man/223492925143
알테오젠 현재 가치가 15조, 28년 키트루다로만 OP Min 1조
+ 인타스, 사노피, 산도즈 향 SC제형
+ 아일리아(특허적으로 가장 노이즈가 없는 업체, 느린줄 알았지만 어쩌면 가장 빠를수도 있을 속도)
+ ADC SC
위 기사는 노이즈일 뿐만 아니라 알테 시총에 ADC 가치는 아직 묻어있지도 않다고 판단.
지난번에 언급드린 시총 20조는 TP가 아니라 SP입니다. Start Price.
-투자자의 계좌는 억까를 먹고 자란다-
+ 인타스, 사노피, 산도즈 향 SC제형
+ 아일리아(특허적으로 가장 노이즈가 없는 업체, 느린줄 알았지만 어쩌면 가장 빠를수도 있을 속도)
+ ADC SC
위 기사는 노이즈일 뿐만 아니라 알테 시총에 ADC 가치는 아직 묻어있지도 않다고 판단.
지난번에 언급드린 시총 20조는 TP가 아니라 SP입니다. Start Price.
-투자자의 계좌는 억까를 먹고 자란다-
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Forwarded from #Beautylog
[하나증권 화장품 박은정]
실리콘투 하락 관련
- 전일 아마존글로벌셀링코리아는 급증하는 K뷰티 수요를 대응, 수출 증대를 위한 긴밀한 지원을 하겠다고 밝힘
- 해당 지원 명은 '프로젝트 K뷰티 고 빅(Go Big)' 이며,
- 제품 개발에서 부터 운영, 교육, 아마존 외부 사업자와 협업 등 전방위적 지원을 통해 K뷰티 브랜드가 온라인 수출 역량을 확대하고, 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 돕겠다는 것이 핵심
- 또한 아마존은 금일 아마존 K-뷰티 컨퍼런스를 처음 시행(한국콜마 스폰서십, 정부는 중소벤처기업부 참여), 해외 수출을 시도하지 않은 국내 브랜드사 유치를 위한 목적
- 아마존의 한국에 대한 지대한 관심, 컨퍼런스 진행으로 실리콘투와 같은 역직구 판매 플랫폼, 셀러 연결 등의 사업 모델에 부정적 영향을 끼칠 것으로 우려한 영향으로 판단됨
- 실리콘투의 고객은 대부분 각 지역에서 K뷰티를 판매하는 사업자(온/오프라인). 실제 아마존에서 판매 브랜드 수가 많아지고, 해당 브랜드의 인지도가 많아질 경우. 아마존 Buybox에 판매업자가 증가하게 됨. 이러한 판매업자가 실리콘투의 온라인 고객풀이라 보면 됨
ex) CeraVE의 Buybox 판매업자 80개 이상 vs CosRx 20개 수준 vs Tirtir 5개 미만
- 아마존의 K뷰티의 해외 육성이 실리콘투의 고객을 뺏는다는 이분법적 관점이 아니라,
- 실리콘투의 CA고객을 늘리게 하는데 기여한다고 판단함 -> K뷰티의 인기 상승 -> 브랜드의 온라인 참여 확대 -> K뷰티 유통 수요 증가 -> 이는 실리콘투의 타겟 고객임
- 또한 수출을 주저하는 기업이 관심을 갖게하는 행동이며, 오히려 실리콘투 서비스 중 풀필먼트(브랜드사가 해외 오픈마켓 플레이스, 브랜드 자사몰 운영 및 마케팅 대행)에 대한 관심이 증가할 개연성 높음
- 실리콘투의 매출은 2023년 기준
해외 개인소비자 대상 3%, 해외 K뷰티 판매업자(온/오프라인 중소 유통사) 84%, K뷰티 브랜드 13% 기여하고 있음
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실리콘투 하락 관련
- 전일 아마존글로벌셀링코리아는 급증하는 K뷰티 수요를 대응, 수출 증대를 위한 긴밀한 지원을 하겠다고 밝힘
- 해당 지원 명은 '프로젝트 K뷰티 고 빅(Go Big)' 이며,
- 제품 개발에서 부터 운영, 교육, 아마존 외부 사업자와 협업 등 전방위적 지원을 통해 K뷰티 브랜드가 온라인 수출 역량을 확대하고, 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 돕겠다는 것이 핵심
- 또한 아마존은 금일 아마존 K-뷰티 컨퍼런스를 처음 시행(한국콜마 스폰서십, 정부는 중소벤처기업부 참여), 해외 수출을 시도하지 않은 국내 브랜드사 유치를 위한 목적
- 아마존의 한국에 대한 지대한 관심, 컨퍼런스 진행으로 실리콘투와 같은 역직구 판매 플랫폼, 셀러 연결 등의 사업 모델에 부정적 영향을 끼칠 것으로 우려한 영향으로 판단됨
- 실리콘투의 고객은 대부분 각 지역에서 K뷰티를 판매하는 사업자(온/오프라인). 실제 아마존에서 판매 브랜드 수가 많아지고, 해당 브랜드의 인지도가 많아질 경우. 아마존 Buybox에 판매업자가 증가하게 됨. 이러한 판매업자가 실리콘투의 온라인 고객풀이라 보면 됨
ex) CeraVE의 Buybox 판매업자 80개 이상 vs CosRx 20개 수준 vs Tirtir 5개 미만
- 아마존의 K뷰티의 해외 육성이 실리콘투의 고객을 뺏는다는 이분법적 관점이 아니라,
- 실리콘투의 CA고객을 늘리게 하는데 기여한다고 판단함 -> K뷰티의 인기 상승 -> 브랜드의 온라인 참여 확대 -> K뷰티 유통 수요 증가 -> 이는 실리콘투의 타겟 고객임
- 또한 수출을 주저하는 기업이 관심을 갖게하는 행동이며, 오히려 실리콘투 서비스 중 풀필먼트(브랜드사가 해외 오픈마켓 플레이스, 브랜드 자사몰 운영 및 마케팅 대행)에 대한 관심이 증가할 개연성 높음
- 실리콘투의 매출은 2023년 기준
해외 개인소비자 대상 3%, 해외 K뷰티 판매업자(온/오프라인 중소 유통사) 84%, K뷰티 브랜드 13% 기여하고 있음
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Forwarded from 루팡
JP 모건, 마이크론의 목표 주가를 $130에서 $180로 상향
"마이크론의 강력한 DRAM/NAND 모멘텀은 AI 수요에 의해 촉진되며, 우리의 낙관적 전망을 뒷받침합니다. HBM3e 용량은 CY25까지 완전히 매진되었으며, FY25에 상당한 성장이 예상됩니다. AI 주도의 HBM 및 기업용 SSD 수요가 수익성을 향상시키고 있습니다."
"마이크론의 5월 분기 실적은 기대를 초과했으며, 매출은 전분기 대비 17%, 전년 동기 대비 82% 증가했습니다. NAND 매출은 전분기 대비 32%, DRAM 매출은 전분기 대비 13% 증가했습니다. 회사는 8월 분기 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 메모리 사이클 상승 초기 단계를 반영합니다."
"팀은 CY24 하반기부터 CY25까지 DRAM 및 NAND 가격이 공급 부족과 강력한 AI 서버 수요로 인해 상승할 것으로 예상합니다. HBM3e 제품은 NVIDIA의 H200/GH200 GPU의 일부가 될 것이며, FY25에 수십억 달러의 HBM 매출이 예상됩니다."
"우리는 CY24 전망을 상향 조정하고 CY25 전망을 도입했으며, CY25 말 기준 $16.50의 이익 능력을 바탕으로 10-12배의 중후반 주기 P/E 배수를 적용하여 2025년 12월 목표 주가를 $180로 설정합니다. 마이크론은 내년 반도체 부문에서 우리의 탑픽 중 하나로 남아 있습니다."
"마이크론의 강력한 DRAM/NAND 모멘텀은 AI 수요에 의해 촉진되며, 우리의 낙관적 전망을 뒷받침합니다. HBM3e 용량은 CY25까지 완전히 매진되었으며, FY25에 상당한 성장이 예상됩니다. AI 주도의 HBM 및 기업용 SSD 수요가 수익성을 향상시키고 있습니다."
"마이크론의 5월 분기 실적은 기대를 초과했으며, 매출은 전분기 대비 17%, 전년 동기 대비 82% 증가했습니다. NAND 매출은 전분기 대비 32%, DRAM 매출은 전분기 대비 13% 증가했습니다. 회사는 8월 분기 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 메모리 사이클 상승 초기 단계를 반영합니다."
"팀은 CY24 하반기부터 CY25까지 DRAM 및 NAND 가격이 공급 부족과 강력한 AI 서버 수요로 인해 상승할 것으로 예상합니다. HBM3e 제품은 NVIDIA의 H200/GH200 GPU의 일부가 될 것이며, FY25에 수십억 달러의 HBM 매출이 예상됩니다."
"우리는 CY24 전망을 상향 조정하고 CY25 전망을 도입했으며, CY25 말 기준 $16.50의 이익 능력을 바탕으로 10-12배의 중후반 주기 P/E 배수를 적용하여 2025년 12월 목표 주가를 $180로 설정합니다. 마이크론은 내년 반도체 부문에서 우리의 탑픽 중 하나로 남아 있습니다."
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