삼성SDS REAL SUMMIT 2023
https://www.samsungsds.com/kr/real/event-overview.html

9월 12일 삼성SDS 서밋
공급망 물류(SCM, SRM) AI관련 발표 예정

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.07(목)


1. 전 세계 38개국 영상의학자들 한국에 집결, KCR 2023 개최
https://medicalworldnews.co.kr/news/view.php?idx=1510957324
: 영상의학학회 학술대회 - 메인 강의부터 AI로 시작, 공동심포지엄 5개 중 3개 인공지능, AI Session 구성 등 학회 주제 중 절반 가까이가 AI로 도배되어있음. 자산시장에서만 의료AI가 핫한 것이 아니라 학회, 임상에서도 가장 핫한 주제임을 확인 가능.


2. 코어라인소프트, 북미심혈관영상학회 솔루션 출품
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=901945
: 뷰노, 루닛 외 영상쪽 근본은 코어라인소프트라고 볼 수 있음. 기사 내 AVIEW CAC는 심혈관 관련 솔루션으로 동사의 메인 아이템인 LCS와는 다른 솔루션임. 올해를 기점으로 북미 영업이 확대되기 때문에 스팩합병 상장 전후를 잘 체크해볼 필요가 있겠음


3. 서범석 루닛 대표, 주식 7만여주 감소…합의이혼으로 재산 분할
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004934997?sid=101
: 어제 오버행 언급하던데 전 배우자가 가져간 물량은 상장 이후 3년간 매도 불가라서 오버행이 나올수가 없음. 시외 빠진게 해프닝인듯..고로 아무런 이슈도 아닌 뉴스.


4. "中, 아이폰 정부 공용 사용 금지"...애플 주가 급락
https://naver.me/GTeYUjks
: 단기적으로는 모르겠지만, 중국인들이 얼마나 애플을 좋아하는지 한번 보면 크게 대세에 지장이 있을까 하는 의구심. 앱등이 탈출 진짜 어려운데.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

루닛이 미국 바이오헬스케어 기업 '가던트헬스'와 암 진단 제품에 대한 국내 유통 계약을 체결했습니다.

양사는 암 정밀진단을 위한 '가던트360'과 '가던트 리빌' 등 액체생검 서비스를 국내 의료기관에 우선 공급할 예정입니다.

루닛은 이번 계약을 계기로 국내 시장에서의 매출 다각화를 기대하고 있으며, 제품 공급을 통해 확보한 유통망을 향후 출시할 루닛 스코프의 국내 유통에 적극 활용할 방침입니다.

✅ TWICE 대규모 월드투어 Part.3
브라질 조기 매진 추가 공연 1일+
02-07 Allianz Parque (브라질, 43,713석)

ⓐ 기존 공연 (글로벌)
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
09-02 Indoor Stadium (싱가폴, 12,000석) x 2일
09-07 O2 Arena (영국, 20,000석) x 2일
09-11 Accor Arena (프랑스, 20,300석) x 1일
09-13 Mercedes-Benz Arena (독일, 17,000석) x 2일
09-23 Impact Arena (태국, 11,000석) x 2일
09-30 Philippine Arena (필리핀, 55,000석) x 2일
11-04 Marvel Stadium (호주, 53,359석)👈추가
12-23 Jakarta Stadium (인도네시아, 72,000석)👈추가
02-03 Foro Sol (멕시코, 65,000석)👈추가
02-06 Allianz Parque (브라질, 43,713석) x 2일👈1일 추가

ⓑ 기존공연 (일본)
12-16 Vantelin Dome Nagoya (40,500석) x 2일
12-27 Paypay Dome Fukouka (47,500석) x 2일

관련 기존 게시물
https://t.iss.one/gaoshoukorea/38520

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.08(금)


1. HD한국조선, 3년째 수주 목표액 초과 달성
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004889122?sid=101
: 지금 수주한 배는 4년 뒤인 2027년 하반기부터 순차적으로 인도한다. 주문과 인도시점이 멀어질수록 발주하는 선사 입장에서는 의사결정에 부담이 있을 수 있음에도 불구하고 나와야하는 수주들은 나올 수밖에 없는 상황. 리드타임이 길어져도 3년 연속 수주 목표액을 초과달성한 부분이 고무적임


2. '막내 챙기기'? 김승연 한화 회장은 왜 삼남 김동선에게 로봇 사업을 넘겼을까?
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=606105
: 회사 볼륨은 작지만 성장성이 큰 것을 막내에게 물려주는 모습. 가장 받고싶었던 건설/조선은 뺏기고 자동차를 받았지만, 결국 가장 큰 현대그룹이 된 故정몽구 회장이 오버랩.


3. AZ와 맞붙은 유한양행, 폐암 치료제 '패권' 쥘 카드는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/296/0000069443?sid=101
: 레이저티닙과 타그리소의 경쟁이 재미있게 흘러가는 양상. 삼천당과 보로노이 등 여러 바이오에 FOMO를 느끼시는 분이라면 유한양행/오스코텍에 관심을 가져보셔도 좋을 것 같음.


4. [단독] 성일하이텍 헝가리 추가 투자...이강명 회장, 헝가리 투자청장과 협의
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59386
: 이 기사와는 다르게 성일하이텍이 헝가리쪽에서 상황이 상당히 좋지 않은 것 같음.
디일렉 내용 참조해보면 2공장은 벌금먹고 가동정지된 상태고, 1공장도 비슷한 분위기라고 함. 헝가리에서 성일하이텍 평판이 꽤나 안좋다고..


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

원글: https://m.blog.naver.com/crush212121/223205401385

체리형부님과는 스터디를 함께 해 본 사이 이자,

오늘날 나의 정량적 분석의 틀을 만들어주신 귀인

과거 (코로나 직후) 스터디때는 숫자 없이 내러티브나 스토리만 있는 종목 가져오면 빠따치셨는데 이젠 숫자는 기본이고 내러티브 없으면 빠따 치신다고 함 ㄷㄷ (체리형부님 실제 스터디때 말투와 스타일을 알기 때문에 포스팅 보며 혼자 엄청 웃음 ㅋㅋㅋ)

암튼 결론은.. 저걸 가지고 사람이 변했다고 손가락질 할지는 각자의 판단이지만 오랜기간 체리형부님의 도움을 받고 체리형부님이 어떤 투자를 해오셨는지 지켜봐온(?) 입장에서 옳고 그름을 떠나 저게 바로 “유연함” 끝판왕의 모습이라고 생각함. 남들 뒤꽁무니 쫓는 추세추종이나 하잔 말씀이 아님.

https://blog.naver.com/englhk/223206266521

[반도체] 한국 장비사들의 적정 시가총액은?

국내에도 삼성전자, 하이닉스라는
글로벌 회사에 납품한 레퍼런스를 기반으로
업력을 쌓아 오면서
특정 분야에서 독보적인 영역을 구축한
장비사들이 분명히 존재합니다

5조를 넘겨버린 한미반도체를 두고
거품이라는 주장도 있지만

COWOS 밸류체인의 중요한 부분을
담당하는 회사로서
그에 합당한 평가를 받는 것 일수도 있습니다.

아직 상승 사이클의 입구도
구경 못해본 이 시점에서
버블을 논하기 보다는

제 2의 한미반도체가 될만한 회사를
고민해보면 좋을것 같습니다

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

루닛 AI가 의사를 대신해 유방암을 검진할 수 있다는 연구결과가 세계적인 학술지 '란셋 디지털 헬스'에 지난 8일(현지시간) 게재됐습니다.

유럽은 유방암 진단에 전문의 2명이 참여하고 있는데, 연구결과 '의사 2명' 보다 '의사 1명+루닛 AI' 조합에서 암 발견율이 더 높았습니다.

이 결과를 토대로 의사 1명 대신 루닛 AI를 사용해 유방암을 검진하는 세계 최초의 시도가 스웨덴 최대 사립병원에서 본격 시작됐습니다.

다음주도 중요 일정 많네요~!

와이엠리서치팀 매크로뷰는 아직 유지중입니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.11(월)


1. 조선업계 빅3, 임단협 끝내고 '카타르發 수주전' 격돌
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012080034?sid=101
: 노가다+후판이 조선업의 중요한 축이기 때문에, 임단협이 무탈하게 지나간 것은 긍정적인 소식임. 조선3사 모두 3년치 이상의 일감이 쌓여있기 때문에 하반기 수주모멘텀에서도 수익성을 고려한 선별 수주가 가능할 것으로 전망됨.


2. 테크인사이츠 "반도체 장비시장, 2027년 1880억달러 규모로 커진다"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22945
: 현재 반도체 장비 시장을 선도하는 장비는 중국의 DUV용 노광장비 와 어드밴스드 패키징용 후공정 장비. 반도체를 포기하지 못하는 중국이 가져오는 나비효과는 어쩔지 예측이 쉽지는 않은 듯


3.'IPO 재수생' 밀리의서재 코스닥 재도전, 낮아진 몸값 높아진 실적 통할까
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=326849
: 작년 상장 실패 후 구주매출을 없애고 공모물량을 줄이면서 공모가도 소폭 낮춰서 진행함. 22년 매출 458억원, 영업이익 42억원, 순이익 133억원으로 희망 공모가는 2만~2.3만원으로 시총은 1,622억~1,866억원. 상장 후 오버행이 너무 많은 점이 가장 큰 리스크인듯.


4. 손정의 '알리바바 전략' 또 통했다…ARM 청약경쟁률 5대 1
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090906353135634
: 반도체빙하기에, 고평가 논란까지 있었지만 무난하게 넘어가는 상황. 반도체 경기가 바닥에서 꿈틀꿈틀 하는 만큼 길지 않은 시간 내 좋은 결과가 예상됨. 반붐온.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

📮 [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

▶ 2023년 9월 1~10일 반도체 수출입통계 잠정치 발표

(YoY 증감률은 1개월 환산 기준)

1) 메모리
- 수출 금액: 11억 3,469만달러
(-36.1% YoY, +11.5% MoM)
- 수출 단가: 11,542달러/kg
(-30.2% YoY, +0.5% MoM)

2) DRAM

- 수출 금액: 4억 632만달러
(-33.1% YoY, +2.8% MoM)
- 수출 단가: 11,274달러/kg
(-18.6% YoY, +9.1% MoM)

3) Flash 메모리

- 수출 금액: 2억 5,649만달러
(+14.3% YoY, +71.1% MoM)
- 수출 단가: 7,977달러/kg
(-29.7% YoY, -26.9% MoM)

4) MCP

- 수출 금액: 4억 4,031만달러
(-46.4% YoY, +4.2% MoM)
- 수출 단가: 17,102달러/kg
(-23.2% YoY, +21.8% MoM)

5) DRAM 모듈

- 수출 금액: 6,786만달러
(-84.2% YoY, +0.7% MoM)
- 수출 단가: 3,974달러/kg
(-19.8% YoY, -9.1% MoM)

(자료: TRASS)


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