🌟MS > APPLE 시총역전의 함의

이제는 너무 많은곳에서 말하고있지만 AI가 메가트렌드라는 것에 대해 가장 먼저, 그리고 많이 이야기 해왔습니다.

GPT가 세상에 나온지 이제 1년 남짓한 시간동안 그에 대한 평가는 많이 변했습니다. 이제 누구도 부인하지 않는 시점에서 가장 중요한건 누가 먼저 실용영역에서 사용하느냐의 문제입니다.

가장 첫번째로는 데이터를 사용하는 기업들의 서버단에서 이루어지는 작업일 것입니다. MS의 시총 순위 변화가 이를 반영합니다. 아쉽게도 국내 기업에서는 찾아보기가 쉽지 않습니다.

두번째로는 로봇입니다. 로봇 발전의 패러다임이 하드웨어에서 소프트웨어 단으로 넘어온 것은 꽤 지난 일입니다. 반복되는 특정작업에 대해서는 많은 로봇이 사용되지만 범용로봇이 없는 것은 소프트웨어 기술이 따라오지 못했기 때문입니다. AI로 인한 학습속도의 가속화로 인해 일반영역에서의 적용이 늘어나게 될 것입니다. 가장 가까이는 AGV가 AMR로 변화하는 것을 예로 들 수 있습니다. 이 외 협동로봇 등도 같은 변화를 맞게 될 것입니다.

세번째로는 의료영역에의 적용입니다. 아직은 전문의들을 따라가지는 못하지만 Open ai가 1년간 버전을 두번 이상 올리며 성능의 변곡점을 보여줬 듯. 의료AI 영역에서도 비슷한 결과를 목도하게 될 것입니다. 의료로봇 또한 마찬가지로 지금까지보다 더 빠른 속도로 발전하게 될 것입니다.

✔️결과로 보여줘야 할 때
주식시장에서 내러티브로 인한 주가상승 다음으로는 그 결과(제품출시, 실적, 계약 등)가 이어져야 추가적인 주가상승으로 이어질 수 있습니다.

MS가 시총 1위로 올라설 수 있었던 것도 단순히 Open ai의 지분을 소유한 것을 넘어서 GPT의 업데이트를 통한 기술 성장성 입증, 본업과의 협업 가능성을 보여준 새로운 아이템들, 클라우드, 오피스로의 적용 등 끊임없이 AI에 대한 적용을 시도하는 모습과 그 결과들에 기인합니다.

국내 AI, 로봇 업체들도 비슷한 시점을 맞이하고 있습니다. 24,25년은 이 내러티브를 결과로 이어낼 기업들을 찾아내는 것이 중요한 시점이 될 것으로 보입니다.