💊AI신약개발 업체에도 관심을 가져볼 때

✔️AI신약개발
-신약개발 프로세스는 후보물질 발굴→전임상→임상1,2,3상을 거쳐 시판됨
-5000~1만개정도의 물질을 발굴하여 그 중 1~2개의 약만이 임상을 통과함
-여기에 걸리는 시간만 해도 10~15년, 임상금액은 수백~수천억 수준.
-이 과정에 AI가 개입하여 약물/표적간 관계, 약물 작용 등의 결과를 예측하여 임상에 걸리는 시간과 비용을 절약할 수 있게함


✔️쭉 해오던건데 AI가 하면 뭐가 달라짐?
-미국에서 R&D비중이 가장 높은 회사를 꼽으면 제약회사들이 꼽힘.
-매출대비 비중이 최소 18%에서 30%까지 차지
-우리가 아는 머크,릴리,노바티스 등의 빅팜들의 연구개발비는 연간 15~20조 수준으로 엄청난 금액

-모든 회사의 목표가 그렇듯 비용(시간)은 줄이고 매출은 늘려야하므로, AI를 이용한 신약개발이 조명받을 수 밖에 없는 상황.

➡️실제로 이런 흐름에서 메이저 플레이어들의 AI쪽 관심도가 높아지는 것을 확인할 수 있음
엔비디아의 AI신약기업 투자1
엔비디아의 AI신약기업 투자2
아마존의 AI헬스케어 진출
파로스아이바이오 존스홉킨스 협업

의료 학회에서도 가장 핫한 주제가 AI관련 논문이 된 것은 이미 꽤 오래된 이야기
학회, 대기업에서 관심을 가지는 것들이 메인스트림이 될 확률이 높은 만큼 투자자들도 관심을 가져야 할 주제


✔️기존 신약개발 업체들과 같은거 아닌가?
-기존 신약개발 업체들을 볼때 ‘파이프라인’의 갯수를 보라는 이야기를 많이 들어봤을 것
-AI신약개발 업체들은 이 '파이프라인을 지속적으로 뽑아낼 수 있는 ‘플랫폼’을 가지고있기에 가능성이 무궁무진함
-하나의 신약이 그 가치를 인정받을 수록 그 신약이 태어난 플랫폼의 가치가 '곱하기'로 상승


✔️왜 '지금' 관심을 가져야하나?
1) 한국 의료데이터의 특이성
한국은 공보험이 발달한 만큼 의료데이터를 수집하기가 굉장히 원활환 환경
AI의 가장 큰 기반이 데이터인 만큼 한국 의료AI업체들의 발전이 빠르게 나타나고 있음

2)글로벌 관심도 UP
AI계 ‘갓’ 엔비디아가 AI신약개발 업체들에 투자를 진행함에 따라 시장관심도가 높아지고 있는 시점 다른 빅팜, 테크기업들의 M&A도 지속적으로 나타날 것

3)정부주도 리딩
尹이 힘주는 '바이오' 내년 메가프로젝트 시작된다
-내년 정부주도 육성산업에 1,2번 꼭지로 꼽힌 것이 AI와 바이오 산업
-AI+바이오라면..?

4)떨어질 금리는 떨어진다
인플레는 이미 잡히고 있는 상황, 단지 시점의 문제일 뿐 금리는 언젠간 내리게 될 것
2000년대 이후, 한국시장이 좋다 = 바이오가 좋다라는 공식은 깨진적이 없음


❤️ AI 플랫폼을 가진 기업 중 임상에서 그 가치를 증명하고 있는 기업, 플랫폼자체를 인정받아 LO를 지속적으로 보여주고 있는 기업 위주로 관심을 가져보는 것이 좋아보임