💵YM리서치 사용법 - 뉴스클리핑

저희 채널의 모토는 '꼭 필요한 정보만 압축해서 전달하는 채널이 되자'입니다.
많은 텔레그램을 구독하지만 비슷한 내용들이 오가는 경우가 많아 피로감이 느껴지는 것도 사실입니다.
저희는 중복되는 내용은 줄이고 돈되는 내용의 오리지널 컨텐츠만 전달해드리려 노력하고 있습니다.

저희 컨텐츠 중 제일 자신있는 것은 뉴스클리핑입니다.

많은 뉴스 어플, 알람등을 이용하고는 있지만 대부분은 수백개의 알람만 쌓여있는 채로 남아있는 경우가 많습니다.
쌓이기만 하는 뉴스가 아니라, 관심도가 높은 섹터, 종목의 주요뉴스만 골라서 보내드리고자 시작한 컨텐츠입니다.

4명의 운영자가 각각 '그날 가장 중요하다고 생각한 단 하나의 뉴스만' 골라서 코멘트를 달아 전달해 드립니다.
그렇게 모아진 4개의 뉴스를 전달드리다보니 가장 중요한 뉴스들만 골라볼 수 있습니다.

그래서 저희 뉴스클리핑을 쭉 보다보면 저희가 가장 중요하게 생각하는 섹터, 그리고 그 섹터의 흐름을 지속적으로 짚어보실 수 있습니다.
소외받고 있지만 포텐셜 높은 섹터들도 간간히 짚어드리면서 리마인드 시켜드리기도 합니다.

저도 개인적으로 다른 세분의 뷰를 주기적으로 들어볼 수 있어서 매일 유심히 보고있습니다.

YM리서치 뉴스클리핑 많관부!!!

조선 기자재에서는 엔진이 부릉부릉🛟

5월부터 조선 섹터의 움직임이 매우 좋습니다.
계속 쌓이는 수주잔고에도 잠잠하던 주가는 1분기 실적이 나오면서 '조선도 돈을 벌 수 있다'는걸 증명하면서 주가에 반영되고 있습니다.

아마 2분기도 좋은 실적을 이어갈 가능성이 높을 것 같고, 실적이 증명된다면 과거의 사이클을 일부 재현할 수 있을 걸로 보여집니다.🙆‍♂️
2분기부터는 기자재에서도 실적을 증명할 회사들이 나타날 것으로 전망되고, 무거운 조선주가 단기 2배 넘게 오르면서 전반적으로 기자재 대비 조선주가 아웃퍼폼하고 있기 때문에 향후에는 서로 키맞추기 하면서 가지 않을까 싶네요.

저처럼 조선에 대한 깊이가 얕은 사람들은 기자재 종류도 많고 어느 회사가 어떤 선종🚢⛴🛳🛥🚤에 따른 수혜를 받는지도 모르겠다~ 싶을 수 있는데 아래 모소대나무님 글 처럼 엔진이 가장 편안한 선택지이지 않을까 하는 의견입니다.

환경 규제로 인해 신주 발주를 하는 경우도 있지만 엔진만 교체하는 수요도 존재하고, 국내 조선소 뿐만 아니라 유럽, 중국 등 해외에도 나가고 있기 때문에 상승하는 산업 사이클에 퓨어하게 수혜를 받을 수 있는 쪽으로 보여집니다.

조선기자재 회사들이 많다보니 전부다 볼 시간이 부족하다면 엔진을 먼저 공부한 다음 다른 쪽으로도 넘어가서 두루두루 공부해보시는게 좋은 전략이지 않을까합니다.

모소대나무님 글 : 엔진을 더 선호하는 이유
https://blog.naver.com/likemoso/223154435572

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.07.14(금)


1. 구글 “기후와 의료에도 AI 활용…협업으로 혁신 이뤄야”
https://byline.network/2023/07/0713_005/
: 지금까지 집중했던 진단, 예측 뿐만 아니라 생성형AI 쪽에서도 의료 관련 섹터는 활용 1순위 중 하나로 보임. 아무래도 근 시일내에 돈이 되는 영역부터 관련 기업 입장에서도 공략해보고 싶은 것이 아닐까? Pros and Cons를 계속 세심히 살피면서 계속 장기로 투자할 수 있는 영역으로 보임


2. 웨이센, AI 소화기 내시경 최초 조달청 혁신제품 시범사업 선정
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02227126635674192&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
: 우리 눈에 띄는 의료AI 기업 외에도 비상장 기업들 또한 시장을 넓히는 것을 보여주고 있음. 전세계적으로 의사 일손부족은 공통적인 사항으로, 국가차원에서도 AI 도입을 적극 장려하고 있는 모습이 보이는 것은 더욱 긍정적. 세계에서 가장 저렴한 수준의 의료서비스라는 특수성이 국내 의료AI기업들의 발판이 되어주고 있음. 이미 세계로 진출한 기업 외에 비상장 기업들의 뉴스에도 귀를 기울여야 함.


3. 호요버스, 12월 애니x게임 축제 AGF 2023 메인 스폰서로
https://n.news.naver.com/mnews/article/356/0000061279?sid=004
: 원신, 붕괴로 대표되는 호요버스가 AGF2023에 합류하면서 축제의 위상이 올라가고 있음. 호요버스는 대형 부스를 마련할 예정인데 지스타만 해도 원신, 붕괴 부스에 사람이 바글한데 이번 AGF는 글로벌 원신 팬들이 등장하지 않을까 싶음.


4. 리플랩스, 美증권거래위와의 소송서 사실상 승소…가상화폐 급등
https://n.news.naver.com/article/001/0014065938?sid=104
: 시그널 짤의 주인공 리플의 소송의 결론이 드디어 나옴. 가상화폐의 발목을 오랫동안 잡아오던 증권성이 해소되는 모습. 주식, 코인 양쪽에서 큰 이슈들은 모두 잡혀가는 중. 양 시장 모두에서 이젠 나만 잘하면 되겠다..


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

삼성전자, 초저전력 차량용 메모리 UFS 3.1 양산
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230713082132
: 삼성이 전장 메모리 제품 UFS 3.1 을 양산한다는 기사가 어제 중앙일보 부터 시작해서 계속 노출중.

UFS는 모바일/웨어러블/전장 등에 사용하는 메모리이고, 현재 4.0까지 출시된 상태. 이미 UFS 3.1의 경우 안드로이드 플래그쉽(2020 갤럭시노트 20 등)에 계속 적용하던 메모리.

다만 이런 뉴스가 계속 언론에 노출된다는 것은, 삼성이 최근 SAFE 포럼부터 시작해서 계속해서 전장에 대한 의지를 드러내고 있다는 점과 현재 시끄러워지는 메모리 테크 리더쉽 의심을 지우기 위해서 로 추정되는 상황

현재 메모리 IDM 1위가 본격적으로 반격에 나서는 만큼, 하반기는 삼전에 좀 기대를 해봐도 되지않을까?

파산핑 is Coming..😱😭

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

현재 국내에서 가장 핫한 캐릭터는 바로 산리오 캐릭터즈입니다.
저희가 잘 아는 헬로키티를 포함하여 시나모롤, 쿠로미, 마이멜로디, 폼폼푸린 등으로 캐릭터가 다양하고 귀엽다보니 아이들 뿐만 아니라 20~30대에게도 많은 인기를 가지고 있습니다. 요즘 산리오만 엮으면 불티나게 팔리다 보니 국내 수 많은 회사들도 콜라보 제품을 계속 내놓고 있는데 예전 포켓몬 띠부씰 열풍때보다 더 하네요~

단순 우리나라만의 현상이 아니다보니 일본 주식시장에 상장되어 있는 산리오 회사 주가는 최근 1년간 +104% 상승을 기록했습니다.

참고로 국내에서 산리오 러버스 클럽이라고 팝업스토어+카페를 운영중인데 홍대와 해운대 2곳에 있습니다. 1층 팝업스토어에서 굿즈는 언제든지 구매할 수 있으나 2층에 있는 산리오 카페는 사전 예약이 된 사람만 입장이 가능한데 예약이 매우 어렵다는 소문이...🌧

이런 산리오 열풍에도 불구하고 유일하게 파산핑(티니핑)만은 살아남고 있다네요.
파산핑 시즌4가 9월에 시작이라 이제 2개월정도 밖에 안남았습니다!
시즌4 끝날때쯤 되면 크리스마스 시즌이라 부모들 주머니 털러 올테고... 경험상 새로운 시즌이 나올때마다 전 시즌보다 더 많은 굿즈와 아이템이 나오면서 시즌1<시즌2<시즌3로 갈수록 주머니가 더 많이 털리는 중입니다...

티니핑 뮤지컬 판매도 우리가 아는 웬만한 메이저급 뮤지컬(엘리자벳, 아이다, 서편제 등)과 큰 차이가 나지 않는 수준으로 팔리고 있고, 올해 5월에는 뮤지컬 촬영본을 영화관에서 상영하기도 했습니다.

마침 저번주에 메탈카드봇도 시즌 2,3 제작이 확정되면서 중국을 진출한다는 소식을 접했는데 하반기에는 SAMG엔터의 파산핑 시즌4+메탈카드봇 중국 진출 모멘텀을 지켜볼만할 것 같습니다.

일본산 캐릭터 ‘대한민국 점령’... "티니핑만 살아 남았다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000016331?sid=101

'메탈카드봇' 시즌 2·3 제작 확정…"브랜드 IP로 키울 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011965477?sid=101

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.07.17(월)


1.테슬라, 거듭 연기돼온 전기 픽업트럭 '사이버트럭' 생산 시작
https://n.news.naver.com/article/015/0004868498?cds=news_my
: 테슬라가 드디어 사이버트럭을 내놓는다는 것은 차량용 반도체 공급망 정상화 및 2차전지 소재의 안정적인 공급이 가능해짐을 의미한다고 봐야함. 국내에서는 무시받던 테슬라 밸류체인에 대한 주목이 필요할것


2.‘WCG’ 4년 만에 오프라인 개최…“부산에서 만나요”
https://sports.news.naver.com/news.nhn?oid=382&aid=0001059729
: 무려 4년만에 오프라인에서 World Cyber Games 행사가 부산에서 열림. 원신, 에픽세븐 등 다양한 게임의 행사가 열리는데 최초 공개하는 게임들도 있음.


3. 고성능 전기차 ‘아이오닉5 N’에 담긴 정의선의 진심
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003236366?sid=101
: 아반떼N이 비록 조롱의 대상이 되었을지라도 '얘네도 이런거 만들 줄은 아는구나'라는 브랜딩을 제공. 정의선이 이런 작은 것에서부터 도전적인 모습을 보여줬기에 지금의 현대차의 위치가 있는 것이라고 생각. 자동차 섹터를 봐야할 시기가 오고있다고 느낌


4. ‘컴백 D-1’ NCT DREAM, 정규 3집 타이틀 곡 ‘ISTJ’ MV 티저 공개
https://entertain.naver.com/read?oid=382&aid=0001063706
: NCT드림 선주문 410만장을 기록하며, NCT IP 역시 성장하고 있음을 얘기해주었음. 게다가 8월에는 NCT 완전체, 10월에는 NCT127, 11월에는 다시 NCT드림 등등 하반기 내내 우려먹을 예정. 돈을 얼마나 벌까


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

📈수익률 양극화 현상

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

전종목 YTD 수익률 분포
- 수익률 20%이하 종목 65%
- 수익률 20~50% 종목 18%
- 수익률 50% 이상 종목 17%

- 많은 사람들이 돈을 번 것 같지만 실제로는 그렇지 않음
- 시장 수익률 이하 종목이 과반이 넘는 상황
- 특히 섹터쏠림이 심한 장으로, 소외 섹터 투자자들의 심리는 더욱 악화
(요즘따라 시장에 대한 분노로 가득 찬 글들이 자주 보이는게 이것 때문이 아닐까..?😓)

- 많은 분들이 이야기하듯 하반기는 금융장세에서 실적장세로 넘어가는 구간이 될 것
- 2분기 실적 발표는 양극화에 불을 한번 더 붙일것으로 보임
- 지금이라도 늦지 않았으니 실적을 기반으로, 될 것 같은 섹터에 자리를 잡아야함

2분기 실적시즌도 YM리서치와 함께 👍

🌟전공정 기업까지 온기가 도는 반도체섹터

- 광란의 후공정섹터 상승 이후 전공정기업들에도 온기가 돌고있음
- 주성/유진테크/PSK같은 근본기업 위주로 먼저 물이 들어오는 상황

- 하지만 인텍플러스, 테스, 피케홀 같은 HBM관련주들의 숨이 죽지 않은것을 보면 후공정 사이클이 끝나지는 않았다는 판단
- 특히 아직 밸류가 비싸지 않은 Sexy한 후공정 기업들을 조금 더 봐도 되지 않을까 하는 생각

- 시장 속도가 빠른만큼 이리저리 왔다갔다 하지 말고 "좋은 종목"을 쭉 쥐고 있어야 할듯

엔시티 드림 "선주문 420만장 커리어 하이 감사, 사랑 보여드릴 것"
https://naver.me/GFeIIXFA

지난주 선주문 기사보다 10만장 더 늘어난 상황에서 컴백주 맞이함. 한터에 오후부터 슬슬 초동이 잡히고 있음.

하반기에 에스엠이 NCT IP를 얼마나 마르고 닳도록 돌리는지 재미있게 살펴볼만한 부분. 3Q 실적은 진짜 어마무시하게 나오겠다.

[한투증권 채민숙] SK하이닉스 테크 세미나 후기

● AI 시대 SK하이닉스의 메모리 기술과 전략을 공유
- SK하이닉스가 애널리스트와 기관투자자를 대상으로 테크 세미나를 개최
- SK하이닉스의 DDR5, HBM 경쟁력 및 시장과 기술 전략을 세 개의 세션을 통해 상세히 공유

● SK하이닉스는 MR-MUF 기술을 계속 유지할 것
- MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)는 SK하이닉스의 HBM 3세대 제품인 HBM2E부터 적용되어 22년 말부터 공급 중인 신제품 HBM3에도 적용 중인 기술
- 기존에는 TC-NCF(Thermal Compression Non-conductive Film) 방식을 사용했으나 5년 이상의 개발 기간을 거쳐 SK하이닉스가 세계 최초로 MR-MUF 기술로 전환
- SK하이닉스는 5세대 HBM3E는 물론 26년 양산 예정인 HBM4에도 MR-MUF 기술을 유지하겠다는 입장
- 이후는 하이브리드 본딩으로 갈 예정이나, 16Hi(16단 적층 제품)를 제외한 8Hi, 12Hi 제품에서는 HBM4 이후로도 계속해서 MR-MUF를 유지할 것

● MR-MUF의 장점
- MR-MUF는 액체 소재로 층간 빈 공간을 Void없이 채우기 때문에 방열 특성이 우수
- MR-MUF는 상온(25도씨)에서 10N의 아주 작은 압력으로 공정이 진행되기 때문에 웨이퍼 Warpage(휘어짐) 현상을 최소화
- 또 TC-NCF의 경우 압력을 주어 누르는 과정에서 NCF 필름이 바깥으로 흘러나와 필렛(Fillet)이 발생하는 경우가 있는데, MR-MUF는 이런 TC-NCF의 단점이 발생하지 않기 때문에 품질 우위를 가짐
- TC-NCF에서 높은 열을 주는 시간과 열을 식히는 시간이 모두 필요한데 MR-MUF에서는 이 시간을 절약할 수 있어 생산성이 3배 개선

● 메모리는 진화와 발전을 거듭하며 AI 시대를 준비
- AI시대 메모리는 commodity에서 벗어나 고부가가치 제품으로의 변화를 꾀하고 있음
- AI시대의 컴퓨팅 헤게모니는 엔비디아 등의 SoC 업체들이 먼저 가져가고 있지만 분명한 것은 메모리를 제외한 AI의 발전은 불가능함
- AI가 단기간의 theme이 아닌 시대적 흐름이라는 것을 분명히 알게 될 시점이 멀지 않았고, 그 변화는 메모리를 통해 가장 먼저 체감할 수 있을 것이라고 판단

본문: https://zrr.kr/TPlt
텔레그램: https://t.iss.one/KISemicon

🌟삼성파운드리의 본격적인 반격이 시작될까?

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

최근 계속해서 삼성 파운드리와 관련된 이야기 다시 한번 Remind

1. 조금은 바뀐 파운드리 선단공정

- 삼파의 3nm 수율안정화 // 2nm 자신감
: 공식석상(SAFE 2023), 2nm에서는 전력소모량 부문은 TSMC보다 우수

- TSMC는 빠르게 2nm로 넘어가기보다는 3NE(3나노 업글판) 공정도입.
: 물론 삼파보다는 아직도 우수, 그러나 생각보다 느린 TSMC의 공정전환 속도

2. 조금씩 갖춰지는 삼파의 생태계

- 관련 생태계를 갖추는것이 필수
: 팹리스 입장에서 TSMC에서 칩을 만드는게 더 유리한 이유는 파운드리 성능뿐 아니라, 우수한 IP와 DSP들의 역할도 큼.

- 다양해지는 팹리스 고객들
: 선단공정(5nm)를 이용한 국산 팹리스 고객들뿐 아니라, 암바렐라(미국 차량용 AI팹리스) 와 같은 고객들도 유치. 아울러 레거시공정에도 LX세미콘, 스쿠에아루토(일본 가전관련 칩 팹리스) 와 같은 신규고객들도 꾸준히 유치되면서, 레거시도 탄탄하게 쌓아나가는 중

3. AMD 와 Nvidia의 사정

- TSMC의 파운드리 비용 상승
: 매년 꾸준히 선단공정 웨이퍼비용을 증가시키는 TSMC 때문이라도, 삼성파운드리를 응원하는 상황.

- AI시대의 가장 주요한 고객은 AMD와 Nvidia
: 결국 현재 가장 강한 수요는 AI 훈련용 GPU인 만큼, 위 둘은 현재 삼파의 고객, 성능만 보여주면 기대해도 되지 않을까?

🏆관련주들

삼성전자
- 삼파의 연매출은 $20B(25조원) 가량으로 연15% 이상 성장중
- HBM 과 더불어서 삼성파운드리의 성공은 삼전의 밸류 상단을 열어줄 핵심

에이디테크놀로지
- DSP중에는 가장 업력과 규모가 큰 업체.
- 과거 TSMC VGA 였다가, 2020년 삼성 DSP로 변경
- 모바일위주(50%) 포트폴리오를 현재 NPU등 차량용 AI용으로 변경 중

가온칩스
- 28nm 이하 공정을 이용한 국내 팹리스 고객들을 다수 보유
- 특히 차량용 및 AI용에 대한 고객을 계속해서 확보하고, 실적을 쌓아나가는중
(5/4 AI로 추정되는 115억원 가량 계약체결)

코아시아
- DSP 매출 비중은 매우작으나(10%미만), 꾸준히 이부분을 확장하는 중
- 위에 기술한 일본업체와 MOU를 맺는 등 다양한 분야 노력중

오픈엣지테크놀로지
- DRAM관련 IP 제공에서, 현재 AI용 IP를 제공하는 것으로 포트폴리오를 확장중
- 특히, 글로벌에서 유일하게 LPDDR5X/5 관련 삼성파운드리 5nm용 DRAM PHY IP제공
(경쟁사들은 TSMC용만 제공하거나, DDR이나 HBM만 제공)

칩스앤미디어
- 단순 비디오관련 IP를 제공하는 것에서, 차량 자율주행쪽 IP 를 본격적 확대
- 미-중 무역분쟁으로 인한 중국산 팹리스 업체들에서는 칩스앤미디어의 IP 매력적인 부분

🌠다음 먹거리를 위한 투자 아이디어 정리

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

최근 장세는 반도체의 Return of the King.
HBM, TSV 등 후공정으로 시작하여 OSAT, 디자인하우스, 전공정 등 섹터 내 키맞추기 장세가 확대되고 있는 중으로 전통 소부장 종목들은 상대적으로 상승이 약했으나 오늘 장비주들까지 슈팅 나옴.(유니셈, 주성엔지니어링, 테스 등)

소재가 그나마 덜 갔는데..반도체가 아직 꺾일만한 기세는 아닌 것으로 보여지나 어느정도 피날레에 다가오고 있는 느낌을 받음. AI수혜로 인해 기존에 없던 HBM 등이 붙었기 때문에 당분간 큰 조정은 없을 것으로 예상되며, 급등에 따른 기간조정 정도 예상해 봄.(2020년 EUV 첫 시세 때 에프에스티, 에스앤에스텍이 저점 대비 5배~10배 오른걸 감안하면 HBM도 여전히 갈 길이 남은 것으로 봄.)

아직 업황이 턴 한것은 아니라 실적 시즌에 맞춰 잠시 휴식을 취한다고 가정하면.. 거대한 섹터에서 수급이 일부만 나오게 되도 수 많은 섹터가 수혜를 받을 수 있음. 반도체 수급 블랙홀로 인해 이유없이 주가 조정이 나오는 곳들이 기회가 되는 경우가 많으며, 실적시즌이 다가오는 것을 감안하고 임의로 정리.

1. 화장품
6월까지 좋았던 화장품이 7월부터 반도체가 달리면서 매수세가 실종된 느낌.
2분기 실적 컨센이 계속 상향되었기 때문에 이를 얼마나 충족 or 추가 서프 내는지가 중요해보임.
조정이 크지는 않으나 실적 시즌에 다시 한번 주목 받을 가능성도 있을듯.
1분기에 이미 보여줬던 실리콘투, 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, 아이패밀리에스씨, 브이티지엠피 정도.

2. 조선
1분기 실적에 이어 2분기도 실적을 이어간다면 실적시즌에 빛날 가능성이 있을지도..
2분기는 기자재에서도 본격적인 실적 개선세가 보여줄 가능성이 커 보임.
일부 종목을 제외하고는 지수 수준으로만 상승한 주가라서 아직까진 편안한 주가 레벨.
조선주 보다는 기자재 위주로 바스켓으로 담으면 되지 않을까.

3. 전력인프라
며칠 휴식중이나 사실상 조정은 거의 없는 레벨.
최근 업황 소식들이 투자자들을 찝찝하게 했던 피크아웃 우려를 없앴기 때문에 실적주로서 가장 편안한 선택지 중 하나이지 않을까.
HD현대일렉, 제룡전기, 효성중공업 + 일진전기면 끝.

4. 엔터
최근 한달간 쉬어가는 모양새.
잘 버티던 JYP도 A2K 이후로 조정중이며, 와이지엔터는 1분기 어닝서프 이후 급등한 주가(가혹한데..?)까지 되돌리는 중.
2분기 실적으로 반전 시킬 가능성이 있지 않을까.

5. AI
AI 상장사 전 종목을 올해 분석해본 소감은 연초의 ChatGPT나 오늘부터 뿜기 시작하는 하이퍼클로바X 관련주는 오직 테마로만 접근해야 함. 실적으로 연결될 가능성 상당히 낮고, 성장성도 무난하며, 정부 사업 위주라 해외에선 관심도 크게 없음.
미국도 돈버는 AI주식만 주가가 상승중으로 매출액 +YoY 2~3배 증가하는 의료AI(루닛, 뷰노, 제이엘케이, 코어라인소프트)나 삼성과 오나인으로 실적 성장이 담보된 엠로가 답.
의료 AI는 바이오 및 AI ETF 설정에 따른 패시브 수급, 코어라인소프트 상장 등 모멘텀 다수 존재.

6. 게임주
올해 최악의 섹터 중 하나로 실적보고는 도저히 살 수 없는 섹터.
모멘텀 위주로 접근하면
펄어비스 - 검은사막 로난민 수혜 + 8월 23일에 열리는 게임스컴2023에서 붉은사막 공개.
넥슨게임즈 - 8월 3일 블루아카이브 중국 출시
네오위즈 - 9월 19일 P의거짓 출시
데브시스터즈 - 7월 28일 WCG2023 쿠키런:브레이버스 최초 공개
수급이 빈집이면 작은 호재에도 크게 반응하는게 주식시장.

7. 로봇
두산로보틱스 상장 시점이 다가올수록 전체적인 섹터가 움직일 수 있음.
오늘 반등 나오긴 했으나 BM에 실적까지 고려한다면 편안한 선택지는 제한적.
의료 - 큐렉소, 감속기 - 에스피지, AMR - 티로보틱스, 브이원텍

8. 덴탈
공개된 수출입데이터를 참고하면 전반적인 섹터 실적은 괜찮을 것으로 보임.
2분기 실적에서 제일 주목해야할 회사는 디오.
1분기의 호실적이 2분기에 이어질지 지켜봐야함.
이번엔 진짜일지 or 디또속일지에 따라 하반기 주가가 결정될 걸로 보임.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.07.18(화)


1. 직항도 없는 中 도시서 케이팝 팬심 여전…‘한한령’ 언제 해제되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003377556?sid=104
: 사실 허울뿐인 것을 너도 알고 나도 알고 있음. 다만 갑자기 슝슝 풀기엔 너무 오랜시간 묶어놨던 관성이 있기 때문에 조금씩 시간이 걸릴 것. 그래도 내년 언젠가에는 중국 본토에서 아레나투어를 어느 팀이 돌지도 모르는 일.


2. 반도체 대신 수출 떠받친 자동차…수출액 반기 기준 역대 최대
https://n.news.naver.com/article/449/0000253589?sid=101
: 현기차는 정의선 체제 이후 코로나 이전 SUV전환, 코로나 이후 BEV 침투율 증가, 고급세그먼트 판매량 증가로 Q증가에 더해 이익률 증가까지 함께 가져온 상황. 2분기 실적시즌 주인공은 자동차가 될 확률이 높아보임.


3. 일라이릴리 도나네맙, 알츠하이머 악화 늦춰..."치료 분수령"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005043320?sid=101
: 최근 FDA승인을 받은 에자이-바이오젠의 레카네맙에 이어 도나네맙을 투여한 초기 알츠하이머 환자들의 경우 치매 진행을 약 35% 늦추는 연구결과를 발표함. 현재 FDA에 신청서를 제출한 단계로 올해 안에 결과가 나올 듯. 대부분 초기 환자 대상이라 그만큼 진단을 빨리 하는게 중요할 것으로 보임.


4.포드, 테슬라 전기트럭 출시에 전기픽업트럭 가격 인하
https://n.news.naver.com/article/015/0004869160?cds=news_my
: 본격적으로 시장에 질서를 확리시켜나가는 테슬라. 기사에서 언급하는 사전에 예정된 공장 가동 중지 및 배터리 문제를 미루어볼때 초고용량 배터리는 아직도 완벽히 양산이 쉽지않은 상태


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

제이엘케이 "뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 병원 빅5 포함 101곳 돌파"
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023071809164248919

제이엘케이의 뇌졸중 솔루션 JBS-01K가 4개월만에 어느새 101곳을 돌파했습니다.
현재 수가를 위한 실증작업 중으로 8월부터는 본격적으로 매출로 이어질 걸로 기대합니다.
나머지 제품인 LVO와 05k도 수가를 위한 신청을 한 단계로 여러 솔루션에서 매출이 확장될걸로 기대되네요~