✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.08(금)


1. HD한국조선, 3년째 수주 목표액 초과 달성
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004889122?sid=101
: 지금 수주한 배는 4년 뒤인 2027년 하반기부터 순차적으로 인도한다. 주문과 인도시점이 멀어질수록 발주하는 선사 입장에서는 의사결정에 부담이 있을 수 있음에도 불구하고 나와야하는 수주들은 나올 수밖에 없는 상황. 리드타임이 길어져도 3년 연속 수주 목표액을 초과달성한 부분이 고무적임


2. '막내 챙기기'? 김승연 한화 회장은 왜 삼남 김동선에게 로봇 사업을 넘겼을까?
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=606105
: 회사 볼륨은 작지만 성장성이 큰 것을 막내에게 물려주는 모습. 가장 받고싶었던 건설/조선은 뺏기고 자동차를 받았지만, 결국 가장 큰 현대그룹이 된 故정몽구 회장이 오버랩.


3. AZ와 맞붙은 유한양행, 폐암 치료제 '패권' 쥘 카드는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/296/0000069443?sid=101
: 레이저티닙과 타그리소의 경쟁이 재미있게 흘러가는 양상. 삼천당과 보로노이 등 여러 바이오에 FOMO를 느끼시는 분이라면 유한양행/오스코텍에 관심을 가져보셔도 좋을 것 같음.


4. [단독] 성일하이텍 헝가리 추가 투자...이강명 회장, 헝가리 투자청장과 협의
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59386
: 이 기사와는 다르게 성일하이텍이 헝가리쪽에서 상황이 상당히 좋지 않은 것 같음.
디일렉 내용 참조해보면 2공장은 벌금먹고 가동정지된 상태고, 1공장도 비슷한 분위기라고 함. 헝가리에서 성일하이텍 평판이 꽤나 안좋다고..


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

원글: https://m.blog.naver.com/crush212121/223205401385

체리형부님과는 스터디를 함께 해 본 사이 이자,

오늘날 나의 정량적 분석의 틀을 만들어주신 귀인

과거 (코로나 직후) 스터디때는 숫자 없이 내러티브나 스토리만 있는 종목 가져오면 빠따치셨는데 이젠 숫자는 기본이고 내러티브 없으면 빠따 치신다고 함 ㄷㄷ (체리형부님 실제 스터디때 말투와 스타일을 알기 때문에 포스팅 보며 혼자 엄청 웃음 ㅋㅋㅋ)

암튼 결론은.. 저걸 가지고 사람이 변했다고 손가락질 할지는 각자의 판단이지만 오랜기간 체리형부님의 도움을 받고 체리형부님이 어떤 투자를 해오셨는지 지켜봐온(?) 입장에서 옳고 그름을 떠나 저게 바로 “유연함” 끝판왕의 모습이라고 생각함. 남들 뒤꽁무니 쫓는 추세추종이나 하잔 말씀이 아님.

https://blog.naver.com/englhk/223206266521

[반도체] 한국 장비사들의 적정 시가총액은?

국내에도 삼성전자, 하이닉스라는
글로벌 회사에 납품한 레퍼런스를 기반으로
업력을 쌓아 오면서
특정 분야에서 독보적인 영역을 구축한
장비사들이 분명히 존재합니다

5조를 넘겨버린 한미반도체를 두고
거품이라는 주장도 있지만

COWOS 밸류체인의 중요한 부분을
담당하는 회사로서
그에 합당한 평가를 받는 것 일수도 있습니다.

아직 상승 사이클의 입구도
구경 못해본 이 시점에서
버블을 논하기 보다는

제 2의 한미반도체가 될만한 회사를
고민해보면 좋을것 같습니다

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

루닛 AI가 의사를 대신해 유방암을 검진할 수 있다는 연구결과가 세계적인 학술지 '란셋 디지털 헬스'에 지난 8일(현지시간) 게재됐습니다.

유럽은 유방암 진단에 전문의 2명이 참여하고 있는데, 연구결과 '의사 2명' 보다 '의사 1명+루닛 AI' 조합에서 암 발견율이 더 높았습니다.

이 결과를 토대로 의사 1명 대신 루닛 AI를 사용해 유방암을 검진하는 세계 최초의 시도가 스웨덴 최대 사립병원에서 본격 시작됐습니다.

다음주도 중요 일정 많네요~!

와이엠리서치팀 매크로뷰는 아직 유지중입니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.11(월)


1. 조선업계 빅3, 임단협 끝내고 '카타르發 수주전' 격돌
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012080034?sid=101
: 노가다+후판이 조선업의 중요한 축이기 때문에, 임단협이 무탈하게 지나간 것은 긍정적인 소식임. 조선3사 모두 3년치 이상의 일감이 쌓여있기 때문에 하반기 수주모멘텀에서도 수익성을 고려한 선별 수주가 가능할 것으로 전망됨.


2. 테크인사이츠 "반도체 장비시장, 2027년 1880억달러 규모로 커진다"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22945
: 현재 반도체 장비 시장을 선도하는 장비는 중국의 DUV용 노광장비 와 어드밴스드 패키징용 후공정 장비. 반도체를 포기하지 못하는 중국이 가져오는 나비효과는 어쩔지 예측이 쉽지는 않은 듯


3.'IPO 재수생' 밀리의서재 코스닥 재도전, 낮아진 몸값 높아진 실적 통할까
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=326849
: 작년 상장 실패 후 구주매출을 없애고 공모물량을 줄이면서 공모가도 소폭 낮춰서 진행함. 22년 매출 458억원, 영업이익 42억원, 순이익 133억원으로 희망 공모가는 2만~2.3만원으로 시총은 1,622억~1,866억원. 상장 후 오버행이 너무 많은 점이 가장 큰 리스크인듯.


4. 손정의 '알리바바 전략' 또 통했다…ARM 청약경쟁률 5대 1
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090906353135634
: 반도체빙하기에, 고평가 논란까지 있었지만 무난하게 넘어가는 상황. 반도체 경기가 바닥에서 꿈틀꿈틀 하는 만큼 길지 않은 시간 내 좋은 결과가 예상됨. 반붐온.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

📮 [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

▶ 2023년 9월 1~10일 반도체 수출입통계 잠정치 발표

(YoY 증감률은 1개월 환산 기준)

1) 메모리
- 수출 금액: 11억 3,469만달러
(-36.1% YoY, +11.5% MoM)
- 수출 단가: 11,542달러/kg
(-30.2% YoY, +0.5% MoM)

2) DRAM

- 수출 금액: 4억 632만달러
(-33.1% YoY, +2.8% MoM)
- 수출 단가: 11,274달러/kg
(-18.6% YoY, +9.1% MoM)

3) Flash 메모리

- 수출 금액: 2억 5,649만달러
(+14.3% YoY, +71.1% MoM)
- 수출 단가: 7,977달러/kg
(-29.7% YoY, -26.9% MoM)

4) MCP

- 수출 금액: 4억 4,031만달러
(-46.4% YoY, +4.2% MoM)
- 수출 단가: 17,102달러/kg
(-23.2% YoY, +21.8% MoM)

5) DRAM 모듈

- 수출 금액: 6,786만달러
(-84.2% YoY, +0.7% MoM)
- 수출 단가: 3,974달러/kg
(-19.8% YoY, -9.1% MoM)

(자료: TRASS)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

디램 수출단가 상승하는 모습 보여주며 반도체섹터도 하락폭 만회중

반도체 장비 기업 예스티가 HPSP가 제기한 고압 어닐링 장비 관련 특허소송에 대한 입장문을 내놨다. 특히 예스티는 장동복 대표 명의 입장문을 회사 홈페이지에 올리는 등 적극 대응에 나섰다. 특허 분쟁과 관련해 회사 대표가 직접 입장문을 낸 건 이례적이다. HPSP와의 특허 분쟁으로 인한 주가하락 등에 대비해 적극적 방어전략을 펴겠다는 의지로 읽힌다. 장동복 예스티 대표는 11일 회사 홈페이지에 게시한 입장문을 통해 HPSP와의 특허분쟁에 대해 "다수의 특허법인 및 법무법인과 다각적인 기술적·법률적 검토를 마쳤으며, 특허 방어 전략

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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.12(화)


1. 루닛 "'AI 기반 동반진단' 루닛스코프…1년 안에 성과 나올 것"
https://n.news.naver.com/article/015/0004890519?sid=105
: 빅팜입장에서 신약개발 실패리스크를 줄일 수 있는 것은 비용, 시간적 측면에서 엄청난 메리트. 20여개의 글로벌제약사와 계약했거나 협업논의중이라고 함. 실제로 계약이 나오고 그 효능이 입증되는 단계에서는 루닛의 가치가 고객사들과 크게 다르지 않은 수준이 되어있을 것.


2.SKC "美 반도체 패키징 회사 지분 12% 확보"
https://n.news.naver.com/article/014/0005070321?sid=101
: 현재 반도체 시장의 핵심은 결국 Advanced Packging. AI와 고성능 컴퓨팅 시장이 증가함에 따라 자연스럽게 가성비 떨어지는 전공정보다는 아직까지는 무어의 법칙이 먹히는 후공정에 더 집착할 수 밖에 없는 것. SKC가 현재 12% 지분 취득했다는 Chipletz 도 AMD에서 GPU에 처음 HBM을 도입한이가 나와서 만든 패키징 스타트업. 이로서 SKC는 반도체 새로운 먹거리인 후공정 전체 밸류체인을 점점 갖추어 나가는 모습


3."강풀 웹툰 보자" 역주행…드라마 '무빙' 뜨자 매출 터졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004890293?sid=105
: 드라마 무빙이 터지면서 원작 웹툰 조회수가 35배나 늘었음. 같은 시리즈물인 브릿지는 24배, 타이밍 16배, 어게인 11배, 아파트 11배, 조명가게 5배 늘어났는데  웹툰 IP와 OSMU 힘을 느낄 수 있는 듯.


4. 신조선가 오른다…조선업계 하반기 대규모 물량 앞두고 '방긋'
https://naver.me/Go2ZPmsm
: 3.5년 이상의 수주잔고를 확보한 상황에서 나오는 대규모 발주는 신조선가를 계속 밀어올려줄 수 있는 포인트가 될 것으로 보임. 특히 올해 수주목표 달성률이 낮은 한화오션이 얼마나 수주를 따가는지도 관전해볼 부분


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

뷰노메드 딥카스, 비급여 적용 대상 확대 기대감 무럭
https://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2205341

“현실적으로 소아 환자의 중증 악화를 대비하기 위한 인력 배치가 쉽지 않은 상황에서, 환자의 안전관리를 크게 개선할 수 있는 혁신 기술의 도입의 확대로 이어질 것”

장 교수는 “원내 심정지가 발생하면 소아청소년 환자의 생존율은 절반에 불과하고 생존하더라도 심각한 후유증을 겪게 된다”며 “따라서 소아청소년 환자들의 갑작스런 악화를 조기에 발견해서 의료진의 적극적인 조치를 통해 병원 내 심정지 발생을 예방하는 것은 매우 중요하다”고 얼리 워닝 시스템(Early Warning System)의 가치를 피력했다.

“발전 속도가 놀라운 AI는 노동집약적인 부분을 대체해주고 의료진은 그 사이에 사람이 할 수 밖에 없는 부분에 집중할 수 있다”며 “특히 국내 데이터를 기반으로 활용하며 유일하게 소아 쪽에 특화된 부분이 있다는 점은 뷰노메드의 특장점”이라고 덧붙였다.

<알테오젠>엄민용 연구원 레포트 내용 해석
https://m.blog.naver.com/alteking/223209233097

: 오늘 알테오젠 상승관련 내용 해석판. 참고로 엄연구원은 알테오젠 관련해서는 거의 닉 티미라오스 정도의 포지션.