✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.08.04(금)
1. LG U+, 5G 특화망에 자동화 로봇 도입한 물류센터 만든다
https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=658964
: 특화망, 로봇물류. 초전도체, 2차전지에 시선이 끌려있는 동안에도 다른 산업들의 시계는 흘러가고있다.
2. AI, 의사보다 유방암 발견율 20% 높아...“업무량 개선에 기여”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000921805?sid=101
: 그래서 사람보다 낫냐, 대체하냐 이런식으로 생각하면 안될 것 같음. 유방 X선 촬영으로는 유선조직이 모두 하얗게 보여서 상대적으로 질환 파악이 어려움. 이런 사람이 헷갈리기 쉬운 부분부터 도와주며 그 영역을 확장해나간다는 개념으로 바라보면 너무나 뚜렷한 방향성이지 않을까.
3.LG, 1억弗 스타트업 펀드 조성…"10년 뒤 책임질 신사업 찾는다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004875889?sid=101
: 투자가 멈추지 않고 들어오는 분야는 결국 디지털 헬스케어와 인공지능(AI)
VC투자의 전성기였던 코로나 때 보다 금액을 5배 늘린 모습. 이제 기업들에게 해당 분야는 포기할 수 없는 영역
4.엠플러스, 367억 규모 2차전지 제조 설비 공급계약
https://naver.me/Fcuxdk0s
: 전일 엠플러스, 코윈테크 2차전지 장비 수주가 나오기 시작했음. 고객사는 명시하지 않았지만 슼온과 엔솔이지 않을까. 에코프로 빠지면서 장비주들 같이 조정나왔는데 수주와 함께 상승반전도 생각해봐야 할 듯.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. LG U+, 5G 특화망에 자동화 로봇 도입한 물류센터 만든다
https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=658964
: 특화망, 로봇물류. 초전도체, 2차전지에 시선이 끌려있는 동안에도 다른 산업들의 시계는 흘러가고있다.
2. AI, 의사보다 유방암 발견율 20% 높아...“업무량 개선에 기여”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000921805?sid=101
: 그래서 사람보다 낫냐, 대체하냐 이런식으로 생각하면 안될 것 같음. 유방 X선 촬영으로는 유선조직이 모두 하얗게 보여서 상대적으로 질환 파악이 어려움. 이런 사람이 헷갈리기 쉬운 부분부터 도와주며 그 영역을 확장해나간다는 개념으로 바라보면 너무나 뚜렷한 방향성이지 않을까.
3.LG, 1억弗 스타트업 펀드 조성…"10년 뒤 책임질 신사업 찾는다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004875889?sid=101
: 투자가 멈추지 않고 들어오는 분야는 결국 디지털 헬스케어와 인공지능(AI)
VC투자의 전성기였던 코로나 때 보다 금액을 5배 늘린 모습. 이제 기업들에게 해당 분야는 포기할 수 없는 영역
4.엠플러스, 367억 규모 2차전지 제조 설비 공급계약
https://naver.me/Fcuxdk0s
: 전일 엠플러스, 코윈테크 2차전지 장비 수주가 나오기 시작했음. 고객사는 명시하지 않았지만 슼온과 엔솔이지 않을까. 에코프로 빠지면서 장비주들 같이 조정나왔는데 수주와 함께 상승반전도 생각해봐야 할 듯.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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LG U+, 5G 특화망에 자동화 로봇 도입한 물류센터 만든다 - 한스경제
[한스경제=조나리 기자] LG유플러스가 문화 콘텐츠 플랫폼 기업 ‘예스24’, 유·무선 통신네트워크 기업 ‘큐비콤’과 손잡고 5G 특화망(이음5G) 기반 스마트 물류센터를 구축한다고 2일 밝혔다.3사는 지난 1일 ...
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YM리서치
지인 약사분께서 제보해주셨는데 진단키트 재고 매우 많다고 하네요~ 헬스인팜 이라는 업체는 재고가 93만개..😁
보충 설명을 할까말까 하다가 그래도 정리를 하고 가는게 맞는 것 같아서,
- 저 사이트가 약사들이 제일 많이 이용하는 ‘도매업체’와 연결된 곳(당연히 수량도 도매업체 재고)
- 현재까지도 수량, 가격 안정적 : 도매재고 딸린다 생각하시는 약사분이 계시면 저길 소개시켜주세요! 지금 조회되는 수량도 거의 비슷합니다.
- 코로나 환자 증가에 따라 쇼티지를 ’예상‘하고 진단키트주 투자하는건 이미 어제 시세가 났으니 리스펙함. 응원함.
- 다만, 현재 시점에서의 팩트는 이러하니 일반 투자자분들은 참고하셔서 의사결정을 하시면 될 것 같습니다. 화이팅😉
- 저 사이트가 약사들이 제일 많이 이용하는 ‘도매업체’와 연결된 곳(당연히 수량도 도매업체 재고)
- 현재까지도 수량, 가격 안정적 : 도매재고 딸린다 생각하시는 약사분이 계시면 저길 소개시켜주세요! 지금 조회되는 수량도 거의 비슷합니다.
- 코로나 환자 증가에 따라 쇼티지를 ’예상‘하고 진단키트주 투자하는건 이미 어제 시세가 났으니 리스펙함. 응원함.
- 다만, 현재 시점에서의 팩트는 이러하니 일반 투자자분들은 참고하셔서 의사결정을 하시면 될 것 같습니다. 화이팅
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 씨앤씨인터내셔널(시가총액: 4,682억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.04 09:18:23 (현재가 : 46,750원)
매출: 571억(예상치: 469억 / +21%)
영업익: 103억(예상치: 71억 / +43%)
순익: 88억(예상치: 62억 / +40%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 571억 / 103억 / 88억 / +43%
2023.1Q 462억 / 60억 / 66억 / +30%
2022.4Q 384억 / 47억 / 8억 / -28%
2022.3Q 361억 / 71억 / 86억 / +42%
2022.2Q 307억 / 34억 / 44억 / -3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804900053
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352480
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.04 09:18:23 (현재가 : 46,750원)
매출: 571억(예상치: 469억 / +21%)
영업익: 103억(예상치: 71억 / +43%)
순익: 88억(예상치: 62억 / +40%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 571억 / 103억 / 88억 / +43%
2023.1Q 462억 / 60억 / 66억 / +30%
2022.4Q 384억 / 47억 / 8억 / -28%
2022.3Q 361억 / 71억 / 86억 / +42%
2022.2Q 307억 / 34억 / 44억 / -3%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804900053
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YM리서치
씨앤씨인터내셔널이 어닝서프라이즈가 나오면서 주가가 급등중이네요❤️
실적 시즌을 맞이하여 화장품 섹터를 주목해야한다고 언급했는데 예상대로 어닝 서프라이즈를 보여주고 있네요🙆♂️
화장품 섹터 내 저희 팀의 관심종목은 아래 링크 참조하세요😉
실적 시즌을 맞이하여 볼 만한 섹터 - 화장품
https://t.iss.one/ym_research/1587
실적 시즌을 맞이하여 화장품 섹터를 주목해야한다고 언급했는데 예상대로 어닝 서프라이즈를 보여주고 있네요🙆♂️
화장품 섹터 내 저희 팀의 관심종목은 아래 링크 참조하세요😉
실적 시즌을 맞이하여 볼 만한 섹터 - 화장품
https://t.iss.one/ym_research/1587
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YM리서치
😀실적 시즌을 맞이하여 볼 만한 섹터 - 화장품
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
실적 시즌이 다가오면서 투자할 만한 아이디어를 정리했었는데 당시 1번으로 적었던 화장품 섹터에 대해 조금 더 정리해봤습니다.
이전 글 - 다음 먹거리를 위한 투자 아이디어 정리
https://t.iss.one/ym_research/1530
최근 화장품 섹터 내 종목들 상당수가 7월부터 고점대비 -15% 수준의 조정을 받았음.
조정 사유는 상반기 큰…
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
실적 시즌이 다가오면서 투자할 만한 아이디어를 정리했었는데 당시 1번으로 적었던 화장품 섹터에 대해 조금 더 정리해봤습니다.
이전 글 - 다음 먹거리를 위한 투자 아이디어 정리
https://t.iss.one/ym_research/1530
최근 화장품 섹터 내 종목들 상당수가 7월부터 고점대비 -15% 수준의 조정을 받았음.
조정 사유는 상반기 큰…
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신테카바이오 20분만에 뽀개기 by 원리버
https://youtu.be/wKImRR5-ONM
요새 하나횽 유튜브 많이 언급했어서 오늘은 가급적 안올리려고 했는데, 업로드된 컨텐츠보니까 다시 한 번 얘기하지 않을 수가 없네
신테카바이오 최근에 공부했었는데 사실 회사랑 소통하는데도 한계가 있고, 나와있는 보고서들로도 약간 난이도가 있어서 오래 걸린 감이 있었음
영상을 보니 딱 누구나 궁금해하거나 포인트로 생각할만한 부분들이 20분 내에 집약적으로 다뤄져 있어서 상당히 놀랍고 고마운?
현업이나 전업 아니신 일반 투자자분들은 이런 컨텐츠가 나오는 루트들 잘 확보해놓으시면 좋아요. 내가 스스로 공부할려면 몇 시간은 들여야되는건데, 20분만에 조질 수 있으면 시간 효율성이 어마무시함
구독은 이제 그만하셔도 댐. 나만 봐야겠다😌
https://youtu.be/wKImRR5-ONM
요새 하나횽 유튜브 많이 언급했어서 오늘은 가급적 안올리려고 했는데, 업로드된 컨텐츠보니까 다시 한 번 얘기하지 않을 수가 없네
신테카바이오 최근에 공부했었는데 사실 회사랑 소통하는데도 한계가 있고, 나와있는 보고서들로도 약간 난이도가 있어서 오래 걸린 감이 있었음
영상을 보니 딱 누구나 궁금해하거나 포인트로 생각할만한 부분들이 20분 내에 집약적으로 다뤄져 있어서 상당히 놀랍고 고마운?
현업이나 전업 아니신 일반 투자자분들은 이런 컨텐츠가 나오는 루트들 잘 확보해놓으시면 좋아요. 내가 스스로 공부할려면 몇 시간은 들여야되는건데, 20분만에 조질 수 있으면 시간 효율성이 어마무시함
구독은 이제 그만하셔도 댐. 나만 봐야겠다
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서남, "우리는 현재 상온상압 초전도체를 개발했다고 주장하는 기관과 어떤 연구협력이나 사업교류도 없었다"
원출처: https://www.i-sunam.com/wp/
당사의 홈페이지에 방문해 주셔서 감사드립니다.
주식회사 서남은 초전도 응용기술의 상용화를 위해 2004년에 설립된 기술집약적 벤처 기업입니다.
2009년부터 2세대 고온초전도 선재를 제조하고 있으며, 최근 몇 년간 초전도 케이블 및 한류기, 초전도 핵융합 응용분야의 상용화를 통해 시장의 요구에 대응하는 고품질 제품 생산에 최선을 다하고 있는 기업입니다.당사는 기술의 우수성을 인정받아 2020년 기술특례로 KOSDAQ 시장에 상장했으며, 이후로도 투명한 경영과 연구개발에 매진해오고 있습니다.
최근 국내 연구진의 상온/상압 초전도체 개발소식으로 인해 저희 회사가 많은 분들의 폭발적인 관심을 받고 있습니다. 저희는 한국초전도저온학회 및 초전도산업협회, 한국전기산업진흥회에 가입되어 한국의 초전도 전기기술 발전에 기여하고 있는 회사로, 상온 상압 초전도체가 우리나라에서 개발된것이 사실이라면 초전도를 연구하고 실용화를 갈망하는 연구자의 입장에서 매우 기쁘고 축하할 일일 것입니다. 또한 초전도체라는, 일반인분들께는 다소 생소한 기술이 큰 주목을 받게 된점에 대해서도 기쁘게 생각 합니다. 초전도체는 현재도 많은 산업분야와 의료분야에서 활발하게 사용되고 있기 때문입니다.
그러나 최근 주식시장에서 저희 회사가 관련주로 여겨져 집중되고있는 상황은 조금 우려스럽습니다.
당사의 초전도 기술은 REBCO 물질을 기반으로 한 2세대 고온초전도선재로, 절대온도 93K(섭씨 -180도) 이하에서 초전도 특성이 발현되는 물질이며, 당사는 해당 제품을 만들고 응용하는 특허기술을 보유하고 있는 기업으로 현재 상온상압 초전도체를 개발했다고 주장하는 연구기관과는 어떠한 연구협력이나 사업 교류가 없었음을 안내드립니다.
저희 회사의 2세대 고온초전도선재는 전기응용분야의 패러다임을 바꿀 혁신 소재로 이미 실용화된 기술입니다.
당사는 우리의 기술로 대한민국을 넘어 세계 일류 기업으로 성장하기 위해 앞으로도 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다
주식회사 서남
원출처: https://www.i-sunam.com/wp/
당사의 홈페이지에 방문해 주셔서 감사드립니다.
주식회사 서남은 초전도 응용기술의 상용화를 위해 2004년에 설립된 기술집약적 벤처 기업입니다.
2009년부터 2세대 고온초전도 선재를 제조하고 있으며, 최근 몇 년간 초전도 케이블 및 한류기, 초전도 핵융합 응용분야의 상용화를 통해 시장의 요구에 대응하는 고품질 제품 생산에 최선을 다하고 있는 기업입니다.당사는 기술의 우수성을 인정받아 2020년 기술특례로 KOSDAQ 시장에 상장했으며, 이후로도 투명한 경영과 연구개발에 매진해오고 있습니다.
최근 국내 연구진의 상온/상압 초전도체 개발소식으로 인해 저희 회사가 많은 분들의 폭발적인 관심을 받고 있습니다. 저희는 한국초전도저온학회 및 초전도산업협회, 한국전기산업진흥회에 가입되어 한국의 초전도 전기기술 발전에 기여하고 있는 회사로, 상온 상압 초전도체가 우리나라에서 개발된것이 사실이라면 초전도를 연구하고 실용화를 갈망하는 연구자의 입장에서 매우 기쁘고 축하할 일일 것입니다. 또한 초전도체라는, 일반인분들께는 다소 생소한 기술이 큰 주목을 받게 된점에 대해서도 기쁘게 생각 합니다. 초전도체는 현재도 많은 산업분야와 의료분야에서 활발하게 사용되고 있기 때문입니다.
그러나 최근 주식시장에서 저희 회사가 관련주로 여겨져 집중되고있는 상황은 조금 우려스럽습니다.
당사의 초전도 기술은 REBCO 물질을 기반으로 한 2세대 고온초전도선재로, 절대온도 93K(섭씨 -180도) 이하에서 초전도 특성이 발현되는 물질이며, 당사는 해당 제품을 만들고 응용하는 특허기술을 보유하고 있는 기업으로 현재 상온상압 초전도체를 개발했다고 주장하는 연구기관과는 어떠한 연구협력이나 사업 교류가 없었음을 안내드립니다.
저희 회사의 2세대 고온초전도선재는 전기응용분야의 패러다임을 바꿀 혁신 소재로 이미 실용화된 기술입니다.
당사는 우리의 기술로 대한민국을 넘어 세계 일류 기업으로 성장하기 위해 앞으로도 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다
주식회사 서남
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Forwarded from [니커 게임/엔터]
수익성 높은 재계약을 앞둔 블랙핑크 멤버들: 소문난 110만 달러 계약과 80%의 이익 점유율!
계약금 14억
수익 배분은 블랙핑크 8 : YG 2 로 가는 방향인듯 싶습니다.
그룹과 관련된 상품, 음악, 이벤트 수익(아마도 콘서트)를 80% 가져갈 것으로 보입니다.
(말을 들어보면 범위가 너무 포괄적이네요. 간접 수익도 가져간다는 건가?)
https://therecenttimes.com/news/blackpink-members-set-for-lucrative-renewal-rumored-1-1-million-contracts-and-80-profit-share
계약금 14억
수익 배분은 블랙핑크 8 : YG 2 로 가는 방향인듯 싶습니다.
그룹과 관련된 상품, 음악, 이벤트 수익(아마도 콘서트)를 80% 가져갈 것으로 보입니다.
(말을 들어보면 범위가 너무 포괄적이네요. 간접 수익도 가져간다는 건가?)
https://therecenttimes.com/news/blackpink-members-set-for-lucrative-renewal-rumored-1-1-million-contracts-and-80-profit-share
TheRecentTimes
BLACKPINK Members Set for Lucrative Renewal: Rumored $1.1 Million Contracts and 80% Profit Share! - TheRecentTimes
BLACKPINK members are negotiating a contract extension and a multimillion-dollar agreement with their agency YG Entertainment.
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YM리서치
바이오요정 강하나🧚 섭외완료 현재 가장 핫한 섹터인 바이오에서 가장 핫한 애널리스트인 강하나 애널을 YM리서치 라이브에 모시게 되었습니다. 자세한 내용은 추후 공지드리겠습니다. 원리버 유튜브 구독자수 2,000명 늘리는 조건으로 모셔왔습니다. 구독 좋아요 부탁드려요~ 제발! https://youtube.com/@Iamoneriver
📣 YM리서치 라이브 방송 공지(8/9 수요일 오후9시)
주제 : 바이오요정 강하나🧚 연구원에게 들어보는 바이오AI
다음주 수요일에는 강하나 연구원님 모시고 바이오AI관련 이야기를 나눠보겠습니다.
요즘 핫한 바이오섹터를 어떤 관점으로 바라봐야 할지, 어떤 종목 위주로 보면 좋을지에 대한 이야기를 나눠보겠습니다.
https://youtube.com/@Iamoneriver
저희도 방송 준비하느라 열심히 스터디 중인데, 유튜브가 많은 도움이 되고있습니다. 특히 새로운 컨텐츠인 쪽집게 과외 코너가 좋은 것 같습니다.
IR에 목마른 개인투자자 분들이 많은 것으로 아는데 이 컨텐츠를 통해 많은 부분 해소가능할 것 같습니다.
그럼 다음주 수요일에 뵙겠습니다!
많관부!
주제 : 바이오요정 강하나🧚 연구원에게 들어보는 바이오AI
다음주 수요일에는 강하나 연구원님 모시고 바이오AI관련 이야기를 나눠보겠습니다.
요즘 핫한 바이오섹터를 어떤 관점으로 바라봐야 할지, 어떤 종목 위주로 보면 좋을지에 대한 이야기를 나눠보겠습니다.
https://youtube.com/@Iamoneriver
저희도 방송 준비하느라 열심히 스터디 중인데, 유튜브가 많은 도움이 되고있습니다. 특히 새로운 컨텐츠인 쪽집게 과외 코너가 좋은 것 같습니다.
IR에 목마른 개인투자자 분들이 많은 것으로 아는데 이 컨텐츠를 통해 많은 부분 해소가능할 것 같습니다.
그럼 다음주 수요일에 뵙겠습니다!
많관부!
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스타디 지원서 읽다가 밤새게 해주소서
https://blog.naver.com/englhk/223176490940
https://blog.naver.com/englhk/223176490940
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[스터디 모집] 투자의신 (G.O.I : God of Investment) 3기 모집
3번째 스터디를 모집하게 되었습니다
❤21🔥3👍2
저희 YM리서치는 하반기 관심 섹터 중 하나로 반도체 섹터에 관심을 많이 가지고 있습니다.
이전부터 HBM에 대한 생각, 관련주 등에 대해 얘기를 많이 언급했었는데(하단 링크 참조) 이번주부터는 섹터 내에서 저희가 선정한 관심종목에 대해 하나씩 소개해볼까 합니다.
큰 틀에서는 반도체 업황 개선에 따른 전통소부장 회사보다는 HBM, DDR5, EUV 등 시대의 변화에 수혜를 받을 수 있는 회사에 상대적으로 더 많은 관심을 가지고 있습니다.
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
🌟 YM리서치 반도체 섹터 관심 종목 🌟① 티에프이(TFE)
❤️ 회사개요
ISC, 티에스이와 유사한 회사로 반도체 테스트용 소켓, 보드, COK가 주력인 회사.
매출 비중 : 보드 48.35%, COK 25.49%, 소켓 26.16%
- 소켓은 러버 타입만 생산중이며, 포고는 M&A를 통한 확장 계획중.
삼성전자 내 소켓 점유율 1위를 ISC와 경쟁중으로 비슷한 점유율이었으나 ISC가 SKC 인수로 인해 동사의 반사수혜 예정.
- 보드는 삼성전자 M/S 1위 추정. 비메모리는 JECT 스태츠칩팩에 이어 신규 고객사 ASE도 확보함. Amkor에서도 러브콜 온 상태.
- COK는 세메스에 이어 M/S 2위 추정.
❤️ 투자포인트
① 삼성전자 HBM 도입 및 DDR5 전환사이클 수혜
삼성전자와 HBM3 관련 개발 단계부터 단독으로 함께 연구개발 진행함.
삼성전자가 HBM 양산 시작하면 동사도 바로 양산이 가능한 상태.
삼성전자가 본격적으로 DDR5 양산하기 시작하면서 6월부터 DDR5 회사들이 매출 상승의 수혜를 체감중이며, 내년부터 본격적으로 물량은 더 늘어날 예정.
② 신사업 MLCC 확장
삼성전기향 MLCC Test 사업 진출 예정.
완성품에 대한 성능 검증하는 부분으로 예상되며, COK와 유사한 장비들이 들어갈 것으로 추정되는데 OPM은 가장 좋다고 함.
올해부터 30~50억 초도 물량을 납품 시작하여, 24년부터 본격적으로 성장하여 150억 이상 기대.
③ ISC 반사수혜 및 실적 개선 사이클 진입
SKC가 ISC를 인수하면서 삼성전자 내 소켓 매출이 동사에게 넘어올 가능성 큼.
경쟁사인 티에스이도 대부분의 물량이 티에프이에 넘어간다고 언급함.
회사 추정으로는 24년 100~150억 수혜 예상.
❤️ 가이던스
2022년 : 매출 600억, 영업이익 65억 (OPM 10%)
2023년(E) : 매출 900억, 영업이익 140억 (OPM 16%)
2024년(E) : 매출 1300억, 영업이익 325억(OPM 25%)
24년 가이던스 기준 현재 주가 POR 8배로 회사 측은 HBM 매출 등은 제외하여 보수적으로 가이던스 제시했다고 함.
❤️ 리스크
① 반도체 업황의 턴어라운드 지연
- 현재 업황 회복에 대한 기대감이 높은 상태이나 AI반도체를 제외하고 레거시에서의 회복이 생각보다 늦어질 수 있음.
② 높은 주가 변동성(낮은 유통주식수)
- 최대주주 지분율만 71.32%, 우리사주 2.37% 등으로 22년말 기준 소액주주 비율은 23.43%.
- 최근 주가 상승에 따른 관심 확대로 실제 유통 주식수는 10%중반으로 예상됨.
③ 메모리 위주의 포트폴리오
- 현재 비메모리 비중 30%, 2025년 50% 목표이나 비메모리 비중 확대가 회사의 계획보다 늦어질 수 있음.
⭐️ YM리서치 HBM 관련 의견 정리
230426 HBM의 키는 후공정
https://t.iss.one/ym_research/662
230618 HBM개요, 관련주 총정리
https://t.iss.one/ym_research/1291
230619 가격의 반등 feat.HBM
https://t.iss.one/ym_research/
230621 HBM은 왜 이렇게 이슈가 되고 있나?
https://t.iss.one/ym_research/1310
230711 HBM 관련 생각 정리
https://t.iss.one/ym_research/1490
230728 HBM은 테마가 맞습니다.
https://t.iss.one/ym_research/1629
이전부터 HBM에 대한 생각, 관련주 등에 대해 얘기를 많이 언급했었는데(하단 링크 참조) 이번주부터는 섹터 내에서 저희가 선정한 관심종목에 대해 하나씩 소개해볼까 합니다.
큰 틀에서는 반도체 업황 개선에 따른 전통소부장 회사보다는 HBM, DDR5, EUV 등 시대의 변화에 수혜를 받을 수 있는 회사에 상대적으로 더 많은 관심을 가지고 있습니다.
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
🌟 YM리서치 반도체 섹터 관심 종목 🌟① 티에프이(TFE)
ISC, 티에스이와 유사한 회사로 반도체 테스트용 소켓, 보드, COK가 주력인 회사.
매출 비중 : 보드 48.35%, COK 25.49%, 소켓 26.16%
- 소켓은 러버 타입만 생산중이며, 포고는 M&A를 통한 확장 계획중.
삼성전자 내 소켓 점유율 1위를 ISC와 경쟁중으로 비슷한 점유율이었으나 ISC가 SKC 인수로 인해 동사의 반사수혜 예정.
- 보드는 삼성전자 M/S 1위 추정. 비메모리는 JECT 스태츠칩팩에 이어 신규 고객사 ASE도 확보함. Amkor에서도 러브콜 온 상태.
- COK는 세메스에 이어 M/S 2위 추정.
① 삼성전자 HBM 도입 및 DDR5 전환사이클 수혜
삼성전자와 HBM3 관련 개발 단계부터 단독으로 함께 연구개발 진행함.
삼성전자가 HBM 양산 시작하면 동사도 바로 양산이 가능한 상태.
삼성전자가 본격적으로 DDR5 양산하기 시작하면서 6월부터 DDR5 회사들이 매출 상승의 수혜를 체감중이며, 내년부터 본격적으로 물량은 더 늘어날 예정.
② 신사업 MLCC 확장
삼성전기향 MLCC Test 사업 진출 예정.
완성품에 대한 성능 검증하는 부분으로 예상되며, COK와 유사한 장비들이 들어갈 것으로 추정되는데 OPM은 가장 좋다고 함.
올해부터 30~50억 초도 물량을 납품 시작하여, 24년부터 본격적으로 성장하여 150억 이상 기대.
③ ISC 반사수혜 및 실적 개선 사이클 진입
SKC가 ISC를 인수하면서 삼성전자 내 소켓 매출이 동사에게 넘어올 가능성 큼.
경쟁사인 티에스이도 대부분의 물량이 티에프이에 넘어간다고 언급함.
회사 추정으로는 24년 100~150억 수혜 예상.
2022년 : 매출 600억, 영업이익 65억 (OPM 10%)
2023년(E) : 매출 900억, 영업이익 140억 (OPM 16%)
2024년(E) : 매출 1300억, 영업이익 325억(OPM 25%)
24년 가이던스 기준 현재 주가 POR 8배로 회사 측은 HBM 매출 등은 제외하여 보수적으로 가이던스 제시했다고 함.
① 반도체 업황의 턴어라운드 지연
- 현재 업황 회복에 대한 기대감이 높은 상태이나 AI반도체를 제외하고 레거시에서의 회복이 생각보다 늦어질 수 있음.
② 높은 주가 변동성(낮은 유통주식수)
- 최대주주 지분율만 71.32%, 우리사주 2.37% 등으로 22년말 기준 소액주주 비율은 23.43%.
- 최근 주가 상승에 따른 관심 확대로 실제 유통 주식수는 10%중반으로 예상됨.
③ 메모리 위주의 포트폴리오
- 현재 비메모리 비중 30%, 2025년 50% 목표이나 비메모리 비중 확대가 회사의 계획보다 늦어질 수 있음.
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230728 HBM은 테마가 맞습니다.
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본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.08.07(월)
1. '구멍 하나만 내는 로봇수술' 이대서울병원 문혜성 교수, 세계 최초 1000건 달성
https://naver.me/5qaTy6nP
: 용접, 물류 등 산업현장에서 뿐만 아니라 정밀함을 요하는 의료분야에서도 로봇의 사용은 점점 늘어나고 있음. 인간을 흉내내는 것을 넘어 인간을 넘어선 작업성과를 보여줌.
2.삼성-LG, 전장 분야 차세대 주력으로...다음달 독일 모터쇼 나란히 첫 참가
https://n.news.naver.com/article/030/0003123390?cds=news_edit
: 이제 더 이상 모바일은 디스플레이 산업에 아무런 영향도 끼치지 못함. 중요한 키는 전장이며, 각 기업들의 전장향 매출이 30% 이상 되는 시점 위주로 스터디 해야함
3.'다시 한국 찾는 유커'…한·중 카페리 여객운송, 3년 여 만에 재개
https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000062291?sid=101
: 7월 방한 관광객이 일본 제치고 중국이 1위가 될 것으로 예상되는데 중국이 1위가 되는 건 의미가 있는 신호로 보임. 6월 중국에 한국 비자 발급도 YoY로 12배 이상 증가했다고 함. 면세, 화장품, 미용 등 다양한 부분에서 수혜를 받을 것으로 보임.
4. 부상자 찾고, 치료하고…인간이 못하면 로봇이 한다
https://naver.me/GFYHz0g4
: 점점 우리가 원래 만화에서 봐왔던 수준의 로봇이 현실에서 나타나기 시작하는 것 같음. 다양한 방면에서 로봇 사용이 늘어날수록 우리는 로봇회사를 더 비싸게 사야할지도
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. '구멍 하나만 내는 로봇수술' 이대서울병원 문혜성 교수, 세계 최초 1000건 달성
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출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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'구멍 하나만 내는 로봇수술' 이대서울병원 문혜성 교수, 세계 최초 1000건 달성
문혜성 이대서울병원 로봇수술센터장(산부인과 교수)이 세계 최초로 ‘다빈치SP 로봇수술’ 1000건을 달성하며 명실공히 세계 1위의 위상을 공고히 했다. 다빈치 SP는 배꼽에 하나의 작은 절개창(구멍)을 통해 수술용
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바이오 기초 시리즈 1 : 의약품 종류부터 신약개발, 라이선스아웃
https://youtu.be/g4eKzFDSvxQ
50부작짜리 바이오 산업 공부 시리즈가 연재된다고 합니다. 하나횽 폼 미쳤다 진짜🫢 빠재보단 바재✔️
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50부작짜리 바이오 산업 공부 시리즈가 연재된다고 합니다. 하나횽 폼 미쳤다 진짜
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🌟IR에 목마른 개인투자자들을 위한 IR정보
개인투자자들은 IR 접근성이 떨어지다보니 이에 대한 갈증이 있습니다. 한국IR협의회에서 실시하는 공개IR을 통해 이런 갈증을 어느정도 해소할 수 있을 것 같습니다.
https://www.kirs.or.kr/support/coir2.html
현재도 20개 가까운 기업의 IR이 신청 가능합니다.
시장에서 아주 핫한기업은 아닐 수 있지만 시장의 관심을 받지 않는 기업들 중 보석을 발견하기는 좋은 루트입니다. 메일 신청해두면 신규 IR일정도 주기적으로 알려줍니다.
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