✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.05(화)


1. HD한국조선해양 ‘척당 최고가’ 계약 임박
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002192392?sid=101
: 3년 연속 수주 목표 조기달성과 고부가가치 선박을 중심으로 선별 수주 지속. 실적장세 초입에서 삼성전자도 꿈틀하고, 화학주(롯데케미칼, 대한유화 등)도 바닥을 확인하는 모습인데, 조선 역시 숫자로 설명가능한 시기가 점차 도래하지 않을까.


2.[이슈]가요계 지각변동… 버츄얼 아이돌의 눈에 띄는 약진
https://entertain.naver.com/read?oid=437&aid=0000358152
: 저번에 언급한 것 처럼 이쪽 시장도 커지는중. 이세돌은 유튜브 뮤직 인기 급상승 음악 1위, 멜론 실시간 톱100 최고 순위 6위, 빌보드 코리아 차트 3위, 빌보드 글로벌 차트 167위로 랭크. 플레이브도 멜론 실시간 톱100 최고 순위 71위, 이용자 수가 비교적 적은 벅스에서는 실시간 차트 1위.


3. AI 반도체까지 위협...중국 ‘HBM’ 개발 본격 착수
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002192420?sid=101
: 중국의 HBM 개발은 무서워할 필요도 없고 견제할 필요도 없음. 중국이 무리해서라도 개발해야 할 정도로 HBM의 중요성이 높아지고 있다는 코드로 받아들이면 될 것.


4.삼성 전자계열 3사, 'IAA 모빌리티 2023'서 첨단 전장기술 공개
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22851
: 삼성 전자/배터리/디스플레이 모두 힘을 쏟는 분야는 모빌리티. 스마트폰이 모두에게 보급된 지금은 결국 자율주행 커넥티드카의 시대가 온다는 것. 전자의 경우 파운드리 경쟁력을 자율주행 칩에서, SDI는 차세대 배터리, 디스플레이의 경우는 전장용 OLED. 결국 IT의 핵심은 AI와 자율주행차의 있음.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

2023.09.05 13:17:20
기업명: 삼성에스디에스(시가총액: 11조 1,192억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)

일시 : 2023-09-13(09:00)
IR목적: KB Korea Conference 참석
주요내용:
경영실적 및 사업전략 설명

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905800246
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018260

김경훈 구글코리아 사장 "AI성능 5년내 3만배로 향상"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230905151348#_enliple

김경훈 사장은 "AI알고리즘은 4개월마다 두 배 씩 업그레이드하고 있다. AI성능은 5년내 3만배로 향상할 것"으로 예상했다. 이어 "이런 기술 급변에 보면 오늘이 내 인생에 가장 느린 날"

: GPT, 생성형AI 같이 직관적인 AI뿐만 아니라 구글맵, 구글 워크스페이스같은 일상적인 영역에도 AI가 침투하고 있음. 이런 흐름이 의료, 로봇 등 일반산업에도 똑같이 펼쳐지고 있음.
AI는 우리가 생각하는 것 보다 훨씬 강력하고 빠르게 실세계로 녹아들고 있는 중.

확증편향을 비난하는 편향성

확증편향을 개탄하는 일이 유행이다. 누구든 믿는 대로 보는 편향이 지독하다는 것이다. 마치 꾸짖는 목소리가 클수록 자신은 덜 편향적인 것처럼 보인다는 듯이 저마다 목청을 높인다. 덕분에 이념과 진영을 가릴 것도 없이 말 좀 한다는 이들은 모두 연쇄확증편향범이 돼버렸다.

지난 5년간 최고의 사자성어는 누가 뭐래도 내로남불이다. 입장에 따라 선악이 바뀌고, 사람에 따라 정의가 달라지는 현실을 비판하는 말이다. 이 용어는 사람과 입장에 상관없이 공정하게 경우를 따져서 정의롭게 대우해야 한다는 요구를 담고 있다. 정의와 공정성에 민감한 이 시대의 정조를 대변하는 말이다.

확증편향은 불공정함을 문제 삼는 수준을 넘어선다. 상대방의 믿음 때문에 시각 자체가 삐뚤어진다고 비판한다. 삐뚤어진 시각 때문에 같은 사태를 놓고도 다르게 보고, 보고 싶은 것만 보고, 심지어 왜곡한다고 비난한다. 내로남불이 불공정한 자세를 개탄한다면, 확증편향은 왜곡된 현실 인식 자체를 경계한다.

편향적 사고방식은 인간이 생존하기 위해 진화적으로 적응한 결과로 장착한 것일지 모른다. 예컨대, 인간은 높은 곳을 올려볼 때보다 내려다볼 때 거리를 과대평가하는 편향을 갖고 있는데, 이런 ‘내리막 편향’은 높은 곳에서 추락하는 사고를 피한 적응의 결과일 수 있다. 인간은 절도, 사기, 살인 등 부정적 사태 발생 가능성에 과도하게 주목하는 경향이 있는데, 이런 ‘부정성 편향’은 위험한 사건을 겪을 가능성에 미리 대처하는 편이 반대로 그것을 무시해서 위험에 처하는 것보다 생존에 유리했기에 얻은 성향일 수 있다.

https://m.khan.co.kr/opinion/column/article/202012070300005#c2b

[리처드 파인만] “왜 자석은 서로 밀어내는가?”에 대한 답변 (한영 자막)
https://youtu.be/3smc7jbUPiE?si=Fm68uCK-cfIfnf0D

어쩌면 철학적이고, 어쩌면 과학적인 영상인데, 또 어쩌면 투자랑도 이어지는 부분이 있습니다.

오늘 힘들어하시는 분들이 많았던 것 같습다. 지인들한테도 쏠림에 대한 한탄을 많이 듣습니다. 프리미어 채널에도 말씀드렸습니다만, 장세는 결국 또 바뀝니다. 항상 그래왔으니까요. 관건은 장세만 바뀌면 계좌도 정말 바뀔까? 입니다. 또 준비된 사람만이 과실을 누릴 것 같습니다. 그 또한 항상 그래왔으니까요.

이 영상은 제가 옳은 길로 가고 있는지 고민되고 막힐 때 한번씩 열어보는건데요. ’내가 지금 해답을 찾으려고 하는
고민들이 지금 저 영상 속 질문자와 같진 않을까?‘를 생각해보면 꽤나 많은 질문들이 해결됩니다.

즐거운 저녁되세요😉

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.06(수)


1. 수년 걸리던 촉매 후보찾기 AI로 하루만에…백금 대체 촉매 개발
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014172274?sid=105
: 기존 시뮬레이션 계산법으로는 수년이 걸리던 3천200개 삼원소계 촉매 특성 예측이 하루 만에 가능하다고 함. AI로 인해 수소차의 발전 가능성도 올라갈 듯. 이처럼 AI는 다양한 산업에 막강한 영향력을 미치는 메가 트렌드.


2.[단독] 삼성, 인텔 손잡고 차세대 D램 '패키징 동맹' 추진
https://n.news.naver.com/article/011/0004234578
: 반도체 업계의 메가트렌드는 메모리로 더 많은 정보를 더 빠르게 전달하는 방법을 구현할 것인가에 달려있음. 이 방향성은 패키징의 혁신.


3. 모터쇼 주인공 노리는 빅 테크...첫 등장 삼성전자·LG전자 "전장에 진심입니다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000758816?sid=101
: 자동차가 최종적으로 나아갈길은 명확하게 정해져있음. 바로 '자율주행'임. 전기차, 전장화 등은 결국 이 목표를 위한 단계일뿐. 글로벌리 레거시 자동차 섹터는 저평가를 벗어나지 못하고 있는데, 여기서 차별화를 보여주는 개별업체들은 주목해야할 필요가 있어보임.


4. [르포]"초대형 도크 꽉 찼습니다"…활기 되찾은 한화오션 옥포조선소
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005309774?sid=101
: 07시즌 이전 슈퍼사이클을 제대로 본 투자자가 너무 희소함. 그리고 시시각각으로 변하는 최근 트렌드와는 달리 느리지만 굉장히 큰 사이클을 가지는 산업. 그래서 특정임계점을 넘으면 크게 증명할지도 모르겠다는 생각.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

일부 제조사, 32GB램 탑재 스마트폰 테스트중
https://m.blog.naver.com/yeux1122/223203647565

: 디램, 낸드 가격이 낮아지면 제조사들은 이때다 싶어 용량을 늘려서 가격차별화, 스펙차별화를 노리게됨. 디램짠돌이 애플이 메모리를 올려주는 구간도 반도체 침체기. 이번 발표될 아이폰15 프로도 RAM용량이 늘어날 예정.
이런 변화들이 수요 빗그로쓰에 영향을 미치고 반도체 업턴을 가져오게 됨.

이데일리에서 뷰노 대해부로 기사가 3편 올라왔네요.
마침 어제 지뉴님께서 작성해주신 뷰노 글이 있어 같이 올려봅니다.

뷰노 투자 중간점검, 그리고 숫자에 대한 생각 by지뉴님
https://blog.naver.com/iseethefuture/223203453427

* 이데일리 뷰노 기사
[뷰노 대해부]①아시아 최초 딥러닝부터 국내 최초 AI 의료기기까지
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=02004086635737496&mediaCodeNo=257

[뷰노 대해부]②의료 AI 영상 솔루션에서 생체신호 제품으로 승부수
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=02010646635737496&mediaCodeNo=257

[뷰노 대해부]③2024년 턴어라운드, 성장 가속화
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=02007366635737496&mediaCodeNo=257

팜이데일리 기사들이 유료라 못보신다는 얘기들이 좀 있네요. 요새 장에서 팜이데일리가 꽤나 좋은 기사들을 많이 써주셔서 유료 구독을 해보시는 것도 추천드립니다. (월 2만원도 안함)

위 기사 관련해서 저희 팀에서 인상적이었던 구절만 몇 가지 소개드려봅니다. (사실 저희 채널에서 지속적으로 소개하던 내용과 크게 다르진 않습니다.)

1. 딥브레인
- 최근 FDA 허가 받은 치매 치료제들이 나오기 시작하면서, 조기 진단이 가능하고 관리할 수 있는 솔루션에 대한 니즈가 높아지고 있음
- 딥브레인의 경우, 1) 치매원인에 따라 치료나 대응이 달라지기 때문에 이에 대한 감별을 도와주고, 2) 어떤 부작용이 있는지 확인해주는 역할을 함
- 올해 FDA 허가 받을 것으로 예상

2. 딥카스
- 최근 비급여 적용 대상이 19세 이상 성인 환자에서 19세 미만 소아 청소년까지 확대
- 내년 FDA 허가 획득을 통해 미국 진출 계획

3. LUNG CT
- 일본 내 급여 적용. 시장점유율 25% 가진 노보리를 통해 판매되어, 가산 수가 받고 있음
- 80개 이상의 병원과 협의중이며, 5개 병원 과금형 모델로 전환

4. 이를 통해, 내년 3분기보다 더 빠른 시일 내 분기 흑자 전환이 가능할 것으로 보고 있음

최근 대신증권에서 나왔던 레포트 내용과 비슷하기 때문에, 해당 레포트를 참고하시는 것도 좋을 것 같습니다.

2023.09.06 16:29:11
기업명: 엠로(시가총액: 1조 338억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

일시 : 2023-09-12(16:00)
IR목적: 회사에 대한 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고
주요내용:
1. 회사 소개 및 사업 현황 설명 2. 질의응답

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230906900361
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=058970

삼성SDS REAL SUMMIT 2023
https://www.samsungsds.com/kr/real/event-overview.html

9월 12일 삼성SDS 서밋
공급망 물류(SCM, SRM) AI관련 발표 예정

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.07(목)


1. 전 세계 38개국 영상의학자들 한국에 집결, KCR 2023 개최
https://medicalworldnews.co.kr/news/view.php?idx=1510957324
: 영상의학학회 학술대회 - 메인 강의부터 AI로 시작, 공동심포지엄 5개 중 3개 인공지능, AI Session 구성 등 학회 주제 중 절반 가까이가 AI로 도배되어있음. 자산시장에서만 의료AI가 핫한 것이 아니라 학회, 임상에서도 가장 핫한 주제임을 확인 가능.


2. 코어라인소프트, 북미심혈관영상학회 솔루션 출품
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=901945
: 뷰노, 루닛 외 영상쪽 근본은 코어라인소프트라고 볼 수 있음. 기사 내 AVIEW CAC는 심혈관 관련 솔루션으로 동사의 메인 아이템인 LCS와는 다른 솔루션임. 올해를 기점으로 북미 영업이 확대되기 때문에 스팩합병 상장 전후를 잘 체크해볼 필요가 있겠음


3. 서범석 루닛 대표, 주식 7만여주 감소…합의이혼으로 재산 분할
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004934997?sid=101
: 어제 오버행 언급하던데 전 배우자가 가져간 물량은 상장 이후 3년간 매도 불가라서 오버행이 나올수가 없음. 시외 빠진게 해프닝인듯..고로 아무런 이슈도 아닌 뉴스.


4. "中, 아이폰 정부 공용 사용 금지"...애플 주가 급락
https://naver.me/GTeYUjks
: 단기적으로는 모르겠지만, 중국인들이 얼마나 애플을 좋아하는지 한번 보면 크게 대세에 지장이 있을까 하는 의구심. 앱등이 탈출 진짜 어려운데.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

루닛이 미국 바이오헬스케어 기업 '가던트헬스'와 암 진단 제품에 대한 국내 유통 계약을 체결했습니다.

양사는 암 정밀진단을 위한 '가던트360'과 '가던트 리빌' 등 액체생검 서비스를 국내 의료기관에 우선 공급할 예정입니다.

루닛은 이번 계약을 계기로 국내 시장에서의 매출 다각화를 기대하고 있으며, 제품 공급을 통해 확보한 유통망을 향후 출시할 루닛 스코프의 국내 유통에 적극 활용할 방침입니다.

✅ TWICE 대규모 월드투어 Part.3
브라질 조기 매진 추가 공연 1일+
02-07 Allianz Parque (브라질, 43,713석)

ⓐ 기존 공연 (글로벌)
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
09-02 Indoor Stadium (싱가폴, 12,000석) x 2일
09-07 O2 Arena (영국, 20,000석) x 2일
09-11 Accor Arena (프랑스, 20,300석) x 1일
09-13 Mercedes-Benz Arena (독일, 17,000석) x 2일
09-23 Impact Arena (태국, 11,000석) x 2일
09-30 Philippine Arena (필리핀, 55,000석) x 2일
11-04 Marvel Stadium (호주, 53,359석)👈추가
12-23 Jakarta Stadium (인도네시아, 72,000석)👈추가
02-03 Foro Sol (멕시코, 65,000석)👈추가
02-06 Allianz Parque (브라질, 43,713석) x 2일👈1일 추가

ⓑ 기존공연 (일본)
12-16 Vantelin Dome Nagoya (40,500석) x 2일
12-27 Paypay Dome Fukouka (47,500석) x 2일

관련 기존 게시물
https://t.iss.one/gaoshoukorea/38520

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.09.08(금)


1. HD한국조선, 3년째 수주 목표액 초과 달성
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004889122?sid=101
: 지금 수주한 배는 4년 뒤인 2027년 하반기부터 순차적으로 인도한다. 주문과 인도시점이 멀어질수록 발주하는 선사 입장에서는 의사결정에 부담이 있을 수 있음에도 불구하고 나와야하는 수주들은 나올 수밖에 없는 상황. 리드타임이 길어져도 3년 연속 수주 목표액을 초과달성한 부분이 고무적임


2. '막내 챙기기'? 김승연 한화 회장은 왜 삼남 김동선에게 로봇 사업을 넘겼을까?
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=606105
: 회사 볼륨은 작지만 성장성이 큰 것을 막내에게 물려주는 모습. 가장 받고싶었던 건설/조선은 뺏기고 자동차를 받았지만, 결국 가장 큰 현대그룹이 된 故정몽구 회장이 오버랩.


3. AZ와 맞붙은 유한양행, 폐암 치료제 '패권' 쥘 카드는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/296/0000069443?sid=101
: 레이저티닙과 타그리소의 경쟁이 재미있게 흘러가는 양상. 삼천당과 보로노이 등 여러 바이오에 FOMO를 느끼시는 분이라면 유한양행/오스코텍에 관심을 가져보셔도 좋을 것 같음.


4. [단독] 성일하이텍 헝가리 추가 투자...이강명 회장, 헝가리 투자청장과 협의
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59386
: 이 기사와는 다르게 성일하이텍이 헝가리쪽에서 상황이 상당히 좋지 않은 것 같음.
디일렉 내용 참조해보면 2공장은 벌금먹고 가동정지된 상태고, 1공장도 비슷한 분위기라고 함. 헝가리에서 성일하이텍 평판이 꽤나 안좋다고..


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

원글: https://m.blog.naver.com/crush212121/223205401385

체리형부님과는 스터디를 함께 해 본 사이 이자,

오늘날 나의 정량적 분석의 틀을 만들어주신 귀인

과거 (코로나 직후) 스터디때는 숫자 없이 내러티브나 스토리만 있는 종목 가져오면 빠따치셨는데 이젠 숫자는 기본이고 내러티브 없으면 빠따 치신다고 함 ㄷㄷ (체리형부님 실제 스터디때 말투와 스타일을 알기 때문에 포스팅 보며 혼자 엄청 웃음 ㅋㅋㅋ)

암튼 결론은.. 저걸 가지고 사람이 변했다고 손가락질 할지는 각자의 판단이지만 오랜기간 체리형부님의 도움을 받고 체리형부님이 어떤 투자를 해오셨는지 지켜봐온(?) 입장에서 옳고 그름을 떠나 저게 바로 “유연함” 끝판왕의 모습이라고 생각함. 남들 뒤꽁무니 쫓는 추세추종이나 하잔 말씀이 아님.