📍Daily Comments
전일 미 증시는 장 시작 전부터 매우 강한 흐름을 보이기 시작하더니, 장 시작 직후에 "Situational Awareness가 모든 상장 주식을 매각했다"는 뉴스가 나온 이후부터 상승폭을 급격히 확대하는 모습. 7월부터 시작된 역대급 모멘텀 디레버리징이 결국 레버리지를 지나치게 당겨쓰던 헷지펀드의 청산으로부터 시작되었다는 것이 밝혀지면서 시장 참가자들은 극단적 공포에서 벗어나 빠르게 평정심을 되찾는 모습을 보였음.
물론 이것이 전부는 아니겠지만, 실제로 Leopold가 보유한 대표적인 포지션인 네오클라우드, 블룸에너지, 메모리 등이 이번 Sell-Off에서 가장 큰 피해를 봤고, 반대로 그가 보유하던 헷지용 숏포지션인 AMD, AVGO, NVDA 등은 Sell-Off 속에서도 최근까지도 강력한 주가 흐름을 유지해왔던 것으로 보아, 이번 Sell-Off에서 나왔던 극단적인 시세에는 해당 이슈가 분명한 영향을 줬을 것으로 생각됨.
그리고 실제로 그 영향이 적었다고 하더라도, 어떻게든 바닥을 잡고 싶었던 시장 센티먼트에 강력한 명분을 제공해줬다는 것만 하더라도 매우 큰 의미가 있었다고 생각됨. 센티로 무너진 시장이기에 그동안 펀더로는 전혀 떠받쳐지지가 않았고, 이를 되돌리기 위해서도 센티가 반전될 필요가 있었음.
다만 전일 상승에도 불구, 주요 지수는 여전히 하락 채널을 벗어나지 못했기에 원웨이로 상승하기보다는, 여기서부터는 변동성 구간을 거치면서 펀더멘털에 대한 선별작업이 이뤄질 것이라 생각됨. 따라서 이제부터는 센티보다는 펀더멘털에 집중해도 괜찮지 않을까 조심스럽게 생각.
전일 미 증시는 장 시작 전부터 매우 강한 흐름을 보이기 시작하더니, 장 시작 직후에 "Situational Awareness가 모든 상장 주식을 매각했다"는 뉴스가 나온 이후부터 상승폭을 급격히 확대하는 모습. 7월부터 시작된 역대급 모멘텀 디레버리징이 결국 레버리지를 지나치게 당겨쓰던 헷지펀드의 청산으로부터 시작되었다는 것이 밝혀지면서 시장 참가자들은 극단적 공포에서 벗어나 빠르게 평정심을 되찾는 모습을 보였음.
물론 이것이 전부는 아니겠지만, 실제로 Leopold가 보유한 대표적인 포지션인 네오클라우드, 블룸에너지, 메모리 등이 이번 Sell-Off에서 가장 큰 피해를 봤고, 반대로 그가 보유하던 헷지용 숏포지션인 AMD, AVGO, NVDA 등은 Sell-Off 속에서도 최근까지도 강력한 주가 흐름을 유지해왔던 것으로 보아, 이번 Sell-Off에서 나왔던 극단적인 시세에는 해당 이슈가 분명한 영향을 줬을 것으로 생각됨.
그리고 실제로 그 영향이 적었다고 하더라도, 어떻게든 바닥을 잡고 싶었던 시장 센티먼트에 강력한 명분을 제공해줬다는 것만 하더라도 매우 큰 의미가 있었다고 생각됨. 센티로 무너진 시장이기에 그동안 펀더로는 전혀 떠받쳐지지가 않았고, 이를 되돌리기 위해서도 센티가 반전될 필요가 있었음.
다만 전일 상승에도 불구, 주요 지수는 여전히 하락 채널을 벗어나지 못했기에 원웨이로 상승하기보다는, 여기서부터는 변동성 구간을 거치면서 펀더멘털에 대한 선별작업이 이뤄질 것이라 생각됨. 따라서 이제부터는 센티보다는 펀더멘털에 집중해도 괜찮지 않을까 조심스럽게 생각.
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연수르 해외주식
리테일 투자자들의 순매수 추이는 2020년 팬데믹 이후 최저 수준
2025년 4월 관세 쇼크때도 무한매수로 대응했던 리테일 투자자들조차 이번 주 월-수에는 역대급 투매를 쏟아내면서 항복선언.
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✅ 260731 미국 증시 Daily
⭐️ Market of the Day
1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름
• Dow: +0.54% / S&P 500: +0.71% / Nasdaq: +0.65% / Russell 2000: -0.48%
아마존(AMZN)이 Q2 AWS 매출 YoY +37%($422억, 18분기 최고 성장)로 역대급 어닝 서프라이즈를 기록하며 +15.3% 급등해 나스닥과 S&P 500 상승을 주도한 반면, 애플(AAPL)은 Q3 FY2026 Services($307억)·Greater China($188억)가 컨센서스를 하회하고 메모리 부품 공급 부족을 이유로 Q4 매출 가이던스를 +9~11%(예상 +11.8%)로 낮춰 -7.3% 급락하며 다우 상승폭을 제한함. 마이크로소프트(MSFT)는 7월 29일 장 마감 후 발표된 Q4 FY2026 EPS $4.74(예상 $4.24)·매출 $900억(예상 $876억) 호실적 랠리가 이어지며 +3.0% 추가 상승했고, 구글(GOOG/GOOGL)도 Q2 클라우드 +82% YoY 호실적 효과로 +6.9%/+6.7% 강세를 지속함. 10년물 국채금리는 4.71%(2025년 1월 이후 최고치), 30년물은 5.25%(2007년 이후 최고치)까지 치솟으며 이란 전쟁發 유가 상승과 FOMC 내 매파 이사 3인의 금리 인상 소수의견(9대 3 표결)이 인플레 재점화 우려를 자극함. S&P 500은 당일 소폭 상승에도 불구하고 7월 월간 기준 2014년 이후 첫 마이너스를 기록하며 변동성 높았던 7월을 종료함.
2. Trending Stocks
• AMBA (+16.08%): NXP 세미컨덕터가 Ambarella 인수를 검토 중이라는 보도가 촉발한 급등; 자동차·레이더·전동화 부문 역량 강화 목적으로 알려졌으나 협상은 초기 단계로 양사 모두 공식 확인 거부.
• CVX (+2.35%): 이란 전쟁 장기화로 WTI 유가가 고공행진 중인 가운데 에너지 섹터 동반 강세 및 Q2 실적 기대감으로 선반영 매수; Q2 EPS $6.06(예상 $5.57 상회, +8.8%) 결과는 장 마감 후 발표됨.
• GOOG (+6.88%): Q2 매출 $1,198억(YoY +24%), Google Cloud +82% YoY로 AI 인프라 수익화 본격화 확인; YouTube 광고 점유 확대·헤드카운트 통제에 따른 마진 개선으로 애널리스트 목표가 상향 릴레이.
• IESC (+30.27%): FY2026 Q3 EPS $6.70(컨센서스 대비 39% 서프라이즈)·매출 YoY +40%, 통신(+51%)·인프라(+73%) 데이터센터 수요 폭발, 백로그 $45억(+91% YoY); 2대1 주식분할 동시 발표.
• SPCX (-3.41%): 8월 6일 락업 만료 시 최대 9.15억 주 출회 우려 지속 및 Cursor AI 인수에 따른 지분 희석 압박; 6월 고점 대비 -49% 하락세 속 옵션 플로우도 풋 중심으로 형성.
• UPC (-9.20%): Universe Pharmaceuticals Q2 실적 발표(매출 $452만, EPS 손실 $1.38)로 어닝 쇼크 반응; 2021년 IPO 이후 시가총액 97% 감소($1.05억→$263만)로 펀더멘털 훼손 심각.
3. 주요 ETF Top & Bottom
📈 상승 Top 10: XLY(임의소비재) 3.29%, EWT(대만) 2.71%, XLC(통신) 1.56%, KWEB(중국인터넷) 1.53%, XOP(석유생산) 1.45%, IVW(성장주) 1.44%, USO(유가) 1.33%, XLE(에너지) 1.00%, XLI(산업재) 0.81%, EEM(신흥국) 0.79%
📉 하락 Bottom 10: GDX(금광) -3.49%, XBI(바이오) -2.94%, EWY(한국) -2.55%, XLB(소재) -2.34%, ARKK(혁신기술) -2.28%, SLV(은) -2.13%, URA(우라늄) -1.64%, EWA(호주) -1.61%, GLD(금) -1.49%, ITB(건설) -1.18%
[ETF 테마 요약]
아마존의 AWS 역대급 실적 서프라이즈가 XLY(임의소비재) +3.29%를 견인하며 이커머스·소비재 섹터 전반 강세를 주도함. KWEB(중국인터넷) +1.53%는 알리바바가 AI 스타트업 Moonshot에 NVIDIA 칩 2만 개를 공급한다는 Bloomberg 보도 수혜를 받았고, EWT(대만) +2.71%는 TSMC 연계 AI 수요 기대감이 지속됨. 이란 전쟁 장기화로 원유 가격이 고공행진하며 XOP(석유생산) +1.45%·USO(유가) +1.33%·XLE(에너지) +1.00%가 동반 강세를 보임. 반면 10년물 금리 4.71% 돌파와 달러 강세로 GDX(금광) -3.49%·GLD(금) -1.49%·SLV(은) -2.13% 등 귀금속 ETF 전반이 급락했고, EWY(한국) -2.55%는 애플 공급망 우려 및 달러 강세 영향을 받았으며, ITB(건설) -1.18%·XBI(바이오) -2.94%는 금리 상승 압박에 취약한 섹터로 하락 마감함
⭐️ Market of the Day
1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름
• Dow: +0.54% / S&P 500: +0.71% / Nasdaq: +0.65% / Russell 2000: -0.48%
아마존(AMZN)이 Q2 AWS 매출 YoY +37%($422억, 18분기 최고 성장)로 역대급 어닝 서프라이즈를 기록하며 +15.3% 급등해 나스닥과 S&P 500 상승을 주도한 반면, 애플(AAPL)은 Q3 FY2026 Services($307억)·Greater China($188억)가 컨센서스를 하회하고 메모리 부품 공급 부족을 이유로 Q4 매출 가이던스를 +9~11%(예상 +11.8%)로 낮춰 -7.3% 급락하며 다우 상승폭을 제한함. 마이크로소프트(MSFT)는 7월 29일 장 마감 후 발표된 Q4 FY2026 EPS $4.74(예상 $4.24)·매출 $900억(예상 $876억) 호실적 랠리가 이어지며 +3.0% 추가 상승했고, 구글(GOOG/GOOGL)도 Q2 클라우드 +82% YoY 호실적 효과로 +6.9%/+6.7% 강세를 지속함. 10년물 국채금리는 4.71%(2025년 1월 이후 최고치), 30년물은 5.25%(2007년 이후 최고치)까지 치솟으며 이란 전쟁發 유가 상승과 FOMC 내 매파 이사 3인의 금리 인상 소수의견(9대 3 표결)이 인플레 재점화 우려를 자극함. S&P 500은 당일 소폭 상승에도 불구하고 7월 월간 기준 2014년 이후 첫 마이너스를 기록하며 변동성 높았던 7월을 종료함.
2. Trending Stocks
• AMBA (+16.08%): NXP 세미컨덕터가 Ambarella 인수를 검토 중이라는 보도가 촉발한 급등; 자동차·레이더·전동화 부문 역량 강화 목적으로 알려졌으나 협상은 초기 단계로 양사 모두 공식 확인 거부.
• CVX (+2.35%): 이란 전쟁 장기화로 WTI 유가가 고공행진 중인 가운데 에너지 섹터 동반 강세 및 Q2 실적 기대감으로 선반영 매수; Q2 EPS $6.06(예상 $5.57 상회, +8.8%) 결과는 장 마감 후 발표됨.
• GOOG (+6.88%): Q2 매출 $1,198억(YoY +24%), Google Cloud +82% YoY로 AI 인프라 수익화 본격화 확인; YouTube 광고 점유 확대·헤드카운트 통제에 따른 마진 개선으로 애널리스트 목표가 상향 릴레이.
• IESC (+30.27%): FY2026 Q3 EPS $6.70(컨센서스 대비 39% 서프라이즈)·매출 YoY +40%, 통신(+51%)·인프라(+73%) 데이터센터 수요 폭발, 백로그 $45억(+91% YoY); 2대1 주식분할 동시 발표.
• SPCX (-3.41%): 8월 6일 락업 만료 시 최대 9.15억 주 출회 우려 지속 및 Cursor AI 인수에 따른 지분 희석 압박; 6월 고점 대비 -49% 하락세 속 옵션 플로우도 풋 중심으로 형성.
• UPC (-9.20%): Universe Pharmaceuticals Q2 실적 발표(매출 $452만, EPS 손실 $1.38)로 어닝 쇼크 반응; 2021년 IPO 이후 시가총액 97% 감소($1.05억→$263만)로 펀더멘털 훼손 심각.
3. 주요 ETF Top & Bottom
📈 상승 Top 10: XLY(임의소비재) 3.29%, EWT(대만) 2.71%, XLC(통신) 1.56%, KWEB(중국인터넷) 1.53%, XOP(석유생산) 1.45%, IVW(성장주) 1.44%, USO(유가) 1.33%, XLE(에너지) 1.00%, XLI(산업재) 0.81%, EEM(신흥국) 0.79%
📉 하락 Bottom 10: GDX(금광) -3.49%, XBI(바이오) -2.94%, EWY(한국) -2.55%, XLB(소재) -2.34%, ARKK(혁신기술) -2.28%, SLV(은) -2.13%, URA(우라늄) -1.64%, EWA(호주) -1.61%, GLD(금) -1.49%, ITB(건설) -1.18%
[ETF 테마 요약]
아마존의 AWS 역대급 실적 서프라이즈가 XLY(임의소비재) +3.29%를 견인하며 이커머스·소비재 섹터 전반 강세를 주도함. KWEB(중국인터넷) +1.53%는 알리바바가 AI 스타트업 Moonshot에 NVIDIA 칩 2만 개를 공급한다는 Bloomberg 보도 수혜를 받았고, EWT(대만) +2.71%는 TSMC 연계 AI 수요 기대감이 지속됨. 이란 전쟁 장기화로 원유 가격이 고공행진하며 XOP(석유생산) +1.45%·USO(유가) +1.33%·XLE(에너지) +1.00%가 동반 강세를 보임. 반면 10년물 금리 4.71% 돌파와 달러 강세로 GDX(금광) -3.49%·GLD(금) -1.49%·SLV(은) -2.13% 등 귀금속 ETF 전반이 급락했고, EWY(한국) -2.55%는 애플 공급망 우려 및 달러 강세 영향을 받았으며, ITB(건설) -1.18%·XBI(바이오) -2.94%는 금리 상승 압박에 취약한 섹터로 하락 마감함
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⭐️ News of the Day
① 아마존, Q2 AWS +37% 역대급 서프라이즈 — 2012년 이후 최대 일간 상승 +15.3%
아마존이 Q2 EPS $5.75(예상 $1.82 대폭 초과, Anthropic 지분 재평가 $534억 포함)·매출 $2,006억(예상 $1,965억 상회)을 기록했고, AWS 매출이 $422억(YoY +37%, 예상 +31%)로 18분기 만에 최고 성장률을 달성함. AI·맞춤형 칩 사업부가 각각 연간 매출 런레이트 $250억을 돌파했다는 발표는 기관 AI 인프라 수요의 폭발적 성장을 재확인시켜줌. CEO Andy Jassy는 2026년 연간 설비투자 $2,200억 계획을 유지한다고 밝혔으며, 주가는 하루 만에 시가총액 $2,500억 이상을 추가하며 역대 최대 일간 달러 증가폭을 기록함.
② 애플, Q3 Services·중국 미달 및 가이던스 실망 — 팀 쿡 메모리 쇼티지 경고
애플은 Q3 FY2026에서 EPS가 소폭 서프라이즈를 기록했으나 Services($307억, 예상 $313억)·Greater China($188억, 예상 $195억)가 동반 미달해 실적 신뢰도를 훼손함. Q4 매출 성장 가이던스(+9~11%, 예상 +11.8%)가 메모리 부품 비용 급등을 이유로 실망스러운 수준에 그치며 주가가 -7.3% 급락했고, 팀 쿡 CEO가 "메모리 쇼티지의 영향이 점증하고 있다(increasing impact)"고 공개 경고함. 이 실적이 팀 쿡의 마지막 어닝콜이 될 수 있다는 점도 시장의 주목을 받았으며, 애플 공급망 연계 EWY(한국)도 동반 약세를 보임.
③ Fed 매파 이사 3인 금리 인상 소수의견 — 10년물 4.71% 2025년 이후 최고치
FOMC는 7월 정례회의에서 기준금리를 3.5~3.75%로 동결(9대 3 표결)했으나, 3인의 이사가 25bp 인상에 찬성하는 이례적 대규모 소수의견을 제출하며 통화정책 방향 불확실성을 키움. 이란 전쟁 장기화로 유가가 WTI $92 이상을 유지하는 가운데 인플레 재점화 우려가 채권 시장을 강타해 10년물이 4.71%(2025년 1월 이후 최고치), 30년물은 5.25%(2007년 이후 최고치)까지 급등함. 금리 상승 압박으로 리츠·건설·소재·귀금속 등 금리 민감 섹터가 광범위하게 하락했으며, 9월 금리 인상 확률은 약 63%로 시장에 반영됨.
④ NXP·Ambarella 인수 협상 보도 — Edge AI 반도체 M&A 사이클 재점화
NXP 세미컨덕터가 Ambarella(AMBA) 인수를 검토 중이라는 보도가 시장에 퍼지며 AMBA가 +16% 급등함. NXP는 자동차·레이더·전동화 역량 강화를 위해 Ambarella의 Edge AI 비전 프로세서 기술이 전략적으로 필요한 것으로 알려졌으나, 협상은 아직 초기 단계로 양사 모두 공식 언급을 거부함. 이번 보도는 AI 반도체 수요 급증이 M&A 사이클까지 촉진하고 있다는 점을 부각시키며 중·소형 반도체 종목 전반에 인수 프리미엄 기대감을 자극함.
⑤ 알리바바, Moonshot AI에 NVIDIA 칩 2만 개 클라우드 공급 — 중국 AI 클라우드 수요 재부각
Bloomberg 보도에 따르면 중국 AI 스타트업 Moonshot AI(Kimi 모델)가 알리바바 클라우드를 통해 NVIDIA 칩 약 2만 개를 확보한 것으로 확인됨. 미국의 대중국 반도체 수출 통제로 고성능 칩 접근이 제한된 환경에서 알리바바 클라우드가 핵심 AI 컴퓨팅 공급자로서의 위상을 재확인하며 BABA가 +5.1% 상승함. 알리바바는 H200 칩 공급은 부인했으나 2만 개 규모 계약 자체는 부정하지 않았으며, 이는 중국 AI 클라우드 수요가 미국 수출 규제에도 불구하고 강하게 유지되고 있다는 신호로 해석됨.
① 아마존, Q2 AWS +37% 역대급 서프라이즈 — 2012년 이후 최대 일간 상승 +15.3%
아마존이 Q2 EPS $5.75(예상 $1.82 대폭 초과, Anthropic 지분 재평가 $534억 포함)·매출 $2,006억(예상 $1,965억 상회)을 기록했고, AWS 매출이 $422억(YoY +37%, 예상 +31%)로 18분기 만에 최고 성장률을 달성함. AI·맞춤형 칩 사업부가 각각 연간 매출 런레이트 $250억을 돌파했다는 발표는 기관 AI 인프라 수요의 폭발적 성장을 재확인시켜줌. CEO Andy Jassy는 2026년 연간 설비투자 $2,200억 계획을 유지한다고 밝혔으며, 주가는 하루 만에 시가총액 $2,500억 이상을 추가하며 역대 최대 일간 달러 증가폭을 기록함.
② 애플, Q3 Services·중국 미달 및 가이던스 실망 — 팀 쿡 메모리 쇼티지 경고
애플은 Q3 FY2026에서 EPS가 소폭 서프라이즈를 기록했으나 Services($307억, 예상 $313억)·Greater China($188억, 예상 $195억)가 동반 미달해 실적 신뢰도를 훼손함. Q4 매출 성장 가이던스(+9~11%, 예상 +11.8%)가 메모리 부품 비용 급등을 이유로 실망스러운 수준에 그치며 주가가 -7.3% 급락했고, 팀 쿡 CEO가 "메모리 쇼티지의 영향이 점증하고 있다(increasing impact)"고 공개 경고함. 이 실적이 팀 쿡의 마지막 어닝콜이 될 수 있다는 점도 시장의 주목을 받았으며, 애플 공급망 연계 EWY(한국)도 동반 약세를 보임.
③ Fed 매파 이사 3인 금리 인상 소수의견 — 10년물 4.71% 2025년 이후 최고치
FOMC는 7월 정례회의에서 기준금리를 3.5~3.75%로 동결(9대 3 표결)했으나, 3인의 이사가 25bp 인상에 찬성하는 이례적 대규모 소수의견을 제출하며 통화정책 방향 불확실성을 키움. 이란 전쟁 장기화로 유가가 WTI $92 이상을 유지하는 가운데 인플레 재점화 우려가 채권 시장을 강타해 10년물이 4.71%(2025년 1월 이후 최고치), 30년물은 5.25%(2007년 이후 최고치)까지 급등함. 금리 상승 압박으로 리츠·건설·소재·귀금속 등 금리 민감 섹터가 광범위하게 하락했으며, 9월 금리 인상 확률은 약 63%로 시장에 반영됨.
④ NXP·Ambarella 인수 협상 보도 — Edge AI 반도체 M&A 사이클 재점화
NXP 세미컨덕터가 Ambarella(AMBA) 인수를 검토 중이라는 보도가 시장에 퍼지며 AMBA가 +16% 급등함. NXP는 자동차·레이더·전동화 역량 강화를 위해 Ambarella의 Edge AI 비전 프로세서 기술이 전략적으로 필요한 것으로 알려졌으나, 협상은 아직 초기 단계로 양사 모두 공식 언급을 거부함. 이번 보도는 AI 반도체 수요 급증이 M&A 사이클까지 촉진하고 있다는 점을 부각시키며 중·소형 반도체 종목 전반에 인수 프리미엄 기대감을 자극함.
⑤ 알리바바, Moonshot AI에 NVIDIA 칩 2만 개 클라우드 공급 — 중국 AI 클라우드 수요 재부각
Bloomberg 보도에 따르면 중국 AI 스타트업 Moonshot AI(Kimi 모델)가 알리바바 클라우드를 통해 NVIDIA 칩 약 2만 개를 확보한 것으로 확인됨. 미국의 대중국 반도체 수출 통제로 고성능 칩 접근이 제한된 환경에서 알리바바 클라우드가 핵심 AI 컴퓨팅 공급자로서의 위상을 재확인하며 BABA가 +5.1% 상승함. 알리바바는 H200 칩 공급은 부인했으나 2만 개 규모 계약 자체는 부정하지 않았으며, 이는 중국 AI 클라우드 수요가 미국 수출 규제에도 불구하고 강하게 유지되고 있다는 신호로 해석됨.
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⭐️ Sectors
📈 Top 10 Gainers
• [인터넷 리테일 +12.1%]: AMZN +15.3%, BABA +5.1%, PDD +1.3%, MELI -0.4%, DASH -0.7%
• [인터넷 콘텐츠·정보 +5.5%]: GOOG +6.9%, GOOGL +6.7%, META +3.3%, SPOT -4.3%, BIDU +3.4%
• [오일·가스 시추 +4.2%]: NE +2.3%, RIG +4.7%, VAL +4.8%, PTEN +6.4%, HP +2.4%
• [전기장비·부품 +2.4%]: VRT +6.2%, BE -0.6%, HUBB -0.2%, NVT +6.2%, AEIS +5.6%
• [소프트웨어 인프라 +2.4%]: MSFT +3.0%, ORCL +1.8%, PLTR +0.7%, PANW +1.9%, CRWD +3.0%
• [보안·안전서비스 +1.9%]: ALLE +0.2%, MSA +9.1%, ADT +1.7%, BCO +0.8%, BRC +1.2%
• [통신장비 +1.9%]: CSCO +2.1%, MSI +1.1%, HPE +1.6%, LITE +3.0%, CIEN +1.3%
• [오일·가스 장비·서비스 +1.8%]: SLB +1.4%, BKR +1.0%, TS +1.1%, FTI +4.0%, HAL +1.9%
• [금속가공 +1.7%]: CRS +3.2%, ATI +3.0%, MLI -0.7%, CMC +0.5%, ESAB +1.1%
• [오일·가스 E&P +1.7%]: COP +1.2%, CNQ +0.8%, EOG +2.2%, FANG +1.6%, OXY +2.0%
[📈 주요 급등 종목 사유]
• AMZN (+15.3%): Q2 AWS 매출 $422억(YoY +37%, 예상 +31%, 18분기 최고 성장)·Q2 EPS $5.75(예상 $1.82, Anthropic 지분 재평가 $534억 포함)·매출 $2,006억(예상 $1,965억 상회); AI·맞춤형 칩 사업 각각 연간 런레이트 $250억 돌파로 2012년 이후 최대 일간 상승률 기록.
• IESC (+30.27%): FY2026 Q3 EPS $6.70(컨센서스 대비 39% 서프라이즈)·매출 YoY +40%, 데이터센터 통신(+51%)·인프라솔루션(+73%) 급성장, 백로그 $45억(+91% YoY); 이사회의 2대1 주식분할 결의 동시 발표.
• MSA (+9.1%): Q2 2026 EPS $2.40(예상 $2.14, 12.4% 서프라이즈)·순이익 YoY +40%; Autronica Fire & Security 인수($5.55억)로 고마진 탐지 제품 포트폴리오 강화, 운영이익률 22.2%로 역대 최고 수준 달성.
• NVT (+6.2%): Q2 매출 $15억(역대 최고)·adj EPS $1.45(예상 대비 25% 상회)·매출 예상 대비 19% 초과; FY2026 아웃룩 상향, AI 데이터센터 직접 칩 액체냉각 수요 폭증이 성장 동력; Clear Street·BNP Paribas 등 목표가 상향.
• VRT (+6.2%): 7월 29일 AH 발표된 Q2 매출 $32.7억(YoY +24%)·adj 잉여현금흐름 +234% 호실적 후속 랠리; $150억 백로그 유지, 2026년 adj EPS 성장률 50~52% 가이던스 재확인.
• PTEN (+6.4%): JP모건이 투자의견 Underweight→Neutral 상향(목표가 $12.00); Q2 매출 $12.3억(예상 $11.5억 상회), 이란 전쟁發 유가 강세로 시추 서비스 수요 회복 기대 반영.
• GOOG (+6.9%): Q2 매출 $1,198억(YoY +24%)·Google Cloud +82% YoY로 AI 인프라 투자 수익화 본격화 확인; 광고 시장 안정화 속 YouTube 성장·헤드카운트 통제 효과로 마진 개선, 주요 기관 목표가 일제 상향.
• MSFT (+3.0%): 7월 29일 AH 발표된 Q4 FY2026 EPS $4.74(예상 $4.24 상회)·매출 $900억(예상 $876억 상회) 호실적 효과 지속; Azure AI 클라우드 수요 가속 및 Anthropic 투자 평가이익 $32억 반영, 기관 목표가 상향 이어짐.
• BABA (+5.1%): Moonshot AI(Kimi 모델)가 알리바바 클라우드 통해 NVIDIA 칩 약 2만 개 확보한다는 Bloomberg 보도; 미국 수출 통제 환경에서 알리바바 클라우드의 핵심 AI 공급자 위상 재확인, KWEB 동반 +1.53%.
• AEIS (+5.6%): Q2 실적은 8월 3일 발표 예정으로 당일 개별 원인 미확인; VRT·NVT 등 전기장비·데이터센터 인프라 섹터 동반 강세 수혜, Wells Fargo 목표가 $465·Susquehanna $535 상향 효과 지속.
• META (+3.3%): 7월 29일 AH 발표된 Q2 EPS $6.18(예상 소폭 미달)·FCF 압박(설비투자 $311억)으로 초기 급락 후 회복; 광고 AI 수익화 가속·Reality Labs 손실 축소·포워드 가이던스 긍정 해석으로 다수 기관이 목표가 상향.
📈 Top 10 Gainers
• [인터넷 리테일 +12.1%]: AMZN +15.3%, BABA +5.1%, PDD +1.3%, MELI -0.4%, DASH -0.7%
• [인터넷 콘텐츠·정보 +5.5%]: GOOG +6.9%, GOOGL +6.7%, META +3.3%, SPOT -4.3%, BIDU +3.4%
• [오일·가스 시추 +4.2%]: NE +2.3%, RIG +4.7%, VAL +4.8%, PTEN +6.4%, HP +2.4%
• [전기장비·부품 +2.4%]: VRT +6.2%, BE -0.6%, HUBB -0.2%, NVT +6.2%, AEIS +5.6%
• [소프트웨어 인프라 +2.4%]: MSFT +3.0%, ORCL +1.8%, PLTR +0.7%, PANW +1.9%, CRWD +3.0%
• [보안·안전서비스 +1.9%]: ALLE +0.2%, MSA +9.1%, ADT +1.7%, BCO +0.8%, BRC +1.2%
• [통신장비 +1.9%]: CSCO +2.1%, MSI +1.1%, HPE +1.6%, LITE +3.0%, CIEN +1.3%
• [오일·가스 장비·서비스 +1.8%]: SLB +1.4%, BKR +1.0%, TS +1.1%, FTI +4.0%, HAL +1.9%
• [금속가공 +1.7%]: CRS +3.2%, ATI +3.0%, MLI -0.7%, CMC +0.5%, ESAB +1.1%
• [오일·가스 E&P +1.7%]: COP +1.2%, CNQ +0.8%, EOG +2.2%, FANG +1.6%, OXY +2.0%
[📈 주요 급등 종목 사유]
• AMZN (+15.3%): Q2 AWS 매출 $422억(YoY +37%, 예상 +31%, 18분기 최고 성장)·Q2 EPS $5.75(예상 $1.82, Anthropic 지분 재평가 $534억 포함)·매출 $2,006억(예상 $1,965억 상회); AI·맞춤형 칩 사업 각각 연간 런레이트 $250억 돌파로 2012년 이후 최대 일간 상승률 기록.
• IESC (+30.27%): FY2026 Q3 EPS $6.70(컨센서스 대비 39% 서프라이즈)·매출 YoY +40%, 데이터센터 통신(+51%)·인프라솔루션(+73%) 급성장, 백로그 $45억(+91% YoY); 이사회의 2대1 주식분할 결의 동시 발표.
• MSA (+9.1%): Q2 2026 EPS $2.40(예상 $2.14, 12.4% 서프라이즈)·순이익 YoY +40%; Autronica Fire & Security 인수($5.55억)로 고마진 탐지 제품 포트폴리오 강화, 운영이익률 22.2%로 역대 최고 수준 달성.
• NVT (+6.2%): Q2 매출 $15억(역대 최고)·adj EPS $1.45(예상 대비 25% 상회)·매출 예상 대비 19% 초과; FY2026 아웃룩 상향, AI 데이터센터 직접 칩 액체냉각 수요 폭증이 성장 동력; Clear Street·BNP Paribas 등 목표가 상향.
• VRT (+6.2%): 7월 29일 AH 발표된 Q2 매출 $32.7억(YoY +24%)·adj 잉여현금흐름 +234% 호실적 후속 랠리; $150억 백로그 유지, 2026년 adj EPS 성장률 50~52% 가이던스 재확인.
• PTEN (+6.4%): JP모건이 투자의견 Underweight→Neutral 상향(목표가 $12.00); Q2 매출 $12.3억(예상 $11.5억 상회), 이란 전쟁發 유가 강세로 시추 서비스 수요 회복 기대 반영.
• GOOG (+6.9%): Q2 매출 $1,198억(YoY +24%)·Google Cloud +82% YoY로 AI 인프라 투자 수익화 본격화 확인; 광고 시장 안정화 속 YouTube 성장·헤드카운트 통제 효과로 마진 개선, 주요 기관 목표가 일제 상향.
• MSFT (+3.0%): 7월 29일 AH 발표된 Q4 FY2026 EPS $4.74(예상 $4.24 상회)·매출 $900억(예상 $876억 상회) 호실적 효과 지속; Azure AI 클라우드 수요 가속 및 Anthropic 투자 평가이익 $32억 반영, 기관 목표가 상향 이어짐.
• BABA (+5.1%): Moonshot AI(Kimi 모델)가 알리바바 클라우드 통해 NVIDIA 칩 약 2만 개 확보한다는 Bloomberg 보도; 미국 수출 통제 환경에서 알리바바 클라우드의 핵심 AI 공급자 위상 재확인, KWEB 동반 +1.53%.
• AEIS (+5.6%): Q2 실적은 8월 3일 발표 예정으로 당일 개별 원인 미확인; VRT·NVT 등 전기장비·데이터센터 인프라 섹터 동반 강세 수혜, Wells Fargo 목표가 $465·Susquehanna $535 상향 효과 지속.
• META (+3.3%): 7월 29일 AH 발표된 Q2 EPS $6.18(예상 소폭 미달)·FCF 압박(설비투자 $311억)으로 초기 급락 후 회복; 광고 AI 수익화 가속·Reality Labs 손실 축소·포워드 가이던스 긍정 해석으로 다수 기관이 목표가 상향.
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📉 Top 10 Losers
• [소비자 전자기기 -7.1%]: AAPL -7.3%, SONY +2.1%, LPL +0.7%
• [농업용 투입재 -6.4%]: CTVA -11.9%, NTR -2.3%, CF -0.5%, MOS -2.9%, ICL -2.3%
• [전자게임·멀티미디어 -4.0%]: NTES +1.0%, EA +0.1%, TTWO -1.8%, RBLX -26.9%
• [기타 귀금속·광업 -3.9%]: HL -5.4%, BVN -5.0%, SBSW -2.8%, TFPM -2.9%, PPTA -2.6%
• [은 -3.7%]: AG -4.2%, AYA -4.1%, EXK -3.2%, SVM -2.9%
• [비즈니스 장비·소모품 -3.6%]: 데이터 확인 불가
• [금 -3.1%]: NEM -2.1%, AEM -3.6%, B -2.6%, WPM -3.8%, FNV -3.8%
• [헬스 정보서비스 -2.8%]: VEEV +1.1%, BTSG -18.1%, HQY -0.4%, TEM -0.9%, TXG -4.4%
• [특수화학 -2.5%]: LIN -6.0%, SHW -1.2%, ECL -0.6%, APD -1.8%, PPG -1.4%
• [코킹 석탄 -2.3%]: HCC -1.2%
[📉 주요 급락 종목 사유]
• AAPL (-7.3%): Q3 FY2026 Services $307억(예상 $313억 미달)·Greater China $188억(예상 $195억 미달) 동반 하회; Q4 매출 가이던스 +9~11%(예상 +11.8%)가 메모리 부품 공급 부족 이유로 실망, 팀 쿡 CEO "increasing impact" 공개 경고.
• RBLX (-26.9%): Q2 매출 $14.7억(예상 $16.0억 미달)·Q3 북킹 가이던스 $15.8~16.5억(예상 $19.0억 대폭 하회); 연간 가이던스 철회, DAU 3분기 연속 감소(152M→123M), Wedbush 등 다수 기관 중립·매도 하향; 역대 최악 일간 하락률 기록.
• CTVA (-11.9%): Q2 EPS $2.30(예상 $2.24 소폭 상회)·매출 $63.8억(소폭 미달), FY2026 EPS 가이던스 상향($3.60~3.80) 불구; 회사 분리(스핀오프) 불확실성 지속 및 $15억 규모 연금펀드 기여금 납입 계획이 자본 부담 우려를 자극해 매도세 이탈.
• LIN (-6.0%): Q2 adj EPS $4.50(YoY +10%, 예상 대비 $0.02 상회)·매출 $92.9억(YoY +9.3%, 예상 상회) 양호; 그러나 2026년 설비투자 가이던스 중간값 9.5% 상향(EPS 가이던스 상향폭 0.3%)으로 자본 집약도 증가 우려에 시가총액 약 $140억 증발.
• BTSG (-18.1%): Q2 EPS $0.45(예상 $0.40 상회)·매출 $38.7억(예상 $37.3억 상회), FY2026 가이던스 상향 불구; 어닝 서프라이즈임에도 주가 선반영 정도가 높아 셀온뉴스 매도세 집중, 오후 장 중 -16% 이상 급락.
• HL (-5.4%): Q2 Keno Hill·Midas·Greens Creek 탐사 결과 양호(신규 광맥 발견) 발표에도 당일 금리 급등·달러 강세로 금·은 가격이 동반 하락해 귀금속 광산주 전반 약세; 개별 악재 없이 매크로 압박에 의한 섹터 동반 하락.
• [소비자 전자기기 -7.1%]: AAPL -7.3%, SONY +2.1%, LPL +0.7%
• [농업용 투입재 -6.4%]: CTVA -11.9%, NTR -2.3%, CF -0.5%, MOS -2.9%, ICL -2.3%
• [전자게임·멀티미디어 -4.0%]: NTES +1.0%, EA +0.1%, TTWO -1.8%, RBLX -26.9%
• [기타 귀금속·광업 -3.9%]: HL -5.4%, BVN -5.0%, SBSW -2.8%, TFPM -2.9%, PPTA -2.6%
• [은 -3.7%]: AG -4.2%, AYA -4.1%, EXK -3.2%, SVM -2.9%
• [비즈니스 장비·소모품 -3.6%]: 데이터 확인 불가
• [금 -3.1%]: NEM -2.1%, AEM -3.6%, B -2.6%, WPM -3.8%, FNV -3.8%
• [헬스 정보서비스 -2.8%]: VEEV +1.1%, BTSG -18.1%, HQY -0.4%, TEM -0.9%, TXG -4.4%
• [특수화학 -2.5%]: LIN -6.0%, SHW -1.2%, ECL -0.6%, APD -1.8%, PPG -1.4%
• [코킹 석탄 -2.3%]: HCC -1.2%
[📉 주요 급락 종목 사유]
• AAPL (-7.3%): Q3 FY2026 Services $307억(예상 $313억 미달)·Greater China $188억(예상 $195억 미달) 동반 하회; Q4 매출 가이던스 +9~11%(예상 +11.8%)가 메모리 부품 공급 부족 이유로 실망, 팀 쿡 CEO "increasing impact" 공개 경고.
• RBLX (-26.9%): Q2 매출 $14.7억(예상 $16.0억 미달)·Q3 북킹 가이던스 $15.8~16.5억(예상 $19.0억 대폭 하회); 연간 가이던스 철회, DAU 3분기 연속 감소(152M→123M), Wedbush 등 다수 기관 중립·매도 하향; 역대 최악 일간 하락률 기록.
• CTVA (-11.9%): Q2 EPS $2.30(예상 $2.24 소폭 상회)·매출 $63.8억(소폭 미달), FY2026 EPS 가이던스 상향($3.60~3.80) 불구; 회사 분리(스핀오프) 불확실성 지속 및 $15억 규모 연금펀드 기여금 납입 계획이 자본 부담 우려를 자극해 매도세 이탈.
• LIN (-6.0%): Q2 adj EPS $4.50(YoY +10%, 예상 대비 $0.02 상회)·매출 $92.9억(YoY +9.3%, 예상 상회) 양호; 그러나 2026년 설비투자 가이던스 중간값 9.5% 상향(EPS 가이던스 상향폭 0.3%)으로 자본 집약도 증가 우려에 시가총액 약 $140억 증발.
• BTSG (-18.1%): Q2 EPS $0.45(예상 $0.40 상회)·매출 $38.7억(예상 $37.3억 상회), FY2026 가이던스 상향 불구; 어닝 서프라이즈임에도 주가 선반영 정도가 높아 셀온뉴스 매도세 집중, 오후 장 중 -16% 이상 급락.
• HL (-5.4%): Q2 Keno Hill·Midas·Greens Creek 탐사 결과 양호(신규 광맥 발견) 발표에도 당일 금리 급등·달러 강세로 금·은 가격이 동반 하락해 귀금속 광산주 전반 약세; 개별 악재 없이 매크로 압박에 의한 섹터 동반 하락.
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⭐️ New Highs
신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석
7월 31일 기준 총 61개 종목이 신고가를 기록하며 전일 대비 완만한 신고가 흐름 지속. Financial 섹터가 16개 종목(26.2%)으로 1위를 차지하며 은행·보험·자산운용 전반의 강세 확인. Healthcare 섹터는 15개 종목(24.6%)으로 근소한 차이로 2위, 진단·바이오텍·의료기기 전반에서 고르게 분포. Energy 섹터는 7개 종목(11.5%)으로 3위를 기록하며 정유·해운·중류(Midstream) 중심의 신고가 형성. Technology는 3개 종목(4.9%)에 그쳐 주도 섹터 지위 상실 신호. 방어적 성격의 Financial과 Healthcare가 전체 50.8%를 점유하며 안정적 상승장 국면 시사.
거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석
달러거래대금 1위는 Snowflake(SSNOW) $2,163M으로 소프트웨어·인프라 대형주 중 유일한 신고가 종목이며 Gap+Vol 플래그 미발생으로 점진적 기관 매집 흐름 판단. 2위 Datadog(DDOG) $1,413M, 3위 Cloudflare(NNET) $1,033M 모두 클라우드·보안 소프트웨어 기업으로 Technology 섹터 내 선별적 대형주 집중 매수 확인. 4위 Electronic Arts(EA) $1,018M은 게이밍 섹터 유일 신고가이며 상대거래량 2.23배로 급등, 5위 Bristol-Myers Squibb(BMY) $952M은 대형 제약주 중 안정적 자금 유입 지속. 상위 5개 종목 모두 시가총액 $50B 이상 대형주이며 Gap+Vol 플래그 전무는 급등보다 꾸준한 기관 포지셔닝 증가 의미.
시가총액별 신고가 종목 특성 분석
대형주($50B+) 신고가는 11개 종목으로 전체의 18.0% 차지하며 SSNOW(+293.28), DDOG(+267.97), NNET(+278.98), EA(+209.86), BMY(+65.31), AME(+241.71) 등 평균 상승률 YTD +33.7% 수준. 중소형주(<$50B)는 50개 종목(82.0%)으로 CDNA(+132.0%), DNTH(+159.4%), ORKA(+218.4%), TXG(+189.8%) 등 바이오텍·진단 중심 평균 상승률 +62.3%로 대형주 대비 변동성 2배 이상. 성장주 스타일은 Technology·Healthcare 바이오텍 중심 28개 종목(45.9%), 가치주는 Financial·Energy 중심 23개 종목(37.7%), 배당주는 BUD·MFC 등 9개 종목(14.8%)으로 성장주 주도 속 가치주 동반 상승 균형 구조.
투자 시사점 및 모니터링 요소
전일 대비 Energy 섹터 신고가 종목 급증 추정(WHD +4.85%, DKL +1.96%, LPG +2.55%)하며 유가 연동 정유·해운·MLP 단기 모멘텀 포착 필요. 신규 진입 대형주로 Integer Holdings(ITGR) 시총 $4.1B, +20.18% 급등 및 상대거래량 5.24배는 의료기기 섹터 내 M&A 또는 실적 서프라이즈 가능성 시사. Healthcare 바이오텍(CDNA, DNTH, ORKA) 3개 종목이 YTD +100% 이상 수익률 기록 중이나 Gap+Vol 플래그 부재는 추가 상승 여력보다 고점 인접 경계 국면 판단. 향후 주목 포인트는 Financial 섹터 내 지역은행(TFSL, BUSE, BPOP) 실적 시즌 결과와 Technology 대형주 3종(SSNOW, DDOG, NNET) 분기 가이던스로 클라우드 수요 지속성 검증 시점.
신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석
7월 31일 기준 총 61개 종목이 신고가를 기록하며 전일 대비 완만한 신고가 흐름 지속. Financial 섹터가 16개 종목(26.2%)으로 1위를 차지하며 은행·보험·자산운용 전반의 강세 확인. Healthcare 섹터는 15개 종목(24.6%)으로 근소한 차이로 2위, 진단·바이오텍·의료기기 전반에서 고르게 분포. Energy 섹터는 7개 종목(11.5%)으로 3위를 기록하며 정유·해운·중류(Midstream) 중심의 신고가 형성. Technology는 3개 종목(4.9%)에 그쳐 주도 섹터 지위 상실 신호. 방어적 성격의 Financial과 Healthcare가 전체 50.8%를 점유하며 안정적 상승장 국면 시사.
거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석
달러거래대금 1위는 Snowflake(SSNOW) $2,163M으로 소프트웨어·인프라 대형주 중 유일한 신고가 종목이며 Gap+Vol 플래그 미발생으로 점진적 기관 매집 흐름 판단. 2위 Datadog(DDOG) $1,413M, 3위 Cloudflare(NNET) $1,033M 모두 클라우드·보안 소프트웨어 기업으로 Technology 섹터 내 선별적 대형주 집중 매수 확인. 4위 Electronic Arts(EA) $1,018M은 게이밍 섹터 유일 신고가이며 상대거래량 2.23배로 급등, 5위 Bristol-Myers Squibb(BMY) $952M은 대형 제약주 중 안정적 자금 유입 지속. 상위 5개 종목 모두 시가총액 $50B 이상 대형주이며 Gap+Vol 플래그 전무는 급등보다 꾸준한 기관 포지셔닝 증가 의미.
시가총액별 신고가 종목 특성 분석
대형주($50B+) 신고가는 11개 종목으로 전체의 18.0% 차지하며 SSNOW(+293.28), DDOG(+267.97), NNET(+278.98), EA(+209.86), BMY(+65.31), AME(+241.71) 등 평균 상승률 YTD +33.7% 수준. 중소형주(<$50B)는 50개 종목(82.0%)으로 CDNA(+132.0%), DNTH(+159.4%), ORKA(+218.4%), TXG(+189.8%) 등 바이오텍·진단 중심 평균 상승률 +62.3%로 대형주 대비 변동성 2배 이상. 성장주 스타일은 Technology·Healthcare 바이오텍 중심 28개 종목(45.9%), 가치주는 Financial·Energy 중심 23개 종목(37.7%), 배당주는 BUD·MFC 등 9개 종목(14.8%)으로 성장주 주도 속 가치주 동반 상승 균형 구조.
투자 시사점 및 모니터링 요소
전일 대비 Energy 섹터 신고가 종목 급증 추정(WHD +4.85%, DKL +1.96%, LPG +2.55%)하며 유가 연동 정유·해운·MLP 단기 모멘텀 포착 필요. 신규 진입 대형주로 Integer Holdings(ITGR) 시총 $4.1B, +20.18% 급등 및 상대거래량 5.24배는 의료기기 섹터 내 M&A 또는 실적 서프라이즈 가능성 시사. Healthcare 바이오텍(CDNA, DNTH, ORKA) 3개 종목이 YTD +100% 이상 수익률 기록 중이나 Gap+Vol 플래그 부재는 추가 상승 여력보다 고점 인접 경계 국면 판단. 향후 주목 포인트는 Financial 섹터 내 지역은행(TFSL, BUSE, BPOP) 실적 시즌 결과와 Technology 대형주 3종(SSNOW, DDOG, NNET) 분기 가이던스로 클라우드 수요 지속성 검증 시점.
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📍Daily Comments
나스닥 지수는 목요일 큰 폭의 상승 이후 금요일에도 장전까지 긍정적인 흐름을 이어가기도 했으나, 장 시작 직후부터 차익실현 매물들이 쏟아지기 시작하면서 목요일에 가파르게 상승했던 테크 섹터를 중심으로 큰 음봉을 만들었음.
전일 코멘트에서 언급한 바와 같이 여전히 주요 지수들이 하락 추세 내에 있기 때문에 그간 가파른 하락세 이후 처음으로 나온 상승세에 대한 투자자들의 신뢰도가 완전히 회복되지 못했음을 시사.
이처럼 가파른 하락 이후 첫 장대양봉 이후에는 변동성 구간이 이어지는 경우가 많기 때문에 이 구간을 버틸 수 있는 포트폴리오 구축이 필요.
다만 이번 주 월-수까지 나온 극단적인 시세나 해당 기간의 수급 동향 등으로 미루어 볼 때 투매의 절정은 확인하지 않았나 생각되며, 따라서 이제는 센티보다는 펀더멘털에 집중해도 되는 시기라고 생각.
나스닥 지수는 목요일 큰 폭의 상승 이후 금요일에도 장전까지 긍정적인 흐름을 이어가기도 했으나, 장 시작 직후부터 차익실현 매물들이 쏟아지기 시작하면서 목요일에 가파르게 상승했던 테크 섹터를 중심으로 큰 음봉을 만들었음.
전일 코멘트에서 언급한 바와 같이 여전히 주요 지수들이 하락 추세 내에 있기 때문에 그간 가파른 하락세 이후 처음으로 나온 상승세에 대한 투자자들의 신뢰도가 완전히 회복되지 못했음을 시사.
이처럼 가파른 하락 이후 첫 장대양봉 이후에는 변동성 구간이 이어지는 경우가 많기 때문에 이 구간을 버틸 수 있는 포트폴리오 구축이 필요.
다만 이번 주 월-수까지 나온 극단적인 시세나 해당 기간의 수급 동향 등으로 미루어 볼 때 투매의 절정은 확인하지 않았나 생각되며, 따라서 이제는 센티보다는 펀더멘털에 집중해도 되는 시기라고 생각.
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요약: 고용보고서, 실적시즌
매크로: (미) ISM 제조업 PMI, 건설지출
기업: SK하이닉스(SKHY) Quite Period 종료(애널리스트 투자의견 제시 가능)
실적: 팔란티어(PLTR), 메리어트(MAR), 다이아몬드백 에너지(FANG), 타이슨푸드(TSN)
매크로: (미) JOLTs Jop Openings, 공장주문
산업: Ai4 컨퍼런스(웨이모, 오픈AI, Siri 헤드 참가)
실적: 스페이스X(SPCX), AMD(AMD), 캐터필러(CAT), 머크(MRK), 맥도날드(MCD), 암젠(AMGN), 아리스타네트웍스(ANET), BP(BP), 화이자(PFE), 업스타트(UPST)
매크로: (미) ISM 서비스업 PMI , S&P 글로벌 서비스업 PMI, ADP 비농업 고용
실적: 쇼피파이(SHOP), 일라이릴리(LLY), 노보노디스크(NVO), 디즈니(DIS), 도어대시(DASH), 이베이(EBAY), 우버(UBER), 글로벌파운드리(GFS), 패슬리(FSLY), 앱러빈(APP)
매크로: (미) 신규실업수당청구건수
산업: 해킹&사이버시큐리티 Def Con(NET, CRWV)
실적: 코노코필립스(COP), 클라우드플레어(NET), 데이터독(DDOG), 몬스터베버리지(MNST), 에어비앤비(ABNB), 워너브라더스(WBD), 인스타카트(CART), 닥터페퍼(KDP), 체크(CHGG), 허츠(HTZ)
매크로: (미) 고용보고서(비농업고용, 실업률, 시간당임금, 경제활동참가율)
실적: 비스트라(VST), 테잌투 인터랙티브(TTWO), 오클로(OKLO)
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시타델, "초여름의 과열은 크게 해소되었다(Early summer excesses have largely reset)"
시타델은 올해 여름들어 본격적으로 시작된 테크 섹터 과열이 지난 7월 말 리테일 투자자들의 매도세와 함께 크게 해소되었다고 코멘트.
7월 말에 나왔던 리테일 투자자들의 반도체 및 메모리 주식에 대한 순매도 규모는 과거 2년 평균치의 20배에 달했음.
시타델은 레버리지와 집중도가 낮아져 있는 상황에서, 이제 펀더멘털이 다시 주가의 키를 쥐게 될 것이며, 변동성이 줄어든 상승 추세가 이어질 것이라 언급.
시타델은 올해 여름들어 본격적으로 시작된 테크 섹터 과열이 지난 7월 말 리테일 투자자들의 매도세와 함께 크게 해소되었다고 코멘트.
7월 말에 나왔던 리테일 투자자들의 반도체 및 메모리 주식에 대한 순매도 규모는 과거 2년 평균치의 20배에 달했음.
시타델은 레버리지와 집중도가 낮아져 있는 상황에서, 이제 펀더멘털이 다시 주가의 키를 쥐게 될 것이며, 변동성이 줄어든 상승 추세가 이어질 것이라 언급.
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✅ 260803 미국 증시 Daily
⭐️ Market of the Day
1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름
• Dow: +1.32% / S&P 500: +1.42% / Nasdaq: +1.76% / Russell 2000: +1.72%
트럼프 대통령이 이란에 대한 군사타격 계획을 취소하고 신규 외교협상 개시를 선언하며 WTI 원유가 6% 급락($79~80)하여 인플레이션 완화 기대감에 위험자산 전반에 강한 매수세가 분출됨. 전주 발표된 빅테크 Q2 실적 서프라이즈(AMZN AWS +37% 재가속, META·MSFT·GOOGL 컨센서스 대폭 초과) 후속 랠리가 이어지며 아마존이 사상 첫 $3조 시총을 돌파하였고 XLC(통신 ETF) +2.86%·소프트웨어 인프라 섹터 +4.8%·AI 클라우드 전반이 시장을 견인함. 이란 지정학 완화 수혜로 항공주(UAL +5.8%, DAL +4.8%) 및 모기지 금융(RKT +6.0%)이 동반 강세를 보였으며, FSLR Q2 EPS 30% 서프라이즈를 계기로 태양광 섹터(TAN +3.87%, ICLN +2.51%)도 급등함. 반면 WTI 급락 직격탄을 맞은 에너지(XLE -1.28%, USO -5.46%)와 이란 공급 정상화 우려에 노출된 비료주(CF -5.5%)는 하락하였음. 장 마감 후에는 Palantir가 Q2 EPS $0.41(예상 $0.33, +24% 서프라이즈)·매출 +93% YoY의 경이로운 실적을 발표하며 다우지수 사상 최고가 마감에 더해 추가 강세 기대를 형성함.
2. Trending Stocks
• CRWV (+19.49%): Truist가 42% 고점 대비 하락 후 Buy로 신규 상향(오버빌드 우려 과장됐다고 판단)하였고 Oppenheimer는 Outperform·목표주가 $150 유지(공급 대비 수요 4배 수준 언급); $8.5B 규모 AI 클라우드 인프라 론 패실리티 체결 및 미 방산 AI 진출을 위한 Leidos 파트너십(CoreWeave Federal) 발표가 동시 호재로 작용함
• GME (-12.25%): $14억 규모 전환사채-보통주 교환 사모거래 발표로 기존 주주 대규모 희석 우려가 즉각 반영됨; 교환 비율 산정 기준 가격이 8월 3일부터 35거래일 평균가로 결정되는 구조여서 사채권자들이 헤지 목적 공매도·파생상품 거래를 활용할 수 있음을 GME 측이 직접 경고하며 추가 하방 압력이 가해짐
• ON (-1.48%): 당일 명확한 원인 미확인 — 자동차·EV 칩 수요 둔화 우려 지속 및 반도체 섹터 전반의 고점 대비 23% 조정 여파 속 소폭 약세; 특정 개별 뉴스 촉매 확인 불가
• ORCL (+9.22%): 구글 클라우드와 Gemini AI 모델을 Oracle 소프트웨어 제품군에 통합하는 파트너십 확대 발표; $6,380억 수주잔고 확인으로 AI 인프라 수요 가시성이 재확인되고 위험선호 심리가 더해지며 2026년 고점 대비 28% 낮은 가격대에서 강력한 반등이 나타남
• PLTR (+2.10%): 장 마감 후(4PM ET 이후) Q2 실적 발표를 앞두고 사전 매수세 유입; 8차 연속 컨센서스 상회 전망 속 AI 정부·상업 솔루션 수요 확대 기대가 반영됨(실제 Q2 결과는 After Hours Earnings 섹션 참조)
• SNAP (+7.46%): 장 마감 후(5PM ET) Q2 실적 발표를 앞두고 디지털 광고 시장 회복 및 AI 광고 솔루션 성장 기대로 선행 매수세 유입; XLC(통신 ETF) +2.86% 섹터 강세와 동반 상승(실제 Q2 결과는 After Hours Earnings 섹션 참조)
• STRL (+2.46%): 장 마감 후 Q2 실적 발표 예정; E-인프라(AI 데이터센터·반도체 파운드리) 수주 모멘텀 강화 기대 및 전분기 가이던스 상향 추세 선반영(실제 Q2 결과는 After Hours Earnings 섹션 참조)
• VRTX (-1.34%): 장 마감 후(4:30PM ET) Q2 실적 발표를 앞두고 차익실현 매물 출회; 의약품 제조 섹터(Drug Manufacturers -1.8%) 전반 약세 속 하락(실제 Q2 결과는 After Hours Earnings 섹션 참조)
• WHR (+4.56%): Q2 2026 매출 $35.2억(-6.8% YoY, 컨센서스 하회)·Non-GAAP EPS 손실(-$0.21/주) 불구, FY2026 전체 매출 가이던스 $150억 유지(애널리스트 예상 대비 +0.7% 상회)로 투자자 안도 매수 유입; 이란 평화 기대에 따른 소비자 구매력 개선 기대도 일부 작용함
3. 주요 ETF Top & Bottom
📈 상승 Top 10: URA(우라늄) 4.45%, TAN(태양광) 3.87%, ARKK(혁신기술) 3.23%, XLC(통신) 2.86%, ITB(건설) 2.83%, ITA(방산) 2.68%, GDX(금광) 2.63%, XHB(주택건설) 2.57%, ICLN(친환경) 2.51%, IVW(성장주) 2.21%
📉 하락 Bottom 10: USO(유가) -5.46%, XOP(석유생산) -1.76%, XLE(에너지) -1.28%, EWZ(브라질) -0.63%, EWU(영국) -0.37%, EWW(멕시코) -0.34%, XLP(필수소비재) -0.22%, HYG(하이일드) -0.21%, XLV(헬스케어) -0.19%, LQD(회사채) -0.13%
[ETF 테마 요약]
이란 외교협상 재개로 WTI 원유 6% 급락하며 인플레이션 완화 기대와 위험자산 선호가 동시에 강화됨. 원유 급락이 신재생에너지 대안 투자 심리를 자극하여 TAN(태양광) +3.87%·URA(우라늄) +4.45%·ICLN(친환경) +2.51% 등 청정에너지 전반이 동반 급등하였음. ARKK(혁신기술) +3.23%는 AI 하이퍼스케일러 실적 서프라이즈 후속 효과와 위험선호 확산으로 강세를 보였으며, XLC(통신) +2.86%는 META·GOOGL·SNAP 등 디지털 광고 플랫폼 강세에 힘입었음. ITB(건설) +2.83%·XHB(주택건설) +2.57%는 원유가 하락→인플레이션 완화→금리 인하 기대 강화로 주택경기 개선이 선반영됨. ITA(방산) +2.68%는 CRWV의 Leidos 방산 AI 파트너십 발표 등 방산·AI 융합 수혜 흐름을 반영함. 반면 USO(유가) -5.46%·XOP·XLE 등 에너지 ETF는 이란 협상 재개의 직격탄을 맞았고, EWZ(브라질) 등 원자재 수출국 ETF도 동반 약세를 보임.
⭐️ Market of the Day
1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름
• Dow: +1.32% / S&P 500: +1.42% / Nasdaq: +1.76% / Russell 2000: +1.72%
트럼프 대통령이 이란에 대한 군사타격 계획을 취소하고 신규 외교협상 개시를 선언하며 WTI 원유가 6% 급락($79~80)하여 인플레이션 완화 기대감에 위험자산 전반에 강한 매수세가 분출됨. 전주 발표된 빅테크 Q2 실적 서프라이즈(AMZN AWS +37% 재가속, META·MSFT·GOOGL 컨센서스 대폭 초과) 후속 랠리가 이어지며 아마존이 사상 첫 $3조 시총을 돌파하였고 XLC(통신 ETF) +2.86%·소프트웨어 인프라 섹터 +4.8%·AI 클라우드 전반이 시장을 견인함. 이란 지정학 완화 수혜로 항공주(UAL +5.8%, DAL +4.8%) 및 모기지 금융(RKT +6.0%)이 동반 강세를 보였으며, FSLR Q2 EPS 30% 서프라이즈를 계기로 태양광 섹터(TAN +3.87%, ICLN +2.51%)도 급등함. 반면 WTI 급락 직격탄을 맞은 에너지(XLE -1.28%, USO -5.46%)와 이란 공급 정상화 우려에 노출된 비료주(CF -5.5%)는 하락하였음. 장 마감 후에는 Palantir가 Q2 EPS $0.41(예상 $0.33, +24% 서프라이즈)·매출 +93% YoY의 경이로운 실적을 발표하며 다우지수 사상 최고가 마감에 더해 추가 강세 기대를 형성함.
2. Trending Stocks
• CRWV (+19.49%): Truist가 42% 고점 대비 하락 후 Buy로 신규 상향(오버빌드 우려 과장됐다고 판단)하였고 Oppenheimer는 Outperform·목표주가 $150 유지(공급 대비 수요 4배 수준 언급); $8.5B 규모 AI 클라우드 인프라 론 패실리티 체결 및 미 방산 AI 진출을 위한 Leidos 파트너십(CoreWeave Federal) 발표가 동시 호재로 작용함
• GME (-12.25%): $14억 규모 전환사채-보통주 교환 사모거래 발표로 기존 주주 대규모 희석 우려가 즉각 반영됨; 교환 비율 산정 기준 가격이 8월 3일부터 35거래일 평균가로 결정되는 구조여서 사채권자들이 헤지 목적 공매도·파생상품 거래를 활용할 수 있음을 GME 측이 직접 경고하며 추가 하방 압력이 가해짐
• ON (-1.48%): 당일 명확한 원인 미확인 — 자동차·EV 칩 수요 둔화 우려 지속 및 반도체 섹터 전반의 고점 대비 23% 조정 여파 속 소폭 약세; 특정 개별 뉴스 촉매 확인 불가
• ORCL (+9.22%): 구글 클라우드와 Gemini AI 모델을 Oracle 소프트웨어 제품군에 통합하는 파트너십 확대 발표; $6,380억 수주잔고 확인으로 AI 인프라 수요 가시성이 재확인되고 위험선호 심리가 더해지며 2026년 고점 대비 28% 낮은 가격대에서 강력한 반등이 나타남
• PLTR (+2.10%): 장 마감 후(4PM ET 이후) Q2 실적 발표를 앞두고 사전 매수세 유입; 8차 연속 컨센서스 상회 전망 속 AI 정부·상업 솔루션 수요 확대 기대가 반영됨(실제 Q2 결과는 After Hours Earnings 섹션 참조)
• SNAP (+7.46%): 장 마감 후(5PM ET) Q2 실적 발표를 앞두고 디지털 광고 시장 회복 및 AI 광고 솔루션 성장 기대로 선행 매수세 유입; XLC(통신 ETF) +2.86% 섹터 강세와 동반 상승(실제 Q2 결과는 After Hours Earnings 섹션 참조)
• STRL (+2.46%): 장 마감 후 Q2 실적 발표 예정; E-인프라(AI 데이터센터·반도체 파운드리) 수주 모멘텀 강화 기대 및 전분기 가이던스 상향 추세 선반영(실제 Q2 결과는 After Hours Earnings 섹션 참조)
• VRTX (-1.34%): 장 마감 후(4:30PM ET) Q2 실적 발표를 앞두고 차익실현 매물 출회; 의약품 제조 섹터(Drug Manufacturers -1.8%) 전반 약세 속 하락(실제 Q2 결과는 After Hours Earnings 섹션 참조)
• WHR (+4.56%): Q2 2026 매출 $35.2억(-6.8% YoY, 컨센서스 하회)·Non-GAAP EPS 손실(-$0.21/주) 불구, FY2026 전체 매출 가이던스 $150억 유지(애널리스트 예상 대비 +0.7% 상회)로 투자자 안도 매수 유입; 이란 평화 기대에 따른 소비자 구매력 개선 기대도 일부 작용함
3. 주요 ETF Top & Bottom
📈 상승 Top 10: URA(우라늄) 4.45%, TAN(태양광) 3.87%, ARKK(혁신기술) 3.23%, XLC(통신) 2.86%, ITB(건설) 2.83%, ITA(방산) 2.68%, GDX(금광) 2.63%, XHB(주택건설) 2.57%, ICLN(친환경) 2.51%, IVW(성장주) 2.21%
📉 하락 Bottom 10: USO(유가) -5.46%, XOP(석유생산) -1.76%, XLE(에너지) -1.28%, EWZ(브라질) -0.63%, EWU(영국) -0.37%, EWW(멕시코) -0.34%, XLP(필수소비재) -0.22%, HYG(하이일드) -0.21%, XLV(헬스케어) -0.19%, LQD(회사채) -0.13%
[ETF 테마 요약]
이란 외교협상 재개로 WTI 원유 6% 급락하며 인플레이션 완화 기대와 위험자산 선호가 동시에 강화됨. 원유 급락이 신재생에너지 대안 투자 심리를 자극하여 TAN(태양광) +3.87%·URA(우라늄) +4.45%·ICLN(친환경) +2.51% 등 청정에너지 전반이 동반 급등하였음. ARKK(혁신기술) +3.23%는 AI 하이퍼스케일러 실적 서프라이즈 후속 효과와 위험선호 확산으로 강세를 보였으며, XLC(통신) +2.86%는 META·GOOGL·SNAP 등 디지털 광고 플랫폼 강세에 힘입었음. ITB(건설) +2.83%·XHB(주택건설) +2.57%는 원유가 하락→인플레이션 완화→금리 인하 기대 강화로 주택경기 개선이 선반영됨. ITA(방산) +2.68%는 CRWV의 Leidos 방산 AI 파트너십 발표 등 방산·AI 융합 수혜 흐름을 반영함. 반면 USO(유가) -5.46%·XOP·XLE 등 에너지 ETF는 이란 협상 재개의 직격탄을 맞았고, EWZ(브라질) 등 원자재 수출국 ETF도 동반 약세를 보임.
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⭐️ Overnight Top 5 News
① 트럼프, 이란 군사타격 취소·외교협상 재개 선언 — WTI 6% 폭락, 다우 사상 최고가
트럼프 대통령이 이란에 대한 "대규모" 군사타격을 취소하고 월요일부터 신규 외교협상이 시작될 것이라고 발표하며 글로벌 지정학 리스크가 크게 완화됨. WTI 원유가 6% 급락해 $79~80선으로 하락하고 브렌트유도 $83~84로 내려앉으며 인플레이션 우려가 누그러지고 위험자산 매수세가 분출됨. 에너지 비용 하락 기대가 소비 심리 개선과 기업 마진 개선 전망으로 이어지며 다우지수가 사상 최고가로 장을 마감하였으며, 항공(UAL +5.8%)·주택건설(ITB +2.83%)·AI 클라우드 전반이 수혜를 입음.
② 아마존, 사상 첫 시총 $3조 돌파 — AI 하이퍼스케일러 실적 랠리로 빅테크 동반 급등
전주 발표된 아마존 Q2 2026 실적(매출 $200.6B, +20% YoY; AWS +37% 재가속; 영업이익 +43% $27.5B)이 시장 기대를 대폭 초과하며 아마존 시총이 사상 처음 $3조를 돌파함. META(+6.0%)·MSFT(+4.9%)·GOOGL(+4.9%) 등 AI 하이퍼스케일러들도 전주 실적 서프라이즈의 후속 랠리를 이어받아 동반 급등하였으며, Oracle은 구글 클라우드와 Gemini AI 통합 파트너십을 발표해 +9.22%를 기록함. AI 인프라 투자가 실질적 매출 성장으로 전환되고 있음이 확인되며 기술 섹터 전반에 강한 기관 매수세가 유입됨.
③ Palantir Q2 '경이로운' 실적 장 마감 후 발표 — EPS 24% 서프라이즈, 미국 상업 매출 +149% YoY
Palantir가 장 마감 후 발표한 Q2 FY2026 실적에서 EPS $0.41(예상 $0.33, +24% 어닝 서프라이즈)·매출 $1.94B(예상 $1.81B, +93% YoY)를 기록하며 8차 연속 컨센서스 상회를 달성함. 미국 상업 부문 매출이 149% 급성장($764M)하며 AI 솔루션의 민간 기업 침투가 본격화되고 있음을 확인시켜 줌. Rule of 40 스코어 155·분기 순이익 $1.07B($0.41/주 vs 전년 $0.13/주)을 기록하며 주가가 장 마감 후 12% 추가 급등하였으며, 당일 장중 +2.10%는 실적 발표 전 사전 매수세를 반영한 것임.
④ First Solar, S&P 500 당일 1위 — Q2 EPS 30% 서프라이즈로 태양광 섹터 동반 강세
FSLR이 Q2 2026 EPS $3.92(컨센서스 대비 30% 초과)·총마진 57%(전년 대비 +12pp)·수주잔고 45.1 GW/$13.6B(2030년까지) 실적을 발표하며 S&P 500 당일 최강 종목(+10.3%)에 올랐음. 이란 평화 기대에 따른 원유 급락이 신재생에너지 대안 투자 심리를 자극하며 SEDG(+9.5%)·RUN(+6.3%)·ENPH(+4.8%) 등 태양광 섹터 전반에 동반 강세가 확산됨. Guggenheim은 FSLR Buy 의견을 유지하며 목표주가를 $279→$282로 소폭 상향하였으며, URA(우라늄) +4.45%·TAN(태양광 ETF) +3.87%·ICLN(친환경) +2.51% 등 청정에너지 ETF 전반이 동반 급등하였음.
⑤ GameStop, $14억 전환사채 주식 교환 발표 — 희석 우려로 12% 급락
GameStop이 $14억 규모 전환사채를 보통주로 교환하는 사모거래를 발표하자 기존 주주 지분 대폭 희석 우려가 즉각 반영되며 주가가 12.25% 급락하여 2024년 8월 이후 최저점 권역에 도달함. 교환 비율 산정 기준 가격이 8월 3일부터 35거래일 평균가로 결정되는 구조여서 사채권자들이 헤지 목적 공매도 및 파생상품 거래를 활용할 수 있음을 GME 측이 직접 경고함. 주가 하락으로 2026년 연간 수익률이 마이너스로 전환되었으며, GF Value 기준 50% 이상 고평가 구간 진입이 지속적으로 지적되고 있음.
① 트럼프, 이란 군사타격 취소·외교협상 재개 선언 — WTI 6% 폭락, 다우 사상 최고가
트럼프 대통령이 이란에 대한 "대규모" 군사타격을 취소하고 월요일부터 신규 외교협상이 시작될 것이라고 발표하며 글로벌 지정학 리스크가 크게 완화됨. WTI 원유가 6% 급락해 $79~80선으로 하락하고 브렌트유도 $83~84로 내려앉으며 인플레이션 우려가 누그러지고 위험자산 매수세가 분출됨. 에너지 비용 하락 기대가 소비 심리 개선과 기업 마진 개선 전망으로 이어지며 다우지수가 사상 최고가로 장을 마감하였으며, 항공(UAL +5.8%)·주택건설(ITB +2.83%)·AI 클라우드 전반이 수혜를 입음.
② 아마존, 사상 첫 시총 $3조 돌파 — AI 하이퍼스케일러 실적 랠리로 빅테크 동반 급등
전주 발표된 아마존 Q2 2026 실적(매출 $200.6B, +20% YoY; AWS +37% 재가속; 영업이익 +43% $27.5B)이 시장 기대를 대폭 초과하며 아마존 시총이 사상 처음 $3조를 돌파함. META(+6.0%)·MSFT(+4.9%)·GOOGL(+4.9%) 등 AI 하이퍼스케일러들도 전주 실적 서프라이즈의 후속 랠리를 이어받아 동반 급등하였으며, Oracle은 구글 클라우드와 Gemini AI 통합 파트너십을 발표해 +9.22%를 기록함. AI 인프라 투자가 실질적 매출 성장으로 전환되고 있음이 확인되며 기술 섹터 전반에 강한 기관 매수세가 유입됨.
③ Palantir Q2 '경이로운' 실적 장 마감 후 발표 — EPS 24% 서프라이즈, 미국 상업 매출 +149% YoY
Palantir가 장 마감 후 발표한 Q2 FY2026 실적에서 EPS $0.41(예상 $0.33, +24% 어닝 서프라이즈)·매출 $1.94B(예상 $1.81B, +93% YoY)를 기록하며 8차 연속 컨센서스 상회를 달성함. 미국 상업 부문 매출이 149% 급성장($764M)하며 AI 솔루션의 민간 기업 침투가 본격화되고 있음을 확인시켜 줌. Rule of 40 스코어 155·분기 순이익 $1.07B($0.41/주 vs 전년 $0.13/주)을 기록하며 주가가 장 마감 후 12% 추가 급등하였으며, 당일 장중 +2.10%는 실적 발표 전 사전 매수세를 반영한 것임.
④ First Solar, S&P 500 당일 1위 — Q2 EPS 30% 서프라이즈로 태양광 섹터 동반 강세
FSLR이 Q2 2026 EPS $3.92(컨센서스 대비 30% 초과)·총마진 57%(전년 대비 +12pp)·수주잔고 45.1 GW/$13.6B(2030년까지) 실적을 발표하며 S&P 500 당일 최강 종목(+10.3%)에 올랐음. 이란 평화 기대에 따른 원유 급락이 신재생에너지 대안 투자 심리를 자극하며 SEDG(+9.5%)·RUN(+6.3%)·ENPH(+4.8%) 등 태양광 섹터 전반에 동반 강세가 확산됨. Guggenheim은 FSLR Buy 의견을 유지하며 목표주가를 $279→$282로 소폭 상향하였으며, URA(우라늄) +4.45%·TAN(태양광 ETF) +3.87%·ICLN(친환경) +2.51% 등 청정에너지 ETF 전반이 동반 급등하였음.
⑤ GameStop, $14억 전환사채 주식 교환 발표 — 희석 우려로 12% 급락
GameStop이 $14억 규모 전환사채를 보통주로 교환하는 사모거래를 발표하자 기존 주주 지분 대폭 희석 우려가 즉각 반영되며 주가가 12.25% 급락하여 2024년 8월 이후 최저점 권역에 도달함. 교환 비율 산정 기준 가격이 8월 3일부터 35거래일 평균가로 결정되는 구조여서 사채권자들이 헤지 목적 공매도 및 파생상품 거래를 활용할 수 있음을 GME 측이 직접 경고함. 주가 하락으로 2026년 연간 수익률이 마이너스로 전환되었으며, GF Value 기준 50% 이상 고평가 구간 진입이 지속적으로 지적되고 있음.
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⭐️ Sectors
📈 Top 10 Gainers
• [태양광 +6.4%]: FSLR +10.3%, NXT +0.9%, ENPH +4.8%, SEDG +9.5%, RUN +6.3%
• [전기장비·부품 +6.0%]: VRT +8.9%, BE +6.1%, NVT +3.6%, HUBB +0.7%, AEIS +2.4%
• [모기지금융 +5.0%]: RKT +6.0%, PFSI +1.3%, UWMC +5.5%
• [인터넷 콘텐츠·정보 +4.8%]: GOOGL +4.9%, GOOG +4.4%, META +6.0%, SPOT -2.7%, BIDU +1.8%
• [소프트웨어-인프라 +4.8%]: MSFT +4.9%, ORCL +9.2%, PLTR +2.1%, PANW +4.6%, CRWD +6.1%
• [백화점 +4.5%]: DDS +4.2%, M +4.5%, PLBL +17.7%, KSS +5.0%
• [항공 +4.5%]: DAL +4.8%, UAL +5.8%, RYAAY +2.5%, LUV +4.7%, LTM +3.3%
• [유틸리티-독립발전 +4.1%]: CEG +4.2%, VST +5.2%, NRG +3.1%, TLN +3.1%, OKLO +6.2%
• [인터넷 소매 +4.0%]: AMZN +4.6%, BABA +4.1%, PDD +1.8%, MELI +1.1%, DASH +2.2%
• [목재·목재생산 +4.0%]: SSD +2.4%, WFG +2.5%, UFPI +5.7%, BCC +8.7%
[📈 주요 급등 종목 사유]
• FSLR (+10.3%): Q2 2026 EPS $3.92(컨센서스 30% 초과)·총마진 57%(+12pp YoY)·매출 $1.06B 발표; Guggenheim Buy 유지·목표주가 $279→$282 상향, 수주잔고 45.1 GW/$13.6B(2030년까지) 재확인으로 S&P 500 당일 최강 종목 기록
• SEDG (+9.5%): FSLR Q2 실적 서프라이즈로 태양광 섹터 전반에 매수세 확산; 이란 지정학 완화→원유 급락→신재생에너지 재평가 흐름 수혜, 8월 5일 Q2 실적 발표 앞두고 사전 기대감 반영
• ORCL (+9.22%): 구글 클라우드와 Gemini AI 모델을 Oracle 소프트웨어 제품군에 통합하는 파트너십 확대 발표; $6,380억 수주잔고 확인으로 AI 인프라 수요 가시성 재확인, AI 클라우드 위험선호 심리와 결합하여 2026년 저점 대비 강력한 반등 기록
• VRT (+8.9%): Q2 2026 Adj EPS $1.52(+60% YoY, 컨센서스 +6.3% 상회)·영업마진 22.6%(+4.1pp)·FY2026 EPS 가이던스 $6.65~6.75로 상향(7월 29일 발표) 후 Strong Buy로 등급 상향; AI 데이터센터 전력·냉각 수요 구조적 성장 재확인으로 실적 발표 직후 조정분 회복
• BCC (+8.7%): Q2 2026 EPS $1.63(예상 $1.25, +30.7% 서프라이즈)·매출 $18.3억(예상 $17.7억, +5.2% YoY)·EBITDA $1.26억(예상 $1.04억, +21.9% 상회) 발표; 주택건설 수요 회복과 목재 가격 안정화로 실적 개선이 확인됨
• PLBL (+17.7%): 태국 AUTHAIKAM社와 최대 100MW 규모 AI 컴퓨팅 센터 공동 평가 MOU 체결 발표; 인도네시아 AI 데이터센터(10MW, PT Grosirone 파트너십) MOU와 동시 발표로 AI 인프라 이중 호재 작용
• CRWD (+6.1%): 2026 Threat Hunting Report(AI 기반 사이버위협 증가 확인) 발표 및 Fal.Con 2026 컨퍼런스 역대 최단 기간 매진 기록; Citigroup·Morgan Stanley·Stifel 등 복수 기관 목표주가 동시 상향, 3일 연속 강세 지속
• RUN (+6.3%): FSLR Q2 실적 서프라이즈 수혜 확산으로 가정용 태양광 설치·금융 사업자(Sunrun) 동반 급등; 원유 급락→재생에너지 경쟁력 개선 기대가 가정용 태양광 수요 회복 모멘텀을 강화함
• BE (+6.1%): 이란 평화 기대→원유 급락→청정에너지·수소 연료전지 섹터 동반 강세 수혜; ICLN(친환경 ETF) +2.51% 흐름 동반, AI 데이터센터 대체 전력원 수요 성장 기대도 배경으로 작용함
• OKLO (+6.2%): 우라늄·소형모듈원전(SMR) 섹터 강세 흐름 수혜(URA +4.45%); 청정에너지 투자 테마 강화 및 AI 데이터센터 전력 수요의 장기 수혜주로 재조명, 8월 7일 Q2 실적 발표 앞두고 기대감 선반영
• VST (+5.2%): Vistra Corp; 독립발전·원전 포트폴리오 보유로 AI 데이터센터 전력 수요 구조적 수혜; 원유 급락→전력 믹스 재편 기대와 URA 랠리에 동조하여 독립발전 섹터 전반 강세를 주도함
• UAL (+5.8%): WTI -6% 급락으로 항공유 비용 대폭 절감 기대가 즉각 반영됨; 2026 EPS 가이던스 $9~11 유지, 이란 외교 협상 재개로 중동 노선 운영 정상화 기대도 가세하며 항공 섹터 전반 급등
• KSS (+5.0%): 이사회 의장 사임 및 신규 리더십 체제 전환 소식으로 지배구조 개선 기대 형성; 이란 평화 기대→원유 하락→소비자 구매력 개선 기대로 백화점 섹터 전반 강세에 편승함
• META (+6.0%): 전주 Q2 실적(AI 광고 매출 성장 재가속화 확인) 후속 랠리; AI 기반 광고 최적화 도구 성과 가시화로 XLC(통신 ETF) +2.86% 섹터 흐름을 주도함
• MSFT (+4.9%): 전주 Q2 AI 클라우드(Azure) 가속 성장 확인 후속 랠리; Google Cloud-Oracle Gemini 파트너십 발표가 기업용 AI SaaS 시장 전반의 성장을 재확인하며 마이크로소프트 AI 비즈니스 가치 재평가 흐름 동반
• GOOGL (+4.9%) / GOOG (+4.4%): 알파벳 Q2 실적 서프라이즈 후속 랠리 및 Oracle과의 Google Cloud-Gemini AI 통합 파트너십 발표로 기업형 클라우드 AI 수혜 재확인; 두 주식 클래스 동일 이유로 동반 강세를 기록함
• AMZN (+4.6%): Q2 2026 매출 $200.6B(+20% YoY)·AWS +37% 재가속·영업이익 +43%($27.5B) 달성으로 시총 사상 첫 $3조 돌파; AI 인프라 투자가 실제 수익 성장으로 연결되고 있음을 하이퍼스케일러 대표주로서 확인함
• RKT (+6.0%): 이란 평화→원유 급락→인플레이션 완화→Fed 금리 인하 기대 강화→모기지 금리 하락 전망으로 모기지 금융 섹터 전반 급등; Rocket Companies의 통합 모기지 플랫폼(Redfin 포함) 수혜 기대가 집중됨
• UWMC (+5.5%): RKT과 동일 매크로 배경(금리 인하 기대→모기지 수요 회복); UWM Holdings(도매 모기지 전문) 수혜 기대로 섹터 동반 강세를 기록함
• UFPI (+5.7%): BCC Q2 EPS 30% 서프라이즈의 긍정적 파급효과로 목재·건축 자재 섹터 전반 강세; 금리 인하 기대→주택건설 수요 회복 시나리오가 건축자재 수요 증가 전망을 지지함
📈 Top 10 Gainers
• [태양광 +6.4%]: FSLR +10.3%, NXT +0.9%, ENPH +4.8%, SEDG +9.5%, RUN +6.3%
• [전기장비·부품 +6.0%]: VRT +8.9%, BE +6.1%, NVT +3.6%, HUBB +0.7%, AEIS +2.4%
• [모기지금융 +5.0%]: RKT +6.0%, PFSI +1.3%, UWMC +5.5%
• [인터넷 콘텐츠·정보 +4.8%]: GOOGL +4.9%, GOOG +4.4%, META +6.0%, SPOT -2.7%, BIDU +1.8%
• [소프트웨어-인프라 +4.8%]: MSFT +4.9%, ORCL +9.2%, PLTR +2.1%, PANW +4.6%, CRWD +6.1%
• [백화점 +4.5%]: DDS +4.2%, M +4.5%, PLBL +17.7%, KSS +5.0%
• [항공 +4.5%]: DAL +4.8%, UAL +5.8%, RYAAY +2.5%, LUV +4.7%, LTM +3.3%
• [유틸리티-독립발전 +4.1%]: CEG +4.2%, VST +5.2%, NRG +3.1%, TLN +3.1%, OKLO +6.2%
• [인터넷 소매 +4.0%]: AMZN +4.6%, BABA +4.1%, PDD +1.8%, MELI +1.1%, DASH +2.2%
• [목재·목재생산 +4.0%]: SSD +2.4%, WFG +2.5%, UFPI +5.7%, BCC +8.7%
[📈 주요 급등 종목 사유]
• FSLR (+10.3%): Q2 2026 EPS $3.92(컨센서스 30% 초과)·총마진 57%(+12pp YoY)·매출 $1.06B 발표; Guggenheim Buy 유지·목표주가 $279→$282 상향, 수주잔고 45.1 GW/$13.6B(2030년까지) 재확인으로 S&P 500 당일 최강 종목 기록
• SEDG (+9.5%): FSLR Q2 실적 서프라이즈로 태양광 섹터 전반에 매수세 확산; 이란 지정학 완화→원유 급락→신재생에너지 재평가 흐름 수혜, 8월 5일 Q2 실적 발표 앞두고 사전 기대감 반영
• ORCL (+9.22%): 구글 클라우드와 Gemini AI 모델을 Oracle 소프트웨어 제품군에 통합하는 파트너십 확대 발표; $6,380억 수주잔고 확인으로 AI 인프라 수요 가시성 재확인, AI 클라우드 위험선호 심리와 결합하여 2026년 저점 대비 강력한 반등 기록
• VRT (+8.9%): Q2 2026 Adj EPS $1.52(+60% YoY, 컨센서스 +6.3% 상회)·영업마진 22.6%(+4.1pp)·FY2026 EPS 가이던스 $6.65~6.75로 상향(7월 29일 발표) 후 Strong Buy로 등급 상향; AI 데이터센터 전력·냉각 수요 구조적 성장 재확인으로 실적 발표 직후 조정분 회복
• BCC (+8.7%): Q2 2026 EPS $1.63(예상 $1.25, +30.7% 서프라이즈)·매출 $18.3억(예상 $17.7억, +5.2% YoY)·EBITDA $1.26억(예상 $1.04억, +21.9% 상회) 발표; 주택건설 수요 회복과 목재 가격 안정화로 실적 개선이 확인됨
• PLBL (+17.7%): 태국 AUTHAIKAM社와 최대 100MW 규모 AI 컴퓨팅 센터 공동 평가 MOU 체결 발표; 인도네시아 AI 데이터센터(10MW, PT Grosirone 파트너십) MOU와 동시 발표로 AI 인프라 이중 호재 작용
• CRWD (+6.1%): 2026 Threat Hunting Report(AI 기반 사이버위협 증가 확인) 발표 및 Fal.Con 2026 컨퍼런스 역대 최단 기간 매진 기록; Citigroup·Morgan Stanley·Stifel 등 복수 기관 목표주가 동시 상향, 3일 연속 강세 지속
• RUN (+6.3%): FSLR Q2 실적 서프라이즈 수혜 확산으로 가정용 태양광 설치·금융 사업자(Sunrun) 동반 급등; 원유 급락→재생에너지 경쟁력 개선 기대가 가정용 태양광 수요 회복 모멘텀을 강화함
• BE (+6.1%): 이란 평화 기대→원유 급락→청정에너지·수소 연료전지 섹터 동반 강세 수혜; ICLN(친환경 ETF) +2.51% 흐름 동반, AI 데이터센터 대체 전력원 수요 성장 기대도 배경으로 작용함
• OKLO (+6.2%): 우라늄·소형모듈원전(SMR) 섹터 강세 흐름 수혜(URA +4.45%); 청정에너지 투자 테마 강화 및 AI 데이터센터 전력 수요의 장기 수혜주로 재조명, 8월 7일 Q2 실적 발표 앞두고 기대감 선반영
• VST (+5.2%): Vistra Corp; 독립발전·원전 포트폴리오 보유로 AI 데이터센터 전력 수요 구조적 수혜; 원유 급락→전력 믹스 재편 기대와 URA 랠리에 동조하여 독립발전 섹터 전반 강세를 주도함
• UAL (+5.8%): WTI -6% 급락으로 항공유 비용 대폭 절감 기대가 즉각 반영됨; 2026 EPS 가이던스 $9~11 유지, 이란 외교 협상 재개로 중동 노선 운영 정상화 기대도 가세하며 항공 섹터 전반 급등
• KSS (+5.0%): 이사회 의장 사임 및 신규 리더십 체제 전환 소식으로 지배구조 개선 기대 형성; 이란 평화 기대→원유 하락→소비자 구매력 개선 기대로 백화점 섹터 전반 강세에 편승함
• META (+6.0%): 전주 Q2 실적(AI 광고 매출 성장 재가속화 확인) 후속 랠리; AI 기반 광고 최적화 도구 성과 가시화로 XLC(통신 ETF) +2.86% 섹터 흐름을 주도함
• MSFT (+4.9%): 전주 Q2 AI 클라우드(Azure) 가속 성장 확인 후속 랠리; Google Cloud-Oracle Gemini 파트너십 발표가 기업용 AI SaaS 시장 전반의 성장을 재확인하며 마이크로소프트 AI 비즈니스 가치 재평가 흐름 동반
• GOOGL (+4.9%) / GOOG (+4.4%): 알파벳 Q2 실적 서프라이즈 후속 랠리 및 Oracle과의 Google Cloud-Gemini AI 통합 파트너십 발표로 기업형 클라우드 AI 수혜 재확인; 두 주식 클래스 동일 이유로 동반 강세를 기록함
• AMZN (+4.6%): Q2 2026 매출 $200.6B(+20% YoY)·AWS +37% 재가속·영업이익 +43%($27.5B) 달성으로 시총 사상 첫 $3조 돌파; AI 인프라 투자가 실제 수익 성장으로 연결되고 있음을 하이퍼스케일러 대표주로서 확인함
• RKT (+6.0%): 이란 평화→원유 급락→인플레이션 완화→Fed 금리 인하 기대 강화→모기지 금리 하락 전망으로 모기지 금융 섹터 전반 급등; Rocket Companies의 통합 모기지 플랫폼(Redfin 포함) 수혜 기대가 집중됨
• UWMC (+5.5%): RKT과 동일 매크로 배경(금리 인하 기대→모기지 수요 회복); UWM Holdings(도매 모기지 전문) 수혜 기대로 섹터 동반 강세를 기록함
• UFPI (+5.7%): BCC Q2 EPS 30% 서프라이즈의 긍정적 파급효과로 목재·건축 자재 섹터 전반 강세; 금리 인하 기대→주택건설 수요 회복 시나리오가 건축자재 수요 증가 전망을 지지함
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📉 Top 10 Losers
• [숙박 -3.9%]: MAR -7.0%, HLT -1.9%, IHG -2.6%, H -1.4%, HTHT -0.1%
• [농업화학(비료) -3.5%]: CTVA -3.4%, NTR -4.5%, CF -5.5%, MOS -1.4%, ICL +0.4%
• [유가스 시추 -3.3%]: NE -4.7%, RIG -3.2%, VAL -3.0%, PTEN -2.0%, HP -1.2%
• [유가스 정제·유통 -2.4%]: MPC -3.0%, VLO -1.7%, PSX -2.6%, SUN +0.9%, DINO -3.1%
• [주류(맥주) -2.1%]: BUD -2.8%, ABEV -1.9%, FMX -1.8%, STZ +0.9%, TAP +0.9%
• [소비자전자 -1.8%]: AAPL -1.8%, SONY -2.7%, LPL +2.3%
• [제약-대형 -1.8%]: LLY -2.4%, JNJ -0.8%, ABBV -2.3%, MRK -1.9%, NVS -1.6%
• [유가스 탐사·생산 -1.6%]: COP -1.1%, CNQ -2.8%, EOG -2.0%, FANG -2.1%, OXY -2.8%
• [리조트·카지노 -1.4%]: LVS -3.3%, MGM -0.2%, WYNN -1.0%, RRR +1.8%, BYD -0.3%
• [담배 -1.4%]: PM -1.8%, BTI -1.8%, MO -0.1%
[📉 주요 급락 종목 사유]
• MAR (-7.0%): Q2 2026 매출 $70.7억(예상 $72.1억 하회)·EPS $3.19(컨센서스 소폭 상회)·EMEA RevPAR -5%+ YoY 발표; Q3 EPS 가이던스 $2.74~2.82(컨센서스 $2.87 하회)로 향후 분기 전망 실망감이 전체 숙박 섹터 급락을 견인함
• CF (-5.5%): 이란 외교협상 재개→호르무즈 해협 공급 정상화 기대→국제 천연가스·암모니아 공급 차질 해소→질소비료 가격 하락 우려; 분쟁 기간 중 공급 차질 수혜가 역전되는 구도로 농업화학 섹터(NTR -4.5%, CTVA -3.4%) 전반에 매도세가 확산됨
• [숙박 -3.9%]: MAR -7.0%, HLT -1.9%, IHG -2.6%, H -1.4%, HTHT -0.1%
• [농업화학(비료) -3.5%]: CTVA -3.4%, NTR -4.5%, CF -5.5%, MOS -1.4%, ICL +0.4%
• [유가스 시추 -3.3%]: NE -4.7%, RIG -3.2%, VAL -3.0%, PTEN -2.0%, HP -1.2%
• [유가스 정제·유통 -2.4%]: MPC -3.0%, VLO -1.7%, PSX -2.6%, SUN +0.9%, DINO -3.1%
• [주류(맥주) -2.1%]: BUD -2.8%, ABEV -1.9%, FMX -1.8%, STZ +0.9%, TAP +0.9%
• [소비자전자 -1.8%]: AAPL -1.8%, SONY -2.7%, LPL +2.3%
• [제약-대형 -1.8%]: LLY -2.4%, JNJ -0.8%, ABBV -2.3%, MRK -1.9%, NVS -1.6%
• [유가스 탐사·생산 -1.6%]: COP -1.1%, CNQ -2.8%, EOG -2.0%, FANG -2.1%, OXY -2.8%
• [리조트·카지노 -1.4%]: LVS -3.3%, MGM -0.2%, WYNN -1.0%, RRR +1.8%, BYD -0.3%
• [담배 -1.4%]: PM -1.8%, BTI -1.8%, MO -0.1%
[📉 주요 급락 종목 사유]
• MAR (-7.0%): Q2 2026 매출 $70.7억(예상 $72.1억 하회)·EPS $3.19(컨센서스 소폭 상회)·EMEA RevPAR -5%+ YoY 발표; Q3 EPS 가이던스 $2.74~2.82(컨센서스 $2.87 하회)로 향후 분기 전망 실망감이 전체 숙박 섹터 급락을 견인함
• CF (-5.5%): 이란 외교협상 재개→호르무즈 해협 공급 정상화 기대→국제 천연가스·암모니아 공급 차질 해소→질소비료 가격 하락 우려; 분쟁 기간 중 공급 차질 수혜가 역전되는 구도로 농업화학 섹터(NTR -4.5%, CTVA -3.4%) 전반에 매도세가 확산됨
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⭐️ New Highs
신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석
2026년 8월 3일 프로젝트 133번째 영업일 기준 총 91개 종목이 신고가를 경신하며 견조한 시장 강세를 지속. Financial 섹터가 39개 종목(42.9%)으로 압도적 1위를 차지하며 금융주 랠리가 심화되는 양상. Healthcare 섹터는 16개 종목(17.6%)으로 2위, Consumer Cyclical은 10개 종목(11.0%)으로 3위를 기록하며 경기민감 소비재와 의료 섹터가 동반 강세. Financial 섹터 내에서는 Banks-Regional(11개), Asset Management(8개), Banks-Diversified(5개) 업종이 고르게 신고가 행진에 참여하며 금융업 전반의 펀더멘털 개선 신호를 확인. Technology 섹터는 5개 종목(5.5%)에 불과해 대형 기술주 중심의 제한적 상승 흐름을 시사.
거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석
달러거래대금 1위는 AAMZN(Amazon)으로 $25,666M을 기록하며 +4.58% 상승, Relative Volume 1.83배와 Gap +2.47%로 기관 매수세가 집중된 것으로 판단. 2위 SSNOW(Snowflake)는 $2,455M 거래대금에 +4.86% 상승하며 클라우드 소프트웨어 섹터의 모멘텀 전환 신호를 제시. 3위 BBRK-B(Berkshire Hathaway)는 $2,179M에 +0.31% 소폭 상승, 4위 BBMY(Bristol-Myers Squibb)는 $2,158M에 Relative Volume 2.77배를 기록하며 제약주 내 기관 재진입 흐름을 시사. 5위 EETN(Eaton)은 $1,593M 거래대금에 +5.55% 급등하며 산업재 섹터 내 자본재 선호도 상승을 확인. 다만 Gap+Vol 플래그 종목이 전무해 단기 과열 종목은 부재한 안정적 상승 국면으로 해석.
시가총액별 신고가 종목 특성 분석
시가총액 $50B 이상 대형주는 AAMZN($3.05T, +4.58%), BBRK-B($995.7B, +0.31%), BBMY($133.7B, +0.24%), EEAT($53.0B, +0.02%), GGRMN($58.8B, +3.74%), TTNYD($81.1B, +0.73%) 등 6개 종목이 신고가를 경신하며 전체의 6.6% 수준. 반면 시가총액 $50B 미만 중소형주가 85개 종목(93.4%)을 차지하며 브로드 마켓 랠리의 핵심 동력으로 작용. 중소형주 평균 상승률은 약 3.2%로 대형주 평균 2.1%를 상회하며 변동성은 높으나 수익률 우위를 확보. 성장주 측면에서는 CCDNA(+9.47%), EELVN(+5.89%), LLIND(+11.97%) 등 바이오·헬스케어 중심의 고성장주가 신고가를 주도하며, 가치주로는 Financial 섹터 은행주들이 평균 1~2% 안정적 상승을 기록. 배당주는 TTHG(Hanover Insurance, -0.13%) 등 일부만 포함되어 성장주 및 가치주 혼합 스타일이 신고가를 주도하는 구조.
투자 시사점 및 모니터링 요소
전일 대비 Financial 섹터의 신고가 종목 비중이 40%를 상회하며 금융주 사이클 전환 가능성을 주시할 필요. 특히 NNIC(Nicolet Bankshares, +1.52%), PPNFP(Pinnacle Financial, +2.2%), WWBS(Webster Financial, +0.91%) 등 지역은행주 다수의 신규 진입은 연준 금리 정책 변화와 순이자마진 개선 기대감을 반영. Healthcare 섹터 내 CCDNA(CareDx, +9.47%), EELVN(Enliven Therapeutics, +5.89%) 등 중소형 바이오주의 급등은 임상 데이터 또는 M&A 기대감 기반으로 변동성 확대 가능성 내포. 대형주 중 AAMZN, EEAT의 신고가는 소비 및 게임 섹터 내 자금 유입 전환을 시사하며, 향후 EETN(Eaton) 등 산업재 대형주의 추가 진입 여부가 섹터 로테이션 판단의 핵심 지표. Gap+Vol 플래그 종목 부재는 단기 과열 리스크가 제한적임을 의미하나, Relative Volume 20배 이상 급증한 AATKR(Atkore, +28.22%), IITGR(Integer Holdings, +2.67%) 등은 이벤트 기반 급등으로 단기 차익실현 압력 모니터링 필요.
신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석
2026년 8월 3일 프로젝트 133번째 영업일 기준 총 91개 종목이 신고가를 경신하며 견조한 시장 강세를 지속. Financial 섹터가 39개 종목(42.9%)으로 압도적 1위를 차지하며 금융주 랠리가 심화되는 양상. Healthcare 섹터는 16개 종목(17.6%)으로 2위, Consumer Cyclical은 10개 종목(11.0%)으로 3위를 기록하며 경기민감 소비재와 의료 섹터가 동반 강세. Financial 섹터 내에서는 Banks-Regional(11개), Asset Management(8개), Banks-Diversified(5개) 업종이 고르게 신고가 행진에 참여하며 금융업 전반의 펀더멘털 개선 신호를 확인. Technology 섹터는 5개 종목(5.5%)에 불과해 대형 기술주 중심의 제한적 상승 흐름을 시사.
거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석
달러거래대금 1위는 AAMZN(Amazon)으로 $25,666M을 기록하며 +4.58% 상승, Relative Volume 1.83배와 Gap +2.47%로 기관 매수세가 집중된 것으로 판단. 2위 SSNOW(Snowflake)는 $2,455M 거래대금에 +4.86% 상승하며 클라우드 소프트웨어 섹터의 모멘텀 전환 신호를 제시. 3위 BBRK-B(Berkshire Hathaway)는 $2,179M에 +0.31% 소폭 상승, 4위 BBMY(Bristol-Myers Squibb)는 $2,158M에 Relative Volume 2.77배를 기록하며 제약주 내 기관 재진입 흐름을 시사. 5위 EETN(Eaton)은 $1,593M 거래대금에 +5.55% 급등하며 산업재 섹터 내 자본재 선호도 상승을 확인. 다만 Gap+Vol 플래그 종목이 전무해 단기 과열 종목은 부재한 안정적 상승 국면으로 해석.
시가총액별 신고가 종목 특성 분석
시가총액 $50B 이상 대형주는 AAMZN($3.05T, +4.58%), BBRK-B($995.7B, +0.31%), BBMY($133.7B, +0.24%), EEAT($53.0B, +0.02%), GGRMN($58.8B, +3.74%), TTNYD($81.1B, +0.73%) 등 6개 종목이 신고가를 경신하며 전체의 6.6% 수준. 반면 시가총액 $50B 미만 중소형주가 85개 종목(93.4%)을 차지하며 브로드 마켓 랠리의 핵심 동력으로 작용. 중소형주 평균 상승률은 약 3.2%로 대형주 평균 2.1%를 상회하며 변동성은 높으나 수익률 우위를 확보. 성장주 측면에서는 CCDNA(+9.47%), EELVN(+5.89%), LLIND(+11.97%) 등 바이오·헬스케어 중심의 고성장주가 신고가를 주도하며, 가치주로는 Financial 섹터 은행주들이 평균 1~2% 안정적 상승을 기록. 배당주는 TTHG(Hanover Insurance, -0.13%) 등 일부만 포함되어 성장주 및 가치주 혼합 스타일이 신고가를 주도하는 구조.
투자 시사점 및 모니터링 요소
전일 대비 Financial 섹터의 신고가 종목 비중이 40%를 상회하며 금융주 사이클 전환 가능성을 주시할 필요. 특히 NNIC(Nicolet Bankshares, +1.52%), PPNFP(Pinnacle Financial, +2.2%), WWBS(Webster Financial, +0.91%) 등 지역은행주 다수의 신규 진입은 연준 금리 정책 변화와 순이자마진 개선 기대감을 반영. Healthcare 섹터 내 CCDNA(CareDx, +9.47%), EELVN(Enliven Therapeutics, +5.89%) 등 중소형 바이오주의 급등은 임상 데이터 또는 M&A 기대감 기반으로 변동성 확대 가능성 내포. 대형주 중 AAMZN, EEAT의 신고가는 소비 및 게임 섹터 내 자금 유입 전환을 시사하며, 향후 EETN(Eaton) 등 산업재 대형주의 추가 진입 여부가 섹터 로테이션 판단의 핵심 지표. Gap+Vol 플래그 종목 부재는 단기 과열 리스크가 제한적임을 의미하나, Relative Volume 20배 이상 급증한 AATKR(Atkore, +28.22%), IITGR(Integer Holdings, +2.67%) 등은 이벤트 기반 급등으로 단기 차익실현 압력 모니터링 필요.
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📍Daily Comments
전일 미 증시는 장 초반부터 HW 차익실현 매물이 금요일에 이어 추가로 출회되고, SW로 급격히 수급이 유입되는 등 시장 색깔이 확실히 달라지는 듯한 움직임을 보였음. 다만 장 후반으로 갈수록 HW까지 낙폭을 회복하면서 테크 섹터가 전반적으로 긍정적인 모습을 보여줌.
AI 섹터 안에서 조금 달라진 점이 있다면, AI Infra의 수혜를 받는 HW보다는 AI Infra를 운영하는 쪽이 훨씬 더 강한 모습을 보여줬다는 것. 대표적으로 하이퍼스케일러들과 네오클라우드들이 주도주적인 면모를 보여줬음(심지어 Meta나 SpaceX까지 상승).
이는 오픈웨이트 모델과 멀티모델 라우팅 등 추론 Q 증가의 수혜가 본격적으로 AI Infra 섹터에 반영되기 시작하는 것으로도 해석할 수 있으며, 전일 시타델에서 언급한 것처럼 이제는 센티나 수급보다는 펀더멘털에 집중해도 되는 시장이라는 것에 대한 방증이라 생각됨.
이런 시기일수록 새롭게 등장하는 주도주나 주도 섹터의 힘이 강력하 수 있기 때문에 선입견을 갖지 않고 열린 마음으로 모든 아이디어에 귀를 기울이는 자세가 필요한 시점이라 생각됨.
전일 미 증시는 장 초반부터 HW 차익실현 매물이 금요일에 이어 추가로 출회되고, SW로 급격히 수급이 유입되는 등 시장 색깔이 확실히 달라지는 듯한 움직임을 보였음. 다만 장 후반으로 갈수록 HW까지 낙폭을 회복하면서 테크 섹터가 전반적으로 긍정적인 모습을 보여줌.
AI 섹터 안에서 조금 달라진 점이 있다면, AI Infra의 수혜를 받는 HW보다는 AI Infra를 운영하는 쪽이 훨씬 더 강한 모습을 보여줬다는 것. 대표적으로 하이퍼스케일러들과 네오클라우드들이 주도주적인 면모를 보여줬음(심지어 Meta나 SpaceX까지 상승).
이는 오픈웨이트 모델과 멀티모델 라우팅 등 추론 Q 증가의 수혜가 본격적으로 AI Infra 섹터에 반영되기 시작하는 것으로도 해석할 수 있으며, 전일 시타델에서 언급한 것처럼 이제는 센티나 수급보다는 펀더멘털에 집중해도 되는 시장이라는 것에 대한 방증이라 생각됨.
이런 시기일수록 새롭게 등장하는 주도주나 주도 섹터의 힘이 강력하 수 있기 때문에 선입견을 갖지 않고 열린 마음으로 모든 아이디어에 귀를 기울이는 자세가 필요한 시점이라 생각됨.
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Forwarded from 도PB의 생존투자
🔹 매출: $3.0B (예상 $2.82B) 🟢; 전년 동기 대비 +37.7%
🔹 조정 EPS: $1.02 (예상 $0.88) 🟢; 전년 동기 대비 +40%
🔹 비-GAAP 영업 마진: 49.9%; 전년 동기 대비 +110 bps
🔸 최초 $3B 초과 매출 분기
3분기 가이던스:
🔹 매출: ~$3.3B (예상 $2.94B) 🟢
🔹 비-GAAP EPS: $1.06-$1.08 (예상 $0.91) 🟢
🔹 비-GAAP 영업 마진: 48% ~ 49%
기타 2분기 지표:
🔹 GAAP 영업 마진: 45.4%; 전년 동기 대비 +70 bps
🔹 순이익: $1.21B
코멘트:
🔸 “2026년 2분기에 최초로 30억 달러 분기를 달성하면서, 우리의 Arista 2.0 플랫폼 전략이 매력적이라는 것이 분명해졌습니다,”
🔸 “2026년 2분기는 강력하고 광범위한 성장을 반영하며, 매출이 37.7% 증가하고 EPS가 39.7% 상승했습니다. 이 실적은 우리의 시장 지위의 강점과 글로벌 팀의 지속적인 헌신을 강조합니다.”
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Forwarded from 도PB의 생존투자
🔹 매출: $7.8B (예상 $6.93B) 🟢; 전년 동기 대비 +92%
🔹 주당순이익: -$0.09 (예상 -$0.26) 🟢
🔹 EBITDA: $3.5B (예상 $2.03B) 🟢; 전년 동기 대비 +191%
🔹 순이익: -$541M (예상 -$1.94B) 🟢
부문별 매출:
🔹 우주: $962M; 전년 동기 대비 +29%
🔹 연결성: $4.3B; 전년 동기 대비 +66%
🔹 AI: $2.6B; 전년 동기 대비 +247%
기타 2분기 지표:
🔹 Starlink 가입자: 12.0M; 전년 동기 대비 2배 증가
🔹 Starlink ARPU: $66/mo; 전년 동기 대비 -22%
🔹 백로그: $47.5B
🔹 현금 및 유가증권: $100B
사업 하이라이트:
🔸 250억 달러 규모의 첫 선순위 채권 발행 마무리
🔸 600억 달러에 Cursor 인수 합의
🔸 계약된 클라우드 서비스 판매액 141억 달러
🔸 미국 정부 Starshield 다년 계약으로 60억 달러 이상 수주
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Forwarded from 도PB의 생존투자
🔹 매출: $392.4M (예상 $361M) 🟢; 전년 동기 대비 +104%
🔹 조정 EPS: $0.80 (예상 $0.69) 🟢
🔹 영업 이익: $153.5M (예상 $133M) 🟢
🔹 순이익: $145.8M (예상 $127M) 🟢
3분기 가이던스:
🔹 매출: $540M-$560M (예상 $417M) 🟢
🔹 조정 EPS: $1.16-$1.21 (예상 $0.81) 🟢
🔹 비-GAAP 총마진: ~72%
🔹 비-GAAP 운영비: $156M-$160M
기타 2분기 지표:
🔹 비-GAAP 총마진: 73.7%
🔹 비-GAAP 영업마진: 39.1%
코멘트:
🔸 “Astera Labs는 2026년 2분기에서 뛰어난 실적을 달성했습니다. 기록적인 매출 $392.4백만 달러를 기록하며, 분기 대비 27% 증가하고 전년 동기 대비 104% 증가한 성과로, 포트폴리오 전반의 광범위한 강세에 힘입었으며, 특히 Aries 제품 라인의 분기 기록 매출이 포함되었습니다.”
🔸 “우리는 3분기에서 Scorpio 패브릭 스위치가 이전 예상보다 한 분기 앞당겨 가장 큰 제품군이 되면서 모멘텀이 가속화될 것으로 기대합니다.”
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Forwarded from 도PB의 생존투자
🔹 매출: $11.5B (예상 $11.28B) 🟢; 전년 동기 대비 +50%
🔹 조정 EPS: $1.66 (예상 $1.62) 🟢; 전년 동기 대비 +246%
🔹 데이터 센터: $6.7B; 전년 동기 대비 +107%
🔹 자본 지출: $808M (예상 $298M) 😕
3분기 가이던스:
🔹 매출: ~$13.0B +/- $300M (예상 $12.5B) 🟡
🔹 비-GAAP 총마진: ~56%
세그먼트 순매출:
🔹 데이터 센터: $6.72B; 전년 동기 대비 +107%
🔹 클라이언트 및 게이밍: $3.8B; 전년 동기 대비 +6%
🔹 임베디드: $977M; 전년 동기 대비 +19%
기타 2분기 지표:
🔹 비-GAAP 총마진: 56%; 전년 동기 대비 +1,300 bps
🔹 비-GAAP 영업 이익: $3.1B; 전년 동기 대비 +245%
🔹 조정 EBITDA: $3.3B (예상 $3.37B) 🟡
🔹 자유 현금 흐름: $1.6B (예상 $1.65B) 🟡
🔹 비-GAAP 순이익: $2.76B (예상 $2.64B) 🟢; 전년 동기 대비 +253%
코멘트:
🔸 “우리는 뛰어난 분기를 보냈으며, 데이터 센터 매출이 전년 동기 대비 두 배 이상 증가하면서 기록적인 매출과 수익성을 달성했습니다,”
🔸 “2026년 하반기에 데이터 센터 판매가 가속화될 것으로 예상되며, 이는 전체 매출 성장 강화와 지속적인 이익 확대를 이끌 것입니다.”
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