АК «АЛРОСА» (ПАО) намерена разместить в текущем году на Московской бирже пять выпусков облигаций общим объемом 25 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг составляет 10 лет, при этом возможность досрочного выкупа откроется через пять лет. Номинальная стоимость одного бонда — 1 000 рублей. Процентная ставка в настоящее время не определена.
Сбор заявок на ценные бумаги состоялся 20 мая. Техническое размещение рублевых облигаций запланировано на 22 мая. Организатором выступает АО «ВТБ Капитал».
В настоящее время у АЛРОСА нет в обращении рублевых облигаций. Последний раз компания выходила на российский рынок бондов в 2012 году. Организация разместила два выпуска рублевых бондов на общую сумму 10 млрд рублей со ставкой 8,85% годовых каждый. В 2015 году АЛРОСА погасила все оба выпуска.
Отметим, чистая прибыль предприятия по итогам 2019 года снизилась на 9%, до 26,7 млрд рублей. (НедраДВ)
#АЛРОСА #ценныебумаги #Московскаябиржа #бонды
Сбор заявок на ценные бумаги состоялся 20 мая. Техническое размещение рублевых облигаций запланировано на 22 мая. Организатором выступает АО «ВТБ Капитал».
В настоящее время у АЛРОСА нет в обращении рублевых облигаций. Последний раз компания выходила на российский рынок бондов в 2012 году. Организация разместила два выпуска рублевых бондов на общую сумму 10 млрд рублей со ставкой 8,85% годовых каждый. В 2015 году АЛРОСА погасила все оба выпуска.
Отметим, чистая прибыль предприятия по итогам 2019 года снизилась на 9%, до 26,7 млрд рублей. (НедраДВ)
#АЛРОСА #ценныебумаги #Московскаябиржа #бонды
Министерство финансов Якутии сообщает об успешном размещении 20 мая 2020 года на Московской Бирже облигаций государственного займа республики серии RU35014RSY0 объемом 5,5 млрд. рублей. «Зафиксирован высокий спрос на облигации республики, который превысил предложение в девять раз и составил 49,1 млрд. рублей» сообщил министр финансов Якутии Валерий Жондоров.
В ходе размещения от инвесторов получена 51 заявка, в том числе заявки от физических лиц. Основными инвесторами в Облигации Якутии стали крупные российские банки, инвестиционные компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов, уточнили в Минфине региона.
#Якутия #ценныебумаги #МосковскаяБиржа
В ходе размещения от инвесторов получена 51 заявка, в том числе заявки от физических лиц. Основными инвесторами в Облигации Якутии стали крупные российские банки, инвестиционные компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов, уточнили в Минфине региона.
#Якутия #ценныебумаги #МосковскаяБиржа
10 сентября прошла регистрация на Московской Бирже Программы биржевых облигаций ПАО «ЯТЭК» объемом 20 млрд рублей. Программе присвоен регномер 4-20510-F-001Р-02Е.
Мы на днях писали о том, что геологоразведка ЯТЭК позволила увеличить общие доказанные запасы природного газа и газового конденсата компании до 392,2 миллиарда кубических метров газа и 17,1 миллиона тонн газового конденсата.
Этот прирост запасов нужен для реализации амбициозного Якутского газового проекта, создания мощностей для производства сжиженного природного газа в объеме 12+ миллионов тонн в год и экспорта СПГ в страны АТР.
«Выпуск долговых бумаг ПАО «ЯТЭК» является стратегическим шагом в рамках программы устойчивого развития компании. В течение ближайших 25 лет действия программы облигаций мы намерены в разы увеличить объемы добычи и обработки энергоресурсов, став одним из лидеров по производственным показателям не только на Дальнем Востоке, но и во всей стране. Кроме того, за счет привлеченных средств Якутская топливно-энергетическая компания также намерена реализовать долгосрочную инвестиционную программу», заявил гендиректор Якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов.
Биржевые облигации ЯТЭК в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций – 25 лет с даты регистрации. Первый выпуск общим объемом до 3 млрд. руб. планируется разместить в октябре 2020 года.
#ЯТЭК #МосковскаяБиржа #облигации #Якутскийгазовыйпроект #инвестиционнаяпрограмма
Мы на днях писали о том, что геологоразведка ЯТЭК позволила увеличить общие доказанные запасы природного газа и газового конденсата компании до 392,2 миллиарда кубических метров газа и 17,1 миллиона тонн газового конденсата.
Этот прирост запасов нужен для реализации амбициозного Якутского газового проекта, создания мощностей для производства сжиженного природного газа в объеме 12+ миллионов тонн в год и экспорта СПГ в страны АТР.
«Выпуск долговых бумаг ПАО «ЯТЭК» является стратегическим шагом в рамках программы устойчивого развития компании. В течение ближайших 25 лет действия программы облигаций мы намерены в разы увеличить объемы добычи и обработки энергоресурсов, став одним из лидеров по производственным показателям не только на Дальнем Востоке, но и во всей стране. Кроме того, за счет привлеченных средств Якутская топливно-энергетическая компания также намерена реализовать долгосрочную инвестиционную программу», заявил гендиректор Якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов.
Биржевые облигации ЯТЭК в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций – 25 лет с даты регистрации. Первый выпуск общим объемом до 3 млрд. руб. планируется разместить в октябре 2020 года.
#ЯТЭК #МосковскаяБиржа #облигации #Якутскийгазовыйпроект #инвестиционнаяпрограмма
Московская и Санкт-Петербургская биржи планируют с 1 марта запустить утреннюю сессию с 7:00. В результате Дальневосточные регионы России смогут торговать в более комфортное для них время. Это также будет удобно институциональным инвесторам из Азиатских стран, которым утренние торги дадут возможность хеджировать риски в удобное время. А также позволят инвесторам эффективнее отрабатывать новости и корпоративные события, связанные с рынками и эмитентами из Азиатского региона.
#деньги #финансы #московскаябиржа #санктпетербургскаябиржа #банкиРу
#деньги #финансы #московскаябиржа #санктпетербургскаябиржа #банкиРу
На Московской бирже состоялось второе размещение облигаций ПАО «ЯТЭК» на 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 4 года.
Организаторами выпуска облигаций выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, «Совкомбанк», СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк.
Эмитент зафиксировал во время размещения финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9,15% годовых, несмотря на волатильность рынка. Всего инвесторы подали 45 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7,5 млрд рублей, более одного миллиарда из них – пришлось на долю частных инвесторов.
«Сегодня ПАО «ЯТЭК» привлекает финансирование для реализации масштабной инвестиционной программы. Средства, полученные от выпуска облигаций, будут потрачены на геологоразведочные работы для разведки и наращивания запасов, а также капитальное строительство для оптимизации разработки месторождений и создания резерва по добыче газа. Высокий розничный спрос говорит о том, что частные инвесторы считают бизнес ПАО «ЯТЭК» надежным и перспективным. АКРА подтвердило рейтинг ЯТЭК и ее облигаций на уровне «А(RU)», и присвоило новому займу рейтинг «A(RU)», — прокомментировал генеральный директор ЯТЭК Андрей Коробов.
По информации пресс-служба банка «Открытие», выпущенные облигации ПАО «ЯТЭК» серии 001Р-02 пользовались широким спросом со стороны инвесторов. Причиной тому – лидерство ПАО «ЯТЭК» в своей отрасли, хорошая кредитная история и готовность отвечать по своим долговым обязательствам.
#ЯТЭК #облигации #московскаябиржа
Организаторами выпуска облигаций выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, «Совкомбанк», СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк.
Эмитент зафиксировал во время размещения финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9,15% годовых, несмотря на волатильность рынка. Всего инвесторы подали 45 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7,5 млрд рублей, более одного миллиарда из них – пришлось на долю частных инвесторов.
«Сегодня ПАО «ЯТЭК» привлекает финансирование для реализации масштабной инвестиционной программы. Средства, полученные от выпуска облигаций, будут потрачены на геологоразведочные работы для разведки и наращивания запасов, а также капитальное строительство для оптимизации разработки месторождений и создания резерва по добыче газа. Высокий розничный спрос говорит о том, что частные инвесторы считают бизнес ПАО «ЯТЭК» надежным и перспективным. АКРА подтвердило рейтинг ЯТЭК и ее облигаций на уровне «А(RU)», и присвоило новому займу рейтинг «A(RU)», — прокомментировал генеральный директор ЯТЭК Андрей Коробов.
По информации пресс-служба банка «Открытие», выпущенные облигации ПАО «ЯТЭК» серии 001Р-02 пользовались широким спросом со стороны инвесторов. Причиной тому – лидерство ПАО «ЯТЭК» в своей отрасли, хорошая кредитная история и готовность отвечать по своим долговым обязательствам.
#ЯТЭК #облигации #московскаябиржа
На Московской Бирже разместили Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) серии RU35015RSY0 объемом 6,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Ставка первого купона в результате сбора заявок установлена на уровне 7,25% годовых.
Выпуск облигаций Якутии 2021 года в первый день обращения включен в высший уровень листинга Московской биржи.
Зафиксирован высокий спрос на облигации республики, который превысил предложение в 4 раза и составил 26,1 млрд. рублей. Республике Саха (Якутия) удалось привлечь 7-летний с процентной ставкой 7,25% годовых.
В ходе размещения от инвесторов получено 48 заявок. К облигациям Республики был проявлен высокий интерес, как со стороны управляющих, страховых, инвестиционных компаний, банков, так и физических лиц.
#Якутия #Облигации
#московскаябиржа
Выпуск облигаций Якутии 2021 года в первый день обращения включен в высший уровень листинга Московской биржи.
Зафиксирован высокий спрос на облигации республики, который превысил предложение в 4 раза и составил 26,1 млрд. рублей. Республике Саха (Якутия) удалось привлечь 7-летний с процентной ставкой 7,25% годовых.
В ходе размещения от инвесторов получено 48 заявок. К облигациям Республики был проявлен высокий интерес, как со стороны управляющих, страховых, инвестиционных компаний, банков, так и физических лиц.
#Якутия #Облигации
#московскаябиржа