🌟삼성파운드리의 본격적인 반격이 시작될까?
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
최근 계속해서 삼성 파운드리와 관련된 이야기 다시 한번 Remind
1. 조금은 바뀐 파운드리 선단공정
- 삼파의 3nm 수율안정화 // 2nm 자신감
: 공식석상(SAFE 2023), 2nm에서는 전력소모량 부문은 TSMC보다 우수
- TSMC는 빠르게 2nm로 넘어가기보다는 3NE(3나노 업글판) 공정도입.
: 물론 삼파보다는 아직도 우수, 그러나 생각보다 느린 TSMC의 공정전환 속도
2. 조금씩 갖춰지는 삼파의 생태계
- 관련 생태계를 갖추는것이 필수
: 팹리스 입장에서 TSMC에서 칩을 만드는게 더 유리한 이유는 파운드리 성능뿐 아니라, 우수한 IP와 DSP들의 역할도 큼.
- 다양해지는 팹리스 고객들
: 선단공정(5nm)를 이용한 국산 팹리스 고객들뿐 아니라, 암바렐라(미국 차량용 AI팹리스) 와 같은 고객들도 유치. 아울러 레거시공정에도 LX세미콘, 스쿠에아루토(일본 가전관련 칩 팹리스) 와 같은 신규고객들도 꾸준히 유치되면서, 레거시도 탄탄하게 쌓아나가는 중
3. AMD 와 Nvidia의 사정
- TSMC의 파운드리 비용 상승
: 매년 꾸준히 선단공정 웨이퍼비용을 증가시키는 TSMC 때문이라도, 삼성파운드리를 응원하는 상황.
- AI시대의 가장 주요한 고객은 AMD와 Nvidia
: 결국 현재 가장 강한 수요는 AI 훈련용 GPU인 만큼, 위 둘은 현재 삼파의 고객, 성능만 보여주면 기대해도 되지 않을까?
🏆관련주들
삼성전자
- 삼파의 연매출은 $20B(25조원) 가량으로 연15% 이상 성장중
- HBM 과 더불어서 삼성파운드리의 성공은 삼전의 밸류 상단을 열어줄 핵심
에이디테크놀로지
- DSP중에는 가장 업력과 규모가 큰 업체.
- 과거 TSMC VGA 였다가, 2020년 삼성 DSP로 변경
- 모바일위주(50%) 포트폴리오를 현재 NPU등 차량용 AI용으로 변경 중
가온칩스
- 28nm 이하 공정을 이용한 국내 팹리스 고객들을 다수 보유
- 특히 차량용 및 AI용에 대한 고객을 계속해서 확보하고, 실적을 쌓아나가는중
(5/4 AI로 추정되는 115억원 가량 계약체결)
코아시아
- DSP 매출 비중은 매우작으나(10%미만), 꾸준히 이부분을 확장하는 중
- 위에 기술한 일본업체와 MOU를 맺는 등 다양한 분야 노력중
오픈엣지테크놀로지
- DRAM관련 IP 제공에서, 현재 AI용 IP를 제공하는 것으로 포트폴리오를 확장중
- 특히, 글로벌에서 유일하게 LPDDR5X/5 관련 삼성파운드리 5nm용 DRAM PHY IP제공
(경쟁사들은 TSMC용만 제공하거나, DDR이나 HBM만 제공)
칩스앤미디어
- 단순 비디오관련 IP를 제공하는 것에서, 차량 자율주행쪽 IP 를 본격적 확대
- 미-중 무역분쟁으로 인한 중국산 팹리스 업체들에서는 칩스앤미디어의 IP 매력적인 부분
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
최근 계속해서 삼성 파운드리와 관련된 이야기 다시 한번 Remind
1. 조금은 바뀐 파운드리 선단공정
- 삼파의 3nm 수율안정화 // 2nm 자신감
: 공식석상(SAFE 2023), 2nm에서는 전력소모량 부문은 TSMC보다 우수
- TSMC는 빠르게 2nm로 넘어가기보다는 3NE(3나노 업글판) 공정도입.
: 물론 삼파보다는 아직도 우수, 그러나 생각보다 느린 TSMC의 공정전환 속도
2. 조금씩 갖춰지는 삼파의 생태계
- 관련 생태계를 갖추는것이 필수
: 팹리스 입장에서 TSMC에서 칩을 만드는게 더 유리한 이유는 파운드리 성능뿐 아니라, 우수한 IP와 DSP들의 역할도 큼.
- 다양해지는 팹리스 고객들
: 선단공정(5nm)를 이용한 국산 팹리스 고객들뿐 아니라, 암바렐라(미국 차량용 AI팹리스) 와 같은 고객들도 유치. 아울러 레거시공정에도 LX세미콘, 스쿠에아루토(일본 가전관련 칩 팹리스) 와 같은 신규고객들도 꾸준히 유치되면서, 레거시도 탄탄하게 쌓아나가는 중
3. AMD 와 Nvidia의 사정
- TSMC의 파운드리 비용 상승
: 매년 꾸준히 선단공정 웨이퍼비용을 증가시키는 TSMC 때문이라도, 삼성파운드리를 응원하는 상황.
- AI시대의 가장 주요한 고객은 AMD와 Nvidia
: 결국 현재 가장 강한 수요는 AI 훈련용 GPU인 만큼, 위 둘은 현재 삼파의 고객, 성능만 보여주면 기대해도 되지 않을까?
🏆관련주들
삼성전자
- 삼파의 연매출은 $20B(25조원) 가량으로 연15% 이상 성장중
- HBM 과 더불어서 삼성파운드리의 성공은 삼전의 밸류 상단을 열어줄 핵심
에이디테크놀로지
- DSP중에는 가장 업력과 규모가 큰 업체.
- 과거 TSMC VGA 였다가, 2020년 삼성 DSP로 변경
- 모바일위주(50%) 포트폴리오를 현재 NPU등 차량용 AI용으로 변경 중
가온칩스
- 28nm 이하 공정을 이용한 국내 팹리스 고객들을 다수 보유
- 특히 차량용 및 AI용에 대한 고객을 계속해서 확보하고, 실적을 쌓아나가는중
(5/4 AI로 추정되는 115억원 가량 계약체결)
코아시아
- DSP 매출 비중은 매우작으나(10%미만), 꾸준히 이부분을 확장하는 중
- 위에 기술한 일본업체와 MOU를 맺는 등 다양한 분야 노력중
오픈엣지테크놀로지
- DRAM관련 IP 제공에서, 현재 AI용 IP를 제공하는 것으로 포트폴리오를 확장중
- 특히, 글로벌에서 유일하게 LPDDR5X/5 관련 삼성파운드리 5nm용 DRAM PHY IP제공
(경쟁사들은 TSMC용만 제공하거나, DDR이나 HBM만 제공)
칩스앤미디어
- 단순 비디오관련 IP를 제공하는 것에서, 차량 자율주행쪽 IP 를 본격적 확대
- 미-중 무역분쟁으로 인한 중국산 팹리스 업체들에서는 칩스앤미디어의 IP 매력적인 부분
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YM리서치
안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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👍85❤21🔥3
🌠다음 먹거리를 위한 투자 아이디어 정리
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
최근 장세는 반도체의 Return of the King.
HBM, TSV 등 후공정으로 시작하여 OSAT, 디자인하우스, 전공정 등 섹터 내 키맞추기 장세가 확대되고 있는 중으로 전통 소부장 종목들은 상대적으로 상승이 약했으나 오늘 장비주들까지 슈팅 나옴.(유니셈, 주성엔지니어링, 테스 등)
소재가 그나마 덜 갔는데..반도체가 아직 꺾일만한 기세는 아닌 것으로 보여지나 어느정도 피날레에 다가오고 있는 느낌을 받음. AI수혜로 인해 기존에 없던 HBM 등이 붙었기 때문에 당분간 큰 조정은 없을 것으로 예상되며, 급등에 따른 기간조정 정도 예상해 봄.(2020년 EUV 첫 시세 때 에프에스티, 에스앤에스텍이 저점 대비 5배~10배 오른걸 감안하면 HBM도 여전히 갈 길이 남은 것으로 봄.)
아직 업황이 턴 한것은 아니라 실적 시즌에 맞춰 잠시 휴식을 취한다고 가정하면.. 거대한 섹터에서 수급이 일부만 나오게 되도 수 많은 섹터가 수혜를 받을 수 있음. 반도체 수급 블랙홀로 인해 이유없이 주가 조정이 나오는 곳들이 기회가 되는 경우가 많으며, 실적시즌이 다가오는 것을 감안하고 임의로 정리.
1. 화장품
6월까지 좋았던 화장품이 7월부터 반도체가 달리면서 매수세가 실종된 느낌.
2분기 실적 컨센이 계속 상향되었기 때문에 이를 얼마나 충족 or 추가 서프 내는지가 중요해보임.
조정이 크지는 않으나 실적 시즌에 다시 한번 주목 받을 가능성도 있을듯.
1분기에 이미 보여줬던 실리콘투, 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, 아이패밀리에스씨, 브이티지엠피 정도.
2. 조선
1분기 실적에 이어 2분기도 실적을 이어간다면 실적시즌에 빛날 가능성이 있을지도..
2분기는 기자재에서도 본격적인 실적 개선세가 보여줄 가능성이 커 보임.
일부 종목을 제외하고는 지수 수준으로만 상승한 주가라서 아직까진 편안한 주가 레벨.
조선주 보다는 기자재 위주로 바스켓으로 담으면 되지 않을까.
3. 전력인프라
며칠 휴식중이나 사실상 조정은 거의 없는 레벨.
최근 업황 소식들이 투자자들을 찝찝하게 했던 피크아웃 우려를 없앴기 때문에 실적주로서 가장 편안한 선택지 중 하나이지 않을까.
HD현대일렉, 제룡전기, 효성중공업 + 일진전기면 끝.
4. 엔터
최근 한달간 쉬어가는 모양새.
잘 버티던 JYP도 A2K 이후로 조정중이며, 와이지엔터는 1분기 어닝서프 이후 급등한 주가(가혹한데..?)까지 되돌리는 중.
2분기 실적으로 반전 시킬 가능성이 있지 않을까.
5. AI
AI 상장사 전 종목을 올해 분석해본 소감은 연초의 ChatGPT나 오늘부터 뿜기 시작하는 하이퍼클로바X 관련주는 오직 테마로만 접근해야 함. 실적으로 연결될 가능성 상당히 낮고, 성장성도 무난하며, 정부 사업 위주라 해외에선 관심도 크게 없음.
미국도 돈버는 AI주식만 주가가 상승중으로 매출액 +YoY 2~3배 증가하는 의료AI(루닛, 뷰노, 제이엘케이, 코어라인소프트)나 삼성과 오나인으로 실적 성장이 담보된 엠로가 답.
의료 AI는 바이오 및 AI ETF 설정에 따른 패시브 수급, 코어라인소프트 상장 등 모멘텀 다수 존재.
6. 게임주
올해 최악의 섹터 중 하나로 실적보고는 도저히 살 수 없는 섹터.
모멘텀 위주로 접근하면
펄어비스 - 검은사막 로난민 수혜 + 8월 23일에 열리는 게임스컴2023에서 붉은사막 공개.
넥슨게임즈 - 8월 3일 블루아카이브 중국 출시
네오위즈 - 9월 19일 P의거짓 출시
데브시스터즈 - 7월 28일 WCG2023 쿠키런:브레이버스 최초 공개
수급이 빈집이면 작은 호재에도 크게 반응하는게 주식시장.
7. 로봇
두산로보틱스 상장 시점이 다가올수록 전체적인 섹터가 움직일 수 있음.
오늘 반등 나오긴 했으나 BM에 실적까지 고려한다면 편안한 선택지는 제한적.
의료 - 큐렉소, 감속기 - 에스피지, AMR - 티로보틱스, 브이원텍
8. 덴탈
공개된 수출입데이터를 참고하면 전반적인 섹터 실적은 괜찮을 것으로 보임.
2분기 실적에서 제일 주목해야할 회사는 디오.
1분기의 호실적이 2분기에 이어질지 지켜봐야함.
이번엔 진짜일지 or 디또속일지에 따라 하반기 주가가 결정될 걸로 보임.
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
최근 장세는 반도체의 Return of the King.
HBM, TSV 등 후공정으로 시작하여 OSAT, 디자인하우스, 전공정 등 섹터 내 키맞추기 장세가 확대되고 있는 중으로 전통 소부장 종목들은 상대적으로 상승이 약했으나 오늘 장비주들까지 슈팅 나옴.(유니셈, 주성엔지니어링, 테스 등)
소재가 그나마 덜 갔는데..반도체가 아직 꺾일만한 기세는 아닌 것으로 보여지나 어느정도 피날레에 다가오고 있는 느낌을 받음. AI수혜로 인해 기존에 없던 HBM 등이 붙었기 때문에 당분간 큰 조정은 없을 것으로 예상되며, 급등에 따른 기간조정 정도 예상해 봄.(2020년 EUV 첫 시세 때 에프에스티, 에스앤에스텍이 저점 대비 5배~10배 오른걸 감안하면 HBM도 여전히 갈 길이 남은 것으로 봄.)
아직 업황이 턴 한것은 아니라 실적 시즌에 맞춰 잠시 휴식을 취한다고 가정하면.. 거대한 섹터에서 수급이 일부만 나오게 되도 수 많은 섹터가 수혜를 받을 수 있음. 반도체 수급 블랙홀로 인해 이유없이 주가 조정이 나오는 곳들이 기회가 되는 경우가 많으며, 실적시즌이 다가오는 것을 감안하고 임의로 정리.
1. 화장품
6월까지 좋았던 화장품이 7월부터 반도체가 달리면서 매수세가 실종된 느낌.
2분기 실적 컨센이 계속 상향되었기 때문에 이를 얼마나 충족 or 추가 서프 내는지가 중요해보임.
조정이 크지는 않으나 실적 시즌에 다시 한번 주목 받을 가능성도 있을듯.
1분기에 이미 보여줬던 실리콘투, 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, 아이패밀리에스씨, 브이티지엠피 정도.
2. 조선
1분기 실적에 이어 2분기도 실적을 이어간다면 실적시즌에 빛날 가능성이 있을지도..
2분기는 기자재에서도 본격적인 실적 개선세가 보여줄 가능성이 커 보임.
일부 종목을 제외하고는 지수 수준으로만 상승한 주가라서 아직까진 편안한 주가 레벨.
조선주 보다는 기자재 위주로 바스켓으로 담으면 되지 않을까.
3. 전력인프라
며칠 휴식중이나 사실상 조정은 거의 없는 레벨.
최근 업황 소식들이 투자자들을 찝찝하게 했던 피크아웃 우려를 없앴기 때문에 실적주로서 가장 편안한 선택지 중 하나이지 않을까.
HD현대일렉, 제룡전기, 효성중공업 + 일진전기면 끝.
4. 엔터
최근 한달간 쉬어가는 모양새.
잘 버티던 JYP도 A2K 이후로 조정중이며, 와이지엔터는 1분기 어닝서프 이후 급등한 주가(가혹한데..?)까지 되돌리는 중.
2분기 실적으로 반전 시킬 가능성이 있지 않을까.
5. AI
AI 상장사 전 종목을 올해 분석해본 소감은 연초의 ChatGPT나 오늘부터 뿜기 시작하는 하이퍼클로바X 관련주는 오직 테마로만 접근해야 함. 실적으로 연결될 가능성 상당히 낮고, 성장성도 무난하며, 정부 사업 위주라 해외에선 관심도 크게 없음.
미국도 돈버는 AI주식만 주가가 상승중으로 매출액 +YoY 2~3배 증가하는 의료AI(루닛, 뷰노, 제이엘케이, 코어라인소프트)나 삼성과 오나인으로 실적 성장이 담보된 엠로가 답.
의료 AI는 바이오 및 AI ETF 설정에 따른 패시브 수급, 코어라인소프트 상장 등 모멘텀 다수 존재.
6. 게임주
올해 최악의 섹터 중 하나로 실적보고는 도저히 살 수 없는 섹터.
모멘텀 위주로 접근하면
펄어비스 - 검은사막 로난민 수혜 + 8월 23일에 열리는 게임스컴2023에서 붉은사막 공개.
넥슨게임즈 - 8월 3일 블루아카이브 중국 출시
네오위즈 - 9월 19일 P의거짓 출시
데브시스터즈 - 7월 28일 WCG2023 쿠키런:브레이버스 최초 공개
수급이 빈집이면 작은 호재에도 크게 반응하는게 주식시장.
7. 로봇
두산로보틱스 상장 시점이 다가올수록 전체적인 섹터가 움직일 수 있음.
오늘 반등 나오긴 했으나 BM에 실적까지 고려한다면 편안한 선택지는 제한적.
의료 - 큐렉소, 감속기 - 에스피지, AMR - 티로보틱스, 브이원텍
8. 덴탈
공개된 수출입데이터를 참고하면 전반적인 섹터 실적은 괜찮을 것으로 보임.
2분기 실적에서 제일 주목해야할 회사는 디오.
1분기의 호실적이 2분기에 이어질지 지켜봐야함.
이번엔 진짜일지 or 디또속일지에 따라 하반기 주가가 결정될 걸로 보임.
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YM리서치
안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
👍133❤35
🌟후공정섹터에 관심을 놓지 말아야 하는 이유
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1) 반도체 선폭 미세화에 한계가 오면서, 무어의 법칙이 깨지고 있음(사진1)
2) 하지만 AI로 인해 더 빠른 속도, 더 높은 용량의 반도체를 요구중
3) 전공정에서 올리지 못하는 속도를 후공정을 통해 해결해야만 하는 상황
4) 패키징공정의 중요도가 올라가고 있음(Advanced Package)
5) 사실 이런 이야기는 '17~18 반도체 사이클부터 꾸준히 나오던 이야기
6) 그런데 한 사이클이 더 돌고 나서야 패키징이 중요도가 높아지는 상황이 도래
7) NVIDIA, INTEL, AMD같은 선도업체들의 테크데이에 후공정 설명에 쏟는 시간이 늘어나고 있음
8) 후공정 선도업체 BESI의 예측에 따르면 어드밴스드 패키징 시장은 향후 5년간 CAGR 40%성장(사진2)
9) 국내 후공정업체들의 상승은 여기에 기인
10) 단기간에 밸류를 땡겨오긴 했지만, 밸류를 비교해보면 일본 후공정 선도기업들보다는 낮은 수준(사진3)
11) 최근의 급상승은 선도기업들과 밸류에이션을 맞추는 과정이었다고 볼 수 있음
(일본 기업들도 최근 상승하여 비슷한 상황에 있다고 보임)
12) 국내 반도체 기업들의 저평가는 고객사 한정/기술력 미흡/선단공정 투입불가 같은 이유 때문
13) 하지만 이번 사이클에 집중받는 후공정업체들의 경우 글로벌기업향 매출비중大/기술력 선도/선단공정 투입으로 기존 전공정 기업들과는 궤를 달리함
14) 기존 저평가 요인들이 해소된만큼 글로벌 선도기업 밸류에서 할인률을 낮추는 과정으로 보임
15) 기업이 리밸류에이션 될 때 오버슈팅되는 구간은 나타날 수 밖에 없음
16) 현재 밸류를 싸다/비싸다라고 단정지어 말하기는 쉽지 않은 상황
17) 분명 어느순간 조정은 올 수밖에 없지만 후공정이라는 테마가 쉽게 사라지지는 않을것
18) 제2의 한미반도체, 이수페타시스, ISC의 끼가 보이는 종목들을 꾸준히 찾아야 함
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1) 반도체 선폭 미세화에 한계가 오면서, 무어의 법칙이 깨지고 있음(사진1)
2) 하지만 AI로 인해 더 빠른 속도, 더 높은 용량의 반도체를 요구중
3) 전공정에서 올리지 못하는 속도를 후공정을 통해 해결해야만 하는 상황
4) 패키징공정의 중요도가 올라가고 있음(Advanced Package)
5) 사실 이런 이야기는 '17~18 반도체 사이클부터 꾸준히 나오던 이야기
6) 그런데 한 사이클이 더 돌고 나서야 패키징이 중요도가 높아지는 상황이 도래
7) NVIDIA, INTEL, AMD같은 선도업체들의 테크데이에 후공정 설명에 쏟는 시간이 늘어나고 있음
8) 후공정 선도업체 BESI의 예측에 따르면 어드밴스드 패키징 시장은 향후 5년간 CAGR 40%성장(사진2)
9) 국내 후공정업체들의 상승은 여기에 기인
10) 단기간에 밸류를 땡겨오긴 했지만, 밸류를 비교해보면 일본 후공정 선도기업들보다는 낮은 수준(사진3)
11) 최근의 급상승은 선도기업들과 밸류에이션을 맞추는 과정이었다고 볼 수 있음
(일본 기업들도 최근 상승하여 비슷한 상황에 있다고 보임)
12) 국내 반도체 기업들의 저평가는 고객사 한정/기술력 미흡/선단공정 투입불가 같은 이유 때문
13) 하지만 이번 사이클에 집중받는 후공정업체들의 경우 글로벌기업향 매출비중大/기술력 선도/선단공정 투입으로 기존 전공정 기업들과는 궤를 달리함
14) 기존 저평가 요인들이 해소된만큼 글로벌 선도기업 밸류에서 할인률을 낮추는 과정으로 보임
15) 기업이 리밸류에이션 될 때 오버슈팅되는 구간은 나타날 수 밖에 없음
16) 현재 밸류를 싸다/비싸다라고 단정지어 말하기는 쉽지 않은 상황
17) 분명 어느순간 조정은 올 수밖에 없지만 후공정이라는 테마가 쉽게 사라지지는 않을것
18) 제2의 한미반도체, 이수페타시스, ISC의 끼가 보이는 종목들을 꾸준히 찾아야 함
👍138❤31
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.07.18(화)
1. 직항도 없는 中 도시서 케이팝 팬심 여전…‘한한령’ 언제 해제되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003377556?sid=104
: 사실 허울뿐인 것을 너도 알고 나도 알고 있음. 다만 갑자기 슝슝 풀기엔 너무 오랜시간 묶어놨던 관성이 있기 때문에 조금씩 시간이 걸릴 것. 그래도 내년 언젠가에는 중국 본토에서 아레나투어를 어느 팀이 돌지도 모르는 일.
2. 반도체 대신 수출 떠받친 자동차…수출액 반기 기준 역대 최대
https://n.news.naver.com/article/449/0000253589?sid=101
: 현기차는 정의선 체제 이후 코로나 이전 SUV전환, 코로나 이후 BEV 침투율 증가, 고급세그먼트 판매량 증가로 Q증가에 더해 이익률 증가까지 함께 가져온 상황. 2분기 실적시즌 주인공은 자동차가 될 확률이 높아보임.
3. 일라이릴리 도나네맙, 알츠하이머 악화 늦춰..."치료 분수령"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005043320?sid=101
: 최근 FDA승인을 받은 에자이-바이오젠의 레카네맙에 이어 도나네맙을 투여한 초기 알츠하이머 환자들의 경우 치매 진행을 약 35% 늦추는 연구결과를 발표함. 현재 FDA에 신청서를 제출한 단계로 올해 안에 결과가 나올 듯. 대부분 초기 환자 대상이라 그만큼 진단을 빨리 하는게 중요할 것으로 보임.
4.포드, 테슬라 전기트럭 출시에 전기픽업트럭 가격 인하
https://n.news.naver.com/article/015/0004869160?cds=news_my
: 본격적으로 시장에 질서를 확리시켜나가는 테슬라. 기사에서 언급하는 사전에 예정된 공장 가동 중지 및 배터리 문제를 미루어볼때 초고용량 배터리는 아직도 완벽히 양산이 쉽지않은 상태
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 직항도 없는 中 도시서 케이팝 팬심 여전…‘한한령’ 언제 해제되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003377556?sid=104
: 사실 허울뿐인 것을 너도 알고 나도 알고 있음. 다만 갑자기 슝슝 풀기엔 너무 오랜시간 묶어놨던 관성이 있기 때문에 조금씩 시간이 걸릴 것. 그래도 내년 언젠가에는 중국 본토에서 아레나투어를 어느 팀이 돌지도 모르는 일.
2. 반도체 대신 수출 떠받친 자동차…수출액 반기 기준 역대 최대
https://n.news.naver.com/article/449/0000253589?sid=101
: 현기차는 정의선 체제 이후 코로나 이전 SUV전환, 코로나 이후 BEV 침투율 증가, 고급세그먼트 판매량 증가로 Q증가에 더해 이익률 증가까지 함께 가져온 상황. 2분기 실적시즌 주인공은 자동차가 될 확률이 높아보임.
3. 일라이릴리 도나네맙, 알츠하이머 악화 늦춰..."치료 분수령"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005043320?sid=101
: 최근 FDA승인을 받은 에자이-바이오젠의 레카네맙에 이어 도나네맙을 투여한 초기 알츠하이머 환자들의 경우 치매 진행을 약 35% 늦추는 연구결과를 발표함. 현재 FDA에 신청서를 제출한 단계로 올해 안에 결과가 나올 듯. 대부분 초기 환자 대상이라 그만큼 진단을 빨리 하는게 중요할 것으로 보임.
4.포드, 테슬라 전기트럭 출시에 전기픽업트럭 가격 인하
https://n.news.naver.com/article/015/0004869160?cds=news_my
: 본격적으로 시장에 질서를 확리시켜나가는 테슬라. 기사에서 언급하는 사전에 예정된 공장 가동 중지 및 배터리 문제를 미루어볼때 초고용량 배터리는 아직도 완벽히 양산이 쉽지않은 상태
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
Naver
직항도 없는 中 도시서 케이팝 팬심 여전…‘한한령’ 언제 해제되나
2016년 국내 사드 배치에 대한 보복 조치로 ‘한한령’을 발령이 발동돼 한국 연예인들의 중국 본토 활동이 막혀 있는 상황에서도 케이팝 스타들을 향한 뜨거운 인기는 여전한 분위기다. 17일 중국 광둥성의 성도인 광저
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제이엘케이 "뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 병원 빅5 포함 101곳 돌파"
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023071809164248919
제이엘케이의 뇌졸중 솔루션 JBS-01K가 4개월만에 어느새 101곳을 돌파했습니다.
현재 수가를 위한 실증작업 중으로 8월부터는 본격적으로 매출로 이어질 걸로 기대합니다.
나머지 제품인 LVO와 05k도 수가를 위한 신청을 한 단계로 여러 솔루션에서 매출이 확장될걸로 기대되네요~
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023071809164248919
제이엘케이의 뇌졸중 솔루션 JBS-01K가 4개월만에 어느새 101곳을 돌파했습니다.
현재 수가를 위한 실증작업 중으로 8월부터는 본격적으로 매출로 이어질 걸로 기대합니다.
나머지 제품인 LVO와 05k도 수가를 위한 신청을 한 단계로 여러 솔루션에서 매출이 확장될걸로 기대되네요~
MTN
제이엘케이 "뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 병원 빅5 포함 101곳 돌파"
의료 인공지능(AI) 기업 제이엘케이는 자사의 뇌졸중 분석 솔루션을 도입한 국내 대학병원과 상급종합병원이 빅5병원을 포함한 101곳을 돌파했다고 18일 밝혔다. 뇌졸중을 다루는 신
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🌟 올해 어떤 종목이 많이 올랐을까?(시총 증가 상위 30선)
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. YTD로 눈에 띄는 테마는 의료AI, 리튬, 2차전지(빠재픽), AI반도체, 로봇, 우크라이나 재건주 등이 있음
2. 시가총액 기준 YTD 100% 이상 증가한 기업은 150개가 넘음(아들~ 150개 중에 단 1개는 가지고 있었지?🥹)
3. 오늘 에코프로 주가 상승 반영시 에코프로가 YTD 1위로 등극함(그저 GOAT)
4. 매년 줄세워볼 때마다 느끼는 것이지만 시장 주도주는 쉽게 꺾이지 않는다. 가는 놈이 더 간다.
투자에 있어서 주도주만 쫓아다닐 순 없지만, 수익률 제고 관점에서는 마냥 모른척할 순 없는 노릇임.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. YTD로 눈에 띄는 테마는 의료AI, 리튬, 2차전지(빠재픽), AI반도체, 로봇, 우크라이나 재건주 등이 있음
2. 시가총액 기준 YTD 100% 이상 증가한 기업은 150개가 넘음(아들~ 150개 중에 단 1개는 가지고 있었지?🥹)
3. 오늘 에코프로 주가 상승 반영시 에코프로가 YTD 1위로 등극함(그저 GOAT)
4. 매년 줄세워볼 때마다 느끼는 것이지만 시장 주도주는 쉽게 꺾이지 않는다. 가는 놈이 더 간다.
투자에 있어서 주도주만 쫓아다닐 순 없지만, 수익률 제고 관점에서는 마냥 모른척할 순 없는 노릇임.
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"퇴원했더라면…아찔" 급성 패혈증 위기 포착…뇌동맥류 수술 50대 살린 AI
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004215415?sid=102
1. A씨는 뇌동맥류 수술을 받고 2주째 입원 후 퇴원을 하루 앞두고 갑자기 의료진들이 몰려와 검사와 치료를 해야한다고 했음.
2. 의료진은 A씨에게 수액, 항생제 투여 등 응급조치를 취하고 CT 검사를 시행함.
3. 검사 결과 신우신염에 의한 패혈증이 발생하여 즉각 중환자실로 옮겨짐.
4. 패혈증은 신속하게 치료하지 않으면 자칫 생명을 잃을 수도 있는 긴박한 상황으로 이러한 상황을 뷰노의 딥카스를 통해 조기 발견함.
5. 이 병원이 딥카스가 도입하지 않았다면 환자는 퇴원 후 갑작스러운 사망에 이를 수 있었음.
6. 병원 입장에서 추가 수익도 내면서 환자를 살리는데 도입을 하지 않을 이유가 없음.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004215415?sid=102
1. A씨는 뇌동맥류 수술을 받고 2주째 입원 후 퇴원을 하루 앞두고 갑자기 의료진들이 몰려와 검사와 치료를 해야한다고 했음.
2. 의료진은 A씨에게 수액, 항생제 투여 등 응급조치를 취하고 CT 검사를 시행함.
3. 검사 결과 신우신염에 의한 패혈증이 발생하여 즉각 중환자실로 옮겨짐.
4. 패혈증은 신속하게 치료하지 않으면 자칫 생명을 잃을 수도 있는 긴박한 상황으로 이러한 상황을 뷰노의 딥카스를 통해 조기 발견함.
5. 이 병원이 딥카스가 도입하지 않았다면 환자는 퇴원 후 갑작스러운 사망에 이를 수 있었음.
6. 병원 입장에서 추가 수익도 내면서 환자를 살리는데 도입을 하지 않을 이유가 없음.
Naver
"퇴원했더라면…아찔" 급성 패혈증 위기 포착…뇌동맥류 수술 50대 살린 AI
지난 7일 오후 3시께 의정부을지대병원. 모니터를 통해 입원 환자의 상태를 체크하던 신속대응팀 선현우 교수와 홍문석 전담간호사가 깜짝 놀라 자리를 박차고 일어났다. 모니터에 제시된 A씨(53남)의 심정지 발생 위험도
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어플라이드 하이브리드 본딩과 TSV 신기술 출시
https://m.blog.naver.com/appliedkorea/223158765210
: 글로벌 반도체 장비업체인 어플라이드도 이종접합(HI) 와 관련되어서 새로운 솔루션을 내놓고 있네요
-하이브리드본딩: 새로운 소재(SiCN) 이용 구리간 접착시, 구조적안정성 증대
(소비전력 감소, 성능 증가)
- TSV : 더 높은 종횡비(깊게) 구현을 위한 증착관련 솔루션
(구멍 뚫고 그 안을 절연박막과 금속와이어로 채워줘야함)
후공정이 첨단화 되면서 수십년간 반도체 CAPEX의 중심이던 전공정 뿐 아니라, 후공정도 계속해서 주목을 받고있습니다
https://m.blog.naver.com/appliedkorea/223158765210
: 글로벌 반도체 장비업체인 어플라이드도 이종접합(HI) 와 관련되어서 새로운 솔루션을 내놓고 있네요
-하이브리드본딩: 새로운 소재(SiCN) 이용 구리간 접착시, 구조적안정성 증대
(소비전력 감소, 성능 증가)
- TSV : 더 높은 종횡비(깊게) 구현을 위한 증착관련 솔루션
(구멍 뚫고 그 안을 절연박막과 금속와이어로 채워줘야함)
후공정이 첨단화 되면서 수십년간 반도체 CAPEX의 중심이던 전공정 뿐 아니라, 후공정도 계속해서 주목을 받고있습니다
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어플라이드 머티어리얼즈, 이종 접합 칩기술을 향상시키는 하이브리드 본딩 및 TSV 신기술 출시
- 새로운 소재와 시스템 통해 하이브리드 본딩 성능·신뢰성 향상 - TSV 기술 사용한 새로운 증착 시스템...
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[단독] 이재용, 머스크 만나 담판…'테슬라 칩' 삼성이 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004869552
테슬라의 HW 5.0 수주가 사실상 확정되면서 삼성전자는 테슬라, 모빌아이, 암바렐라 등 자율주행 칩 ‘빅3’ 모두를 고객사로 두게 됐다. 삼성전자 파운드리사업부는 지난 2월 “미국 암바렐라의 자율주행용 칩을 5㎚ 공정에서 양산한다”고 발표했고, 석 달 뒤엔 모빌아이의 고성능 반도체 생산 계약을 따냈다고 밝혔다.
테슬라 HW 5.0칩 수주가 스마트폰용 칩에 편중됐던 삼성전자 파운드리사업부의 매출처를 다변화하는 전환점이 될 것이란 분석이 나온다. 삼성전자 파운드리사업부는 지난해 기준 39%인 모바일기기용 칩 수주 비중을 2028년 28%까지 낮추고 대신 자동차용 칩, 고성능컴퓨팅(HPC)용 칩 등의 비중을 끌어올릴 계획이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004869552
테슬라의 HW 5.0 수주가 사실상 확정되면서 삼성전자는 테슬라, 모빌아이, 암바렐라 등 자율주행 칩 ‘빅3’ 모두를 고객사로 두게 됐다. 삼성전자 파운드리사업부는 지난 2월 “미국 암바렐라의 자율주행용 칩을 5㎚ 공정에서 양산한다”고 발표했고, 석 달 뒤엔 모빌아이의 고성능 반도체 생산 계약을 따냈다고 밝혔다.
테슬라 HW 5.0칩 수주가 스마트폰용 칩에 편중됐던 삼성전자 파운드리사업부의 매출처를 다변화하는 전환점이 될 것이란 분석이 나온다. 삼성전자 파운드리사업부는 지난해 기준 39%인 모바일기기용 칩 수주 비중을 2028년 28%까지 낮추고 대신 자동차용 칩, 고성능컴퓨팅(HPC)용 칩 등의 비중을 끌어올릴 계획이다.
Naver
[단독] 이재용, 머스크 만나 담판…'자율주행칩 빅3' 모두 수주
지난 5월 10일 공개된 한 장의 사진이 글로벌 반도체업계를 강타했다. 이재용 삼성전자 회장과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 나란히 서서 웃고 있는 사진이다. 이날 미팅에서 두 거물과 삼성·테슬라의 최고위
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: Bubbling Under HOT100 16위를 한 1분49초짜리 <New Jeans>
- Bubbling Under HOT100 차트란 핫100 진입을 못한 곡의 순위임. 즉, 이 차트 16위라는 뜻은 핫100에서 116위를 했다는 뜻(타이틀곡은 66위함)
- 타이틀곡이 아닌 트랙이 차트인을 했다는 것은 그만큼 이 아티스트와 앨범에 팬들이 관심이 많다는 뜻
= 앞으로도 발매하는 웬만한 곡들은 핫100에 들 수 있겠구나 하는 것의 방증
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퀄리티 있는 reader가 되는 것도 어려움 by 한걸음 형님
https://m.blog.naver.com/lhd1371/223159890783
저희 텔레에 올리는 기사랑 코멘트들도 10분안에 링크만 쏙 가져가는 채널이 있죠?😉 좋아요는 누르고 훔쳐가세요❣️
https://m.blog.naver.com/lhd1371/223159890783
저희 텔레에 올리는 기사랑 코멘트들도 10분안에 링크만 쏙 가져가는 채널이 있죠?😉 좋아요는 누르고 훔쳐가세요❣️
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Taker에도 급이 있음
네이버 블로그를 운영하다보면 직/간접적으로 만나는 SNS 유저들. 꾸준히 컨텐츠를 제공하는 provider는...
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작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
요즘 극장가는 사람이 줄다보니 과거에 비해 임팩트는 확실히 약해졌습니다.
그래도 여름 휴가시즌은 대놓고 성수기니..한번 살펴 볼 만 하지 않을까..🙇♂️
순서는 개봉일 기준으로 살펴봤습니다.
NEW, 덱스터가 그나마 가능성 있지 않을까.
1. 밀수(개봉일 : 7월 26일)
배급 : NEW
제작 : 외유내강
감독 : 류승완
출연 : 김혜수, 염정아, 조인성, 박정민, 김종수, 고민시 外
제작비 : 약 175억
예고편 : https://youtu.be/EaA25d3QL3k
한줄평 : NEW가 관련주인데 마침 8월 9일에 무빙도 공개하니 더블 모멘텀 기대?
2. 더 문(개봉일 : 8월 2일)
배급 : CJ ENM
제작 : 블라드스튜디오(CJ 산하 제작사)
감독 : 김용화
출연 : 설경구, 도경수, 김희애 外
제작비 : 약 280억
예고편 : https://www.youtube.com/watch?v=5O3g8nwlXHo
한줄평 : 올해 여름 영화중 가장 많은 제작비를 투입한 영화. 예고편 보면 뛰어난 CG를 보여주는데 김용화 감독(덱스터 최대주주)이 설립한 덱스터에서 전부 담당.
3. 비공식작전(개봉일 : 8월 2일)
배급 : 쇼박스
제작 : (주)와인드업필름, 와이낫필름
감독 : 김성훈
출연 : 하정우, 주지훈 外
제작비 : 약 200억 추정
예고편 : https://www.youtube.com/watch?v=8QO5dQ_9Hcg
한줄평 : 수리남 배경에 모가디슈 같은 영화 느낌.
4. 콘크리트유토피아(개봉일 : 8월 9일)
배급 : 롯데엔터테인먼트
제작 : 클라이맥스스튜디오(콘텐트리중앙 산하), BH엔터테인먼트(카카오 산하)
감독 : 엄태화
출연 : 이병헌, 박서준, 박보영 外
제작비 : 약 150억
예고편 : https://www.youtube.com/watch?v=hAO9a1xSo3M
한줄평 : 아파트가 왜 다 무너졌지? GS에서 만들었나🌧 뭔 영화인지 감이 안잡힌다..
5. 달짝지근해(개봉일 : 8월 15일)
배급 : (주)마인드마크
제작 : (주)무비락
감독 : 이한
출연 : 유해진, 김희선, 차인표, 진선규, 한선화, 정다은 外
제작비 : 약 65억
예고편 : https://www.youtube.com/watch?v=6ctylGD1BOo
한줄평 : 해진이형 사심 채우는 영화인듯.. 유일한 코미디 영화.
6. 보호자(개봉일 : 8월 15일)
배급 : 에이스메이커무비웍스
제작 : (주)영화사테이크
감독 : 정우성
출연 : 정우성, 김남길, 박성웅, 김준한, 박유나 外
제작비 : 약 80억
예고편 : https://www.youtube.com/watch?v=CXBwuNAh1s4
한줄평 : 친구인 정재형 따라서 우성이형도 감독 데뷔. 그러나 헌트 넘기 쉽지 않아보이는 분위기.
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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.07.19(수)
1. 제약·바이오도 인공지능 열풍… AI 신약 개발 급성장
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001624493?sid=101
: AI가 가장 먼저 꽃피울 산업영역은 바이오가 될 것. 가장 비싸고, 인력이 많이 필요하고, 시간도 많이 필요한 영역. AI가 이것들을 절감해줄 때 가장 효율이 높게 나타날 수 밖에 없다. 한국에서 제대로 된 바이오테크 기업이 나타난다면 그 기업은 AI기업이 될 것.
2.올해 차량용 PCB 시장 14% 성장 전망
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22091
: 꾸준히 이야기 해왔지만, 유일하게 반도체 전방중에 역성장 없는 응용처는 차량과 AI뿐. 안타깝게도 국내에 차량 전장화의 수혜는 결국 MLCC, 기판(PCB포함)뿐. 이거 다하는데 절어있는 삼성전기도 이제 좀 관심이 들어오는 듯
3. 해외에서 국내로 '역주행'한 K-뷰티... 일등공신은 '올리브영'
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005043434?sid=103
: 실적시즌이 다시 다가온다. 1Q 실발 후 주인공이 된 섹터는 화장품이 대표적이었음. 관련 업체들의 톤을 보면 2분기 실적 역시 기대해봐도 좋을 것으로 보임. 다만, 그것까지 다 땡겨간 주가인지는 고민해볼 필요가 있을 것.
4. 펄어비스 '검은사막', 프랑스 파리를 아침의 나라로 물들이다
https://www.gamevu.co.kr/news/articleView.html?idxno=27919
: 연중 신고가를 갱신중인 펄어비스! 국내 검은사막이 로난민 수혜를 얻으면서 제2의 전성기를 겪는 가운데 프랑스에서도 좋은 분위기를 이어가고 있음. 여기에 붉은사막이 공개된다면?!
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
1. 제약·바이오도 인공지능 열풍… AI 신약 개발 급성장
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001624493?sid=101
: AI가 가장 먼저 꽃피울 산업영역은 바이오가 될 것. 가장 비싸고, 인력이 많이 필요하고, 시간도 많이 필요한 영역. AI가 이것들을 절감해줄 때 가장 효율이 높게 나타날 수 밖에 없다. 한국에서 제대로 된 바이오테크 기업이 나타난다면 그 기업은 AI기업이 될 것.
2.올해 차량용 PCB 시장 14% 성장 전망
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22091
: 꾸준히 이야기 해왔지만, 유일하게 반도체 전방중에 역성장 없는 응용처는 차량과 AI뿐. 안타깝게도 국내에 차량 전장화의 수혜는 결국 MLCC, 기판(PCB포함)뿐. 이거 다하는데 절어있는 삼성전기도 이제 좀 관심이 들어오는 듯
3. 해외에서 국내로 '역주행'한 K-뷰티... 일등공신은 '올리브영'
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005043434?sid=103
: 실적시즌이 다시 다가온다. 1Q 실발 후 주인공이 된 섹터는 화장품이 대표적이었음. 관련 업체들의 톤을 보면 2분기 실적 역시 기대해봐도 좋을 것으로 보임. 다만, 그것까지 다 땡겨간 주가인지는 고민해볼 필요가 있을 것.
4. 펄어비스 '검은사막', 프랑스 파리를 아침의 나라로 물들이다
https://www.gamevu.co.kr/news/articleView.html?idxno=27919
: 연중 신고가를 갱신중인 펄어비스! 국내 검은사막이 로난민 수혜를 얻으면서 제2의 전성기를 겪는 가운데 프랑스에서도 좋은 분위기를 이어가고 있음. 여기에 붉은사막이 공개된다면?!
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
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제약·바이오도 인공지능 열풍… AI 신약 개발 급성장
인공지능(AI) 열풍이 불고 있다. 정보기술(IT) 분야뿐만 아니라 제조업, 서비스업 등 다양한 산업에선 ‘미래 먹거리’로 떠오른 AI 기술을 산업 현장에 접목하기 위한 연구가 한창이다. 바이오 분야도 예외는 아니다
👍48❤17
[단독]메지온, 유데나필 2차 임상병원 16곳 계약 임박…"폰탄환자 350명 확보"
https://naver.me/GcW9h5Bl
https://naver.me/GcW9h5Bl
Naver
[단독]메지온, 유데나필 2차 임상병원 16곳 계약 임박…"폰탄환자 350명 확보"
이 기사는 2023년07월17일 09시10분에 팜이데일리 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다. 메지온(140410)이 폰탄치료제 유데나필 2차(FUEL-2) 임상 3상을 위한 병원 16곳과 게약이 임박한 것으로 확인
👍37❤6
YM리서치
엘앤에프는 경쟁사들과 갭을 좁힐 수 있을까??🤔 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research) 삼성증권이 새롭게 20장짜리 레포트를 내면서 커버리지를 시작한 L&F. 과거 혼자 독보적으로 잘나갔던 시절 다 보내고 지금은 4개양극사중에 가장 낮은 밸류. 시장에서 L&F의 밸류가 낮은 이유는 2가지. 1) 고객이 LGES 몰빵 : 현재 LGES 매출비중이 80%가량인데, 사실 LGES를 거쳐 테슬라(글로벌 전기차 판매 1위업체) …
이제 다시 시장에 부각을 받고있는 LNF
어제 테슬라가 독일에 약 전기차판매량 50만대 가량 증설을 선언하면서 크게 상승하고 있는 엘앤에프
- 배터리 생산량으로 보면 50GWh 가량 증가
- 현재 중국 현물가 NCM 811 기준으로, 1kwh 당 50달러 가량
(참고로 LNF가 2019이후 증설분은 NCM 및 NCMA라 가격이 더 비쌀것으로 추정)
- 양극재 매출기준 : 50GWh(1,000,000kWh) = 50X50X1000X1000 = $2.5B (원화 약 3.2조)
- 물론 LNF의 수주로 이어질지는 다른이야기
어제 테슬라가 독일에 약 전기차판매량 50만대 가량 증설을 선언하면서 크게 상승하고 있는 엘앤에프
- 배터리 생산량으로 보면 50GWh 가량 증가
- 현재 중국 현물가 NCM 811 기준으로, 1kwh 당 50달러 가량
(참고로 LNF가 2019이후 증설분은 NCM 및 NCMA라 가격이 더 비쌀것으로 추정)
- 양극재 매출기준 : 50GWh(1,000,000kWh) = 50X50X1000X1000 = $2.5B (원화 약 3.2조)
- 물론 LNF의 수주로 이어질지는 다른이야기
한국무역협회
테슬라, 독일 공장 2배 증설 추진…연간 생산 100만대로-무역뉴스
무역 관련 주요 국내 및 해외 뉴스, 최신 환율 전망 업데이트.
👍33❤12
삼성전자, 엔비디아에 AI GPU용 HBM3‧2.5D 패키지 턴키 공급 제안
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22107
또 다른 잠재 거래선은 바로 삼성전자 어드밴스드패키지(AVP) 사업팀이다. AVP 사업팀은 패키지 사업 매출화를 위해 작년 말 신설된 조직이다. AVP는 엔비디아가 TSMC로부터 구매한 웨이퍼를 제공받으면 메모리 사업부로부터 조달한 HBM3을 자체 아이큐브 2.5D 기술로 패키징해 제공한다는 제안을 한 것으로 전해졌다. 해당 작업을 수행할 상당한 숫자의 엔지니어 배치 및 인터포저 웨이퍼 자체 설계 제공 등 엔비디아의 관심을 끌 만한 다양한 추가 제안도 한 것으로 알려졌다.
: 현재 시점에는 단순 '제안'기사일 뿐이지만 삼전 내부의 상황을 엿볼 수 있는 좋은 기사.
AVP라는 신설조직을 만들어 패키징에 힘을 쏟고 있고 HBM과 이를 이용한 2.5D패키징까지 수율이 일정수준 이상 올라왔다는 자신감의 표출로 보임.
현 상황에서는 저 제안이 받아들여지지 않는다고 해도 달라질 것이 없고, 받아들여진다면 삼전과 공급사들에게는 '대박'이 나는 상황.
주식神의 숏 점지로 빠개지는 상황을 연출하기는 했으나, 길게보면 기회였다고 회상할 수 있는 시점으로 보임.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22107
또 다른 잠재 거래선은 바로 삼성전자 어드밴스드패키지(AVP) 사업팀이다. AVP 사업팀은 패키지 사업 매출화를 위해 작년 말 신설된 조직이다. AVP는 엔비디아가 TSMC로부터 구매한 웨이퍼를 제공받으면 메모리 사업부로부터 조달한 HBM3을 자체 아이큐브 2.5D 기술로 패키징해 제공한다는 제안을 한 것으로 전해졌다. 해당 작업을 수행할 상당한 숫자의 엔지니어 배치 및 인터포저 웨이퍼 자체 설계 제공 등 엔비디아의 관심을 끌 만한 다양한 추가 제안도 한 것으로 알려졌다.
: 현재 시점에는 단순 '제안'기사일 뿐이지만 삼전 내부의 상황을 엿볼 수 있는 좋은 기사.
AVP라는 신설조직을 만들어 패키징에 힘을 쏟고 있고 HBM과 이를 이용한 2.5D패키징까지 수율이 일정수준 이상 올라왔다는 자신감의 표출로 보임.
현 상황에서는 저 제안이 받아들여지지 않는다고 해도 달라질 것이 없고, 받아들여진다면 삼전과 공급사들에게는 '대박'이 나는 상황.
주식神의 숏 점지로 빠개지는 상황을 연출하기는 했으나, 길게보면 기회였다고 회상할 수 있는 시점으로 보임.
디일렉(THE ELEC)
삼성전자, 엔비디아에 AI GPU용 HBM3‧2.5D 패키지 턴키 공급 제안 - 디일렉(THE ELEC)
엔비디아가 인공지능(AI) 연산용 데이터센터 그래픽처리장치(GPU)에 붙는 고대역폭메모리3(HBM3) 조달과 2.5D 패키지 작업처를 다변화하기 위해 물밑에서 잠
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