✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.3.4(월)


1.LG엔솔·SK온, '인터배터리'서 셀투팩·하이니켈 신제품 공개
https://n.news.naver.com/article/092/0002323138?cds=news_media_pc
: 현재 2차전지 시장의 핵심은 "가격을 낮추는 것"으로 이동하고 있음. 셀투팩, 미드니켈, LFP모두 가격을 낮추어 이 캐즘 구간을 돌파하겠다는 것. 현재 국내 셀 업체들도 대다수 LFP을 강조. 2차전지도 결국 기술력 있는 업체들위주로 수혜를 얻게 될 것으로 보임


2. 저커버그 만난 韓 게임사… VR 콘텐츠 ‘게임체인저’ 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002167974?sid=105
: 10년만에 방한한 저커버그가 바쁜 일정에도 VR 콘텐츠 업체들을 만나기 위해 시간을 냈다는 건 LG전자와의 하드웨어 협업도 중요하지만 콘텐츠도 그만큼 중요하다는 것을 보여줌.


3. [단독] 오픈AI, 범용 과학AI 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005266666
: AI의 영역이 산업, 일상생활을 넘어 과학계 까지 확장되는 모습. 화학, 역학 등에 난제로 남아있는 여러 문제들이 있는데 빠른 시일내로 해결되는 모습들이 보여지지 않을까.


4. 예측 영역으로 확산되는 의료 AI…건강보험 적용될까
https://www.medicaltimes.com/Mobile/News/NewsView.html?ID=1157676&ref=navermo
: 인공지능의 활용으로 사회적 비용/효율 개선이 나타나는 영역 중 하나가 의료. 다양한 연구결과가 누적되면서 레퍼런스가 쌓이고 있기 때문에 정책방향성 역시 우호적으로 갈 가능성이 높음. 글로벌하게 어떤 정책이 나오는지 관심을 가져보면 좋을 것 같음


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

티빙, KBO 리그 중계 확정…내달까지 무료 중계
https://naver.me/5QujeHBa

광고요금제 한달간 100원🔥

“EASY” is challenging for a debut on the Billboard Hot 100, projected to be less than half a point away from charting. It would be their first entry on the chart.

https://x.com/talkofthecharts/status/1764349286408450538?s=46

中 패키지여행 단체 전세기 타고 방한…한한령 이후 7년만
https://n.news.naver.com/article/018/0005684597?sid=100

- 3/3일, 중국 패키지단체가 인천공항에 입국. 이는 한한령 이후 7년 만

- 이번 중국인 패키지 단체 재개는 그동안 직항 항공편이 없어 한국여행이 용이하지 않았던 상황에서 새로운 방한 수요를 확보했다는 점에서 의미가 있음

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.3.5(화)


1. 본격 막 오른 XR 시대…애플이 판 키우자 삼성·LG도 '참전'
https://naver.me/5Lueti6g
: XR 출하량은 올해 본격적으로 변곡점을 형성할 것으로 보임. 기기가 본격적으로 구매되기 때문에 HW도 좋고, 누적 판매대수 역시 유의미하기 커지기 때문에 SW도 좋아지는 흐름


2. 초저가 앞세운 알리, 신선식품 판매 개시…유통 전쟁 거세진다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004308016
: 유통에 패러다임이 변화하는 모습. 이미 초저가 공산품에서 신선까지 침투하는 모습. 사람들은 중국산이라 싫다고 말하지만, 실질적인 알리와 테무의 매출성장속도를 보면 결국 가장 강력한 무기는 가격이었다는 것을 알 수 있음. 커머스의 변화는 곧 우리도 본격 체감하게 될것으로 보임.


3. “구제 없다”는 정부…새 의료법 적용 땐 ‘면허취소’까지 갈 수도
https://n.news.naver.com/article/032/0003282527?cds=news_edit
: 정부의 기조를 잘 보여주는 사건으로 보임. 경제정책 또한 변하지 않고 꾸준히 뉴스를 내고있는 만큼 정부가 관심갖는 분야는 지속 관심을 놓지 말아야함.


4. 발길 뜸하던 중국인들, 요즘 제주에 이것 때문에 온다고?
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005266877?sid=103
: 제주도에 중국인들이 방문하면서 카지노 실적이 좋아지고 있음. 명동/더현대 같은 곳에서도 요즘 중국인 보는 횟수가 많아지고 있는게 체감됨.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

LA서 뉴욕까지…불닭볶음면 美 전역 노린다
https://www.mk.co.kr/news/business/10956956

- 삼양식품은 23년 말부터 미국법인 직원 채용 중 : 목적은 유통망 확대

- 현재 서부 지역 코스트코, 월마트 등 리테일러들에는 들어간 상황 : 중부 및 동부 진출을 하겠다는 것.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.3.6(수)


1. 르세라핌, '이지'로 美 빌보드 '핫 100' 첫 진입…99위
https://entertain.naver.com/read?oid=421&aid=0007392423
: 르세라핌의 약진이 눈에 띄는 것은 Perfect Night과 easy 영어버전 등 영어 음원에서 비롯된 것이라는 점. 하이브가 추구하는 글로벌하게 먹히는 팝을 만들자는 취지에 뉴진스와 르세라핌 모두가 부합하는 상황.


2. 중국인 방한관광객 회복률 70% 돌파…"2월 최대치 경신 전망"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012406541?sid=103
: 1월 중국인 방한객은 19년 대비 71%나 회복함. 올해 들어 중국인이 전년대비 많이 방문하고 있는데 올해가 중국인들의 해외여행 전환점이 될 것으로 예상되는데 사후면세점 환급 한도 상향 등을 통해 면세점도 좋아지는 분위기.


3. '마이크론 기다려' 삼성전자, 엔비디아 안방서 'HBM3E 12단' 첫 공개
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005151563
:엔비디아 입장에서 마이크론은 되고 삼전은 안될 이유가 없음. 3 퀄은 조만간 나올 것으로 보임.


4. 경제 어려운데 300조원 사상 최대 국방비라니···“통일 위해 무력충돌도 불사”
https://n.news.naver.com/article/009/0005267909?cds=news_edit
: 현재 세계는 점점 블록화되고 갈등이 강화되는 방향으로 흐르고 있고, 이에따라 국방비는 계속 증액되는 모습들. 전세계 군비 증강이 쉽사리 해소될것 처럼 보이지는 않는듯


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

[NH/이규하] 이녹스첨단소재■
[Web발신]
[NH/이규하] 이녹스첨단소재

■ 이녹스첨단소재 - 1분기부터 실적 개선세 본격화

- 고객사 플래그십 스마트폰 판매 호조세와 대형 OLED 디스플레이 출하량 확대 고려해 실적 추정치 올리고 이를 반영해 목표주가를 기존 37,000원에서 42,000원으로 상향. 고객사 디스플레이 출하량 확대와 점유율 증가에 힘입어 실적 개선세 이어질 것으로 전망해 투자의견 Buy 유지

- 1분기 영업이익은 컨센서스를 약 48% 상회하는 148억원(+233.6% y-y) 기록할 것으로 예상. 고객사 신규 플래그십 스마트폰의 양호한 판매에 힘입은 방열필름 물량 확대와 TV용 OLED 패널 출하량 증가 및 점유율 상승이 주된 원인. 2024년 영업이익도 기존 대비 16.5% 상향한 667억원(+58.1% y-y) 전망

- 현재 주가는 2024년 주당순이익 기준 PER 12.1배로 역사적 밸류에이션 하단 수준. 수요 개선에 따른 고객사 물량 확대와 점유율 증가가 기대되어 실적 개선세가 이어지고 수산화 리튬 가공사업 등 중장기 성장성도 확보되었다는 점 고려했을 때 과도한 저평가 구간이라고 판단

■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품/디스플레이), 02-768-7248]


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[단독]삼성전자 메모리, 1월 '흑자전환' 해냈다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024030614470848162

- 지난해 4분기 D램 흑자 전환에 이어, 1월 낸드 플래시를 포함한 메모리 부문 전체가 흑전했음

- 이는 당초 계획에 부합하는 흐름 : 삼전은 4분기 컨콜에서 올 1부기 메모리 흑전이 예상된다고 밝힌 바 있음

- 디램은 1분기, 낸드는 2분기 내로 적정 재고수준에 진입할 전망. 하반기 실적 회복은 메모리가 견인 전망 : 특히 고부가 메모리 중심 수요 예상

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.3.7(목)


1. 이스트소프트, NIA에 AI 아나운서 제공…사업자 선정평가에 활용
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014546733?sid=105
: 단순 교육용 업무들은 사내 직원이나 외부 용역을 썼는데 앞으로는 AI로 완전히 넘어갈 듯. AI 휴먼의 업무별 확장 가능성이 생각보다 더 커보임.


2. "의료인력난, 메타버스로 해결"…범부처 협력지원 필요
https://n.news.naver.com/article/008/0005008235
: 아직 체감은 어려운 담론이지만 관련 디바이스 대중화에서부터 시작하여 다양한 시도들로 삶이 조금씩 바뀌어나갈 것 같음. 이번 정부가 규제 완화에 우호적이라 정부 움직임은 지속적으로 관심을 가져볼만함


3. 삼성전자 메모리, 1월 '흑자전환' 해냈다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024030614470848162
: 디램은 물론 낸드까지 흑전에 들어갓다는 것은 본격적으로 레거시까지 좋아지고 있다는 신호. 특히 고부가 제품위주로 올려낸 흑자기에 더 의미가 큼


4. 대한항공-아시아나 합병 후폭풍···‘LCC 메기’ 출현에 바빠진 제주·티웨이
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000087833
: LCC 3사 합병으로 구조조정이 일어나며 효율화가 일어나는 것은 공급 하락으로 나머지 LCC에 긍정적 변화. 제주는 화물을 노리고 있고 티웨이는 유럽노선 확정. 업계 전반에 긍정적 모습.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)