✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.10.20(금)
1. 엔비디아 “생성형 AI 최적화 반도체 제공...SW 생태계도 주도할 것”
https://n.news.naver.com/article/030/0003147125?sid=105
: 단순히 GPU만 만드는 것이 아니라 관련 서비스까지 연동해서 발전시키는 엔비디아. 서버내 대형언어 처리 학습 인프라가 구축되고 관련 연동이 이루어지면 다음스테이지는 결국 AI서비스와 엣지 디바이스레벨 AI 즉 NPU가 될것
2. 퀄리타스반도체 IPO 흥행…6.2조 몰렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005599963?sid=101
: 시장이 돌아선다면 결국 반도체가 메인이 아닐까.. 실적, 테마 모두 반도체를 향하고 있는 상황. 삼파의 기술수준은 TSMC를 조금씩 따라잡는 모습을 보여주고있고 AI의 메인은 HBM이라는 것도 점점 증명되는중.
3. JYP 걸그룹 니쥬, 30일 한국 정식 데뷔
https://n.news.naver.com/entertain/article/009/0005201635
: KPOP 시스템으로 만들어낸 외국 그룹이 한국으로 역수출되는 사례라는 점에서 의미있는 데뷔. 엔터 역시 매크로가 흉흉할 때 피해갈만한 도피처 중 하나고, 4분기 주요 엔터사 라인업이 괜찮은 편.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 엔비디아 “생성형 AI 최적화 반도체 제공...SW 생태계도 주도할 것”
https://n.news.naver.com/article/030/0003147125?sid=105
: 단순히 GPU만 만드는 것이 아니라 관련 서비스까지 연동해서 발전시키는 엔비디아. 서버내 대형언어 처리 학습 인프라가 구축되고 관련 연동이 이루어지면 다음스테이지는 결국 AI서비스와 엣지 디바이스레벨 AI 즉 NPU가 될것
2. 퀄리타스반도체 IPO 흥행…6.2조 몰렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005599963?sid=101
: 시장이 돌아선다면 결국 반도체가 메인이 아닐까.. 실적, 테마 모두 반도체를 향하고 있는 상황. 삼파의 기술수준은 TSMC를 조금씩 따라잡는 모습을 보여주고있고 AI의 메인은 HBM이라는 것도 점점 증명되는중.
3. JYP 걸그룹 니쥬, 30일 한국 정식 데뷔
https://n.news.naver.com/entertain/article/009/0005201635
: KPOP 시스템으로 만들어낸 외국 그룹이 한국으로 역수출되는 사례라는 점에서 의미있는 데뷔. 엔터 역시 매크로가 흉흉할 때 피해갈만한 도피처 중 하나고, 4분기 주요 엔터사 라인업이 괜찮은 편.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
Naver
[전자신문 테크서밋] 엔비디아 “생성형 AI 최적화 반도체 제공...SW 생태계도 주도할 것”
엔비디아가 인공지능(AI) 시장 주도권을 견고히 하기 위한 '자기 진화'에 나섰다. 그래픽처리장치(GPU) 시장에서 쌓은 기술력을 토대로 AI 반도체 성능을 지속적으로 개선하고 관련 생태계를 만드는데도 적극 나서 시
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유발 하라리가 말한 'AI로 대체되기 가장 쉬운 직업'
https://m.ruliweb.com/community/board/300143/read/60199711
https://m.ruliweb.com/community/board/300143/read/60199711
루리웹
유발 하라리가 말한 AI로 대체되기 가장 쉬운 직업
과거 이세돌 vs 알파고 대전이 전세계적인 이슈를 끌고 본격적으로 AI가 이슈화되기 시작한 2016년 당시 대부분의 전문가들과 사람들은 노동강도가 높고 일이 단순한 직업 들이 빠르게 대체될 것이고 창의적인 부분이 필요한 직업 들은 대체되기 어려울 것이라 예상함 이는 당시 한국고용정보원이 발표한 표에도 똑같이 예상했음 근데 EBS가 사피엔스 의 저자 유발 하라리와 진행한 인터뷰에서 유발 하라리는 정반대의 주장을 이야기함유발 하라리는 오히려 창의력 은 어떤…
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.10.23(월)
1. LG화학, 웨어러블 로봇에 친환경 플라스틱 최초 도입...경량화 소재로 시장 공략
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003147984?sid=004
: LG화학하고 티로보틱스가 웨어러블 보행 보조 로봇을 개발했음. 티로보틱스는 국내 AMR 선두업체이 이어 헬스케어까지 진출중. LG그룹은 티로보틱스가 최근 LG그룹사의 배터리, 반도체, 디스플레이쪽과 링크가 되어 있는 곳이라 주목할만함.
2. 구글이 생성 AI 때문에 아일랜드 전체 전기를 쓰게 된다고?
https://n.news.naver.com/article/243/0000051735
: 구글의 AI서버 규모가 커져감에 따라 전력소비량도 늘어나는 중. 전력소비량은 미세화와 직접적으로 연관이 있는 만큼 서비스프로바이더 입장에서는 새로운 기술을 지속적으로 필요로 하게 됨. 3나노, HBM 등 한국 IDM들이 나아가는 길과 그 궤를 함께함.
3. TSMC “3분기 바닥쳤다”…반도체 경기 회복 속도 빨라지나
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002213227?sid=101
: 대부분의 대형 반도체 업체들도 내년을 반등의 시작으로 바라보고 있음. 그동안 쌓였던 재고 때문에 '주기적으로 소비되어야 하는 물량'조차도 잠겨있었던 상황이고 이제는 그 재고가 정상수준 이하로 내려온 상황. 천천히 수요회복만 기다리고 있으면 되는 자리.
4. “물량은 쌓였는데 돈줄이… ” 대선조선 워크아웃 신청
https://naver.me/FnMiWAOw
: 업황 바닥에서 헤비테일 방식으로 계약했던 저가수주의 마지막 작용이 현실화된 것으로 볼 수 있음. 기사에도 나와있듯 예정된 인도분이 소화되면 급한 불은 끌 수 있을 것으로 보임
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. LG화학, 웨어러블 로봇에 친환경 플라스틱 최초 도입...경량화 소재로 시장 공략
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003147984?sid=004
: LG화학하고 티로보틱스가 웨어러블 보행 보조 로봇을 개발했음. 티로보틱스는 국내 AMR 선두업체이 이어 헬스케어까지 진출중. LG그룹은 티로보틱스가 최근 LG그룹사의 배터리, 반도체, 디스플레이쪽과 링크가 되어 있는 곳이라 주목할만함.
2. 구글이 생성 AI 때문에 아일랜드 전체 전기를 쓰게 된다고?
https://n.news.naver.com/article/243/0000051735
: 구글의 AI서버 규모가 커져감에 따라 전력소비량도 늘어나는 중. 전력소비량은 미세화와 직접적으로 연관이 있는 만큼 서비스프로바이더 입장에서는 새로운 기술을 지속적으로 필요로 하게 됨. 3나노, HBM 등 한국 IDM들이 나아가는 길과 그 궤를 함께함.
3. TSMC “3분기 바닥쳤다”…반도체 경기 회복 속도 빨라지나
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002213227?sid=101
: 대부분의 대형 반도체 업체들도 내년을 반등의 시작으로 바라보고 있음. 그동안 쌓였던 재고 때문에 '주기적으로 소비되어야 하는 물량'조차도 잠겨있었던 상황이고 이제는 그 재고가 정상수준 이하로 내려온 상황. 천천히 수요회복만 기다리고 있으면 되는 자리.
4. “물량은 쌓였는데 돈줄이… ” 대선조선 워크아웃 신청
https://naver.me/FnMiWAOw
: 업황 바닥에서 헤비테일 방식으로 계약했던 저가수주의 마지막 작용이 현실화된 것으로 볼 수 있음. 기사에도 나와있듯 예정된 인도분이 소화되면 급한 불은 끌 수 있을 것으로 보임
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
Naver
LG화학, 웨어러블 로봇에 친환경 플라스틱 최초 도입...경량화 소재로 시장 공략
LG화학이 친환경 플라스틱을 적용한 웨어러블 로봇을 개발했다. 로봇의 금속부를 친환경 플라스틱으로 대체한 첫 사례다. LG화학은 글로벌 진공 로봇 전문기업 티로보틱스와 공동으로 웨어러블 보행 보조 로봇 '힐봇-H'를
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.10.23 07:37:36
기업명: 셀트리온(시가총액: 20조 8,185억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(짐펜트라(CT-P13 SC, 램시마 피하주사 제형) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득)
* 제목
짐펜트라(CT-P13 SC, 램시마 피하주사 제형) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득
* 내용
1) 품목명
ZYMFENTRA injection, for subcutaneous use
- 120 mg/mL in a single-dose pre-filled syringe
- 120 mg/mL in a single-dose pre-filled syringe
with needle shield
- 120 mg/mL in a single-dose pre-filled pen 2) 대상질환명(적응증)
- Ulcerative colitis(UC) [궤양성 대장염]
- Crohn's disease(CD) [크론병] 3) 품목허가 신청(허가)일 및 허가기관
- 신청일 : 2022년 12월 22일 (현지 시간 기준)
- 허가일 : 2023년 10월 20일 (현지 시간 기준)
- 품목허가기관 : 미국 식품의약국(FDA) 4) 향후계획
- 미국 內 판매는 미국 전역 유통망을 통해 직접 판매할 예정입니다. 유플라이마, 베그젤마 등 기존 제품들의 성공적인 직접판매에서 얻은 경험을 바탕으로 신속하게 시장점유율을 확보하고자 합니다. 5) 기타사항
- 짐펜트라는 인플릭시맙(Infliximab) 성분의 피하주사 제형으로 미국 FDA로부터 제형의 차별성을 인정받아 신약 허가 프로세스 진행하였으며, 신약 승인 절차에 따라 품목허가 승인된 건입니다.
- 당사는 확보된 임상 데이터를 기반으로 여러 국가에 대해 글로벌 허가 진행중이며, 현재 해당 제품은 EU 및 영국 등을 포함한 유럽, 한국 등 각국 규제기관으로부터 허가를 획득하였습니다.
* 기타 중요사항
- 상기 3. 사실확인일은 미국 식품의약국(FDA)로부터 최종 판매 허가 공문을 수령한 날짜입니다. - 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231023800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270
기업명: 셀트리온(시가총액: 20조 8,185억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(짐펜트라(CT-P13 SC, 램시마 피하주사 제형) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득)
* 제목
짐펜트라(CT-P13 SC, 램시마 피하주사 제형) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득
* 내용
1) 품목명
ZYMFENTRA injection, for subcutaneous use
- 120 mg/mL in a single-dose pre-filled syringe
- 120 mg/mL in a single-dose pre-filled syringe
with needle shield
- 120 mg/mL in a single-dose pre-filled pen 2) 대상질환명(적응증)
- Ulcerative colitis(UC) [궤양성 대장염]
- Crohn's disease(CD) [크론병] 3) 품목허가 신청(허가)일 및 허가기관
- 신청일 : 2022년 12월 22일 (현지 시간 기준)
- 허가일 : 2023년 10월 20일 (현지 시간 기준)
- 품목허가기관 : 미국 식품의약국(FDA) 4) 향후계획
- 미국 內 판매는 미국 전역 유통망을 통해 직접 판매할 예정입니다. 유플라이마, 베그젤마 등 기존 제품들의 성공적인 직접판매에서 얻은 경험을 바탕으로 신속하게 시장점유율을 확보하고자 합니다. 5) 기타사항
- 짐펜트라는 인플릭시맙(Infliximab) 성분의 피하주사 제형으로 미국 FDA로부터 제형의 차별성을 인정받아 신약 허가 프로세스 진행하였으며, 신약 승인 절차에 따라 품목허가 승인된 건입니다.
- 당사는 확보된 임상 데이터를 기반으로 여러 국가에 대해 글로벌 허가 진행중이며, 현재 해당 제품은 EU 및 영국 등을 포함한 유럽, 한국 등 각국 규제기관으로부터 허가를 획득하였습니다.
* 기타 중요사항
- 상기 3. 사실확인일은 미국 식품의약국(FDA)로부터 최종 판매 허가 공문을 수령한 날짜입니다. - 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231023800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270
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“생성형 AI 확산과 관련 있다는 데...” 스택 오버플로우, 직원 약 28% 해고
https://www.itworld.co.kr/news/310646
스택 오버플로우의 이번 인력 감축은 생성형 AI 비서의 확산과 직접적인 연관 관계가 있을 수 있다.
“이 결과는 많은 사용자가 질문에 답하기 위해 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하고 있으며, 더 많은 학습 데이터가 있는 언어는 스택 오버플로우를 더 잘 대체할 수 있음을 시사한다”라고 말했다. 또한 이런 도구가 널리 활용되면 개발자와 모델이 학습할 수 있는 오픈 데이터가 제한될 수 있다고 지적했다.
: AI가 실사용되는 영역에서 빠른 침투를 보여주고 있고 실제로 대체될 수 있는 스택오버플로우 같은 사업의 트래픽을 위협하고 있음.
미국 작가협회의 파업도 연관시켜 생각해볼 수 있음.
매크로는 매크로고 기술은 기술일 뿐, 속력의 변화 있을 수는 있어도 기술흐름의 방향이 변하지는 않을 것.
https://www.itworld.co.kr/news/310646
스택 오버플로우의 이번 인력 감축은 생성형 AI 비서의 확산과 직접적인 연관 관계가 있을 수 있다.
“이 결과는 많은 사용자가 질문에 답하기 위해 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하고 있으며, 더 많은 학습 데이터가 있는 언어는 스택 오버플로우를 더 잘 대체할 수 있음을 시사한다”라고 말했다. 또한 이런 도구가 널리 활용되면 개발자와 모델이 학습할 수 있는 오픈 데이터가 제한될 수 있다고 지적했다.
: AI가 실사용되는 영역에서 빠른 침투를 보여주고 있고 실제로 대체될 수 있는 스택오버플로우 같은 사업의 트래픽을 위협하고 있음.
미국 작가협회의 파업도 연관시켜 생각해볼 수 있음.
매크로는 매크로고 기술은 기술일 뿐, 속력의 변화 있을 수는 있어도 기술흐름의 방향이 변하지는 않을 것.
ITWorld Korea
“생성형 AI 확산과 관련 있다는 데...” 스택 오버플로우, 직원 약 28% 해고
개발자를 위한 질의응답 포털 스택 오버플로우가 인력의 약 3분의 1을 해고하고, 이를 생성형 AI 기반 코딩 비서(마이크로소프트 코파일럿, 아마
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[단독] 내놔도 안팔리는 아시아나 화물···티웨이도 불참, EU는 심술만
https://v.daum.net/v/20231023161659507
https://v.daum.net/v/20231023161659507
언론사 뷰
[단독] 내놔도 안팔리는 아시아나 화물···티웨이도 불참, EU는 심술만
[서울경제] 티웨이항공이 아시아나항공 화물사업부 인수전에 참가하지 않기로 잠정 결정했다. 1위 저비용항공사(LCC) 제주항공의 불참까지 선두 LCC들이 아시아나 화물 사업 인수에 손사레를 치는 것은 현재 항공화물 시장이 극심한 침체를 겪고 있기 때문이다. 이미 국내 항공화물 사업 경쟁력이 현저하게 떨어진 상황에서 유럽연합(EU) 경쟁 당국이 지배력 완화
❤9👍3🔥1
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.10.24(화)
1. 수에즈운하청, 2024년 1월 중순부터 운송료 5~15% 인상
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202310231355079603a67d2c7d5a_1/article.html
: 톤마일=Ton * Mile에서 마일이 늘어날 만한 일들이 계속 생기는 중. 직접적으로는 해운, 간접적으로는 조선산업에 영향을 끼치게 될 것.
2.‘켈리 대항마’ 띄운다…롯데, 투명 병에 담은 클라우드 신제품 출시
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003316291?sid=101
: 테라에서 한번 학습한만큼 트래킹을 해볼 가치는 있을듯. 하지만 그간 변해간 시장색깔(레거시산업의 비인기, GLP-1으로 인한 탄산음료하락)은 고려해야 할 것.
3. "임금 인상" 요구 커지자…기업은 AI·로봇으로 대체
https://n.news.naver.com/article/011/0004251922
: 로봇 기술력과 경제성은 빠르게 올라오는 반면, 사람을 쓰는 비용은 부담스럽게 올라오고 있는 현상을 최근 계속 목격하고 있음. 갑자기 모든걸 대체할 순 없겠지만 계속해서 스며드는걸 부정할 수도 없음.
4. '생성형 AI 한 발 늦었다' 비상걸린 애플… "내년 모든 기기 탑재"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004905831?sid=105
: 생성형AI는 구글, 마소, 메타, 애플 등 빅테크들이 다 뛰어들고 있는 분야. 글로벌 리더들이 이끌면서 활용분야도 커질거고 이쪽 시장은 커질 수 밖에 없음.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 수에즈운하청, 2024년 1월 중순부터 운송료 5~15% 인상
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202310231355079603a67d2c7d5a_1/article.html
: 톤마일=Ton * Mile에서 마일이 늘어날 만한 일들이 계속 생기는 중. 직접적으로는 해운, 간접적으로는 조선산업에 영향을 끼치게 될 것.
2.‘켈리 대항마’ 띄운다…롯데, 투명 병에 담은 클라우드 신제품 출시
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003316291?sid=101
: 테라에서 한번 학습한만큼 트래킹을 해볼 가치는 있을듯. 하지만 그간 변해간 시장색깔(레거시산업의 비인기, GLP-1으로 인한 탄산음료하락)은 고려해야 할 것.
3. "임금 인상" 요구 커지자…기업은 AI·로봇으로 대체
https://n.news.naver.com/article/011/0004251922
: 로봇 기술력과 경제성은 빠르게 올라오는 반면, 사람을 쓰는 비용은 부담스럽게 올라오고 있는 현상을 최근 계속 목격하고 있음. 갑자기 모든걸 대체할 순 없겠지만 계속해서 스며드는걸 부정할 수도 없음.
4. '생성형 AI 한 발 늦었다' 비상걸린 애플… "내년 모든 기기 탑재"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004905831?sid=105
: 생성형AI는 구글, 마소, 메타, 애플 등 빅테크들이 다 뛰어들고 있는 분야. 글로벌 리더들이 이끌면서 활용분야도 커질거고 이쪽 시장은 커질 수 밖에 없음.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
글로벌이코노믹
수에즈운하청, 2024년 1월 중순부터 운송료 5~15% 인상
유럽과 아시아를 잇는 최단 무역항로인 이집트 수에즈 운하의 통항료가 내년부터 인상된다.수에즈운하청(SCA)은 22일(현지시각) 2024년 1월 15일부터 운송료를 5~15% 인상한다고 밝혔다. 이에 따라 내년부터는 원유 유조선, 액화석유가스(LPG)·액화천연가스(LNG) 유조선, 승용차선 등은 15% 인상된 요금을 부과해야 한다. ...
👍22❤8
Forwarded from Buff
엔비디아, 韓 AI 스타트업 ‘트웰브랩스’ 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000942044?sid=101
트웰브랩스, 130억원 규모 투자 유치
엔비디아 국내 스타트업 투자 참여 처음
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000942044?sid=101
트웰브랩스, 130억원 규모 투자 유치
엔비디아 국내 스타트업 투자 참여 처음
Naver
엔비디아, 韓 AI 스타트업 ‘트웰브랩스’ 투자
트웰브랩스, 130억원 규모 투자 유치 엔비디아 국내 스타트업 투자 참여 처음 세계 최대 그래픽처리장치(GPU) 업체 엔비디아가 국내 인공지능(AI) 스타트업 ‘트웰브랩스’ 투자에 참여했다. 엔비디아가 국내 AI 스
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.10.25(수)
1. 하루 반대매매 5532억 역대 최대…나흘새 2조 규모
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004252835?sid=101
: 나흘 내내 5천억씩 터져나가고 있음. 신용매수가 정상적 수준보다는 올라와있던 것이 사실. 이 기회에 제도가 정비되어야 변동성 폭을 조금이나마 줄일 수 있음. 반대매매만 얼추 정리되어도 시장이 비이성적 상황을 벗어날 수 있을듯
2. 국내서 해외까지 뻗어나가는 의료AI, '흑자전환' 노린다
https://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=68591
: 시장 초기에 이정도 성과를 보여주고 있는 AI기업이 없는것도 사실. 내년 정도면 흑자전환 하는 기업들이 본격 나타날걸로 보이는데 의료는 숫자가 없는 기업들이 아님.
3. 사우디 장관 “韓출장 때 K팝 앨범-굿즈 사오라는 숙제 받아”
https://naver.me/GbrcwiFY
: 예전 같았으면 국뽕이 차오르는 기사겠지만 이제는 꽤나 자주 보이는 뉴스가 되어버린 것 같음. 문화의 힘은 꽤나 강하고 지속적이어서 언제까지, 얼마나 더 지갑을 열 수 있게할 것인지 지켜보게 됨.
4.경쟁사 참전, HBM 시장 확대 증거…삼성·SK에 기회될 수도
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005603169?sid=101
: 당연히 이런 돈되는 시장은 마이크론이 안들어올 이유가 없음. 모든 메모리 3개사가 강조하듯 결국 이번 반도체 싸이클은 HBM이 계속 주목받는 싸이클이 될 것
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 하루 반대매매 5532억 역대 최대…나흘새 2조 규모
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004252835?sid=101
: 나흘 내내 5천억씩 터져나가고 있음. 신용매수가 정상적 수준보다는 올라와있던 것이 사실. 이 기회에 제도가 정비되어야 변동성 폭을 조금이나마 줄일 수 있음. 반대매매만 얼추 정리되어도 시장이 비이성적 상황을 벗어날 수 있을듯
2. 국내서 해외까지 뻗어나가는 의료AI, '흑자전환' 노린다
https://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=68591
: 시장 초기에 이정도 성과를 보여주고 있는 AI기업이 없는것도 사실. 내년 정도면 흑자전환 하는 기업들이 본격 나타날걸로 보이는데 의료는 숫자가 없는 기업들이 아님.
3. 사우디 장관 “韓출장 때 K팝 앨범-굿즈 사오라는 숙제 받아”
https://naver.me/GbrcwiFY
: 예전 같았으면 국뽕이 차오르는 기사겠지만 이제는 꽤나 자주 보이는 뉴스가 되어버린 것 같음. 문화의 힘은 꽤나 강하고 지속적이어서 언제까지, 얼마나 더 지갑을 열 수 있게할 것인지 지켜보게 됨.
4.경쟁사 참전, HBM 시장 확대 증거…삼성·SK에 기회될 수도
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005603169?sid=101
: 당연히 이런 돈되는 시장은 마이크론이 안들어올 이유가 없음. 모든 메모리 3개사가 강조하듯 결국 이번 반도체 싸이클은 HBM이 계속 주목받는 싸이클이 될 것
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
Naver
하루 반대매매 5532억 역대 최대…나흘새 2조 규모
미수거래 대금을 갚지 못해 주식을 강제 처분당하는 반대매매 규모가 하루 5532억 원까지 치솟으며 사상 최대치를 경신했다. 24일 금융투자협회에 따르면 지난 23일 기준 위탁매매 미수금(미수거래 당일 포함 3거래일
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Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) LGES 3Q 컨콜 Q&A]
안녕하세요, 조현렬입니다.
금일 진행된 LGES 컨퍼런스콜 주요 질의사항을 정리했습니다.
주요 내용으로는 EV 수요 둔화 관련 시장 전망 및 메탈가 하락 영향 등이 있었습니다.
(Q&A)
Q. 4Q23 및 24년 전망은?
- 4Q23 전망
: 주요 고객사의 보수적인 전기차 생산 계획에 따른 일부 물량 조절 가능성 존재.
: 리튬, 니켈 등 주요 메탈 원재료 가격 하락으로 배터리 가격 하락 영향 불가피.
: GM JV 1기 가동 본격화, 미국 EV 수요 적극 대응, ESS 계절적 수요로 매출 QoQ로 소폭 증가 예상.
: 수익성 측면에서 메탈가 하락에 따른 영향 지속될 전망.
- 24년 전망
: 경제 성장률 둔화와 글로벌 매크로 환경 고금리 기조에 따른 구매 심리 위축 우려 존재.
: 북미 대선, OEM 전동화 속도 조절, 유럽의 친환경 정책 지연, 중국 경기 회복세 둔화 등의 영향으로 24년 매출 성장률은 23년에 미치지 못할 전망.
: 24년에는 제품 경쟁력(스마트 팩토리, 밸류체인 확보)에 집중하여 근본적인 경쟁력 강화 목표.
Q. 메탈가 하락에 따른 매출 및 수익성 영향은?
: 연초 대비 리튬 가격은 70%, 니켈 가격은 35% 하락.
: 대부분의 계약은 시차를 두고 메탈가격이 판가에 반영.
: 메탈 가격 하락으로 인한 배터리 가격 하락은 내년 1분기까지 이어질 전망.
: 메탈 가격 연동은 리드타임 존재하나 원가와 판가 모두에 반영되기 때문에 수익성에 미치는 영향은 미미.
: 배터리 가격의 하락은 전기차 가격 경쟁력 증대로 이어져 EV 수요 개선 야기할 것으로 기대.
Q. 미국 UAW 파업이 당사 배터리 사업에 미칠 영향은?
: 북미 OEM과 UAW 협상 진행 중에 있음.
: 내연기관차 중심으로 협상 진행 중에 있어 전기차 생산에는 영향 미미한 것으로 파악 중.
: 배터리 원가 증가는 판가에 대부분 반영되는 구조이기 때문에 당사의 수익성에 미칠 영향 미미할 것.
: 그러나, 파업 장기화 또는 임금 인상률이 과대할 경우, OEM사의 수익성 악화로 연쇄적으로 당사에 부정적 영향 있을 수 있음.
: 당사가 OEM과 소통한 바에 따르면 적당하 수준에서 임금인상 이뤄질 것으로 예상.
Q. GM의 전기차 주요 모델 출시 지연 발표의 JV 공장 Ramp-up 계획에 미칠 영향은?
: 주요 픽업트럭 출시 계획 약 1년 정도 지연된 것으로 보도.
: 당사의 23/24년 생산 및 판매 계획에는 영향 없음.
: JV 1기 23년 내 풀가동, JV 2기 24년부터 점진적 양산 후 출하 확대.
: JV 3기는 건설 중에 있어 고객사 수요에 따라 라인 증설 속도 조절 계획.
: 3분기 고객사 EV 판매는 약 2만대 이상으로 2분기 대비 30% 증가.
: 향후 점진적인 EV 판매 확대 기대.
Q. 수주잔고 업데이트 및 신규 수주 가능성은?
: 10월 현재 Toyota 수주계약을 포함하여 500조원 이상.
: 구체적인 숫자는 4분기 실적발표 시점에 공개.
: 기존 및 신규 고객과 다양한 논의 진행 중.
: 특히, 고전압 미드니켈 제품에 대해서 다수의 고객과 논의 중.
Q. 대구경 원통형 배터리 명칭을 4680에서 46-Series로 변경하였는데, 고객사 다변화를 시사하는 것인가?
: 선제적인 북미 수요 대응하기 위해 애리조나 공장 생산 제품 2170에서 46시리즈로 변경.
: 25년말부터 IRA 보조금을 받을 수 있는 제품 양산.
: 연내 오창 양산라인 설치, 24년 2H부터 양산 계획.
: 4680 완성 후 개발 노하우를 바탕으로 46 시리즈 개발 계획.
Q. 미국 OEM 전기차 수요 부진 우려로 전동화 속도 조절이 당사에 미칠 영향은?
: 유럽 지역을 중심으로 일부 고객사 전기차 판매 목표 하회.
: 메탈가 하락에 따른 고객사의 구매 이연 야기.
: 중국산 저가형 EV 유럽 유입으로 수요 둔화.
: 폴란드 가동률 최적화를 통해 재고 최소화 노력.
Q. 소형전지 수요 우려에 대한 의견은?
: 경제 성장 둔화와 고금리 상황 및 기대에 못 미친 주요 고객사 출하량으로 시장 우려 심화.
: 경기 위축에 따른 전동공구향 제품도 영향 존재.
: 생산 공급 탄력적으로 운영 중.
: 주요 고객사 생산라인 업그레이드 완료 및 LEV 신규 어플리케이션 추가로 점진적 회복 전망.
Q. 중국 흑연 수출 규제에 대한 대응 방안은?
: 10월 20일 중국 정부가 흑연물질의 임시 수출 통제 조치 개선 및 조정에 관한 공고 발표.
: 수출 통제 대상 품목을 인조흑연에서 천연흑연 관련 제품까지 확대.
: 12월 1일자부터 수출 규제 및 관리 강화.
: 수출 금지는 아니며 수출 허가 일부 강화.
: 이에 흑연 공급업체와 대응방안 논의 중에 있으며 일부 물량은 선제적인 재고 확보를 통해 리스크 대응.
Q. ESS 4분기 수요 개선 기대 하 ESS 사업 전망 및 LFP 공급망 전략은?
: 4분기 ESS 계절적 수요로 QoQ로 매출 및 수익성 개선 전망.
: 23년부터 중국 라인 LFP 생산 시작하여 24년부터 매출 증대.
: 26년부터는 북미 전력망 수요 대응을 위해 애리조나에서 연간 16GWh LFP 배터리 생산.
: 주요 핵심소재를 탈 중국화 및 북미 현지조달 계획 수립 중.
(컴플라이언스 기승인)
안녕하세요, 조현렬입니다.
금일 진행된 LGES 컨퍼런스콜 주요 질의사항을 정리했습니다.
주요 내용으로는 EV 수요 둔화 관련 시장 전망 및 메탈가 하락 영향 등이 있었습니다.
(Q&A)
Q. 4Q23 및 24년 전망은?
- 4Q23 전망
: 주요 고객사의 보수적인 전기차 생산 계획에 따른 일부 물량 조절 가능성 존재.
: 리튬, 니켈 등 주요 메탈 원재료 가격 하락으로 배터리 가격 하락 영향 불가피.
: GM JV 1기 가동 본격화, 미국 EV 수요 적극 대응, ESS 계절적 수요로 매출 QoQ로 소폭 증가 예상.
: 수익성 측면에서 메탈가 하락에 따른 영향 지속될 전망.
- 24년 전망
: 경제 성장률 둔화와 글로벌 매크로 환경 고금리 기조에 따른 구매 심리 위축 우려 존재.
: 북미 대선, OEM 전동화 속도 조절, 유럽의 친환경 정책 지연, 중국 경기 회복세 둔화 등의 영향으로 24년 매출 성장률은 23년에 미치지 못할 전망.
: 24년에는 제품 경쟁력(스마트 팩토리, 밸류체인 확보)에 집중하여 근본적인 경쟁력 강화 목표.
Q. 메탈가 하락에 따른 매출 및 수익성 영향은?
: 연초 대비 리튬 가격은 70%, 니켈 가격은 35% 하락.
: 대부분의 계약은 시차를 두고 메탈가격이 판가에 반영.
: 메탈 가격 하락으로 인한 배터리 가격 하락은 내년 1분기까지 이어질 전망.
: 메탈 가격 연동은 리드타임 존재하나 원가와 판가 모두에 반영되기 때문에 수익성에 미치는 영향은 미미.
: 배터리 가격의 하락은 전기차 가격 경쟁력 증대로 이어져 EV 수요 개선 야기할 것으로 기대.
Q. 미국 UAW 파업이 당사 배터리 사업에 미칠 영향은?
: 북미 OEM과 UAW 협상 진행 중에 있음.
: 내연기관차 중심으로 협상 진행 중에 있어 전기차 생산에는 영향 미미한 것으로 파악 중.
: 배터리 원가 증가는 판가에 대부분 반영되는 구조이기 때문에 당사의 수익성에 미칠 영향 미미할 것.
: 그러나, 파업 장기화 또는 임금 인상률이 과대할 경우, OEM사의 수익성 악화로 연쇄적으로 당사에 부정적 영향 있을 수 있음.
: 당사가 OEM과 소통한 바에 따르면 적당하 수준에서 임금인상 이뤄질 것으로 예상.
Q. GM의 전기차 주요 모델 출시 지연 발표의 JV 공장 Ramp-up 계획에 미칠 영향은?
: 주요 픽업트럭 출시 계획 약 1년 정도 지연된 것으로 보도.
: 당사의 23/24년 생산 및 판매 계획에는 영향 없음.
: JV 1기 23년 내 풀가동, JV 2기 24년부터 점진적 양산 후 출하 확대.
: JV 3기는 건설 중에 있어 고객사 수요에 따라 라인 증설 속도 조절 계획.
: 3분기 고객사 EV 판매는 약 2만대 이상으로 2분기 대비 30% 증가.
: 향후 점진적인 EV 판매 확대 기대.
Q. 수주잔고 업데이트 및 신규 수주 가능성은?
: 10월 현재 Toyota 수주계약을 포함하여 500조원 이상.
: 구체적인 숫자는 4분기 실적발표 시점에 공개.
: 기존 및 신규 고객과 다양한 논의 진행 중.
: 특히, 고전압 미드니켈 제품에 대해서 다수의 고객과 논의 중.
Q. 대구경 원통형 배터리 명칭을 4680에서 46-Series로 변경하였는데, 고객사 다변화를 시사하는 것인가?
: 선제적인 북미 수요 대응하기 위해 애리조나 공장 생산 제품 2170에서 46시리즈로 변경.
: 25년말부터 IRA 보조금을 받을 수 있는 제품 양산.
: 연내 오창 양산라인 설치, 24년 2H부터 양산 계획.
: 4680 완성 후 개발 노하우를 바탕으로 46 시리즈 개발 계획.
Q. 미국 OEM 전기차 수요 부진 우려로 전동화 속도 조절이 당사에 미칠 영향은?
: 유럽 지역을 중심으로 일부 고객사 전기차 판매 목표 하회.
: 메탈가 하락에 따른 고객사의 구매 이연 야기.
: 중국산 저가형 EV 유럽 유입으로 수요 둔화.
: 폴란드 가동률 최적화를 통해 재고 최소화 노력.
Q. 소형전지 수요 우려에 대한 의견은?
: 경제 성장 둔화와 고금리 상황 및 기대에 못 미친 주요 고객사 출하량으로 시장 우려 심화.
: 경기 위축에 따른 전동공구향 제품도 영향 존재.
: 생산 공급 탄력적으로 운영 중.
: 주요 고객사 생산라인 업그레이드 완료 및 LEV 신규 어플리케이션 추가로 점진적 회복 전망.
Q. 중국 흑연 수출 규제에 대한 대응 방안은?
: 10월 20일 중국 정부가 흑연물질의 임시 수출 통제 조치 개선 및 조정에 관한 공고 발표.
: 수출 통제 대상 품목을 인조흑연에서 천연흑연 관련 제품까지 확대.
: 12월 1일자부터 수출 규제 및 관리 강화.
: 수출 금지는 아니며 수출 허가 일부 강화.
: 이에 흑연 공급업체와 대응방안 논의 중에 있으며 일부 물량은 선제적인 재고 확보를 통해 리스크 대응.
Q. ESS 4분기 수요 개선 기대 하 ESS 사업 전망 및 LFP 공급망 전략은?
: 4분기 ESS 계절적 수요로 QoQ로 매출 및 수익성 개선 전망.
: 23년부터 중국 라인 LFP 생산 시작하여 24년부터 매출 증대.
: 26년부터는 북미 전력망 수요 대응을 위해 애리조나에서 연간 16GWh LFP 배터리 생산.
: 주요 핵심소재를 탈 중국화 및 북미 현지조달 계획 수립 중.
(컴플라이언스 기승인)
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.10.26(목)
1. 올 여름 국내 항공사 국제선 이용객, 코로나19 이전 85% 회복
https://www.hani.co.kr/arti/economy/consumer/1112750.html
: 피크아웃 논리에 고통받는 섹터인데, 막상 성적은 계속 잘 나오고있음. 반전 타이밍은 언제일까? 나타날 수 있을까?
2. No suezmax newbuild slots left in China for 2026
https://splash247.com/no-suezmax-newbuild-slots-left-in-china-for-2026/
: 중국 조선소로 수주가 쏠렸던 것은 그나마 여기가 ‘26년 인도가능한 자리가 남아있었기 때문이었을텐데 이젠 없음. 한국 조선소들은 한동안 컨테이너, LNG선 반복건조로 고효율을 낼 예정. 중국 슬롯까지 가득 찬 상황에서 이후 이어달리기 발주도 기대해볼만한 상황
3.'350조원' 로봇 시장에 몸 푸는 삼성전자…연내 출시 임박?
https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000066525?sid=101
: 이뤄지지 않는 꿈인 삼성 로봇(봇핏)이 연내 출시 얘기가 나오고 있음.
시니어를 위한 재활 전용으로 나올려다가 헬스케어로 바뀌면서 늦어졌는데 과연 찐으로 나올지? 로봇에서 개척된 곳이 아니라 잘 될거 같진 않은데 삼성이 시작한다는거에 의의
4.삼성전자, 내년 갤럭시A1 시리즈까지 OLED 적용
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23669
: 갤럭시 A1까지 리지드 OLED로 간다면 감가상각 다 끝난 라인돌리는 삼디쪽 이익에는 큰 도움이 될 예정. 이쪽보다는 사실 태블릿/노트북 전환이 더 중요한데 아래단부터 차근차근 바뀌는 모습
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 올 여름 국내 항공사 국제선 이용객, 코로나19 이전 85% 회복
https://www.hani.co.kr/arti/economy/consumer/1112750.html
: 피크아웃 논리에 고통받는 섹터인데, 막상 성적은 계속 잘 나오고있음. 반전 타이밍은 언제일까? 나타날 수 있을까?
2. No suezmax newbuild slots left in China for 2026
https://splash247.com/no-suezmax-newbuild-slots-left-in-china-for-2026/
: 중국 조선소로 수주가 쏠렸던 것은 그나마 여기가 ‘26년 인도가능한 자리가 남아있었기 때문이었을텐데 이젠 없음. 한국 조선소들은 한동안 컨테이너, LNG선 반복건조로 고효율을 낼 예정. 중국 슬롯까지 가득 찬 상황에서 이후 이어달리기 발주도 기대해볼만한 상황
3.'350조원' 로봇 시장에 몸 푸는 삼성전자…연내 출시 임박?
https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000066525?sid=101
: 이뤄지지 않는 꿈인 삼성 로봇(봇핏)이 연내 출시 얘기가 나오고 있음.
시니어를 위한 재활 전용으로 나올려다가 헬스케어로 바뀌면서 늦어졌는데 과연 찐으로 나올지? 로봇에서 개척된 곳이 아니라 잘 될거 같진 않은데 삼성이 시작한다는거에 의의
4.삼성전자, 내년 갤럭시A1 시리즈까지 OLED 적용
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23669
: 갤럭시 A1까지 리지드 OLED로 간다면 감가상각 다 끝난 라인돌리는 삼디쪽 이익에는 큰 도움이 될 예정. 이쪽보다는 사실 태블릿/노트북 전환이 더 중요한데 아래단부터 차근차근 바뀌는 모습
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
www.hani.co.kr
올 여름 국내 항공사 국제선 이용객, 코로나19 이전 85% 회복
올해 3분기 국내 항공사를 통해 국제선을 이용한 승객이 코로나19 대유행 이전인 2019년 같은 기간의 85% 수준까지 회복한 것...
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Forwarded from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체/한동희]
#SK하이닉스(시총: 92.8조)
3Q23 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 9.1조원 (+24% QoQ, -17% YoY)
- OP (1.8)조원 (적지 QoQ, 적전 YoY)
- NP (2.2)조원
- OPM -20%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 8.2조원
- OP (1.5)조원
- NP (1.3)조원
- OPM -19%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20231026800028
▶️ SK하이닉스 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 26일(목) 9:00
링크 : https://www.skhynix.com/ir/UI-FR-IR06
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam
#SK하이닉스(시총: 92.8조)
3Q23 실적발표
▶️ 실적 공시:
- 매출액 9.1조원 (+24% QoQ, -17% YoY)
- OP (1.8)조원 (적지 QoQ, 적전 YoY)
- NP (2.2)조원
- OPM -20%
▶️ 컨센서스:
- 매출액 8.2조원
- OP (1.5)조원
- NP (1.3)조원
- OPM -19%
▶️ URL :
https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20231026800028
▶️ SK하이닉스 실적 발표 컨콜
일시 : 10월 26일(목) 9:00
링크 : https://www.skhynix.com/ir/UI-FR-IR06
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
❤5
Forwarded from CTT Research
코어라인소프트, '중동 최대 메디컬 플랫폼'에 제품 공급 계약 체결
https://www.fnnews.com/news/202310260905163091
https://www.fnnews.com/news/202310260905163091
파이낸셜뉴스
코어라인소프트, '중동 최대 메디컬 플랫폼'에 제품 공급 계약 체결
[파이낸셜뉴스] 의료 인공지능(AI) 전문 기업 코어라인소프트가 UAE 소재의 중동 최대 메디컬 전문 유통 기업 MHC와 자사의 AI 솔루션 AVIEW 9개 제품에 대한 공급 계약을 체결했다.26일 코어라인소프트에 따르면 이번 계약으로 코어라인소프트는 중동 의료 시장에서 높은 점유율을 보유한 MHC의 네트워크를 기반으로 ..
🔥11👍3❤2
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
AI칩 장착, AI SW를 지원하는 PC가 많아지면서 PC당 메모리 탑재량 증가 2자리수가 될 전망
(SK하이닉스 컨퍼런스콜)
(SK하이닉스 컨퍼런스콜)
👍4
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
24년 서버 점진적 회복세 전망. 올해는 AI서버 투자로 인해 일반 서버 투자 일시적으로 감소. 그러나 결국 AI서버를 위해서는 일반 서버가 필수적. 내년부터 일반 서버 교체 수요 뿐만 아니라 교체수요, AI시장 경쟁이 심해지면서 AI 서버투자도 강력할 것
(SK하이닉스 컨퍼런스콜)
(SK하이닉스 컨퍼런스콜)
👍6❤1
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
내년 1a/1b 위주의 공정 전환, HBM capa 확보를 위해 TSV 투자를 최우선적으로 고려. 1a와 176L는 이미 공정 수율 안정화. 1bnm DRAM도 예정대로 진행 중. 1bnm 기반의 HBM3E 샘플 공급 시작
(SK하이닉스 컨퍼런스콜)
(SK하이닉스 컨퍼런스콜)
👍4❤1