✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.2.23(금)


1. 1월 신규 벤처투자 4497억, 전년比 74%↑…투자혹한기 풀리나
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005002767?sid=101
: VC업을 둘러싼 여러가지 환경들이 좋아지고 있음. 1분기에 모태펀드 전액 소진 예정(관리보수↑) + 절대적인 예산 자체도 반등함. 또한 IPO 시장이 활황을 이루면서 성과보수↑. 시장금리만 내려와준다면 여러 박자가 잘 맞는 상황.


2. 인텔, AI 시대 겨냥 2027년 '1.4나노' 양산 선전포고
https://n.news.naver.com/article/092/0002322101?cds=news_edit
: 다시금 서서히 최선단 전공정 경쟁에 불을 붙히는 인텔의 파운더리. 현재 빅테크의 가장 큰 고민은 Nvidia와 TSMC 의 독주를 멈춰줄 경쟁자를 구하는 것. 인텔은 미국 업체이기도 하기에 이런 기대를 충분히 충족 시킬 수 있을 것으로 봐도 되지않을까


3. “엔비디아만 쳐다볼 수 없다” …빅테크, 삼성에 잇단 'AI반도체' 러브콜 [저커버그 10년만에 방한]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004302929?sid=105
: 메타와 삼성전자 간 VR 및 MR 기기 개발 논의 가능성도 점쳐지는중. 하드웨어의 삼성이 메타껄 대량으로 만들고 메타는 그 대가로 소프트웨어 생태계를 구성하는듯.


4. 총선 메뉴로 다시 오른 ‘코인 공약’, 이번엔 밥상 차려질까
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001256969
: 정치권의 시선이 주식 뿐 아니라 코인판으로도 가는 것이 점점 확인되고 있음. 특히 최근 여당의 강력한 정책들이 지지율 상향에 도움이 되는 것이 가시화되면서 야당도 이전처럼 대놓고 반대하지 못하고 있는 상황. 총선 까지는 투자판에는 호재가 가득할 것으로 보임.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

미/일/중/대만 모두 축제를 즐기는중인데 홀로 축제를 즐기지 못하는 K..

Sony confirms PSVR 2 is being tested to support 'additional games on PC'

- VR 헤드셋이 PC에서 사용 가능한 게임을 지원하기 위해 테스트, 올해 안 지원 목표

https://www.techradar.com/gaming/consoles-pc/sony-confirms-psvr-2-is-being-tested-to-support-additional-games-on-pc

강력한 자사 플랫폼인 PS를 포기하고 넘어갈정도로 VR 시장을 넓게 보는것으로 판단.

삼성D, 11인치 애플 아이패드 OLED 초도물량 단독 생산
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26128

- 삼성디스플레이가 11인치 애플 아이패드 OLED 초도물량을 단독 생산함. LG디스플레이는 13인치 아이패드 OLED 초도물량만 우선 생산함.

- 올해 IT 제품 업황이 나쁘지만 OLED 아이패드는 IT 제품 시장에서 OLED 침투율을 끌어올리는 첨병이 될 것이란 기대. 현재 태블릿·노트북 등 IT 제품 시장에서 OLED 침투율은 2~3% 수준.

- 애플이 아이패드를 시작으로 맥북에도 OLED를 적용 시 OLED가 하이엔드 IT 제품 라인업에 안착할 수 있는 가능성이 높다.

- 코스메카코리아(별도)는 영업레버리지가 본격적으로 나타날 수 있는 매출액 650-700억 구간대에 진입하면서 OPM 두자릿수를 기록한 부분이 인상적

- 요새 많이들 보는 아마존 베스트셀러 기준으로는 아누아(클렌징 오일, 클리어패드 생산), Good Molecules 세럼(잉글우드랩 생산)의 약진 등이 계속해서 눈에 띄는 부분

영화 ‘파묘’ 3일째 100만 관객…‘서울의 봄’보다 빠르다
https://naver.me/F40ALchB

사실상 천만관객 페이스

"우리 먼저 간다"…금리 인하 신호 보내는 韓·英·캐나다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005679833

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.2.26(월)


1. 삼성전자, 절대반지 '갤럭시 링' 실물 첫 공개.. AI·헬스에 방점
https://n.news.naver.com/article/014/0005146873
: 애플도 준비중인 스마트링을 삼성이 먼저 발표할 것으로 보임. 이렇게 급하게 출시하는 이유는 스마트링이 XR과 연관되어 있는 아이템이기 때문인 것으로 보임. XR을 포함해서 새로운 디바이스들의 시대가 열리고 있는 것으로 보임.


2. “의료 수요 급격히 느는데 의사 적어” vs “인공지능 발달로 의사 업무 줄어들 것”
https://n.news.naver.com/article/022/0003907431
: 복지부 차관과 의협 비대위원장의
토론에서 흥미로웠던 부분. (뭐 말로만 주장하는 것일수도 있지만) 인공지능의 발달로 의사 업무가 줄어들 것이라고 의협에서 주장. 실제로도 올해와 내년 BEP에 도달하는 회사들이 탄생할 예정


3.[단독] 하드웨어 약점 메타, LG전자 '찜'…'XR 동맹' 맺는다
https://www.hankyung.com/article/2024022584421
: “저커버그 CEO가 10년 만에 한국을 찾은 첫 번째 이유가 LG전자와 XR 헤드셋 관련 협의를 하기 위한 것” 저커버그 방한 이유가 AI반도체 인줄 알았는데 핵심은 AI반도체 보다도 XR이었음. XR에 쏟아붓는중인 저커버그형이 사명을 괜히 메타로 바꾼게 아닌듯.


4.中 바이트댄스, 10배 속도 '텍스트로 이미지 생성' AI 모델 공개
https://n.news.naver.com/article/092/0002322469?sid=105
: 이제 곧 대 컨텐츠 양산 시대가 도라하게 될 것임. 지금까지의 컨텐츠 생산의 가장 큰 문제는 난이도 였는데 이 부분이 현재 극단적으로 줄어드는 중. 결국 이런 AI의 발달은 지속적인 비용감소를 가져오게 될 것


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

미국법인 -> 잉글우드랩
올해 가이던스 OP 330억
올해 OTC 100여개 개발중이고 하반기에 나올 예정
OTC중에 미국에서 가장 핫한 화장품 E사도 고객사임
OTC 매출은 가이던스 미반영
회사) 매출 기대 + 미국시장에서 선크림 원하고 있음
4분기 호실적 기대감으로 주가가 오른 상황이라서
오늘 떨어지는건 어쩔 수 없을 듯

[단독] '넥스트 스마트폰'은 XR헤드셋…670조 메타버스 시장 3파전
https://www.hankyung.com/article/2024022584611

확장현실(XR) 헤드셋은 2030년 670조원 규모로 커질 메타버스로 들어가는 관문.

메타는 오큘러스를 인수 후 작년까지 XR 헤드셋 시장의 절반을 장악하고 있었으나 애플 비전 프로의 등장으로 입지가 흔들리는 중. 게다가 삼성은 구글, 퀄컴과 시장에 뛰어들 준비.

오는 28일 메타의 저커버그와 LG전자 조주완 CEO가 XR 헤드셋 협의를 위해 회동. 하드웨어는 LG, 소프트웨어는 메타로 역할 분담을 나눌 듯.

XR 삼국지(LG+메타, 삼성+구글, 애플)의 시대가 열릴 것으로 전망. 시장 선점 싸움이 치열할 것으로 예상됨.

형님들 그냥 갑자기 태영건설=부도 이러면 심약한 사람들 놀랍니다😂

- 기업어음은 제1차 금융채권자협의회 결의에 따른 상환유예(금융채권)채권에 해당되나, 기업어음의 특성상 만기 연장을 할 수 없어서, 부득이하게 기업어음(CP)의 인수기관인 산업은행과 결제은행인 신한은행이 부도처리하는 것으로 협의하였습니다. 그러나 이 기업어음은 상거래채권이 아니므로 기업구조조정촉진법에 따른 채권은행 등의 공동관리절차(워크아웃) 과정에 미치는 영향이 없고, 워크아웃에 따른 실사 과정도 정상적으로 진행되고 있음을 알려 드립니다.

- 상기 부도발생은 어음교환업무규약 시행세칙 제89조에 의거 최종부도에 따른 거래 정지처분 사유에는 해당하지 않습니다.