2023.09.12 13:55:02
기업명: 코윈테크(시가총액: 4,174억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: 글로벌 대형기업
세부내용: 2차전지 자동화시스템 공급
매출대비: 51%
계약금: 1,042억 원
계약시작: 2023-09-11
계약종료: 2025-07-27
계약기간: 1.9년
기간감안 매출비중: 27.3%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912900137
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=282880

코윈테크 기업분석

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.13(수)


1. 보아부터 에스파·라이즈까지…SM 가수들 일제히 위버스 입점
https://naver.me/FgSM9GfH
: 모든 에스엠 아티스트들이 입점. 광야클럽(팬클럽)까지 다 옮겨옴(팬클럽 가입비도 그러면 하이브 쪽 매출로 먼저 잡히겠네). 카카오가 하이브가 비싸게 사놓은 에스엠 자회사 지분들도 다 되사주고 아무튼 먹으려고 참 애썼다싶다.


2. 삼성, 모바일 메모리값 20% 인상
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004891044?sid=101
: 낸드 가격인상 뉴스에 이어 LPDDR 가격까지 이어서 뉴스가 나오는 상황. 아직은 공급감소의 영향이 더 큰 듯 보이지만 수요에서의 턴도 멀어보이지 않음.


3. 서울보증, IPO 본격 개시…‘몸값’ 최대 3.6조 [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004237523?sid=101
: 이미 상반기에 작은 기업들의 IPO 가 성공적으로 이루어지고, 최근 파두까지 대박을 내면서, 시장에 대규모 IPO들이 점점 등장하고 있는 상황. 두산로보틱스/서울보증/에코프로머티리얼즈 와 같은 초대형 IPO들의 성공이 시장의 흐름을 보여주는 지표가 될 것


4. 엔씨 신작 TL, 자동사냥과 자동이동 전면 삭제한다
https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1741124
: 리니지 라이크류 게임에서 자동사냥과 자동이동이 없다는건 게임을 어떻게 해라는건지 모르겠음. 모든걸 과금으로 연결할려는 건지 아직도 엔씨는 정신을 못차린 걸로 보임.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

뷰노, 뷰노메드 딥카스™ 최초 전향적 연구 결과 국제학술지 게재
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=316620&sch_cate=A

의료인공지능 기업 뷰노(대표 이예하)는 뷰노메드 딥카스™의 임상적 유효성을 최초의 전향적 연구를 통해 입증한 다기관 임상 연구논문이 중환자의학 분야 세계 최고 권위의 학술지인 'Critical Care(IF 19.344)'에 게재됐다고 13일 밝혔다.

참여 의료기관에는 ▲서울대학교병원 ▲분당서울대학교병원 ▲인하대학교병원 ▲동아대학교병원이 포함됐다.

뷰노메드 딥카스™가 최초로 임상 현장의 실사용 데이터(Real World Data, RWD)를 활용한 전향적 연구를 통해 임상적 유효성을 입증했다.

아이폰15프로 8기가 램 확인
https://m.blog.naver.com/yeux1122/223210186046

: 아이폰프로 램 용량 6->8기가

SM타운 라이브 콘서트, 위버스로 본다...양사 협업 강화
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=114418

- 위버스에서 11개 언어로 실시간 자막 서비스 제공한다고 함
- SM 아티스트 전원 위버스 입점에 이어서 'SMTOWN LIVE 2023'까지 위버스 플랫폼을 이용해줌(위버스 개꿀?)

전국민 AI 일상화 실행계획
-정부가 전 국민이 인공지능(AI)을 일상에서 경험할 수 있도록 2024년 9090억원의 예산을 투입하기로 했다. 복지·의료·교육·재난대응 등 국민 일상에 AI를 접목해 삶의 편의성과 행정업무의 효율성을 높이겠다는 구상이다.

마이너스 x 마이너스 = 마이너스였구연...🤦‍♂

[화장품] 기초부터 인디브랜드까지 by 해기사투자자
https://m.blog.naver.com/hhhhnk/223210667504

- 엔터, 조선에 이어서 화장품까지 정리장인

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.14(목)


1. 틈새 시장 뚫은 '글로벌 톱티어' K바이오
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004891640?sid=105
: 요즘 바이오 움직임이 심상치 않음. 알테오젠을 필두로 나머지도 굳건한데 하반기에는 학회도 많아서 모멘텀도 많음. 전통바이오, AI신약, AI진단 등 이쪽 섹터는 4분기에도 주목해야할 듯.


2. 정부, 국민 ‘AI 일상화’ 시대 앞당긴다… 예산 9090억원 투입
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/09/13/CLLOSF3S3FH3HDM4QKRRVFPYVM/
: 다른 산업들은 '정부주도' 규모가 실제 산업규모에 비하면 미미하기에 그 영향이 작지만, AI에서는 규모와 관계없이 정부의 의지가 중요한 역할을 하는데 바로 '데이터'때문임. 현 정부는 마이데이터 사업부터 시작해서 의료, 미디어 등 많은 분야에서 규제를 풀어주는 등 산업의 이야기를 잘 들어주고 있음. AI만큼은 글로벌로 나아가는 성과를 보여줄 가능성이 높아보임.


3. 가뭄으로 파나마 운하 운송량 또 줄이나…물류대란 우려
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005573823?sid=101
: 파나마운하는 대서양과 태평양을 연결하는 주요 루트로, 특히 태평양→미국 동부 물류에 영향을 줌. 이 운하는 가툰 호수의 물을 이용하는 특성상 가뭄에 영향을 받는데, 우기에도 가뭄에 따른 물류 적체가 해소되지 않고 12~4월 건기가 다가오고 있는 상황임. 나비효과가 있을지 모니터링이 필요할 것 같음


4. [단독] LGD, 벤츠와 미래차 '밀착'…이번엔 신기술 車패널 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004891015?sid=101
: 이제 나올 새로운 벤츠 E클에는 LGD의 새로운 LCD가 담겨져있음. 현재 고급차들의 페이스리프트는 무조건 내부 디스플레이 대형화를 포함하고 있음. C클페리 보다 E클페리는 더 큰 디스플레이 탑재. 전장 디스플레이는 하이엔드 차량부터 이제 본격 침투를 시작


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

[키움 이차전지 권준수]

채널: https://t.iss.one/kiwoom_semibat

안녕하세요 키움증권 권준수 입니다. 금일 키움증권 이차전지/스몰캡 콜라보 자료가 발간되었습니다.

최근 3분기 실적 부진 우려로 이차전지 업종 내 주가 조정이 진행되는 가운데, 단기적으로는 수주 모멘텀 및 실적 개선 기대감이 높은 이차전지 장비 업체들에 대한 관심이 필요해보입니다.

자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

♠ 이차전지 산업

투자 Cycle 본격화: 장비주에 주목할 때

♠ 투자 포인트

>> 2H23 수주 모멘텀 및 실적 개선 기대감(상저하고)이 장비 업종 주가 견인 전망

당분간 배터리 셀/소재 업체들의 주가 조정 및 변동성 클 것으로 예상. 3분기 실적 부진이 예상됨에 따라 8월 이차전지 업종 주가 조정 진행중이며, 4분기 중후반에나 24년 실적 및 수요 개선 기대감으로 주가 반등 나올 것으로 판단

단기적으로는 본격적인 장비 투자 사이클 진입에 따라 장비 업체들의 수주 모멘텀 및 실적 개선 기대감이 상승할 것이 예상됨으로 장비 업체들에 주목할 필요

올해 하반기 국내 배터리 3사의 북미 투자 및 국내/유럽 증설에 대한 발주와 글로벌 배터리 신생 업체들의 문의 증대가 장비 업체들에 대한 센티멘트를 개선시킬 것으로 판단

>> 장비 업체 중 옥석가리기 필요

전반적으로 이차전지 장비 업체들에 대한 관심이 높아질 것으로 예상되나, 그중에서도 LG에너지솔루션의 Supply Chain에 주목할 필요. 특히 올해 하반기 Ultium JV 3공장, 미시간 단독 공장(증설), Stellantis JV, Honda JV의 장비 발주가 예상됨에 따라 상대적인 모멘텀이 더 클 것으로 기대

동시에 기술적 해자, 고객 다변화, 턴키 및 소프트웨어 역량을 비롯하여, 향후 추가적인 수익 창출을 위한 신규 비즈니스 확대 가능성을 갖춘 업체들을 선별하는 것이 필요

• 이차전지 장비 Top Picks: 피엔티, 하나기술

♠ 리포트: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4667

9~10월을 기점으로 국내 배터리 3사 장비 발주 기대감 고조 예정

위 보고서에 따르면, OEM과의 배터리 납품 일정 감안 시 딜레이 가능성은 높지 않음. 이에 따라, 장비 업체들의 수주 모멘텀은 올 하반기부터 내년 상반기까지 강화될 것으로 전망

장비주 투자 사이클과 더불어, 높은 이차전지 공장 자동화(스마트팩토리) 수요로 인해 AMR 수주 등도 유사한 시기에 기대해볼 수 있을 것으로 전망됨

- 상세 내용은 동 레포트 참조

2023.09.14 13:30:38
기업명: 아바코(시가총액: 2,921억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: Ultium Cells LLC
세부내용: 이차전지 자동화시스템 공급
매출대비: 30%
계약금: 666억 원
계약시작: 2023-09-14
계약종료: 2025-02-28
계약기간: 1.5년
기간감안 매출비중: 20.4%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900116
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930