2026-03-18 수

➢ 국제 유가 상승과 매파적인 FOMC에 3대 지수 + 러셀 2000 모두 -1% 이상 하락

➢ 다우 -1.63%, 나스닥 -1.46%, S&P 500 -1.36%, 러셀 2000 -1.61%

➢ 시장은 이란 내 주요 가스전 및 석유 플랜트 공습 보도로 촉발된 국제 유가 상승과 생산자물가지수(PPI) 쇼크 영향으로 하락 출발 후, FOMC를 앞두고 관망세 속 횡보. 성명서와 점도표 발표 직후 일시적 반등 시도 있었으나, 파월 의장 기자회견을 기점으로 낙폭 확대하며 마감

➢ 파월 의장은 유가 상승발 충격에 대해 일시적 영향으로 평가하면서도, 최근 수개월간 고용에 무게를 두었던 기존의 비둘기적 스탠스에서 선회. 고용이 인플레이션 대비 더 큰 리스크라고 단정할 수 없음을 언급하고, 인플레이션 진전 부재 시 금리 인하 불가, 필요 시 금리 인상 가능성까지 시사하며 전반적으로 매파적 기조 강화

➢ 전 섹터 하락. 에너지 섹터 약보합으로 상대적 강세. 반면 필수 소비재, 임의 소비재, 소재 섹터 -2% 이상 하락

➢ 미 국채 10년물 금리, 달러 지수 상승

➢ 국제 유가 상승, 금, 은, 비트코인 하락

➢ CME 페드왓치의 다음 금리 인하 시점 전망은 어제 올해 7월에서 FOMC 후 내년 3월로 대폭 지연. 작은 비율이나마 금리 인상 전망 등장
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➢ 트럼프, 유가 폭등에 대응하여 1920년 제정된 #존스법 (Jones Act) 의 60일 면제 결정. 존스법은 제1차 세계대전 이후 미국 해운업 보호와 국가 방위 역량 강화를 위해 제정된 상선법으로 미국 내 항구 간 물품 운송 시 반드시 미국 조선소에서 건조되고, 미국인이 75% 이상 소유하며, 미국 국적기에 미국인 승무원이 탑승한 선박만 사용하도록 하는 규제. 존스법 면제는 외국 국적 유조선이 멕시코만 연안의 연료를 동부 해안 정유소로 운송할 수 있도록 허용하여 물류 병목 현상 해소 추진 조치

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➢ 마이크로소프트 $MSFT 가 아마존 $AMZN 과 OpenAI 사이의 $50B 규모 계약에 대해 #OpenAI 의 모든 모델이 자사의 Azure 클라우드 플랫폼을 통해서만 배포되어야 한다는 계약을 근거로 법적 대응을 검토 중. OpenAI 는 #AWS 를 통해 새로운 에이전트 플랫폼인 Frontier 를 제공하려하고 있음. OpenAI 는 아마존과의 파트너십 확대가 마이크로소프트 와의 기존 계약과 양립 가능하다는 입장

➢ 엔비디아 $NVDA 가 중국 정부로부터 AI 칩 H200의 판매 승인을 받았다고 로이터 보도. 젠슨 황 CEO는 화요일 기조연설을 통해 중국 고객들로부터 이미 H200 구매 주문을 받았음을 공식 확인. 현재 중국용 칩 제조를 재개하기 위한 공정 조율 단계에 있으며, 조만간 본격적인 공급이 시작될 예정

➢ FDA가 인튜이티브 서지컬 $ISRG 의 다빈치 시스템에 사용되는 8mm SureForm 30 Gray Reload 스테이플 리로드 장치에서 결함이 발견되었다고 발표. 혈관 수술 시 스테이플 라인이 불완전하게 형성되어 혈관이 완전히 노출되고 심각한 출혈을 유발. 이로 인해 현재까지 4건의 중상과 1건의 사망 사례가 보고되었으며, 회사는 해당 제품의 사용 중단을 고객들에게 안내

➢ 소비자 및 소상공인 대출을 매입하는 펀드에서 대규모 환매 요청이 발생했다고 WSJ 보도. 스톤릿지 자산운용 (Stone Ridge Asset Management) 은 환매 요청 폭주로 인해 요구액의 11%만 지급하겠다고 고객들에게 통지. 펀드는 #스트라이프(#Stripe)와 블록 $XYZ 의 결제 플랫폼 사용 가맹점에게 제공한 대출 채권, 어펌 홀딩스 $AFRM 의 선구매 후결제 (#BNPL) 대출, 업스타트 $UPST, 랜딩클럽 $LC 의 개인 대출 등의 자산 편입. #사모신용 (Private credit)에 대한 시장의 공포가 소프트웨어 섹터를 넘어 #핀테크 기반 소비자 대출 영역으로 확산되는 양상.

➢ 장마감 후 실적 발표한 마이크론 테크놀로지 $MU 시간외 거래에서 -2% 대 하락
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2026-03-19 목

➢ FOMC 여파 지속 및 이란, 카타르 가스전 폭격에 3대 지수 + 러셀 2000 하락

➢ 다우 -0.44%, 나스닥 -0.28%, S&P 500 -0.27%, 러셀 2000 0.66%

➢ 연준의 매파적 금리 동결, BOE, ECB 통화정책회의에서의 금리 인상 시사 발언, 이스라엘의 이란 가스전 폭격에 대한 이란의 카타르 가스전 보복 폭격 등 밤사이 이슈로 시장은 큰 폭으로 하락 출발. 장시작 후 기술주 위주로 낙폭을 축소하던 시장은 네타냐후의 이란은 더이상 미사일과 우라늄 생산 능력이 없으며 미국이 호르무즈 해협 개방하는 것을 이스라엘이 돕고 있다는 발언, 미국 재무부의 러시아산 해상 원유 구매 승인 등의 보도가 나오며 반등. 시장은 잠시 상승세로 돌아서기도 했으나 러셀 2000만 상승세 유지한 채 3대 지수 하락 마감

➢ 에너지, 기술, 금융 섹터 상승, 나머지 섹터 하락. 광산주 급락에 소재 섹터 약세

➢ 미 국채 10년물 금리 강보합, 달러 지수 하락. 10년물 금리는 장중 4.3%를 돌파하며 지난해 8월 이후 최고치 기록 후 후퇴

➢ 국제 유가, 금, 은, 비트코인 모두 하락. 금, 은 폭락. WTI와 브렌트유는 두바이유가 현물 가격이 배럴당 $170 돌파하며 역사적 최고치 경신했음에도 불구하고 하락. 이란과 카타르의 천연가스 플랜트 폭격으로 천연가스 가격 폭등

➢ CME 페드왓치의 다음 금리 인하 시점 전망은 어제 내년 3월에서 내년 7월로 또다시 후퇴. 금리 인상 전망 유의미하게 증가
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➢ 이란 전쟁 장기화에 따른 에너지 쇼크와 인플레이션 공포가 확산되며 안전 자산으로 여겨지던 금, 은 가격 급락. 연준의 금리 동결과 고금리 기조 유지 발표가 달러 강세를 유도하며 귀금속 가격 하락 압력 가중. 관련 광산주 및 ETF 시장에서도 대규모 자산 매도세 발생

➢ 트럼프 행정부가 호르무즈 해협을 통과하며 미국 해군의 호송을 받는 선박들에게 DFC와 민간 보험사 처브 $CB 를 통한 미국 정부 보험 가입을 의무화하는 방안을 추진 중이라고 파이낸셜 타임스 보도.

➢ 피터 헤그세스 미국 국방장관이 이란과의 군사 행동 및 무기 재고 보충을 위해 최대 $200B 규모의 추가 예산 요청 가능성 언급. 현재까지 전쟁 비용으로 약 $12B 소요

➢ 트럼프 대통령, 제롬 파월 연준 의장에 대한 법무부 조사가 계속되어야 한다는 입장 재확인. 케빈 워시 차기 의장 후보 인준은 이번 조사 결과가 나올 때까지 상원에서 보류될 가능성 높아지며 통화정책 불확실성 상승
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➢ 미국 증권거래위원회 (SEC) 가 나스닥 $NDAQ 의 특정 주식에 대한 토큰화 (Tokenized) 거래 및 결제 제안을 최종 승인. 초기 토큰화 거래 대상은 Russell 1000 지수 편입 종목과 S&P 500 및 NAS100 지수를 추종하는 주요 ETF 로 제한.

➢ S&P 다우존스가 자사의 대표 지수인 S&P 500 을 하이퍼리퀴드 플랫폼의 무기한 파생상품 계약용으로 라이선스 제공. 이번 계약을 통해 사용자들은 만기일이 없는 무기한 계약 형태로 S&P 500 지수에 대한 롱 또는 숏 포지션 취득 가능. 이를 통해 전통적인 벤치마크 지수가 암호화폐 네이티브 시장으로 확장되며 연중무휴 24시간 거래가 가능해짐

➢ #오픈AI #OpenAI 가 자사의 인공지능 코딩 에이전트인 코덱스의 기능을 고도화하기 위해 파이썬 개발 도구 전문 스타트업 #아스트랄 (#Astral) 인수 발표
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스캇 베센트 미국 재무부 장관이 유가 상승 압력을 완화하기 위해 유조선에 적재된 약 140M 배럴의 이란산 원유 에 대한 제재 해제를 검토 중이라고 발표. 이 소식에 국제 유가는 즉각 반응하며 브렌트유는 2% 하락한 $106 를 기록했으며, 시장은 이를 미국 정부가 인플레이션 억제와 에너지 안보를 위해 유연한 외교, 경제 정책을 구사하겠다는 강력한 신호로 받아들이고 있음
https://www.cnbc.com/2026/03/20/oil-wti-brent-us-weighs-releasing-sanctioned-iranian-crude.html
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