이제 연말이 아니라 3월7일 주주에게 배당 줍니다…배당일 자율화
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004964564?sid=101

- 배당금을 보고 투자할 수 있도록 제도가 개선되면서 매년 연말이었던 배당 기준일을 연초 이후로 변경하는 기업들이 속속 등장

Greece’s Sea Pioneer Shipping orders up to four product tankers in South Korea

- 케이조선이 그리스 Sea Pioneer Shipping으로부터 MR 탱커 2+2척을 수주하였음

- 선가는 척당 45m 수준으로 그리 인상적이진 않지만, 선수금으로 40%를 선지급한다는 점이 눈에 띄는 포인트

→ 업황 바닥에서 헤비테일(결제대금의 많은 부분을 선박 인도시 지급하는 형식) 형식으로 계약했던 부분들이 지금까지도 중형조선사 캐시플로우에 영향을 주고 있었음. 업황이 돌아서니 이 반대의 경우들이 보임

https://www.tradewindsnews.com/tankers/greece-s-sea-pioneer-shipping-orders-up-to-four-product-tankers-in-south-korea/2-1-1557356

엔비디아, 목표주가 $700으로 상향

견조한 실적 발표에 따라, 실적 전망 상향조정

24년 기준 PER 24배에 불과

30~35%의 CY23~27E 매출 및 EPS CAGR 성장률 전망. 40%이상의 FCF 마진을 고려하면 밸류에이션은 낮아보인다.

YTD로 주가는 많이 올랐지만, 펀더멘털로 극복 가능할것

약세론자들의 의문사항은..

1) 4분기 중국의 약세 전망 → 중국 제한은 리스크이지만, 중국 매출이 전분기 대비 30~40% 감소할 것으로 예상되는 가운데서도 NVDA의 4분기 매출 전망은 예상보다 훨씬 앞설 것으로 예상

2) 성장의 지속 가능성 → 기업들의 AI, copilot 도입 가속화에 힘입어 클라우드 강세가 지속될 것으로 예상되며, NVDA는 25년까지 데이터 센터 성장을 목표로 하고 있음

중국 리스크를 감안하여 목표주가를 PER 34배(이전 42배)를 적용 + 실적 전망 상향을 감안해 650달러에서 700달러로 상향 조정

PER은 여전히 역사적 밸류에이션 중간값 37배 이하 수준

[속보] "오픈AI, 올트먼 CEO 복귀 원칙적 합의"-로이터
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007192278?sid=104

철강-조선 후판價 협상 막바지…90만원 중반 전망
https://m.ebn.co.kr/news/view/1601139/?sc=naver

- 하반기 조선향 후판 가격협상이 상반기 대비 소폭 인하된 수준에서 마무리될 것으로 전망

- 업계 관계자는 “상반기 90만원대 후반 수준이던 후판 가격이 하반기에는 90만원 중반 수준으로 소폭 인하될 것으로 생각하고 있다”며 “철광석 등 원자재가격이 오르긴 했으나 수요보다 공급이 많아지면서 철강사들의 가격인상 주장이 반영되기 어려운 상황”이라고 말했다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.11.23(목)


1. [르포]로봇이 국 끓이고 치킨 튀긴다…학생들 "똑같이 바삭바삭"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012225755?sid=102
: 이제는 급식실까지 로봇이 침투중. 로봇 산업이 발전할수록 사람들이 힘들어하거나 기피하는 다양한 분야에서 많은 부분을 대체해줄 수 있을듯. 인사관리 필요없고 파업안하는 로봇을 선호할 수 밖에.


2. 삼천당제약, “유럽 5개국 총 계약 규모 최소 1조5000억 원 이상...PFS 첫 번째 바이오시밀러 진출 가능”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2304741
: 이번 삼천당의 케이스는 투자대상으로서 뿐만 아니라 바이오 종목, 시밀러 종목으로서 지켜볼 가치가 있음. 모략이 판치는 바이오 시장을 공부하기에 좋은 케이스. 얼마 남지않은 시계열에서 어떤 결과가 나오는지 팔로우 해보면 좋을 것.


3. 물가 총력전 나선 정부… ‘마스크 대란’ 잠재운 국세청 동원할까
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000949303?sid=101
: P 전가의 시대가 슬슬 저무는 느낌이 있음. 총선도 생각해야 하고, 가계부채(금리 더 올릴 여력이 사실 없다) 문제도 생각하면 필사적으로 물가 관리를 할 것. 투자아이디어로 잡았던 것들에 대한 점검 필요.


4.“덜 먹고 멀리 가는 항공기"… 항공사들 경쟁 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000964079?sid=101
: 드디어 몸을 움추리던 항공기 관련 산업도 신형 항공기로 인한 교체라는 명목하에 증설이라는 카드를 꺼냇음. 여기에는 역시 친환경 연료가 크게 기여하는 모습. 큰 운수사업에서도 친환경 연료전환은 진행되는 트렌드


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

루닛의 유방촬영술 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 MMG'를 활용한 연구 결과가 유럽 영상의학 학술지 'European Radiology'에 게재됐습니다.

연구에서 루닛 AI는 전문의와 유사하거나 더 나은 수준의 판독 정확도를 보였으며, 특정 상황에서는 더 많은 잠재적 암 사례를 식별했습니다.

루닛은 이번 연구를 통해 유방암 검진 시 이중 판독을 권고하는 유럽에서 AI 판독 기술이 중요한 역할을 할 수 있음을 재입증했다고 설명했습니다.

✅ 의료AI - 신약

📌 2023년 11월 로슈 엔비다와 생성형 AI활용한 신약개발 업무협약

📁 루닛, 보로노이, 신테카바이오, 파로스아이바이오, JW중외제약

로슈의 자회사 제넨텍은 전날 엔비디아와 생성형 AI를 활용한 신약 개발 업무 협약을 체결했다. 제넨텍은 엔비디아의 슈퍼컴퓨터 기술과 소프트웨어 그리고 AI 플랫폼인 '바이오네모'를 활용한다. 이를 통해 제넨텍이 보유한 약물 개발 알고리즘을 강화한다는 계획이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004964950?sid=101

윤동준 SK C&C 헬스케어 그룹장은 "촌각을 다투는 일선 의료 현장에서 정확도 높은 의료 AI 진단 솔루션을 찾는 니즈가 날로 늘고 있다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012226289?sid=105

2023.11.23 09:16:12
기업명: STX중공업(시가총액: 2,949억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급 계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 344억

계약시작 : 2023-11-22
계약종료 : 2026-02-20
계약기간 : 2년 3개월
매출대비 : 19.2%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123800255
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

코스피200에 세아베스틸 등 신규 편입…7종목 교체
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231123152900002

KOSDAQ150에 새로 편입된 종목은 에스피지, 강원에너지, 하나기술, 탑머티리얼, 제이오, 모트렉스, 큐렉소, 아이센스, 보로노이, 루닛, 원텍, 프로텍, 엠로, 셀바스AI, 제이앤티씨, 네오위즈, 데브시스터즈 등 17개다.

내년은 알츠하이머도 주목해보자 by 원리버
https://youtu.be/nnxhyM5Zgio?si=pp_IA8YYY9qiYgUy

- 2030년까지의 예상 CAGR 20%대로 높은데, 전망치 상향 가능성 존재
- 레카네맙 승인 이후 보험 확대 등의 과도기를 거쳐 본격적인 매출이 찍히기 시작할 때, 시장 주목도↑ 가능성 & 컨센 상향 가능성
- 도나네맙 승인 시 에자이&바이오젠과 일라이릴리 간 경쟁을 통해 시장 확대 가능성 + 국내 바이오텍 수혜 가능성
- 신약 시장 개화에 따라, 알츠하이머 진단 부분에서의 시장 확대

→ 엔케이맥스, 에이비엘바이오, 뷰노 등

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.11.24(금)


1. "고된 일, 짠 월급" 조선소 신입 '줄퇴사'
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003878098?sid=102
: 외국인 수급이 올해 어느정도 이뤄지긴 했지만, 후판가격 추이와 함께 인력 문제는 계속해서 거론될 것으로 전망됨. 재밌는건 지난 슈퍼사이클 기간이었던 00년대 후반에도 조선소 인력난 얘기가 꾸준히 기사에 등장함. 결국 관건은 이번 사이클의 깊이와 높이일 것 같음.


2. AI 영상 진단 분석업계, 해외 군병원 공략 속도
https://www.sedaily.com/NewsView/29XCJDWNDF
: 어느나라든 군병원은 만성 인력부족에 시달리는 만큼 AI 도입에 적극적인 모습. 국가별 Case를 쌓는 것도 중요한 만큼 군병원에서의 레코드를 통해 해당 국가의 민간으로 빠르게 진출을 노리는 전략.


3.디오, '원조' 디지털 임플란트로 미국 치과 침투 가속화
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005624558?sid=101
: 디오가 미국 그룹형 치과인 DSO 3곳과 계약에 성공함. 연말까지 2개 추가하여 연내 상위 DSO 5곳을 매출처로 확보할 계획.
치과기자재쪽도 작년에 2위 Patterson과 계약했고 현재 3,4위인 Bankor, Bukart와 계약 진행중. 미국 시장에서의 성장을 기대해볼만


4.주담대금리 年5~6%인데 2%대 '파격'…"희망 주거사다리 구축"
https://n.news.naver.com/article/009/0005219936?cds=news_edit
: 직접적인 형태가 아니라 간접적인 방식으로 한국은 유동성을 주입하는 방향을 택한 모습. 총선까지는 이런 유사한 형태로 계속해서 어떻게든 돈을 뿌리는 쪽으로 진행되지 않을까?


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

피에스케이와 램리서치 간 베벨 에치 2심 소송 결과가 나왔다. 결과가 나온 3건 중 피에스케이가 2건을 이겼고, 1건은 패소했다. 피에스케이가 램리서치와의 특허 분쟁에서 일부 승소하면서 내년 베벨 에치 장비를 국내 고객사에 공급할 수 있다는 관측도 나온다.24일 업계에 따르면 특허법원에서 진행된 2심에서 피에스케이가 일부 승소했다. 피에스케이가 2건 승소했고, 1건은 패소했다. 현재 피에스케이와 램리서치는 베벨 에치 관련 소송 6건을 진행 중에 있다. 피에스케이가 승소한 소송은 '2022허4994', '2022

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리노공업 - HBM과 OnDevice AI
https://blog.naver.com/kmsmir04/223273884305

: 중요도는 칩렛 >>> GPU > HBM >> OnDevice