바이든 "52조원 투입해 2030년까지 초고속인터넷 실질적 전국화"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014027305?sid=104

바이든 미국 대통령이 Invest in America 투어에서 첫번째 이벤트로 초고속 인터넷의 실질적인 전국화를 천명하고, 미국의 모든 지역을 초고속 인터넷으로 연결하기 위해 400억 달러(약 52조 3천억 원)의 자금을 할당한다고 밝힘.

현재 미국에서는 약 2,400만 명이 경제적 이유 또는 광섬유 연결이 되지 않는 곳에 거주한다는 이유로 초고속 인터넷 혜택을 받지 못하고 있음.

백악관은 "프랭클린 루스벨트 전 대통령이 농촌 전력화법을 통해 미국의 거의 모든 가정에 전기를 공급한 것처럼, 바이든 대통령은 미국의 모든 사람을 안정적이고 저렴한 인터넷에 연결하겠다는 역사적인 약속을 이행하고 있다"고 강조함.

일부 지역은 Fixed Wireless Access 방식으로 설치할 가능성이 높은데 예전 에치에프알 IR에서 이러한 사업에 참여를 준비하고 있다고 밝힌적이 있음.

모든 영역을 커버한다면 일부는 5G FWA 방식과 + LEO위성망을 조합하는게 좋지 않을까.

금일자 뷰노 IR 핵심 요약

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

- 딥브레인은 미국 경쟁사보다 우리 제품이 더 좋기 때문에 연말 안에 미국 FDA 인허가 날 걸로 보고 있음.

- 어제 루닛이 일본 시장 급여 받으면서 관심이 많았는데 뷰노의 LungCT는 일본 급여시장에 이미 들어가있는 상황.
- 연말 목표는 대학병원은 5곳. M3가 관리하는 중간병원급 규모는 300개 정도라 여기도 확대 예정.
- 일본은 CT가 워낙 많다보니 전방 시장 규모는 우리나라의 10배 규모로 1조 5~6천억, 많이보면 2조까지 보고 있음.

- 딥카스가 6월초까지 30개 병원까지 도입되었음.
- 2분기 실적 발표하는 8월에는 딥카스 도입 병원이 30개 보다는 훨씬 더 많이 늘어있을 것.
- 7~8월에는 유의미하게 큰 병원들(Big5) 도입될 걸로 예정.
- 여기는 병상수가 워낙 크기 때문에 매출이 의미있게 늘어날 것.

- 펀더스는 비급여 없이도 작년 매출이 7~8억함
- 국내 시장 규모만 1천억 이상.

프로텍 IR 요약

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

LAB(레이저 리플로우 장비)
- 2015년 엠코와 공동개발. 장비개발은 우리가 적용, 최적화는 엠코가 해옴
- 장비 자체가 독점계약은 아니었고 최신장비만 엠코에 독점계약이었다.
- 기존에도 기술수준 낮은 장비들은 타 OSAT 업체에 납품하고 있었음
- 1~5위 OSAT 업체들 대부분 LAB장비를 몇대씩은 보유중
- 독점계약 해제로 최신장비도 타 OSAT업체에 납품 가능해짐

- HBM 접착은 아직까지는 열합착이 대세이지만 LAB가 침투할 가능성 있음. 기술적으로 가능
- 매스리플로우에 비해 속도도 떨어지지 않음

- 앰코 등에서 LAB 논문을 많이 발표하는데 OSAT업체는 신공법이 마케팅 포인트가 되기 때문
- LAB 장비가 조명받기 시작하면 매출 증가는 빠르게 일어날 수 있을 것

경쟁사?
- 경쟁사는 몇 있음. 연구개발 완료 수준. 완성품으로 홍보중
- 큰 틀에서 기술은 비슷함
- 공정노하우, 신뢰성, 정밀성, 최적화 등이 중요한 요소가 될 것

엘파텍
- 작년 5월 이후 거래 없음.
- BW 미행사 서약, 작년에 소각처리함
- 관계사가 아니므로 지분 매각에 대해서는 우리가 알 수 없음

총평
IR담당자님의 대쪽같은 성향

#텔레그램: https://t.iss.one/globalmedtech/

미래에셋증권 첨단의료기기/디지털헬스 김충현

뷰노 (338220)

#링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230627094920367_155

*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

받) 피프티피프티 현재 상황 정리

빠른 급격한 성장은 독이 될 때가 많은듯😂

투자자라면 피할수 없는 전환사채(CB)에 대한 이해를 돕는 글

#1(코스닥은 왜 그놈의 전환사채를 그렇게 찍어댈까?)
https://blog.naver.com/theorycoffee/222194915129
#2(전환사채의 꽃 전환권)
https://blog.naver.com/theorycoffee/222207774313
#3(리픽싱의 허상)
https://blog.naver.com/theorycoffee/222209455950
#4(풋옵션, 진짜 공포)
https://blog.naver.com/theorycoffee/222209456344
#5(개인투자자로서 전환사채 투자하기)
https://blog.naver.com/theorycoffee/222209456607

개인투자자 입장에서 CB가 마냥 좋은것만은 아니지만 기업들이 왜 CB를 찍는지, 어떤 의미가 있는지, 공시를 볼때 뭘 위주로 봐야하는지는 이해하고 있어야 함.

$ONTO : 반도체 계측의 고도화의 선두주자

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

최근 오로스테크놀로지가 많은 주목을 받았죠. 해당 시장의 선도기업인 ONTO Innvovation (Nasdaq:ONTO) 를 소개해볼까 합니다.

1) 기업개요
- 시가총액 : $5.3B(6.9조원), YTD 60%, 23 FWD PER : 30
- 글로벌 반도체계측장비 3위 업체
(1위 KLA, 2위 AMAT, 3위 ONTO, 4위 히타치, 5위 ASML)
- 이미지 분석이 아닌, 광학 기술(OCD)도입을 통한 초미세 반도체 결함 및 정렬도 측정
(주요 제품이 대부분 EUV적용 레이어에 사용되는 장비)

2) 주요 라인업 (주요 고객 : TSMC & 삼성전자)
- FinFET & GAA용 계측장비 : TSMC 및 삼성전자 (인텔)
- HBM용 DRAM 및 고적층 NAND 계측장비 : 메모리3개사
- 어드밴스드 패키징칩렛 검사장비 : TSMC (FOWLP)
- 차량용 및 전장용 검사장비

3) 회사가 이야기하는 반도체 계측의 중요도 증가
- GAA구조 나 HBM, NAND 모두 위로 쌓아올리는 것이다 보니 쌓는 과정에서 미세 결함 및 정렬도 측정은 난이도가 높아짐.
- HBM의 경우 TSV로 구멍을 뚫는 과정에서 결함(Crack)이 발생하거나, 파티클이 성능에 큰 영향을미침.
- 패키징의 경우도 Chiplet 구조가 기판레벨이 아닌 Wafer 레벨로 옮겨가면서 기판측정이 아닌 정밀 반도체 계측이 필요하게됨.

4) 마무리
ONTO와 같은 글로벌 플레이어가 제시하는 미래는 미세공정 전환이 가속화 (GAA 및 HBM) 될 수록 계측의 중요성은 더욱더 중요해집니다.
여기에 기존에는 전공정수준의 계측이 필요없었던 후공정 또한 WaferLevel 로 Chiplet 구조가 더 많이 필요해질 수록 더 많은 주목을 받지 않을까 합니다.

나스닥 상장회사라 접근성이 좀 떨어지지만, 글로벌 레벨에서 반도체의 변화에 가장 앞서있는 만큼 해외투자를 하시는 분들은 관심을 가지시는 것도 추천드립니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.06.28 (수)


1. 라면 가격 내린 삼양식품…매출 1위 '불닭볶음면' 리스트서 제외, 왜?
https://n.news.naver.com/article/003/0011939024?sid=101
: 신라면 50원, 불닭볶음면은 미인하. 마음에 쏙 들지는 않을지 모르겠지만 생색은 냈다. 사실 너무 당연한 결과였는데 주식시장이 너무 크게 호들갑을 떨었던 것 같기도..


2.현대ENG, 국내 최고층 모듈러주택 준공… 元 "우크라 재건 수주도 가능"
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002809710?sid=101
: 모듈러 주택은 테마같지만, 이미 20년전부터 해양사업등 특수 응용처에서는 사용되고 있던 영역. 특히 내화(불에 견디는 기준)기준때문에 12층 이상은 쉽지않았는데 현엔이 13층 높이를 준공실증하면서 고층빌딩에 본격적으로 도입 변곡점이 생긴게 아닌가 함. 드디어 보수적인 노가다기술판에도 변화가???


3. 스트레이 키즈, 동물 캐릭터 SKZOO 카카오톡 이모티콘 출시
https://naver.me/GkJZylQA
: IP 활용의 확장이 점점 더 넓어지고 깊어져가는게 느껴지는지? 캐릭터화해서 이거까지 돌려치기하면 무한증식 가능.


4. 비대면진료 법제화 사실상 통과…초진-플랫폼규제 '합의'
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=243417
: 이번정부만큼 디지털 헬스케어에 진심이었던 정부가 없는듯.. 정부가 미친듯이 드라이브 하면 그 속에서 수 많은 수혜주가 탄생하는게 주식시장의 역사임.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

🌟 코세스 with Enovix [US Army가 보증해준 미래]

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

<3줄 요약>
1. 전일 U.S. Army향 납품계약 소식에 25% 가까이 상승한 Enovix의 주요 장비를 코세스가 공급
2. 애플 비전프로 관련 장비 납품 & 스페이스X향 장비 납품 등 꿈은 거대한 기업이었고, NDR 이후 상승
3. 이번 Enovix 수주 소식을 통해 코세스가 제시하는 미래들이 마냥 꿈만은 아님을 확인하는 힌트가 되는 것 같음


1) 사업영역의 확장
: 작년까지는 반도체 후공정용 장비사(솔더블 어태치(삼성 및 닉스) 및 웨어러블(에어팟/버즈). 그러다 작년부터 2차전지 조립 및 자동화 장비를 북미 고객(Enovix)의 수주를 620억원 받기시작 (22.11 - 180억, 23.03 - 245억, 23.04 -190억)

2) 이노빅스??
: 이노빅스는 미국의 셀회사로 100% 실리콘 음극재를 적용하는 3D 구조 셀을 내세우면서 올해 약 2배 상승. 현재 R&D단계를 지나, 본격적으로 양산을 위한 플랜트(Fab-2) 를 말레이시아에 짓기시작. 목표는 웨어러블용 및 IOT용 고출력 전지를 양산하는것으로 어제 미 국방부에서 군인들이 사용하는 웨어러블 기기에 들어가는 배터리에 대한 본 계약을 맺으면서 25% 넘는 상승을 보여줌. 특히 회장인 TJ Rodgers가 반도체 기업인 Cypress(인피니언 피인수) CEO였으며, 배터리 회사인Sunpower 나 Enphase 에도 있었다는 것이 큰 강점.

3) 퓨어실리콘?
: 현재 음극재는 흑연에 실리콘을 추가하는 정도지만, 올해 초부터 LGES가 퓨어실리콘이라는 상용화 도전을 발표하면서 산업계에서는 주목이 시작. 실리콘으로 완전히 흑연을 대체하는 경우, 최대 100%까지의 에너지 밀도 증가, 화재방지 등으로 완벽히 현재 셀의 상위호환. 다만 현재 셀 구조는 실리콘이 팽창이 되면서 셀구조가 무너지는것을 막기어렵기 때문에 전혀 새로운 구조가 필요.

4) 이노빅스는 왜 코세스랑??
: 이노빅스의 셀 구조는 기존 와인딩 타입으로 만드는것이 아닌, 3D Silicon 스태킹 구조. 코세스는 에어팟에 들어가는 패키징 레이저 커팅 장비를 독점 수주(20.03) 및 버즈에도 납품 할정도로, 곡면형 레이저커팅의 속도/정밀도에 장점이 있는 회사로 이러한 기술을 토대로 코세스를 주요 장비 벤더로 선정하게 된것이 아닐까 추정

5) 회사의 목표
- 2023년 매출액 1000~1100억원, 영업이익률 15%.
- 2024년 매출액 2600~2700억원 영업이익률 30%

: 이노빅스, 애플 등에 채택되면서 23년→24년 성장이 빠르게 나타나는 구간, 매출상승의 근거는 2차전지
그동안은 Enovix가 기술력은 있지만 양산고객을 구하지 못해서 의문점이 있었으나, 미 국방부를 시작으로 다양한 고객이 추가될것으로 보이고, 말레이시아 플랜트가 양산라인이 본격적으로 확장되면서 신뢰도가 높아졌음.

6) 애플 비전프로도 될까???
: 비전프로향 DDIC 및 SIP Laser Cut 장비를 납품한다 라고 이야기했는데, 비전프로의 R1 칩도 곡면이 필요할것으로 추정하고 있으므로 에어팟용 H1 SIP 장비를 납품실적을 기반으로 SIP Laser Cut 과 관련된 장비는 충분히 가능할 것으로 추정.

7) HBM까지??
: 코세스의 후공정장비는 DRAM, NAND, 비메모리 모두 적용 가능한 범용장비로 HBM이나 서버용으로도 적용. 이미 삼전/하닉에 모두 납품중으로 HBM의 수요가 늘어남에 따라 수혜 가능.

총평
코세스는 그동안 Space X (작년 매출 20억) 나 Micro LED (레이저커팅) 등 많은 미래를 제시했지만, 양산 수준의 물량을 기대하기 어려웠는데, Enovix 를 통한 2차전지 및 Vision Pro에 더해 HBM까지.. 미래는 확실히 긍정적으로 기대 해봐도 되지 않을까 싶음

주식도사의 차트타임📈

벌써 네번째 시간입니다. 지금까지 말씀드린 모든 종목이 다 맞아버렸네요. 천기를 누설한 죄로 나중에 잡혀가는게 아닌가 걱정이 됩니다만 기다리는 분들이 많다는 의견을 듣고 다시한번 용기를 내어 이 자리에 섰습니다. 하핫..

이번에 살펴볼 종목은 파마리서치입니다. 이제 제가 생각하는 매수타이밍은 잘 보이시죠?
주가가 상승 후 거래량이 빠지면 약한조정/횡보가 나오면 이후 상승에서 좋은 흐름이 나올 가능성이 높아집니다.

차티스트들은 '기를 모은다'라는 표현을 하는데.. 최근 14일봉의 상승을 마치고 5일봉 정도 기를 모으고있네요. 교과서적으로 보면 상승봉의 절반에서 상승봉 숫자만큼 기를 모은 후 위아래로 발산하게 됩니다.

파마는 펀더멘탈적으로도 너무 좋은 상황입니다. 화장품 주 중에서 가장 높은 밸류를 받는것은 기초화장품인데, 리쥬란 화장품이 중국 및 동남아, 면세점에서 너무 잘 팔리고 있습니다. 어제 다른 텔레에서 공유해주셨듯 올리브영 공홈에 리쥬란 탭이 따로 생길정도로 반응이 좋은 상황입니다. 피어로 볼 수 있는 다른 중소형 화장품 업체들의 주가흐름도 좋은 상황입니다.

기를 다 모으고 나면 조만간 피어를 따라서 좋은 흐름 보여주지 않을까 기대하고 있습니다.

늘 그렇듯 재미로만 봐주세요🫰

피프티 피프티, 소속사 고소 "계약 위반, 불투명한 정산+활동 강행"
https://tenasia.hankyung.com/music/article/2023062898644

: 본인들도 인지하고 있듯 현 상황이 그룹에 좋은일은 아닌데.. 어떤 방식이던 좋은쪽으로 해결되었으면 좋겠습니다.

테일러 스위프트, 비욘세 같은 거물급 아티스트의 투어는 그저 호텔의 객실점유율 정도만 움직이는 것이 아니라 실제로 스톡홀름 정도 되는 대도시의 '인플레이션' 수치를 들썩거리게 할 수 있을 정도로 강력한 영향력을 갖고 있음.

https://blog.naver.com/geniusjo1984/223140084405

https://www.cnbc.com/2023/06/16/beyonc-shows-blamed-for-fueling-inflation-in-sweden.html
(Beyoncé shows blamed for fueling inflation in Sweden)

재미있는 이슈입니다. K-POP 그룹들의 콘서트도 조만간 이런 뉴스가 나오길 바래봅니다

못다한 이야기 ft. 덴티움
https://m.blog.naver.com/shimseok12/223141221930

이빨아저씨의 덴티움에 대한 의견
: 종목에 대해 잘 아는 사람이 팔았다고 해서 나도 부정적일 필요는 없습니다. 오히려 이런 논리는 어떻게 반박해야할지, 해당 리스크에 대한 나의 생각은 어떤지 정리하는 것이 투자에 더 도움이 됩니다.

솔루엠 NDR 요약 by 공룡님
https://m.blog.naver.com/hanna234/223141318200
- 대형 ESL 증가로 영업레버리지 효과
- 아미고텍 회계이슈는 솔루엠에겐 호재
- 단순 마트를 넘어, 의류와 병원까지 진출중

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.06.29 (목)


1. 전기 먹는 전기차 급증… 올 여름 블랙아웃 진앙지 되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001619559?sid=101
: 전기차, 신재생에너지, ess까지 그 기반은 전력망에 달려있음. 전기차 침투율이 2030년까지 급상승한다면 전력망 업체의 성장도 그때까지 보장되어있다고 볼 수 있음.


2. CJ대한통운, 해양진흥공사 손잡고 美에 6000억 규모 물류센터 구축
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003111862?sid=101
: 우리에게 익숙해지고 있는 AMR, AI를 통한 물류센터 및 스마트팩토리. 특히 해외일수록 선택이 아니라 필수가 되어가고있음.


3. 삼성 파운드리 ‘최첨단 2나노’ 로드맵 띄웠다
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003290135?sid=101
: 10년전부터 떠들어왔던 삼성의 GAA에서의 뒤집기가 정말 가능한 시간까지 찾아옴. 삼성 파운더리 또한 TSMC가 그러햇듯 밸류체인 및 파트너사 를 통한 경쟁력 확보를 할것이므로 이번주와 다음주는 삼전 및 관련 팹리스, 디자인 하우스들을 꼭 살펴봐야함


4. 400억원 이상 투입되는데…오세훈 시장도 사용 안 하는 '메타버스 서울', 지속될까?
https://naver.me/FrlESKcE
: 사실 아직도 왜 메타버스를 굳이 형성해 놓았어야만 했는지 잘 이해는 안 감. 다만, 비전프로 등 킬러 디바이스가 나오고 나면 어떤 식으로든 다시 주목받을 가능성이 있음. 마침 센티도, 주가도 깔려있어서 업데이트는 해볼만 한듯


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)

엔비디아·MS, AI 의료 이미지 분석 기업 플라이휠에 5,400만 달러 투자
https://www.ciokorea.com/news/296815

의료 이미지 데이터 및 AI 플랫폼 업체 플라이휠(Flywheel)이 시리즈 D 규모로 투자금 5,400만 달러(약 700억 원)를 유치했다고 27일 발표했다.
이번 투자는 엔비디아 산하 투자 전문 기관인 엔벤처스(NVentures)가 주도했으며, 마이크로소프트, HP 엔터프라이즈, 인튜이티브 벤처스(Intuitive Ventures) 등 여러 IT 기업 및 벤처 캐티탈 업체가 참여했다.

플라이휠의 CEO 짐 올슨은 “플라이휠는 기업이 의료 영상 데이터를 효율적이고 안전하게 수집, 큐레이션, 공유하여 연구 및 AI 개발을 가속화할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 의료 혁신을 지원하고 있다”라고 설명했다.

대표적으로 스위스 제약사 로슈(Roche) 및 로슈의 미국 연구 센터 제네테크(Genentech), 캘리포니아 대학교, CMU-피트 브리지 센터(CMU-Pitt BRIDGE Center), 바이오 기업 옥타브 바이오사이언스(Octave Bioscience) 등이 플라이휠 플랫폼을 이용하고 있다.

[신한투자증권
반도체/장비
고영민, 박제민]

반도체/장비
- 마이크론을 통해 마련한 추가 확신

▶️ 결론
- 실적 발표 관전 포인트 2가지, 기대한 모습 그대로 확인
- 2분기 Up-Cycle 진입 변곡점에 대한 근거 마련
- SK하이닉스의 선제적 주가 강세(디커플링) 전망 지속
- 전통 소부장, 특히 주성엔지니어링 & 에스티아이 부각 전망

▶️ 관전 포인트① 상대적으로 약한 마이크론의 FY3Q23 DRAM 출하 대비 ASP
- 3~5월, 서버향 DDR5 및 HBM3 유의미한 출하 집중
- SK하이닉스를 중심으로 특히 집중
→ DRAM B/G 대비 ASP 흐름: SK하이닉스 > 마이크론
- 마이크론의 ASP도 견조
→ 함의: 1) DDR4 ASP 추가 하락 제한적, 2) DDR5 & HBM3 효과 확신 근거 강화

▶️ 관전 포인트② 하반기 & 24년 차별적 수요 언급(DDR5 & HBM3)
- 2분기 생산업체들의 첫 공식 실적 발표에서 확인
- 고객사들의 HBM3 수요 강세
- DDR5 침투율 확대(FY1Q24, DDR5 > DDR4 예상)
- 앞당겨지는 업황 변곡점에 대한 확신 강화

▶️ 최선호주: SK하이닉스, 주성엔지니어링, 에스티아이
- DDR5 & HBM3 동향 구체화 → 멀티플이 아닌 추정치 상향이 강하고 빠르게
- SK하이닉스, 7월 실적 발표까지가 이번 Cycle의 편안한 비중확대 마지막 구간
- 더불어 SK하이닉스의 미세화(DDR5 1a→1b), 후공정(HBM3 & DDR5 128GB) 관련 서플라이체인 주목
→ 주성엔지니어링, 에스티아이


▶️ URL: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=316613

위 내용은 2023년 6월 29일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/3zITHrX