에이지알 빠르게 순위 올라오고 있네요.

주말에 올렸던.. 심심하시면 ㄱ ㄱ

https://youtu.be/wv_QQgWhtKQ?si=N_Z9u_96UDWUoqB9

[비올 - 세렌디아 로열티 관련 코멘트]

by BRILLER(t.iss.one/BRILLER_Research)

비올, 마이크로니들 고주파 특허 침해 소송 1차 합의…"합의금 일부 수취"
https://n.news.naver.com/article/018/0005690888

비올은 마이크로니들(미세바늘) 고주파 원천기술 특허 침해로 미국 국제무역위원회에 피소된 몇몇 업체들과 소제기 당사자인 세렌디아와 분쟁합의를 통해 지난 12일(현지시간) 세렌디아로부터 합의금 일부를 받았다고 13일 밝혔다.


-> 작년부터 세렌디아가 ITC승소를 해도 비올측엔 합의금이나 특허료를 받는게 하나도 없고 심지어 비올이 현재 사용하고있는 마이크로니들RF장비의 특허료를 세렌디아로 지불해야 된다!라는 황당무계한 논리가 있었습니다.
지인분들도 해당건 관련해서 진짜 비올이 하나도 못가져가는게 맞는지 자주 물어보셨고 그 때마다 정확한 비율은 알 수 없지만 두 가지 루트로 확인한 결과 비올이 세렌디아와 일정 비율로 가져간다는것을 확인했었습니다.
최근까지도 IR담당자분께서 해당건 관련하여 일절 코멘트를 하지않고 말씀을 아끼셨고 추후에 공식적인곳을 통해 알려드리겠다라고 해서 시장에선 그런 의심이 더욱 강했고 그래서 주가도 외사랑 국내 ITC 승소와 최근 이루다 합의금 공시(이루다의 자본금을 생각하면 합의금만 60억이상)이후에도 별 반응이 없었던거 같습니다.

금일 기사로 ITC 승소해도 비올이 하나도 못가져갈것이라는 시장의 의심은 어느정도 해결이 되었고 그래서 주가도 반응을 해주고 있는 상황입니다.

가장 확실한 로열티가 실적에 꽂히는 1Q나 2Q 보고서가 나오면 그 때 다시한번 제 갈길 가지 않을까 싶습니다.

피부미용기업들이 포트에 대부분이고 최근 시장소외주가 되어버린 바람에 계좌도 시장소외가 되어 버렸습니다만... 우리 비올이 금일을 기점으로 다른 피부미용기업들도 온기를 불어 넣어줬으면 좋겠습니다🙏🏻

푸틴 “북한, 자체 핵우산 보유···러시아, 핵전쟁 준비돼 있어”
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003284264?sid=104

핵 얘기 나오고 시장 꺾인거 맞는지?

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.3.14(목)


1. "한국도 안전지대 아냐" 경고…'적자 늪' 한전에 무슨 일이
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004959604
: 슬슬 전기료 인상에 대한 밑밥들이 나오는 시점. 아직 죽지않은 떡밥.


2. AI 반도체: New Wave [COVER STORY]
https://www.mk.co.kr/economy/view/2024/152886/?utm_source=naver&utm_medium=newsstand
: 현재 계속해서 언론을 통해서 노출되는 AI의 반도체의 새로운 방향은 결국 Nvidia의 독주가 불만인 상황. Nvidia가 또다른 모멘텀을 가져오기에는 부족한 상황에서 다양한 노이즈에 노출되기 좋은 상황이기에 국장투자도 이런부분을 고려해야 될듯


3. 노조 요구보다 더…"월급 14% 오른다" 파격 임금 인상 단행한 日 대기업
https://naver.me/xmtojnav
: 일본의 춘투기간 임금상승률이 심상치 않음. 해당 상승률을 보고 BOJ에서 통화정책을 정할 예정인데, 사실상 돌아선다고 봐야할 것 같음. 엔저시대가 저물어갈 것으로 예상


4. 美, 반도체 다음 中 공격 목표는 '조선업'? 제재 확대할 수도
https://naver.me/FtuSQVqQ
: 조선도 중국 때리기를 시작할 것으로 보이는데, 어차피 지금 배만드는 나라가 주요하게는 한국, 일본뿐임. 어떤 식으로 수혜를 볼 수 있을지 고민해봐야


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.3.15(금)


1. 대한항공, 티웨이에 조종사 파견… 유럽 4개 노선 이관 돌입
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005156391
: 시장은 관심갖지 않지만 항공업 재편이 본격적으로 일어나는 중. 유럽노선이관, 화물사업부 매각이 트리거가 될 수 있을지 계속 관심을 가져보자.


2. 저PBR주 쓸어담는 외국인…"韓 증시, 일본처럼 레벨업 할 것"
https://naver.me/FENqrAhl
: 밸류업 처음에는 온갖 잡주들도 함께 올랐지만 결국 중장기로 남는건 정책의 본래 취지를 살릴 수 있는 실행 여력 있는 종목들로 외국인 수급이 쏠리고 있음. 4, 5월 시즌2 바람이 불 것으로 예상되는데 사실 이미 불고 있는 것 같음


3.스페이스X의 화성 우주선 스타십, 48분간 비행성공 후 교신 끊겨(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240314172153075
: 스타십이 지구궤도 시험비행에서 궤도 도달에는 성공했지만 목표지점 낙하에는 실패하여 절반의 성공을 거둠. 4번째는 성공 가능성이 더 올라갈테고 스타십이 온전히 성공하면 우주 섹터의 큰 변화가 시작될거라 지속적으로 봐야함.


4.中 정부 대대적 소비 촉진...가전·차 시장 '들썩'
https://n.news.naver.com/article/092/0002324595?cds=news_edit
: 또 다시 중국은 소비를 살려보기 위해서 노력중. 다만 작년부터 계속 효과가 잘 나오지 않았는데 이번엔 잘된다면 한국 레거시 산업들도 수혜를 입을듯

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

[단독] ‘배터리 아저씨’ 박순혁 작가 유튜브 삭제… “스팸·사기 신고 누적”
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/03/15/YURWUEMVYVDSBFFQE3XRWUMABA/

헉

2월 확정치 수출입데이터는 여기까지입니다. 2월은 잠정치에서 힌트를 준 품목들이 많았는데요. 확정치로 한번 확인해 보겠습니다.

반도체에서는 잠정치에서도 확인했지만 메모리반도체가 전달 대비 상승을 이어가고 있습니다, 단가는 22년 6월 이래 최고이며 디램은 금액과 단가 모두 조금씩 상승. 낸드는 1월에 급증한 수출금액을 초과했네요. 단가도 상승 중입니다.
소재, 부품에서는 ISC 데이터인 성남시 소켓, 월덱스, 원익QnC의 데이터인 경북 구미 쿼츠웨어, 경북 구미시에서는 월덱스, KEC 등의 SiC 데이터도 좋았는데요. 전달 대비 30%나 급증했습니다. 성남시의 하나머티리얼즈 SiC는 전달 대비 73%가 증가했네요.
장비에서는 이오테크닉스의 레이저 장비 수출이 조금씩 증가 중이며 금천구의 검사장비, 고영의 데이터는 전달 대비 배 이상 급증했습니다. 대전 유성구 인텍플러스의 검사장비 데이터도 고영과 비슷하게 증가했네요. 2월 검사장비 수출데이터가 좋았습니다. 넥스틴, 오로스테크놀로지의 데이터도 증가했네요. 테스의 건식 식각장비도 전달 대비 140% 증가했으며 레이저마커도 오랜만에 수출이 나왔습니다. 엘오티베큠의 중국향 진공펌프 수출도 반등했네요.

배터리에서는 삼성SDI의 ESS, 에코프로비엠과 LG화학의 NCM이 전달 대비 증가했습니다. 동원시스템즈와 율촌화학의 알루미늄박, SKIET의 분리막, 신성에스티의 배터리케이스도 돌아서는 모습을 보여주고 있습니다.

바이오 헬스케어에서는 대웅제약의 보톡스, 메디톡스의 필러, 노바렉스의 식이보충제 등이 좋았네요. 원텍, 클래시스 등 미용기기 수출도 회복 중입니다. 덴티움, 덴티스, 메가젠임플란트 등 임플란트 수출도 좋네요. 인바디 수출은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 티앤엘의 창상피복재 매출도 두 달 연속 급격히 좋아지고 있습니다.

이외 섹터에서는 태광, 성광벤드, 하이록코리아 등 부산 강서구의 밸브 수출금액이 신고가를 기록했습니다. 2월 전국데이터가 크게 증가한 H형강은 인천 동구, 현대제철의 데이터와 경북 포항, 동국제강의 데이터가 좋았습니다. 유압실린더 수출도 지난 11월의 전고점보다 이번 2월 수출금액이 증가했습니다. TYM과 대동의 트랙터 수출도 꾸준히 증가 중이네요. 잠정치에서도 봤던 보일러와 온수기는 역시나 경동나비엔이었습니다. 2월 잠정치 금액이 크게 증가했던 위성통신 안테나는 인텔리안테크가 위치한 성남시의 데이터는 아니었나 보네요. 팅크웨어의 블랙박스 수출도 전달 대비 꽤 증가했습니다. 빙그레의 아이스크림 수출도 배 가까이 증가했으며 삼양식품의 밀양 신공장 수출이 급증해 신고가를 찍었습니다. 제룡전기, 효성중공업 변압기 데이터도 여전히 좋네요. 화학은 잠정치와 똑같기 때문에 이만 줄이겠습니다.

오랜만에 확정치 데이터를 정리하다 보니 시간이 많이 걸렸는데요. 수출입데이터를 확인하시는 구독자들께서는 잠정치에서 확인한 전국데이터보다는 개별지역 데이터에서 추가적인 아이디어 얻어가시기 바랍니다. 이번주도 고생 많으셨고 다들 좋은 주말 보내시기 바랍니다!

삼성, 美 반도체 추가투자 유력…인텔·TSMC와 고객확보 '대혈투'
https://www.hankyung.com/article/2024031540491

삼성전자가 미국 반도체지원법에 따라 60억달러(약 8조원) 보조금 받을 수도. 이는 기존 예상 최대 보조금인 25억 5000만 달러에서 2.5배 증가한 수치.

미국 테일러 공장 설립 계획 및 추가 투자 금액으로 이달 말 공식 발표 예정. 삼성이 공장 1~2개를 추가 신축할 것으로 딜 했을 것이라는 예측 존재.

추가되는 공장의 위치와 공정은 아직 공개되지 않았지만 메모리, 패키징 라인이 추가 가능성이 존재하며 현지 반도체 사업의 경쟁력을 끌어올릴 수 있을 것으로 전망됨.

🛳 YM리서치 🚨긴급라이브 공지 🛳
(3/17 일요일 오후 8시30분)

주제 : 조선 - 20년만에 온 빅사이클이 남조선에선 먹힐까

https://blog.naver.com/a463508/223384908484
춰릿님의 조선관련 글이 어제오늘 뜨거운 반응을 보이고 있습니다. 글 작성자인 춰릿님을 어렵게 모셔 조선섹터 관련 내용을 직접 들어보려 합니다.

20년 만에 돌아온 사이클에 맞추어 주가도 반응해 줄 수 있을지, 함께 고민해보는 시간을 가져보시죠.
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YM리서치 Premier에는 녹음파일이 공유될 예정입니다.

시간이 되시는 분들은 라이브로! 라이브를 듣기 힘드신 분들은 녹음파일로 내용을 확인하실 수 있습니다.

그럼 내일 밤에 뵙겠습니다!

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.3.18(월)


1. 민간부문 AI 투자 美가 한국의 44배
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004960893
: 현재 미국만 잘나가는 엄청난 이유를 보자면, 결국 AI에 대한 엄청난 자본과 인적 투자가 미국 민간자본인 글로벌 빅테크가 주도하고 있기 때문. 최소한 더 벌어지지 않기 위해서 각국은 계속 투자를 해나가야하기에 단기 시세가 아니라 꾸준히 관심을 가져야할 사항임


2. 폴란드 방산수출, 시중은행 10조 대출한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005157210?sid=100
: 방산 계약은 사실상 돈 놀이인데, 돈 문제가 어느 정도 해소되어 가는 국면으로 보임. 방산 역시 조선과 유사하게 큰 수주 잔고를 바탕으로 숫자가 계속 좋아지는 구간이기 때문에, 올해 계속해서 주가가 눌리면 관심을 가져볼만한 부분으로 보임


3.틱톡을 팔아라, 못 팔면 아웃! 그런데 누가 사지?[딥다이브]
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003553585?sid=101
: 틱톡 매각법이 미국 하원에서 압도적인 찬성으로 통과됐고, 상원까지 통과해서 대통령이 오케이하면 6개월 내에 틱톡 미국 사업을 매각해야함. 틱톡 가치가 50조원이 넘는 덩치라 인수할려면 빅테크가 해야하는데 반독점 규제로 쉽지 않음. 틱톡이 퇴출되게 되면 메타가 수혜볼 가능성이 높음.


4. ‘행동주의 펀드’ 졌지만 23% 지지 얻어… 주총 앞둔 기업들 초긴장
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003437768
: 잡음이 조금 생기며 총선결과가 더욱 중요해지고있음. 여론조사 추이를 지켜보며 대응해봐야 할 때.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)