✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.6.11(화)
1. ‘게임 체인저’ 전고체 배터리 삼국지… 中·日 뛰는데, 韓 게걸음
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003940559
: 전기차 캐즘의 돌파구로 꼽히는 전고체배터리에 대한 中, 日의 관심도가 높아지고 있음. 곧 열릴 유럽 인터배터리에서 국내 업체들의 긍정적 발표를 기대해봄.
2.HBM3 양산 대신 차세대 집중…전력효율 높여 엔비디아 뚫어
https://m.etnews.com/20240531000231?mc=mm_301_00002
: 현재 이 기사의 핵심은 마이크론이 아니라 "AI칩의 가장 큰 숙제는 전력을 너무 많이 소비한다는 것" 이라는 내용임. 결국 이제 모든 AI의 방향은 성능뿐아니라 전력소모량 감소 라는 이 계속 같이 따라다닐 것
3.'현대차그룹도 쓴다' 실리콘 음극재, 기아 EV3 첫 탑재
https://n.news.naver.com/article/030/0003212906
: 음극재가 들어간다, 안들어간다 말이 많은데 차량 1개가 중요한게 아니라 방향성이 중요함. 결국은 대중화된 가격대의 차량에 계속 들어갈 것.
4. HD한국조선해양, PC선 2척 1484억 수주…벌써 年목표 90%
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007590749?sid=101
: 이렇게 수주 목표를 빨리 채우는 피크아웃이 있었던가요?
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. ‘게임 체인저’ 전고체 배터리 삼국지… 中·日 뛰는데, 韓 게걸음
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003940559
: 전기차 캐즘의 돌파구로 꼽히는 전고체배터리에 대한 中, 日의 관심도가 높아지고 있음. 곧 열릴 유럽 인터배터리에서 국내 업체들의 긍정적 발표를 기대해봄.
2.HBM3 양산 대신 차세대 집중…전력효율 높여 엔비디아 뚫어
https://m.etnews.com/20240531000231?mc=mm_301_00002
: 현재 이 기사의 핵심은 마이크론이 아니라 "AI칩의 가장 큰 숙제는 전력을 너무 많이 소비한다는 것" 이라는 내용임. 결국 이제 모든 AI의 방향은 성능뿐아니라 전력소모량 감소 라는 이 계속 같이 따라다닐 것
3.'현대차그룹도 쓴다' 실리콘 음극재, 기아 EV3 첫 탑재
https://n.news.naver.com/article/030/0003212906
: 음극재가 들어간다, 안들어간다 말이 많은데 차량 1개가 중요한게 아니라 방향성이 중요함. 결국은 대중화된 가격대의 차량에 계속 들어갈 것.
4. HD한국조선해양, PC선 2척 1484억 수주…벌써 年목표 90%
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007590749?sid=101
: 이렇게 수주 목표를 빨리 채우는 피크아웃이 있었던가요?
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
Naver
‘게임 체인저’ 전고체 배터리 삼국지… 中·日 뛰는데, 韓 게걸음
‘꿈의 배터리’ 정부 지원 큰 차이 中정부, R&D만 1.1조 지원키로 배터리사에 자동차 업체도 포함 日, 2030년까지 54조 민간 투자 韓, 2028년까지 1172억 투입 그쳐 기술도 현재 日 기업 다소 우위에
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🌟토마토시스템 업데이트
6월10일 키움에서 리포트가 발간되었습니다.
보험사 및 FQHC(연방 헬스케어 센터)와 논의중이며 볼륨이 큰 계약들을 앞두고 있다는 내용이 리포트로 공식 업데이트 되었습니다.
리포트 외에 회사와 소통한 내용을 업데이트 드립니다.
✔️ 美전역으로 영업망 확대
지금까지의 보험사들은 캘리포니아 기반의 보험사 위주였지만, 미국 보험사 전문 에이전트와의 계약을 통해 영업범위를 미국 전역 보험사로 확대했습니다. 영업에이전트 쪽에서도 시장에 먹힐만한 아이템이라고 판단해서 영업인원을 적극적으로 늘리고 있다고 합니다.
보험사 뿐 아니라 FQHC로 영역을 확장하면 미국 전역으로 그 대상이 확대된다는 점에서 TAM이 증가하게 됩니다.
미국도 우리나라와 비슷한 시스템으로, 공공향 영업에서는 레퍼런스가 중요하기 때문에 한 곳의 공공의료기관(FQHC)과의 계약이 시작된다면 다른 기관과의 계약은 더 빠른속도로 이뤄질 가능성이 높습니다.
✔️ 미국법인 종속화
지난달 말에는 미국법인(사이버엠디케어)를 종속법인으로 변경한다는 뉴스가 있었습니다.
동사의 가장 큰 리스크요인이 해소되는 뉴스였고, 회사가 변해가는 모습을 보여준다는 점에서 긍정적입니다. 특히 미국법인의 지분율을 조정하는 과정에서, 미국법인장이 지분을 일부 가져가게 되는데, 영업의 당사자가 그 과실을 크게 가져갈 수 있다는 점에서 빠른 영업확장속도를 기대할만합니다.
✔️ 회사의 색깔 변화
최근 동사를 보면 회사 전체 분위기가 굉장히 고무되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다. 논의되고 있는 보험사 등 기관이 늘어나면서 단순히 2~3곳의 고객사가 늘어나는 개념이 아니라 회사 전체가 미국 헬스케어 시장에 빠른속도로 침투할 수 있다는 기대감이 생기고 있습니다. 회사의 색깔이 변하고 있는 것을 직원들도 느끼고 있다고 전달받았습니다.
6월17일에 예정된 하나증권 IR에서는 미국 법인장이 직접 참여해서 미국원격진료 사업 관련된 내용을 설명할 예정입니다. 영업으로 가장 바쁠 시기에 한국 귀국은 IR 외에도 다른 뉴스가 있지 않을까하는 기대감을 가지고 있습니다.
6월10일 키움에서 리포트가 발간되었습니다.
보험사 및 FQHC(연방 헬스케어 센터)와 논의중이며 볼륨이 큰 계약들을 앞두고 있다는 내용이 리포트로 공식 업데이트 되었습니다.
리포트 외에 회사와 소통한 내용을 업데이트 드립니다.
지금까지의 보험사들은 캘리포니아 기반의 보험사 위주였지만, 미국 보험사 전문 에이전트와의 계약을 통해 영업범위를 미국 전역 보험사로 확대했습니다. 영업에이전트 쪽에서도 시장에 먹힐만한 아이템이라고 판단해서 영업인원을 적극적으로 늘리고 있다고 합니다.
보험사 뿐 아니라 FQHC로 영역을 확장하면 미국 전역으로 그 대상이 확대된다는 점에서 TAM이 증가하게 됩니다.
미국도 우리나라와 비슷한 시스템으로, 공공향 영업에서는 레퍼런스가 중요하기 때문에 한 곳의 공공의료기관(FQHC)과의 계약이 시작된다면 다른 기관과의 계약은 더 빠른속도로 이뤄질 가능성이 높습니다.
지난달 말에는 미국법인(사이버엠디케어)를 종속법인으로 변경한다는 뉴스가 있었습니다.
동사의 가장 큰 리스크요인이 해소되는 뉴스였고, 회사가 변해가는 모습을 보여준다는 점에서 긍정적입니다. 특히 미국법인의 지분율을 조정하는 과정에서, 미국법인장이 지분을 일부 가져가게 되는데, 영업의 당사자가 그 과실을 크게 가져갈 수 있다는 점에서 빠른 영업확장속도를 기대할만합니다.
최근 동사를 보면 회사 전체 분위기가 굉장히 고무되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다. 논의되고 있는 보험사 등 기관이 늘어나면서 단순히 2~3곳의 고객사가 늘어나는 개념이 아니라 회사 전체가 미국 헬스케어 시장에 빠른속도로 침투할 수 있다는 기대감이 생기고 있습니다. 회사의 색깔이 변하고 있는 것을 직원들도 느끼고 있다고 전달받았습니다.
6월17일에 예정된 하나증권 IR에서는 미국 법인장이 직접 참여해서 미국원격진료 사업 관련된 내용을 설명할 예정입니다. 영업으로 가장 바쁠 시기에 한국 귀국은 IR 외에도 다른 뉴스가 있지 않을까하는 기대감을 가지고 있습니다.
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Forwarded from 루팡
AI 서버, 고속컴퓨팅(HPC) 애플리케이션, 고급형 스마트폰 등이 반도체의 AI 변혁을 주도해 애플, 퀄컴, 엔비디아, AMD등 4개 주요 제조사- TSMC 3nm 제품군 공정 생산 능력 과 주요 계약을 체결했으며 2026년까지 고객이 대기
TSMC는 개별 고객 정보에 대해 언급하지 않습니다. 생산 능력이 너무 대중적이어서 '가치를 반영'할 수 없어 가격을 인상할 것인지에 대해 TSMC는 '가격 전략은 항상 기회 지향이 아닌 전략 지향적이며, 앞으로도 고객과 긴밀히 협력해 가치를 제공할 것'이라고 강조했다.
업계 관계자에 따르면 TSMC는 함부로 가격을 올리는 기업이 아니며, 반영된 가치가 가격 인상과 직접적으로 동일시될 수는 없다. 첨단 제조 공정에서 선두를 달리고 있다고 해도 고객에게 가치를 반영하는 방법은 많다.
TSMC의 3nm 제품군에는 N3, N3E, N3P는 물론 N3X, N3A 등이 포함된다. 기존 N3 기술이 계속 업그레이드되면서 N3E는 지난해 4분기부터 AI 가속기, 고성능 애플리케이션 등 애플리케이션을 겨냥해 양산됐다.
스마트폰과 데이터 센터가 필요합니다. N3P는 올해 하반기에 양산될 예정이며, 2026년에는 모바일 기기, 소비자 제품, 기지국, 심지어 네트워크 통신 분야의 주류 애플리케이션이 될 것으로 예상된다. N3X와 N3A는 고속 컴퓨팅과 자동차 고객.
업계에서는 고객이 생산 능력을 예약하기 위해 서두르면서 TSMC의 3nm 제품군 생산 능력이 계속 부족해 지난 2년 동안 표준이 될 것이라고 믿고 있습니다. 관련 주문에는 아직 중앙 처리 장치(CPU)에 대한 인텔의 아웃소싱 수요가 포함되지 않습니다.
올해와 내년 3nm 제품군 생산 능력은 고객과 계약되었기 때문에 TSMC는 올해 관련 생산 능력을 작년보다 3배로 늘릴 계획이지만 향후 2년 동안 생산과 공급을 보장하기에는 여전히 부족합니다. , 회사는 이전에 컨퍼런스에서 더 많은 생산 능력을 확장하기 위해 여러 가지 조치를 취했습니다.
강한 수요를 고려하여 회사의 전략은 일부 5nm 장비를 3nm 생산 능력을 지원하도록 전환하는 것입니다. 업계에 따르면 TSMC의 3nm 제품군 전체 생산능력은 계속해서 늘어나고 있으며, 월간 예상 생산능력은 12만~18만장까지 늘어날 것으로 예상된다.
TSMC의 3nm 제품군의 주요 주문처는 Apple, Qualcomm, Huida, AMD 및 기타 4개 주요 고객사인 것으로 알려졌습니다. Apple은 이르면 9월에 새로운 iPhone 16 시리즈를 출시할 예정입니다. 이는 AI 기능이 탑재된 최초의 iPhone이 될 것으로 예상되며, 이는 Apple 팬들이 휴대폰을 교체하도록 유도하는 데 도움이 될 것입니다.
일반적으로 올해 새로운 iPhone 16 시리즈 모델의 재고는 매년 5%씩 증가하여 9,200만~9,500만 대에 이를 것으로 예상됩니다. TSMC는 새 모델의 A 시리즈 프로세서 및 관련 주문을 독점 공급하는 업체입니다. 3nm 제품군의 가장 큰 출구가 될 것입니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8021970
TSMC는 개별 고객 정보에 대해 언급하지 않습니다. 생산 능력이 너무 대중적이어서 '가치를 반영'할 수 없어 가격을 인상할 것인지에 대해 TSMC는 '가격 전략은 항상 기회 지향이 아닌 전략 지향적이며, 앞으로도 고객과 긴밀히 협력해 가치를 제공할 것'이라고 강조했다.
업계 관계자에 따르면 TSMC는 함부로 가격을 올리는 기업이 아니며, 반영된 가치가 가격 인상과 직접적으로 동일시될 수는 없다. 첨단 제조 공정에서 선두를 달리고 있다고 해도 고객에게 가치를 반영하는 방법은 많다.
TSMC의 3nm 제품군에는 N3, N3E, N3P는 물론 N3X, N3A 등이 포함된다. 기존 N3 기술이 계속 업그레이드되면서 N3E는 지난해 4분기부터 AI 가속기, 고성능 애플리케이션 등 애플리케이션을 겨냥해 양산됐다.
스마트폰과 데이터 센터가 필요합니다. N3P는 올해 하반기에 양산될 예정이며, 2026년에는 모바일 기기, 소비자 제품, 기지국, 심지어 네트워크 통신 분야의 주류 애플리케이션이 될 것으로 예상된다. N3X와 N3A는 고속 컴퓨팅과 자동차 고객.
업계에서는 고객이 생산 능력을 예약하기 위해 서두르면서 TSMC의 3nm 제품군 생산 능력이 계속 부족해 지난 2년 동안 표준이 될 것이라고 믿고 있습니다. 관련 주문에는 아직 중앙 처리 장치(CPU)에 대한 인텔의 아웃소싱 수요가 포함되지 않습니다.
올해와 내년 3nm 제품군 생산 능력은 고객과 계약되었기 때문에 TSMC는 올해 관련 생산 능력을 작년보다 3배로 늘릴 계획이지만 향후 2년 동안 생산과 공급을 보장하기에는 여전히 부족합니다. , 회사는 이전에 컨퍼런스에서 더 많은 생산 능력을 확장하기 위해 여러 가지 조치를 취했습니다.
강한 수요를 고려하여 회사의 전략은 일부 5nm 장비를 3nm 생산 능력을 지원하도록 전환하는 것입니다. 업계에 따르면 TSMC의 3nm 제품군 전체 생산능력은 계속해서 늘어나고 있으며, 월간 예상 생산능력은 12만~18만장까지 늘어날 것으로 예상된다.
TSMC의 3nm 제품군의 주요 주문처는 Apple, Qualcomm, Huida, AMD 및 기타 4개 주요 고객사인 것으로 알려졌습니다. Apple은 이르면 9월에 새로운 iPhone 16 시리즈를 출시할 예정입니다. 이는 AI 기능이 탑재된 최초의 iPhone이 될 것으로 예상되며, 이는 Apple 팬들이 휴대폰을 교체하도록 유도하는 데 도움이 될 것입니다.
일반적으로 올해 새로운 iPhone 16 시리즈 모델의 재고는 매년 5%씩 증가하여 9,200만~9,500만 대에 이를 것으로 예상됩니다. TSMC는 새 모델의 A 시리즈 프로세서 및 관련 주문을 독점 공급하는 업체입니다. 3nm 제품군의 가장 큰 출구가 될 것입니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8021970
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Forwarded from Buff
K-푸드 다음 주인공은 'K막걸리'...해외 누적매출 600억 돌파
https://www.playforum.net/news/articleView.html?idxno=413013
=> 국순당 상, 무학 급등
https://www.playforum.net/news/articleView.html?idxno=413013
=> 국순당 상, 무학 급등
플레이포럼
K-푸드 다음 주인공은 'K막걸리'...해외 누적매출 600억 돌파 - 플레이포럼
K-푸드가 해외에서 연이어 인기를 끌면서 'K막걸리'가 다시금 해외에서 주목받고 있다. 일본을 중심으로 확대되던 막걸리 수출이 최근들어 다시 성장하고 있는 모양세
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.6.12(수)
1. 자사주 최적 타이밍 찾은 태성, 실탄 100억 육박
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202406111637274720105441
: 자사주로 확보한 현금으로 복합동박 장비, 유리기판 개발에 활용할 예정. 신사업이 많이 붙는만큼 앞으로 모습도 기대해볼만.
2. 대학가 스며든 AI, 강의실 풍경 바꿨다
https://m.etnews.com/20240610000208?mc=mm_309_00001
: 본격적으로 생성형 AI가 생활로 도입되는것이 나오는 중. 곧있으면 학습의 영역을 넘어서 생산성 향상의 영역으로 가게 되는걸 보게 될것
3. "토요타 품질인증 조작, 한국 등 기준도 위반…생산 차질 가능성"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024061115194323587
: 전기차 잘나갈땐 전기차 잘하고 하이브리드 잘나갈땐 하이브리드 잘하고, 이번엔 최대 경쟁사의 대형 위기가 찾아왔음.
4. “천조국 진출, 코앞으로 다가왔다”…이르면 하반기 ‘K방산’ 출격한다는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005316749?sid=101
: 방산이 3개월을 쉬었는데, 이벤트적으로는 풍성한 시기에 진입을 하고 있는 것 같음. 우리나라만큼 싸고 질좋은 물건을 잘 만드는 나라가 잘 없음. 화장품에서도 그랬지만, 방산도 마찬가지.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 자사주 최적 타이밍 찾은 태성, 실탄 100억 육박
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202406111637274720105441
: 자사주로 확보한 현금으로 복합동박 장비, 유리기판 개발에 활용할 예정. 신사업이 많이 붙는만큼 앞으로 모습도 기대해볼만.
2. 대학가 스며든 AI, 강의실 풍경 바꿨다
https://m.etnews.com/20240610000208?mc=mm_309_00001
: 본격적으로 생성형 AI가 생활로 도입되는것이 나오는 중. 곧있으면 학습의 영역을 넘어서 생산성 향상의 영역으로 가게 되는걸 보게 될것
3. "토요타 품질인증 조작, 한국 등 기준도 위반…생산 차질 가능성"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024061115194323587
: 전기차 잘나갈땐 전기차 잘하고 하이브리드 잘나갈땐 하이브리드 잘하고, 이번엔 최대 경쟁사의 대형 위기가 찾아왔음.
4. “천조국 진출, 코앞으로 다가왔다”…이르면 하반기 ‘K방산’ 출격한다는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005316749?sid=101
: 방산이 3개월을 쉬었는데, 이벤트적으로는 풍성한 시기에 진입을 하고 있는 것 같음. 우리나라만큼 싸고 질좋은 물건을 잘 만드는 나라가 잘 없음. 화장품에서도 그랬지만, 방산도 마찬가지.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
m.thebell.co.kr
[Company Watch]자사주 최적 타이밍 찾은 태성, 실탄 100억 육박
태성의 자사주 처분 시점을 두고 ‘절묘한 타이밍’이라는 평가가 나온다. 약 6주 전 대비 2배 이상 높은 몸값을 받았다. 국내 첫 완성형 복합동박 생산설비 공개로 높아진 몸값을 활용해 현금 마련까지 신속하게 이뤄진 셈이다. 이로써 태성의 현금 보유고는 설립 이래 최대
👍18❤9
510억 쇼핑센터 통째로 사들였다…미국 뒤집은 '한인마트'
https://www.hankyung.com/article/2024061202097
뉴욕 특파원이 전하는 소식으로 저녁시간 H마트 계산줄만 30분을 서야한다고 함.
https://www.hankyung.com/article/2024061202097
뉴욕 특파원이 전하는 소식으로 저녁시간 H마트 계산줄만 30분을 서야한다고 함.
한국경제
510억 쇼핑센터 통째로 사들였다…미국 뒤집은 '한인마트'
510억 쇼핑센터 통째로 사들였다…미국 뒤집은 '한인마트', 美 한인마트 인기에 NYT "틈새사업서 이젠 문화현상"
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YM리서치
🌟 화장품 시장에서 다이소 채널의 부상과 수혜주 찾기 2탄(토니모리) - 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research) (참고) 1탄 링크 [1탄 관련 리뷰] - 다이소 채널은 현재 매출의 절대적인 수치가 작기 때문에, 매출 볼륨과 시총이 큰 기업들은 다이소 성장의 수혜를 유의미하게 주가에 녹이기 어려움 - 시총 2,000억대 이하에서 다이소 채널에 유의미하게 입점한 원익(더마블록), 토니모리(본셉), 에이블씨엔씨(어퓨 더퓨어)…
토니모리 ‘본셉’ 품절대란...한달만에 판매 22만개 돌파
https://www.ezyeconomy.com/news/articleView.html?idxno=133389
- 짱깨식 계산으로 22만개*5천원 = 월 11억(연 132억)으로 절대적인 값이 아주 큰 것은 아님
- 브이티가 다이소향으로 4Q23에 27억 > 1Q24에 48억을 했음
: 다이소 깡패 브이티가 1분기 기준 월 16억을 팔았다는걸 감안하면 본셉의 선전은 꽤나 놀라운 수준은 맞음(제품 종류도 브이티 바로 다음)
- 다이소라는 채널 자체가 성장성이 좋기 때문에 연에 200~300억 규모로는 금방 성장할 수 있을 것으로 보임
: 연에 4~5천억 파는 회사에게는 그리 큰 비중은 아니지만, 연 1천억대 매출을 올리는 회사에게는 꽤나 의미있는 비중
https://www.ezyeconomy.com/news/articleView.html?idxno=133389
- 짱깨식 계산으로 22만개*5천원 = 월 11억(연 132억)으로 절대적인 값이 아주 큰 것은 아님
- 브이티가 다이소향으로 4Q23에 27억 > 1Q24에 48억을 했음
: 다이소 깡패 브이티가 1분기 기준 월 16억을 팔았다는걸 감안하면 본셉의 선전은 꽤나 놀라운 수준은 맞음(제품 종류도 브이티 바로 다음)
- 다이소라는 채널 자체가 성장성이 좋기 때문에 연에 200~300억 규모로는 금방 성장할 수 있을 것으로 보임
: 연에 4~5천억 파는 회사에게는 그리 큰 비중은 아니지만, 연 1천억대 매출을 올리는 회사에게는 꽤나 의미있는 비중
이지경제
토니모리 ‘본셉’ 품절대란...한달만에 판매 22만개 돌파
[이지경제=이경숙 기자] 토니모리의 다이소 전용 브랜드 ‘본셉’이 지난 4월말 론칭 이후 한 달여 만에 누적판매 22만개를 돌파했다.본셉은 토니모리만의 우수한 기술력과 고객 니즈, 경험 등 풍부한 정보력을 바탕으로 가성비와 효능을 모두 잡은 제품을 선보이고 있다. 론칭과 동시에 선보인
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Forwarded from 📚 구루니 공부방 ⚽️ PIVOT
해외에서 불어오는 K-푸드 인기(Feat. 미국, 베트남)
최근 K-뷰티와 함께 K-푸드 역시 글로벌 수출 확대로 주목을 받고 있습니다.
미국과 베트남을 중심으로 K-푸드가 인기를 얻는 이유와 관련 자료를 살펴봤는데요.
K-푸드의 흥행은 이제 시작이라고 봐야할까요?
https://blog.naver.com/pivotinve/223476953767
최근 K-뷰티와 함께 K-푸드 역시 글로벌 수출 확대로 주목을 받고 있습니다.
미국과 베트남을 중심으로 K-푸드가 인기를 얻는 이유와 관련 자료를 살펴봤는데요.
K-푸드의 흥행은 이제 시작이라고 봐야할까요?
https://blog.naver.com/pivotinve/223476953767
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해외에서 불어오는 K-푸드 인기(Feat. 미국, 베트남)
by 문래동
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[마지막 리마인더]
잠시 후 9시 반에 유진투자증권 정의훈 연구원님 모시고 우주산업에 대한 전반적인 투자 아이디어를 나눠볼 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다 🙂
>> 채팅은 여기로 해주세요.
잠시 후 9시 반에 유진투자증권 정의훈 연구원님 모시고 우주산업에 대한 전반적인 투자 아이디어를 나눠볼 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다 🙂
>> 채팅은 여기로 해주세요.
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.6.13(목)
1. "충전 시간 느리다" 전기차 캐즘 또 다른 이유…급속 충전 20분 시대 새 과제로
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=338319
: 전기차 캐즘돌파의 핵심은 이제 충전속도. 결국 산업의 발전은 문제를 해결할 수 있는 곳으로 모든 자원이 몰림. 이걸 해결해낸다면 전기차 캐즘 돌파도 충분히 가능할듯
2. [단독]美 생물보안법 입법 ‘제동’…中 기업 로비 통했다
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=03463686638921064
: 이 이슈로 에스티팜, 바이넥스가 빠졌는데 제재는 진행될 수 밖에 없는 방향성이라 시간의 싸움일 듯.
3. “이사 충실의무 대상 ‘주주’로 확대 논의할 때”
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003941258
: 어쩌면 금투세만큼이나 투자자들에게 중요한 법안. 민희진 사태에서 봤듯 회사의 주인이 주인행세를 하지 못하는 현 상태는 바꿔야 할 필요가 있음. 많은 관심이 필요
4. "한국 여자처럼 예뻐질래" 해외서 인기 폭발…화장품주 '활활'
https://n.news.naver.com/article/015/0004996012?sid=101
: 아직도 화장품은 밸류로는 홀딩력이 높은 구간이라고 생각. 다만, 점점 과한 워딩의 기사와 레포트가 나오는 부분에서 고민이 있음. 상단을 어떻게 확인할 것인지에 대한 각자의 매매전략이 필요할듯
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. "충전 시간 느리다" 전기차 캐즘 또 다른 이유…급속 충전 20분 시대 새 과제로
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=338319
: 전기차 캐즘돌파의 핵심은 이제 충전속도. 결국 산업의 발전은 문제를 해결할 수 있는 곳으로 모든 자원이 몰림. 이걸 해결해낸다면 전기차 캐즘 돌파도 충분히 가능할듯
2. [단독]美 생물보안법 입법 ‘제동’…中 기업 로비 통했다
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=03463686638921064
: 이 이슈로 에스티팜, 바이넥스가 빠졌는데 제재는 진행될 수 밖에 없는 방향성이라 시간의 싸움일 듯.
3. “이사 충실의무 대상 ‘주주’로 확대 논의할 때”
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003941258
: 어쩌면 금투세만큼이나 투자자들에게 중요한 법안. 민희진 사태에서 봤듯 회사의 주인이 주인행세를 하지 못하는 현 상태는 바꿔야 할 필요가 있음. 많은 관심이 필요
4. "한국 여자처럼 예뻐질래" 해외서 인기 폭발…화장품주 '활활'
https://n.news.naver.com/article/015/0004996012?sid=101
: 아직도 화장품은 밸류로는 홀딩력이 높은 구간이라고 생각. 다만, 점점 과한 워딩의 기사와 레포트가 나오는 부분에서 고민이 있음. 상단을 어떻게 확인할 것인지에 대한 각자의 매매전략이 필요할듯
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
Electimes
"충전 시간 느리다" 전기차 캐즘 또 다른 이유…급속 충전 20분 시대 새 과제로 - 전기신문
전기차 \'3만달러\' 시대에 총력을 기울이던 완성차 업계가 새로운 과제에 직면하게 됐다. 가격과 성능이 같아도 내연기관차를 선호한다는 조사 때문이다.10일 로이터통신에 따르면 KPMG는 최근 소비자 1100명을 ...
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.6.14(금)
1. 에이피알, 중국 618 쇼핑 축제서 라이브 커머스 매출 36억원 기록
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002334711
: 어제 나온 뉴스인데 중국시장에 대해 한번 생각해봐야 할듯. 왕홍이라 매출액에 비해 이익은 적겠지만 에이피알을 제대로 알린다면 카피제품 나오기까지의 시간과 오리지널리티를 생각하면 기대를 안하던 시장에서 의외의 성장이 나올 수 있음.
2. 트렌드포스 "'D램 1분기 매출 5.1%p 증가…'가격 인상' 영향"
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=03099606638921392&mediaCodeNo=257
: IDM사가 레거시로 돈을 벌면 어떤 투자를 하게될까? 그 돈은 다시 레거시로 흘러가게 될까?
3. 수주 밀려드는데 주가는 왜…“조선주 오를 때 됐다”
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1232630&inflow=N
: 현재 조선은 상대적인 약세를 겪는중. 다만 펀더멘탈한 개선이 이루어지고 있고, 다양한 신시장이 열리고있음. 거기에 방산까지 붙어준다면 하반기 조선은 해볼만한 섹터일지도
4. K방산, 세계최대 전시회 출격…'큰손' 동유럽 정조준
https://n.news.naver.com/article/011/0004352839?sid=101
: 약 3개월간 쉬었던 방산섹터 시계열이 돌아오고 있는 것 같음. G7회의를 시작으로 나토정상회의 및 전시회, 훈련일정들이 몰려있는 관계로 시의성이 높아보임
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 에이피알, 중국 618 쇼핑 축제서 라이브 커머스 매출 36억원 기록
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002334711
: 어제 나온 뉴스인데 중국시장에 대해 한번 생각해봐야 할듯. 왕홍이라 매출액에 비해 이익은 적겠지만 에이피알을 제대로 알린다면 카피제품 나오기까지의 시간과 오리지널리티를 생각하면 기대를 안하던 시장에서 의외의 성장이 나올 수 있음.
2. 트렌드포스 "'D램 1분기 매출 5.1%p 증가…'가격 인상' 영향"
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=03099606638921392&mediaCodeNo=257
: IDM사가 레거시로 돈을 벌면 어떤 투자를 하게될까? 그 돈은 다시 레거시로 흘러가게 될까?
3. 수주 밀려드는데 주가는 왜…“조선주 오를 때 됐다”
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1232630&inflow=N
: 현재 조선은 상대적인 약세를 겪는중. 다만 펀더멘탈한 개선이 이루어지고 있고, 다양한 신시장이 열리고있음. 거기에 방산까지 붙어준다면 하반기 조선은 해볼만한 섹터일지도
4. K방산, 세계최대 전시회 출격…'큰손' 동유럽 정조준
https://n.news.naver.com/article/011/0004352839?sid=101
: 약 3개월간 쉬었던 방산섹터 시계열이 돌아오고 있는 것 같음. G7회의를 시작으로 나토정상회의 및 전시회, 훈련일정들이 몰려있는 관계로 시의성이 높아보임
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
Naver
에이피알, 중국 618 쇼핑 축제서 라이브 커머스 매출 36억원 기록
글로벌 뷰티테크 기업 에이피알(대표 김병훈)의 뷰티 디바이스 브랜드 ‘메디큐브 에이지알(AGE-R, 이하 에이지알)’이 중국 618 쇼핑 축제를 맞아 왕홍들과 진행한 라이브 커머스 방송에서 매출 36억 원을 기록하며
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YM리서치
🌟 화장품 시장에서 다이소 채널의 부상과 수혜주 찾기 2탄(토니모리) - 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research) (참고) 1탄 링크 [1탄 관련 리뷰] - 다이소 채널은 현재 매출의 절대적인 수치가 작기 때문에, 매출 볼륨과 시총이 큰 기업들은 다이소 성장의 수혜를 유의미하게 주가에 녹이기 어려움 - 시총 2,000억대 이하에서 다이소 채널에 유의미하게 입점한 원익(더마블록), 토니모리(본셉), 에이블씨엔씨(어퓨 더퓨어)…
🌟 화장품 시장에서 다이소 채널의 부상과 수혜주 찾기 3탄(에이블씨엔씨)
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
(참고)
- 1탄 : 다이소 화장품 일반 + 원익
- 2탄 : 토니모리
저희 YM리서치팀에서는 화장품 유통채널로서의 다이소에 대해 주목하며, 시리즈로 관련 회사들을 소개드리고 있습니다. 관련 커버기업들이 포스팅 이후 재조명 받고 있는 모습들이 인상적입니다.
이번 시리즈 마지막으로 소개드릴 기업은 에이블씨엔씨입니다.
✔️ 주요 아이디어 : 미샤의 신분세탁(해외)과 다이소 내 어퓨 존재감 증가
1. 미샤는 신분세탁중
: '망한 브랜드' 이미지를 지우기 위해 작년 해외에서 많은 돈을 쓰며 브랜드 세탁 작업을 진행
- (일본) 사나를 모델로 활용(올해 재계약)
→ 1월 기준 비타씨 앰플 및 토너 제품들이 전년 동기 대비 +193%, +74% 증가하는 등 브랜드 인지도↑(기존엔 쿠션이 유명했었는데, 기초가 올라옴)
→ 올해는 레티놀 라인 신제품을 통해 기초 부분 보강 예정(현재 70~80%가 색조)
- (미국) 이익률이 낮은 오프라인 채널을 정리하면서 온라인 위주의 성장 전략 구사(아마존) + 엘리자베스 올슨을 모델로 활용하여 브랜드 이미지 구축 : 타 브랜드와 마찬가지로 SNS 마케팅 등을 활용
2. 다이소 내 어퓨의 성장
: 현재 본셉(토니모리)과 함께 다이소 내 색조와 기초를 균형있게 입점하고 있어, 향후 채널 성장에 따른 수혜를 비례적으로 입을 수 있을 것으로 전망
- (더퓨어 티트리) 기초라인으로 지난해 7월 런칭.
→ 2월 매출은 작년 월평균 매출 대비 62% 상승. 메인제품인 스팟 세럼은 199% 상승하며 품절 대란을 일으킨 바 있음
- (더퓨어 캔디) 색조라인으로 올해 4월 런칭. 컬러밤, 틴트, 블러셔 등이 인기 : 출시 후 오픈런대열에 합류한 바 있음
+ 토니모리와 마찬가지로 동사 역시 올리브영 입점이 늦어지면서 매출 성장이 타사 대비 부진하였음 → 어퓨 블러셔 등 대중적인 브랜드를 중심으로 올리브영 입점 시작
(결론) 다이소가 성장률은 높지만, 아직 절대적인 금액이 미미한 상황에서 투자는 시총 2,000억대 아래에서 고려해보자는 뷰는 여전히 동일합니다.
- 원익은 선크림 원툴의 한계(단기 급등)
- 토니모리는 탑픽이었으나 시총 4,000억을 바라보는 단계로 날아가버린 바,
→ 다이소 성장 관련된 투자 아이디어로는 에이블씨엔씨(시총 2,700억)가 마지막 선택지가 아닐지?
[관련 기사]
어퓨X다이소, '더퓨어 티트리 라인' 품절 대란
https://www.wolyo.co.kr/news/articleView.html?idxno=237189
3000원짜리 맞나요?…지속성 끝판왕, 다이소 '더캔디 틴트'[써보니]
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419414?sid=101
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
(참고)
- 1탄 : 다이소 화장품 일반 + 원익
- 2탄 : 토니모리
저희 YM리서치팀에서는 화장품 유통채널로서의 다이소에 대해 주목하며, 시리즈로 관련 회사들을 소개드리고 있습니다. 관련 커버기업들이 포스팅 이후 재조명 받고 있는 모습들이 인상적입니다.
이번 시리즈 마지막으로 소개드릴 기업은 에이블씨엔씨입니다.
1. 미샤는 신분세탁중
: '망한 브랜드' 이미지를 지우기 위해 작년 해외에서 많은 돈을 쓰며 브랜드 세탁 작업을 진행
- (일본) 사나를 모델로 활용(올해 재계약)
→ 1월 기준 비타씨 앰플 및 토너 제품들이 전년 동기 대비 +193%, +74% 증가하는 등 브랜드 인지도↑(기존엔 쿠션이 유명했었는데, 기초가 올라옴)
→ 올해는 레티놀 라인 신제품을 통해 기초 부분 보강 예정(현재 70~80%가 색조)
- (미국) 이익률이 낮은 오프라인 채널을 정리하면서 온라인 위주의 성장 전략 구사(아마존) + 엘리자베스 올슨을 모델로 활용하여 브랜드 이미지 구축 : 타 브랜드와 마찬가지로 SNS 마케팅 등을 활용
2. 다이소 내 어퓨의 성장
: 현재 본셉(토니모리)과 함께 다이소 내 색조와 기초를 균형있게 입점하고 있어, 향후 채널 성장에 따른 수혜를 비례적으로 입을 수 있을 것으로 전망
- (더퓨어 티트리) 기초라인으로 지난해 7월 런칭.
→ 2월 매출은 작년 월평균 매출 대비 62% 상승. 메인제품인 스팟 세럼은 199% 상승하며 품절 대란을 일으킨 바 있음
- (더퓨어 캔디) 색조라인으로 올해 4월 런칭. 컬러밤, 틴트, 블러셔 등이 인기 : 출시 후 오픈런대열에 합류한 바 있음
+ 토니모리와 마찬가지로 동사 역시 올리브영 입점이 늦어지면서 매출 성장이 타사 대비 부진하였음 → 어퓨 블러셔 등 대중적인 브랜드를 중심으로 올리브영 입점 시작
(결론) 다이소가 성장률은 높지만, 아직 절대적인 금액이 미미한 상황에서 투자는 시총 2,000억대 아래에서 고려해보자는 뷰는 여전히 동일합니다.
- 원익은 선크림 원툴의 한계(단기 급등)
- 토니모리는 탑픽이었으나 시총 4,000억을 바라보는 단계로 날아가버린 바,
→ 다이소 성장 관련된 투자 아이디어로는 에이블씨엔씨(시총 2,700억)가 마지막 선택지가 아닐지?
[관련 기사]
어퓨X다이소, '더퓨어 티트리 라인' 품절 대란
https://www.wolyo.co.kr/news/articleView.html?idxno=237189
3000원짜리 맞나요?…지속성 끝판왕, 다이소 '더캔디 틴트'[써보니]
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005419414?sid=101
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