Forwarded from Buff
서남, "우리는 현재 상온상압 초전도체를 개발했다고 주장하는 기관과 어떤 연구협력이나 사업교류도 없었다"
원출처: https://www.i-sunam.com/wp/
당사의 홈페이지에 방문해 주셔서 감사드립니다.
주식회사 서남은 초전도 응용기술의 상용화를 위해 2004년에 설립된 기술집약적 벤처 기업입니다.
2009년부터 2세대 고온초전도 선재를 제조하고 있으며, 최근 몇 년간 초전도 케이블 및 한류기, 초전도 핵융합 응용분야의 상용화를 통해 시장의 요구에 대응하는 고품질 제품 생산에 최선을 다하고 있는 기업입니다.당사는 기술의 우수성을 인정받아 2020년 기술특례로 KOSDAQ 시장에 상장했으며, 이후로도 투명한 경영과 연구개발에 매진해오고 있습니다.
최근 국내 연구진의 상온/상압 초전도체 개발소식으로 인해 저희 회사가 많은 분들의 폭발적인 관심을 받고 있습니다. 저희는 한국초전도저온학회 및 초전도산업협회, 한국전기산업진흥회에 가입되어 한국의 초전도 전기기술 발전에 기여하고 있는 회사로, 상온 상압 초전도체가 우리나라에서 개발된것이 사실이라면 초전도를 연구하고 실용화를 갈망하는 연구자의 입장에서 매우 기쁘고 축하할 일일 것입니다. 또한 초전도체라는, 일반인분들께는 다소 생소한 기술이 큰 주목을 받게 된점에 대해서도 기쁘게 생각 합니다. 초전도체는 현재도 많은 산업분야와 의료분야에서 활발하게 사용되고 있기 때문입니다.
그러나 최근 주식시장에서 저희 회사가 관련주로 여겨져 집중되고있는 상황은 조금 우려스럽습니다.
당사의 초전도 기술은 REBCO 물질을 기반으로 한 2세대 고온초전도선재로, 절대온도 93K(섭씨 -180도) 이하에서 초전도 특성이 발현되는 물질이며, 당사는 해당 제품을 만들고 응용하는 특허기술을 보유하고 있는 기업으로 현재 상온상압 초전도체를 개발했다고 주장하는 연구기관과는 어떠한 연구협력이나 사업 교류가 없었음을 안내드립니다.
저희 회사의 2세대 고온초전도선재는 전기응용분야의 패러다임을 바꿀 혁신 소재로 이미 실용화된 기술입니다.
당사는 우리의 기술로 대한민국을 넘어 세계 일류 기업으로 성장하기 위해 앞으로도 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다
주식회사 서남
원출처: https://www.i-sunam.com/wp/
당사의 홈페이지에 방문해 주셔서 감사드립니다.
주식회사 서남은 초전도 응용기술의 상용화를 위해 2004년에 설립된 기술집약적 벤처 기업입니다.
2009년부터 2세대 고온초전도 선재를 제조하고 있으며, 최근 몇 년간 초전도 케이블 및 한류기, 초전도 핵융합 응용분야의 상용화를 통해 시장의 요구에 대응하는 고품질 제품 생산에 최선을 다하고 있는 기업입니다.당사는 기술의 우수성을 인정받아 2020년 기술특례로 KOSDAQ 시장에 상장했으며, 이후로도 투명한 경영과 연구개발에 매진해오고 있습니다.
최근 국내 연구진의 상온/상압 초전도체 개발소식으로 인해 저희 회사가 많은 분들의 폭발적인 관심을 받고 있습니다. 저희는 한국초전도저온학회 및 초전도산업협회, 한국전기산업진흥회에 가입되어 한국의 초전도 전기기술 발전에 기여하고 있는 회사로, 상온 상압 초전도체가 우리나라에서 개발된것이 사실이라면 초전도를 연구하고 실용화를 갈망하는 연구자의 입장에서 매우 기쁘고 축하할 일일 것입니다. 또한 초전도체라는, 일반인분들께는 다소 생소한 기술이 큰 주목을 받게 된점에 대해서도 기쁘게 생각 합니다. 초전도체는 현재도 많은 산업분야와 의료분야에서 활발하게 사용되고 있기 때문입니다.
그러나 최근 주식시장에서 저희 회사가 관련주로 여겨져 집중되고있는 상황은 조금 우려스럽습니다.
당사의 초전도 기술은 REBCO 물질을 기반으로 한 2세대 고온초전도선재로, 절대온도 93K(섭씨 -180도) 이하에서 초전도 특성이 발현되는 물질이며, 당사는 해당 제품을 만들고 응용하는 특허기술을 보유하고 있는 기업으로 현재 상온상압 초전도체를 개발했다고 주장하는 연구기관과는 어떠한 연구협력이나 사업 교류가 없었음을 안내드립니다.
저희 회사의 2세대 고온초전도선재는 전기응용분야의 패러다임을 바꿀 혁신 소재로 이미 실용화된 기술입니다.
당사는 우리의 기술로 대한민국을 넘어 세계 일류 기업으로 성장하기 위해 앞으로도 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다
주식회사 서남
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Forwarded from [니커 게임/엔터]
수익성 높은 재계약을 앞둔 블랙핑크 멤버들: 소문난 110만 달러 계약과 80%의 이익 점유율!
계약금 14억
수익 배분은 블랙핑크 8 : YG 2 로 가는 방향인듯 싶습니다.
그룹과 관련된 상품, 음악, 이벤트 수익(아마도 콘서트)를 80% 가져갈 것으로 보입니다.
(말을 들어보면 범위가 너무 포괄적이네요. 간접 수익도 가져간다는 건가?)
https://therecenttimes.com/news/blackpink-members-set-for-lucrative-renewal-rumored-1-1-million-contracts-and-80-profit-share
계약금 14억
수익 배분은 블랙핑크 8 : YG 2 로 가는 방향인듯 싶습니다.
그룹과 관련된 상품, 음악, 이벤트 수익(아마도 콘서트)를 80% 가져갈 것으로 보입니다.
(말을 들어보면 범위가 너무 포괄적이네요. 간접 수익도 가져간다는 건가?)
https://therecenttimes.com/news/blackpink-members-set-for-lucrative-renewal-rumored-1-1-million-contracts-and-80-profit-share
TheRecentTimes
BLACKPINK Members Set for Lucrative Renewal: Rumored $1.1 Million Contracts and 80% Profit Share! - TheRecentTimes
BLACKPINK members are negotiating a contract extension and a multimillion-dollar agreement with their agency YG Entertainment.
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YM리서치
바이오요정 강하나🧚 섭외완료 현재 가장 핫한 섹터인 바이오에서 가장 핫한 애널리스트인 강하나 애널을 YM리서치 라이브에 모시게 되었습니다. 자세한 내용은 추후 공지드리겠습니다. 원리버 유튜브 구독자수 2,000명 늘리는 조건으로 모셔왔습니다. 구독 좋아요 부탁드려요~ 제발! https://youtube.com/@Iamoneriver
📣 YM리서치 라이브 방송 공지(8/9 수요일 오후9시)
주제 : 바이오요정 강하나🧚 연구원에게 들어보는 바이오AI
다음주 수요일에는 강하나 연구원님 모시고 바이오AI관련 이야기를 나눠보겠습니다.
요즘 핫한 바이오섹터를 어떤 관점으로 바라봐야 할지, 어떤 종목 위주로 보면 좋을지에 대한 이야기를 나눠보겠습니다.
https://youtube.com/@Iamoneriver
저희도 방송 준비하느라 열심히 스터디 중인데, 유튜브가 많은 도움이 되고있습니다. 특히 새로운 컨텐츠인 쪽집게 과외 코너가 좋은 것 같습니다.
IR에 목마른 개인투자자 분들이 많은 것으로 아는데 이 컨텐츠를 통해 많은 부분 해소가능할 것 같습니다.
그럼 다음주 수요일에 뵙겠습니다!
많관부!
주제 : 바이오요정 강하나🧚 연구원에게 들어보는 바이오AI
다음주 수요일에는 강하나 연구원님 모시고 바이오AI관련 이야기를 나눠보겠습니다.
요즘 핫한 바이오섹터를 어떤 관점으로 바라봐야 할지, 어떤 종목 위주로 보면 좋을지에 대한 이야기를 나눠보겠습니다.
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저희도 방송 준비하느라 열심히 스터디 중인데, 유튜브가 많은 도움이 되고있습니다. 특히 새로운 컨텐츠인 쪽집게 과외 코너가 좋은 것 같습니다.
IR에 목마른 개인투자자 분들이 많은 것으로 아는데 이 컨텐츠를 통해 많은 부분 해소가능할 것 같습니다.
그럼 다음주 수요일에 뵙겠습니다!
많관부!
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스타디 지원서 읽다가 밤새게 해주소서
https://blog.naver.com/englhk/223176490940
https://blog.naver.com/englhk/223176490940
NAVER
[스터디 모집] 투자의신 (G.O.I : God of Investment) 3기 모집
3번째 스터디를 모집하게 되었습니다
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저희 YM리서치는 하반기 관심 섹터 중 하나로 반도체 섹터에 관심을 많이 가지고 있습니다.
이전부터 HBM에 대한 생각, 관련주 등에 대해 얘기를 많이 언급했었는데(하단 링크 참조) 이번주부터는 섹터 내에서 저희가 선정한 관심종목에 대해 하나씩 소개해볼까 합니다.
큰 틀에서는 반도체 업황 개선에 따른 전통소부장 회사보다는 HBM, DDR5, EUV 등 시대의 변화에 수혜를 받을 수 있는 회사에 상대적으로 더 많은 관심을 가지고 있습니다.
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
🌟 YM리서치 반도체 섹터 관심 종목 🌟① 티에프이(TFE)
❤️ 회사개요
ISC, 티에스이와 유사한 회사로 반도체 테스트용 소켓, 보드, COK가 주력인 회사.
매출 비중 : 보드 48.35%, COK 25.49%, 소켓 26.16%
- 소켓은 러버 타입만 생산중이며, 포고는 M&A를 통한 확장 계획중.
삼성전자 내 소켓 점유율 1위를 ISC와 경쟁중으로 비슷한 점유율이었으나 ISC가 SKC 인수로 인해 동사의 반사수혜 예정.
- 보드는 삼성전자 M/S 1위 추정. 비메모리는 JECT 스태츠칩팩에 이어 신규 고객사 ASE도 확보함. Amkor에서도 러브콜 온 상태.
- COK는 세메스에 이어 M/S 2위 추정.
❤️ 투자포인트
① 삼성전자 HBM 도입 및 DDR5 전환사이클 수혜
삼성전자와 HBM3 관련 개발 단계부터 단독으로 함께 연구개발 진행함.
삼성전자가 HBM 양산 시작하면 동사도 바로 양산이 가능한 상태.
삼성전자가 본격적으로 DDR5 양산하기 시작하면서 6월부터 DDR5 회사들이 매출 상승의 수혜를 체감중이며, 내년부터 본격적으로 물량은 더 늘어날 예정.
② 신사업 MLCC 확장
삼성전기향 MLCC Test 사업 진출 예정.
완성품에 대한 성능 검증하는 부분으로 예상되며, COK와 유사한 장비들이 들어갈 것으로 추정되는데 OPM은 가장 좋다고 함.
올해부터 30~50억 초도 물량을 납품 시작하여, 24년부터 본격적으로 성장하여 150억 이상 기대.
③ ISC 반사수혜 및 실적 개선 사이클 진입
SKC가 ISC를 인수하면서 삼성전자 내 소켓 매출이 동사에게 넘어올 가능성 큼.
경쟁사인 티에스이도 대부분의 물량이 티에프이에 넘어간다고 언급함.
회사 추정으로는 24년 100~150억 수혜 예상.
❤️ 가이던스
2022년 : 매출 600억, 영업이익 65억 (OPM 10%)
2023년(E) : 매출 900억, 영업이익 140억 (OPM 16%)
2024년(E) : 매출 1300억, 영업이익 325억(OPM 25%)
24년 가이던스 기준 현재 주가 POR 8배로 회사 측은 HBM 매출 등은 제외하여 보수적으로 가이던스 제시했다고 함.
❤️ 리스크
① 반도체 업황의 턴어라운드 지연
- 현재 업황 회복에 대한 기대감이 높은 상태이나 AI반도체를 제외하고 레거시에서의 회복이 생각보다 늦어질 수 있음.
② 높은 주가 변동성(낮은 유통주식수)
- 최대주주 지분율만 71.32%, 우리사주 2.37% 등으로 22년말 기준 소액주주 비율은 23.43%.
- 최근 주가 상승에 따른 관심 확대로 실제 유통 주식수는 10%중반으로 예상됨.
③ 메모리 위주의 포트폴리오
- 현재 비메모리 비중 30%, 2025년 50% 목표이나 비메모리 비중 확대가 회사의 계획보다 늦어질 수 있음.
⭐️ YM리서치 HBM 관련 의견 정리
230426 HBM의 키는 후공정
https://t.iss.one/ym_research/662
230618 HBM개요, 관련주 총정리
https://t.iss.one/ym_research/1291
230619 가격의 반등 feat.HBM
https://t.iss.one/ym_research/
230621 HBM은 왜 이렇게 이슈가 되고 있나?
https://t.iss.one/ym_research/1310
230711 HBM 관련 생각 정리
https://t.iss.one/ym_research/1490
230728 HBM은 테마가 맞습니다.
https://t.iss.one/ym_research/1629
이전부터 HBM에 대한 생각, 관련주 등에 대해 얘기를 많이 언급했었는데(하단 링크 참조) 이번주부터는 섹터 내에서 저희가 선정한 관심종목에 대해 하나씩 소개해볼까 합니다.
큰 틀에서는 반도체 업황 개선에 따른 전통소부장 회사보다는 HBM, DDR5, EUV 등 시대의 변화에 수혜를 받을 수 있는 회사에 상대적으로 더 많은 관심을 가지고 있습니다.
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
🌟 YM리서치 반도체 섹터 관심 종목 🌟① 티에프이(TFE)
ISC, 티에스이와 유사한 회사로 반도체 테스트용 소켓, 보드, COK가 주력인 회사.
매출 비중 : 보드 48.35%, COK 25.49%, 소켓 26.16%
- 소켓은 러버 타입만 생산중이며, 포고는 M&A를 통한 확장 계획중.
삼성전자 내 소켓 점유율 1위를 ISC와 경쟁중으로 비슷한 점유율이었으나 ISC가 SKC 인수로 인해 동사의 반사수혜 예정.
- 보드는 삼성전자 M/S 1위 추정. 비메모리는 JECT 스태츠칩팩에 이어 신규 고객사 ASE도 확보함. Amkor에서도 러브콜 온 상태.
- COK는 세메스에 이어 M/S 2위 추정.
① 삼성전자 HBM 도입 및 DDR5 전환사이클 수혜
삼성전자와 HBM3 관련 개발 단계부터 단독으로 함께 연구개발 진행함.
삼성전자가 HBM 양산 시작하면 동사도 바로 양산이 가능한 상태.
삼성전자가 본격적으로 DDR5 양산하기 시작하면서 6월부터 DDR5 회사들이 매출 상승의 수혜를 체감중이며, 내년부터 본격적으로 물량은 더 늘어날 예정.
② 신사업 MLCC 확장
삼성전기향 MLCC Test 사업 진출 예정.
완성품에 대한 성능 검증하는 부분으로 예상되며, COK와 유사한 장비들이 들어갈 것으로 추정되는데 OPM은 가장 좋다고 함.
올해부터 30~50억 초도 물량을 납품 시작하여, 24년부터 본격적으로 성장하여 150억 이상 기대.
③ ISC 반사수혜 및 실적 개선 사이클 진입
SKC가 ISC를 인수하면서 삼성전자 내 소켓 매출이 동사에게 넘어올 가능성 큼.
경쟁사인 티에스이도 대부분의 물량이 티에프이에 넘어간다고 언급함.
회사 추정으로는 24년 100~150억 수혜 예상.
2022년 : 매출 600억, 영업이익 65억 (OPM 10%)
2023년(E) : 매출 900억, 영업이익 140억 (OPM 16%)
2024년(E) : 매출 1300억, 영업이익 325억(OPM 25%)
24년 가이던스 기준 현재 주가 POR 8배로 회사 측은 HBM 매출 등은 제외하여 보수적으로 가이던스 제시했다고 함.
① 반도체 업황의 턴어라운드 지연
- 현재 업황 회복에 대한 기대감이 높은 상태이나 AI반도체를 제외하고 레거시에서의 회복이 생각보다 늦어질 수 있음.
② 높은 주가 변동성(낮은 유통주식수)
- 최대주주 지분율만 71.32%, 우리사주 2.37% 등으로 22년말 기준 소액주주 비율은 23.43%.
- 최근 주가 상승에 따른 관심 확대로 실제 유통 주식수는 10%중반으로 예상됨.
③ 메모리 위주의 포트폴리오
- 현재 비메모리 비중 30%, 2025년 50% 목표이나 비메모리 비중 확대가 회사의 계획보다 늦어질 수 있음.
⭐️ YM리서치 HBM 관련 의견 정리
230426 HBM의 키는 후공정
https://t.iss.one/ym_research/662
230618 HBM개요, 관련주 총정리
https://t.iss.one/ym_research/1291
230619 가격의 반등 feat.HBM
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230621 HBM은 왜 이렇게 이슈가 되고 있나?
https://t.iss.one/ym_research/1310
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안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
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본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.08.07(월)
1. '구멍 하나만 내는 로봇수술' 이대서울병원 문혜성 교수, 세계 최초 1000건 달성
https://naver.me/5qaTy6nP
: 용접, 물류 등 산업현장에서 뿐만 아니라 정밀함을 요하는 의료분야에서도 로봇의 사용은 점점 늘어나고 있음. 인간을 흉내내는 것을 넘어 인간을 넘어선 작업성과를 보여줌.
2.삼성-LG, 전장 분야 차세대 주력으로...다음달 독일 모터쇼 나란히 첫 참가
https://n.news.naver.com/article/030/0003123390?cds=news_edit
: 이제 더 이상 모바일은 디스플레이 산업에 아무런 영향도 끼치지 못함. 중요한 키는 전장이며, 각 기업들의 전장향 매출이 30% 이상 되는 시점 위주로 스터디 해야함
3.'다시 한국 찾는 유커'…한·중 카페리 여객운송, 3년 여 만에 재개
https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000062291?sid=101
: 7월 방한 관광객이 일본 제치고 중국이 1위가 될 것으로 예상되는데 중국이 1위가 되는 건 의미가 있는 신호로 보임. 6월 중국에 한국 비자 발급도 YoY로 12배 이상 증가했다고 함. 면세, 화장품, 미용 등 다양한 부분에서 수혜를 받을 것으로 보임.
4. 부상자 찾고, 치료하고…인간이 못하면 로봇이 한다
https://naver.me/GFYHz0g4
: 점점 우리가 원래 만화에서 봐왔던 수준의 로봇이 현실에서 나타나기 시작하는 것 같음. 다양한 방면에서 로봇 사용이 늘어날수록 우리는 로봇회사를 더 비싸게 사야할지도
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. '구멍 하나만 내는 로봇수술' 이대서울병원 문혜성 교수, 세계 최초 1000건 달성
https://naver.me/5qaTy6nP
: 용접, 물류 등 산업현장에서 뿐만 아니라 정밀함을 요하는 의료분야에서도 로봇의 사용은 점점 늘어나고 있음. 인간을 흉내내는 것을 넘어 인간을 넘어선 작업성과를 보여줌.
2.삼성-LG, 전장 분야 차세대 주력으로...다음달 독일 모터쇼 나란히 첫 참가
https://n.news.naver.com/article/030/0003123390?cds=news_edit
: 이제 더 이상 모바일은 디스플레이 산업에 아무런 영향도 끼치지 못함. 중요한 키는 전장이며, 각 기업들의 전장향 매출이 30% 이상 되는 시점 위주로 스터디 해야함
3.'다시 한국 찾는 유커'…한·중 카페리 여객운송, 3년 여 만에 재개
https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000062291?sid=101
: 7월 방한 관광객이 일본 제치고 중국이 1위가 될 것으로 예상되는데 중국이 1위가 되는 건 의미가 있는 신호로 보임. 6월 중국에 한국 비자 발급도 YoY로 12배 이상 증가했다고 함. 면세, 화장품, 미용 등 다양한 부분에서 수혜를 받을 것으로 보임.
4. 부상자 찾고, 치료하고…인간이 못하면 로봇이 한다
https://naver.me/GFYHz0g4
: 점점 우리가 원래 만화에서 봐왔던 수준의 로봇이 현실에서 나타나기 시작하는 것 같음. 다양한 방면에서 로봇 사용이 늘어날수록 우리는 로봇회사를 더 비싸게 사야할지도
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
Naver
'구멍 하나만 내는 로봇수술' 이대서울병원 문혜성 교수, 세계 최초 1000건 달성
문혜성 이대서울병원 로봇수술센터장(산부인과 교수)이 세계 최초로 ‘다빈치SP 로봇수술’ 1000건을 달성하며 명실공히 세계 1위의 위상을 공고히 했다. 다빈치 SP는 배꼽에 하나의 작은 절개창(구멍)을 통해 수술용
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바이오 기초 시리즈 1 : 의약품 종류부터 신약개발, 라이선스아웃
https://youtu.be/g4eKzFDSvxQ
50부작짜리 바이오 산업 공부 시리즈가 연재된다고 합니다. 하나횽 폼 미쳤다 진짜🫢 빠재보단 바재✔️
https://youtu.be/g4eKzFDSvxQ
50부작짜리 바이오 산업 공부 시리즈가 연재된다고 합니다. 하나횽 폼 미쳤다 진짜
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🌟IR에 목마른 개인투자자들을 위한 IR정보
개인투자자들은 IR 접근성이 떨어지다보니 이에 대한 갈증이 있습니다. 한국IR협의회에서 실시하는 공개IR을 통해 이런 갈증을 어느정도 해소할 수 있을 것 같습니다.
https://www.kirs.or.kr/support/coir2.html
현재도 20개 가까운 기업의 IR이 신청 가능합니다.
시장에서 아주 핫한기업은 아닐 수 있지만 시장의 관심을 받지 않는 기업들 중 보석을 발견하기는 좋은 루트입니다. 메일 신청해두면 신규 IR일정도 주기적으로 알려줍니다.
개인투자자들은 IR 접근성이 떨어지다보니 이에 대한 갈증이 있습니다. 한국IR협의회에서 실시하는 공개IR을 통해 이런 갈증을 어느정도 해소할 수 있을 것 같습니다.
https://www.kirs.or.kr/support/coir2.html
현재도 20개 가까운 기업의 IR이 신청 가능합니다.
시장에서 아주 핫한기업은 아닐 수 있지만 시장의 관심을 받지 않는 기업들 중 보석을 발견하기는 좋은 루트입니다. 메일 신청해두면 신규 IR일정도 주기적으로 알려줍니다.
👍74❤12
23'2Q - 글로벌 기판회사들 실적 및 전망
https://blog.naver.com/minjae0226/223177451018
글로벌 기판사들이 보는 업황은 모두 유사
"단기적으로 하반기 실적 턴, 장기적으로는 구조적 성장 전망"
1. 글로벌 기판사들의 2Q 실적부진 사유
: PC수요 회복 지연 & 스마트폰의 계절적 수요감소
특히, 비메모리 부분이 아직까지는 턴하지 못한 모양세
2. 글로벌 기판사들의 경우는 하반기 중반부터 본격적인 실적 턴 전망
: 단기적 모바일 및 비메모리 수요 회복 // 서버&전장 수요는 지속 유지
3. 장기적으로는 모두 강한 전망
: 특히 AI 발 High-End 어플리케이션 수요는 모든 업체가 강한 자신감
글로벌 기판사들 모두 하반기에 강한 업황턴을 보고있기에 하이엔드 FC-BGA 가 공급가능한 삼성전기 및 대덕전자는 꾸준히 관심을 가질 필요가 있습니다.
https://blog.naver.com/minjae0226/223177451018
글로벌 기판사들이 보는 업황은 모두 유사
"단기적으로 하반기 실적 턴, 장기적으로는 구조적 성장 전망"
1. 글로벌 기판사들의 2Q 실적부진 사유
: PC수요 회복 지연 & 스마트폰의 계절적 수요감소
특히, 비메모리 부분이 아직까지는 턴하지 못한 모양세
2. 글로벌 기판사들의 경우는 하반기 중반부터 본격적인 실적 턴 전망
: 단기적 모바일 및 비메모리 수요 회복 // 서버&전장 수요는 지속 유지
3. 장기적으로는 모두 강한 전망
: 특히 AI 발 High-End 어플리케이션 수요는 모든 업체가 강한 자신감
글로벌 기판사들 모두 하반기에 강한 업황턴을 보고있기에 하이엔드 FC-BGA 가 공급가능한 삼성전기 및 대덕전자는 꾸준히 관심을 가질 필요가 있습니다.
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23'2Q - 글로벌 기판회사들 실적 및 전망
1) 이비덴 (Electronics 사업 부문)
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[단독] "사실상 아시아나 공중분해"…산은, '플랜B' 만지작
https://www.hankyung.com/economy/article/2023080715291
대한항공이 아시아나를 인수하게 된다면 장거리 떼고 화물사업부도 뗀 다음에야 가져올 수 있게 될 겁니다. 합병이 빠르게 진행되었다면 이에 대한 잡음이 나오기 전에 상황이 종결되었을텐데 몇년 째 질질 끌다보니 이에 대한 우려가 팽배해져 있습니다. 산은이 특정 오너의 편을 들어줬다는 비난도 피해갈 수가 없구요.
미국, EU에서도 장거리노선/화물 때문에 계속 딜레이를 시키고 있습니다. 서로 누군가 승인거절 해주길 바라면서 눈치를 보고있는 상황입니다.
산은도 이에 대한 대비책을 세우기 위해, 대한항공이 아닌 제3자에게 매각하려는 준비를 하고있는 것으로 보입니다. 이 방식이 회사를 위해서도 직원들을 위해서도 이용객을 위해서도 화주를 위해서도 국가를 위해서도 좋습니다. 단 한명, 조원태를 제외하고요.
현중-대조양 합병이 부러지고 난 후 한화오션이 되면서 투자자들에게 기회가 생겼던 것 처럼, 오히려 대한항공 인수가 부러진다면 새로운 기회가 생길 것 같기도 합니다.
https://www.hankyung.com/economy/article/2023080715291
대한항공이 아시아나를 인수하게 된다면 장거리 떼고 화물사업부도 뗀 다음에야 가져올 수 있게 될 겁니다. 합병이 빠르게 진행되었다면 이에 대한 잡음이 나오기 전에 상황이 종결되었을텐데 몇년 째 질질 끌다보니 이에 대한 우려가 팽배해져 있습니다. 산은이 특정 오너의 편을 들어줬다는 비난도 피해갈 수가 없구요.
미국, EU에서도 장거리노선/화물 때문에 계속 딜레이를 시키고 있습니다. 서로 누군가 승인거절 해주길 바라면서 눈치를 보고있는 상황입니다.
산은도 이에 대한 대비책을 세우기 위해, 대한항공이 아닌 제3자에게 매각하려는 준비를 하고있는 것으로 보입니다. 이 방식이 회사를 위해서도 직원들을 위해서도 이용객을 위해서도 화주를 위해서도 국가를 위해서도 좋습니다. 단 한명, 조원태를 제외하고요.
현중-대조양 합병이 부러지고 난 후 한화오션이 되면서 투자자들에게 기회가 생겼던 것 처럼, 오히려 대한항공 인수가 부러진다면 새로운 기회가 생길 것 같기도 합니다.
한국경제
[단독] "아시아나 알짜 팔면 대한항공과 합병 의미없다"…'플랜B' 만지작
[단독] "아시아나 알짜 팔면 대한항공과 합병 의미없다"…'플랜B' 만지작, 산은, 3자 매각 카드 왜? 경쟁당국, 결합 승인 안하자 대한항공, 합병 조건으로 美·유럽 장거리 노선 포기 이어 화물사업부 매각까지 내걸어
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.08.08(화)
1. 하반기 증시 ‘피·에·로’ 뜬다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005053727?sid=101
: 하나증권에서 미래산업으로 봐야할 섹터 3가지로 피부미용기기, AI, 로봇을 꼽았음. 2분기 실적 시즌이 끝나면 내년을 바라볼 시기이기 때문에 성장성이 있는 섹터가 더욱 강조받을 것으로 보여짐.
2. 위버스 MAU 1000만 달성… 90%가 글로벌 이용자
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000922508?sid=101
: 금일(8/8) 하이브 컨콜이 예정되어 있음. 지난 1분기 컨콜에서 위버스 유료화와 관련된 내용들이 있었고 순차적으로 진행되고 있는 것으로 보임. 아마도 좀 더 구체적인 수익화계획이 제시될 수 있을 것이고, 그것이 곧 K-엔터의 미래일 수 있어서 관심을 갖고 볼 필요가 있음
3.국제유가 오르자…정유·기계·조선株 다시 '꿈틀'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005546494?sid=101
: 중국의 본격적인 경기 부양책을 강하게 걸고, 지정학적 이슈로 인해서 계속 유가는 상방 압력을 받는 중. 해운 중 탱커에게는 꽤 유리한 업황이 계속 전개되는 모습.
4. 산업은행 "아시아나항공 매각설 사실 아냐"
https://n.news.naver.com/article/003/0012018557?sid=101
: 딜이 진행중이기에 파기할 수는 없겠지만 소문이 흘러나오는 것을 보면 준비는 하고 있다는 것으로 보임. 두 회사의 합병에 대한 여러 시나리오들을 검토해보면 좋은 기회가 생길것도 같다.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 하반기 증시 ‘피·에·로’ 뜬다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005053727?sid=101
: 하나증권에서 미래산업으로 봐야할 섹터 3가지로 피부미용기기, AI, 로봇을 꼽았음. 2분기 실적 시즌이 끝나면 내년을 바라볼 시기이기 때문에 성장성이 있는 섹터가 더욱 강조받을 것으로 보여짐.
2. 위버스 MAU 1000만 달성… 90%가 글로벌 이용자
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000922508?sid=101
: 금일(8/8) 하이브 컨콜이 예정되어 있음. 지난 1분기 컨콜에서 위버스 유료화와 관련된 내용들이 있었고 순차적으로 진행되고 있는 것으로 보임. 아마도 좀 더 구체적인 수익화계획이 제시될 수 있을 것이고, 그것이 곧 K-엔터의 미래일 수 있어서 관심을 갖고 볼 필요가 있음
3.국제유가 오르자…정유·기계·조선株 다시 '꿈틀'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005546494?sid=101
: 중국의 본격적인 경기 부양책을 강하게 걸고, 지정학적 이슈로 인해서 계속 유가는 상방 압력을 받는 중. 해운 중 탱커에게는 꽤 유리한 업황이 계속 전개되는 모습.
4. 산업은행 "아시아나항공 매각설 사실 아냐"
https://n.news.naver.com/article/003/0012018557?sid=101
: 딜이 진행중이기에 파기할 수는 없겠지만 소문이 흘러나오는 것을 보면 준비는 하고 있다는 것으로 보임. 두 회사의 합병에 대한 여러 시나리오들을 검토해보면 좋은 기회가 생길것도 같다.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
Naver
하반기 증시 ‘피·에·로’ 뜬다
속칭 '에로배우(에너지·로봇·배터리·우주항공)'로 불리던 차세대 기대주가 '피에로(피부미용기기·에이아이·로봇)'로 구체화되고 있다. 2차전지로의 쏠림 현상이 완화되면서 하반기 새로운 주도주로 투자자들의 관심을 끄는
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팔란티어 "전례없는 AI 수요 목격"…매출 전망 상향, 주가 2% 상승
https://naver.me/5xLYf0Kd
실제로 “Demand is unprecedented"라는 표현을 씀. 주식쟁이들에겐 참 가슴뛰는 문장이라는 생각이 문득 들었음
https://naver.me/5xLYf0Kd
실제로 “Demand is unprecedented"라는 표현을 씀. 주식쟁이들에겐 참 가슴뛰는 문장이라는 생각이 문득 들었음
Naver
팔란티어 "전례없는 AI 수요 목격"…매출 전망 상향, 주가 2% 상승
AI(인공지능) 데이터 분석회사인 팔란티어 테크놀로지스가 7일(현지시간) 장 마감 후에 시장 컨센서스에 부합하는 분기 실적을 발표하고 10억달러의 자사주를 매입한다고 밝혔다. 팔란티어는 올 2분기에 2800만달러,
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🌟 하이브 2분기 실적발표 및 컨콜 주요 내용
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 하이브가 일회성비용 반영 우려에도 불구하고 시장 컨센서스를 뛰어넘는 실적을 보여줬음
- 사실 MD 컨센서스는 증권사에서 많이 올라온 상황이라 기대에 부합한 수준으로 보이며, 공연 영역에서의 큰 폭의 컨센 상회가 있었음
2. 하이브 올해 상반기 아티스트 앨범판매량은 2,270만장으로 작년 전체 판매량(2,220만)을 상회하였음
3. UMG와 진행중인 현지 걸그룹 프로젝트는 3분기 중으로 공개될 예정
- 3분기에 데뷔한다는 의미는 아님. 여러 이벤트들이 공개된다는 것(어떤 식으로 뽑아서 누가 있는지 이런 것들이 공개되는 것 같음)
4. 멤버쉽 플러스가 지난 1분기 컨콜에서는 3분기 중 공개될 예정이었으나, 여러 서비스 안정화를 위해 내년으로 딜레이됨
- 일단 DM, 팬레터, 위버스 by fans(MD 직접 디자인) 등 위버스 서비스를 먼저 풍성하게 만든 후 멤버쉽 과금이 진행될 것
: 컨콜에서 해당 내용 언급 후 매도세 급증(바꿔 얘기하면 해당 아이디어로 언젠가 진입이 가능하다는 것)
5. 위버스 누적 다운로드는 1억회, MAU는 1천만(7월 기준)으로 MAU 증가세는 지속되고 있는 것으로 보임
- 결국 이들을 paying user로 전환하고, ARPPU를 증가시킬 수 있는 방안이 무엇이냐가 시장의 관심사로 보임
6. 에스엠 아티스트들 위버스 입점 예정(9월)
[두줄평] 하이브는 주요 아티스트들이 정말 훌륭한 성장을 하고 있으나, 그만큼 시총도 올라오고 있는 상태임. ’우리 위버스로 돈복사 가능합니다.‘가 결국 다음 주가 상승의 메인 아이디어가 될 것으로 보임.
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 하이브가 일회성비용 반영 우려에도 불구하고 시장 컨센서스를 뛰어넘는 실적을 보여줬음
- 사실 MD 컨센서스는 증권사에서 많이 올라온 상황이라 기대에 부합한 수준으로 보이며, 공연 영역에서의 큰 폭의 컨센 상회가 있었음
2. 하이브 올해 상반기 아티스트 앨범판매량은 2,270만장으로 작년 전체 판매량(2,220만)을 상회하였음
3. UMG와 진행중인 현지 걸그룹 프로젝트는 3분기 중으로 공개될 예정
- 3분기에 데뷔한다는 의미는 아님. 여러 이벤트들이 공개된다는 것(어떤 식으로 뽑아서 누가 있는지 이런 것들이 공개되는 것 같음)
4. 멤버쉽 플러스가 지난 1분기 컨콜에서는 3분기 중 공개될 예정이었으나, 여러 서비스 안정화를 위해 내년으로 딜레이됨
- 일단 DM, 팬레터, 위버스 by fans(MD 직접 디자인) 등 위버스 서비스를 먼저 풍성하게 만든 후 멤버쉽 과금이 진행될 것
: 컨콜에서 해당 내용 언급 후 매도세 급증(바꿔 얘기하면 해당 아이디어로 언젠가 진입이 가능하다는 것)
5. 위버스 누적 다운로드는 1억회, MAU는 1천만(7월 기준)으로 MAU 증가세는 지속되고 있는 것으로 보임
- 결국 이들을 paying user로 전환하고, ARPPU를 증가시킬 수 있는 방안이 무엇이냐가 시장의 관심사로 보임
6. 에스엠 아티스트들 위버스 입점 예정(9월)
[두줄평] 하이브는 주요 아티스트들이 정말 훌륭한 성장을 하고 있으나, 그만큼 시총도 올라오고 있는 상태임. ’우리 위버스로 돈복사 가능합니다.‘가 결국 다음 주가 상승의 메인 아이디어가 될 것으로 보임.
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