✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.2.27(화)


1. AI로 '신약물질 발굴' 가능할까?…美암젠 부사장 "예스"
https://naver.me/GMWa11XN
: 다양하게 쌓여있는 데이터들을 바탕으로 해석하고 예측하는 것이 더욱더 중요해질 것으로 전망됨. 인공지능을 활용해 효율성을 높일 수 있는 분야들은 매해 달라지는 모습을 보이지 않을까


2. 美 FDA, 메디톡스 액상형 보툴리눔 톡신 품목허가 심사 거절
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000973404?sid=101
: 회사는 건실한데 주식으로는 상당히 난이도 높은 회사임. 매 실적시즌마다 찾아오는 반복적인 어닝쇼크에 이어 품목허가 심사 거절까지. 더이상 나올 악재가 없을때가 바닥이긴한데 여기서 뭐가 더 나올지 고민해봐야할듯.


3. "AI부터 웨딩파티까지" 亞찾는 저커버그 일정 보니
https://view.asiae.co.kr/article/2024022614412698278
: AI, LG(XR), 삼성(반도체)으로 이어지는 한국 방문은 우리가 어떤 곳을 바라봐야 할지를 정확히 짚어주는 만남.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

베일벗은 '갤럭시 링'…금·은·블랙 3가지 색, 9개 사이즈로 나온다
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5IF0EOHS

스페인 MWC(모바일월드콩그레스) 2024에서 갤럭시링 실물 처음 공개.
블랙, 골드, 실버 3가지 색상, 9개의 사이즈로 전시.

반지 안쪽에 생체 신호 감지하는 센서 탑재해 건강 데이터 측정 가능.
공식 출시 전이라 구체적인 스펙은 미공개. 올 7~8월 쯤 출시.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.2.28(수)


1. 유튜브, 국내 검색시장 플랫폼 2위…구글마저 제쳤다
https://v.daum.net/v/20240227194220095
: 몇년 전 맛집, 쇼핑, 정보 검색에 유튜브를 이용한다는 이야기들이 처음 나왔을 때에는 다들 재밌어했지만, 이제는 모두가 블로그보다 유튜브를 참조하는 시대가 되었음. 유튜브, 인플루언서의 영향력은 더 강해지고 있음.


2.지친 미국 의사들, AI가 진료와 진단 도우미 돼주길 바래
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=311819
: AI가 의료계에 많은 도움을 준다는 것은 자명한 사실. 미국에서도 90% 이상이 AI가 의료계의 문제점을 해결해줄 수 있을 것으로 기대하고 있음. AI가 의사들의 일자리를 위협하는 것이 아니라 도움을 줄 수 있는 역할을 한다는 것으로 인식도 바뀌고 있음.


3. 화장품 제조 수출 기업의 국내 인증 절차 폐지된다
https://naver.me/5PsotFjF
: 일례로 국내 천연화장품 및 유기농화장품 제조 기업의 경우 제품을 수출하려면 국제 인증인 ‘코스모스(COSMOS) 인증’을 받아야한다. 그런데 국내 판매를 위한 인증을 또 받아야 한다. 이에 따라 총리실은 국내 인증제도를 전면 폐지하기로 했다.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

넷마블, 디앤씨미디어 - 나 혼자만 레벌업 3월19일 쇼케이스

https://naver.me/5oXcPCUx

✅ 이오테크닉스(+8.83%)

* 키워드
반도체,레이져,반도체장비,HBM,디스플레이장비

* 자기주식현황(23.3Q말 기준)
- 보통주 : 1.8%


* 주요지표
부채비율 : 7%
유보율 : 9,089%
PBR : 3.05배

*최근실적(매출/영업익/순익)
2023.3Q 740억/ 30억/ 79억
2023.2Q 869억/ 109억/ 126억
2023.1Q 839억/ 96억/ 135억
2022.4Q 1,053억/ 158억/ 3억

회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=039030

저커버그 방한에... XR관련 수혜주 볕드나 '관심집중'
https://www.fnnews.com/news/202402281044589783

버넥트 하태진 대표는 “향후 애플, 삼성, LG 등에서 출시될 XR 기기에서도 버넥트 솔루션이 최적화되어 구현될 수 있도록 준비 중”이라며 “앞으로 국내를 넘어 산업 현장을 혁신하는 글로벌 XR 테크 기업으로 성장해나가겠다”고 전했다.

세코닉스도 관련 테마주로 부각되고 있다. 2002년 국내 최초로 모바일용 카메라 렌즈를 개발 및 양산에 나선 세코닉스는 2006년부터 차량용 카메라 렌즈 공급, 2009년부터 카메라 모듈로 제품을 확대했다.
특히 이 회사는 VR·AR용 광학렌즈기술을 보유한 유일한 상장업체로 평가된다.

메타의 협력사인 XR전문기기 업체인 스코넥도 거론된다. 앞서 지난 22일 스코넥은 글로벌 빅테크 기업 메타의 메타 퀘스트 플랫폼에서 출시될 혼합현실(MR) 게임 트래블러(TRAVELER)를 본격 개발 중이라고 공시했다.

2024.02.28 16:28:38
기업명: 에이피알(시가총액: 2조 3,056억)
보고서명: 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

자회사 : 주식회사에이피알팩토리

증자방식 : 주주배정증자
증자비율 : 0.42주/1주당

발표일자 : 2024.02.28
기준일자 : 2024-03-14
청약일자 : 2024-03-15
납입일자 : 2024-03-18
상장일자 :

시설자금 : 250억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800829
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470

공모자금 사용내역에 있던 내용.
대신 금액이 200억에서 250억으로 늘어난듯.

2024.02.28 17:14:09
기업명: 카페24(시가총액: 5,772억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 682억(예상치 : 720억)
영업익 : 39억(예상치 : 5억)
순이익 : -128억(예상치 : 2억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 682억/ 39억/ -128억
2023.3Q 648억/ -36억/ 234억
2023.2Q 764억/ 37억/ -14억
2023.1Q 687억/ -71억/ -73억
2022.4Q 745억/ -69억/ -251억

* 변동요인
- 수익구조 개선을 위한 사업구조 및 조직구조 재편 등 경영효율화의 효과 - 핌즈 매각에 따른 종속기업 처분이익(286억원)은 핌즈가 연결법인에서 제외됨에 따라 중단영업이익에 반영 - 필웨이 무형자산 손상처리(124억원) 영업외비용으로 반영

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901219
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042000

지인분들이 에이피알 유증공시 보고 다들 화들짝 놀라서 어떻게 된거냐? 연락들이 와서 에이피알 유증공시가 아니고 자회사인 에이피알팩토리의 증자공시고 거기에 에이피알이 참여를 하는거고 관련해서 채널에 코멘트 할려고 했는데 YM리서치에서 이미 코멘트를 해주셨습니다.

감사합니다.😊

+
추가적으로 에이피알은 이번 IPO때 기존 주주들의 희석을 최소화 하기 위해 신주발행을 4%수준으로만 했던 특이한 회사입니다.
만약 에이피알이 정말 돈이 많이 필요했다면 신주발행을 더 많이 했을거라고 생각합니다.
(보통 IPO로 돈을 많이 땡기는게 목적인 기업들의 경우 신주발행을 20~30%수준으로 합니다.)
상장 직후 얼마 안되서 유증으로 돈을 땡기는것 보다 애초에 IPO할 때 신주발행을 많이해서 돈을 땡기는게 욕을 덜 먹으니깐요.

[메리츠증권 시황 이수정]
20240228(수) 마감 시황

청산가치 = PBR 1배 = 상폐빔

0. 3월을 대비하는 매매 필요. PBR 1배 미만이거나, 일정이 있어야 함

1-1. 월요일 금융위원회가 발표한 밸류업 프로그램 세부 내용에서 부족했던 두 가지를 오늘 이복현 금융감독원장이 언급해주며 관련주 되돌림. (1) 불량 상장사를 증권 시장에서 퇴출할 수 있다고 밝혀 '페널티(채찍)' 제시, (2) 상법이나 자본시장법상 이사회의 주주에 대한 성실의무 도입 등이 필요하다고 언급. (1)은 청산가치 = PBR 1배 즉각 반영 및 강제 숏커버에 따른 주가 급등, '상폐빔'을 의미, (2)는 주주 행동주의를 뒷받침, 주주총회가 예정된 종목에 매수 몰릴 가능성

1-2. 무엇보다 수급이 뒷받침. 외국인은 이복현 금감원장 발언 이후 순매수를 확대해 KOSPI 현물 +4,590억원, 선물 +4,744억원 양매수. 지수 2,700pt 이상은 부담스러워도 2,600pt 초반은 바닥 인식. 특히 오늘 배당락으로 어제 종가 대비 한때 -7,000원(-2.94%) 빠지고 있던 현대차는 종가에 오히려 +9,500원(+3.98%) 오르며 종료. 외국인 기관 쌍끌이 매수

1-3. 호재 또는 3월 일정 존재 여부가 주가 상승폭 결정. [자동차] 3/6 현대차 인도법인 IPO 관련 재공시 기한, 3/20 기아 배당기준일. [지주] 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결). [시클리컬] 3/4~5 중국 양회. 한편 1분기 배당이 남아있지만 결산 배당에 비하면 미미하고 벌써 살 필요가 없는 은행주는 상대적 약세. 건설업종은 작년 4월 발생한 인천 검단신도시 아파트 지하 주차장 붕괴 사고에 따라 서울시가 시공사 GS건설에 내린 영업정지 처분의 효력을 법원이 정지하며 반등. GS건설은 3월 예정됐던 영업정지를 일단은 피할 수 있게 됨

* 2/28 밸류업 프로그램 특징주
- 자동차: 현대차 +4.0%, 현대차2우B +2.4%, 기아 +4.5%, 현대모비스 +3.6%

- 금융: 삼성생명 +12%(52주 신고가), DB손해보험 +4.1%, 미래에셋증권 +4.0%, 동양생명 +4.7%, 신한지주 +2.1%

- 지주: 삼성물산 +5.6%, 삼성물산우B +4.7%, SK +4.4%, SK우 +3.2%, SK스퀘어 +4.1%, SK네트웍스 +3.4%, HD현대 +3.8%, GS +4.4%, 롯데지주 +4.8%, 한화 +4.6%, 다우기술 +5.6%

- 기타: [정유] S-Oil +4.1%, [건설] HDC현대산업개발 +6.1%(52주 신고가), GS건설 +5.8%, [건설기계] HD현대인프라코어 +4.6%, HD현대건설기계 +4.9%. 두산밥캣 +2.2%, [철강] 현대제철 +3.2%, [화학] 금호석유 +4.8%, 태광산업 +5.9%, [소비] LG생활건강 +3.5%, [공기업] 지역난방공사 +3.1%

2. Carlos Del Toro 미국 해군성(Department of the Navy, DoN) 장관 한화오션 거제사업장, HD현대중공업 울산 본사 방문. 미군은 본토에서 해군 함정을 유지·보수·정비(MRO)하는 물량이 포화 상태에 이르면서 일부 물량을 해외로 돌리는 방안을 검토 중. HD현대중공업은 작년 미 해군 함정 유지·보수·정비를 위한 자격인 MSRA(Master Ship Repair Agreement)를 신청했고, 올 초 야드 실사까지 마친 것으로 알려짐(삼성중공업 +4.6%, HD현대중공업 +4.0%, 현대미포조선 +2.8%, STX중공업 +4.7%). 조선기자재는 PBR 1배 미만인 태웅 +5.3%, 태광 +3.9%, 하이록코리아 +3.6%, 1배 이상인 케이에스피 +11%, HSD엔진 +8.0% 상승

3. 한화에어로스페이스(+8.6%(52주 신고가)는 폴란드 정부와 수출 잔여 물량을 논의 중인데 전체 규모가 $130억(18조원)에 달한다는 보도에 3일 연속 급등. 회사는 2022년 폴란드 정부와 K9 자주포 및 천무 다연장로켓 공급에 대한 포괄적 협약인 기본계약(Framework Contract)을 각각 체결했고, 이후 구체적인 계약 이행사항에 대한 협상을 통해 실행계약(Executive Contract)을 체결하고 있다며 18조원은 확정된 수치가 아니라고 해명 공시. 1개월 이내 재공시 예정. 이외에도 2/29 수은법 국회 본회의 통과, 한국항공우주(KAI) 불참으로 유찰된 차세대 발사체 개발사업 단독입찰/수의계약 예정(현대로템 +4.0%, SNT다이내믹스 +4.9%(52주 신고가))

4. AI도 호재 만발. Zuckerberg 드디어 방한, 이재용 삼성전자 회장과 구광모 LG그룹 회장 등 국내 대기업 총수들과 만나 AI 사업 관련 협력 방안을 논의할 예정. Apple은 애플카(전기차) 개발팀을 해체해 생성형 AI팀으로 이동시켰다는 기사, LG전자가 휴대폰 사업을 접었을 때만큼은 아니지만 주가는 오히려 상승 마감(+0.8%). 오늘 단기과열 지정예고 기한이 종료되고, 홍콩 IR도 있었던 한미반도체(+8.9%) 급등. 주성엔지니어링(+14%), 피에스케이홀딩스(+6.6%)까지 3종목이 52주 신고가. 이외에도 AI반도체 시장 확대 기대에 밈주식 제외 전반적 상승(리노공업 +3.8%, 이오테크닉스 +12%, 이수페타시스 +5.0%, 동진쎄미켐 +4.6%, 에스앤에스텍 +17%, 와이아이케이 +13%, 넥스틴 +8.4%, 네오셈 +5.9%). AI 소프트웨어는 종목장(캡스톤파트너스 +16%, 동일고무벨트 +13%, 이노뎁 +12%, NHN벅스 +11%, 링네트 +11%)

5. 한편 기획재정부가 어제 발표한 '2023년 세법개정 후속 시행규칙 개정안'에서 국가전략기술 사업화시설의 범위를 확대. 기존에는 반도체, 2차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형이동수단, 바이오의약품 등 7개 분야 50개 시설만 인정됐는데 앞으로는 디스플레이와 수소분야 시설이 추가돼 54개 시설로 확대. 국가전략기술 사업화시설로 지정되면 대기업과 중견기업은 15%, 중소기업은 25%까지 세액공제 혜택(레이저옵텍 +11%)

6. 에코프로비엠(+8.3%)은 어제 장 마감 후 이전상장, 에코프로(+1.6%)는 오늘 장중 주식 1:5 액면분할 공시. 예상된 이벤트지만 주가가 하도 바닥이라 긍정적 반응. 다만 에코프로비엠은 어제 시간외 종가보다 오늘 본장 종가가 낮게 끝나며 차익실현 우세, 전성기가 한참 지난 모습. 리튬 가격 바닥 인식에 Albermarle +5.8%, 한국에서도 리튬주 반응(금양 +3.7%, 미래나노텍 +24%, 지오릿에너지 +15%, 강원에너지 +6.2%). 폐배터리 테마 성일하이텍(+8.7%)도 Bottom-fishing 동참. 3/6~7 한국배터리산업협회 주최 '더배터리컨퍼런스 2024'에서 전고체 배터리 전망 발표 예정(이수스페셜티케미컬 +4.5%). 에코프로머티는 장마감 후 전구체 제조설비 및 황산메탈 제련설비 신규시설투자 공시(9,573억원)

7. 알테오젠(+4.4%)은 MSD 독점 계약 후 며칠 사이 글로벌 톱10 빅파마의 연락이 쇄도하고 있다는 인터뷰. 헬스케어 전반의 상승기는 지나고 당장 L/O가 발표되거나 임상 또는 출시 일정이 잡힌 기업 위주로 시세. 한편 미국 Viking Therapeutics는 비만 치료제 신약 후보물질 임상 2상 성공에 세 번째 비만치료제 개발사 등극 밸류에이션으로 주가 +121%, 한국 비만치료제 관련주는 경쟁사 증가로 인식해 반응 미미(한국비엔씨 +14%, 인벤티지랩 +4.0). 이외에는 지노믹트리 +7.9% (대장암 진단키트 건강보험 급여등재 유력), 삼천당제약 +11% (1/9 아일리아 국내 특허 만료) 정도가 특징주. 내일 셀트리온 짐펜트라(램시마SC) 미국 출시 예정. 치과 테마에서는 덴티스 상한가, 투명교정 소재 'MESHEET' 미국 FDA 승인 획득(덴티움 +5.9%, 디오 +3.7%)

8. 이외 특징주: [플랜트] 삼성엔지니어링 +8.6%, [유통] 호텔신라 +3.0%, 신세계 +3.3%, BGF리테일 +3.0%, [풍력] 씨에스윈드 +4.2%, [영화] 쇼박스 +12% (파묘 흥행), [게임] 디앤씨미디어 +8.7% (3/19 넷마블 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈' 쇼케이스), 데브시스터즈 +7.4% (쿠키런 인도 퍼블리싱 계약 체결), [자율주행] 젬백스링크 +14%, 오토앤 상한가(삼성벤처투자가 차량 IoT 허브시스템 기업인 모다플에 시드투자자로 참여), [M&A] 솔루엠 +6.0%, [무증락 착시효과] 바이오다인 +12%, [액면병합/거래 재개] 휴림로봇 +7.1%

(자료) https://tinyurl.com/wysxa8s5

* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://t.iss.one/DopamineKrystal

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

리튬 가격 상승 지속

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.2.29(목)


1.액션 RPG ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈’ 쇼케이스 3월19일 개최
https://game.mk.co.kr/view.php?year=2024&no=147837
: 어제 나온 뉴스인데 칠대죄랑 비교하니 뉴스가 다르게 보임. 넷마블에서 2019년에 출시한 애니기반 IP게임인 '일곱 개의 대죄 : GRAND CROS'S는 약 3년간 글로벌 누적 매출 4,800억을 달성했던 게임임. 이번에 출시 예정인 '나 혼자만 레벨업'은 일곱 개의 대죄보다 더 높은 급의 IP라 칠대죄 만큼의 매출만 달성해도 디앤씨미디어에 반영되는 로열티(100% 영업이익)는 예상보다 훨씬 클 수 있음. 로열티 10%가정하면 누적 영업이익이 400억 넘게 찍힐지도.


2. 메타, 삼성·LG와 XR·AI 전방위 협력 그린다
https://naver.me/5NAvlGTi
: 저커버그가 XR 내 우월적 지위를 유지하기 위해 우리나라 기업들과 전방위적인 협력을 강화하고자 함. 협력은 하드웨어에 국한되는 것이 아니라 소프트웨어까지도 포괄될 것. 결국 양질의 히트 게임부터 봐야


3. 내년 Android 휴대폰에 더욱 발전된 대형 언어 모델(LLM)이 출시될 것으로 예상
https://www.cnbc.com/2024/02/26/google-expects-more-advanced-ai-models-to-arrive-on-phones-in-2025.html
: 제조사단을 넘어 OS단에서도 온디바이스AI의 출현이 예고되고 있음. 한동안 쉬고있던 온디바이스쪽 종목들도 다시 한번 체크해볼 필요가 있어보임.


4.보조금 사실상 ‘0원’인데 왜 잘 팔리지?…전기차 판매량 2.5배 ‘껑충’
https://n.news.naver.com/article/009/0005264797?cds=news_edit
: 현재 결국 전기차 판매의 키는 가격이 쥐고 있다고 보임. 이제는 주행거리보다는 전기차의 가격을 낮출 수 있는 기술들에서 캐즘의 해결의 실마리를 볼 수 잇을 것


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)